HL Mando CO.,LTD

Quarterly Report • May 16, 2024

분기보고서 5.6 에이치엘만도(주) 1 Y 131311-0140776 분 기 보 고 서 ` (제 11 기 1분기) 2024년 01월 01일2024년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 05월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 에이치엘만도 주식회사 대 표 이 사 : 조성현, 김현욱 본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 (전 화) 031-680-6114 (홈페이지) https://hlmando.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Global Finance 센터장 (성 명) 강한신 (전 화) 02-6244-2114 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의_확인_24년1분기.jpg 대표이사등의_확인_24년1분기 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 회사의 연혁 회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 3. 자본금 변동사항 자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 5. 정관에 관한 사항 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 <지배회사 - 에이치엘만도 주식회사> 당사는 차량의 제동, 조향, 현가 장치 등 운전자의 안전과 편의에 관련된 제품을 개발 및 생산하는 자동차 부품업체로서 평택, 원주, 익산에 생산 시설, 판교에 R&D 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 '21년 28,958억원, '22년 26,440억원, '23년 27,581억원 글로벌 매출은 '21년 61,474억원, '22년 75,162억원, '23년 83,931억원을 기록했습니다.당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대/기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다.당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 본 보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다.<주요자회사 - 주식회사 에이치엘클레무브>당사는 자율주행 전문기업 만도모빌리티솔루션즈와 자동차 전장품 제조에 전문성을갖춘 만도헬라일렉트로닉스의 합병을 통해 미래 자율주행 및 전동화 시장을 선도하고자 2021년 설립되었습니다. 당사는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템: Advanced Driver Assistance Systems)와 AD(자율주행: Autonomous Driving)를 위한 하드웨어및 소프트웨어 핵심 솔루션을 제공하고 있으며, 차량 전동화에 필수적인 고품질의 자동차 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 당사는 국내와 더불어 세계 주요 거점에 판매, R&D 네트워크를 구축하여 글로벌 완성차 및 부품사를 대상으로 사업을 전개하고 있으며, 국내 주요 완성차 업체와 더불어 북미와 유럽, 중국 및 인도를 아우르는 다양한 매출 Stream을 보유하고 있습니다. 당사는 2022년 연결 기준으로 약 1.4조원의 매출을 달성하였으며, 5년간 연평균 매출 성장률(CAGR)은 24.2% 입니다. 오늘날 자동차 산업의 이정표인 'C.A.S.E.' (Connectivity, Autonomous,Sharing, Electrification) 혁신 트렌드를 이끌어 나가며, 향후 모빌리티의 미래가 될 자율 주행의 대중화를 실현시키는 선두 기업으로 자리매김하기 위해 다양한 신제품에 대한 연구개발을 최우선적으로 추진해가고 있습니다. 당사는 현재 Autonomous Driving(AD)제품군과 Automotive Electronics(AE)제품군을 통해 글로벌 완성차가 필요로 하는 다양한 수요에 대응하고 있습니다. AD제품군은 차량의 주변환경을 인지하는 센서, 수집된 정보들을 통해 종합적인 주 행 상황을 판단하는 제어기(DCU)와 소프트웨어 등 자율주행에 필수적인 차량부품들로 구성되어있습니다. 당사는 고해상도 카메라와 고성능 레이더를 통해 L2+ 제품을 양산 중이며, L3 제품의 출시를 앞두고 있습니다. 