Quarterly Report • May 16, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 1 Y 160111-0099451
분 기 보 고 서
(제 25 기)
2024년 01월 01일2024년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 16일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로248, 22층(정자동, 파크뷰오피스타워) |
| (전 화) 031-786-7800 | |
| (홈페이지) http://hlbtherapeutics.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 신 창 섭 |
| (전 화) 031-786-7800 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 hlbt_대표이사등의 확인.jpg HLBT_대표이사등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
HLB테라퓨틱스는 2014년부터 바이오 사업 미국 시장 진출을 위해 미국에 안과질환(안구건조증, 신경영양성각막염) 치료제(RGN-259)의 글로벌 임상 개발 관련 합작법인 ReGenTree, LLC 및 희귀질환 교모세포종 치료제(OKN-007)의 글로벌 임상 개발 관련 100% 자회사 Oblato, Inc.와 같은 현지법인을 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있으며, 코로나19 백신 유통 및 독감백신 등을 판매하는 콜드체인사업부와 보일러 모터, 펌프, 변압기 등을 제조 및 판매하는 전자사업부, 체외진단 의료기기를 제조 및 판매하는 의료기기 사업부가 있습니다.HLB테라퓨틱스는 Best in class와 혁신 신약개발을 추구하는 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 다각적인 사업영역 구축을 통해 미래지속 경영이 가능한 기업으로 발돋움할 계획입니다.
가. 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----4--444--44
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
※ 당사는 종속기업인 주식회사 화진메디스의 관련사업을 2024년 2월 6일자로 해산하기로 결정하였으며, 현재 청산 진행 중에 있습니다.
(1) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
※ 당사는 종속기업인 주식회사 화진메디스의 관련사업을 2024년 2월 6일자로 해산하기로 결정하였으며, 현재 청산 진행 중에 있습니다.
나. 중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
hlbt_중소기업확인서.jpg HLBT_중소기업확인서
다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2010년 03월 26일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
라. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '에이치엘비테라퓨틱스 주식회사'이고, 영문명은 'HLB Therapeutics Co.,Ltd.'입니다. 약식으로는 'HLB테라퓨틱스'라고 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 6월 7월일 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution)과 관련 원천기술 판매 목적으로 설립되었고, 합병 등을 통해 콜드체인사업 및 전자사업을 영위하고 있으며, 미래성장동력사업으로 바이오사업을 추진 중으로 현재 바이오신약개발 사업을 진행 중 입니다.
바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
| 주 소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 22층(정자동, 파크뷰오피스타워) |
| 전화번호 | 031-786-7800 |
| 홈페이지 | http://hlbtherapeutics.com |
사. 주요 사업의 내용 당사는 바이오사업 및 콜드체인사업, 전자사업 및 의료기기사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타 주요사업에 대한 자세한 내용과 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
아. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 신용평가 기관명 | 신용등급 | 비 고 |
| 2024년 04월 18일 | 한국기업데이터 | BB+ | 기업신용평가 |
2. 회사의 연혁
가. 주요연혁
| 회사명 | 연월 | 회사의 연혁 |
| 에이치엘비 테라퓨틱스 주식회사 | 2000년 06월 | 회사 설립 |
| 2008년 03월 | 코스닥 상장법인 등록 | |
| 2009년 01월 | 본점 소재지 이전 | |
| 2011년 12월 | 주식회사 더체인지 흡수합병 | |
| 2013년 03월 | 대표이사 변경(송성호 → 강용국) | |
| 2013년 07월 | 주식회사 코아인더스 흡수합병 완료 | |
| 2013년 11월 | 최대주주 변경(유티씨앤컴퍼니 → 지트리1호조합) | |
| 2013년 11월 | 대표이사 변경(강용국 → 박일) | |
| 2014년 03월 | 미국 RegeneRX와 신약공동개발 체결 | |
| 2014년 04월 | 사명변경((주)디지탈아리아 → (주)지트리비앤티) 대표이사 변경(박일 → 각자 대표이사 박일, 양원석) | |
| 2015년 01월 | 미국 내 자회사 ReGenTree, LLC 설립 | |
| 2015년 12월 | 미국 내 100% 자회사 Oblato, Inc. 설립 | |
| 2016년 02월 | 대표이사 변경(각자 대표이사 박일, 양원석 → 양원석) | |
| 2017년 04월 | 최대주주 변경(지트리1호조합 → 주식회사 유양디앤유) | |
| 2018년 04월 | 미국 내 자회사 ReGenTree, LLC 지분 추가 취득(61.5%) | |
| 2018년 09월 | 주식회사 와이에스팜 흡수합병 완료 | |
| 2020년 03월 | 최대주주 변경(주식회사 유양디앤유 → 양원석 외 2인) | |
| 2021년 02월 | 최대주주 변경(양원석 외 2인 → 지트리홀딩스(주)) | |
| 2021년 11월 | 사명변경((주)지트리비앤티 → 에이치엘비테라퓨틱스(주))대표이사 변경(양원석 → 안기홍)최대주주 변경(지트리홀딩스(주) → 에이치엘비글로벌(주) (구, (주)넥스트사이언스) 외 6인) | |
| 2022년 02월 | 의료기기사업부(세종) 신설 | |
| 2022년 04월 | 주식회사 화진메디칼, 주식회사 화진메디스 종속회사 편입 | |
| 2023년 01월 | 최대주주 변경(에이치엘비글로벌(주) (구, (주)넥스트사이언스) 외 6인 → 에이치엘비(주) 외 6인) | |
| 2023년 06월 | 주식회사 에스제이팜 종속회사 편입 | |
| 2023년 07월 | 주식회사 화진메디칼 매각 완료 | |
| 2023년 09월 | 주식회사 에스제이팜 흡수합병 완료 |
(주요 종속회사등의 주요 연혁)
| 회사명 | 연월 | 회사의 연혁 |
| ReGenTree ,LLC | 2014년 03월 | RegeneRx로부터 파이프라인 취득 (안과, 피부질환) |
| 2015년 01월 | RegeneRx와 미국 내 합작법인 ReGenTree,LLC 설립 | |
| 2015년 04월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 미국 임상 2상b/임상 3상(ARISE-1) 시작신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 미국 임상 3상(SEER-1) 시작 | |
| 2015년 08월 | 미국 FDA로 부터 안구건조증 치료제(RGN-259) 1차 임상 2상b/임상 3상(ARISE-1) 임상시험계획 승인미국 FDA로 부터 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 1차 3상(SEER-1) 임상시험계획 승인 | |
| 2015년 09월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 임상 2상b/임상 3상(ARISE-1) 첫환자 등록신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 임상 3상(SEER-1) 첫환자 등록 | |
| 2016년 01월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 1차 임상 3상 환자등록 모집완료 | |
| 2016년 04월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 라이센스 취득계약 체결(미국, 캐나다, 중국, 한국, 일본, 호주) | |
| 2016년 08월 | 미국 FDA로 부터 안구건조증 치료제(RGN-259) 2차 3상(ARISE-2) 임상시험계획 승인 | |
| 2016년 11월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 임상 3상(ARISE-2) 첫환자 등록 | |
| 2018년 04월 | 미국 FDA로 부터 안구건조증 치료제(RGN-259) 3차 3상(ARISE-3) 임상시험계획 승인 | |
| 2020년 08월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 3차 임상 3상 환자 모집완료 | |
| 2022년 02월 | 안구건조증 치료제(RGN-259) 임상 3상에 대한 미국 FDA와 Pre-BLA 미팅 | |
| 2022년 07월 | 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 2차 미국 임상 3상 (SEER-2), 유럽 임상 3상 (SEER-3) 동시 시작 | |
| 2023년 03월 | 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 2차 미국 임상 3상 (SEER-2) 환자 투여 시작 | |
| 2023년 08월 | 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 3차 유럽 임상 3상 (SEER-3) 환자 투여 시작 | |
| Oblato, Inc. | 2015년 12월 | 미국 내 Oblato, Inc. 설립 |
| 2016년 02월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 파이프라인 도입 (OMRF) | |
| 2016년 03월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 주사제 임상 1상b 시작 | |
| 2016년 08월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 미국 FDA 희귀의약품 지정 | |
| 2018년 04월 | 미국 FDA로 부터 교모세포종 치료제(OKN-007) 병용임상(Temozolomide) 임상시험계획 승인 | |
| 2020년 04월 | 미국 FDA로 부터 교모세포종 치료제(OKN-007) 주사제 임상 2상 임상시험계획 승인 | |
| 2020년 07월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 미국 FDA 희귀소아질환(RPD, Rare Pediatric Disease)의약품 지정 | |
| 2022년 01월 | 미국 FDA로 부터 교모세포종 치료제(OKN-007) 산재적 내재성 뇌교종(DIPG) 소아환자 치료를 위한 동정적 사용 승인 | |
| 2022년 10월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 임상 2상 환자 모집완료 | |
| 2023년 03월 | 열성유전질환(고셔병) 치료제 개발 착수 | |
| 2023년 04월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) 경구용 제형 임상 1상 투여 시작 | |
| 2024년 04월 | 교모세포종 치료제(OKN-007) AACR 2024 임상 2상 중간결과 발표 |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변동
| 변동일 | 본점소재지 |
| 2009년 1월 14일 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2021년 03월 19일임시주총사외이사 구한승--2021년 11월 16일임시주총사내이사 진양곤사내이사 김종원사내이사 임창윤사내이사 안기홍사내이사 문정환사외이사 이정상사외이사 김재훈감 사 김역동--2023년 02월 28일---사내이사 김종원 사내이사 문정환 사외이사 구한승2024년 03월 26일정기주총사내이사 신창섭사내이사 진양곤사내이사 임창윤사내이사 안기홍사외이사 이정상사외이사 김재훈감 사 김역동-
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
| 연월 | 내용 |
| 2011년 12월 | 주식회사 더체인지 흡수합병 |
| 2013년 7월 | 주식회사 코아인더스 흡수합병 |
| 2018년 9월 | 주식회사 와이에스팜 흡수합병 |
| 2023년 9월 | 주식회사 에스제이팜 흡수합병 |
마. 최대주주의 변동
| 변동일 | 변동 전 | 변동 후 |
| 2021년 2월 26일 | 양원석 외 2인 | 지트리홀딩스(주) |
| 2021년 11월 16일 | 지트리홀딩스(주) | 에이치엘비글로벌(주) 외 6인 |
| 2023년 1월 12일 | 에이치엘비글로벌(주) 외 6인 | 에이치엘비(주) 외 6인 |
바. 상호 변동
| 변동일 | 변동 전 | 변동 후 |
| 2021년 11월 16일 | (주)지트리비앤티 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) |
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 제25기(2024년 1분기말) | 제24기 (2023년말) | 제23기 (2022년말) | 제22기 (2021년말) | 제21기 (2020년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 75,368,522 | 74,032,065 | 31,984,489 | 31,335,211 | 26,950,340 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 37,684,261,000 | 37,016,032,500 | 15,992,244,500 | 15,667,605,500 | 13,475,170,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 37,684,261,000 | 37,016,032,500 | 15,992,244,500 | 15,667,605,500 | 13,475,170,000 |
※ 보고서 제출일 기준 현재 당사의 발행주식 총 수는 79,249,138주 이며 자본금 금액은 39,624,569,000원 입니다. 발행주식 총 수 및 자본금의 주된 증가 사유는 주식배당, 주식매수선택권 행사, 전환사채의 전환청구 입니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주197,000,0003,000,000200,000,000-75,368,522428,57075,797,092--428,570428,570------214,290214,290--214,290214,290-----75,368,522-75,368,522-323,020-323,020-75,045,502-75,045,502-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
※ 보고서 제출일 기준 현재 당사의 발행주식 총 수는 79,249,138주 입니다. 발행주식 총 수의 주된 증가 사유는 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구 입니다.
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------보통주323,020---323,020-우선주------보통주323,020---323,020-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
※ 보고서 제출일 기준 현재 당사의 자사주는 336,896주로 13,876주가 증가하였습니다. 증가 사유는 주식배당 단수주의 자사주 편입입니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
2021년 11월 16일제21기 임시주주총회주1) 표 참조주1) 표 참조2024년 03월 26일제24기 정기주주총회주2) 표 참조주2) 표 참조
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
주1) 정관 변경 관련 세부내용
| 주요변경 사항 | 변경 이유 |
| 제1조 (상호) 회사의 명칭은 한국어로 "에이치엘비테라퓨틱스 주식회사"이며, 영어로는 "HLB Therapeutics Co.,Ltd."라 한다. | 사명변경 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. - 부동산 임대- 의료기기 개발 제조 판매업- 전자 부품 개발 제조 판매업- 전기 부품 개발 제조 판매업- 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업- 전자기기 개발 제조 판매업- 전기기기 개발 제조 판매업- 전자상거래업- 통신판매업 - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 - 생명공학 관련사업 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 판매업 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 - 전자기기 도,소매 및 중개업 - 전자부품 도,소매 및 중개업 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 - 생활용품 도,소매 및 중개업 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 - 의약품 제조 및 도,소매업 - 의약품 유통 및 중계업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체 |
사업목적 정비 |
| 제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.hlbtherapeutics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 경향신문에 한다. |
회사 홈페이지 주소 변경 |
| 제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적상 필요한 경우 (이하생략) |
전환사채 발행한도 증액 |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (이하생략) |
신주인수권부사채 발행한도 증액 |
| 제18조의 3(교환사채의 발행) 1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 |
교환사채 발행한도 증액 |
| 제32조 (이사의 원수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 한다. 2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다. |
이사의 원수에 관한 조문 정비 |
| 제39조 (이사회의 구성) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 제39조 2 (이사회 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다. 제39조 3 (이사회 소집) 1. 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
이사회의 구성과 소집에 관한 조문 정비 |
| 부칙제1조(시행일) 이 정관은 2021년 11월 16일부터 시행한다. | 정관 개정에 따른 부칙 신설 |
주2) 정관 변경 관련 세부내용
| 주요변경 사항 | 변경 이유 |
| - 부동산 임대- 의료기기 개발 제조 판매업- 전자 부품 개발 제조 판매업- 전기 부품 개발 제조 판매업- 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업- 전자기기 개발 제조 판매업- 전기기기 개발 제조 판매업- 전자상거래업- 통신판매업 - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 - 생명공학 관련사업 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 판매업 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 - 전자기기 도,소매 및 중개업 - 전자부품 도,소매 및 중개업 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 - 생활용품 도,소매 및 중개업 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 - 의약품 제조 및 도,소매업 - 의약품 유통 및 중계업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 - 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업 - 기타식료품 제조 및 판매업- 세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업- 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업- 각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업 - 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 각호에 부대되는 사업일체 |
- 콜드체인 사업의 일환 중 건강기능식품, 기타식료품 제조 및 판매업 사업목적 추가 - 신약개발 사업의 일환 중 관련 사업목적 추가 - '위 각호' 경우 사업목적 全 항목을 뜻하는게 아닌 바로 위 항목을 한정하는 것으로 해석 이에 따라 '위 각호'를 '각호'로 목적 변경 - 기존 명시된 사업의 확장에 따른 사업목적 추가 |
| 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | - 발행예정 주식의 총수 변경 |
| 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. | - 상법 제400조 준용- '주주총회 결의' 요건 추가 |
| 2 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. 3. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 5. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행 주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 6. 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 상법개정에 따른 조문정비: 감사선임 및 해임에 관한 조문정비 - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
나. 사업목적 현황
1
부동산 임대업
영위2
의료기기 개발 제조 판매업
영위3
전자 부품 개발 제조 판매업
영위4
전기 부품 개발 제조 판매업
영위5
정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업
미영위6
전자기기 개발 제조 판매업
영위7
전기기기 개발 제조 판매업
영위8
전자상거래업
미영위9
통신판매업
미영위10
바이오신약 개발, 제조 및 판매업
영위11
생명공학 관련사업
영위12
의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업
영위13
의료기기 및 의료용품 판매업
영위14
백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업
영위15
전자기기 도,소매 및 중개업
영위16
전자부품 도,소매 및 중개업
영위17
의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업
영위18
생활용품 도,소매 및 중개업
영위19
기계장비 및 관련 물품 도,소매업
영위20
사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업
영위21
의약품 제조 및 도,소매업
영위22
의약품 유통 및 중계업
영위23
브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
영위24
임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
영위25
임상시험 기술개발 및 용역업
영위26
의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입
영위27건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업영위28기타식료품 제조 및 판매업영위29세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업영위30세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업영위31각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업영위32각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업영위33각호에 부대되는 사업일체영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
다-1 사업목적 변경 내용
삭제2021년 11월 16일소프트웨어개발, 도소매, 교육-삭제2021년 11월 16일소프트웨어 기술용역, 컨설팅-삭제2021년 11월 16일소프트웨어 수출입-삭제2021년 11월 16일유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공-삭제2021년 11월 16일하드웨어 개발, 도소매. 교육-삭제2021년 11월 16일출판업 및 출판 유통업-삭제2021년 11월 16일소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업-삭제2021년 11월 16일반도체 설계 개발 제조 판매업-삭제2021년 11월 16일반도체 공정 서비스업-삭제2021년 11월 16일인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통-삭제2021년 11월 16일게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업-삭제2021년 11월 16일학원 운영서비스업-삭제2021년 11월 16일교육서비스업-삭제2021년 11월 16일온라인교육서비스업-삭제2021년 11월 16일학원프랜차이즈업-삭제2021년 11월 16일입시관련이벤트업-삭제2021년 11월 16일인터넷을 통한 회원제서비스업-삭제2021년 11월 16일교육관련데이터베이스업-삭제2021년 11월 16일홈페이지제작 및 서버호스팅업-삭제2021년 11월 16일평생교육시설업-삭제2021년 11월 16일강사파견사업-삭제2021년 11월 16일온라인광고대행 서비스업-삭제2021년 11월 16일스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업-삭제2021년 11월 16일캠프 및 교육연수업-삭제2021년 11월 16일디지털통신, 이동통신 및 유무선통신 네트워크사업-삭제2021년 11월 16일부가통신사업-삭제2021년 11월 16일별정통신사업-삭제2021년 11월 16일서적 학습지 도,소매업-삭제2021년 11월 16일교육훈련 및 연구용역사업-삭제2021년 11월 16일교육위탁사업-삭제2021년 11월 16일교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업-삭제2021년 11월 16일문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업-추가2024년 03월 26일-건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업추가2024년 03월 26일-기타식료품 제조 및 판매업추가2024년 03월 26일-세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업추가2024년 03월 26일-세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업추가2024년 03월 26일-각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
| --- | --- | --- |
| 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
다-2. 변경 사유
(1) 변경 취지 및 목적, 필요성* 당사는 지난 2021년 11월 16일 제21기 임시주주총회에서 신약개발회사로 본격 성장하기 위해 정관상 사업목적 일부를 삭제하였습니다.* 당사는 지난 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회에서 콜드체인사업 및 바이오사업을 위해 정관상 사업목적 일부를 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체* 해당 사업목적 삭제는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 11월 16일 제21기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.* 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등미영위 사업목적 삭제로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.
라. 정관상 사업목적 추가 현황표
1건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업2024년 03월 26일2기타식료품 제조 및 판매업2024년 03월 26일3세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업2024년 03월 26일4세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업2024년 03월 26일5각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업2024년 03월 26일
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
[사업부문별 사업목적 추가사항]
| 구 분 | 사업목적 | 추진현황 |
|---|---|---|
| 콜드체인사업 | 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업기타식료품 제조 및 판매업 | 추진 |
| 바이오사업 | 세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업 | 미추진 |
□ 콜드체인사업(1) 그 사업 분야 및 진출 목적당사는 글로벌 바이오 기업으로 역량 및 자생력 강화를 위하여 콜드체인사업을 추진하고 있습니다. 주로 코로나19 백신 유통 및 전문의약품, 의약품 도소매업 등을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 건강기능식품에 대한 도소매업으로 상품 영역을 확장하고 있습니다.건강기능식품은 일반(기능성)식품과 의약품 사이의 포지션에 위치해 있으며, 일반식품과 달리 건강에 대한 효능이 입증되었고, 의약품 대비 상대적으로 규제가 자유롭습니다. 이에 건강기능식품은 일반식품 대비 다양한 기능성으로 소비자에게 어필하기 유리하며 기능성에 대한 내용 광고에 제한이 없고, 의약품에 비해 약국, 온라인, 홈쇼핑, 대형마트 등 다양한 유통 채널을 활용할 수 있는 장점이 있습니다.건강기능식품 시장이 성장하면서 제약사도 최근 기존 일반의약품을 건강기능식품으로 전환하여 재출시는 건강기능식품의 포지셔닝의 우위를 보여주고 있으며, 다양한 유통채널 활용 가능은 중간 도소매업인 당사에 있어 시장을 확대할 수 있는 주요 item으로 볼 수 있습니다.
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조·가공한 식품으로 식품의약품안전처로부터 기능성과 안전성을 인정받은 제품입니다. 한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장 규모는 2019년 약4.9조원에서 2023년 약6.2조원 규모로 최근 5년간 27%로 양호한 성장세를 보이고 있으며, 코로나19 시기 면역력 강화와 고령사회 진행에 따른 겅강에 대한 관심 증가로 향후 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.건강기능식품은 2021년 부터 2026년간 연평균 8%의 성장을 통해 2026년 약 7.3조원으로 시장규모가 예상되며, 시장 내 제약사 및 식품사 등의 신규 플레이어 진입으로 경쟁이 점차 치열해져 개별 품목 단가 상승은 제한적이나, 건강기능식품에 대한 인식이 개선되고 구매행동이 강화되며 1인당 지출액을 증가할 것으로 전망됩니다. 이와 더불어 유통시장은 과거 제조사의 직접 판매 위주에서, 점차 전문 도매상을 통한 간접 판매 비중이 증가하고 있어 관련 유통시장도 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 2023년 6월 안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 의약품 유통 및 도소매업과의 시너지 극대화를 위해 (주)에스제이팜의 최대주주 등으로부터 보통주 241,554주를 5,000백만원에 취득하였습니다.
(4) 사업 추진현황- 조직 및 인력구성 현황
콜드체인사업부 조직도.jpg 콜드체인사업부 조직도
- 연구개발활동 내역당사는 단순 상품판매 및 유통을 담당하고 있으며 별도 연구개발활동은 없습니다.- 매출발생 내역당사는 의약품 및 의약외품을 유통 및 판매하고 있으며, 2024년도 1분기 기준 106억원을 달성하였습니다.
(5) 기존 사업과의 연관성의약품 및 의약외품을 유통 및 판매업을 영위 중인 (주)에스제이팜을 2023년 6월 취득 및 2023년 9월 1일에 합병하여 콜드체인사업부로 편입을 통해 기존 의료기기제조판매업에서 기타 전문 도매업으로 주업종 변경하였습니다. 따라서 기존 사업과의 연관성은 크지 않습니다.
(6) 주요 위험건강기능식품 특성상 필수 의약품이 아닌 선택적 소비재 성격이 강한 의약외품이므로 경기 영향에 민감하게 반응할 수 있습니다. 다만 주 소비층인 4060 세대에서는 건강기능식품 소비가 건강관리의 최우선 방법으로 인식에 따라 코로나19로 인한 경기 침체에도 복용률도 70% 수준을 유지를 고려하면 필수재 성격을 일부 지닌 것으로 보여, 경기 변동에 따른 큰 변동 위험은 없는 것으로 보여집니다. □ 바이오사업 세포치료제 및 세포유전자치료제 연구개발 및 유통 판매업은 당사 주업종 사업에 집중하기 위해 현재 추진중에 있지 않으나, 향후 추진 계획에 대해서도 내부 검토 중에 있습니다.
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요
연결회사는 콜드체인, 전자, 바이오사업부문의 총 3개의 핵심 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 연결회사는 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution) 연구, 개발, 판매에 관한 사항을 주사업으로 설립하였으나, 보고서 제출일 현재 2013년 7월 흡수 합병한 코아인더스를 통해 모터, 펌프 등의 전사사업을 시작으로 2014년 3월 RegeneRX Biopharmaceuticals, Inc.와의 신약공동개발계약 체결을 통해 바이오사업 진출을 위한 초석을 마련하였고, 2014년 6월 바이오사업의 경영효율성 및 전문성 제고를 위해 종속회사 지트리파마슈티컬을 설립하였으며, 바이오사업과 더불어 사업영역 확장을 통한 경쟁력 강화와 매출증대에 따른 외형성장을 도모하여 경영효율성을 제고하기 위해 2018년 9월 와이에스팜을 흡수 합병하여 콜드체인사업부 신설 및 2023년 6월 에스제이팜을 인수 후 합병하였습니다.또한, 연결회사는 2022년 검체 채취용 도구 등을 생산하는 의료기기사업부를 신설하였으며, 코로나19 엔데믹 이후 체외진단도구에 대한 수요가 감소할 것으로 예상되어 현재 안정적이며 지속성장 가능한 사업 포트폴리오를 준비하고 있습니다.또한, 연결회사는 2015년 1월에는 미국시장 진출을 위해 합작법인 ReGenTeree, LLC를 설립하였으며, 2015년 12월에는 신규 Pipeline 도입을 위해 미국 내 종속회사 Oblato, Inc.를 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 이와 같이, 연결회사는 First in class를 추구하는 추가 Pipeline의 도입 계획을 가지고 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위한 초석을 마련하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(단위: 천원, %)
| 구 분 | 주요 재화 및 용역 | 매출액 | 비율 |
| 제품매출 | 보일러 펌프, 면봉 외 | 1,949,206 | 15.28 |
| 상품매출 | 보일러 펌프 외 | 193,937 | 1.52 |
| 백신의약품 | 5,413,089 | 42.44 | |
| 수수료매출 | 백신 유통 위수탁 | 5,198,584 | 40.76 |
| 합 계 | 12,754,816 | 100.00 |
(1) 주요 제품 등의 종류 및 용도
| 구 분 | 주요제품 | 제품 용도 |
| 콜드체인 | 프리베나 외 | 6개월 이상의 소아, 청소년, 성인에서 이 백신에 함유된 인플루엔자 A형 바이러스들 및 인플루엔자 B형 바이러스에 의해 유발되는 인플루엔자질환의 예방 |
| 전자 | 모 터 | 가정용 가스보일러 or 온수기 연소용 BLDC_팬모터 |
| 펌 프 | 가정용 가스보일러 온수순환용 메카니컬씰_펌프 | |
| 트랜스 | 가정용 가스보일러, 온수기 AC전원 정류용 트랜스포머 |
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
[콜드체인사업부문]
사업의 특성상 주요 상품의 가격은 입찰방식으로 결정되고 있는 바, 가격의 변동은 입찰가격에 따라 이루어집니다. 콜드체인사업부의 주요 제품의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.
(단위: 원)
| 주요 제품 | 제25기 1분기(2024년도) | 제24기 (2023년도) | 제23기 (2022년도) |
| 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | 150,000 | 150,000 | - |
| 프리베나13주[0.5ml/1PF] | 53,667 | 57,906 | 53,366 |
| 가다실9 프리필드시린지[0.5ml/1PFS] | 127,995 | 132,333 | 132,636 |
| 디티부스터SSI주[0.5ml*5PFS] | 52,273 | 58,374 | - |
[전자사업부문]
전자사업부는 모터, 펌프, 변압기 등을 제조 및 납품하여 매출이 발생되고 있습니다. 주요 매출처로는 HOME APPLIANCE(가전제품) 및 전기 전자 완제품을 생산하는 업체들로 모터부문은 린나이코리아, 알토엔대우, 주방기기제조업체 등 가전제품전문 메이커와 반제품 제조업체이며, 펌프 부문은 파나소닉, 린나이코리아, 알토엔대우, 대성쎌틱에너시스 등 국내외 가스보일러 및 온수기 메이커, 도소매시장 등이 있으며, 변압기는 린나이코리아, 알비코리아 등에 납품하고 있습니다. 그 매출의 비중이 높아 가격변동 추이를 기재하는 것은 회사의 영업상의 기밀에 해당함으로 주요 제품의 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료에 관한 사항 [콜드체인사업부문]
| (기준일 : 2024년 03월 31일) | (단위: 천원) |
| 주요 상품 | 제25기 1분기(2024년도) | 제24기 (2023년도) | 제23기 (2022년도) |
| 프리베나13주[0.5ml/1PF] | 1,069,920 | 2,851,177 | 178,751 |
| 스카이조스터주[0.5ml/1V] | 946,746 | 32,075 | 2,541,509 |
| 유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V] | 522,639 | 1,664,230 | 401,359 |
| 싱그릭스주0.5ml/10V | 462,000 | 575,520 | - |
[전자사업부문]
| (기준일 : 2024년 03월 31일) | (단위: 천원) |
| 주요 제품 | 제25기 1분기(2024년도) | 제24기 (2023년도) | 제23기 (2022년도) |
| 모터, 펌프 | 988,807 | 4,222,038 | 4,552,831 |
| 트랜스 | 104,698 | 413,277 | 455,818 |
나. 생산설비에 관한 사항 [콜드체인사업부문] - 해당 사항이 없습니다.
[전자사업부문]
(1) 주요 원재료에 관한 사항 제조 중인 모터, 펌프, 변압기 등의 원재료를 KBI(갑을)메탈 및 씨엔아이전선, 김천베아링, 대동콘덴서, 엠제이텍 등으로 부터 매입하고 있으며, KBI(갑을)메탈과 씨엔아이전선 등의 전기동선 및 강판(하우징) 프레스 업체가 총 원재료 매입액에서 50% 이상을 차지하고 있습니다. (변압기 부문)
변압기를 구성하는 원재료는 전기동선, 규소강판, 보빈, 브라켓트, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 전기동선, 규소강판 등은 약 95%를 국내에서 조달하고 있으며 수입 품목은 휴즈, 특수 테이프 등 약 5%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 사출 원재료인 석유 제품 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 지난 2004년초 중국 수요급증으로 인한 수급 문제가 일부 발생하였으나 당사의 수급에 문제가 발생 된 적은 없습니다. 코로나 엔데믹 이후 경기 회복 강세가 두드러짐에 따라 포스코, 유니온스틸 등 전량 국내에서 생산되고 있는 규소강판의 원재료 급상승에 따른 부담이 가중되고 있어, 중국, 일본, 동남아 등 제3국 수입도 고려하고는 있으나 원재료 상승 압력의 세계적인 추세에 생산 원가의 상승은 불가피한 상황입니다. 다만, 기타자재는 종류가 다양하고 금액이 미세하며, 단위가 KG, ROLL, METER, SHEET 등으로 구분하기가 어려울 뿐만 아니라, 가격 변동이 상대적으로 미미합니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 급상이 가장 큰 원재료 상승의 불안으로 이어지고 있는 추세입니다.
(모터, 펌프 부문)
Motor & Pump를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, Case, 브라켓트, 콘덴서, 휴즈, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 85%를 국내에서 조달받고 있으며 수입 품목은 카본베어링, 소결마그넷 등 약 15%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 석유 제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제가 된 적은 없습니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 린나이코리아 등 주요 납품처와 원소재 가격단가연동제를 협의, 도입하고 있어 주요 원자재의 급격한 변동에 유동적으로 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다.
(2) 생산 설비에 관한 사항
전자사업부의 경우 국내에1개 생산 공장(경북 칠곡군)을 통하여 전자사업부 주요 제품군인 모터 및 펌프를 개발, 생산, 공급하고 있습니다. 다만, 변압기의 경우 중국 내 인건비 상승 및 각종 규제로 인해 2004년 설립된 중국 공장을 지난 2019년말 철수를 완료하고, 국내 협력업체를 통한 전량 외주가공으로 제조하고 있습니다. 전자사업부문의 1년 단위 생산능력은 모터의 경우 894,240개, 펌프의 경우 397,440개이며, 산출 근거는 아래와 같습니다.
