WSI Co., Ltd.

M&A Activity • May 3, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사더블유에스아이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 5월 3일
회 사 명 :	주식회사 더블유에스아이
대 표 이 사 :	이윤석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 삼학사로 47(삼전동)
	(전 화) 02-6952-2830
	(홈페이지) http://wsi-healthcare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 안진수
	(전 화) 02-6952-2839

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 인트로바이오파마대한민국박석용75,230,000-150,460

의약품 제조 및 개발

아니오100,81018,760,337,76060,529,068,55230.9940,336,377,53146.51100,81067사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출2024.05.03(주)시너지이노베이션 외 5명 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 --경기 성남시 중원구-1) 지급형태: 현금지급2)자금조달방법: 자체유보자금 및 향후 조달자금3) 지급시기 및 금액-2024.05.03(계약금 10%): 1,876,033,776원-2024.0530(중도금 30%): 5,628,101,328원-2024.06.14(잔금 60%): 11,256,202,656원예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적 2)사유 : 지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 회계법인 성지2024.04.19 ~ 2024.05.03 당 법인은 귀사가 양수대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상자산가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 평가대상회사 경영진과의 인터뷰, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과 평가기준일 현재 양수대상자산가치는 인수지분율 고려시 16,468백만원에서 21,970백만원 의 범위에 있으며, 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 18,760백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2024.05.0310참석아니오아니오아니오미해당예

(본계약서 내용에 반영함)

본 계약 당일 매도인 중 ㈜ 시너지이노베이션이 보유하고 매매되지 않은 잔여 주식 15,046 주에 대하여 매수인은 잔금지급일로부터 1 년이 되는 날까지 본 건 거래의 동일한 주당 가격으로 매수해야 한다 .

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다. 다만 잔금 지급 및 거래종결 이후 (주)인트로바이오파마의 임시주주총회를 개최할 예정이며, 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권에 변동이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 주식 양수 목적: 주식 양수대상 기업 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습 니다.

당사는 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화하여 지속적인 성장을 추구코자 합니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. 3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2023년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. 4) 상기 '6의 거래상대방 및 주식양수 거래사항은 아래와 같습니다

매도자	보유주식수	보유지분	매수주식수	매수 지분	매수 금액(원)
박석용	69,360	46.10%	34,756	23.10%	6,467,952,576
(주)시너지이노베이션	53,135	35.32%	38,089	25.32%	7,088,210,544
㈜하이플	19,625	13.04%	19,625	13.04%	3,652,134,000
김형근	6,680	4.44%	6,680	4.44%	1,243,121,280
김세준	830	0.55%	830	0.55%	154,459,680
김세실	830	0.55%	830	0.55%	154,459,680
합계	150,460	100.00%	100,810	67.00%	18,760,337,760

5) 거래대금의 조달 방법은 자체 유보자금 및 투자유치를 통한 외부 자금조달 예정이며 외부 자금조달 진행 확정시 별도의 자금조달 공시를 통해 안내하겠습니다. 6) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우는 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다. 7) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

60,529,068,552 20,192,691,021 40,336,377,531 3,002,796,300 30,877,345,387 2,825,836,566 적정우리회계법인 57,464,653,508 19,380,322,964 38,084,330,544 3,002,796,300 27,128,845,288 4,313,954,359 적정우리회계법인 52,387,264,356 19,056,449,337 33,330,815,019 3,002,796,300 27,775,612,551 7,170,152,386 적정우리회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 당해연도는 2023년기말 기준이며, 연결재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)시너지이노베이션대한민국경기도 성남시 중원구의료기기 제조 등 도소매최대주주에스이노베이션 신기술조합 31,582,196 38.18대표이사박진형--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

2023년1월 1일 ~ 12월 31일 285,901,063 41,354,172 63,313,773 83,214,793 222,587,290 7,546,245 동현 회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)하이플	대한민국	경기도 성남시 분당구
직업(사업내용)		의약품 원료 무역업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	권영진	420,000	100%
대표이사	권영진, 조재민 (각자대표이사)	-	-

(단위 : 원 )

최근 사업연도	2023년	결산기	1월 1일 ~ 12월 31일
자산총계	57,137,977	자본금	210,000
부채총계	37,042,630	매출액	96,438,929
자본총계	20,095,347	당기순손익	5,243,415
외부감사인	위드 회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
빅석용	대한민국	경기도 성남시 분당구
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 원 )

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김형근	대한민국	서울시 강남구 도곡동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 원 )

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김세준	대한민국	서울시 강남구 도곡동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 원 )

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김세실	대한민국	서울시 강남구 도곡동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 원 )

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【차입금에 관한 사항】(단위 : 원)

신한은행3,950,000,0002024.04.25~2025.04.25부동산(송파 사옥)2024.04.29 진행한 전환사채 조기상환 대비용으로 차입함..3,950,000,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-