자율주행 제어기의 경우, 자동차 완전 무결성 수준(ASIL) 최고등급인ASIL-D 등급을 만족하는 L3 수준 이상의 제품을 개발 중 입니다. ADAS와 자율 주행에 대한 법제화와 글로벌 수요 증대는 제품에 대한 엄격한 안전기준 준수와 자율주행 시스템 기준의 가격 경쟁력을 요구합니다. 당사는 국내 및 글로벌 안전기준을 철저하게 준수하는 제품을 생산하고 있으며, 설계 고도화 및 유연성 확보를 통해 원가경쟁력을 높이고 있습니다. AE제품군은 안전한 주행 환경을 완성하는 제동 및 조향 전자제어장치(ECU), 차량 조향 센서(TOS/TAS), 가상엔진사운드시스템(AVAS) 등 차량 전동화에 필수적인 차량용 전자부품으로 구성되어있습니다. ECU의 경우 자율주행 고도화에 따른 기술 로드맵을 구축하였으며 ASIL-D등급의 TOS/TAS와 함께 안전한 주행을 위한 샤시 제어시스템을 완성합니다. AVAS 제품의 경우, 전기차의 안전을 확보하기 위해 다양한맞춤형 사운드 알고리즘을 제공하고 있습니다. 당사는 차량 전동화, 친환경 및 자율주행 트렌드로 변화하는 자동차 산업이 요구하는 차량용 전기장치 수요에 적시에 대응하기 위한 지속적인 기술 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스<지배회사> 당사는 사업부문 (MDS/RCS)에 따라 아래와 같이 제품군을 분류하고 있습니다 . 아래 제품 현황은 제품군에 따라 분류하였습니다 . 사업부문 제품군 제품 MDS Steering ( 조향 ) 제품군 Manual Steering Gear Hydraulic Power Steering Gear Intermediate shaft, Steering Column Column Type Electric Power Steering Rack Type Electric Power Steering Steering Torque Overlay Rear Wheel Steering 外 Brake ( 제동 ) 제품군 ABS (Anti-lock Braking System) ESC (Electric Stability Control) AHB (Active Hydraulic Booster) IDB ((Integrated Dynamic Brake) Wheel Speed Sensor 外 RCS Brake ( 제동 ) 제품군 Brake Corner Module Caliper, Drum Brake Master Cylinder & Booster Electric Parking Brake (Motor on Caliper) Proportioning Valve 外 Suspension ( 현가 ) 제품군 Shock Absorber Suspension Strut Suspension Smart Damping Control System 外 * MDS : Mobility Dynamic System * RCS : Ride Comfort System (1) Brake(제동) 제품군 당사는 국내에서 최초로 개발된 ABS(Anti-Lock Brake System)와 TCS(Traction Control System) 및 MBS (Mechanical Brake System)등을 생산하고 있으며 , ESC (Electronic Stability Control)도 개발 완료하여 생산하고 있습니다 . 당사의 제동장치는 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW, Fiat등에 공급하며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다 . 당사의 제동장치는 각종 실차 주행시험과 설계 , 생산 , 품질 관리가 동시에 이루어지는 컴퓨터 통합 시스템을 통해 생산됩니다 . 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크 ), AHB(회생제동브레이크용 제품 ), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어 , IDB (통합 전자 브레이크 시스템 )에 이르기 까지 , 첨단 Brake 제품을 성공적으로 양산하여 명실공히 글로벌 업체와 어깨를 나란히 하고 있습니다 . 브레이크 부문에 대해서 당사는 세계적인 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있으며 이는 반세기 동안의 축적된 노하우로서만이 아니라 ABS를 최초 국산화 개발한 (1993년 ) 독자기술을 근간으로 원가 경쟁력확보를 목표로 한 MGH Series 개발로 글로벌 부품사들과 조금도 손색이 없는 기술 및 원가경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다 . 2013년부터 MGH 60 Model보다 더욱 진보된 MGH 80 Model, 2018년부터 MGH 100 Model을 양산 적용하고 있으며 , 이는 진보된 기술과 경량화를 통하여 경제성과 안전성 있어 보다 향상된 Performance를 제공할 것입니다 . 