(모터)
| C/T | 20초/개당 |
| LINE 수 | 1개 LINE(내수용), 2개 LINE(수출용) |
| 총생산능력 | 72,000초(20시간/일)/20초=3,600EA(100%효율시) - 스테이트라인기준 |
| 시간조정시 | 효율 90%로 인정시 일일 3,240개, 월 74,520개/23일, 년 894,240개 |
내수용은 BLDC모터 생산라인이며, 수출용은 A/C MOTOR 라인입니다.(펌프)
| C/T | 18초/개당 |
| LINE 수 | 1개LINE(내수용), 3개LINE(수출용) |
| 총생산능력 | 28,800초(8시간/일)/18초=1,600EA(100%효율시) - 내수용 수출용 LINE 월간 50,000대 생산 수준(3개LINE) |
| 시간조정시 | 효율 90%로 인정시 일일 1,440개, 월 33,120개/23일, 년 397,440개- 내수용 - 수출용 LINE 시간 조정시 추가 생산 가능 |
다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
보고기간종료일 현재 설비의 신설ㆍ매입 계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 사업부문별 매출에 관한사항 보고기간 종료일 현재 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사업부 | 사업부문 | 매출유형 | 당분기말 | 전기말 | 전전기말 | |||
| 매출액 | 매출비율 | 매출액 | 매출비율 | 매출액 | 매출비율 | |||
| 전자사업부문 | 모 터 | 수출 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 내수 | 551,908 | 4.33% | 2,403,297 | 4.47% | 2,743,593 | 5.70% | ||
| 펌 프 | 수출 | 265,554 | 2.08% | 1,615,063 | 3.00% | 1,307,638 | 2.72% | |
| 내수 | 1,002,453 | 7.86% | 3,977,831 | 7.40% | 4,476,903 | 9.30% | ||
| 트랜스 | 내수 | 129,291 | 1.01% | 565,054 | 1.05% | 600,553 | 1.25% | |
| 자재판매 | 내수 | 193,937 | 1.52% | 528,932 | 0.98% | 853,257 | 1.77% | |
| 콜드체인사업부문 | 백신판매 | 내수 | 5,413,089 | 42.44% | 21,557,000 | 40.11% | 13,959,560 | 29.00% |
| 수수료매출 | 내수 | 5,198,584 | 40.76% | 21,943,382 | 40.83% | 47,849 | 0.10% | |
| 기타 | 제품매출 | 내수 | - | 0.00% | 1,158,503 | 2.16% | 23,817,149 | 49.48% |
| 기타매출 | 내수 | - | 0.00% | - | 0.00% | 325,696 | 0.68% | |
| 합 계 | 수출 | 265,554 | 2.08% | 1,615,063 | 3.00% | 1,307,638 | 2.72% | |
| 내수 | 12,489,262 | 97.92% | 52,133,999 | 97.00% | 46,824,562 | 97.28% | ||
| 합계 | 12,754,816 | 100.00% | 53,749,063 | 100.00% | 48,132,200 | 100.00% |
나. 사업부문별 수주에 관한 사항 [콜드체인사업부문]
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코로나19 백신 유통 | 2023년 12월 22일 | 2024년 12월 31일 | - | 20,362 | - | 5,063 | - | 15,300 |
| 합 계 | - | 20,362 | - | 5,063 | 15,300 |
[전자사업부문]
당사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 고객사의 기밀정보이므로 별도 기재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되고 있습니다. (1) 외환위험 연결회사는 용역 수출, 재화 수출 및 로열티 수익과 관련하여 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기 현재 통화가 미국달러화에 대해 10원 약세 또는 강세를 가정할 경우, 당기 법인세비용차감전순이익은 미국 달러화로 표시된 매출채권의 외화환산 손익의 결과로 인하여 5,169천원 (전기: 5,169천원) 만큼 상 승 또는 하 락하 였 을 것입니다. 보고기간종 료일 현재 미국달러화표시 매출채권의 증가로 인하여 전기말에 비하여 외환위험이 증가하였습니다.
외환위험에 노출된 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산 | ||
| USD | 4,459,230 | 4,706,267 |
| JPY | - | 70,263 |
| 소계 | 4,459,230 | 4,776,530 |
| 매출채권 | ||
| USD | 696,213 | 666,541 |
| JPY | 89,208 | 90,462 |
| 소 계 | 785,421 | 757,003 |
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원환의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 515,544 | (515,544) | 537,281 | (537,281) |
| JPY | 8,921 | (8,921) | 16,073 | (16,073) |
| 합계 | 524,465 | (524,465) | 553,354 | (553,354) |
상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 시장성 있는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 채무증권 | 49,510,854 | 48,234,388 |
당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,951,085 | (4,951,085) | 4,823,439 | (4,823,439) |
(4) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역 제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치 등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산 | 19,658,701 | 23,709,022 |
| 대여금및수취채권 | 18,777,366 | 21,084,023 |
| 합 계 | 38,436,067 | 44,793,045 |
(5) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나,채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하여 차입금 한도와 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. (6) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재와 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채 (A) | 33,229,754 | 29,275,991 |
| 자본 (B) | 178,723,297 | 171,518,862 |
| 부채비율 (A/B) | 18.59% | 17.07% |
(7) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 연결회사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선물 약정을 맺고 있습니다.
파생상품자산과 관련하여 당기 및 전기에 인식한 손익은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2024년 03월 31일) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 파생상품거래이익 | 2,382,196 | 3,898,496 |
| 파생상품거래손실 | 1,549,306 | 3,347,424 |
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등
보고기간종료일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.
나. 연구개발활동
[콜드체인사업부문]
콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 유통·판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체로 별도의 연구개발활동을 진행하고 있지 않습니다.
[전자사업부문]
(1) 연구개발 담당조직
| 조직형태 | 부설기술연구소 |
| 명 칭 | 코아인더스 전자사업부 부설 기술연구소(칠곡 공장내 소재) |
| 조직도 및 인원구성 | R&D(2024. 03. 31일 현재): 3명 이희진 소장 (전자사업부) 모터팀 펌프팀 개발품질 (1) (1) (1) |
| 운영현황 | 1998년 4월경 대구 상인동에서 연구소를 운영하다가 1998년 8월경 신규 펌프 사업 운영과 더불어 경기도 시흥 연구소로 이전 후 2002년 1월경 다시 본 사내로 이전하게 되었으며 운영 형태는 변압기 부문, 펌프모터 부문으로 운영되고 있습니다. 전기전자부품의 경험을 토대로 우수한 인력 채용, 차별화된 기술로 계속적인 신제품 개발, 신시장 개척에 주력하고 있으며, 앞으로 펌프를 주력으로 하여 국내 제일의 펌프 전문업체로 거듭나기 위하여 여러 분야 펌프개발에 주력하고 있으며 BLDC모터, CANNED펌프, SHADING POLE 모터 등을 신규 개발 완료하여 납품 중에 있습니다. |
(2) 연구개발 실적
| 연도 | 연구과제 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 | 연구결과가 상품화된 경우 |
| 2016년 | - | 당사 개발실 | - 해수용(수족관용) PUMP 디자인 및 특허출원 - 외장형 펌프(8.5M) 전기안전용품인증 |
특허청 전기안전용품인증 |
| 2017년 | - | 당사 개발실 | - 터보팬용(예혼합) BLDC MOTOR 개발 - Cascade Boiler용 Pump 개발 - 보일러(콘덴싱용) 온수순환펌프, 송풍기 개발 - 음식물처리기 개발(Working mock-up) |
린나이코리아㈜ 롯데알미늄㈜ 자체브랜드 |
| 2018년 | - | 당사 개발실 | - 외장형 펌프 특허출헌1건, 디자인출원1건 - 외장형1m 개발, 전기안전용품인증 - 보일러(일반형) 온수 순환펌프 개발 |
특허청 전기안전용품인증 롯데알미늄㈜ |
| 2019년 | - | 당사 개발실 | - CANNED PUMP 개발 | 린나이코리아알토엔대우 |
| 2021년 | - | 당사 개발실 | - 고효율 BLDC MOTOR 개발(ND MAGNET 적용) | 지엔엠텍 |
| 2022년 | - | 당사 개발실 | - 고효율 BLDC MOTOR 개발(대용량)- 터보팬(BLDC MOTOR) 개발 | 지엔엠텍알토엔대우 |
| 2023년 | - | 당사 개발실 | - AIR PUMP 개발 | 코웨이 |
(3) 연구개발비용
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 소유 현황
| 번호 | 구 분 | 내 용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 상표 | 디지탈아리아(Digital Aria) | HLB테라퓨틱스(주) | 2008.05.26 | 2009.06.11 | CI | 특허청 |
| 2 | 특허권 | 배수펌프용 임펠러 어셈블리 | HLB테라퓨틱스(주) | 2005.08.25 | 2007.02.07 | 펌프 | 특허청 |
| 3 | 특허권 | 온수순환용 펌프 | HLB테라퓨틱스(주) | 2013.11.01 | 2014.07.18 | 펌프 | 특허청 |
| 4 | 상표 | 지트리비앤티 | HLB테라퓨틱스(주) | 2014.10.07 | 2015.07.13 | 상표 | 특허청 |
| 5 | 상표 | 코아인더스 | HLB테라퓨틱스(주) | 2015.08.21 | 2016.08.07 | 상표 | 특허청 |
| 6 | 특허권 | 해수용 순환 펌프(CIRCULATION PUMP) | HLB테라퓨틱스(주) | 2016.02.05 | 2016.07.18 | 펌프 | 특허청 |
| 7 | 특허권 | PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CORNEAL WOUND COMPRISING THYMOSIN BETA 4 AND CITRIC ACID (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2015.09.03 | 2018.01.16 | RGN-259 | 미국 특허청 |
| 8 | 특허권 | Composition containing thymosin beta 4, and pharmaceutical formulation comprising same (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적 제형) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2017.04.21 | 2019.09.10 | RGN-259 | 미국 특허청 |
| 9 | 특허권 | Composition containing thymosin beta 4, and pharmaceutical formulation comprising same (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적 제형) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2015.08.18 | 2019.12.20 | RGN-259 | 일본 특허청 |
| 10 | 특허권 | 티모신 베타 4를 함유하는 제형에 관한 특허 | HLB테라퓨틱스(주) | 2016.11.29 | 2020.05.20 | RGN-259 | 한국 특허청 |
| 11 | 특허권 | 외장형 보일러 펌프용 하우징 | HLB테라퓨틱스(주) | 2018.04.13 | 2020.06.10 | 펌프 | 특허청 |
| 12 | 특허권 | 티모신 베타 4를 포함하는 안약의 제조방법 | HLB테라퓨틱스(주) | 2018.02.12 | 2020.08.18 | RGN-259 | 미국 특허청 |
| 13 | 특허권 | Composition containing thymosin beta 4, and pharmaceutical formulation comprising same (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적 제형) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2015.08.18 | 2021.03.25 | RGN-259 | 호주 특허청 |
| 14 | 특허권 | PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CORNEAL WOUND COMPRISING THYMOSIN BETA 4 AND CITRIC ACID (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2016.08.12 | 2021.07.08 | RGN-259 | 일본 특허청 |
| 15 | 특허권 | PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING OR PREVENTING CORNEAL WOUND COMPRISING THYMOSIN BETA 4 AND CITRIC ACID (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2016.08.12 | 2021.09.29 | RGN-259 | 유럽 특허청 |
| 16 | 특허권 | STABILIZED EXTERNAL PREPARATION COMPRISING THYMOSIN BETA 4 AS AN ACTIVE INGREDIENT (티모신 베타 4를 유효성분으로 포함하는 안정화된 외용제제) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2017.09.20 | 2021.11.23 | RGN-137 | 미국 특허청 |
| 17 | 특허권 | 티모신 베타 4를 유효성분으로 포함하는 안정화된 외용제제 | HLB테라퓨틱스(주) | 2017.03.03 | 2021.12.14 | RGN-137 | 한국 특허청 |
| 18 | 특허권 | Method for manufacturing ophthalmic preparation containing thymosin beta 4 (티모신 베타 4를 포함하는 안약의 제조방법) |
HLB테라퓨틱스(주) | 2015.12.18 | 2021.12.20 | RGN-259 | 일본 특허청 |
나. 산업분석 [콜드체인사업부문] 콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 유통·판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체입니다.(1) 산업의 특성 백신사업은 질병에 대한 면역성을 길러주거나 예방을 해주는 Biological 물질을 통틀어서 의미하며, 최근에는 질병의 치료까지 역할이 확대되고 있습니다. 백신의 주요 원리는 질병의 원인이 되는 물질을 미리 병에 걸리지 않을 정도로 주입하여 미리 면역에 대한 기억이 생기게 하는 방법으로, 2차로 질병에 노출되었을 때 그 기억을 통해 더 높은 면역반응을 유도하여 질병 발생이 차단되는 원리를 응용한 것입니다. 백신은 항원(Antigens), 항원보강제(Adjuvannts), 제조 체계(Production systems), 전달 체계(Delivery systems)로 나누어져 있으며 항원 부분의 R&D가 가장 활발하며 최근 항원보강제의 중요성이 대두되고 있습니다. 당사는 국내의 약품회사 및 병원, 보건소 등과의 지속적인 거래관계를 유지하고 독감, 대상포진, 자궁경부 등의 백신 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 글로벌 전통 백신시장 규모는 2021년 366.8억 달러에서 연평균 8.3%로 성장하여 2027년 591.7억 달러로 확대될 전망입니다. 전체 의약품시장의 성장률이 연평균 5% 수준인 점을 감안하면 의미 있게 높은 성장률로 보이고 있으며, 국내 백신시장 규모는 2020년도 기준 4억 5,100만달러 규모로 글로벌 전체시장에서 2% 수준을 차지합니다. 2015년부터 2019년도까지 연평균 3.2%의 성장률을 보였으나, 2019년 대비 2020년도 성장률은 30.3%로 코로나 이후 높은 성장률을 기록하였습니다. 백신시장의 높은 성장 기대의 요인으로는 백신으로 예방, 치료할 수 있는 질병이 확대되어 자궁경부암 백신과 같은 신규 백신시장의 생성 및 성장과 폐렴구균 접합백신, 로타 바이러스 백신과 같은 고가의 프리미엄 백신의 높은 성장성 입니다. 또한, 백신 개발, 접종 공급 분야에서 디지털 기술 접목 및 합성생물학, 3D 세포 배양 등 관련 플랫폼 기술의 획기적 발전은 향후 백신 산업 발전의 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 반면, 코로나19 바이러스 백신시장 규모는 2021년 1,154억 달러였으나, 연평균 6.3%로 감소하여 2027년 780.8억 달러로 축소될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성 콜드체인사업은 국가가 주도하는 공중보건사업이기 때문에 경기에 영향을 받지 않으나, 독감과 같이 계절적으로 발생하는 질병의 경우 계절에 따른 수요가 발생할 수 있습니다.
(4) 시장여건 및 경쟁상황
현재 글로벌 전통적 백신 산업은 주요 4개 기업이 91%의 비중을 차지하고 있으며(GlaxoSmithKline 29%, Merck 24%, Pfizer 20%, Sanofi Pasteur 18%), 코로나19 바이러스 백신 산업 또한 주요 4개 기업이 86%의 비중을 차지하여 과점형태를 형성하고 있습니다. (Pfizer 31%, Sinovac Biotech 22%, Sinopharm 17%, Moderna 16%)
국내의 경우 백신 생산 기업 중 SK바이오사이언스의 스카이셀플루4가, GC녹십자의 GC플루쿼드리밸런트, 보령바이오파마의 플루VIII테트라, 플루V테트라 등 국내 백신기업의 4가 독감백신 제품의 매출이 평균 4배 이상 증가했습니다. 통상적으로 백신개발은 5~6년 정도의 긴 시간이 필요하여 백신개발에 집중하는 회사는 몇 군데 되지 않았으나, 코로나19 팬데믹 이후 백신개발 회사들이 부각되고 있습니다. 당사는 이에 발맞춰 2023년과 2024년 질병관리청에서 주관하는 204억원 규모의 '코로나백신 유통 사업' 수주권을 단독 확보하여 국내 콜드체인 유통 판매에 있어 경쟁업체보다 앞설 수 있는 교두보를 마련하였습니다.
[전자사업부문]
(1) 산업의 특성 (변압기 부문)코아인더스에서 생산하는 변압기는 저전압용 변압기(LOWER VOLTAGE TRANSFORMER(L.V.T))입니다. 변압기는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용전자제품, 가정용전기제품, 통신제품 및 산업용전기제품의 전원부에 사용되는 전자부품입니다. 변압기는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상기기를 중심으로 한 약전 변압기는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대초 전자공업단지의 설립으로 일본유명가전업체의 국내진출로 변압기의 수요가 급증하게 되어 일본 변압기 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다. 국내가전업체들이 국내에 생성되면서 변압기의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다. 1990년대 들어서면서 가전업체의 해외진출과 COMPUTER, NOTE BOOK, 휴대전화, 의료기, 산업기기 등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출(중국 및 동남아, 인도)의 격동기를 거치고 있습니다. 노트북 및 LCD, PDP TV 등 내부 변압기 타입에서 SMPS방식으로 변경되어 가고 있습니다. 기존 언급한 것처럼 고장 시 수리가 용이하고 제품의 슬림화 등으로 인하여 SMPS의 수요가 계속 증가하고 있는 형편입니다. 향후 변압기사업의 계속성을 위하여서는 SMPS의 사업 전환이 필요한 시기입니다. (모터 부문)모터는 전기적인 에너지를 운동에너지(회전력)로 바꾸어 주는 역할을 하는 중요한 부품으로 임펠러를 부착하면 물을 공급할 수 있는 펌프가 되고 FAN을 부착하면 공기를 공급할 수 있는 FAN모터가 됩니다. 공급전원에 따라 AC모터와 DC모터로 구분되며 AC모터는 전기선로가 공급되는 가정이나 공장 및 업소에서 사용하는 가전제품 및 설비에 사용이 되며, DC모터는 전기선로로 전원을 공급할 수 없는 자동차나 장난감 등에 사용되고 있습니다. AC모터사업은 국내 및 전 세계적으로 엄청난 수요와 기반을 가지고 있는 종합개념의 펌프, 종합개념의 FAN 시장에 있어 시장진출의 기반을 다지고 품질, 납기, COST 관리 및 대응력을 높이기 위한 하부 인프라구축으로 AC모터 사업을 하고 있습니다. 그리고 2003년 개발되어 보일러 연소용 FAN모터로 공급중인 BLDC모터는 반도체 소자를 이용한 스위칭 방식의 전환으로 수명이 길다는 특징과 고에너지 밀도를 갖는 마그네트를 이용한 고효율화 및 소형화의 유리한 장점을 갖고 있으며, 최근 SET 업체들이 부품공용화 및 정밀제어를 목적으로 가전용 AC모터의 대체화가 이루어지고 있어 가전업체의 적극적인 영업활동이 필요합니다. 특히 제어가 가능한 BLDC모터의 급성장으로 기존 AC모터 시장에서 제어형 BLDC모터로 급격히 변화하고 있으며 로봇시장 등 신규 BLDC모터 수요도 증가되는 추세입니다. BLDC모터는 고효율 및 에너지 절감, 제어 가능한 형태로 고가임에도 수요 증가하고 있으나 국내에서 적극 개발이 필요한 형편이며 일반 A/C모터와 달리 전자기적인 기술력이 필요로 하여 향후 집중개발이 필요한 사업군입니다. 최근 기존 시장에서 많은 비중을 차지 하고 있는 저가형 Shaded Pole MOTOR를 개발하여 기존 A/C 및 BLDC 외의 시장에도 개척 진행중이며 향후 다양한 형태의 모터시장 개발에 적극 투자 예정입니다. (펌프 부문)펌프분야는 설계 방식 및 구조에 따라 석유 또는 화학 약품의 수송 등에 사용되는 Pripheral 펌프, 기체수송에 사용되는 Jet 펌프, 대형건물이나 아파트 등 집단시에 사용되는 In-Line Booster 펌프, 반도체 제조장비에 사용되는 Vacuum 펌프, 원자력 발전에 사용되는 Electromagnetic 펌프, 수류 순환용에 사용되는 Magnetic Drive Centrifugal 펌프, Mechanical seal 펌프, Canned 펌프, 하수용으로 사용되는 Vortex 펌프, Spray 시스템에 사용되는 Rotating Pilot 펌프 등 수많은 종의 펌프가 있습니다. 그 중 생산중인 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류로 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많아 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다. 최근 생산하는 M/C SEAL방식과 MAGNET방식 외에 최근 개발완료한 CANNED방식 등의 기술이 있으며 각 나라의 특성에 따라 제품의 수요군이 다른 형편입니다. 유럽 및 중국에 선호도가 높은 CANNED방식은 저소음형태이나 고가인 관계로 국내에서는 일부 외장형 형태로 적용되고 있으나 향후 가격 경쟁력을 갖춘다면 다양한 분야에 적용 가능합니다. 2013년 개발 완료한 Canned PUMP는 저소음 및 우수한 내구성을 바탕으로 국내 외장형 시장 및 유럽(러시아 포함) 중국 시장 진출 예정입니다. 추가로 펌프 역시 모터 구동방식은 기존A/C방식에서 BLDC방식으로 점진적으로 전환되어 가고 있는 상황입니다. 아직 BLDC방식은 PCB등의 교체 등으로 인한 고가인 관계로 시장이 작은 편이나 향후 고효율 및 에너지 절감 등의 환경 등으로 인하여 수요 증가가 기대되어 적극 개발 진행중입니다. (2) 산업의 성장성 (변압기 부문)진공관을 대체한 TRANSISTOR의 발명으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질 보다 나은 음질 즉 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된 지 이미 오래 인 관계로 신규수요로 인한 것보다는 대체수요에서 년 5% 정도의 성장을 지속하고 있습니다. CD, MD, DVD의 개발로 ANALOGUE에서 DIGITAL화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다.특히, 이동통신 관련기기 및 NOTE BOOK PC는 도입기를 지나 연평균 20%의 고속성장이 예상되어 앞으로의 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 변압기 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 국내 전자레인지 업계가 세계시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 변압기산업은 전자레인지의 시장동향에 따라 업체들의 판매실적이 다소 영향을 받는 분야이며 꾸준한 성장이 예상됩니다.다만, 최근 하이얼 및 메이더 등 중국기업의 급성장으로 국내 업체들 또한 베트남과 인도, 태국에서 생산 체제를 구축하고 있으며 이로 인하여 국내 생산은 어려운 환경을 맞이 하고 있습니다. 최근 한국의 FTA등의 효과로 국내로 생산시설을 국내로 복귀하거나 신설 하는 등의 방향은 보이고 있으나 최종 조립생산 기반시설의 해외 이전으로 인하여 국내 생산은 아직 미비한 상태입니다. 특히, 에너지효율과 CO2 탄소배출 등 환경적 영향으로 현재의 철심 변압기에서 SMPS의 사업 전환 및 국내SMP 생산처 발굴, 사업파트너십 협력 관계 모색이 필요한 시기입니다. (모터 부문)
모터는 사용 용도와 구조에 따라 다양하게 분류되며, 그 종류에 따라 실용화되고 있는 출력범위도 다소 다르지만, 정밀제어용은 일반적으로 소형으로 분류되는 외경 35mm 이하의 DC모터와 출력 100W미만의 AC모터가 사용되고 있습니다. 특히, 최근의 급속하게 진전되는 산업변화는 종래의 기계, 전자산업의 기술적 구분이 없어지고, 기계.전자.정보.통신기술 등이 결합된 복합산업의 시대로 구조적 변화를 겪고 있음에 따라 정밀제어 모터는 그 핵심 구동원으로서의 중요성이 더해지고 있습니다. 정밀제어 모터의 종류를 살펴보면 PMDC모터, BLDC모터, AC서보모터, 스테핑모터, 리니어모터, 초음파모터가 있습니다. 당사에서는 BLDC모터를 개발하여 보일러 연소용으로 공급하고 있으며, AC모터를 적용하던 가전회사에서도 에어컨, 세탁기, 공기청정기 등의 FAN 모터를 중심으로 제어가 용이한 BLDC모터를 사용하면서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 한때 보일러용 BLDC FAN모터의 개발 생산을 통한 기술을 세계적으로 일반화 되어있어 생산원가가 저렴한 개발도상국(중국, 태국 등)으로의 생산기지의 이전이 가속화되었으나, 최근 기술집약적 고품질 제품의 요구와 중국의 경제성장에 따른 생산단가 인상으로 다시 대한민국으로 이전되는 추세이며, 당사 역시 중국공장 모터제조 서버설비라인을 철수하여 현재 국내 공장에서 생산하고 있습니다.산업의 특성에서 설명한 것처럼 기계적인 부분 및 전자기적인 부분의 기술을 강화 하여 향후 주 모터 사업의 방향을 BLDC 모터로 전환할 계획입니다. 그리고 산업의 특성에서 언급한 Shadeded Pole 모터는 현재 다양한 방면에서 사용되고 있어 가전용 및 산업용 등 시장개척을 통하여 시장 확대 접근 예정입니다.
(펌프 부문)세계 펌프분야는 Set분야가 아니어서 대중의 인식은 미약하나 실제 가정에서부터 산업현장 또는 우주분야에까지 폭 넓게 자리 매김을 하고 있고 제품 및 용도에 따라서는 중요 부가가치 기술이 깊숙이 내포된 High-Tech 산업분야로 세계 유수의 펌프 메이커들은 그 성장의 길을 걷고 있습니다. 그러나 산업과 경제가 상당한 수준으로 성장이 된 국내에서도 펌프산업은 다른 기초산업 분야와 유사하게 그다지 발전을 하지 못하고 있습니다. 일부 한정기술의 제품을 제외하고는 고 신뢰성을 요구하는 많은 분야의 펌프가 Knock Down방식의 수입조립이나 ASS'Y 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 전자구동원심 펌프는 기술의 원조인 일본 등지에서 High-Tech 제품으로 약 10년이 넘게 개발되어 사용되어 왔으나 국제적으로 기술의 저변확대가 철저히 보안 기피되면서 국내에서는 다수의 기업이 그간에 개발을 시도하였으나 기술적 난이도가 높아 번번이 실패를 거듭 하였습니다. 결국 국내의 많은 업체와 기술자들은 국산화의 방향을 유럽형으로 benchmarking modeling 하였으나 유럽제품의 Canned Type 역시 제품의 know-how가 많고 설계의 중요한 원천기술에 부재로 인하여 설계단계에서 실패를 하였거나, 제품화가 설사 되었던 경우에도 품질의 문제로 인하여 결국 생산이 중단되는 처지가 되고 말았습니다. 결국 연간 200만대가 넘는 엄청난 시장규모에도 불구하고 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수 누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류를 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많아 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다.최근 기존 M/C SEAL방식, MAGNET방식에서 벗어나 유럽선호도가 높은 CANNED방식 등의 다양한 시도가 이루어 지고 있으며 향후 BLDC 펌프까지 사업군의 다양성을 높일 예정입니다. 생산중인 M/C SEAL 방식과 MAGNET방식의 중국 등의 해외시장 개척 및 최근 개발된 Canned 방식의 국내 도소매 시장 및 중국, 러시아 등의 해외 시장 개척 진행중이므로 사업 확장이 가능할 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성(변압기 부문) 전자제품은 필수품이 아닌 윤택한 삶을 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 CYCLE를 보이고 있으며, 계절적 영향은 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 LIFE CYCLE과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 5∼6년 지속되는 경우도 있습니다.다만, 예전과 달리 최근 가전제품의 고도화 트랜드에 따라 제품의 수리가 어렵고 수리비용 대비 효율에 떨어져 신규 가전으로 대체 구매하는 소비성향으로 인해 변압기의 A/S부품 공급은 줄어는 추세입니다. (모터, 펌프 부문)모터, 펌프제품은 기간재산업이므로 다른 산업에 비해 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으나 계절적인 영향(동절기 수요량 증가) 및 건축경기 등의 영향을 다소 받는 편입니다. (4) 시장여건 및 경쟁상황 (변압기 부문)변압기는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 MODIFY가 용이합니다. A/S등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다. 가전제품의 경우 SONY, MATSUSHITA, AIWA, SHARP, SANYO 등 일본계 업체와 삼성전자, LG전자, 대우전자 등 국내업체가 세계시장의 약 50%를 점하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국 등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 변압기업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다. 주 경쟁업체로서는 국내 3∼4개사, 일본계 5∼6개사, 대만, 홍콩계 5∼6개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다. 최근 가격 경쟁 및 환율의 급격한 변동의 심화와 SMPS 방식의 전환으로 인하여 급속히 물량이 감소하는 추세입니다. (모터, 펌프 부문)당사가 생산중인 온수기 및 보일러용 PUMP는 주생산업체가 국내 청석과 보일러 자체 계열회사 등 이 있으나 가격경쟁력이 우수하여 일본, 미국, 유럽지역에 수출가격경쟁력이 매우 높아 수익을 크게 높힐 수 있고, USER의 충성도가 높은 장점도가지고 있어 당사에서는 적극적으로 수출전략을 수립하여 집중 공략할 예정입니다. 기타 모터 및 펌프는 성신(SPG), 오성사, 모아텍 등 다양한 군의 모터를 생산하는 업체가 있으나 상호간의 전문영역이 구분되어 있습니다. 특히CANNED PUMP는 글로벌 기업인 GRUNDFOS, WILO등 생산업체가 있으나 가격 등의 경쟁우위를 부여하여 향후 국내외 시장 개척 가능할 것으로 판단됩니다. 모터, 펌프부문은 현재 일본에 수출하고 있으며 중국 시장에 맞는 CANNED PUMP의 개발이 완료되어 국내 및 해외시장개척 중이며 일본의 선호도가 높은 BLDC펌프에도 적극 개발 준비중입니다. 그리고 추가로 저사양인 SHADING POLE 모터 부분도 공략 대상으로 저사양 시장에도 진출하고 있습니다.
[바이오사업부문](1) 산업의 특성 바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk (고위험), Long-term (장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 미래선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. 이 중 당사가 진출하고자 하는 사업부문은 의약 바이오산업 부문 입니다. 한국수출입은행 보고서상 의약 바이오산업 시장의 특징에 따르면 , 글로벌 신약 개발에는 수십억 달러 상당의 개발 비용과 약 10년 이상의 예산과 기간이 소요된다고 합니다 . 신약개발의 단계는 후보물질 탐색 (Discovery), 비임상 실험 (Preclinical Research), 임상시험 (Clinical Trials) 단계로 구분되며 , 신약후보물질 검증을 위한 기초 R&D에 약 5년이 소요되며 이후 약 3년동안 비임상 단계에서 동물대상으로 신약후보물질의 약물 효능 및 안전성 평가를 진행하게 되며 비임상 자료를 바탕으로 식약처에 IND(Investigational New Drug) 승인을 받고 임상단계에 진입하게 됩니다 . 임상 단계는 최소 6~7년가량이 소요되며 , 임상시험 기관 (병원 )의 전문역량과 많은 비용이 소요되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70%가량을 차지합니다 .임상시험은 신약의 안전성과 유효성 입증을 위해 인간을 대상으로 실시하는 시험으로써 , 총 4상 (Phase)으로 구성되며 , 제 1상 (Phase I)에서는 소규모로 진행되며 약물의 안전성과 약동학 (체내 흡수 , 분포 , 대사 , 배설 ) 및 약력학 (약물의 작용 기전 )을 평가하게 되며 (약 1~2년 ), 제 2상 (Phase II)에서는 수백명 가량의 해당질환을 보유한 환자들을 대상으로 투약용량의 범위와 용법을 평가하게 됩니다 (약 2년 ), 제 3상 (Phase III)에서는 수백에서 수천명의 해당질환 환자를 대상으로 약물의 효능을 최종적으로 검증하게 되며 (약 3년 ), 임상 3상을 통과하면 보건당국에 NDA(New Drug Application) 또는 BLA(Biologics License Application)를 신청하여 약물 제조 및 판매허가를 받게 됩니다 . 보건당국으로부터 판매허가를 득한 후에 대규모 상용화 단계로 진입합니다 , 제 4상 (Phase IV)에서는 약물 허가 및 시판 후 부작용을 추적하여 안전성을 입증하고 , 추가적 모니터링의 단계로 진행을 하게 됩니다 . 타 산업 대비 연구개발 투자비율이 매우 높은 기술중심의 산업으로서 글로벌 상위기업 기준으로 연구개발비용은 매출액 대비 약 15~20% 수준이며 (일반제조업 약 3%), 오랜 시간과 높은 비용이 소요되는 신약개발의 특성으로 인하여 중소업체 및 바이오벤처 등 소규모 기업이 신약개발 전 과정을 단독으로 진행하기 어렵습니다 . 따라서 , 높은 연구개발 투자 비용의 회수를 위해서는 큰 규모의 시장이 필요하여 , 글로벌 진출 지향적인 산업구조를 가집니다 . 글로벌 의약품산업 연구개발 투자비는 2022~2028년 지속적으로 성장할 것으로년 약억 달러의 규모를 형성할 것으로 예측됩니다(Evaluate Pharma World Preview2023: Pharma’ s Age of Uncertainty).
(2) 산업의 성장성
바이오산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 생명공학정책연구센터에 따르면 규모가 가장 큰 북미 지역의 시장 규모는 2020년 2,388억 달러 수준으로 집계됐습니다. 이 같은 시장규모는 오는 2027년 4,398억 달러로 성장, 연평균 8.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 중 미국 시장의 규모가 2,319억 달러로 북미 지역의 97.1%를 차지하는데, 이는 2027년까지 연평균 8.1%씩 성장해 4301억달러 규모로 성장할 것으로 보입니다. 유럽 지역의 바이오산업 시장 규모는 2020년 1,299억 달러로 조사됐으며, 2027년에는 2,327억 달러로 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그 중에서도 항암제분야의 경우 면역항암 (Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여하며 기존의 세포독성항암제와 표적항암제와의 병용을 바탕으로 치료법의 발전과 더불어 시장을 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다 . 특히 Oncology 분야의 시장규모는 2028년 3,460억 달러로 향후 연 평균 약 12%의 높은 성장율이 전망됩니다 .
(3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- RGN-259(안과 질환 치료제)
당사가 개발하고자 하는 안구건조증 치료제 시장 규모는 시장보고서 발간기관인 글로벌데이터에 따르면 세계적으로 2018년 기준 약 63억 달러에 달하며 , 2028년에는 237억 달러에 이를 것으로 전망됩니다 .
