POONGSAN CORPORATION

Registration Form • Apr 24, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 ㈜풍산 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 04월 24일
회 사 명 :	주식회사 풍산
대 표 이 사 :	박 우 동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 서정국
	(전 화)02-3406-5106

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

[증권신고서 제출및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

주식회사 풍산 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채주식회사 풍산 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

주식회사 풍산 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원 (\70,000,000,000)주식회사 풍산 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 팔백억원 (\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본'[기재정정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[제108-1회]이자율 : -발행수익률 : - (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회]이자율 : -발행수익률 : - (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제108-1회]이자율 : 3.875%발행수익률 : 3.875% (삭제) [제108-2회]이자율 : 4.003%발행수익률 : 4.003% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정	[제108-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주1) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주1) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제108-1회]발행수익률(%) : 3.875연리이자율(%) : 3.875 (삭제)[제108-2회]발행수익률(%) : 4.003 연리이자율(%) : 4.003 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리 내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제108-1회 무보증사채	700	(주1)	2026년 04월 24일	-
제108-2회 무보증사채	800	(주1)	2027년 04월 23일	-

(주1) [제108-1회]본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제108-1회 무보증사채	700	3.875%	2026년 04월 24일	-
제108-2회 무보증사채	800	4.003%	2027년 04월 23일	-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.