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Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)민테크 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 26일
회 사 명 :	주식회사 민테크
대 표 이 사 :	홍 영 진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 263-1
	(전 화) 042-719-8893
	(홈페이지) https://www.g-mintech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김호기
	(전 화) 042-719-8893

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,500,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 포함되지 않았습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분	의무취득 주식수	주당 취득가액	의무인수총액
KB증권	90,000주	10,500원	945,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.04.232024.04.242024.04.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권3,000,00031,500,000,000100.0주)3,000,00031,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 90,000주(945,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합450,00015.01450,0004,725,000,0000.01 450,0004,725,000,00015.0기관투자자1,800,00060.02,1671,800,00018,900,000,0000.22,167 1,800,00018,900,000,00060.0일반투자자750,00025.0500,9241,147,073,72012,044,274,060,00099.8388,598750,0007,875,000,00025.03,000,000503,0921,149,323,72012,067,899,060,000390,7663,000,00031,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 14,151주(0.786%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.0일괄청약방식375,00050.0750,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	337,159	3,371,590	337,159	-	248,114	1	248,114	-	-	-	-	-	248,114	7.36%
20	30,779	615,580	30,779	-	22,627	1	22,627	-	-	-	-	-	22,627	3.68%
30	7,602	228,060	7,602	-	5,607	1	5,607	-	-	-	-	-	5,607	2.46%
40	5,779	231,160	5,779	-	4,263	1	4,263	-	-	-	-	-	4,263	1.84%
50	6,650	332,500	6,650	-	4,966	1	4,966	-	-	-	-	-	4,966	1.49%
60	2,115	126,900	2,115	-	1,576	1	1,576	-	-	-	-	-	1,576	1.24%
70	1,044	73,080	1,044	-	783	1	783	-	-	-	-	-	783	1.07%
80	1,350	108,000	1,350	-	1,014	1	1,014	-	-	-	-	-	1,014	0.94%
90	1,790	161,100	1,790	-	1,321	1	1,321	-	-	-	-	-	1,321	0.82%
100	10,252	1,025,200	10,252	-	7,745	1	7,745	-	-	-	-	-	7,745	0.76%
150	5,037	755,550	5,037	-	3,823	1	3,823	-	-	-	-	-	3,823	0.51%
200	5,853	1,170,600	5,853	-	4,451	1	4,451	-	-	-	-	-	4,451	0.38%
250	757	189,250	757	-	580	1	580	-	-	-	-	-	580	0.31%
300	1,431	429,300	1,431	-	1,084	1	1,084	-	-	-	-	-	1,084	0.25%
350	833	291,550	833	-	607	1	607	-	-	-	-	-	607	0.21%
400	1,430	572,000	1,430	-	1,105	1	1,105	-	-	-	-	-	1,105	0.19%
450	320	144,000	320	-	246	1	246	-	-	-	-	-	246	0.17%
500	1,457	728,500	1,457	-	1,124	1	1,124	-	-	-	-	-	1,124	0.15%
600	2,043	1,225,800	2,043	-	1,584	1	1,584	-	-	-	-	-	1,584	0.13%
700	553	387,100	553	-	402	1	402	-	-	-	-	-	402	0.10%
800	585	468,000	585	-	455	1	455	-	-	-	-	-	455	0.10%
900	740	666,000	740	-	552	1	552	-	-	-	-	-	552	0.08%
1,000	1,630	1,630,000	1,630	-	1,278	1	1,278	-	-	-	-	-	1,278	0.08%
1,100	374	411,400	374	-	293	1	293	-	-	-	-	-	293	0.07%
1,200	421	505,200	421	-	325	1	325	-	-	-	-	-	325	0.06%
1,300	272	353,600	272	-	205	1	205	-	-	-	-	-	205	0.06%
1,400	293	410,200	293	-	236	1	236	-	-	-	-	-	236	0.06%
1,500	380	570,000	380	-	304	1	304	-	-	-	-	-	304	0.05%
1,600	309	494,400	309	-	242	1	242	-	-	-	-	-	242	0.05%
1,700	230	391,000	230	-	178	1	178	230	1	-	1	230	408	0.10%
1,800	375	675,000	375	-	285	1	285	375	1	-	1	375	660	0.10%
1,900	3,674	6,980,600	3,674	-	2,787	1	2,787	3,674	1	-	1	3,674	6,461	0.09%
2,000	11,001	22,002,000	11,001	-	8,657	1	8,657	11,001	1	-	1	11,001	19,658	0.09%
2,500	5,015	12,537,500	5,015	-	4,060	1	4,060	5,015	1	-	1	5,015	9,075	0.07%
3,000	1,426	4,278,000	1,426	-	1,127	1	1,127	1,426	1	-	1	1,426	2,553	0.06%
