KORCHIP CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 코칩 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 29일
회 사 명 :	코칩 주식회사
대 표 이 사 :	손 진 형
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)
	(전 화) 031-361-8000
	(홈페이지) http://www.korchip.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 윤 동 호
	(전 화) 031-361-8010

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 27,000,000,000 주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 04월 24일2024년 04월 25일2024년 04월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,500,00027,000,000,000100.00대표주관회사1,500,00027,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합20,0001.3120,000360,000,0000.0120,000360,000,0001.3기관투자자1,105,00073.72,1871,105,00019,890,000,0000.42,1871,105,00019,890,000,00073.7일반투자자375,00025.0466,765275,432,3104,957,781,580,00099.6218,375375,0006,750,000,00025.01,500,000468,953276,557,3104,978,031,580,000220,5631,500,00027,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.00일괄청약방식187,50050.00375,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	377,021	7,540,420	-	-	151,514	1	151,514	-	-	-	-	-	151,514	2.01%
30	6,289	188,670	-	-	2,512	1	2,512	-	-	-	-	-	2,512	1.33%
40	3,941	157,640	-	-	1,570	1	1,570	-	-	-	-	-	1,570	1.00%
50	8,992	449,600	-	-	3,633	1	3,633	-	-	-	-	-	3,633	0.81%
60	1,854	111,240	-	-	742	1	742	-	-	-	-	-	742	0.67%
70	889	62,230	-	-	372	1	372	-	-	-	-	-	372	0.60%
80	649	51,920	-	-	241	1	241	-	-	-	-	-	241	0.46%
90	476	42,840	-	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.45%
100	6,594	659,400	-	-	2,612	1	2,612	-	-	-	-	-	2,612	0.40%
150	1,722	258,300	-	-	681	1	681	-	-	-	-	-	681	0.26%
200	2,161	432,200	-	-	851	1	851	-	-	-	-	-	851	0.20%
250	656	164,000	-	-	263	1	263	-	-	-	-	-	263	0.16%
300	909	272,700	-	-	366	1	366	-	-	-	-	-	366	0.13%
350	542	189,700	-	-	209	1	209	-	-	-	-	-	209	0.11%
400	474	189,600	-	-	227	1	227	-	-	-	-	-	227	0.12%
450	309	139,050	-	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.09%
500	1,157	578,500	-	-	485	1	485	-	-	-	-	-	485	0.08%
600	578	346,800	-	-	229	1	229	-	-	-	-	-	229	0.07%
700	334	233,800	-	-	119	1	119	-	-	215	1	215	334	0.14%
800	393	314,400	-	-	174	1	174	393	1	-	-	393	567	0.18%
900	1,712	1,540,800	-	-	649	1	649	1,712	1	-	-	1,712	2,361	0.15%
1,000	20,011	20,011,000	-	-	8,046	1	8,046	20,011	1	-	-	20,011	28,057	0.14%
1,500	3,089	4,633,500	-	-	1,243	1	1,243	3,089	1	-	-	3,089	4,332	0.09%
2,000	1,451	2,902,000	-	-	610	1	610	1,451	1	-	-	1,451	2,061	0.07%
2,500	3,898	9,745,000	-	-	1,578	1	1,578	3,898	2	-	-	7,796	9,374	0.10%
3,000	1,397	4,191,000	-	-	547	1	547	1,397	2	-	-	2,794	3,341	0.08%
3,500	864	3,024,000	-	-	338	1	338	864	2	-	-	1,728	2,066	0.07%
4,000	1,737	6,948,000	-	-	704	1	704	1,737	3	-	-	5,211	5,915	0.09%
4,500	719	3,235,500	-	-	291	1	291	719	3	-	-	2,157	2,448	0.08%
5,000	735	3,675,000	-	-	293	1	293	735	3	-	-	2,205	2,498	0.07%
5,500	1,814	9,977,000	-	-	724	1	724	1,814	4	-	-	7,256	7,980	0.08%
6,000	4,974	29,844,000	-	-	1,995	1	1,995	4,974	4	-	-	19,896	21,891	0.07%
6,500	179	1,163,500	-	-	70	1	70	179	4	-	-	716	786	0.07%
7,000	356	2,492,000	-	-	127	1	127	356	5	-	-	1,780	1,907	0.08%
7,500	140	1,050,000	-	-	57	1	57	140	5	-	-	700	757	0.07%
8,000	193	1,544,000	-	-	86	1	86	193	5	-	-	965	1,051	0.07%
8,500	180	1,530,000	-	-	61	1	61	180	6	-	-	1,080	1,141	0.07%
9,000	179	1,611,000	-	-	68	1	68	179	6	-	-	1,074	1,142	0.07%
9,500	84	798,000	-	-	28	1	28	84	6	11	1	515	543	0.07%
10,000	595	5,950,000	-	-	256	1	256	595	7	-	-	4,165	4,421	0.07%
11,000	384	4,224,000	-	-	166	1	166	384	8	-	-	3,072	3,238	0.08%
12,000	820	9,840,000	-	-	306	1	306	820	8	-	-	6,560	6,866	0.07%
13,000	258	3,354,000	-	-	110	1	110	258	9	-	-	2,322	2,432	0.07%
14,000	184	2,576,000	-	-	78	1	78	184	10	-	-	1,840	1,918	0.07%
15,000	228	3,420,000	-	-	83	1	83	228	10	-	-	2,280	2,363	0.07%
16,000	153	2,448,000	-	-	51	1	51	153	11	-	-	1,683	1,734	0.07%
17,000	148	2,516,000	-	-	60	1	60	148	12	-	-	1,776	1,836	0.07%
18,000	151	2,718,000	-	-	63	1	63	151	12	-	-	1,812	1,875	0.07%
19,000	117	2,223,000	-	-	44	1	44	117	13	-	-	1,521	1,565	0.07%
20,000	252	5,040,000	-	-	94	1	94	252	14	-	-	3,528	3,622	0.07%
21,000	88	1,848,000	-	-	32	1	32	88	14	-	-	1,232	1,264	0.07%
22,000	155	3,410,000	-	-	68	1	68	155	15	-	-	2,325	2,393	0.07%
23,000	199	4,577,000	-	-	78	1	78	199	16	-	-	3,184	3,262	0.07%
24,000	1,730	41,520,000	-	-	722	1	722	1,730	16	-	-	27,680	28,402	0.07%
25,000	40	1,000,000	-	-	15	1	15	40	17	-	-	680	695	0.07%
26,000	24	624,000	-	-	10	1	10	24	18	-	-	432	442	0.07%
27,000	30	810,000	-	-	9	1	9	30	18	-	-	540	549	0.07%
28,000	27	756,000	-	-	11	1	11	27	19	-	-	513	524	0.07%
29,000	20	580,000	-	-	8	1	8	20	20	-	-	400	408	0.07%
30,000	46	1,380,000	-	-	13	1	13	46	20	-	-	920	933	0.07%
31,000	19	589,000	-	-	5	1	5	19	21	-	-	399	404	0.07%
32,000	29	928,000	-	-	15	1	15	29	22	-	-	638	653	0.07%
33,000	27	891,000	-	-	7	1	7	27	23	-	-	621	628	0.07%
34,000	23	782,000	-	-	13	1	13	23	23	-	-	529	542	0.07%
35,000	46	1,610,000	-	-	17	1	17	46	24	-	-	1,104	1,121	0.07%
36,000	1,320	47,520,000	-	-	535	1	535	1,320	25	-	-	33,000	33,535	0.07%
합계	466,765	275,432,310	-	-	187,500	-	187,500	51,218	-	226	-	187,500	375,000	0.14%