당사가 개발하고자 하는 안구건조증 치료제는 처방의약품 (Rx)으로서 , 안구건조 질환 관련 제품군 중 절반 가량에 달하는 비중을 차지하고 있음에도 불구하고 현재 전세계적으로 판매되고 있는 주요 처방의약품 수는 여전히 적은 상태입니다 . 미국에서는 승인 받은지 20여 년이 지난 Abbvie 사의 Restasis의 시장 점유율이 여전히 높은 것으로 알려져 있으며 , 2016년 승인 받은 Xiidra 이후 지속적으로 안구건조증 치료제가 승인 받고 있으나 ( CEQUA , Eysuvis , Tyrvaya 등 ), 대 부분은 항염이나 눈물양 증가에서 효과를 보이는 제품들로 , 안구건조증이 다양한 원인에 의해 발병된다는 특징에도 불구하고 , 그 치료기작이 매우 제한적이며 , 일부 처방 의약품의 경우 일반의약품에서 사용되고 있는 성분을 약효 성분으로 사용하고 있어 새로운 치료제 개발에 대한 업계 및 소비자의 관심과 시장의 needs가 높은 상태입니다 . 또한 안구건조증의 원인인 노령화 , 노트북 및 휴대전화와 같은 전자기기의 생활화로 인해 안구건조증 환자수가 매해 증가하고 있어 , 안구건조증 처방약 시장은 그 규모가 더 커질 것으로 예상됩니다 .
또한 희귀질환치료제 개발 파이프라인인 신경영양성각막염 (Neurotrophic Keratopathy)은 각막의 지각이 마비되어 생기는 퇴행성 안과 희귀질환으로 1만 명 중 1명~5명 이하의 유병율을 가지는 것으로 추정되고 있습니다 . 질병 상태에 따라 무보존제의 인공 눈물이나 국소 스테로이드제제 또는 점안용 항생제 정도가 증상 완화를 위해 사용되고 있고 , 증상이 심한 환자의 경우 수술적 방법이 적용되는 등 환자 편이성 측면에서 매우 제한적이므로 , 적절한 치료제 개발이 요구되는 상황입니다 . 2018년 Dompe사의 Oxervate 제품이 미국에서 승인된 유일한 약물이며 치료제 비용이 8주 치료 기준 약 10만 달러로 매우 고가의 치료제로 알려져 있습니다 . 신경영양성각막염은 노령층에서 많이 발생하고 있어 노령화로 인한 대상 환자수의 증가 및 미국에서의 희귀질환치료제에 대한 높은 약가 정책으로 인해 시장 성장의 잠재성이 높을 것으로 예상됩니다 .
- OKN-007(교모세포종 치료제)
교모세포종(Glioblastoma)은 뇌종양 중에서도 가장 악성인 희귀질환으로 미국에서는 매해 약 17,000여명의 교모세포종 환자들이 새롭게 발생하는 것으로 보고되고 있습니다(American Brain Tumor Foundation). 매년 성인 10만명당 2~3명 꼴로 발견되며 악성 뇌종양 중에서도 교모세포종은 성인에게서 가장 흔히 발병하는 암입니다. 교모세포종 치료는 일반적으로 수술로 최대한 종양을 제거하고 난 뒤 방사선 치료와 항암화학요법을 병행하여 치료하지만 그 예후가 다른 종양에 비해 상당히 좋지 않고 현재 교모세포종 치료제로써 허가 받은 의약품 또한 극히 제한적이기 때문에 이를 극복하기 위한 새로운 치료제 개발이 필요한 상황입니다. 교모세포종 환자의 치료에 드는 직접적인 총 비용의 중간값은 약 91,000달러였고 방사선 요법과 영상 치료 비용이 각각 약 14,000달러 수준입니다. 직접 비용의 대부분은 1년 이상의 비용으로 치료를 시작하고 첫 4개월 동안 발생했는데 이는 교모세포종으로부터 생존하기 어려운 이유 중 하나로 작용합니다.
시장조사기관 글로벌데이터(Global Data)에 따르면 교모세포종 치료제 시장은 2017년 6.6억 달러에서 2027년에 14억 달러로 연평균 7.5%의 빠른 성장율을 보일 것으로 예상되며, 50% 정도의 시장을 점유하고 있는 미국의 경우 2027년 6.2억 달러까지 시장 규모가 늘어날 것으로 전망됩니다.
(4) 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 바이오사업부문에 대한 자금 및 투자에 관한 사항 등은 신약 개발 진행 상황 또는 경영환경에 따라 가변적이고 영업비밀에 관한 사항이므로 구체적으로 밝힐 수는 없습니다. 그러나 바이오 산업을 신성장 동력 주력사업으로 추진하는 만큼 적극적인 투자를 계획하고 있습니다.
(5) 진행 상황 및 경쟁상의 장단점
① RGN-259 (안과 질환 치료제)
미국 바이오 신약개발 기업 RegeneRx와의 글로벌 공동 개발 계약체결로 당사는 RGN-259에 대해 국내뿐 아니라 일본, 호주, 싱가포르 등 아시아 17개국에서의 임상 개발, 허가권 및 판매권 등에 대한 독점적 라이선스 권한과 우즈베키스탄, 인도 등 11개국에서 임상 개발, 허가권 및 판매권 등에 대한 공동 독점적(준독점적, Semi-exclusive) 라이선스 권한을 확보한 상태입니다.
당사는 인허가 완료까지 중장기 적인 목표를 수립하고 개발을 진행 중에 있으며, 동 개발 파이프라인은 Thymosin beta 4 (Tβ4)를 약효성분으로 하는 신약으로 이 성분은 Anti-Inflammation(항염), Wound Healing(상처치료), Cell Migration 및 Proliferation(세포 이동 및 증식) 촉진, Cell Protection(세포보호), Apoptosis Reduction(세포자연사 감소), Stem Cell Differentiation(줄기세포 분화) 촉진, Collagen Maintenance(콜라겐 유지), Angiogenesis(혈관생성) 등 다양한 치료기작을 보이는 물질로 알려져 있습니다. 본 치료제가 임상시험 및 허가 완료 후 시판된다면 현재 판매중인 처방약의 수와 치료 매커니즘이 제한적인 안과질환 치료제 시장에서 제품 차별화를 통해 충분히 시장 점유율을 늘려 나갈 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
② OKN-007 (교모세포종 치료제) 당사는 100% 자회사인 Oblato, Inc.(미국 뉴저지주 프린스턴 소재)를 2015년12월 신규 설립하고 오클라호마 메디컬 리서치 파운데이션(Oklahoma Medical Research Foundation, 이하 “OMRF”)의 교모세포종 치료제 개발 파이프라인인 OKN-007에 대한 글로벌 개발권을 독점적으로 확보하였습니다. OMRF가 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행중이던 OKN-007의 임상1b상 시험을 인수받아 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상2상 시험을 진행 중입니다. OKN-007은 혈액뇌장벽(Blood Brain Barrier)를 통과하여 뇌에서의 암 발생의 원인으로 알려진 활성산소종(Reactive oxygen species)을 제거하고 신경을 보호하여 교모세포종의 괴사 및 종양세포 증식을 감소시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 OMRF가 수행한 교모세포종 동물모델 연구에서는 OKN-007이 종양 크기를 줄이고 수명을 연장시키는 결과를 보인 것으로 확인되었습니다. 현재 교모세포종 치료제로써 허가 받은 의약품 수가 제한적이고 치료 예후가 좋지 않기 때문에 임상 개발 완료 후 시장에 출시된다면 희귀질환인 교모세포증 치료제 시장에서의 시장 점유 확대뿐 아니라 환자의 삶에도 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. - ReGenTree, LLC당사는 안구건조증과 신경영양성각막염(희귀질환) 등 안과질환 치료제의 미국 진출을 위해 2014년 글로벌 공동 개발 계약을 체결한바 있는 RegeneRx사와 합작회사인 ReGenTree, LLC를 2015년 1월에 설립하였습니다. RegeneRx사는 안과질환치료제 개발 파이프라인(RGN-259)에 대한 개발 결과물, 미국 개발 및 시장권을 현물로 출자하였으며, 당사는 합작회사의 초기 설립 자금을 투자하였습니다. 합작회사 내 최대주주는 당사이며, 미국 내 임상 개발을 포함한 합작회사의 운영권을 가지고 개발을 주도적으로 진행하고 있습니다. 2016년 4월에는 캐나다에서의 개발 및 시장권을 추가로 확보하여 북미 전역에 대한 권리를 확보한 상태입니다. ReGenTree는 현재 미국에서 위 두 가지 적응증에 대한 임상시험을 진행 중입니다. 안구건조증 치료제의 경우, 임상2b/3상(임상명: ARISE-1)과 임상3상(ARISE-2 및 ARISE-3)을 완료하였고, 현재 4차 임상3상(ARISE-4)을 위해 임상 프로토콜에 대한 사전 논의 목적으로 SPA(Special Protocol Assessment) 신청서를 FDA에 제출하였습니다. 또한 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받은 신경영양성각막염 치료제는 현재 개발 기간 단축을 위해 임상3상을 각각 미국(SEER-2)과 유럽(SEER-3)에서 동시 진행하고 있습니다. - Oblato, Inc.당사는100% 자회사인 Oblato, Inc.(미국 뉴저지 프린스턴 소재)를 2015년 12월 신규 설립하고 오클라호마 메디컬 리서치 파운데이션(Oklahoma Medical Research Foundation, 이하 "OMRF")의 교모세포종 치료제 개발 파이프라인인 OKN-007에 대한 글로벌 개발권을 독점적으로 확보하였습니다. Oblato는 OMRF가 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행중이던 OKN-007의 임상1b상 시험을 인수받아, 현재 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상2상 시험을 진행 중입니다. 또한 신규로 진단받은 교모세포종 환자를 대상으로 OKN-007과 기존 표준치료제(temozolomide)와의 병용 투여를 통해 안전성 및 유효성을 확인하기 위한 연구자 임상이 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행 중입니다. OKN-007 교모세포종 치료제는 2016년 8월에 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았으며, 2021년 11월 26일 동정적 사용을 승인받았습니다. OKN-007 산재적내재성뇌교종(DIPG) 치료제로써는 2021년 3월 3일 Fast Track에 지정받은 바, 본 치료제가 시장에 출시될 경우, 희귀질환치료제 대상으로 부여되는 다양한 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
다. 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략
당사는 프로젝트 개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행 검토하여 분쟁이 발생될 가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 기술 진입장벽 구축 및 방어 전략을 수립, 실행하고 있습니다.
라. 조직도
hlbt_조직도(24.03.31).jpg HLBT_조직도(24.03.31) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
※ 당사의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었으며, 제24기, 제23기 연결/별도 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.
가. 요약 연결재무정보
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제25기 | 제24기 | 제23기 |
| (2024년 1분기 말) | (2023년 12월 말) | (2022년 12월 말) | |
| [유동자산] | 50,016,120 | 49,824,757 | 80,011,653 |
| 현금 및 현금성자산 | 19,658,701 | 23,709,022 | 45,821,372 |
| 매출채권 | 6,988,703 | 9,497,206 | 7,899,644 |
| 환불자산 | 557,911 | 418,804 | 113,475 |
| 재고자산 | 5,624,527 | 5,335,818 | 6,455,142 |
| 기타금융자산 | 9,324,923 | 8,983,040 | 18,728,740 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 89,446 |
| 당기법인세자산 | 190,946 | 169,430 | 202,303 |
| 기타자산 | 7,670,709 | 1,711,437 | 701,531 |
| [비유동자산] | 161,936,931 | 150,970,095 | 107,631,605 |
| 유형자산 | 9,088,452 | 9,304,908 | 15,355,651 |
| 사용권자산 | 5,695,875 | 763,197 | 424,818 |
| 무형자산 | 84,136,975 | 79,383,185 | 68,807,040 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 36,925 | 30,301 | 3,474,514 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 49,510,854 | 48,234,388 | - |
| 종속/관계기업투자 | 10,801,206 | 10,343,659 | 16,860,913 |
| 기타금융자산 | 2,463,740 | 2,553,325 | 2,385,033 |
| 기타자산 | 202,905 | 357,133 | 323,635 |
| 자산총계 | 211,953,051 | 200,794,853 | 187,643,258 |
| [유동부채] | 30,557,399 | 26,790,664 | 58,627,728 |
| [비유동부채] | 2,672,355 | 2,485,327 | 899,984 |
| 부채총계 | 33,229,754 | 29,275,991 | 59,527,712 |
| 지배기업지분 | 167,304,863 | 160,466,016 | 116,707,533 |
| [자본금] | 37,684,261 | 37,016,033 | 15,992,245 |
| [자본잉여금] | 129,443,225 | 125,175,786 | 97,290,230 |
| [기타의자본구성요소] | 1,401,914 | 22,785 | 426,405 |
| [기타포괄손익누계액] | 4,737,131 | 3,113,786 | 4,914,310 |
| [이익잉여금(결손금)] | (5,961,668) | (4,862,374) | (1,915,657) |
| 비지배지분 | 11,418,434 | 11,052,846 | 11,408,013 |
| 자본총계 | 178,723,297 | 171,518,862 | 128,115,546 |
| 종속/관계/공동기업 투자 주식의 평가 방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2024.01.01~2024.03.31 | 2023.01.01~2023.12.31 | 2022.01.01~2022.12.31 |
| [매출액] | 12,754,816 | 53,749,063 | 42,402,742 |
| [영업이익(손실)] | (2,631,441) | (8,700,260) | (7,506,563) |
| [법인세차감전순이익(손실)] | (84,392) | (2,769,136) | (12,104,143) |
| [연결당기순이익(손실)] | (84,392) | (3,079,320) | (12,104,143) |
| [지배기업지분] | 159,558 | (2,302,158) | (11,353,689) |
| [비지배지분] | (243,950) | (777,163) | (750,453) |
| [총포괄손익] | 2,049,171 | (4,761,622) | (8,604,799) |
| [기본주당순손익(손실)] | 8.58원 | (27.80원) | (172.86원) |
| 연결에 포함된 회사수 | 4개 | 4개 | 5개 |
나. 요약 별도재무정보
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제25기 | 제24기 | 제23기 |
| (2024년 1분기 말) | (2023년 12월 말) | (2022년 12월 말) | |
| [유동자산] | 47,167,594 | 48,174,863 | 75,165,111 |
| 현금 및 현금성자산 | 12,635,228 | 18,564,983 | 41,742,290 |
| 매출채권 | 7,172,935 | 9,536,256 | 5,481,772 |
| 환불자산 | 557,911 | 418,804 | 113,475 |
| 재고자산 | 5,624,527 | 5,335,818 | 5,310,695 |
| 기타금융자산 | 14,834,594 | 13,875,404 | 22,051,982 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 89,446 |
| 당기법인세자산 | 184,642 | 164,783 | 181,291 |
| 기타자산 | 6,157,757 | 278,815 | 194,159 |
| [비유동자산] | 181,366,361 | 167,506,905 | 121,376,398 |
| 투자부동산 | 1,866,787 | 1,873,613 | 1,900,914 |
| 유형자산 | 7,150,760 | 7,374,194 | 7,857,810 |
| 사용권자산 | 5,657,677 | 744,272 | 387,278 |
| 무형자산 | 6,660,598 | 6,564,365 | 460,751 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 36,925 | 30,301 | 3,474,514 |
| 당기손익-공정가치즉정금융자산(비유동) | 19,560,599 | 19,560,599 | - |
| 종속/관계기업투자 | 99,146,163 | 93,395,646 | 75,868,993 |
| 기타금융자산 | 41,083,949 | 37,606,782 | 31,102,502 |
| 기타자산 | 202,905 | 357,133 | 323,635 |
| 자산총계 | 228,533,955 | 215,681,769 | 196,541,509 |
| [유동부채] | 30,311,929 | 25,668,672 | 53,630,057 |
| [비유동부채] | 2,704,833 | 2,535,327 | 476,658 |
| 부채총계 | 33,016,762 | 28,203,999 | 54,106,715 |
| [자본금] | 37,684,261 | 37,016,033 | 15,992,245 |
| [자본잉여금] | 140,684,602 | 136,417,164 | 108,531,608 |
| [기타의자본구성요소] | 951,402 | (427,727) | 426,405 |
| [기타포괄손익누계액] | (2,422,295) | (2,428,919) | 1,015,294 |
| [이익잉여금(결손금)] | 18,619,222 | 16,901,219 | 16,469,243 |
| 자본총계 | 195,517,193 | 187,477,770 | 142,434,794 |
| 종속/관계/공동기업 투자 주식의 평가 방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2024.01.01~2024.03.31 | 2023.01.01~2023.12.31 | 2022.01.01~2022.12.31 |
| [매출액] | 12,995,246 | 51,021,885 | 42,577,979 |
| [영업이익(손실)] | 197,197 | 1,300,930 | 2,541,475 |
| [법인세차감전순이익(손실)] | 2,978,429 | 1,037,592 | (3,429,222) |
| [당기순이익(손실)] | 2,978,429 | 1,037,592 | (3,429,222) |
| [총포괄손익] | 3,014,534 | (2,457,927) | (3,418,089) |
| [기본주당순손익(손실)] | 160.17원 | 14.48원 | (54.77원) |
2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
50,016,119,987
49,824,757,382
현금및현금성자산
19,658,701,315
23,709,022,187
매출채권
6,988,702,838
9,497,206,371
환불자산
557,910,605
418,804,489
유동재고자산
5,624,527,185
5,335,818,047
기타금융자산
9,324,923,355
8,983,039,543
당기법인세자산
190,645,900
169,430,230
기타자산
7,670,708,789
1,711,436,515
비유동자산
161,936,930,641
150,970,095,365
유형자산
9,088,451,830
9,304,907,774
사용권자산
5,695,874,806
763,197,004
무형자산
84,136,974,898
79,383,184,927
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
36,924,766
30,300,899
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
49,510,854,323
48,234,388,129
관계기업투자
10,801,205,650
10,343,659,176
기타금융자산
2,463,739,845
2,553,324,620
기타자산
202,904,523
357,132,836
자산총계
211,953,050,628
200,794,852,747
부채
유동부채
30,557,398,723
26,790,663,522
단기매입채무
7,858,713,743
8,183,316,320
전환사채
2,502,457,452
7,435,725,330
기타유동금융부채
11,806,579,887
9,440,580,571
환불부채
1,597,562,008
1,374,536,780
기타부채
6,792,085,633
356,504,521
비유동부채
2,672,355,009
2,485,327,325
기타비유동금융부채
317,642,628
317,004,661
전환사채
2,021,345,686
1,840,190,049
확정급여부채
333,366,695
328,132,615
부채총계
33,229,753,732
29,275,990,847
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
167,304,863,334
160,466,016,294
자본금
37,684,261,000
37,016,032,500
자본잉여금
129,443,224,804
125,175,785,906
기타자본구성요소
1,401,914,473
22,785,473
기타포괄손익누계액
4,737,130,583
3,113,786,008
이익잉여금(결손금)
(5,961,667,526)
(4,862,373,593)
비지배지분
11,418,433,562
11,052,845,606
자본총계
178,723,296,896
171,518,861,900
자본과부채총계
211,953,050,628
200,794,852,747
| 제 25 기 1분기말 | 제 24 기말 | |
|---|---|---|
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
12,754,816,055
12,754,816,055
12,983,061,900
12,983,061,900
매출원가
10,573,406,485
10,573,406,485
11,485,244,768
11,485,244,768
매출총이익
2,181,409,570
2,181,409,570
1,497,817,132
1,497,817,132
판매비와관리비
4,812,850,734
4,812,850,734
2,984,737,681
2,984,737,681
영업이익(손실)
(2,631,441,164)
(2,631,441,164)
(1,486,920,549)
(1,486,920,549)
금융수익
4,466,889,653
4,466,889,653
4,320,551,541
4,320,551,541
금융비용
1,930,266,904
1,930,266,904
4,560,881,778
4,560,881,778
기타수익
11,832,666
11,832,666
6,471,065
6,471,065
기타비용
160,729,018
160,729,018
15,859,115
15,859,115
관계기업투자손익
(113,429,409)
(113,429,409)
9,414,031
9,414,031
관계기업투자처분손익
272,752,560
272,752,560
0
0
법인세비용차감전순이익(손실)
(84,391,616)
(84,391,616)
(1,727,224,805)
(1,727,224,805)
계속영업이익(손실)
(84,391,616)
(84,391,616)
(1,727,224,805)
(1,727,224,805)
당기순이익(손실)
(84,391,616)
(84,391,616)
(1,727,224,805)
(1,727,224,805)
기타포괄손익
2,133,562,802
2,133,562,802
2,866,826,996
2,866,826,996
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(465,671,219)
(465,671,219)
(667,330,371)
(667,330,371)
확정급여제도의재측정요소
29,481,591
29,481,591
(1,418,715)
(1,418,715)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,623,867
6,623,867
(665,911,656)
(665,911,656)
지분법자본변동
(501,776,677)
(501,776,677)
0
0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
2,599,234,021
2,599,234,021
3,534,157,367
3,534,157,367
지분법자본변동
0
0
300,820,972
300,820,972
해외사업환산손익
2,599,234,021
2,599,234,021
3,233,336,395
3,233,336,395
총포괄손익
2,049,171,186
2,049,171,186
1,139,602,191
1,139,602,191
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
159,558,400
159,558,400
(1,216,692,329)
(1,216,692,329)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(243,950,016)
(243,950,016)
(510,532,476)
(510,532,476)
총포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,813,958,642
1,813,958,642
975,460,418
975,460,418
포괄손익, 비지배지분
235,212,544
235,212,544
164,141,773
164,141,773
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
8.58
8.58
(17.86)
(17.86)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
8.55
8.55
(17.86)
(17.86)
| | 제 25 기 1분기 | | 제 24 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
15,992,244,500
97,290,229,978
426,405,155
4,916,280,854
(1,917,627,441)
116,707,533,046
11,408,013,254
128,115,546,300
당기순이익(손실)
0
0
0
0
(1,216,692,329)
(1,216,692,329)
(510,532,476)
(1,727,224,805)
해외사업환산손실
0
0
0
2,558,662,146
124,230,266
2,682,892,412
674,674,249
3,357,566,661
확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(1,418,715)
(1,418,715)
0
(1,418,715)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
0
(665,911,656)
0
(665,911,656)
0
(665,911,656)
지분법 평가
0
0
0
300,820,972
0
300,820,972
0
300,820,972
유상증자
575,000,000
12,340,746,740
0
0
0
12,915,746,740
0
12,915,746,740
무상증자
17,342,450,000
(17,342,450,000)
0
0
0
0
0
0
주식배당
0
0
554,309,500
0
(554,309,500)
0
0
0
주식선택권의 취득
0
0
0
0
0
0
0
0
주식선택권의 행사
0
0
0
0
0
0
0
0
전환권의 행사
930,024,500
18,476,577,173
0
0
0
19,406,601,673
0
19,406,601,673
자본 증가(감소) 합계
18,847,474,500
13,474,873,913
554,309,500
2,193,571,462
(1,648,190,278)
33,422,039,097
164,141,773
33,586,180,870
2023.03.31 (기말자본)
34,839,719,000
110,765,103,891
980,714,655
7,109,852,316
(3,565,817,719)
150,129,572,143
11,572,155,027
161,701,727,170
2024.01.01 (기초자본)
37,016,032,500
125,175,785,906
22,785,473
3,113,786,008
(4,862,373,593)
160,466,016,294
11,052,845,606
171,518,861,900
당기순이익(손실)
0
0
0
0
159,558,400
159,558,400
(243,950,016)
(84,391,616)
해외사업환산손실
0
0
0
2,120,071,461
0
2,120,071,461
479,162,560
2,599,234,021
확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
29,481,591
29,481,591
0
29,481,591
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
0
6,623,867
0
6,623,867
0
6,623,867
지분법 평가
0
0
0
(503,350,753)
1,574,076
(501,776,677)
0
(501,776,677)
유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0
무상증자
0
0
0
0
0
0
0
0
주식배당
0
0
1,289,908,000
0
(1,289,908,000)
0
0
0
주식선택권의 취득
0
0
0
0
0
0
130,375,412
130,375,412
주식선택권의 행사
0
0
89,221,000
0
0
89,221,000
0
89,221,000
전환권의 행사
668,228,500
4,267,438,898
0
0
0
4,935,667,398
0
4,935,667,398
자본 증가(감소) 합계
668,228,500
4,267,438,898
1,379,129,000
1,623,344,575
(1,099,293,933)
6,838,847,040
365,587,956
7,204,434,996
2024.03.31 (기말자본)
37,684,261,000
129,443,224,804
1,401,914,473
4,737,130,583
(5,961,667,526)
167,304,863,334
11,418,433,562
178,723,296,896
| | 자본 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | | | | | | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
1,025,260,669
15,194,321,284
당기순이익(손실)
(84,391,616)
(1,727,224,805)
조정
561,651,702
66,829,161
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
383,408,691
17,112,539,748
이자수취
144,662,917
427,608,675
이자지급(영업)
41,144,645
(629,575,166)
법인세환급(납부)
(21,215,670)
(55,856,329)
투자활동현금흐름
(3,417,810,649)
(28,362,375,541)
단기금융상품의 처분
7,000,000,000
0
선물예치금의 감소
4,063,994,400
23,048,407,400
단기대여금의 감소
0
1,500,000
유형자산의 처분
25,000,000
635,364
보증금의 회수
13,000,000
21,000,000
당기손익-공정가치금융자산의처분
0
15,890,094
단기금융상품의 취득
(7,030,441,516)
(4,092,744,349)
선물예치금의 증가
(4,488,924,363)
(23,219,994,724)
유형자산의 취득
(104,491,727)
(121,687,182)
사용권자산의 취득
(174,804,627)
0
무형자산의 취득
(1,878,999,336)
(2,271,229,533)
관계기업투자의 취득
(800,000,000)
(1,999,999,232)
보증금의 증가
(42,143,480)
(28,954,500)
장기선급비용의 증가
(154,916,285)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
0
(19,560,282,594)
재무활동현금흐름
(1,666,710,906)
(1,743,431,252)
주식선택권의 행사
89,221,000
0
유동성장기부채의 상환
0
(49,998,000)
주식발행 비용
(15,689,000)
(14,591,240)
리스부채의 상환
(1,740,242,906)
(1,678,842,012)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,059,260,886)
(14,911,485,509)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
8,940,014
(38,952,383)
현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,050,320,872)
(14,950,437,892)
기초현금및현금성자산
23,709,022,187
45,821,372,216
기말현금및현금성자산
19,658,701,315
30,870,934,324
| 제 25 기 1분기 | 제 24 기 1분기 | |
|---|---|---|
3. 연결재무제표 주석
| 제 25(당) 분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 24(전) 분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사 |
1. 일반사항
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")와 그 종속회사(이하 당사와 종속기업을 "연결회사")는 2000년 6월에 설립되어 2010년 3월 26일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장한 회사로서 바이오 신약 개발사업, 전기 및 전자제품 제조 및 판매, 의약품 도소매업 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당분기말 현재의 자본금은 37,684백만원입니다. 당사는 사명을 2014년 3월 28일 주식회사 디지탈아리아에서 주식회사 지트리비앤티로 변경 후 2021년 11월 16일 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사로 변경하였습니다. (1) 주요주주 현황
보고기간종료일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 에이치엘비(주) | 4,713,379 | 6.25% | 4,040,379 | 5.46% |
| 에이치엘비글로벌(주) | 2,080,665 | 2.76% | 3,241,134 | 4.38% |
| 에이치엘비제약(주) | 1,080,379 | 1.43% | 1,080,379 | 1.46% |
| 에포케(주) | - | - | 1,080,379 | 1.46% |
| 에이치엘비셀(주) | 216,076 | 0.29% | 216,076 | 0.29% |
| 에이치엘비인베스트먼트(주) | - | - | 216,076 | 0.29% |
| 현대앤코스모스요팅(주) | - | - | 216,076 | 0.29% |
| 기타주주(1% 미만) | 66,955,003 | 88.84% | 63,618,546 | 85.93% |
| 자기주식 | 323,020 | 0.43% | 323,020 | 0.44% |
| 합계 | 75,368,522 | 100.00% | 74,032,065 | 100.00% |
(2) 종속기업의 현황 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.<당분기말>
| 회사명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 주요사업 | 지배력판단근거 |
| ㈜지트리파마슈티컬 | 100.00% | 한국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| ReGenTree, LLC | 61.50% | 미국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| Oblato, Inc. | 100.00% | 미국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| ㈜화진메디스(주1) | - | 한국 | 03.31 | 바이오 의료기기 제조 및 판매 | 의결권 과반수 보유 |
(주1) (주)화진메디스는 당분기 중 해산등기로 해산하였습니다. <전기말>
| 회사명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 주요사업 | 지배력판단근거 |
| ㈜지트리파마슈티컬 | 100.00% | 한국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| ReGenTree, LLC | 61.50% | 미국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| Oblato, Inc. | 100.00% | 미국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 의결권 과반수 보유 |
| ㈜화진메디스(주1) | 100.00% | 한국 | 12.31 | 바이오 의료기기 제조 및 판매 | 의결권 과반수 보유 |
(3) 종속기업관련 재무정보
연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과는 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 천원)
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순이익(손실) | 총포괄이익(손실) |
| ㈜지트리파마슈티컬 | 11,169,649 | 283,613 | 10,886,037 | 594,212 | (102,231) | (102,231) |
| ReGenTree, LLC | 73,367,521 | 44,602,496 | 28,765,026 | - | (633,636) | 610,942 |
| Oblato, Inc. | 32,215,025 | 374,413 | 31,840,612 | - | (2,470,598) | (1,115,942) |
| (주)화진메디스 | 59,387 | - | 59,387 | - | 10 | 10 |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순이익(손실) | 총포괄이익(손실) |
| ㈜지트리파마슈티컬 | 8,138,114 | 205,949 | 7,932,164 | - | (2,354,234) | (2,354,234) |
| ReGenTree, LLC | 68,301,743 | 40,147,659 | 28,154,084 | - | (2,018,604) | (1,477,119) |
| Oblato, Inc. | 31,742,521 | 795,067 | 30,947,454 | - | 2,810,051 | 2,874,146 |
| (주)화진메디스 | 59,377 | - | 59,377 | 1,522,797 | (94,382) | (94,382) |
| (주)화진메디칼(주1) | - | - | - | 4,203,821 | (69,107) | 345,696 |
| (주)에스제이팜(주2) | - | - | - | 3,111,510 | (480,581) | (480,581) |
(주1) (주)화진메디칼은 전기 중 연결실체의 특수관계자에게 처분하였으며 처분으로 인한 지배권 상실 이전의 경영성과를 표시하였습니다. (주2) (주)에스제이팜은 전기 중 지배기업이 지분취득 후 흡수합병하였으며, 지배권 획득 이후 흡수합병시점 이전까지의 경영성과를 표시하였습니다.
(4) 보고기간종료일 현재 연결회사의 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.① 비지배지분의 현황
(단위: 천원)
| 회사명 | 주된사업장 | 비지배지분율 | 비지배지분에 배분된 당기순손익 | 누적비지배지분(주1) | ||
| (설립지국가명) | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||
| ReGenTree, LLC | 미국 | 38.50% | (243,950) | (567,083) | 11,074,535 | 10,839,322 |
(주1)연결재무상태표상 비지배지분과의 차이는 종속기업인 Oblato, Inc.가 지배기업 및 다른 종속기업인 (주)지트리파마슈티컬의 임직원에 대해 부여한 주식선택권으로 인한 차이입니다(주석19참조). ② 비지배지분이 포함된 종속회사의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 비지배지분율(%) | 38.50% | 38.50% |
| 자산 | 73,367,521 | 68,301,743 |
| 부채 | 44,602,496 | 40,147,659 |
| 순자산 | 28,765,026 | 28,154,084 |
| 비지배지분의 장부금액 | 11,074,535 | 10,839,322 |
| 매출 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (633,636) | (2,018,604) |
| 총포괄이익(손실) | 610,942 | (1,477,119) |
| 비지배지분순이익(손실) | (243,950) | (777,163) |
| 비지배지분 총포괄순이익(손실) | 235,213 | (568,691) |
2. 중요한 회계정책
(1) 재무제표 작성기준
연결회사의 재무제표는 연차연결재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
(2) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2024년 1월 1일 로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시 하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다
(4) 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
- 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 매출채권 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 장부금액과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 8,453,661 | 10,906,662 |
| 대손충당금 | (1,464,958) | (1,409,455) |
| 순매출채권 | 6,988,703 | 9,497,206 |
(2) 당분기 및 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 1,409,455 | 1,221,473 |
| 손상된 채권에 대한 대손상각비 | 55,503 | (277,221) |
| 중단영업에 따른 감소 | - | (3,880) |
| 연결범위변동 | - | 469,084 |
| 기말금액 | 1,464,958 | 1,409,455 |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 저축성보험 | - | - |
| 당기손익-비유동 공정가치측정금융자산 | ||
| 채무증권 | 49,510,854 | 48,234,388 |
| 합계 | 49,510,854 | 48,234,388 |
(2) 당분기 및 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 기초금액 | 48,234,388 | 89,446 |
| 취득 | - | 38,696,539 |
| 평가 | - | 9,893,881 |
| 상각 | - | (89,446) |
| 환율조정 | 1,276,466 | (356,032) |
| 기말금액 | 49,510,854 | 48,234,388 |
(주1) 최초 인식시점에 금융상품의 공정가치가 시장에서 관측불가능한 요소를 토대로 하는 평가기법을 통해 측정되는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다(Day 1 Profit and Loss). (3) 보고기간종료일 현재 보유중인 채무증권의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 에이치엘비바이오스텝㈜ (주1) | 에이치엘비생명과학㈜ (주2) | Immunomic Therapeutics, Inc. (주2) |
| 명칭 | 제1회 무기명식 무보증 전환사채 | 제11회 무기명식 무보증 전환사채 | 분리형 신주인수권부사채 |
| 발행일 | 2022.01.13 | 2023.07.07 | 2023.02.05 |
| 만기일 | 2025.01.13 | 2028.07.07 | 2026.02.05 |
| 표시이자율 | 0.0% | 0.0% | - |
| 보장수익율 | 1.0% | 1.0% | - |
| 전환가액 | 1주당 2,980원 | 1주당 9,432원 | 1주당 USD6 |
| 전환청구기간 및 분리형신주인수권 행사기간 | 2023.07.13 ~ 2025.01.06 | 2024.07.07 ~ 2028.06.07 | 2023.03.05 ~ 2026.01.05 |
| 조기상환권 | 투자자보유 | 투자자보유 | 투자자보유 |
| 조기상환청구기간 | 2023.11.14 ~ 2024.09.14 | 2025.05.04 ~ 2028.03.04 | 2025.02.06 ~ 2026.02.05 |
(주1) 연결회사의 관계기업이였던 노마드제2호조합의 해산으로 인하여 전기 중 전환사채를 취득하였습니다.(주2) 전기 중 취득하였습니다.