3,500	904	3,164,000	904	-	715	1	715	904	1	-	-	904	1,619	0.05%
4,000	1,124	4,496,000	1,124	-	884	1	884	1,124	1	-	-	1,124	2,008	0.04%
4,500	520	2,340,000	520	-	414	1	414	520	1	-	-	520	934	0.04%
5,000	3,236	16,180,000	3,236	-	2,566	1	2,566	3,236	2	-	-	6,472	9,038	0.06%
5,500	2,234	12,287,000	2,234	-	1,771	1	1,771	2,234	2	-	-	4,468	6,239	0.05%
6,000	1,402	8,412,000	1,402	-	1,116	1	1,116	1,402	2	-	-	2,804	3,920	0.05%
6,500	464	3,016,000	464	-	371	1	371	464	2	-	-	928	1,299	0.04%
7,000	676	4,732,000	676	-	526	1	526	676	2	-	-	1,352	1,878	0.04%
7,500	528	3,960,000	528	-	415	1	415	528	2	-	-	1,056	1,471	0.04%
8,000	1,478	11,824,000	1,478	-	1,157	1	1,157	1,478	3	-	-	4,434	5,591	0.05%
8,500	1,744	14,824,000	1,744	-	1,405	1	1,405	1,744	3	-	-	5,232	6,637	0.04%
9,000	1,013	9,117,000	1,013	-	835	1	835	1,013	3	-	-	3,039	3,874	0.04%
9,500	864	8,208,000	864	-	678	1	678	864	3	-	-	2,592	3,270	0.04%
10,000	1,270	12,700,000	1,270	-	1,039	1	1,039	1,270	3	-	-	3,810	4,849	0.04%
11,000	1,383	15,213,000	1,383	-	1,100	1	1,100	1,383	4	-	-	5,532	6,632	0.04%
12,000	1,575	18,900,000	1,575	-	1,264	1	1,264	1,575	4	-	-	6,300	7,564	0.04%
13,000	677	8,801,000	677	-	546	1	546	677	4	-	-	2,708	3,254	0.04%
14,000	935	13,090,000	935	-	760	1	760	935	5	-	-	4,675	5,435	0.04%
15,000	1,329	19,935,000	1,329	-	1,097	1	1,097	1,329	5	-	-	6,645	7,742	0.04%
16,000	722	11,552,000	722	-	581	1	581	722	5	-	-	3,610	4,191	0.04%
17,000	737	12,529,000	737	-	601	1	601	737	6	-	-	4,422	5,023	0.04%
18,000	984	17,712,000	984	-	811	1	811	984	6	-	-	5,904	6,715	0.04%
19,000	867	16,473,000	867	-	705	1	705	867	6	-	-	5,202	5,907	0.04%
20,000	1,304	26,080,000	1,304	-	1,081	1	1,081	1,304	6	409	1	8,233	9,314	0.04%
21,000	874	18,354,000	874	-	708	1	708	874	7	-	-	6,118	6,826	0.04%
22,000	440	9,680,000	440	-	362	1	362	440	7	-	-	3,080	3,442	0.04%
23,000	738	16,974,000	738	-	593	1	593	738	7	-	-	5,166	5,759	0.03%
24,000	1,759	42,216,000	1,759	-	1,462	1	1,462	1,759	8	-	-	14,072	15,534	0.04%
25,000	6,554	163,850,000	6,554	-	5,564	1	5,564	6,554	8	-	-	52,432	57,996	0.04%
26,000	236	6,136,000	236	-	194	1	194	236	8	-	-	1,888	2,082	0.03%
27,000	379	10,233,000	379	-	311	1	311	379	9	-	-	3,411	3,722	0.04%
28,000	276	7,728,000	276	-	232	1	232	276	9	-	-	2,484	2,716	0.04%
29,000	263	7,627,000	263	-	227	1	227	263	9	-	-	2,367	2,594	0.03%
30,000	1,961	58,830,000	1,961	-	1,549	1	1,549	1,961	10	-	-	19,610	21,159	0.04%
31,000	121	3,751,000	121	-	95	1	95	121	10	-	-	1,210	1,305	0.03%
32,000	151	4,832,000	151	-	135	1	135	151	10	-	-	1,510	1,645	0.03%
33,000	212	6,996,000	212	-	175	1	175	212	11	-	-	2,332	2,507	0.04%
34,000	98	3,332,000	98	-	81	1	81	98	11	-	-	1,078	1,159	0.03%
35,000	138	4,830,000	138	-	117	1	117	138	11	-	-	1,518	1,635	0.03%
36,000	241	8,676,000	241	-	200	1	200	241	12	-	-	2,892	3,092	0.04%
37,000	488	18,056,000	488	-	432	1	432	488	12	-	-	5,856	6,288	0.03%
38,000	173	6,574,000	173	-	150	1	150	173	12	-	-	2,076	2,226	0.03%
39,000	172	6,708,000	172	-	145	1	145	172	13	-	-	2,236	2,381	0.04%
40,000	211	8,440,000	211	-	185	1	185	211	13	-	-	2,743	2,928	0.03%
41,000	83	3,403,000	83	-	71	1	71	83	13	-	-	1,079	1,150	0.03%
42,000	176	7,392,000	176	-	149	1	149	176	14	-	-	2,464	2,613	0.04%
43,000	111	4,773,000	111	-	93	1	93	111	14	-	-	1,554	1,647	0.03%
44,000	75	3,300,000	75	-	63	1	63	75	14	-	-	1,050	1,113	0.03%
45,000	109	4,905,000	109	-	101	1	101	109	15	-	-	1,635	1,736	0.04%
46,000	120	5,520,000	120	-	109	1	109	120	15	-	-	1,800	1,909	0.03%
47,000	89	4,183,000	89	-	70	1	70	89	15	-	-	1,335	1,405	0.03%
48,000	171	8,208,000	171	-	144	1	144	171	16	-	-	2,736	2,880	0.04%
49,000	94	4,606,000	94	-	84	1	84	94	16	-	-	1,504	1,588	0.03%
