POONGSAN CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2024

증권발행실적보고서 2.8 ㈜풍산 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 25일
회 사 명 :	주식회사 풍산
대 표 이 사 :	박우동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 서정국
	(전 화) 02-3406-5106

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

108-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 04월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

108-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002027년 04월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 108-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 25일2024년 04월 25일2024년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권3,000,00030,000,000,00042.8공동대표주관회사NH투자증권1,000,00010,000,000,00014.3인수회사삼성증권1,000,00010,000,000,00014.3인수회사하나증권1,000,00010,000,000,00014.3인수회사유진투자증권1,000,00010,000,000,00014.3인수회사7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권3,000,00042.8--------NH투자증권1,000,00014.3--------삼성증권1,000,00014.3--------하나증권1,000,00014.3--------유진투자증권1,000,00014.3--------기관투자자--27,000,00070,000,000,00010027,000,00070,000,000,0001007,000,00027,000,00070,000,000,00027,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

108-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 25일2024년 04월 25일2024년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,000,00040,000,000,00050.0공동대표주관회사한국투자증권1,000,00010,000,000,00012.5인수회사키움증권1,000,00010,000,000,00012.5인수회사한양증권1,000,00010,000,000,00012.5인수회사케이프투자증권1,000,00010,000,000,00012.5인수회사8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,000,00050.0--------한국투자증권1,000,00012.5--------키움증권1,000,00012.5--------한양증권1,000,00012.5--------케이프투자증권1,000,00012.5--------기관투자자--58,000,00080,000,000,00010058,000,00080,000,000,0001008,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 04월 26일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 25일	투자설명서	최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서] ㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 (전화) 02-3406-5114 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 (전화) 02-3773-8245 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여 의나루로 50(전화) 02-6114-0114 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (전화) 02-768-7000 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (전화) 02-3276-5000 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 (전화) 02-3787-5000 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화) 02-3771-7114 한양증권㈜ → 서울 특별시 영등포구 국제금융로6길 7 (전화) 02-3770-5000 삼 성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (전화) 02-3772-7000 유 진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (전화) 02-368-6703케이프투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(전화)02-6923-7000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 108-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

108-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금]

구분	차입처	발행일자	만기일	만기금액(억원)	상환예정금액 (억원)	이자율
외화 단기차입금	신한은행 등	-	2024-04-29~2024-09-28	-	700	0.431~6.29%

출처: 당사 제시
(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

구분	금액 (원)	세부내역	집행시기
운영자금	80,000,000,000	압연제품 생산을 위한 원자재 매입대금	발행 이후 5개월 이내 소진

출처: 당사 제시
(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.