6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 지분증권 | 36,925 | 30,301 |
(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 30,301 | 3,474,514 |
| 평가 | 6,624 | (3,444,213) |
| 기말금액 | 36,925 | 30,301 |
(3) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 구분 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. | 195,833주 | 12.98% | 2,459,220 | 36,925 | 36,925 | (2,422,295) |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 구분 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. | 195,833주(주1) | 12.98%(주2) | 2,459,220 | 30,301 | 30,301 | (2,428,919) |
(주1) 전기 중 ReGeneRx Biopharmaceuticals, Inc. 1 : 100 주식병합으로 인해 연결회사의 보유 주식수가 감소하였습니다.(주2) 전기 중 RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. 기존주주의 출자로 인해 연결회사의 지분율이 감소하였습니다.
7. 관계기업투자 (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.
<당분기말>
| 기업명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 업종 |
| 에이치엘비바이오스텝(주)(주1) | 1.89% | 한국 | 03.31 | 바이오 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주2) | 18.00% | 한국 | 03.31 | - |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주2) | 2.87% | 한국 | 03.31 | 바이오, 전자부품제조업 |
| 에이치엘비파나진(주)(주2) | 1.44% | 한국 | 03.31 | 바이오 |
상기 관계기업은 동 회사에 대한 연결회사의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함하였습니다.
<전기말>
| 기업명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 업종 |
| 에이치엘비바이오스텝(주)(주1) | 2.06% | 한국 | 12.31 | 바이오 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주2) | 18.52% | 한국 | 12.31 | - |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주2) | 3.12% | 한국 | 12.31 | 바이오, 전자부품제조업 |
| 에이치엘비파나진(주)(주2) | 1.44% | 한국 | 12.31 | 바이오 |
(주1) 전기 중 회사명이 (주)노터스에서 에이치엘비바이오스텝(주)로 변경되었습니다.(주2) 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합, 에이치엘비이노베이션(주) 및 에이치엘비파나진(주)는 전기 중 연결회사의 지분취득으로 관계기업에 포함되었습니다. 상기 관계기업은 동 회사에 대한 연결회사의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함하였습니다.
(2) 당분기 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위:천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 170,187,503 | 41,541,598 | 128,645,905 | 11,566,175 | (2,097,040) | 4,563,884 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 89,659,735 | 28,543,266 | 61,116,469 | 6,132,627 | (428,523) | (428,523) |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | 10,357,464 | - | 10,357,464 | 1,356 | (35,025) | (35,025) |
| 에이치엘비파나진(주) | 91,542,009 | 28,738,117 | 62,803,892 | 3,407,320 | 571,433 | 571,433 |
<전기말>
(단위:천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| 노마드제2호조합(주1) | - | - | - | - | 5,367,993 | 5,367,993 |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 172,207,134 | 68,634,138 | 103,572,996 | 52,814,062 | (54,239) | 3,265,453 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주2) | 112,430,330 | 35,041,447 | 77,388,882 | 20,581,331 | (664,264) | 19,956,923 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주2) | 5,831,888 | 39,200 | 5,792,688 | 523,852 | 408,591 | 408,591 |
| 에이치엘비파나진(주)(주2) | 90,913,796 | 27,340,873 | 63,572,923 | 5,741,567 | (6,163,327) | (6,250,023) |
(주1) 전기 중 해산하였습니다.(주2) 유의적영향력 행사시점 이후의 경영성과를 표시하였습니다.
(3) 당분기와 전기 중 지분법평가내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 기타증감(주1) | 당기말 |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 4,740,941 | - | (104,739) | 101,627 | 336,508 | 5,074,336 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 2,608,739 | - | (20,816) | (578,887) | (61,848) | 1,947,188 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | 1,084,093 | 800,000 | (6,523) | - | (2,172) | 1,875,398 |
| 에이치엘비파나진(주) | 1,909,887 | - | 18,649 | (24,516) | 264 | 1,904,284 |
| 합 계 | 10,343,659 | 800,000 | (113,429) | (501,777) | 272,753 | 10,801,206 |
(주1) 당분기 중 지분율 감소 및 처분으로 인한 영향입니다.
| <전기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 기타증감(주2) | 당기말 |
| 노마드제2호조합 | 12,209,143 | - | 983,132 | - | (13,192,275) | - |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 4,651,770 | - | (214,613) | 71,195 | 232,589 | 4,740,941 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주1) | - | 1,999,999 | (34,537) | 643,276 | - | 2,608,738 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주1) | - | 1,000,000 | 84,093 | - | - | 1,084,093 |
| 에이치엘비파나진(주)(주1) | - | 1,999,999 | (79,841) | (10,271) | - | 1,909,887 |
| 합 계 | 16,860,913 | 4,999,998 | 738,234 | 704,200 | (12,959,686) | 10,343,659 |
(주1) 에이치엘비이노베이션(주), 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합, 에이치엘비파나진(주)는 전기 중 연결회사의 지분취득으로 관계기업에 포함되었습니다.(주2) 전기 중 지분율 감소 및 처분으로 인한 영향입니다.
8. 기타금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 단기금융상품 | 7,630,442 | 7,600,000 |
| 선물예치금 | 1,468,477 | 1,043,547 |
| 미수금 | 184,053 | 297,395 |
| 미수수익 | 41,952 | 42,097 |
| 소계 | 9,324,923 | 8,983,040 |
| 비유동 | ||
| 보증금 | 2,463,740 | 2,553,325 |
| 합계 | 11,788,663 | 11,536,364 |
(2) 기타금융자산에 대한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| 단기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 미수금 | 미수수익 | |
| 기초금액 | 1,060,000 | 149,181 | 144,414 | 1,060,000 | 6,975 | 144,414 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 142,206 | - |
| 기말금액 | 1,060,000 | 149,181 | 144,414 | 1,060,000 | 149,181 | 144,414 |
9. 기타자산 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 선급금 | 7,012,011 | 1,549,482 |
| 선급비용 | 658,698 | 161,955 |
| 소계 | 7,670,709 | 1,711,437 |
| 비유동 | ||
| 장기선급비용 | 202,905 | 214,333 |
| 장기선급금 | - | 142,800 |
| 소계 | 202,905 | 357,133 |
| 합계 | 7,873,613 | 2,068,569 |
10. 유형자산
(1) 당분기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 시설장치 | 연구기자재 | 건설중인자산 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 4,428,786 | 3,136,940 | 148,968 | 694,965 | 289,861 | 253,515 | 346,448 | 5,424 | - | 9,304,908 |
| 취득 | - | - | - | - | - | 93,972 | 10,520 | - | - | 104,492 |
| 처분및대체 | - | - | - | (175,844) | - | (1,303) | - | - | - | (177,147) |
| 감가상각비 | - | (31,056) | (3,786) | (30,732) | (21,011) | (26,152) | (31,062) | - | - | (143,801) |
| 기말 순장부금액 | 4,428,786 | 3,105,884 | 145,182 | 488,389 | 268,850 | 320,032 | 325,906 | 5,424 | - | 9,088,452 |
| 취득원가 | 4,428,786 | 4,843,659 | 306,533 | 1,355,493 | 420,230 | 1,004,888 | 852,909 | 13,483 | - | 13,225,982 |
| 감가상각누계액 | - | (1,737,775) | (161,351) | (867,105) | (151,380) | (679,438) | (527,003) | (13,478) | - | (4,137,530) |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 시설장치 | 연구기자재 | 건설중인자산 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 5,916,114 | 5,124,219 | 465,329 | 2,231,971 | 155,655 | 866,026 | 327,613 | 5,424 | 263,300 | 15,355,651 |
| 취득 | - | - | - | 11,100 | 38,129 | 143,174 | 109,355 | - | - | 301,758 |
| 처분및대체 | (1,487,328) | (1,825,011) | (282,593) | (1,259,084) | (50,414) | (579,449) | (159,215) | - | (263,300) | (5,906,395) |
| 감가상각비 | - | (162,268) | (33,768) | (289,023) | (61,821) | (193,784) | (152,033) | - | - | (892,697) |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | 208,313 | 17,549 | 220,729 | - | - | 446,591 |
| 기말 순장부금액 | 4,428,786 | 3,136,940 | 148,968 | 694,965 | 289,861 | 253,515 | 346,448 | 5,424 | - | 9,304,908 |
| 취득원가 | 4,428,786 | 4,843,659 | 306,533 | 1,593,254 | 420,230 | 913,216 | 842,389 | 13,483 | - | 13,361,550 |
| 감가상각누계액 | - | (1,706,718) | (157,565) | (898,289) | (130,369) | (654,282) | (495,941) | (13,478) | - | (4,056,643) |
(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 담보설정액 | 내용 | 담보권자 |
| 토지 | 4,428,786 | 8,400,000 | 지급보증담보 | 하나은행 |
| 건물 | 3,136,940 |
11. 사용권자산 및 리스부채 (1) 당분기 및 전기 중 사용권자산 및 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 | 리스부채 |
| 기초 | 519,488 | 243,930 | 763,418 | 746,434 |
| 증가 | 6,738,011 | 82,694 | 6,820,705 | 6,645,900 |
| 감가상각비 | (1,859,655) | (28,882) | (1,888,538) | - |
| 환율차이 | 290 | - | 290 | 517 |
| 이자비용 | - | - | - | 173,716 |
| 리스료 | - | - | - | (1,947,290) |
| 기말 | 5,398,134 | 297,741 | 5,695,875 | 5,619,277 |
| 유동 | 5,496,440 | |||
| 비유동 | 122,836 |
연결회사는 건물과 차량운반구를 리스하였고, 최초적용일의 리스부채 측정 시 사용된 증분차입이자율은 4.60%~14.60% 입니다. 리스기간은 1년~4.15년이며, 리스로 인한 총 현금유출은 1,947,290천원 입니다.
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 | 리스부채 |
| 기초 | 132,273 | 292,545 | 424,818 | 434,419 |
| 증가 | 7,594,905 | 293,572 | 7,888,478 | 7,516,498 |
| 처분 및 대체 | (180,130) | (31,357) | (211,487) | (124,326) |
| 감가상각비 | (7,010,880) | (434,386) | (7,445,266) | - |
| 연결범위변동 | - | 106,437 | 106,437 | 56,195 |
| 환율차이 | 217 | - | 217 | 217 |
| 이자비용 | - | - | - | 483,420 |
| 리스료 | - | - | - | (7,619,989) |
| 기말 | 536,385 | 226,812 | 763,197 | 746,434 |
| 유동 | 624,235 | |||
| 비유동 | 122,198 |
연결회사는 건물과 차량운반구를 리스하였고, 최초적용일의 리스부채 측정 시 사용된 증분차입이자율은 4.60%~14.60% 입니다. 리스기간은 1년~4.15년이며, 리스로 인한 총 현금유출은 7,619,989천원 입니다.
(2) 보고기간종료일 현재 지급 약정된 최소리스료는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 1년 이내 | 5,752,732 | 694,514 |
| 1년 초과~5년 이내 | 121,154 | 131,677 |
| 합계 | 5,873,886 | 826,190 |
12. 무형자산 (1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 소프트웨어 | 영업권 | 산업재산권 | 회원권 | 개발비 | 기타무형자산 | 합계 |
| 당기초 | 410,543 | 5,387,593 | 2,467 | 421,820 | 69,099,579 | 4,061,184 | 79,383,185 |
| 취득 | - | - | - | 145,942 | 1,733,058 | - | 1,878,999 |
| 환산 및 대체 | - | - | - | - | 2,759,343 | 165,447 | 2,924,790 |
| 상각비 | (22,012) | - | (308) | - | - | (27,679) | (49,999) |
| 당기말 | 388,530 | 5,387,593 | 2,159 | 567,762 | 73,591,979 | 4,198,952 | 84,136,975 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 소프트웨어 | 영업권 | 산업재산권 | 회원권 | 개발비 | 기타무형자산 | 합계 |
| 전기초 | 51,942 | 1,074,933 | 3,780 | 421,820 | 63,471,759 | 3,782,806 | 68,807,040 |
| 취득 | 460,059 | - | 1,687 | - | 4,983,820 | - | 5,445,566 |
| 환산 및 대체 | - | - | - | - | 932,938 | 63,700 | 996,638 |
| 상각비 | (101,458) | - | (3,000) | - | - | (36,906) | (141,363) |
| 손상차손 | - | (131,695) | - | - | - | - | (131,695) |
| 연결범위변동으로인한증가(주1) | - | 5,387,593 | - | - | - | 381,583 | 5,769,176 |
| 연결범위변동으로인한감소 | - | (943,238) | - | - | - | (115,000) | (1,058,238) |
| 중단영업에 따른 감소 | - | - | - | - | (288,939) | (15,000) | (303,939) |
| 전기말 | 410,543 | 5,387,593 | 2,467 | 421,820 | 69,099,579 | 4,061,184 | 79,383,185 |
(주1) 전기중 종속회사로 편입후 흡수합병된 (주)에스제이팜의 지분취득으로 인해 발생되었습니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | 비고 |
| 지급수수료 | 104,318 | 16,837 | DED(안구건조증), NK(희귀성각막) |
| 지급수수료 | 2,422,228 | 723,000 | GBM(교모세포종) |
| 경상연구개발비 | - | 20,301 | 주사기 |
| 합계 | 2,526,545 | 760,138 |
13. 재고자산 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 원가 | 평가충당금 | 순실현가능가치 | 원가 | 평가충당금 | 순실현가능가치 | |
| 상품 | 7,462,682 | (3,080,310) | 4,382,371 | 7,128,014 | (3,024,018) | 4,103,995 |
| 제품 | 483,848 | (30,635) | 453,213 | 456,337 | (761) | 455,576 |
| 재공품 | 191,507 | (1,742) | 189,765 | 159,881 | (291) | 159,590 |
| 원재료 | 651,051 | (51,873) | 599,178 | 637,832 | (21,174) | 616,657 |
| 합계 | 8,789,087 | (3,164,560) | 5,624,527 | 8,382,063 | (3,046,245) | 5,335,818 |
14. 전환사채 (1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| 사채명 | 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행가액(천원) | 45,000,000 | |
| 당기말 현재 액면가액(천원)(주1) | 2,444,460 | |
| 전기말 현재 액면가액(천원) | 7,281,126 | |
| 용도 | 임상개발을 위한 비용 및 운영자금 | |
| 발행일 | 2021년 11월 16일 | |
| 만기일 | 2024년 11월 16일 | |
| 표면이자율 | 0.00% | |
| 보장수익율 | 1.00% | |
| 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. | |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 16일에 전자등록금액의 103.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 조기상환청구권(Put Option) (주1) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 13개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) | |
| 매도청구권(Call Option) (주2) | 발행회사는 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일(이하 “매매일”이라 한다, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. | |
| 전환에 관한 사항 | Refixing 조항 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 발행시 전환가격(원/주) | 10,580원 | |
| 당기말 현재 전환가격(원/주) | 3,619원 | |
| 전환 청구기간 | 2022년 11월 16일 ~ 2024년 10월 16일 |
(주1) 당분기 중 전환으로 4,836,666천원만큼 감소하였습니다.(주2) 연결회사는 전기 이전에 상기 전환사채에 대한 매도청구권(Call Option) 행사자를 제3자로 지정하였습니다.
| 사채명 | 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행가액(천원) | 2,500,000 | |
| 당기말 현재 액면가액(천원) | 2,500,000 | |
| 전기말 현재 액면가액(천원) | 2,500,000 | |
| 용도 | 타법인 증권 취득자금 | |
| 발행일 | 2023년 06월 16일 | |
| 만기일 | 2026년 06월 16일 | |
| 표면이자율 | 0.00% | |
| 보장수익율 | 1.00% | |
| 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. | |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 06월 16일에 전자등록금액의 101.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) | |
| 전환에 관한 사항 | Refixing 조항 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 발행시 전환가격(원/주) | 5,149원 | |
| 당기말 현재 전환가격(원/주) | 5,149원 | |
| 전환 청구기간 | 2024년 06월 16일 ~ 2026년 05월 15일 |
(3) 보고기간종료일 현재 전환사채 장부가액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동부채 | 비유동부채 | 유동부채 | 비유동부채 | |
| 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2,444,460 | - | 7,281,126 | - |
| 제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
| 가산: 상환할증금 | 74,070 | 75,753 | 220,625 | 75,753 |
| 차감: 전환권조정 | (16,072) | (554,407) | (66,026) | (735,562) |
| 순장부금액 | 2,502,457 | 2,021,346 | 7,435,725 | 1,840,190 |
(4) 연결회사는 행사가격 인하조건이 내재된 전환사채에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 또한, 상기 전환사채에 포함된 전환권을 제외한 조기상환권은 주계약과 비분리하여 전환사채에 포함하여계상하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경될 수 있습니다. 15. 기타금융부채 및 기타부채 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 유동리스부채 | 5,496,440 | 624,235 |
| 미지급금 | 5,479,361 | 7,914,142 |
| 미지급비용 | 830,778 | 902,203 |
| 소계 | 11,806,580 | 9,440,581 |
| 비유동 | ||
| 비유동리스부채 | 122,836 | 122,198 |
| 장기미지급금 | 194,806 | 194,806 |
| 소계 | 317,643 | 317,005 |
| 합계 | 12,124,223 | 9,757,585 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 선수금 | 6,571,759 | 294,597 |
| 예수금 | 220,326 | 61,907 |
| 합계 | 6,792,086 | 356,505 |
16. 순확정급여부채 (1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 452,422 | 437,185 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (119,055) | (109,052) |
| 순확정급여부채 | 333,367 | 328,133 |
(2) 당분기 및 전기 중 확정급여재무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 437,185 | 836,710 |
| 연결범위변동 | - | 144,043 |
| 당기근무원가 | 40,775 | 199,845 |
| 이자원가 | 4,186 | 25,328 |
| 보험수리적손실(이익) | (29,724) | 77,978 |
| 중단영업에 따른 감소(주석31) | - | (450,387) |
| 퇴직금지급액 | - | (396,332) |
| 기말금액 | 452,422 | 437,185 |
(3) 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 109,052 | 316,270 |
| 기대수익 | 1,245 | 12,142 |
| 사용자의 기여금 납부액 | 9,000 | 119,865 |
| 퇴직금지급액 | - | (238,904) |
| 중단영업에 따른 감소(주석31) | - | (91,283) |
| 보험수리적이익(손실) | (242) | (9,037) |
| 기말금액 | 119,055 | 109,052 |
(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 119,055 | 109,052 |
(5) 당분기 및 전기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익으로 인식하는 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 당기근무원가 | 40,775 | 199,845 |
| 순이자원가 | 2,941 | 13,186 |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 43,716 | 213,031 |
(6) 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 4.28% ~ 4.30% | 4.22% ~ 4.24% |
| 임금상승률 | 4.00% ~ 5.00% | 4.00% ~ 5.00% |
(7) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변경에 따른 대략적인 확정급여채무의 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 확정급여채무에 미치는 영향 | ||
| 가정의 변경 | 상승 | 하락 | |
| 할인율 | 1.00% | (33,429) | 38,081 |
| 기대임금상승률 | 1.00% | 37,777 | (33,792) |
(8) 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 8.95년이며, 할인되지 않은 연금 급여지급액의 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 1년미만 | 1년미만 | 1년~2년미만 | 2년~5년미만 | 5년~10년미만 | 10년 이상 | 합계 |
| 급여지급액 | 36,283 | 46,686 | 199,761 | 531,555 | 2,029,951 | 2,844,236 |
17. 법인세비용
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 3월 31일로 종료하는 보고기간의 예상 법인세비용은 과거기간 이월결손금과 이연법인세자산의 자산성을 고려할 경우 인식할 법인세비용은 없습니다.
18. 자본 (1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할주식의 총수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 발행한 주식수(주1) | 75,368,522주 | 74,032,065주 |
| 1주당 액면금액(원) | 500원 | 500원 |
| 보통주자본금 | 37,684,261 | 37,016,033 |
(주1) 당분기중 전환사채전환으로 인해 보통주 1,336,457주가 발행되어 총 발행주식수는 75,368,522주로 증가하였으며, 자본금은 37,684,261천원으로 증가하였습니다. (2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 135,312,705 | 130,577,582 |
| 자기주식처분이익 | 3,114,760 | 3,114,760 |
| 전환권대가 | 1,290,341 | 1,758,025 |
| 기타자본잉여금 | (10,274,581) | (10,274,581) |
| 합계 | 129,443,225 | 125,175,786 |
① 당분기 및 전기 중 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | 130,577,582 | 100,175,749 |
| 유상증자 | - | 12,428,033 |
| 무상증자 | - | (17,442,936) |
| 전환사채 보통주전환 | 4,735,123 | 35,416,736 |
| 기말 | 135,312,705 | 130,577,582 |
② 당분기 및 전기 중 전환권대가의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | 1,758,025 | 4,595,987 |
| 전환사채 보통주전환 | (467,684) | (3,279,647) |
| 전환사채발행 | - | 1,053,973 |
| 전환사채상환 | - | (612,288) |
| 기말 | 1,290,341 | 1,758,025 |
③ 당분기 및 전기 중 기타자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | (10,274,581) | (10,596,266) |
| 주식매입선택권의 변동 | - | 321,685 |
| 기말 | (10,274,581) | (10,274,581) |
(3) 기타자본구성요소(1) 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (483,651) | (483,651) |
| 신주청약증거금 | 1,379,129 | - |
| 주식매입선택권 | 659,276 | 659,276 |
| 전환권매입손실 | (152,840) | (152,840) |
| 합계 | 1,401,914 | 22,785 |
① 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | (483,651) | (413,533) |
| 증자시 단주 취득 | - | (70,118) |
| 기말 | (483,651) | (483,651) |
② 당분기 및 전기 중 주식매입선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | 659,276 | 980,961 |
| 기타자본잉여금 대체 | - | (321,685) |
| 기말 | 659,276 | 659,276 |
③ 당분기 및 전기 중 전환권매입손실의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | (152,840) | (141,023) |
| 전환사채 상환 | - | (11,817) |
| 기말 | (152,840) | (152,840) |
(4) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 | (2,422,295) | (2,428,919) |
| 관계기업투자 자본변동 | 183,797 | 687,148 |
| 해외사업환산손익 | 6,975,629 | 4,855,557 |
| 합계 | 4,737,131 | 3,113,786 |
(5) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미처분이익잉여금 | (5,961,668) | (4,862,374) |
19. 주식보상비용 (1) 주식기준보상 약정의 내용은 다음과 같습니다.
| 약정유형 | 대상자 | 부여일 | 부여수량 | 잔여수량 | 최장만기 | 결제방식 | 가득조건 |
| 주식선택권부여 | 임원 | 2017.03.31 | 30,000주 | - | 2024.03.30 | 주식결제형 | 부여일로부터 2년간 근무 |
| 주식선택권부여 | 임직원, 피용자 | 2019.03.29 | 189,000주 | 112,500주 | 2026.03.28 | 주식결제형 | 부여일로부터 2년간 근무 |
| 주식선택권부여 | 직원, 피용자 | 2020.03.27 | 43,000주 | 18,000주 | 2027.03.26 | 주식결제형 | 부여일로부터 2년간 근무 |
| 주식선택권부여(주1) | 임직원 | 2023.08.01 | 2,370,000주 | 2,270,000주 | 2033.08.01 | 주식결제형 | 부여일로부터 2년간 근무 50% |
| 부여일로부터 3년간 근무 25% | |||||||
| 부여일로부터 4년간 근무 25% | |||||||
| 합계 | 2,632,000주 | 2,400,500주 |
(주1) 전기 중 종속기업인 Oblato, Inc.가 지배기업 및 다른 종속기업 (주)지트리파마슈티컬의 임직원에 대해 부여한 주식선택권입니다. (2) 당분기 및 전기 중 주식매입선택권의 수량변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구분 | 지배기업 | Oblato, Inc. | ||
| 당분기 | 전기 | 당분기 | 전기 | |
| 기초 | 141,500 | 198,500 | 2,270,000 | - |
| 부여 | - | - | - | 2,370,000 |
| 상실 | - | (11,000) | - | (100,000) |
| 행사 | (11,000) | - | - | - |
| 만기소멸 | - | (46,000) | - | - |
| 기말 | 130,500 | 141,500 | 2,270,000 | 2,270,000 |
(3) 연결회사는 주식보상비용을 판매비와관리비에 계상하고 있으며 당분기 및 전기 중 인식된 주식보상원가는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 지배기업 | Oblato, Inc. | ||
| 당분기 | 전기 | 당분기 | 전기 | |
| 전기까지 인식한 보상원가 | 659,276 | 1,064,846 | 213,523 | - |
| 보고기간 중 인식한 보상원가(주1) | - | (83,885) | 130,375 | 213,523 |
| 총누적 보상원가 | 659,276 | 980,961 | 343,899 | 213,523 |
(주1) 당분기 보상원가는 종속기업인 Oblato, Inc.가 지배기업 및 다른 종속기업 (주)지트리파마슈티컬의 임직원에 대해 부여한 주식선택권과 관련하여 발생한 비용이며, 비지배지분으로 귀속되었습니다.
(4) 보상원가의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 총비용 : | ||
| 주식결제형관련부문 | 130,375 | - |
20. 매출액 및 매출원가 (1) 당분기 및 전분기 중 매출 형태별 매출의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출 | 1,949,206 | 5,650,467 |
| 상품매출 | 5,607,026 | 2,308,519 |
| 수수료매출 | 5,198,584 | 5,024,075 |
| 합계 | 12,754,816 | 12,983,061 |
(2) 환불자산과 환불부채보고기간종료일 현재 환불자산과 환불부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 환불자산 - 예상 고객반품 | 557,911 | 418,804 |
| 환불부채 - 반품충당부채 | 1,597,562 | 1,374,537 |
(3) 당분기 및 전분기 중 매출원가 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 2,006,052 | 5,080,004 |
| 상품매출원가 | 5,023,565 | 2,271,041 |
| 수수료매출원가 | 3,543,789 | 4,134,200 |
| 합계 | 10,573,406 | 11,485,245 |
21. 판매관리비 (1) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,311,058 | 1,002,511 |
| 퇴직급여 | 85,265 | 82,579 |
| 복리후생비 | 153,377 | 96,622 |
| 여비교통비 | 81,977 | 83,411 |
| 접대비 | 89,951 | 55,420 |
| 통신비 | 10,716 | 40,740 |
| 수도광열비 | 6 | - |
| 세금과공과 | 99,468 | 46,974 |
| 임차료 | 7,288 | 9,949 |
| 감가상각비 | 85,361 | 52,282 |
| 보험료 | 62,801 | 58,728 |
| 수출경비 | - | 2,306 |
| 사용권자산상각비 | 74,019 | 47,203 |
| 경상연구개발비 | - | 20,301 |
| 운반비 | 56,310 | 82,259 |
| 지급수수료 | 2,376,652 | 1,186,590 |
| 대손상각비(환입) | 55,503 | 22,123 |
| 소모품비 | 11,508 | 4,192 |
| 사무용품비 | 1,311 | 1,264 |
| 차량유지비 | 50,549 | 15,722 |
| 도서인쇄비 | 3,982 | 4,605 |
| 교육훈련비 | 250 | 447 |
| 전력비 | 4,916 | 16,397 |
| 관리비 | 28,444 | 38,071 |
| 무형자산상각비 | 31,763 | 4,190 |
| 주식보상비용 | 130,375 | - |
| 용역수수료 | - | 9,854 |
| 합계 | 4,812,851 | 2,984,738 |
(2) 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | 288,709 | (587,442) |
| 종업원급여 | 2,100,795 | 1,383,174 |
| 감가상각비 및 무형자산 상각비 | 193,800 | 76,655 |
| 사용권자산상각비 | 1,888,538 | 127,902 |
| 지급수수료 | 2,942,768 | 1,222,728 |
| 운반비 | 635,433 | 89,011 |
| 기타비용 | 7,336,215 | 12,157,955 |
| 합계 | 15,386,257 | 14,469,982 |
22. 금융수익 및 금융비 용 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자수익 | 200,510 | 358,538 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | 4,102 |
| 파생상품거래이익 | 2,382,196 | 3,898,496 |
| 외환차익 | 45,123 | 38,124 |
| 외화환산이익 | 1,839,061 | 21,292 |
| 합계 | 4,466,890 | 4,320,552 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 365,108 | 1,193,320 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 4 |
| 외환차손 | 15,853 | 16,663 |
| 파생상품거래손실 | 1,549,306 | 3,347,424 |
| 외화환산손실 | - | 3,470 |
| 합계 | 1,930,267 | 4,560,882 |
23. 기타수익과 기타비용등 (1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산처분이익 | - | 30 |
| 유형자산처분이익 | - | 635 |
| 잡이익 | 11,833 | 5,806 |
| 합계 | 11,833 | 6,471 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기부금 | - | 12,756 |
| 유형자산처분손실 | 152,147 | - |
| 잡손실 | 8,582 | 3,103 |
| 합계 | 160,729 | 15,859 |
(3) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 지분법이익 | 18,649 | 9,414 |
| 지분법손실 | (132,079) | - |
| 관계기업투자처분이익 | 420,409 | - |
| 관계기업투자처분손실 | (147,657) | - |
| 합계 | 159,323 | 9,414 |
24. 주당순손익 (1) 지배기업지분에 대한 기본주당순손실은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주 지배지분 계속영업 당기순이익(손실) | 159,558,400 | (1,216,692,329) |
| 발행된 가중평균 유통보통주식수 | 18,595,438 | 68,125,069 |
| 계속영업 기본주당순이익(손실) | 8.58 | (17.86) |
(2) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수 등의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초(주1) | 18,376,776 | 31,057,248 |
| 전환사채의 전환 | 218,662 | 1,860,049 |
| 유상증자 | - | 1,150,000 |
| 무상증자 | - | 34,057,772 |
| 가중평균유통보통주식수(주2) | 18,595,438 | 68,125,069 |
(주1) 무상증자, 주식배당으로 인한 효과가 반영되어 있습니다.
(3) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매수선택권이 있으며, 보고기간종료일 현재 희석효과가 있는 잠재적보통주는 전환사채 입니다.
