KESPION Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 19, 2024

케스피온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,247
만기일	2026-11-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		884,140,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		860,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,030,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 의한 만기전 사채권 일부 취득 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 2항 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-11-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-11-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2023-12-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2024-02-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-02-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득