HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Share Issue/Capital Change • Apr 24, 2024

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.6 (주)형지아이앤씨 정 정 신 고 (보고)

2024 년 04 월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	정 정 전	정 정 후
2024년 03월 14일	주요사항보고서	최초 제출
2024년 04월 01일	[정정]주요사항보고서	정정신고서 제출요구에 따른 일정 변경
2024년 04월 12일	[정정]주요사항보고서	신주인수권 행사가액 확정에 따른 정정
2024년 04월 15일	[정정]주요사항보고서	일정변경에 따른 자진정정
2024년 04월 24일	[정정]주요사항보고서	사채권 발행결정 철회

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전체	신주인수권부사채권 발행결정 철회	-	-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 형지아이앤씨
대 표 이 사 :	최 혜 원
본 점 소 재 지 :	인천연수구 하모니로 177번길49,12층
	(전 화)(02)2107-6500
	(홈페이지)http://hyungjiinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) 최 혜 원
	(전 화)(02)2107-6500

신주인수권부사채권 발행결정

10무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채------------------공모---분리------

-

-------현금-------예--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른행사가액조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 현재 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 국내외 시장 상황과 대내외 현안 등 제반 여건을 종합적으로 검토하여 2024년 04월 24일 이사회 결의로 신주인수권부사채 발행을 철회합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------------

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 천원) 2024년2025년2026년 이후운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【채무상환자금의 경우】(단위 : 천원, %) ------

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)총액
신주인수권증권매각총액
신주인수권증권매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------------------

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)