한편, 당분기와 전분기의 희석주당순이익의 계산 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주 지배지분에 귀속되는 분기계속순이익(손실) | 159,558,400 | (1,216,692,329) |
| 전환사채에 대한 조정 | 10,239,143 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익(손실) | 169,797,543 | (1,216,692,329) |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 18,595,438 | 68,125,069 |
| 주식선택권 | 130,500 | - |
| 전환사채 | 1,134,865 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 19,860,803 | 68,125,069 |
| 희석주당순이익(손실) | 8.55 | (17.86) |
25. 현금흐름표 (1) 당기순이익(순손실)에 대한 조정과 영업활동 자산 및 부채의 증감
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기순이익(손실) | (84,392) | (1,727,225) |
| 조정: | ||
| 이자비용 | 365,108 | (102,597) |
| 퇴직급여 | 43,716 | 144,106 |
| 대손상각비(환입) | 55,503 | 22,123 |
| 감가상각비 | 143,801 | 244,470 |
| 무형자산상각비 | 49,999 | 26,799 |
| 사용권자산상각비 | 1,888,538 | 84,617 |
| 유형자산처분손실 | 152,147 | - |
| 할인차금상각액 | 174,805 | - |
| 주식보상비용 | 130,375 | - |
| 지분법손실 | 132,079 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 4 |
| 관계기업투자주식처분손실 | 147,657 | - |
| 외화환산손실 | - | 3,129 |
| 이자수익 | (200,510) | (340,756) |
| 외화환산이익 | (2,960,623) | (19,714) |
| 유형자산처분이익 | - | (635) |
| 사용권자산처분이익 | - | (30) |
| 지분법이익 | 18,649 | 9,414 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | (4,102) |
| 관계기업투자주식처분이익 | 420,409 | - |
| 소계 | 561,652 | 66,829 |
| 운전자본의 변동: | ||
| 매출채권 | 2,454,710 | 153,693 |
| 미수금 | 113,343 | 384,643 |
| 선급금 | (5,357,011) | (1,179,279) |
| 선급비용 | (496,743) | (178,730) |
| 환불자산 | (139,106) | 4,947 |
| 재고자산 | (288,709) | 587,442 |
| 장기선급비용 | 11,428 | - |
| 장기선급금 | 142,800 | - |
| 매입채무 | (324,603) | 677,936 |
| 미지급금 | (2,314,480) | 15,229,296 |
| 미지급비용 | (67,827) | 312,210 |
| 반품충당부채 | 223,025 | 12,389 |
| 예수금 | 158,419 | 62,529 |
| 선수금 | 6,277,162 | 1,085,911 |
| 퇴직금의 지급 | - | (106,432) |
| 사외적립자산의 변동 | (9,000) | 65,982 |
| 소계 | 383,409 | 17,112,540 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 860,669 | 15,452,144 |
(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 무상증자 | - | 17,342,450 |
| 장기선급비용의 단기선급비용 대체 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | (6,624) | (665,912) |
| 리스부채의 유동성 대체 | 61,102 | 40,629 |
| 사용권자산 및 리스부채 계상 | 6,619,790 | - |
| 전환권의 행사 | 4,935,667 | 13,306 |
(3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 당기초 | 재무활동 현금흐름 | 비현금 변동 | 당기말 | ||||||
| 발행 및 전환, 상환 | 상각비용 등 | 전환사채 발행시 자본요소 | 리스취득 | 리스처분 | 유동성대체 | 외환차이 | ||||
| 전환사채 | 7,435,725 | - | (4,935,076) | 1,808 | - | - | - | - | - | 2,502,457 |
| 유동리스부채 | 624,235 | (1,773,574) | - | - | - | 6,583,468 | - | 61,794 | 517 | 5,496,440 |
| 비유동리스부채 | 122,198 | - | - | - | - | 62,432 | - | (61,794) | - | 122,836 |
| 전환사채(비유동) | 1,840,190 | - | - | 181,156 | - | - | - | - | - | 2,021,346 |
| 합계 | 10,022,349 | (1,773,574) | (4,935,076) | 182,964 | - | 6,645,900 | - | - | 517 | 10,143,080 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 당기초 | 재무활동 현금흐름 | 비현금 변동 | 당기말 | |||||||
| 발행 및 전환,상환 | 상각비용 등 | 전환사채 발행시 자본요소 | 리스취득 | 리스처분 | 유동성대체 | 외환차이 | 연결범위변동 | ||||
| 단기차입금 | 2,708,000 | (3,118,000) | - | - | - | - | - | - | - | 410,000 | - |
| 유동성장기부채 | 97,998 | (49,998) | - | - | - | - | - | - | - | (48,000) | - |
| 장기차입금 | 48,000 | (1,624,000) | - | - | - | - | - | - | - | 1,576,000 | - |
| 전환사채 | 48,842,555 | (6,285,255) | (35,337,200) | 215,626 | - | - | - | - | - | - | 7,435,725 |
| 유동리스부채 | 297,682 | (7,136,569) | - | - | - | 6,972,154 | (30,171) | 469,153 | 217 | 51,770 | 624,235 |
| 비유동리스부채 | 136,737 | - | - | - | - | 544,344 | (94,155) | (469,153) | - | 4,426 | 122,198 |
| 전환사채(비유동) | - | - | 2,500,000 | 394,163 | (1,053,973) | - | - | - | - | - | 1,840,190 |
| 합계 | 52,130,972 | (18,213,823) | (32,837,200) | 609,789 | (1,053,973) | 7,516,498 | (124,326) | - | 217 | 1,994,195 | 10,022,349 |
26. 특수관계자
(1) 특수관계자 내역
| 구 분 | 특수관계 내용 | |
| 당분기 | 전기 | |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주1) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비파나진(주)(주1) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호투자조합(주1) | 관계기업 | 관계기업 |
| 노마드제2호조합(주2) | - | - |
| 에이치엘비(주), 에이치엘비글로벌(주), 에이치엘비제약(주), 에포케(주), 에이치엘비셀(주) ,에이치엘비인베스트먼트(주), 현대앤코스모스요팅(주), 에이치엘비생명과학(주), 에이치엘비일렉(주), (주)프레시코, 바다중공업(주), 에이치엘비에너지(주), 에이치엘비네트웍스 (주), (주)신화어드밴스,(주)코아바이오, 현대요트(주), 에이치엘비생활건강(주), 에이치엘비생명과학알앤디(주), 에이치엘비사이언스(주), (주)펭귄오션레저, 임직원 | 기타특수관계자 | 기타특수관계자 |
(주1) 에이치엘비이노베이션(주), 에이치엘비파나진(주) 및 에이치엘비아이 알밤 제1호투자조합은 전기 중 당사의 지분인수로 관계기업에 포함되었습니다. (주2) 노마드제2호조합은 전기 중 해산하였습니다.
(2) 특수관계자에 대한 매출 및 매입 등 주요 거래
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 거래내역 | 당분기 | 전분기 | ||
| 수익 | 자산,비용 | 수익 | 비용 | |||
| 관계기업 | 노마드제2호조합 | 지급수수료 | - | - | - | 3,150 |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비㈜ | 매출,매입 | - | - | 920,490 | - |
| 유형자산 취득 | - | - | - | - | ||
| 지급수수료,복리후생비 | - | - | - | - | ||
| 에이치엘비글로벌㈜,에이치엘비생명과학㈜ 등과 그의 특수관계자 | 매출,매입,지급수수료, 복리후생비 | - | 63,056 | 1,473 | 43,304 | |
| 합계 | - | 63,056 | 921,963 | 46,455 |
(3) 특수관계자에 대한 채권채무의 주요 잔액
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 거래내역 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | |||
| 관계기업 | 에이치엘비바이오스텝㈜ | 미수금 | - | - | 4,744 | - |
| 에이치엘비이노베이션㈜ | 미수금 | - | - | 2,206 | - | |
| 에이치엘비파나진㈜ | 미수금 | - | - | 419 | - | |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비㈜ | 매출채권,미수금,매입채무 | - | - | 33,060 | 399,273 |
| 에이치엘비글로벌㈜,에이치엘비생명과학㈜ 등과 그의 특수관계자 | 매출채권,미수금,장기선급금,매입채무,미지급금 | 4,095 | 66,000 | 26,264 | 136,167 | |
| 합계 | 4,095 | 66,000 | 66,693 | 535,440 |
(주1) 당분기 중 회사명이 (주)노터스에서 에이치엘비바이오스텝(주)로 변경되었습니다.
(4) 특수관계자에 대한 주요 자금거래내역
<당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 대여금 | 채무증권취득 | 유상증자 /지분취득 | ||||
| 기초 | 대여 | 기타증감 | 출자전환 | 기말 | ||||
| 관계기업 | 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주1) | - | - | - | - | - | - | 800,000 |
(주1) 당분기 중 800,000천원을 출자하였습니다.
<전기>
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 대여금 | 채무증권취득 | 유상증자 /지분취득 | ||||
| 기초 | 대여 | 기타증감 | 출자전환 | 기말 | ||||
| 관계기업 | 에이치엘비이노베이션(주)(주1) | - | - | - | - | - | - | 1,999,999 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주2) | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | |
| 에이치엘비파나진(주)(주3) | - | - | - | - | - | - | 1,999,999 | |
| 에이치엘비바이오스텝(주)(주4) | - | - | - | - | - | 10,000,000 | - | |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비(주), 에이치엘비생명과학(주) 등과 그의 특수관계자(주5) | - | - | - | - | - | 8,300,000 | 13,003,033 |
| 임직원 | 2,000 | - | (2,000) | - | - | - | - |
(주1) 전기 중 1,999,999천원을 지분취득하였습니다.(주2) 전기 중 1,000,000천원을 출자하였습니다.(주3) 전기 중 1,999,999천원을 지분취득하였습니다.(주4) 전기 중 노마드제2호조합의 해산으로 인해 취득하였습니다.(주5) 전기 중 지배기업의 유상증자에 참여하였습니다. 상기이외에 연결회사는 전기 중 종속기업인 (주)화진메디칼 지분 전부를 기타특수관계자인 에이치엘비생명과학(주)에게 매각하였습니다.
(5) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 950,498 | 600,405 |
| 퇴직급여 | 347,462 | 593,771 |
| 합계 | 1,297,960 | 1,194,176 |
27. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증인 | 보증처 | 보증금액 | 보증내용 |
| 하나은행 | ㈜녹십자 | 3,000,000 | 매입계약에 대한 보증 |
| 한국백신판매㈜ | 3,000,000 | ||
| SK바이오사이언스㈜ | 500,000 | ||
| 광동제약㈜ | 100,000 | ||
| 서울보증보험 | 매출처 등 | 1,177,954 | 계약보증 |
| 127,988 | 하자보증 | ||
| 2,400 | 지급보증 | ||
| 7,081,021 | 선금반환보증 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종류 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 정기예금 | 농협은행 | - | - | 법인카드담보 |
(3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 체결하고 있는 지급보증담보한도약정의 약정한도액과 미인출잔액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 거래은행 | 약정한도액 | 미사용한도잔액 | 사용액 |
| 지급보증담보한도 | 하나은행 | 7,000,000 | 400,000 | 6,600,000 |
(4) 유형자산의 담보제공 당분기 보고기간종료일 현재 연결회사는 하나은행의 지급보증담보 약정한도 7,000,000천원과 관련하여 유형자산의 토지 및 건물(담보설정액 8,400,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다.
(5) 보험가입내용
(단위: 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 |
| 재산종합보험 및 배상책임보험 | 건물 | 114,720,759 |
(6) 당분기말 현재 연결회사는 삼성선물(주)와 USD10.82백만에 해당하는 미국달러선물약정을 맺고 있습니다. (7) 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 관할관청 | 사건명 | 원고 | 소송가액 |
| 서울중앙지방법원 | 손해배상 | 대한민국(질병관리청) | 200,000 |
상기 계류중인 소송사건은 2013년 2월부터 2019년 10월까지의 백신 구매입찰에 대한 입찰 참여자 간 담합행위로 인한 손해배상 청구이며, 연결회사는 상기 건의 근거가 되는 공정거래위원회의 과징금 부과 행정소송을 진행 중입니다(피고 : 공정거래위원회, 사건명 : 시정명령등취소의 소). 상기 계류중인 소송사건의 결과가 당분기 연결재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.
28. 금융상품 (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 합계 | |
| 현금및현금성자산 | 19,658,701 | - | - | 19,658,701 | 23,709,022 | - | - | 23,709,022 |
| 매출채권 | 6,988,703 | - | - | 6,988,703 | 9,497,206 | - | - | 9,497,206 |
| 기타유동금융자산 | 9,324,923 | - | - | 9,324,923 | 8,983,040 | - | 8,983,040 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 36,925 | 36,925 | - | - | 30,301 | 30,301 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 49,510,854 | - | 49,510,854 | - | 48,234,388 | - | 48,234,388 |
| 기타비유동금융자산 | 2,463,740 | - | - | 2,463,740 | 2,553,325 | - | - | 2,553,325 |
| 합계 | 38,436,067 | 49,510,854 | 36,925 | 87,983,846 | 44,742,593 | 48,234,388 | 30,301 | 93,007,282 |
(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | |
| 매입채무 | 7,858,714 | 8,183,316 |
| 단기차입금 | - | - |
| 유동성장기부채 | - | - |
| 전환사채 | 4,523,803 | 9,275,915 |
| 기타유동금융부채 | 11,806,580 | 9,440,581 |
| 장기차입금 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 317,643 | 317,005 |
| 합계 | 24,506,739 | 27,216,817 |
(3) 금융상품의 범주별 순손익<당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 금융자산 | 금융부채 | |||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융부채 | |
| 이자수익(비용) | 200,510 | - | - | 200,510 | (365,108) |
| 외화환산이익(손실) | 1,839,061 | - | - | 1,839,061 | - |
| 외환차익(차손) | 29,270 | - | - | 29,270 | - |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (55,503) | - | - | (55,503) | - |
| 파생상품거래이익(손실) | - | 832,890 | - | 832,890 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | - | - | 6,624 | 6,624 | - |
| 합계 | 2,013,338 | 832,890 | 6,624 | 2,852,852 | (365,108) |
<전분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 금융자산 | 금융부채 | |||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융부채 | |
| 이자수익(비용) | 358,538 | - | - | 358,538 | (1,193,320) |
| 외화환산이익(손실) | 17,822 | - | - | 17,822 | - |
| 외환차익(차손) | 21,461 | - | - | 21,461 | - |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (22,123) | - | - | (22,123) | - |
| 파생상품거래이익(손실) | 551,072 | - | - | 551,072 | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | 4,102 | - | 4,102 | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 | - | (4) | - | (4) | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | - | - | (665,912) | (665,912) | - |
| 합계 | 926,769 | 4,098 | (665,912) | 264,955 | (1,193,320) |
(4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 19,658,701 | 19,658,701 | 23,709,022 | 23,709,022 |
| 매출채권 | 6,988,703 | 6,988,703 | 9,497,206 | 9,497,206 |
| 기타유동금융자산 | 9,324,923 | 9,324,923 | 8,983,040 | 8,983,040 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 49,510,854 | 49,510,854 | 48,234,388 | 48,234,388 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 36,925 | 36,925 | 30,301 | 30,301 |
| 기타비유동금융자산 | 2,463,740 | 2,463,740 | 2,553,325 | 2,553,325 |
| 소계 | 87,983,846 | 87,983,846 | 93,007,282 | 93,007,282 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 7,858,714 | 7,858,714 | 8,183,316 | 8,183,316 |
| 전환사채(유동) | 2,502,457 | 2,502,457 | 7,435,725 | 7,435,725 |
| 기타유동금융부채 | 11,806,580 | 11,806,580 | 9,440,581 | 9,440,581 |
| 기타비유동금융부채 | 317,643 | 317,643 | 317,005 | 317,005 |
| 전환사채(비유동) | 2,021,346 | 2,021,346 | 1,840,190 | 1,840,190 |
| 소계 | 24,506,739 | 24,506,739 | 27,216,817 | 27,216,817 |
(5) 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | |
| 금융자산 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 49,510,854 | - | - | 48,234,388 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 36,925 | - | - | 30,301 | - |
연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
29. 위험관리 (1) 금융위험관리연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하며, 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도를 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 한편, 연결회사가 신용위험에 최대로 노출된 사항은 보고기간 종료일 현재 금융자산으로 인식된 장부금액으로 한정되며, 신용위험에 대한 최대노출금액은 장부금액과 동일합니다.
2) 유동성위험 연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여유동성위험을 관리하고 있으며, 당분기말 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 6개월이하 | 6개월~12개월 | 1년~3년 | 3년초과 |
| 매입채무 | 7,858,714 | 7,858,714 | 7,858,714 | - | - | - |
| 전환사채 | 4,523,803 | 5,094,282 | - | 2,518,530 | 2,575,753 | - |
| 기타유동금융부채 | 11,806,580 | 11,806,580 | 9,140,483 | 300,097 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 317,643 | 317,643 | - | - | 317,005 | - |
| 합계 | 24,506,739 | 25,077,218 | 16,999,197 | 2,818,627 | 2,892,757 | - |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 6개월이하 | 6개월~12개월 | 1년~3년 | 3년초과 |
| 매입채무 | 8,183,316 | 8,183,316 | 8,183,316 | - | - | - |
| 전환사채 | 9,275,915 | 10,077,504 | - | 7,501,751 | 2,575,753 | - |
| 기타유동금융부채 | 9,440,581 | 9,440,581 | 9,140,483 | 300,097 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 317,005 | 317,005 | - | - | 317,005 | - |
| 합계 | 27,216,817 | 28,018,405 | 17,323,799 | 7,801,848 | 2,892,757 | - |
3) 시장위험 연결회사는 환율변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있으며, 이자율위험에 노출되어 있습니다. -환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. -이자율위험관리연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채 | 33,229,754 | 29,275,991 |
| 자본 | 178,723,297 | 171,518,862 |
| 부채비율 | 18.59% | 17.07% |
30. 영업부문 정보 (1) 영업부문은 4개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
| 본사 및 바이오사업부 | 바이오사업 및 총괄 |
| 전자사업부 | 변압기, 모터, 펌프등의 제조 |
| 콜드체인사업부 | 의약품 유통 및 도매 |
| 의료기기사업부 | 위생용품 제조 |
(2) 당분기 및 전분기 중 보고부문당기손익은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오사업 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 부문 수익 | 240,430 | 2,143,143 | 10,611,673 | - | 12,995,246 |
| (-)부문간 수익 | (240,430) | - | - | - | (240,430) |
| (-)중단영업 | - | - | - | - | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | - | 2,143,143 | 10,611,673 | - | 12,754,816 |
| 수익인식시점 | |||||
| 한시점에 인식 | - | 2,143,143 | 5,548,922 | - | 7,692,065 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | 5,062,751 | - | 5,062,751 |
| 부문 영업이익(손실) | (3,617,761) | (275,321) | 1,282,839 | (21,199) | (2,631,441) |
| (-)중단영업 | - | - | - | - | - |
| 보고부문 영업이익(손실) | (3,617,761) | (275,321) | 1,282,839 | (21,199) | (2,631,441) |
| 감가상각비 등 | 72,960 | 51,478 | 1,936,954 | 20,945 | 2,082,338 |
<전분기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 본사 및 바이오사업 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 부문 수익 | - | 2,245,548 | 7,103,467 | 3,634,047 | 12,983,062 |
| (-)부문간 수익 | - | - | - | - | - |
| (-)중단영업 | - | - | - | - | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | 95,615 | 2,245,548 | 7,103,467 | 3,641,547 | 12,983,062 |
| 수익인식시점 | 95,615 | 2,245,548 | 7,103,467 | 3,641,547 | 12,983,062 |
| 한시점에 인식 | 95,615 | 2,245,548 | 2,082,296 | 3,641,547 | 4,423,460 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | 5,021,171 | - | 5,021,171 |
| 부문 영업이익(손실) | (2,152,852) | (195,203) | 677,975 | 183,159 | (1,486,921) |
| (-)중단영업 | - | - | - | - | - |
| 보고부문 영업이익(손실) | (2,152,852) | (195,203) | 677,975 | 175,659 | (1,486,921) |
| 감가상각비 등 | 89,433 | 48,805 | 25,696 | 191,952 | 355,886 |
(3) 보고기간종료일 현재 보고부문 자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오사업 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 연결조정 | 합계 |
| 보고부문자산 | 312,760,303 | 6,158,842 | 25,824,136 | 602,257 | (133,392,487) | 211,953,051 |
| 보고부문부채 | 54,769,093 | 2,945,960 | 20,559,753 | 2,478 | (45,047,530) | 33,229,754 |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오사업 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 연결조정 | 합계 |
| 보고부문자산 | 292,360,598 | 6,287,813 | 24,503,336 | 771,777 | (123,128,671) | 200,794,853 |
| 보고부문부채 | 52,617,060 | 2,831,062 | 13,904,552 | - | (40,076,684) | 29,275,991 |
(4) 당분기 및 전분기 중 지역별 매출의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 대한민국 | 12,489,262 | 12,621,678 |
| 일본 | 265,554 | 361,384 |
| 합계 | 12,754,816 | 12,983,062 |
(5) 당분기 및 전분기 중 연결회사 매출의 10% 이상 및 주요 매출을 차지하는 거래처의 매출액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| A사 | 5,128,332 | 40.21% | 5,021,171 | 38.67% |
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
47,167,593,674
48,174,863,439
현금및현금성자산
12,635,227,601
18,564,982,701
매출채권
7,172,934,740
9,536,256,371
환불자산
557,910,605
418,804,489
재고자산
5,624,527,185
5,335,818,047
기타금융자산
14,834,594,167
13,875,404,026
당기법인세자산
184,642,450
164,782,930
기타자산
6,157,756,926
278,814,875
비유동자산
181,366,361,484
167,506,905,427
투자부동산
1,866,787,463
1,873,612,839
유형자산
7,150,760,026
7,374,194,469
사용권자산
5,657,676,842
744,272,482
무형자산
6,660,597,621
6,564,365,132
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
36,924,766
30,300,899
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산(비유동)
19,560,598,751
19,560,598,751
종속기업투자
88,350,306,965
83,399,790,282
관계기업투자
10,795,855,825
9,995,855,825
기타금융자산
41,083,948,702
37,606,781,912
기타자산
202,904,523
357,132,836
자산총계
228,533,955,158
215,681,768,866
부채
유동부채
30,311,929,202
25,668,671,746
단기매입채무
7,858,713,743
8,183,316,320
전환사채
2,502,457,452
7,435,725,330
기타금융부채
11,561,110,366
8,332,364,085
환불부채
1,597,562,008
1,374,536,780
기타부채
6,792,085,633
342,729,231
비유동부채
2,704,833,325
2,535,327,325
전환사채
2,021,345,686
1,840,190,049
기타금융부채
350,120,944
367,004,661
확정급여부채
333,366,695
328,132,615
부채총계
33,016,762,527
28,203,999,071
자본
자본금
37,684,261,000
37,016,032,500
자본잉여금
140,684,602,438
136,417,163,540
기타자본구성요소
951,402,455
(427,726,545)
기타포괄손익누계액
(2,422,295,234)
(2,428,919,101)
이익잉여금(결손금)
18,619,221,972
16,901,219,401
자본총계
195,517,192,631
187,477,769,795
자본과부채총계
228,533,955,158
215,681,768,866
| 제 25 기 1분기말 | 제 24 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
12,995,246,310
12,995,246,310
10,365,120,152
10,365,120,152
매출원가
10,573,406,485
10,573,406,485
8,937,307,244
8,937,307,244
매출총이익
2,421,839,825
2,421,839,825
1,427,812,908
1,427,812,908
판매비와관리비
2,224,643,296
2,224,643,296
1,351,921,448
1,351,921,448
영업이익(손실)
197,196,529
197,196,529
75,891,460
75,891,460
금융수익
4,859,716,849
4,859,716,849
5,696,208,842
5,696,208,842
금융비용
1,929,734,196
1,929,734,196
3,616,462,543
3,616,462,543
기타수익
11,604,904
11,604,904
207,701
207,701
기타비용
160,355,106
160,355,106
3,103,300
3,103,300
법인세비용차감전순이익(손실)
2,978,428,980
2,978,428,980
2,152,742,160
2,152,742,160
당기순이익(손실)
2,978,428,980
2,978,428,980
2,152,742,160
2,152,742,160
기타포괄손익
36,105,458
36,105,458
(638,291,901)
(638,291,901)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
36,105,458
36,105,458
(638,291,901)
(638,291,901)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
6,623,867
6,623,867
(665,911,656)
(665,911,656)
확정급여제도의재측정요소
29,481,591
29,481,591
27,619,755
27,619,755
총포괄손익
3,014,534,438
3,014,534,438
1,514,450,259
1,514,450,259
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
160.17
160.17
31.60
31.60
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
150.48
150.48
31.29
31.29
| | 제 25 기 1분기 | | 제 24 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
15,992,244,500
108,531,607,612
426,405,155
1,015,294,108
16,469,242,715
142,434,794,090
당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,152,742,160
2,152,742,160
확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
27,619,755
27,619,755
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
0
(665,911,656)
0
(665,911,656)
유상증자
575,000,000
12,340,746,740
0
0
0
12,915,746,740
무상증자
17,342,450,000
(17,342,450,000)
0
0
0
0
주식배당
0
0
554,309,500
0
(554,309,500)
0
주식선택권의 행사
0
0
0
0
0
0
전환권의 행사
930,024,500
18,476,577,173
0
0
0
19,406,601,673
자본 증가(감소) 합계
18,847,474,500
13,474,873,913
554,309,500
(665,911,656)
1,626,052,415
33,836,798,672
2023.03.31 (기말자본)
34,839,719,000
122,006,481,525
980,714,655
349,382,452
18,095,295,130
176,271,592,762
2024.01.01 (기초자본)
37,016,032,500
136,417,163,540
(427,726,545)
(2,428,919,101)
16,901,219,401
187,477,769,795
당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,978,428,980
2,978,428,980
확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
29,481,591
29,481,591
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
0
6,623,867
0
6,623,867
유상증자
0
0
0
0
0
0
무상증자
0
0
0
0
0
0
주식배당
0
0
1,289,908,000
0
(1,289,908,000)
0
주식선택권의 행사
0
0
89,221,000
0
0
89,221,000
전환권의 행사
668,228,500
4,267,438,898
0
0
0
4,935,667,398
자본 증가(감소) 합계
668,228,500
4,267,438,898
1,379,129,000
6,623,867
1,718,002,571
8,039,422,836
2024.03.31 (기말자본)
37,684,261,000
140,684,602,438
951,402,455
(2,422,295,234)
18,619,221,972
195,517,192,631
| | 자본 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
4,416,780,060
3,946,851,124
당기순이익(손실)
2,978,428,980
2,152,742,160
조정
486,785,273
(1,174,671,814)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,015,666,241
3,226,291,260
이자수취
128,970,190
427,608,675
이자지급(영업)
(173,211,104)
(629,469,298)
법인세환급(납부)
(19,859,520)
(55,649,859)
투자활동현금흐름
(8,669,628,913)
(32,622,928,430)
단기금융상품의 처분
7,000,000,000
0
선물예치금의 감소
4,063,994,400
23,048,407,400
유형자산의 처분
25,000,000
0
사용권자산의 처분
0
1,638,645,124
보증금의 회수
13,000,000
21,000,000
당기손익-공정가치금융자산의처분
0
15,890,094
단기금융상품의 취득
(7,030,441,516)
(4,092,744,349)
장기대여금의 증가
(2,009,100,000)
(1,845,300,000)
선물예치금의 증가
(4,488,924,363)
(23,219,994,724)
종속기업투자의 취득
(5,009,100,000)
(25,449,700,000)
유형자산의 취득
(85,811,727)
(114,815,364)
사용권자산의 취득
(174,804,627)
0
무형자산의 취득
(145,941,600)
(437,164,000)
관계기업투자의 취득
(800,000,000)
(1,999,999,232)
보증금의 증가
(27,499,480)
(28,954,500)
장기선급비용의 증가
0
(154,916,285)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
0
(3,282,594)
재무활동현금흐름
(1,677,203,670)
11,256,996,172
유상증자
0
12,915,746,740
주식선택권의 행사
89,221,000
0
리스부채의 상환
(1,766,424,670)
(1,658,750,568)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,930,052,523)
(17,419,081,134)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
297,423
(38,952,383)
현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,929,755,100)
(17,458,033,517)
기초현금및현금성자산
18,564,982,701
41,742,290,344
기말현금및현금성자산
12,635,227,601
24,284,256,827
| 제 25 기 1분기 | 제 24 기 1분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
| 제 25(당) 1분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 24(전) 1분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 |
1. 일반사항
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사(이하 "당사")는 2000년 6월에 설립되어 2010년 3월 26일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장한 회사로서 바이오 신약 개발사업, 전기 및전자제품 제조 및 판매, 의약품 도소매업 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당분기말 현재의 자본금은 37,684백만원입니다. 당사는 사명을 2014년 3월 28일 주식회사 디지탈아리아에서 주식회사 지트리비앤티로 변경 후 2021년 11월 16일 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사로 변경하였습니다.
보고기간종료일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 에이치엘비(주) | 4,713,379 | 6.25% | 4,040,379 | 5.46% |
| 에이치엘비글로벌(주) | 2,080,665 | 2.76% | 3,241,134 | 4.38% |
| 에이치엘비제약(주) | 1,080,379 | 1.43% | 1,080,379 | 1.46% |
| 에포케(주) | - | - | 1,080,379 | 1.46% |
| 에이치엘비셀(주) | 216,076 | 0.29% | 216,076 | 0.29% |
| 에이치엘비인베스트먼트(주) | - | - | 216,076 | 0.29% |
| 현대앤코스모스요팅(주) | - | - | 216,076 | 0.29% |
| 기타주주(1% 미만) | 66,955,003 | 88.84% | 63,618,546 | 85.93% |
| 자기주식 | 323,020 | 0.43% | 323,020 | 0.44% |
| 합계 | 75,368,522 | 100.00% | 74,032,065 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책 (1) 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. (2) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 당사는 2024년 1월 1일 로 개시 하는 회 계기간부 터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시 하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다
(3) 회계정책 분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주 석 2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
- 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 매출채권
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 장부금액과 대손충당금은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 8,637,893 | 10,945,712 |
| 대손충당금 | (1,464,958) | (1,409,455) |
| 순매출채권 | 7,172,935 | 9,536,256 |
(2) 당분기 및 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 1,409,455 | 1,217,593 |
| 합병 | - | 640,907 |
| 대손상각비(환입) | 55,503 | (449,044) |
| 기말금액 | 1,464,958 | 1,409,455 |
(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 저축성보험 | - | - |
| 당기손익-비유동 공정가치측정금융자산 | ||
| 채무증권 | 19,560,599 | 19,560,599 |
| 합계 | 19,560,599 | 19,560,599 |
(2) 당분기 및 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 당기손익-유동 공정가치측정금융자산
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | - | 89,446 |
| 취득 | - | - |
| 평가 | - | 4,102 |
| 처분 | - | (93,548) |
| 기말금액 | - | - |
② 당기손익-비유동 공정가치 측정 금융자산
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 19,560,599 | - |
| 취득 | - | 19,115,389 |
| 평가 | - | 445,210 |
| 처분 | - | - |
| 기말금액 | 19,560,599 | 19,560,599 |
(3) 보고기간종료일 현재 보유중인 채무증권의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 에이치엘비바이오스텝㈜ (주1) | 에이치엘비생명과학㈜ (주2) |
| 명칭 | 제1회 무기명식 무보증 전환사채 | 제11회 무기명식 무보증 전환사채 |
| 발행일 | 2022.01.13 | 2023.07.07 |
| 만기일 | 2025.01.13 | 2028.07.07 |
| 표시이자율 | 0.0% | 0.0% |
| 보장수익율 | 1.0% | 1.0% |
| 전환가액 | 1주당 2,980원 | 1주당 9,432원 |
| 전환청구기간 및 분리형신주인수권 행사기간 | 2023.07.13 ~ 2025.01.06 | 2024.07.07 ~ 2028.06.07 |
| 조기상환권 | 투자자보유 | 투자자보유 |
| 조기상환청구기간 | 2023.11.14 ~ 2024.09.14 | 2025.05.04 ~ 2028.03.04 |
(주1) 당사의 관계기업이였던 노마드제2호조합의 해산으로 인하여 전기 중 전환사채를 취득하였습니다.(주2) 전기 중 취득하였습니다. 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 지분증권 | 36,925 | 30,301 |
(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 30,301 | 3,474,514 |
| 평가 | 6,624 | (3,444,213) |
| 기말금액 | 36,925 | 30,301 |
(3) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 구분 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| REGENERX | 195,833주 (주1) | 12.98% (주2) | 2,459,220 | 36,925 | 36,925 | (2,422,295) |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 구분 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| REGENERX | 195,833주 (주1) | 12.98% (주2) | 2,459,220 | 30,301 | 30,301 | (2,428,919) |
(주1) 전기 중 ReGeneRx Biopharmaceuticals, Inc. 1: 100 주식병합으로 인해 당사의 보유 주식수가 감소하였습니다. (주2) 전기 중 ReGeneRx Biopharmaceuticals, Inc. 기존주주의 출자로 인해 당사의 지분율이 감소하였습니다. 7. 종속기업투자 및 관계기업투자 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 종속기업투자 | 88,350,307 | 83,399,790 |
| 관계기업투자 | 10,795,856 | 9,995,856 |
| 합계 | 99,146,163 | 93,395,646 |
(2) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다. <당분기말>
| 기업명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 업종 | 측정방법 |
| <종속기업> | |||||
| ㈜지트리파마슈티컬 | 100.00% | 한국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| ReGenTree, LLC | 61.50% | 미국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| Oblato, Inc. | 100.00% | 미국 | 03.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| ㈜화진메디스(주1) | 100.00% | 한국 | 03.31 | 바이오 의료기기 제조 및 판매 | 원가법 |
| <관계기업> | |||||
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 1.89% | 한국 | 03.31 | 바이오 | 원가법 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | 18.00% | 한국 | 03.31 | - | 원가법 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 2.87% | 한국 | 03.31 | 바이오, 전자부품제조업 | 원가법 |
| 에이치엘비파나진(주) | 1.44% | 한국 | 03.31 | 바이오 | 원가법 |
(주1) 당분기 중 해산등기로 해산하였습니다. 상기 관계기업은 동 회사에 대한 당사의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함하였습니다.