주1)	일반배정물량 375,000주를 균등배정방식 187,500주(50.0%), 비례배정방식 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 466,765건으로 균등배정방식 배정물량 187,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 187,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 226주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약81,10610.96-0.006,1579.1829,72627.19-0.0023813.90117,22710.613개월 확약292,29639.515,68626.2714,26221.2514,00012.8112,6007.6221612.62339,06030.681개월 확약16,0682.172,52011.643,5935.359040.834,9803.01402.3428,1052.5415일 확약12,7431.72-0.00-0.00-0.002900.18-0.0013,0331.18337,66445.6413,43762.0843,09164.2264,68559.17147,48089.191,21871.14607,57554.98739,877100.0021,643100.0067,103100.00109,315100.00165,350100.001,712100.001,105,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주 주 명	증 자 전		증 자 후		비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	손진형	4,090,620	58.79%	4,090,620	48.11%	-
임유순	791,840	11.38%	769,133	9.04%	-
손성원	666,901	9.58%	660,865	7.77%	-
코칩(주)	285,730	4.11%	314,473	3.70%	-
안주영	20,000	0.29%	20,000	0.24%	-
최순주	6,000	0.09%	6,000	0.07%	-
최운식	-	-	3,125	0.04%	주
소 계	5,861,091	84.23%	5,864,216	68.96%	-
5% 이상 소유주주	-	-	-	-	-	-
소 계	-	-	-	-	-
합 계		5,861,091	84.23%	5,864,216	68.96%	-

주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 04월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 07 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)	2024년 04월 23일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	코칩㈜ 홈페이지(http://www.korchip.com)	2024년 04월 24일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 29일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 29일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 02월 13일 (증권신고서)■ 2024년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투 자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) 코칩(주) : 경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2024년 02월 13일 (예비투자설명서)■ 2024년 03월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 19일 (투자설명서)■ 2024년 04월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000-27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000------------27,000,000,00018,0001,500,00027,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 27,000,000,000-----27,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 810,000,000원은 제외된 금액입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.