50,000	423	21,150,000	423	-	376	1	376	423	16	-	-	6,768	7,144	0.03%
52,000	156	8,112,000	156	-	132	1	132	156	17	-	-	2,652	2,784	0.03%
54,000	133	7,182,000	133	-	121	1	121	133	18	-	-	2,394	2,515	0.04%
56,000	163	9,128,000	163	-	143	1	143	163	18	-	-	2,934	3,077	0.03%
58,000	160	9,280,000	160	-	132	1	132	160	19	-	-	3,040	3,172	0.03%
60,000	354	21,240,000	354	-	314	1	314	354	20	-	-	7,080	7,394	0.03%
62,000	2,694	167,028,000	2,694	-	2,344	1	2,344	2,694	20	-	-	53,880	56,224	0.03%
64,000	43	2,752,000	43	-	35	1	35	43	21	-	-	903	938	0.03%
66,000	42	2,772,000	42	-	35	1	35	42	22	-	-	924	959	0.03%
69,000	34	2,346,000	34	-	31	1	31	34	23	-	-	782	813	0.03%
72,000	38	2,736,000	38	-	33	1	33	38	24	-	-	912	945	0.03%
75,000	1,242	93,150,000	1,242	-	1,059	1	1,059	1,242	24	-	-	29,808	30,867	0.03%
합계	500,924	1,147,073,720	500,924	-	375,000	-	375,000	71,686	-	409	-	375,000	750,000	0.07%

주1)	일반배정물량 750,000주를 균등배정방식 375,000주(50.0%), 비례배정방식 375,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 500,924건으로 균등배정방식 배정물량 375,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 375,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 409주는 20,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월22,9071.8-0.0-0.027,32013.6-0.062168.750,8482.83개월71,4735.5-0.02,7515.87560.4-0.0-0.074,9804.21개월12,4111.0-0.01850.42,0851.0-0.0-0.014,6810.815일-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.01,182,52391.745,035100.044,64593.8171,00585.0216,000100.028331.31,659,49192.21,289,314100.045,035100.047,581100.0201,166100.0216,000100.0904100.01,800,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	홍영진	보통주	2,955,000	13.89%	2,955,000	12.13%	최대주주 본인
명희경	보통주	2,670,000	12.55%	2,670,000	10.96%	배우자
이영재	보통주	825,000	3.88%	825,000	3.39%	-
이재훈	보통주	825,000	3.88%	825,000	3.39%	등기임원
김재규	보통주	450,000	2.11%	450,000	1.85%	-
명재영	보통주	225,000	1.06%	225,000	0.92%	친족
김호기	보통주	90,000	0.42%	90,000	0.37%	등기임원
5% 이상 소유주주	미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	보통주	2,038,500	9.58%	2,038,500	8.36%
에이티넘성장투자조합2018	보통주	1,528,900	7.18%	1,528,900	6.27%
주식회사 엘지에너지솔루션	우선주	1,300,000	6.11%	1,300,000	5.33%

주)	상기 지분율은 상환전환우선주가 포함된 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 2024년 05월 01일(수) (예정) 3. 상장일 (매매개시일) 2024년 05월 03일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 04월 22일
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2024년 04월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2024년 04월 25일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 25일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 02월 16일(증권신고서)- 2024년 03월 05일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2024년 03월 25일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 22일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

서면문서:	1) 한국거래소	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) ㈜민테크	대전광역시 유성구 테크노2로 263-1
	3) KB증권㈜
	- 본점	서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	- 지점	증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일 - 2024년 02월 16일(예비투자설명서)- 2024년 03월 05일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 03월 25일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 17일(투자설명서)- 2024년 04월 22일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000주)31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000------------31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 30,721,266,800----778,733,20031,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다..
주2)	상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.
주3)	발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.