<전기말>
| 기업명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 업종 | 측정방법 |
| <종속기업> | |||||
| ㈜지트리파마슈티컬 | 100.00% | 한국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| ReGenTree, LLC | 61.50% | 미국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| Oblato, Inc. | 100.00% | 미국 | 12.31 | 바이오, 제약 | 원가법 |
| ㈜화진메디스(주1) | 100.00% | 한국 | 12.31 | 바이오 의료기기 제조 및 판매 | 원가법 |
| <관계기업> | |||||
| 에이치엘비바이오스텝(주)(주2) | 2.06% | 한국 | 12.31 | 바이오 | 원가법 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주3) | 18.52% | 한국 | 12.31 | - | 원가법 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주3) | 3.12% | 한국 | 12.31 | 바이오, 전자부품제조업 | 원가법 |
| 에이치엘비파나진(주)(주3) | 1.44% | 한국 | 12.31 | 바이오 | 원가법 |
(주1) 전기 재무제표일 이후 2024년 2월 6일자 해산등기로 해산하였습니다. (주2) 전기 중 회사명이 (주)노터스에서 에이치엘비바이오스텝(주)로 변경되었습니다. (주3) 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합, 에이치엘비이노베이션(주) 및 에이치엘비파나진(주)는 전기 중 당사의 지분취득으로 관계기업에 포함되었습니다. 상기 관계기업은 동 회사에 대한 당사의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보아 관계기업에 포함하였습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 세부내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | |
| <종속기업> | ||||||
| ㈜지트리파마슈티컬 | 24,600,000 | 10,886,037 | 15,975,476 | 24,600,000 | 7,932,164 | 12,903,684 |
| ReGenTree, LLC | 31,649,632 | 17,690,491 | 31,649,632 | 31,649,632 | 17,314,762 | 31,649,632 |
| Oblato, Inc. | 47,796,853 | 31,840,612 | 40,725,199 | 45,787,753 | 30,947,454 | 38,846,474 |
| ㈜화진메디스 | 100,000 | 59,387 | - | 100,000 | 59,377 | - |
| 소 계 | 104,146,485 | 60,476,527 | 88,350,307 | 102,137,385 | 56,253,757 | 83,399,790 |
| <관계기업> | ||||||
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 4,995,857 | 2,646,698 | 4,995,857 | 4,995,857 | 2,130,860 | 4,995,857 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 1,999,999 | 1,906,524 | 1,999,999 | 1,999,999 | 2,414,140 | 1,999,999 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | 1,000,000 | 1,918,049 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,072,720 | 1,000,000 |
| 에이치엘비파나진(주) | 1,999,999 | 905,488 | 1,999,999 | 1,999,999 | 916,575 | 1,999,999 |
| 소 계 | 9,995,856 | 7,376,758 | 10,795,856 | 9,995,856 | 6,534,296 | 9,995,856 |
| 합 계 | 114,142,341 | 67,853,284 | 99,146,163 | 112,133,241 | 62,788,052 | 93,395,646 |
(4) 당분기 및 전기 중 종속기업투자 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 손상차손 | 기타증감(주1) | 기말 |
| <종속기업> | ||||||
| (주)지트리파마슈티컬(주1) | 12,903,684 | 3,000,000 | - | - | 71,792 | 15,975,476 |
| ReGenTree, LLC. | 31,649,632 | - | - | - | - | 31,649,632 |
| Oblato, Inc.(주1) | 38,846,474 | 2,009,100 | - | - | (130,375) | 40,725,199 |
| 소 계 | 83,399,790 | 5,009,100 | - | - | (58,583) | 88,350,307 |
| <관계기업> | ||||||
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 4,995,857 | - | - | - | - | 4,995,857 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 1,999,999 | - | - | - | 1,999,999 | |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | 1,000,000 | 800,000 | - | - | - | 1,800,000 |
| 에이치엘비파나진(주) | 1,999,999 | - | - | - | 1,999,999 | |
| 소 계 | 9,995,856 | 800,000 | - | - | - | 10,795,856 |
| 합 계 | 93,395,646 | 5,809,100 | - | - | (58,583) | 99,146,163 |
(주1) 종속기업인 Oblato, Inc.가 당사 및 다른 종속기업 (주)지트리파마슈티컬의 임직원에 대해 부여한 주식선택권에 의한 변동입니다(주석19참조).
<전기>
| (단위: 천원) |
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 손상차손 | 기타증감(주1) | 기말 |
| <종속기업> | ||||||
| (주)지트리파마슈티컬(주1) | 9,986,106 | 2,800,000 | - | - | 117,578 | 12,903,684 |
| ReGenTree, LLC. | 31,649,632 | - | - | - | - | 31,649,632 |
| Oblato, Inc.(주1) | 12,062,398 | 26,997,600 | - | - | (213,523) | 38,846,474 |
| (주)화진메디칼 | 7,075,000 | 1,560,000 | (8,300,000) | (335,000) | - | - |
| (주)화진메디스 | 100,000 | 420,000 | - | (520,000) | - | - |
| (주)에스제이팜(주2) | - | 5,000,000 | - | - | (5,000,000) | - |
| 소 계 | 60,873,135 | 36,777,600 | (8,300,000) | (855,000) | (5,095,945) | 83,399,790 |
| <관계기업> | ||||||
| 노마드제2호조합 | 10,000,000 | - | (10,000,000) | - | - | - |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 4,995,857 | - | - | - | - | 4,995,857 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | - | 1,999,999 | - | - | - | 1,999,999 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합 | - | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 |
| 에이치엘비파나진(주) | - | 1,999,999 | - | - | - | 1,999,999 |
| 소 계 | 14,995,857 | 4,999,998 | (10,000,000) | - | - | 9,995,856 |
| 합 계 | 75,868,993 | 41,777,598 | (18,300,000) | (855,000) | (5,095,945) | 93,395,646 |
(주1) 종속기업인 Oblato, Inc.가 당사 및 다른 종속기업 (주)지트리파마슈티컬의 임직원에 대해 부여한 주식선택권에 의한 변동입니다(주석19참조). (주2) 전기 중 100%지분취득 후 흡수합병 하였습니다.
(5) 종속기업 및 관계기업 관련 재무정보 보고기간종료일 현재 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과는 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위:천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| <종속기업> | ||||||
| (주)지트리파마슈티컬 | 11,169,649 | 283,613 | 10,886,037 | 594,212 | (102,231) | (102,231) |
| ReGenTree, LLC. | 73,367,521 | 44,602,496 | 28,765,026 | - | (633,636) | 610,942 |
| Oblato, Inc. | 32,215,025 | 374,413 | 31,840,612 | - | (2,470,598) | (1,115,942) |
| ㈜화진메디스 | 59,387 | - | 59,387 | - | 10 | 10 |
| <관계기업> | ||||||
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 170,187,503 | 41,541,598 | 128,645,905 | 11,566,175 | (2,097,040) | 4,563,884 |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 89,659,735 | 28,543,266 | 61,116,469 | 6,132,627 | (428,523) | (428,523) |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주1) | 10,357,464 | - | 10,357,464 | 1,356 | (35,025) | (35,025) |
| 에이치엘비파나진(주)(주1) | 91,542,009 | 28,738,117 | 62,803,892 | 3,407,320 | 571,433 | 571,433 |
<전기말>
(단위:천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| <종속기업> | ||||||
| (주)지트리파마슈티컬 | 8,138,114 | 205,949 | 7,932,164 | - | (2,354,234) | (2,354,234) |
| ReGenTree, LLC. | 68,301,743 | 40,147,659 | 28,154,084 | - | (2,018,604) | (1,477,119) |
| Oblato, Inc. | 31,742,521 | 795,067 | 30,947,454 | - | 2,810,051 | 2,874,146 |
| ㈜화진메디칼(주1) | - | - | - | 4,203,821 | (69,107) | 345,696 |
| ㈜화진메디스 | 59,377 | - | 59,377 | 1,522,797 | (94,382) | (94,382) |
| (주)에스제이팜(주2) | - | - | - | 3,111,510 | (480,581) | (480,581) |
| <관계기업> | ||||||
| 노마드제2호조합 | - | - | - | - | 5,367,993 | 5,367,993 |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 172,207,134 | 68,634,138 | 103,572,996 | 52,814,062 | (54,239) | 3,265,453 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주3) | 112,430,330 | 35,041,447 | 77,388,882 | 20,581,331 | (664,264) | 19,956,923 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주3) | 5,831,888 | 39,200 | 5,792,688 | 523,852 | 408,591 | 408,591 |
| 에이치엘비파나진(주)(주3) | 90,913,796 | 27,340,873 | 63,572,923 | 5,741,567 | (6,163,327) | (6,250,023) |
(주1) 처분으로 인한 지배권 상실 이전의 경영성과를 표시하였습니다. (주2) 지배권 획득 이후부터 흡수합병시점 이전까지의 경영성과를 표시하였습니다. (주3) 유의적영향력 행사시점 이후의 경영성과를 표시하였습니다. 8. 기타금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 단기금융상품 | 7,630,442 | 7,600,000 |
| 선물예치금 | 1,468,477 | 1,043,547 |
| 미수금 | 136,005 | 273,806 |
| 미수수익 | 5,599,670 | 4,958,050 |
| 소계 | 14,834,594 | 13,875,404 |
| 비유동 | ||
| 장기대여금(주1) | 38,653,160 | 35,071,680 |
| 보증금 | 2,600,054 | 2,585,555 |
| 보증금현재가치할인차금 | (169,265) | (50,453) |
| 소계 | 41,083,949 | 37,606,782 |
| 합계 | 55,918,543 | 51,482,186 |
(주1) 당분기와 전기의 보고기간종료일 현재 장기대여금은 전액 종속회사 ReGenTree, LLC에 대한 대여금으로서 계약서상 만기에 불구하고 경제적 실질에 따라 장기대여금으로 분류하였습니다. (2) 기타금융자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||
| 단기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 미수금 | 미수수익 | |
| 기초금액 | 560,000 | 149,181 | 49,326 | 560,000 | 6,975 | 49,326 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 142,206 | - |
| 제각 | - | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 560,000 | 149,181 | 49,326 | 560,000 | 149,181 | 49,326 |
9. 기타자산 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 선급금 | 5,525,221 | 141,908 |
| 선급비용 | 632,536 | 136,907 |
| 소계 | 6,157,757 | 278,815 |
| 비유동 | ||
| 장기선급비용 | 202,905 | 214,333 |
| 장기선급금 | - | 142,800 |
| 소계 | 202,905 | 357,133 |
| 합계 | 6,360,661 | 635,948 |
10. 투자부동산 (1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위:천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 1,191,076 | 682,537 | 1,873,613 |
| 감가상각비 | - | (6,825) | (6,825) |
| 기말 순장부금액 | 1,191,076 | 675,711 | 1,866,787 |
| 취득원가 | 1,191,076 | 1,092,059 | 2,283,135 |
| 감가상각누계액 | - | (416,347) | (416,347) |
<전기>
(단위:천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 1,191,076 | 709,838 | 1,900,914 |
| 감가상각비 | - | (27,301) | (27,301) |
| 기말 순장부금액 | 1,191,076 | 682,537 | 1,873,613 |
| 취득원가 | 1,191,076 | 1,092,059 | 2,283,135 |
| 감가상각누계액 | - | (409,522) | (409,522) |
(2) 투자부동산과 관련하여 당기손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 33,764 | 35,280 |
11. 유형자산 (1) 당분기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위:천원)
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 시설장치 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 3,237,710 | 2,454,403 | 148,968 | 694,965 | 289,861 | 204,764 | 343,523 | 7,374,194 |
| 취득 | - | - | - | - | - | 85,812 | 85,812 | |
| 처분 | - | - | - | (175,844) | - | (2,300) | - | (178,144) |
| 대체증감 | - | - | - | - | - | 997 | 997 | |
| 감가상각비 | - | (24,231) | (3,786) | (30,732) | (21,011) | (21,951) | (30,387) | (132,099) |
| 기말 순장부금액 | 3,237,710 | 2,430,172 | 145,182 | 488,389 | 268,850 | 267,321 | 313,137 | 7,150,760 |
| 취득원가 | 3,237,710 | 3,751,600 | 306,533 | 1,355,493 | 420,230 | 907,556 | 835,889 | 10,815,012 |
| 감가상각누계액 | - | (1,321,427) | (161,351) | (867,105) | (151,380) | (640,236) | (522,753) | (3,664,252) |
<전기>
(단위:천원)
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 시설장치 | 합계 |
| 기초 순장부금액 | 3,237,710 | 2,551,327 | 305,932 | 1,130,937 | 127,251 | 405,810 | 98,843 | 7,857,810 |
| 취득 | - | - | - | - | 6,376 | 93,503 | 109,355 | 209,233 |
| 처분 | - | - | (136,744) | (272,846) | (25,898) | (202,290) | - | (637,778) |
| 감가상각비 | - | (96,924) | (20,220) | (163,126) | (47,827) | (108,943) | (74,738) | (511,778) |
| 합병 | - | - | - | - | 229,960 | 16,684 | 210,063 | 456,707 |
| 기말 순장부금액 | 3,237,710 | 2,454,403 | 148,968 | 694,965 | 289,861 | 204,764 | 343,523 | 7,374,194 |
| 취득원가 | 3,237,710 | 3,751,600 | 306,533 | 1,593,254 | 420,230 | 824,045 | 835,889 | 10,969,260 |
| 감가상각누계액 | - | (1,297,196) | (157,565) | (898,289) | (130,369) | (619,281) | (492,366) | (3,595,066) |
(2) 당분기말 현재 유형자산 및 투자부동산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 장부금액 | 담보설정액 | 내용 | 담보권자 |
| 토지 | 4,428,786 | 8,400,000 | 지급보증담보 | 하나은행 |
| 건물 | 3,105,884 |
12. 사용권자산 및 리스부채 (1) 당분기 및 전기 중 사용권자산 및 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 | 리스부채 |
| 기초 | 506,236 | 238,037 | 744,272 | 727,304 |
| 증가 | 6,738,011 | 56,583 | 6,794,594 | 6,619,790 |
| 감가상각비 | (1,854,621) | (26,569) | (1,881,190) | - |
| 이자비용 | - | - | - | 173,211 |
| 리스료 | - | - | - | (1,939,636) |
| 기말 | 5,389,627 | 268,050 | 5,657,677 | 5,580,669 |
| 유동 | 5,475,354 | |||
| 비유동 | 105,315 |
당사는 건물과 차량운반구를 리스하였고, 최초적용일의 리스부채 측정 시 사용된 증분차입이자율은 4.22%~14.60% 입니다. 리스기간은 1년~4.5년이며, 리스로 인한 총 현금유출은 1,939,636천원 입니다.
<전기>
(단위: 천원)
| 구분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 | 리스부채 |
| 기초 | 117,288 | 269,990 | 387,278 | 395,305 |
| 증가 | 7,318,000 | 114,670 | 7,432,670 | 7,510,069 |
| 감가상각비 | (6,976,692) | (385,767) | (7,362,459) | - |
| 처분 및 대체 | 47,640 | 152,486 | 200,125 | (124,326) |
| 합병(주석32) | - | 86,658 | 86,658 | 72,245 |
| 이자비용 | - | - | - | 482,446 |
| 리스료 | - | - | - | (7,608,433) |
| 기말 | 506,236 | 238,037 | 744,272 | 727,304 |
| 유동 | 605,105 | |||
| 비유동 | 122,198 |
당사는 건물과 차량운반구를 리스하였고, 최초적용일의 리스부채 측정 시 사용된 증분차입이자율은 4.60%~8.11% 입니다. 리스기간은 1년~4.15년이며, 리스로 인한 총 현금유출은 7,608,433천원 입니다.
(2) 보고기간종료일 현재 지급이 약정된 최소리스료는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 1년 이내 | 5,739,269 | 674,985 |
| 1년 초과~5년 이내 | 91,741 | 131,677 |
| 합계 | 5,831,010 | 806,662 |
13. 무형자산 (1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 소프트웨어 | 영업권 | 산업재산권 | 회원권 | 기타 무형자산 | 합계 |
| 기초 | 409,496 | 5,387,593 | 779 | 421,820 | 344,678 | 6,564,365 |
| 취득 | - | - | - | 145,942 | - | 145,942 |
| 상각비 | (21,722) | - | (308) | - | (27,679) | (49,709) |
| 기말 | 387,773 | 5,387,593 | 471 | 567,762 | 316,999 | 6,660,598 |
<전기>
(단위: 천원)
| 구분 | 소프트웨어 | 영업권 | 산업재산권 | 회원권 | 기타 무형자산 | 합계 |
| 기초 | 35,152 | - | 3,779 | 421,820 | - | 460,751 |
| 취득 | 472,014 | - | - | - | - | 472,014 |
| 합병(주1) | - | 5,387,593 | - | - | 381,583 | 5,769,176 |
| 상각비 | (97,671) | - | (3,000) | - | (36,906) | (137,576) |
| 기말 | 409,496 | 5,387,593 | 779 | 421,820 | 344,678 | 6,564,365 |
(주1) 전기 중 종속회사를 흡수합병하면서 대체 취득하였습니다. 14. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 원가 | 평가충당금 | 순실현가능가치 | 원가 | 평가충당금 | 순실현가능가치 | |
| 상품 | 7,462,682 | (3,080,310) | 4,382,371 | 7,128,014 | (3,024,018) | 4,103,995 |
| 제품 | 483,848 | (30,635) | 453,213 | 456,337 | (761) | 455,576 |
| 재공품 | 191,507 | (1,742) | 189,765 | 159,881 | (291) | 159,590 |
| 원재료 | 651,051 | (51,873) | 599,178 | 637,832 | (21,174) | 616,657 |
| 합계 | 8,789,087 | (3,164,560) | 5,624,527 | 8,382,063 | (3,046,245) | 5,335,818 |
15. 전환사채 (1) 당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| 사채명 | 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행가액(천원) | 45,000,000 | |
| 당기말 현재 액면가액(천원)(주1) | 2,444,460 | |
| 전기말 현재 액면가액(천원) | 7,281,126 | |
| 용도 | 임상개발을 위한 비용 및 운영자금 | |
| 발행일 | 2021년 11월 16일 | |
| 만기일 | 2024년 11월 16일 | |
| 표면이자율 | 0.00% | |
| 보장수익율 | 1.00% | |
| 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. | |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 16일에 전자등록금액의 103.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 13개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) | |
| 매도청구권(Call Option) (주2) | 발행회사는 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일(이하 “매매일”이라 한다, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. | |
| 전환에 관한 사항 | Refixing 조항 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 발행시 전환가격(원/주) | 10,580원 | |
| 당기말 현재 전환가격(원/주) | 3,619원 | |
| 전환 청구기간 | 2022년 12월 16일 ~ 2024년 10월 16일 |
(주1) 당분기 중 전환으로 4,836,666천원만큼 감소하였습니다. (주2) 당사는 전기 이전에 상기 전환사채에 대한 매도청구권(Call Option) 행사자를 제3자로 지정하였습니다.
| 사채명 | 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행가액(천원) | 2,500,000 | |
| 당기말 현재 액면가액(천원) | 2,500,000 | |
| 전기말 현재 액면가액(천원) | 2,500,000 | |
| 용도 | 타법인 증권 취득자금 | |
| 발행일 | 2023년 06월 16일 | |
| 만기일 | 2026년 06월 16일 | |
| 표면이자율 | 0.00% | |
| 보장수익율 | 1.00% | |
| 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. | |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 06월 16일에 전자등록금액의 101.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) | |
| 전환에 관한 사항 | Refixing 조항 | 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 발행시 전환가격(원/주) | 5,149원 | |
| 당기말 현재 전환가격(원/주) | 5,149원 | |
| 전환 청구기간 | 2024년 06월 16일 ~ 2026년 05월 15일 |
(2) 보고기간종료일 현재 전환사채 장부가액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동부채 | 비유동부채 | 유동부채 | 비유동부채 | |
| 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2,444,460 | - | 7,281,126 | - |
| 제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
| 가산: 상환할증금 | 74,070 | 75,753 | 220,625 | 75,753 |
| 차감: 전환권조정 | (16,072) | (554,407) | (66,026) | (735,562) |
| 순장부금액 | 2,502,457 | 2,021,346 | 7,435,725 | 1,840,190 |
(3) 당사는 행사가격 인하조건이 내재된 전환사채에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 인식하지 아니하였습니다. 또한, 상기 전환사채에 포함된전환권을 제외한 조기상환권은 주계약과 비분리하여 전환사채에 포함하여 계상하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경될 수 있습니다.
16. 기타금융부채 및 기타부채 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 유동리스부채 | 5,475,354 | 605,105 |
| 미지급금 | 5,361,085 | 6,942,509 |
| 미지급비용 | 724,672 | 784,750 |
| 소계 | 11,561,110 | 8,332,364 |
| 비유동 | ||
| 비유동리스부채 | 105,315 | 122,198 |
| 장기미지급금 | 194,806 | 194,806 |
| 임대보증금 | 50,000 | 50,000 |
| 소계 | 350,121 | 367,005 |
| 합계 | 11,911,231 | 8,699,369 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 선수금 | 6,571,759 | 294,597 |
| 예수금 | 220,326 | 48,132 |
| 합계 | 6,792,086 | 342,729 |
17. 순확정급여부채 (1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 452,422 | 437,185 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (119,055) | (109,052) |
| 합계 | 333,367 | 328,133 |
(2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 437,185 | 214,739 |
| 당기근무원가 | 40,775 | 31,973 |
| 이자원가 | 4,186 | 10,712 |
| 보험수리적손실(이익) | (29,724) | 47,980 |
| 퇴직금지급액 | - | (12,262) |
| 합병 | - | 144,043 |
| 기말금액 | 452,422 | 437,185 |
(3) 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 109,052 | 119,624 |
| 기대수익 | 1,245 | 6,430 |
| 사용자의 기여금 납부액 | 9,000 | 36,000 |
| 퇴직금 지급액 | - | (49,677) |
| 보험수리적이익(손실) | (242) | (3,325) |
| 기말금액 | 119,055 | 109,052 |
(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 119,055 | 109,052 |
(5) 당분기 및 전기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익으로 인식하는 비용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 당기근무원가 | 40,775 | 31,973 |
| 순이자원가 | 2,941 | 4,282 |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 43,716 | 36,255 |
(6) 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 4.28% ~ 4.30% | 4.22% ~ 4.24% |
| 기대임금상승률 | 4.00% ~ 5.00% | 4.00% ~ 5.00% |
(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변경에 따른 대략적인 확정급여채무의 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 확정급여채무에 미치는 영향 | ||
| 가정의 변경 | 상승 | 하락 | |
| 할인율 | 1.00% | (33,429) | 38,081 |
| 기대임금상승률 | 1.00% | 37,777 | (33,792) |
(8) 당분기말 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 8.95년이며, 할인되지 않은 연금 급여지급액의 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 1년미만 | 1년~2년미만 | 2년~5년미만 | 5년~10년미만 | 10년 이상 | 합계 |
| 급여지급액 | 36,283 | 46,686 | 199,761 | 531,555 | 2,029,951 | 2,844,236 |
18. 법인세비용 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 3월 31일로 종료하는 보고기간의 예상 법인세비용은 과거기간 이월결손금과 이연법인세자산의 자산성을 고려할 경우 인식할 법인세비용은 없습니다.
19. 자본 (1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할주식의 총수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 발행한 주식수(주1) | 75,368,522주 | 74,032,065주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 보통주자본금 | 37,684,261 | 37,016,033 |
(주1) 당기 전환사채전환으로 인해 보통주 총 1,336,457주가 발행되어 총 발행주식수는 75,368,522주로 증가하였으며, 자본금은 37,684,261 천원으로 증가하였습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 135,312,705 | 130,577,582 |
| 자기주식처분이익 | 3,114,760 | 3,114,760 |
| 전환권대가 | 1,290,341 | 1,758,025 |
| 기타자본잉여금 | 966,796 | 966,796 |
| 합계 | 140,684,602 | 136,417,164 |
① 당분기 및 전기 중 주식발행초과금의 증감내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 130,577,582 | 100,175,749 |
| 유상증자 | - | 12,428,033 |
| 무상증자 | - | (17,442,936) |
| 전환사채 보통주전환 | 4,735,123 | 35,416,736 |
| 기말 | 135,312,705 | 130,577,582 |
② 당분기 및 전기 중 전환권대가의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 1,758,025 | 4,595,987 |
| 전환사채 보통주전환 | (467,684) | (3,279,647) |
| 전환사채발행 | - | 1,053,973 |
| 전환사채상환 | - | (612,288) |
| 기말 | 1,290,341 | 1,758,025 |
③ 당분기 및 전기 중 기타자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 966,796 | 645,112 |
| 주식매입선택권의 변동 | - | 321,685 |
| 기말 | 966,796 | 966,796 |
(3) 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (483,651) | (483,651) |
| 신주청약증거금 | 1,379,129 | - |
| 주식매입선택권 | 659,276 | 659,276 |
| 전환권매입손실 | (152,840) | (152,840) |
| 합병차손 | (450,512) | (450,512) |
| 합계 | 951,402 | (427,727) |
① 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | (483,651) | (413,533) |
| 증자시 단주 취득 | - | (70,118) |
| 기말 | (483,651) | (483,651) |
② 당분기 및 전기 중 주식매입선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 659,276 | 980,961 |
| 기타자본잉여금 대체 | - | (321,685) |
| 기말 | 659,276 | 659,276 |
③ 당분기 및 전기 중 전환권매입손실의 증감내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | (152,840) | (141,023) |
| 전환사채 상환 | - | (11,817) |
| 기말 | (152,840) | (152,840) |
(4) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (2,422,295) | (2,428,919) |
(5) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미처분이익잉여금 | 18,619,222 | 16,901,219 |
20. 주식보상비용 (1) 주식기준보상 약정내용
| 약정유형 | 대상자 | 부여일 | 부여수량 | 잔여수량 | 최장만기 | 결제방식 |
| 주식선택권부여 | 임원 | 2017.03.31 | 30,000주 | - | 2024.03.30 | 주식결제형 |
| 주식선택권부여 | 임직원, 피용자 | 2019.03.29 | 189,000주 | 112,500주 | 2026.03.28 | 주식결제형 |
| 주식선택권부여 | 직원, 피용자 | 2020.03.27 | 43,000주 | 18,000주 | 2027.03.26 | 주식결제형 |
| 합계 | 232,000주 | 130,500주 |
상기 주식기준보상 약정사항의 가득조건은 부여일로부터 2년간 근무 조건입니다.
(2) 당분기 및 전기 중 주식매입선택권 수량 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 141,500 | 198,500 |
| 상실 | - | (11,000) |
| 행사 | (11,000) | - |
| 만기소멸 | - | (46,000) |
| 기말수량 | 130,500 | 141,500 |
(3) 당사는 주식보상비용을 판매비와관리비에 계상하고 있으며 당분기 및 전기 중 인식된 주식보상원가는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 전기까지 인식한 보상원가 | 659,276 | 980,961 |
| 보고기간 중 인식한 보상원가(주1) | 58,583 | 95,945 |
| 기타자본잉여금대체(주2) | - | (321,685) |
| 총누적 보상원가 | 717,860 | 755,221 |
(주1) 당분기 중 인식한 보상원가는 종속기업인 Oblato, Inc.가 당사의 임직원에게 부여한 주식결제형 주식선택권과 관련하여 계상한 금액이며, 종속기업투자주식의 차감으로 인식하였습니다. (주2) 가득조건이 충족된 주식선택권 중 만기도래 등으로 소멸한 주식선택권에 대하여 기타자본잉여금으로 대체하였습니다.
21. 매출액 및 매출원가 (1) 당분기 및 전분기 중 매출 형태별 매출의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출 | 1,949,206 | 3,037,491 |
| 상품매출 | 5,607,026 | 2,207,939 |
| 수수료매출 | 5,198,584 | 5,024,075 |
| 용역매출 | 206,667 | 61,500 |
| 기타매출 | 33,764 | 34,115 |
| 합계 | 12,995,246 | 10,365,120 |
(2) 보고기간종료일 현재 환불자산과 환불부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 환불자산 - 예상 고객반품 | 557,911 | 418,804 |
| 환불부채 - 반품충당부채 | 1,597,562 | 1,374,537 |
(3) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 2,006,052 | 2,621,958 |
| 상품매출원가 | 5,023,565 | 2,181,150 |
| 수수료매출원가 | 3,543,789 | 4,134,200 |
| 합계 | 10,573,406 | 8,937,308 |
22. 판매비와관리비 (1) 당기 및 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 918,286 | 552,676 |
| 퇴직급여 | 65,960 | 55,586 |
| 복리후생비 | 100,256 | 99,472 |
| 여비교통비 | 26,830 | 20,585 |
| 통신비 | 5,997 | 36,325 |
| 수도광열비 | 6 | - |
| 세금과공과 | 18,559 | (39,383) |
| 임차료 | 3,039 | 912 |
| 감가상각비 | 73,660 | 39,663 |
| 보험료 | 55,638 | 45,851 |
| 접대비 | 86,130 | 45,189 |
| 사용권자산상각비 | 66,671 | 43,036 |
| 운반비 | 56,230 | 42,227 |
| 지급수수료 | 511,525 | 322,609 |
| 대손상각비(환입) | 55,503 | 22,123 |
| 소모품비 | 9,041 | 3,027 |
| 사무용품비 | 75 | 322 |
| 차량유지비 | 48,970 | 12,013 |
| 도서인쇄비 | 3,013 | 1,226 |
| 교육훈련비 | 250 | 102 |
| 관리비 | 22,124 | 38,928 |
| 무형자산상각비 | 31,473 | 2,606 |
| 투자부동산감가상각비 | 6,825 | 6,825 |
| 주식보상비용 | 58,583 | - |
| 합계 | 2,224,644 | 1,351,920 |
(2) 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | 288,709 | (721,578) |
| 종업원급여 | 1,688,718 | 928,769 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 175,496 | 151,449 |
| 사용권자산상각비 | 1,881,190 | 80,449 |
| 지급수수료 | 1,077,641 | 1,539,305 |
| 운반비 | 635,353 | 78,365 |
| 기타비용 | 7,050,943 | 8,232,470 |
| 합계 | 12,798,050 | 10,289,229 |
23. 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자수익 | 601,980 | 692,739 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | 4,102 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | 3,898,496 |
| 파생상품거래이익 | 2,382,196 | - |
| 외환차익 | 45,123 | 37,833 |
| 외화환산이익 | 1,830,418 | 1,063,039 |
| 합계 | 4,859,717 | 5,696,209 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 364,606 | 249,281 |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 | - | 4 |
| 파생상품거래손실 | 1,549,306 | - |
| 외환차손 | 15,822 | 16,625 |
| 외화환산손실 | - | 3,129 |
| 사채상환손실 | - | 3,347,424 |
| 합계 | 1,929,734 | 3,616,463 |
24. 기타수익과 기타비용
(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산처분이익 | - | 30 |
| 잡이익 | 11,605 | 178 |
| 합계 | 11,605 | 208 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 유형자산처분손실 | 152,147 | - |
| 잡손실 | 8,208 | 3,103 |
| 합계 | 160,355 | 3,103 |
25. 주당순손익 (1) 기본주당순이익은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주순이익(손실) | 2,978,428,980 | 2,152,742,160 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 18,595,438 | 68,125,069 |
| 기본주당순이익(손실) | 160.17 | 31.60 |
(2) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수 등의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초(주1) | 18,376,776 | 31,057,248 |
| 전환사채의 전환 | 218,662 | 1,860,049 |
| 유상증자 | - | 1,150,000 |
| 무상증자 | - | 34,057,772 |
| 가중평균유통보통주식수(주1) | 18,595,438 | 68,125,069 |
(주1) 무상증자, 주식배당으로 당분기와 전분기의 기본주당이익을 새로운 유통보통주식수에 근거하여 재계산하였습니다. 상기 주식수에는 당분기와 전분기의 자기주식 323,020주와 309,638주가 제외되어 있습니다. (3) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매수선택권이 있으며, 보고기간종료일 현재 희석효과가 있는 잠재적보통주는 전환사채입니다. 한편, 당분기와 전분기의 희석주당순이익의 계산 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주에 귀속되는 당기순이익 | 2,978,428,980 | 2,152,742,160 |
| 전환사채에 대한 조정 | 10,239,143 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | 2,988,668,123 | 2,152,742,160 |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 18,595,438 | 68,125,069 |
| 주식선택권 | 130,500 | 141,500 |
| 전환사채 | 1,134,865 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 19,860,803 | 68,266,569 |
| 희석주당순이익(손실) | 150.48 | 31.53 |
26. 현금흐름표 (1) 당기순이익(손실)에 대한 조정과 영업활동 자산 및 부채의 증감
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기순이익(손실) | 2,978,429 | 2,152,742 |
| 조정: | ||
| 이자비용 | 364,606 | 249,281 |
| 퇴직급여 | 43,716 | 71,977 |
| 대손상각비(환입) | 55,503 | 22,123 |
| 감가상각비 | 132,099 | 126,235 |
| 무형자산상각비 | 49,709 | 25,214 |
| 사용권자산상각비 | 1,881,190 | 80,449 |
| 투자부동산감가상각비 | 6,825 | 6,825 |
| 유형자산처분손실 | 152,147 | - |
| 주식보상비용 | 58,583 | - |
| 현재가치할인차금(이자비용) | 174,805 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 4 |
| 외화환산손실 | - | 3,129 |
| 이자수익 | (601,980) | (692,739) |
| 외화환산이익 | (1,830,418) | (1,063,039) |
| 사용권자산처분이익 | - | (30) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | (4,102) |
| 합계 | 486,785 | (1,174,672) |
| 운전자본의 변동: | ||
| 매출채권 | 2,340,957 | (19,087) |
| 미수금 | 137,801 | 249,461 |
| 선급금 | (5,383,314) | (153,157) |
| 선급비용 | (495,628) | (194,746) |
| 환불자산 | (139,106) | 4,947 |
| 재고자산 | (288,709) | 721,578 |
| 장기선급비용 | 11,428 | - |
| 장기선급금 | 142,800 | - |
| 매입채무 | (324,603) | 592,502 |
| 미지급금 | (1,583,676) | 941,322 |
| 미지급비용 | (65,666) | - |
| 반품충당부채 | 223,025 | 12,389 |
| 예수금 | 172,194 | (8,426) |
| 선수금 | 6,277,162 | 1,102,037 |
| 퇴직금의 지급 | - | (62,913) |
| 사외적립자산의 변동 | (9,000) | 40,382 |
| 합계 | 1,015,666 | 3,226,291 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 4,480,880 | 4,204,362 |
(2) 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 중 중요한 사항
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산 및 리스부채 계상 | 6,619,790 | 6,580,954 |
| 전환사채의 전환 | 4,935,667 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | (6,624) | (665,912) |
| 리스부채의 유동성 대체 | 61,102 | 6,603,804 |
| 무상증자 | - | 17,342,450 |
| 장기선급비용의 단기선급비용 대체 | - | 13,306 |
(3) 당분기 및 전기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 기초 | 재무활동 현금흐름 | 비현금 변동 | 당기말 | ||||||
| 발행 | 전환 | 상각비용 등 | 전환사채 발행시 자본요소 | 리스취득 | 리스처분 | 유동성 대체 | ||||
| 전환사채 | 7,435,725 | - | - | (4,935,076) | 1,808 | - | - | - | - | 2,502,457 |
| 유동리스부채 | 605,105 | (1,766,425) | - | - | - | - | 6,575,571 | - | 61,102 | 5,475,354 |
| 비유동리스부채 | 122,198 | - | - | - | - | - | 44,218 | - | (61,102) | 105,315 |
| 전환사채(비유동) | 1,840,190 | - | - | - | 181,156 | - | - | - | - | 2,021,346 |
| 합계 | 10,003,219 | (1,766,425) | - | (4,935,076) | 182,964 | - | 6,619,790 | - | - | 10,104,472 |
<전기>
(단위: 천원)
| 구분 | 기초 | 재무활동 현금흐름 | 비현금 변동 | 당기말 | ||||||
| 발행 | 전환 | 상각비용 등 | 전환사채 발행시 자본요소 | 리스취득 | 리스처분 | 유동성 대체 | ||||
| 전환사채 | 48,842,555 | (6,285,255) | - | (35,337,200) | 215,626 | - | - | - | - | 7,435,725 |
| 유동리스부채 | 258,567 | (7,125,988) | - | - | - | - | 7,033,544 | (30,171) | 469,153 | 605,105 |
| 비유동리스부채 | 136,737 | - | - | - | - | - | 548,769 | (94,155) | (469,153) | 122,198 |
| 전환사채(비유동) | - | - | 2,500,000 | - | 394,163 | (1,053,973) | - | - | - | 1,840,190 |
| 합계 | 49,237,859 | (13,411,243) | 2,500,000 | (35,337,200) | 609,789 | (1,053,973) | 7,582,313 | (124,326) | - | 10,003,219 |
27. 특수관계자 거래
(1) 특수관계자 내역
| 구 분 | 특수관계 내용 | |
| 당분기 | 전기 | |
| (주)지트리파마슈티컬 | 종속기업 | 종속기업 |
| ReGenTree, LLC | 종속기업 | 종속기업 |
| Oblato, Inc. | 종속기업 | 종속기업 |
| (주)화진메디칼(주1) | - | - |
| (주)화진메디스 | 종속기업 | 종속기업 |
| (주)에스제이팜(주2) | - | - |
| 노마드제2호조합(주3) | - | - |
| 에이치엘비바이오스텝(주)(주4) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주5) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비파나진(주)(주5) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호투자조합(주5) | 관계기업 | 관계기업 |
| 에이치엘비(주), 에이치엘비글로벌(주), 에이치엘비제약(주), 에포케(주), 에이치엘비셀(주) ,에이치엘비인베스트먼트(주), 현대앤코스모스요팅(주), 에이치엘비생명과학(주), 에이치엘비일렉(주), (주)프레시코, 바다중공업(주), 에이치엘비에너지(주), 에이치엘비네트웍스 (주), (주)신화어드밴스,(주)코아바이오, 현대요트(주), 에이치엘비생활건강(주), 에이치엘비생명과학알앤디(주), 에이치엘비사이언스(주), 에이치엘비에프앤비(주), 에이치엘비이엔지(주), (주)펭귄오션레저, 임직원 | 기타특수관계자 | 기타특수관계자 |
(주1) 당사는 (주)화진메디칼 지분100%를 전기 중 특수관계자인 에이치엘비생명과학㈜에게 지분 100%를 매각하였습니다.(주2) (주)에스제이팜은 전기 중 지분 100% 취득으로 종속기업에 포함된 후 흡수합병하였습니다.(주3) 노마드제2호조합은 전기 중 해산하였습니다.(주4) 전기 중 회사명이 (주)노터스에서 에이치엘비바이오스텝(주)로 변경되었습니다.(주5) 에이치엘비이노베이션(주), 에이치엘비파나진(주) 및 에이치엘비아이 알밤 제1호투자조합은 전기 중 당사의 지분인수로 관계기업에 포함되었습니다. (2) 특수관계자에 대한 매출 및 매입 등 주요 거래
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 거래내역 | 당분기 | 전분기 | ||
| 수익 | 자산,비용 | 수익 | 비용 | |||
| 종속기업 | ㈜지트리파마슈티컬 | 매출 | 109,575 | - | 95,615 | - |
| ReGenTree, LLC | 매출 | 72,573 | - | - | - | |
| 이자수익 | 417,163 | - | 343,136 | - | ||
| OBLATO, INC. | 매출, 주식보상비용 | 69,518 | 58,583 | - | - | |
| 관계기업 | 노마드제2호조합 | 지급수수료 | - | - | - | 3,150 |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비㈜ | 매출,매입 | - | - | 920,490 | - |
| 에이치엘비글로벌㈜,에이치엘비생명과학㈜ 등과 그의 특수관계자 | 매출,매입,지급수수료, 복리후생비 | - | 63,056 | 1,473 | 1,485 | |
| 합계 | 668,829 | 121,639 | 1,360,714 | 4,635 |
(3) 특수관계자에 대한 채권채무의 주요 잔액
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 거래내역 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | |||
| 종속기업 | ㈜지트리파마슈티컬 | 매출채권,임대보증금 | 40,178 | 50,000 | 39,050 | 50,000 |
| ReGenTree, LLC | 매출채권 | 73,576 | - | - | - | |
| 장기대여금 | 38,653,160 | - | 35,071,680 | - | ||
| 미수수익 | 5,557,717 | - | 4,915,954 | - | ||
| OBLATO, INC. | 매출채권 | 70,479 | - | - | - | |
| 관계기업 | 에이치엘비바이오스텝㈜ | 미수금 | - | - | 4,744 | - |
| 에이치엘비이노베이션㈜ | 미수금 | - | - | 2,206 | - | |
| 에이치엘비파나진㈜ | 미수금 | - | - | 419 | - | |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비㈜ | 매출채권,미수금,매입채무 | - | - | 33,060 | 399,273 |
| 에이치엘비글로벌㈜,에이치엘비생명과학㈜ 등과 그의 특수관계자 | 매출채권,미수금,장기선급금,매입채무,미지급금 | 4,095 | 66,000 | 26,264 | 136,167 | |
| 합계 | 44,399,204 | 116,000 | 40,093,377 | 585,440 |
(4) 특수관계자에 대한 주요 자금거래내역 <당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 대여금 | 채무증권취득 | 유상증자 /지분취득 | |||
| 기초 | 대여 | 기타증감 | 기말 | ||||
| 종속기업 | ㈜지트리파마슈티컬(주1) | - | - | - | - | - | 3,000,000 |
| ReGenTree, LLC | 35,071,680 | 2,009,100 | 1,572,380 | 38,653,160 | - | - | |
| Oblato, Inc.(주2) | - | - | - | - | - | 2,009,100 | |
| 관계기업 | 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주3) | - | - | - | - | - | 800,000 |
(주1) 당기 중 3,000,000천원을 지분취득하였습니다.(주2) 당기 중 2,009,100천원을 지분취득하였습니다. (주3) 당기 중 800,000천원을 출자하였습니다.
<전기>
(단위: 천원)
| 구분 | 회사명 등 | 대여금 | 채무증권취득 | 유상증자 /지분취득 | |||
| 기초 | 대여 | 기타증감 | 기말 | ||||
| 종속기업 | ㈜지트리파마슈티컬(주1) | - | - | - | - | - | 2,800,000 |
| ReGenTree, LLC | 28,767,710 | 5,804,850 | 499,120 | 35,071,680 | - | - | |
| Oblato, Inc.(주2) | - | - | - | - | - | 26,997,600 | |
| ㈜화진메디칼(주3) | - | - | - | - | - | 1,560,000 | |
| ㈜화진메디스(주4) | - | - | - | - | - | 420,000 | |
| (주)에스제이팜(주5) | - | - | - | - | - | 5,000,000 | |
| 관계기업 | 에이치엘비바이오스텝(주)(주9) | - | - | - | - | 10,000,000 | - |
| 에이치엘비이노베이션(주)(주6) | - | - | - | - | - | 1,999,999 | |
| 에이치엘비파나진(주)(주7) | - | - | - | - | - | 1,999,999 | |
| 에이치엘비아이 알밤 제1호 투자조합(주8) | - | - | - | - | - | 1,000,000 | |
| 기타특수관계자 | 에이치엘비(주), 에이치엘비생명과학(주) 등과 그의 특수관계자(주10) | - | - | - | - | 8,300,000 | 13,003,033 |
(주1) 전기 중 2,800,000천원을 출자하였습니다.(주2) 전기 중 26,997,600천원을 출자하였습니다. (주3) 전기 중 1,560,000천원을 출자하였습니다. (주4) 전기 중 420,000천원을 출자하였습니다. (주5) 전기 중 5,000,000천원으로 지분취득하였습니다. (주6) 전기 중 1,999,999천원을 지분취득하였습니다. (주7) 전기 중 1,999,999천원을 지분취득하였습니다. (주8) 전기 중 1,000,000천원을 출자하였습니다. (주9) 전기 중 노마드제2호조합의 해산으로 인해 취득하였습니다. (주10) 전기 중 당사의 유상증자에 참여하였습니다. 상기 이외에 당사는 전기 중 종속기업인 (주)화진메디칼 지분 전부를 기타특수관계자인 에이치엘비생명과학(주)에게 8,300백만원에 매각하였으며 이와 관련하여 인식한 손실은 335백만원입니다.
(5) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 605,323 | 251,378 |
| 퇴직급여 | 311,658 | 321,205 |
| 합계 | 916,981 | 572,583 |
2 8. 우발부채 및 약정사항 (1) 보고기간종일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 보증인 | 보증처 | 보증금액 | 보증내용 |
| 하나은행 | ㈜녹십자 | 3,000,000 | 매입계약에 대한 보증 |
| 한국백신판매㈜ | 3,000,000 | ||
| SK바이오사이언스㈜ | 500,000 | ||
| 광동제약㈜ | 100,000 | ||
| 서울보증보험 | 매출처 등 | 1,177,954 | 계약보증 |
| 127,988 | 하자보증 | ||
| 2,400 | 지급보증 | ||
| 7,081,021 | 선금반환보증 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종류 | 금융기관 | 당기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 정기예금 | 농협은행 | - | - | 법인카드담보 |
(3) 보고기간종료일 현재 당사가 체결하고 있는 지급보증담보한도약정의 약정한도액과 미인출잔액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 거래은행 | 약정한도액 | 미사용한도잔액 | 사용액 |
| 지급보증담보한도 | 하나은행 | 7,000,000 | 400,000 | 6,600,000 |
(4) 투자부동산 및 유형자산 등의 담보제공 보고기간종료일 현재 당 사는 하나은행의 지급보증담보 약정한도 7,000,000천원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산의 토지 및 건물(담보설정액 8,400,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. (5) 보험가입내용
(단위: 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 |
| 재산종합보험 및 배상책임보험 | 건물(투자부동산,유형자산) | 114,720,759 |
(6) 당분기말 현재 당사는 삼성선물(주)와 USD10.82백만에 해당하는 미국달러선물약정을 맺고 있습니다. (7) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 관할관청 | 사건명 | 원고 | 소송가액 |
| 서울중앙지방법원 | 손해배상 | 대한민국(질병관리청) | 200,000 |
상기 계류중인 소송사건은 2013년 2월부터 2019년 10월까지의 백신 구매입찰에 대한 입찰 참여자 간 담합행위로 인한 손해배상 청구이며, 당사는 상기 건의 근거가 되는 공정거래위원회의 과징금 부과 행정소송을 진행 중입니다(피고 : 공정거래위원회, 사건명 : 시정명령등취소의 소). 상기 계류중인 소송사건의 결과가 당기 재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. 29. 금융상품 (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 합계 | |
| 현금및현금성자산 | 12,635,228 | - | - | 12,635,228 | 18,564,983 | - | - | 18,564,983 |
| 매출채권 | 7,172,935 | - | - | 7,172,935 | 9,536,256 | - | - | 9,536,256 |
| 기타유동금융자산 | 14,834,594 | - | - | 14,834,594 | 13,875,404 | - | - | 13,875,404 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 19,560,599 | - | 19,560,599 | - | 19,560,599 | - | 19,560,599 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 36,925 | 36,925 | - | - | 30,301 | 30,301 |
| 기타비유동금융자산 | 41,083,949 | - | - | 41,083,949 | 37,606,782 | - | - | 37,606,782 |
| 합 계 | 75,726,705 | 19,560,599 | 36,925 | 95,324,229 | 79,583,425 | 19,560,599 | 30,301 | 99,174,325 |
(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가측정금융부채 | ||
| 매입채무 | 7,858,714 | 8,183,316 |
| 전환사채 | 4,523,803 | 9,275,915 |
| 기타유동금융부채 | 11,561,110 | 8,332,364 |
| 기타비유동금융부채 | 350,121 | 367,005 |
| 합계 | 24,293,748 | 26,158,600 |
(3) 금융상품의 범주별 순손익<당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 금융자산 | 금융부채 | |||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융부채 | |
| 이자수익(비용) | 601,980 | - | - | 601,980 | (364,606) |
| 외화환산손익 | 1,830,418 | - | - | 1,830,418 | - |
| 외환차손익 | 29,301 | - | - | 29,301 | - |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (55,503) | - | - | (55,503) | - |
| 파생상품거래이익(손실) | 832,890 | - | - | 832,890 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | 6,624 | 6,624 | - |
| 합계 | 3,239,086 | - | 6,624 | 3,245,710 | (364,606) |
<전분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 금융자산 | 금융부채 | |||
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 합계 | 상각후원가측정 금융부채 | |
| 이자수익(비용) | 692,739 | - | - | 692,739 | (249,281) |
| 외화환산손익 | 1,059,910 | - | - | 1,059,910 | - |
| 외환차익 | 21,208 | - | - | 21,208 | - |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (22,123) | - | - | (22,123) | - |
| 파생상품거래이익(손실) | 551,072 | - | - | 551,072 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | 4,102 | - | 4,102 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손익 | - | (4) | - | (4) | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | (665,912) | (665,912) | - |
| 합계 | 2,302,806 | 4,098 | (665,912) | 1,640,992 | (249,281) |
(4) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 12,635,228 | 12,635,228 | 18,564,983 | 18,564,983 |
| 매출채권 | 7,172,935 | 7,172,935 | 9,536,256 | 9,536,256 |
| 기타유동금융자산 | 14,834,594 | 14,834,594 | 13,875,404 | 13,875,404 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,560,599 | 19,560,599 | 19,560,599 | 19,560,599 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 36,925 | 36,925 | 30,301 | 30,301 |
| 기타비유동금융자산 | 41,083,949 | 41,083,949 | 37,606,782 | 37,606,782 |
| 합계 | 95,324,229 | 95,324,229 | 99,174,325 | 99,174,325 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 7,858,714 | 7,858,714 | 8,183,316 | 8,183,316 |
| 전환사채(유동) | 2,502,457 | 2,502,457 | 7,435,725 | 7,435,725 |
| 기타유동금융부채 | 11,561,110 | 11,561,110 | 8,332,364 | 8,332,364 |
| 기타비유동금융부채 | 350,121 | 350,121 | 367,005 | 367,005 |
| 전환사채(비유동) | 2,021,346 | 2,021,346 | 1,840,190 | 1,840,190 |
| 합계 | 24,293,748 | 24,293,748 | 26,158,600 | 26,158,600 |
(5) 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | |
| 금융자산 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 19,560,599 | - | - | 19,560,599 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 36,925 | - | - | 30,301 | - |
당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
30. 위험관리(1) 금융위험관리 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하며, 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도를 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 한편, 당사가 신용위험에 최대로 노출된 사항은 보고기간 종료일 현재 금융자산으로 인식된 장부금액으로 한정되며, 신용위험에 대한 최대노출금액은 장부금액과 동일합니다. 2) 유동성위험 당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위: 천원)
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 6개월이하 | 6개월~12개월 | 1년~3년 | 3년초과 |
| 매입채무 | 7,858,714 | 7,858,714 | 7,858,714 | - | - | - |
| 전환사채 | 4,523,803 | 5,094,282 | - | 2,518,530 | 2,575,753 | - |
| 기타유동금융부채 | 11,561,110 | 6,690,862 | 6,396,982 | 293,879 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 350,121 | 367,005 | - | - | 367,005 | - |
| 합 계 | 24,293,748 | 20,010,862 | 14,255,696 | 2,812,409 | 2,942,757 | - |
<전기말>
(단위: 천원)
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 6개월이하 | 6개월~12개월 | 1년~3년 | 3년초과 |
| 매입채무 | 8,183,316 | 8,183,316 | 8,183,316 | - | - | - |
| 전환사채 | 9,275,915 | 10,077,504 | - | 7,501,751 | 2,575,753 | - |
| 기타유동금융부채 | 8,332,364 | 8,332,364 | 8,038,485 | 293,879 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 367,005 | 367,005 | - | - | 367,005 | - |
| 합 계 | 26,158,600 | 26,960,189 | 16,221,801 | 7,795,630 | 2,942,758 | - |
3) 시장위험 당사는 환율변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. - 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.
(2) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채 | 33,016,763 | 28,203,999 |
| 자본 | 195,517,193 | 187,477,770 |
| 부채비율 | 16.89% | 15.04% |
31. 영업부문 정보 (1) 당사의 영업부문은 4개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
| 본사 및 바이오사업부 | 바이오사업 및 총괄 |
| 전자사업부 | 변압기, 모터, 펌프등의 제조 |
| 콜드체인사업부 | 의약품 유통 및 도매 |
| 의료기기사업부 | 위생용품 제조 |
(2) 당분기 및 전분기 중 보고부문의 당기영업손익은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 부문 수익 | 240,430 | 2,143,143 | 10,611,673 | - | 12,995,246 |
| (-)부문간 수익 | - | - | - | - | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | 240,430 | 2,143,143 | 10,611,673 | - | 12,995,246 |
| 수익인식시점 | |||||
| 한시점에 인식 | 240,430 | 2,143,143 | 5,548,922 | - | 7,932,495 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | 5,062,751 | - | 5,062,751 |
| 보고부문영업이익(손실) | (789,126) | (275,321) | 1,282,839 | (21,196) | 197,197 |
| 감가상각비 등 | 60,447 | 51,478 | 1,936,954 | 20,945 | 2,069,824 |
<전분기>
(단위: 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 부문 수익 | 95,615 | 2,245,548 | 7,103,467 | 920,490 | 10,365,120 |
| (-)부문간 수익 | - | - | - | - | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | 95,615 | 2,245,548 | 7,103,467 | 920,490 | 10,365,120 |
| 수익인식시점 | |||||
| 한시점에 인식 | 95,615 | 2,245,548 | 2,082,296 | 920,490 | 5,343,950 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | 5,021,171 | - | 5,021,171 |
| 보고부문영업이익(손실) | (712,024) | (195,203) | 677,975 | 305,143 | 75,891 |
| 감가상각비 등 | 82,372 | 48,805 | 25,696 | 81,851 | 238,724 |
(3) 보고기간종료일 현재 보고부문 자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다<당분기말>
(단위: 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 보고부문자산 | 196,008,107 | 6,158,842 | 25,824,136 | 542,870 | 228,533,955 |
| 보고부문부채 | 9,508,572 | 2,945,960 | 20,559,753 | 2,478 | 33,016,763 |
<전기말>
(단위: 천원)
| 구분 | 본사 및 바이오 | 전자사업 | 콜드체인사업 | 의료기기사업 | 합계 |
| 보고부문자산 | 184,178,220 | 6,287,813 | 24,503,336 | 712,400 | 215,681,769 |
| 보고부문부채 | 11,468,384 | 2,831,062 | 13,904,552 | - | 28,203,999 |
(4) 당기와 전기 중 지역별 매출의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 대한민국 | 12,729,692 | 10,003,736 |
| 일본 | 265,554 | 361,384 |
| 합계 | 12,995,246 | 10,365,120 |
(5) 당분기 및 전분기 중 당사 매출의 10% 이상을 차지하는 외부고객 및 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| A사 | 5,128,332 | 39.46% | 5,021,171 | 48.44% |
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항 - 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 제12조(신주의 배당기산일) | 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. |
| 제54조(이익잉여금의 처분) | 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 별도적립금 3. 주주배당금 4. 임의적립금 5. 임직원상여금 6. 기타의 이익잉여금처분 |
| 제55조 (이익배당) | 1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
나. 주요배당지표
500500500-84-3,079-12,1042,9781,038-3,4299-28-173----1,290554-----------보통주-2.914.75우선주---보통주---우선주---보통주-0.0350.035우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제25기 1분기 | 제24기 | 제23기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
022.5531.532
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔)
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2024년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2020년 02월 05일전환권행사보통주46,51150021,5002020년 02월 18일전환권행사보통주93,02350021,5002020년 03월 09일전환권행사보통주13,43050022,3372020년 04월 10일전환권행사보통주13,43050022,3372020년 04월 17일전환권행사보통주30,00950022,3372020년 04월 20일전환권행사보통주8,95350022,3372020년 04월 28일전환권행사보통주4,33050022,3372020년 04월 29일전환권행사보통주11,19250022,3372020년 05월 07일전환권행사보통주23,95850022,3372020년 05월 08일전환권행사보통주77,00750022,3372020년 05월 11일전환권행사보통주10,71750022,3372020년 05월 12일전환권행사보통주58,19850022,3372020년 05월 13일전환권행사보통주10,71750022,3372020년 05월 19일전환권행사보통주45,66950022,3372020년 05월 20일전환권행사보통주8,95350022,3372020년 05월 21일전환권행사보통주61,56350022,3372020년 05월 26일전환권행사보통주15,66950022,3372020년 05월 28일전환권행사보통주17,90750022,3372020년 06월 03일전환권행사보통주47,00750022,3372020년 06월 05일전환권행사보통주8,57450022,3372020년 06월 08일전환권행사보통주55,95950022,3372020년 06월 10일전환권행사보통주42,15050022,3372020년 06월 11일전환권행사보통주15,66950022,3372020년 06월 12일전환권행사보통주13,11950022,3372020년 06월 15일전환권행사보통주15,66950022,3372020년 06월 18일전환권행사보통주8,95350022,3372020년 06월 19일전환권행사보통주22,38450022,3372020년 06월 23일주식매수선택권행사보통주10,0005003,4582020년 06월 26일전환권행사보통주4,02950022,3372020년 07월 21일전환권행사보통주8,95350022,3372020년 07월 23일전환권행사보통주47,00750022,3372020년 07월 24일전환권행사보통주22,38450022,3372020년 07월 30일전환권행사보통주31,33850022,3372020년 08월 04일전환권행사보통주17,90750022,3372020년 08월 05일전환권행사보통주13,43050022,3372020년 08월 18일전환권행사보통주8,95350022,3372020년 08월 26일전환권행사보통주4,47650022,3372020년 08월 28일전환권행사보통주53,72150022,3372020년 08월 31일전환권행사보통주17,90650022,3372020년 09월 16일전환권행사보통주24,62250022,3372020년 09월 21일전환권행사보통주115,53850021,4642020년 09월 22일전환권행사보통주14,44050021,4642020년 09월 23일전환권행사보통주18,63450021,4642020년 10월 30일전환권행사보통주46,58950021,4642020년 11월 09일전환권행사보통주4,65850021,4642020년 11월 10일전환권행사보통주19,56750021,4642020년 11월 23일전환권행사보통주267,30450015,7872020년 11월 24일전환권행사보통주24,06950015,7872020년 11월 25일전환권행사보통주342,05350015,7872020년 12월 30일전환권행사보통주40,99850021,4642021년 01월 12일전환권행사보통주53,72050022,3372021년 01월 14일전환권행사보통주8,95250022,3372021년 01월 15일전환권행사보통주19,10150021,4642021년 01월 22일전환권행사보통주23,29450021,4642021년 01월 26일전환권행사보통주32,61250021,4642021년 11월 17일유상증자(제3자배정)보통주4,247,1925009,4182022년 11월 16일전환권행사보통주96,90850010,3192022년 11월 24일전환권행사보통주48,45450010,3192022년 12월 16일전환권행사보통주73,64950010,3192022년 12월 19일전환권행사보통주145,84550010,3192022년 12월 20일전환권행사보통주108,53750010,3192022년 12월 21일전환권행사보통주20,35050010,3192022년 12월 22일전환권행사보통주120,64950010,3192022년 12월 29일전환권행사보통주34,88650010,3192023년 01월 02일전환권행사보통주455,47050010,3192023년 01월 03일전환권행사보통주129,85650010,3192023년 01월 04일전환권행사보통주33,91850010,3192023년 01월 09일전환권행사보통주11,53150010,3192023년 01월 10일전환권행사보통주61,05250010,3192023년 01월 12일전환권행사보통주195,75250010,3192023년 01월 13일유상증자(제3자배정)보통주1,150,00050011,3122023년 01월 13일전환권행사보통주144,39350010,3192023년 01월 26일전환권행사보통주12,98550010,3192023년 02월 02일전환권행사보통주20,35050010,3192023년 02월 06일전환권행사보통주436,18450010,3192023년 02월 08일전환권행사보통주29,07250010,3192023년 02월 13일전환권행사보통주242,27050010,3192023년 02월 20일전환권행사보통주3,87650010,3192023년 03월 03일전환권행사보통주29,07250010,3192023년 03월 10일전환권행사보통주54,26850010,3192023년 03월 16일무상증자보통주34,684,900500-2023년 03월 28일주식배당보통주1,108,619500 5,2402023년 04월 26일전환권행사보통주190,855500 5,0942023년 04월 28일전환권행사보통주35,443500 5,0942023년 05월 02일전환권행사보통주31,713500 5,0942023년 05월 03일전환권행사보통주3,816500 5,0942023년 05월 04일전환권행사보통주109,060500 5,0942023년 05월 09일전환권행사보통주16,359500 5,0942023년 05월 10일전환권행사보통주54,530500 5,0942023년 05월 12일전환권행사보통주16,359500 5,0942023년 05월 17일전환권행사보통주17,003500 4,9012023년 05월 18일전환권행사보통주28,338500 4,9012023년 05월 22일전환권행사보통주645,546500 4,9012023년 05월 23일전환권행사보통주65,177500 4,9012023년 05월 24일전환권행사보통주28,338500 4,9012023년 05월 30일전환권행사보통주85,015500 4,9012023년 06월 02일전환권행사보통주139,653500 4,9012023년 06월 05일전환권행사보통주299,256500 4,9012023년 06월 07일전환권행사보통주99,752500 4,9012023년 06월 20일전환권행사보통주408,079500 4,9012023년 06월 30일전환권행사보통주244,847500 4,9012023년 11월 28일전환권행사보통주27,6315003,6192023년 12월 15일전환권행사보통주6,4475003,6192023년 12월 18일전환권행사보통주33,1585003,6192023년 12월 21일전환권행사보통주563,9925003,6192023년 12월 22일전환권행사보통주93,6415003,6192024년 01월 24일전환권행사보통주525,006500 3,619 2024년 01월 25일전환권행사보통주27,017500 3,619 2024년 01월 26일전환권행사보통주135,089500 3,619 2024년 01월 29일전환권행사보통주171,622500 3,619 2024년 01월 30일전환권행사보통주138,158500 3,619 2024년 02월 15일전환권행사보통주324,214500 3,619 2024년 03월 04일전환권행사보통주15,351500 3,619 2024년 03월 26일주식배당보통주2,579,816500 13,890 2024년 03월 27일주식매수선택권행사보통주11,000500 8,111
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
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| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
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| 13회차 CB |
| 13회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 1년간 보호예수 |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 13회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 100% 무상증자 |
| 주식배당 (1주당 0.035주) |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 13회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 14회차 CB |
| 주식배당 (1주당 0.035주) |
| - |
※ 당사는 2024년 3월 22일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. [1주당 9,890원 / 발행주식 수 1,011,122주] 이에따라 2024년 04월 01일 9,999,996,580원이 납입되었습니다.
나. 미상환 전환사채 발행현황
2024년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ※ 142021.11.162024.11.1645,000,000,000보통주2022.12.16 ~ 2024.10.16100 3,6192,444,460,110675,451-무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ※152023.06.162026.06.162,500,000,000보통주2024.06.16 ~ 2026.05.151005,1492,500,000,000485,531-47,500,000,000보통주100-4,944,460,1101,160,982-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
※ 2023년 03월 16일 무상증자에 따른 전환가액이 조정 되었습니다. (13CB, 14CB)※ 2023년 03월 28일 주식배당에 따른 전환가액이 조정 되었습니다. (13CB, 14CB)※ 2023년 05월 16일 시가하락에 따른 전환가액이 조정 되었습니다. (13CB, 14CB)※ 2023년 08월 16일 시가하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (13CB, 14CB) (전환가액 : 4,062원)※ 2023년 09월 16일 시가하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (15CB) (전환가액 : 3,877원)※ 2023년 11월 16일 시가하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (14CB) (전환가액 : 3,619원) ※ 2023년 12월 18일 시가상승에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (15CB) (전환가액 : 3,966원) ※ 2024년 03월 18일 시가상승에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (15CB) (전환가액 : 5,149원) ※ 2024년 03월 22일 이사회 결의를 통해 제16회차 전환사채 발행이 결정되었습니다. 이에따라 2024년 04월 01일 사채납입금 20,000,000,000원이 납입되었습니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
다. 채무증권 발행실적
2024년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사회사채사모2021년 11월 16일45,000표면: 0.0% 만기: 1.0%-2024년 11월 16일일부상환-에이치엘비테라퓨틱스 주식회사회사채사모2023년 06월 16일2,500표면: 0.0% 만기: 1.0%-2026년 06월 16일--47,500----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
※ 당사는 2024년 03월 22일 이사회 결의를 통해 제16회차 전환사채 발행이 결정되었습니 다. 이에따라 2024년 04월 01일 사채납입금 20,000,000,000원이 납입되었습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
마. 단기사채 미상환 잔액
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
바. 회사채 미상환 잔액
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
사. 신종자본증권 미상환 잔액
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
아. 조건부자본증권 미상환 잔액
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 사모자금의 사용내역
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
전환사채82019.03.08운영자금24,000운영자금24,000-전환사채92019.09.19타법인 증권 취득자금14,000타법인 증권 취득자금14,000-전환사채102019.11.22운영자금10,000운영자금10,000-전환사채112021.01.08운영자금10,000만기전 사채취득10,000-제3자배정 유상증자-2021.11.16운영자금40,000운영자금40,000-전환사채132021.11.16운영자금10,000운영자금10,000-전환사채142021.11.16운영자금45,000운영자금32,432사업의 진행에 따른 단계적 사용제3자배정 유상증자-2023.01.12타법인 증권 취득자금13,009타법인 증권 취득자금13,009-전환사채152023.06.16타법인 증권 취득자금2,500타법인 증권 취득자금2,500-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 당사는 2024년 3월 22일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. [1주당 9,890원 / 발행주식 수 1,011,122주] 이에따라 2024년 04월 01일 9,999,996,580원이 납입되었습니다. ※ 당사는 2024년 03월 22일 이사회 결의를 통해 제16회차 전환사채 발행이 결정되었습니 다. 이에따라 2024년 04월 01일 사채납입금 20,000,000,000원이 납입되었습니다.
나. 미사용자금의 운용내역
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
예ㆍ적금단기금융상품3,5002024.02 ~ 2024.052024.02 ~ 2024.05예ㆍ적금단기금융상품3,5002024.02 ~ 2024.052024.02 ~ 2024.05예ㆍ적금단기금융상품3002023.04 ~ 2024.042023.04 ~ 2024.04예ㆍ적금단기금융상품3002023.06 ~ 2024.062023.06 ~ 2024.06예ㆍ적금보통예금4,968--12,568
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
나. 대손충당금 설정현황
(1) 연결기준 대손충당금 설정현황 매출채권 및 기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제25기1분기(2024년) | 매출채권 | 8,453,661 | 1,464,958 | 17.3% |
| 미수금 | 333,234 | 149,181 | 44.8% | |
| 선급금 | 7,012,011 | - | 0.0% | |
| 합 계 | 15,798,906 | 1,614,140 | 10.2% | |
| 제24기 (2023년) | 매출채권 | 10,906,662 | 1,409,455 | 12.9% |
| 미수금 | 446,577 | 149,181 | 33.4% | |
| 선급금 | 1,549,482 | - | 0.0% | |
| 합 계 | 12,902,720 | 1,558,637 | 12.1% | |
| 제23기 (2022년) | 매출채권 | 9,121,117 | 1,221,473 | 13.4% |
| 미수금 | 522,882 | 6,975 | 1.3% | |
| 선급금 | 549,815 | - | 0.0% | |
| 합 계 | 10,193,813 | 1,228,448 | 12.1% |
(2) 대손충당금 변동내용 사업연도 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제25기 1분기 | 제24기 | 제23기 |
| 1. 기초대손충당금 잔액 합계 | 1,558,637 | 1,228,448 | 1,969,537 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | 607,410 | (198,064) |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | 142,206 | (201,944) |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | 465,204 | 3,880 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 55,503 | (277,221) | (543,025) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,614,140 | 1,558,637 | 1,228,448 |
(3) 대손충당금 설정 방침 회사는 손상사건이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 매출채권에 대해서 대손충당금을 설정하고 있으며, 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 대손상각비에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계(감소)는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.
(4) 경과기간별 매출채권 잔액현황
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금 액 | 일반 | 6,798,363 | 444,693 | 1,210,605 | - | 8,453,661 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 6,798,363 | 444,693 | 1,210,605 | - | 8,453,661 | |
| 구성비율 | 80.4% | 5.3% | 14.3% | 0.0% | 100.0% |
| <전기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금 액 | 일반 | 9,566,114 | 150,002 | 1,190,545 | - | 10,906,662 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 9,566,114 | 150,002 | 1,190,545 | - | 10,906,662 | |
| 구성비율 | 87.2% | 1.0% | 11.9% | 0.0% | 100.0% |
다. 재고자산 현황
(1) 연결기준 사업부문별 재고자산 현황
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제25기1분기 | 제24기 | 제23기 |
| 전자 | 원재료 | 599,178 | 616,657 | 678,579 |
| 재공품 | 189,765 | 159,590 | 208,215 | |
| 제 품 | 453,213 | 455,576 | 375,799 | |
| 상 품 | - | - | - | |
| 계 | 1,242,156 | 1,231,823 | 1,262,593 | |
| 콜드체인 | 상품 | 4,382,371 | 4,103,995 | 3,945,411 |
| 의료기기 | 원재료 | - | - | 628,096 |
| 재공품 | - | - | 27,539 | |
| 제 품 | - | - | 177,483 | |
| 상 품 | - | - | 414,019 | |
| 계 | - | - | 1,247,138 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 / 기말자산총계 X 100] | 2.65% | 2.52% | 3.40% | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2)} | 8 | 8 | 9 |
(2) 재고자산 실사내용1) 실사일자 : 2024년 04월 01일2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 ㆍ 당사는 월말 정기 재고실사를 자체적으로 실시하고 있으며, 2024년 1분기 재무제표를 작성함에 있어 자재관리팀과 생산관리팀의 입회하에 실시하였음 ㆍ 재고조사 시점과 분기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인3) 재고자산 평가내역
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 당기말잔액 |
| 상품 | 7,462,682 | 7,462,682 | (3,080,310) | 4,382,371 |
| 원재료 | 651,051 | 651,051 | (51,873) | 599,178 |
| 재공품 | 191,507 | 191,507 | (1,742) | 189,765 |
| 제품 | 483,848 | 483,848 | (30,635) | 453,213 |
4) 당기 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다.
라. 수주계약현황
(1) 수주계약현황(별도)
[콜드체인사업부문]
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코로나19 백신 유통 | 2023년 12월 22일 | 2024년 12월 31일 | - | 20,362 | - | 5,063 | - | 15,300 |
| 합 계 | - | 20,362 | - | 5,063 | 15,300 |
(2) 수주계약현황 (연결)
- 보고서작성일 기준 해당사항 없습니다.
마. 공정가치평가내역 (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. (2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 - 보고서작성일 기준 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 - 보고서작성일 기준 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성지침에 따라 분기보고서에서 'Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사 의견(1) 연결재무제표에 대한 감사인의 의견
제25기(당기)신한회계법인---제24기(전기)신한회계법인적정해당사항 없음개발비의 손상검토제23기(전전기)신한회계법인적정해당사항 없음개발비의 자산성
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
(2) 별도재무제표에 대한 감사인의 의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
| 제25기(당기) | 신한회계법인 | - | - | - |
| 제24기(전기) | 신한회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 종속기업투자주식 손상평가 |
| 제23기(전전기) | 신한회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 종속기업투자주식 손상평가 |
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 천원 , 시간)제25기(당기)신한회계법인정기회계감사280,0001,900--제24기(전기)신한회계법인정기회계감사275,0001,833275,0002,142제23기(전전기)신한회계법인정기회계감사270,0001,684270,0001,814
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
(단위 : 천원)제25기(당기)-----제24기(전기)2023년 07월 31일법인세무조정 및 신고대리 계약2023년 결산 마감한 후 협의하여 정함25,000-제23기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
2. 내부통제에 관한 사항
당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2 및 동법 시행령 제2조의2 내지 제2조의3, 외부감사 및 회계등에 관한 규정에 의거 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다.당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요 2024년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 진양곤 사내이사입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
(1) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장은 당사 정관 제39조 2에 의거하여, 아래표와 같이 선임하였습니다.
| 이사회 의장 | 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 | 이사회의장 선임사유 |
| 진양곤 (사내이사) | 부 | 원활한 회의진행을 위하여 이사회에서 결정함 |
나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 제출의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제32조에 의거한 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면에 의한 의결권을 보장하고자 총회 2주 전까지 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주에게 서면 또는 전자 게시의 방식으로 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 성 명 | 직 명 | 임기 | 연임여부 및 횟수 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 (담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
| 안기홍 (※) | 사내이사 (대표이사) | 24.03~27.03 | 1회 | 이사회 | - 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨- 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 기대됨 | 경영 총괄 | 없음 | - |
| 진양곤 (※) | 사내이사 (이사회 의장) | 24.03~27.03 | 1회 | 이사회 | - 에이치엘비(주) 대표이사로 회사 설립 초기부터 회사의 발전 주도 및 다년간의 경영 경험과 바이오산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 비전 수립, 전략 제시를 함으로써 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대됨 - 또한, 그룹과 원할한 연계를 바탕으로 시너지를 통해 향후에도 회사의 지속적인 성장에 크게 기여할 것으로 기대됨 | 이사회 의장 | 없음 | 최대주주(주요주주)의 최대주주 |
| 임창윤 (※) | 사내이사 | 24.03~27.03 | 1회 | 이사회 | - 에이치엘비 그룹 총괄 담당으로 재무 및 투자 전문가로 회사의 투자 방향 및 전략 수립에 크게 기여 할 것으로 기대됨- 그룹 M&A 방향을 지휘하여 비임상에서 FDA 신약 허가에 이르는 HLB바이오생태계를 조성하고 이러한 자원을 회사가 활용하고 제공하는데 핵심 역할을 하며 회사 포함 그룹 시너지 창출에 크게 지여할 것으로 기대됨 | 사내이사 | 없음 | - |
| 신창섭(※) | 사내이사 | 24.03~27.03 | 부 | 이사회 | - 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 기대됨 | 경영지원 | 없음 | - |
| 이정상 (※) | 사외이사 | 24.03~27.03 | 1회 | 이사회 | - 現 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수이자 (주)지에스씨알오 대표로 전문적인 의학 지식과 신약 개발 임상 실무 경험을 보유- 또한, 서울대학교 종합약학연구소 선임연구원 출신으로 신약 개발 과정에서 개발 가능성 검토 및 바이오마커 발굴 등에 기여할 것으로 기대됨 | 사외이사 | 없음 | - |
| 김재훈 (※) | 사외이사 | 24.03~27.03 | 1회 | 이사회 | - 변호사로 국세청 법무과장 및 법무법인랜드마크 대표 등 역임한 법률전무가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단됨 | 사외이사 | 없음 | - |
※ 상기 6명의 등기임원은 제24기 정기주주총회를 통해 재선임 및 신규선임 되었습니다.
다. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
622--
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
※ 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.
라. 이사회의 중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
| 진양곤 | 안기홍 | 임창윤 | 신창섭 | 이정상 | 김재훈 | ||||
| 출석률100.0% | 출석률 100.0% | 출석률 100.0% | 출석률- | 출석률 100.0% | 출석률 100.0% | ||||
| 2024-01 | 2024.02.19 | 부의안건 : 1. 자회사 출자 및 대여의 건 2. 자회사 Oblato 증자의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-02 | 2024.02.28 | 보고안건 : 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영 실태평가 보고 3. 제24기(2023년) 영업보고부의안건 : 1. 제24기(2023년) 결산재무제표 및 승인의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-03 | 2024.02.28 | 부의안건 : 1. 제24기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-04 | 2024.03.22 | 부의안건 : 1. 제3자 배정 신주발행의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-05 | 2024.03.26 | 부의안건 : 1. 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2024-06 | 2024.03.26 | 부의안건 : 1. 임시의장 선임의 건 2. 의장 선임의 건 3. 대표이사 선임의 건 | 여 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
※ 신창섭 사내이사 경우 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회를 통해 신규선임 되었습니다.
마. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 이사회에 관한 사항은 당사 정관 제5장 (이사, 이사회) 규정에 따르고 있습니다.
제 39조 ( 이사회의 구성 ) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 제39조 3(이사회 소집) ① 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 41조 ( 이사회의 결의방법 ) ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 42조 ( 이사회의 의사록 ) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 44조 ( 상담역 및 고문 ) ① 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. ② 상근하지 아니하는 상담역이나 고문은 등기하지 아니한다.
바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.
(1) 사외이사 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일)
| 성명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 회사와의 거래내역 | 비고 |
| 이정상 | 現. 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수現. (주)지에스씨알오 대표 | 해당사항 없음 | - | 2024.03.26재선임 |
| 김재훈 | 現. 법무법인랜드마크 대표前. 국세청 법무과장 | 해당사항 없음 | - | 2024.03.26재선임 |
(2) 사외이사 교육 미실시 내역사
당사의 사외이사는 사업전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며,향후업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항
보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 2024년 03월 26일 정기주주총회에서 재선임된 김역동 감사가 감사업무를 수행합니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.
| 정관 제48조 (감사의 직무 등) |
| ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제38조3항 및제43조의1의규정을준용한다. ⑥ 감사는회사의비용으로전문가의도움을구할수있다. ⑦ 감사는필요하면회의의목적사항과소집이유를적은서면을이사(소집권자가있는경우에는소집권자)에게제출하여이사회소집을청구할수있다. ⑧ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 주요경력 | 비 고 |
| 김역동 | 前. 신한캄보디아현지법인 사외이사前. 신한은행 중국 동사회의장 | 상 근 |
※ 상기 상근감사는 제24기 정기주주총회를 통해 재선임되 었습니다. 다. 감사의 독립성 당사의 감사는 1인이며, 감사의 독립성 강화를 위하여 감사 선임시, 감사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
라. 감사의 주요 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사 등의 성명 |
| 김역동 (출석률 : 100%) | ||||
| 2024-01 | 2024.02.19 | 부의안건 : 1. 자회사 출자 및 대여의 건 2. 자회사 Oblato 증자의 건 | 여 | 찬성 |
| 2024-02 | 2024.02.28 | 보고안건 : 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영 실태평가 보고 3. 제24기(2023년) 영업보고부의안건 : 1. 제24기(2023년) 결산재무제표 및 승인의 건 | 여 | 찬성 |
| 2024-03 | 2024.02.28 | 부의안건 : 1. 제24기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 | 여 | 찬성 |
| 2024-04 | 2024.03.22 | 부의안건 : 1. 제3자 배정 신주발행의 건 | 여 | 찬성 |
| 2024-05 | 2024.03.26 | 부의안건 : 1. 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 여 | 찬성 |
| 2024-06 | 2024.03.26 | 부의안건 : 1. 임시의장 선임의 건 2. 의장 선임의 건 3. 대표이사 선임의 건 | 여 | 찬성 |
마. 감사 교육 미실시 내역
당사의 감사는 해당업무에 전문가이면서 당사의 사업전반에대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.또한 감사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있으며,향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사 지원조직 현황당사는 별도의 감사 지원조직을 운영하고 있지 않지만 감사업무 수행에 필요한 자료 제공 및 현황 보고 등은 경영관리본부에서 수행하고 있습니다.
사. 준법지원인 등 지원조직 현황
당사는 별도의 준법지원인 등 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2024년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제23기 정기주주총회제24기 정기주주총회
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
나. 집중투표제 또는 서면투표제 채택여부 보고기간종료일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 전자투표제의 채택여부 당사는 제15기 정기주주총회부터 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.
라. 의결권 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주75,368,522-우선주--보통주323,020자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주75,045,502-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
마. 소수주주권의 행사여부 보고기간종료일 현재 소수주주권 행사 내역이 존재하지 않습니다. 바. 경영권 경쟁 보고기간종료일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
사. 주식사무
| 구 분 | 내 용 | ||
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제10조 (신주인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ③ 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④ 「근로복지기본법」39조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우 ⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우 ⑧ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우 ⑨ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ⑩ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매 회계년도 종료일 익일로 부터 3개월 이내 |
| 주주명부 폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 | ||
| 공고방법 | 인터넷홈페이지(http://hlbtherapeutics.com) | ||
| 주권의 종류 | "주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류’를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 증권예탁결제원(서울특별시 영등포구 여의나루4길23) TEL : 02-3774-3510 / FAX : 02-3774-3505 |
아. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의 내용 | 주요 논의내용 |
| 제24기정기주주총회(2024.03.26) | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.035주] | 원안대로 가결 | - |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 신창섭 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건 3-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 | -원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 | - | |
| 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건 | -원안대로 가결 | - | |
| 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제23기 정기주주총회 (2023.03.28) | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.035주] | 원안대로 가결 | - |
| 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제22기 정기주주총회 (2022.03.28) | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 | 원안대로 가결 | - |
| 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 임시주주총회 (2021.11.16) |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 7) 1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 (이사회 추천) 1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 (이사회 추천) 1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건 (이사회 추천) 1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 (이사회 추천) 1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건 (이사회 추천) 1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건 (주주 제안) 1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건 (주주 제안) | - 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 부결 부결 | - |
| 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2) 2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건 (이사회 추천) 2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 (이사회 추천) | - 원안대로 가결 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건 (이사회 추천) | 원안대로 가결 | ||
| 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 | ||
| 제21기 정기주주총회 (2021.03.25) | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 | 원안대로 가결 | - |
| 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 임시주주총회 (2021.03.19) | 제1호 의안 : 사내이사 장시영 선임의 건 | 부결 | - |
| 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2) 2-1호 의안 : 사외이사 구한승 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 우성식 선임의 건 | - 원안대로 가결 부결 | - | |
| 제3호 의안 : 상근감사 윤재철 선임의 건 | 부결 | - | |
| 제20기 정기주주총회 (2020.03.27) | 제1호 의안 : 제20기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 | 원안대로 가결 | - |
| 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 3) 2-1호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 (재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 이일섭 선임의 건 (재선임) 2-3호 의안 : 사내이사 임찬호 선임의 건 (신규선임) | - 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - | |
| 제3호 의안 : 사외이사 배중철 선임의 건 (신규선임) | 원안대로 가결 | - | |
| 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제6호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - | |
| 제7호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | - |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
에이치엘비㈜ (*)최대주주보통주4,040,3795.464,713,3796.25-에이치엘비글로벌㈜특수관계인보통주3,241,1344.382,080,6652.76-에이치엘비제약㈜특수관계인보통주1,080,3791.461,080,3791.43-에포케㈜특수관계인보통주1,080,3791.4600.00-에이치엘비셀㈜특수관계인보통주216,0760.29216,0760.29-에이치엘비인베스트먼트㈜특수관계인보통주216,0760.2900.00-현대앤코스모스요팅㈜특수관계인보통주216,0760.2900.00-진양곤사내이사보통주80,0000.11180,0000.24-안기홍대표이사보통주53,1900.0753,1900.07-보통주10,223,68913.818,323,68911.04-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
※ 상기 기재 주식수는 당분기말 주주명부 사항을 반영하였습니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
에이치엘비(주)134,871진양곤9.71--진양곤9.71백윤기-----
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 지분율 및 출자자수(주주수)는 보통주 기준입니다.주2) 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023년 12월 31일 기준이며, 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
에이치엘비(주)754,200169,606584,59442,901-124,265-203,969
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 상기 재무현황은 2023년 말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
라. 최대주주 변동내역
최대주주 변동내역 2024년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2021.02.26지트리홀딩스(주)717,1902.65최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결-2021.11.16에이치엘비글로벌(주) (구, (주)넥스트사이언스) 외 6인3,503,93210.96제3자배정 유상증자로 인한 신주인수에 따른 변경(주1)2023.01.12에이치엘비(주) 외 6인10,090,49913.63제3자배정 유상증자 주금납입으로 인한 변경-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주1) 2023년 3월 14일 무상증자 100% 전 소유주식 수로 작성되었습니다.
마. 주식 소유현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
에이치엘비(주)4,713,3796.25-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 최대주주 | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
※ 상기 기재 주식수는 당분기말 주주명부 사항을 반영하였습니다. 바. 소액주주현황
소액주주현황 2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
35,75735,76299.9863,777,09374,032,06586.15-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
※ 보고기간 기준일의 통일성을 위해 상기 기준일을 2024년 3월 31일로 기재하였으나, 소액주주 현황의 변동내역을 추적할 수 없어 작년 기준일인 2023년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다. ※ 소액주주 외 최대주주 및 주요주주 등과 기타 특수관계인의 보유 지분율은 2024년 3월 31일 기준으로 작성하였으니, 이에 관하여는 'VII. 주주에 관한 사항' 의 '1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 소액주주는 총 발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 기준으로 하였습니다.
사. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적
(단위 : 원, 주)
| 구 분 | 2023년 10월 | 2023년 11월 | 2023년 12월 | 2024년 01월 | 2024년 02월 | 2024년 03월 | ||
| 보통주 | 주 가 | 최 고 가 | 3,780 | 4,195 | 4,450 | 6,960 | 9,300 | 17,700 |
| 최 저 가 | 2,940 | 3,450 | 3,547 | 3,750 | 6,390 | 11,200 | ||
| 평 균 가 | 3,287 | 3,730 | 3,864 | 4,438 | 8,149 | 12,876 | ||
| 거래량 | 최고 일거래량 | 463,792 | 1,533,445 | 1,078,641 | 21,739,987 | 5,173,398 | 17,704,053 | |
| 최저 일거래량 | 80,272 | 58,766 | 93,879 | 122,271 | 1,102,197 | 910,548 | ||
| 월간거래량 | 4,150,319 | 5,088,537 | 7,477,537 | 51,886,499 | 43,247,814 | 114,010,651 |
아. 복수의결권구짓 보유자 및 특수관계인 현황보고기간종료일 현재 당사는 복수의결권을 발행하지 않아 해당사항 없습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
안기홍남1967.02대표이사사내이사상근대표이사에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사에이치엘비(주) 관리총괄 부사장㈜약진통상 관리총괄 전무이사53,190--2년 4개월2027.03.26진양곤남1966.01사내이사사내이사비상근이사회의장에이치엘비(주) 대표이사 회장Elevar Therapeutics,Inc 이사에이치엘비제약(주) 이사Immunomic Therapeutics,Inc 이사에이치엘비생명과학(주) 이사180,000-최대주주의 최대주주2년 4개월2027.03.26임창윤남1966.01사내이사사내이사비상근사내이사에이치엘비그룹 부회장 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 에이치엘비파워(주) 대표이사 포세카그룹 전략기획실 전무이사 대성그룹 구조조정본부 이사 동부증권 IB사업부 부장---2년 4개월2027.03.26신창섭남1975.08사내이사사내이사상근사내이사 에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO휴젤(주) 이사(주)대웅제약 재무팀장충정회계법인 Senior Manager삼일회계법인 Manager ----2027.03.26이정상남1975.09사외이사사외이사비상근사외이사전주대 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수(주)지에스씨알오 대표---2년 4개월2027.03.26김재훈남1965.02사외이사사외이사비상근사외이사법무법인 랜드마크 대표 국세청 법무과장---2년 4개월2027.03.26김역동남1960.12감사감사상근감사에이치엘비테라퓨틱스(주) 상근감사 신한캄보디아현지법인 사외이사 신한은행 중국 동사회의장---2년 4개월2027.03.26
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 상기 기재 주식수는 당분기말 주주명부 사항을 반영하였습니다. 나. 임원 겸직 현황
| 성 명 | 겸직 회사명 | 직 위 | 상근 여부 |
| 진양곤 | 에이치엘비(주) | 대표이사 | 여 |
| 에이치엘비생명과학(주) | 대표이사 | 여 | |
| 에이치엘비제약(주) | 사내이사 | 부 | |
| 에이치엘비글로벌(주) | 사내이사 | 부 | |
| 에이치엘비사이언스(주) | 사내이사 | 부 | |
| 에이치엘비바이오스텝(주) | 사내이사 | 부 | |
| 에이치엘비이노베이션(주) | 사내이사 | 부 | |
| 에이치엘비파나진(주) | 사내이사 | 부 | |
| 임창윤 | 에이치엘비바이오스텝(주) | 사내이사 | 부 |
다. 직원 등 현황
2024년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
관리사무직남20---207년 9월 14일589,20617,681----관리사무직여16---164년 1월 14일197,52110,731-품질관리직남2---21년 4월 0일24,99010,710-품질관리직여3---32년 5월 15일11,0563,685-연구직남5---514년03개월26일60,43512,087-생산직남1---111년10개월18일7,0507,050-생산직여26---2612년07개월24일173,2306,663-배송직남15---151년 8월 22일225,47711,439-영업직남9---92년 2월 15일195,10713,444-97---97-1,484,07215,300-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
라. 미등기임원 보수 현황
2024년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
6512,21285,369-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사62,000,000-감사1100,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
(1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 793,11013,301-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2) 유형별
(단위 : 천원) 471,61017,903-212,0006,000-----19,5009,500-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 ※ 분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조 제2항 및 제3항에서 정한 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다.
라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 ※ 분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조 제2항 및 제3항에서 정한 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다.
마.주식매수선택권의 부여 및 행사현황
<표1>
(단위 : 원) ---------------
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | |||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 업무집행지시자 등 | |||
| 계 |
<표2>
2024년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
최준원미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식 교부보통주35,000---35,000-2018.03.30 ~ 2023.03.2910,697X-강신욱계열회사 임원2016.03.30신주교부, 자기주식 교부보통주25,000--14,00011,000-2016.03.28 ~ 2021.03.2710,697X-이일섭-2017.03.31신주교부, 자기주식 교부보통주30,00011,000-30,000--2019.03.31 ~ 2024.03.308,111X-최준원미등기임원2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주10,000----10,0002021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-이일섭-2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주10,000----10,0002021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-강신욱계열회사 임원2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주10,000----10,0002021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-김경순-2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주10,000---10,000-2021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-정명교-2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주5,000----5,0002021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-○○○ 외 21명직원2019.03.29신주교부, 자기주식 교부보통주114,000---36,50077,5002021.03.29 ~ 2026.03.2814,338X-정명교-2020.03.27신주교부, 자기주식 교부보통주3,000----3,0002022.03.27 ~ 2027.03.268,940X-정진경-2020.03.27신주교부, 자기주식 교부보통주1,500----1,5002022.03.27 ~ 2027.03.268,940X-○○○ 외 9명직원2020.03.27신주교부, 자기주식 교부보통주38,500---25,00013,5002022.03.27 ~ 2027.03.268,940X-○○○ 외 19명(주1)직원2023.08.01신주교부, 자기주식 교부보통주2,370,000---100,0002,270,0002025.08.01 ~ 2033.08.011,305O-
| 부여받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 최초부여수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 | 의무보유기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 공시서류작성기준일(2024년 03월 29일) 현재 종가 : 13,520원
(주1) 종속기업인 Oblato, Inc.가 당사의 임직원에게 부여한 주식매수선택권입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 현황(요약)
2024년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사-44
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
나. 계열회사간의 계통도
| 피출자사 | 상장여부 | HLB테라퓨틱스(출자사) | 비 고 | |
| 보유 주식 수(주) | 보유 주식 지분율(%) | |||
| (주)지트리파마슈티컬 | 부 | 55,200,000 | 100.00 | - |
| ReGenTree, LLC ※ | 부 | - | 61.50 | - |
| Oblato, Inc. | 부 | 40,000,000 | 100.00 | - |
| (주)화진메디스 (주1) | 부 | 92,000 | 100.00 | - |
※ 지분투자 방식으로 보유 주식의 수는 없습니다. (주1) 당사는 종속기업인 주식회사 화진메디스는 관련사업을 중단하기로 결정하여 중단영업손익으로 반영하였습니다. 한편 당기 재무제표일 이후 2024년 2월 6일자 해산등기로 해산하였습니다.
다. 타법인출자 현황(요약)
2024년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
34792,3965,009-5897,347--------221,030800-1,83036993,4265,809-5899,177
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
가. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 기재사항 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건
(단위 : 천원)
| 관할관청 | 사건명 | 원고 | 소송가액 |
| 서울중앙지방법원 | 손해배상 | 대한민국(질병관리청) | 200,000 |
상기 계류중인 소송사건은 2013년 2월부터 2019년 10월까지의 백신 구매입찰에 대한입찰 참여자 간 담합행위로 인한 손해배상 청구이며, 당사는 상기 건의 근거가 되는 공정거래위원회의 과징금 부과 행정소송을 진행 중 입니다.(피고 : 공정거래위원회, 사건명 : 시정명령등취소의 소)상기 계류중인 소송사건의 결과가 당기 연결재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
다. 채무보증현황 (1) 보고서 작성일 기준 채무보증의 증감내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 채무보증계약 / 잔액(기초) | 7건/ 5,600,000,000 | 3건/ 1,958,100,000 |
| 채무보증 증가내역 | 6건/ 4,400,000,000 | 12건/ 8,000,000,000 |
| 채무보증 감소내역 | 6건/ 5,400,000,000 | 8건/ 4,358,100,000 |
| 채무보증계약 / 잔액(기말) | 7건/ 6,600,000,000 | 7건/ 5,600,000,000 |
(2) 보고서 작성일 기준 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 계약은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보증제공처 | 피보증인 | 보증금액 | 보증기간 | 보증내용 |
| (주)녹십자 | 하나은행 | 800,000 | 2024.01.02 ~ 2024.12.30 | 매입계약에 대한 보증 |
| (주)녹십자 | 하나은행 | 1,000,000 | 2024.01.02 ~ 2024.08.31 | 매입계약에 대한 보증 |
| (주)녹십자 | 하나은행 | 1,200,000 | 2023.12.29 ~ 2024.12.30 | 매입계약에 대한 보증 |
| 한국백신판매 주식회사 | 하나은행 | 1,000,000 | 2023.12.29 ~ 2024.12.30 | 매입계약에 대한 보증 |
| 한국백신판매 주식회사 | 하나은행 | 2,000,000 | 2024.01.02 ~ 2024.12.30 | 매입계약에 대한 보증 |
| 에스케이바이오사이언스(주) | 하나은행 | 500,000 | 2024.01.02 ~ 2024.03.31 | 매입계약에 대한 보증 |
| 광동제약(주) | 하나은행 | 100,000 | 2024.01.31 ~ 2024.03.31 | 매입계약에 대한 보증 |
| 합 계 | 6,600,000 | - | - |
라. 채무인수약정 현황 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 현황
(1) 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 종류 | 금융기관 | 당분기 | 전 기 | 사용제한내용 |
| 정기예금 | 농협은행 | - | - | 법인카드담보 |
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 체결하고 있는 지급보증담보한도약정의 약정한도액과 미인출잔액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거 래 은 행 | 약정한도액 | 미사용한도잔액 | 사용액 |
| 지급보증담보한도 | 하나은행 | 7,000,000 | 400,000 | 6,600,000 |
(3) 유형자산 등의 담보제공당기 보고기간종료일 현재 연결회사는 하나은행의 지급보증담보 약정한도 7,000,000천원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산의 토지 및 건물(담보설정액 8,400,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다.
(4) 이행보증
(단위 : 천원)
| 보증인 | 보증처 | 보증금액 | 보증내용 |
| 서울보증보험 | 매출처 등 | 1,177,954 | 계약보증 |
| 127,988 | 하자보증 | ||
| 2,400 | 지급보증 | ||
| - | 입찰보증 | ||
| 7,081,021 | 선금반환보증 | ||
| 합계 | - | 8,389,363 |
(5) 보험가입내용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 부보자산 | 부보금액 |
| 재산종합보험 및 배상책임보험 | 건물 | 114,720,759 |
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
다. 단기매매차익 미환수 현황 - 제23기에 증권선물위원회(금융감독원장)으로 통보받은 단기매매차익 47,163,283원에 대해 보고서작성일 기준 현재 미환수 금액은 47,163,283원 이며, 이후에 추가로 발생한 단기매매차익은 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 보고서작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준검토표(확인서)
hlbt_중소기업기준검토표(23년도)_1.jpg HLBT_중소기업기준검토표(23년도)_1 hlbt_중소기업기준검토표(23년도)_2.jpg HLBT_중소기업기준검토표(23년도)_2
다. 외국지주회사의 자회사 현황
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
라. 법적위험 변동사 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 당사는 2023년 6월 16일 당사는 주식회사 에스제이팜을 100% 지분 인수하였고, 2023년 06월 28일 소규모합병에 대한 결정을 하였습니다. 그 이후 2023년 07월 28일 소규모합병 승인 이사회를 거쳐 2023년 09월 01일 소규모합병 하였습니다. 합병에 대한 자세한 내용은 하기 공시를 참고 바랍니다.
| 일자 | 공시제목 | URL |
| 2023.06.28 | 주요사항보고서(회사합병결정) | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628000266 |
| 2023.07.28 | 기타경영사항(자율공시) (소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음) 결과 보고) | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728900315 |
| 2023.09.01 | 합병등종료보고서 (합병) | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901000093 |
자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동현황 (1) 전환 ·채무재조정 사유의 변동현황 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. (2) 자본적정성·자산건전성 등 관련 지표의 변동현황
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
카. 합병등 전후의 재무사항 비교표
- 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)
(단위 : 백만원) 에이치엘비테라퓨틱스(주)33,19836,341-----352551------------
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | | 실적 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | | 2차연도 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 |
| 영업이익 |
| 당기순이익 |
※ 2023년 9월 1일 합병이 완료 되었으므로 1차연도를 2024년, 2차연도를 2025년도로 기재하였습니다.※ 상기 예측치는 소규모합병 당시 외부평가기관의 평가의견서 상의 2024년(1차연도) 및 2025년(2차연도) 수치를 기재하였습니다. 해당 평가는 현금흐름할인법(DCF)을 적용하였고, 해당 평가의견서에는 영업이익에 대한 법인세 추청치는 존재하나 당기순이익에 대한 추정은 제외되어 있습니다.※ 당사는 합병으로 양사의 조직과 시스템을 통합하여 영업이익 및 당기순이익의 별도 구분이 불가합니다.※ 실적은 연간 실적이므로 당기 사업연도 종료 후 산정 예정입니다.
타. 보호예수 현황
2024년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주1,150,0002023.02.012024.02.021년제3자배정 유상증자1,150,000보통주1,150,0002023.03.282024.02.0211개월의무보유 기간 중 무상증자 진행1,150,000
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 당사는 2024년 3월 22일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. [1주당 9,890원 / 발행주식 수 1,011,122주] 이에따라 발행한 주식 1,011,122주는 2024.04.26부터 2025.04.26까지 1년간 보호예수 됩니다.
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 천원) (주)지트리 파마슈티컬2014.06.27경기도 성남시 정자일로248 파크뷰타워22층바이오개발, 제약 생산 및 판매8,138,114의결권 과반 이상소유여ReGenTree, LLC2015.01.27116 VILLAGE BLVD STE 200 PRINCETON, NJ 08540바이오개발, 제약 생산 및 판매68,301,743의결권 과반 이상소유여Oblato, Inc.2015.12.17116 VILLAGE BLVD STE 200 PRINCETON, NJ 08540바이오개발, 제약 생산 및 판매31,742,521의결권 과반 이상소유여(주)화진메디스(※)2007.12.06충청남도 천안시 동남구 성남면 세성로 115의료기기 제조 및 도소매59,377의결권 과반 이상소유부
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 당사는 종속기업인 주식회사 화진메디스의 관련사업을 2024년 2월 6일자로 해산하기로 결정하였으며, 현재 청산 진행 중에 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2024년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----4(주)지트리파마슈티컬131111-0379709ReGenTree, LLC47-3141432Oblato, Inc.81-849220(주)화진메디스161511-094866
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2024년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)지트리파마슈티컬비상장2014.06.27경영참여1,00049,200,00010012,7866,000,0003,0007255,200,00010015,9768,138-2,354ReGenTree, LLC비상장2015.01.27경영참여3,357-61.5031,650----61.531,65068,302-2,019Oblato, Inc.비상장2015.12.17경영참여58640,000,00010039,0601,500,0002,009-13041,500,00010040,72531,7432,810(주)화진메디스비상장2022.04.29경영참여100---------59-94RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc.비상장2014.03.28단순투자1,443195,83312.9830---195,83312.9830484-2,232에이치엘비아이 알밤 제 1호 투자조합비상장2023.05.03단순투자1,0001,00018.521,000800800-1,80018.001,8005,832409에이치엘비바이오스텝(주)상장2022.02.28경영참여3,5151,606,5002.044,996---1,606,5001.894,996171,714-54에이치엘비이노베이션(주)상장2023.03.13경영참여2,0002,074,6883.122,000---2,074,6882.872,00092,196-755에이치엘비파나진(주)상장2023.08.03경영참여2,000591,1911.442,000---591,1911.442,00090,914-4,81693,669,212-93,4267,500,8005,809-58101,170,012-99,177552,6592,364
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
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| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
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