당사 보유기술은 향후 안전규제가 강화될 중국 , 인도 등 신흥시장에서의 구매수요를 감안하여 볼 때 상당히 중요한 이슈이며 , 동시에 고연비 , 친환경 차량에 대한 전동화는 물론 , 부품들의 Unification 추세에 가장 핵심적인 제품으로 그 시장성이 높은 제품이라고 말할 수 있습니다 . 기존의 Mechanical한 제품인 MBS군의 Caliper나 Master cylinder and Booster 등의 제품도 마찬가지로 수많은 Benchmarking을 통해 원가경쟁력 우위를 확보하고 있습니다 . 또한 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동 시스템을 개발하여 국내 최초로 2012년 HMC 소나타 하이브리드 차종과 KMC K5 하이브리드 차종에 적용하였고 , 그랜져 , K7, 소나타 및 신차인 아이오닉과 니로에도 추가로 수주하여 양산 적용하고 있습니다 . 회생제동 시스템은 전기자동차나 하이브리드 자동차에서 운전자가 차량을 감속할때의 에너지를 회수하여 Battery에 충전하는 기술로 기존의 ESC 제동장치에 회생제동을 위한 장치를 추가하여 하나의 통합된 제동시스템으로 구성됩니다 . 최근 안전상의 이슈와 관심이 많아진 점에 발맞춰서 AEB(Autonomous Emergency Brake)라는 최첨단 신기술을 개발하여 제네시스 , 투싼 , 스포티지와 같은 현대기아자동차의 주력차종에 양산중에 있습니다 . 이 기술은 운전자의 인지하지 못하는 상황에서의 제동을 자동으로 작동시켜주어 ,운전자 및 보행자의 안전을 보장하는 제품으로 , 당사의 제동기술과 자회사 HL Klemove 의 ADAS기술이 접목되어 탄생한 최첨단 신기술 입니다 . 또한 환경규제 및 자율주행 이슈가 대두됨에 따라 , 시장에서는 연비 개선 및 안전에 대한 요구가 강하게 제시되고 있습니다 . 당사는 IDB (Integrated Dynamic Brake) 를 개발하여 이러한 요구를 충족하고 있습니다 . 해당 제품은 ESC, Vacumm Pump, Vacumm Booster 를 단일 Package로 통합 /소형화한 제품으로 중량 감소에 따른 연비 개선 효과를 기대할 수 있으며 , 자체 성능 향상을 통해 제동 거리 단축 , AEB 성능 개선을 이룸에 따라 자율 주행 등 미래 자동차 시장에 대응하고 있습니다 . (2) Steering(조향) 제품군 당사는 새로운 패러다임에 맞는 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치 )를 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있고 , 첨단 기술의 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력을 하고 있으며 , 기존 주 거래선인 현대기아자동차외에 세계적인 자동차 회사인 GM, Renault, Nissan 등에 공급 , 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있습니다 . EPS 제품은 향후 친환경 자동차에서는 필수제품으로 그 소요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 . 당사는 기존의 조향장치인 HPS(Hydraulic PowerSteering)를 현대자동차 그룹을 비롯 , GM 등 세계 유수의 자동차에 높은 품질과 최적의 가격으로 공급하고 있었으며 , 고연비 친환경 Trend에 힘입어 그 적용량이 현격하게 증가하고 있는 상기 EPS(Electric Power Steering) 조향장치는 2004년 HMC 베르나를 시작으로 , HMC/KMC 및 다양한 고객들의 차종에 적용 중에 있습니다 . 첨단 제어기술이 요구되는 이 EPS는 당사의 독자기술로 국산화하여 핵심기술을 보유하게 되었으며 Column Type의 EPS 양산 적용이후에 중형차 이상에 적용되는 Rack Type EPS를 개발하여 2012년 양산 적용하였습니다 . Rack Type EPS는 중대형 /고급차량에 적용됨에 따라 Column Type EPS보다 높은 모터 출력과 핸들링 성능 향상이 필요한 제품으로 최고 수준의 기술이 요구 되는 제품입니다 . 당사는 이 제품도 독자기술을 통하여 개발을 완료하여 2012년 GM Cruz 차종에 처음 적용 하였으며 , 2014년에는 HMC 제네시스 , 2015년 에쿠스 EQ900 차종과 GM Pickup truck에 순차적으로 적용하였습니다 . 또한 브레이크 제품과 협조 제어하는 주차조향 보조 시스템 (SPAS) 및 사각지대로 인한 사고방지를 위해 그 적용범위가 넓어지고 있는 BSD(Blind Spot Detection)에 대해서도 EPS와 협조제어가 필요하여 향후 기술확보에 따른 잠재력은 상당할 것으로 기대됩니다 . 특히 당사에서 독자 개발한 SPAS제품은 HMC의 제네시스 , 그랜저 , 아반떼와 KMC의 K7, 뉴 카렌스 등 많은 차종에 양산 공급중으로 , 운전자가 보다 쉽게 주차할 수 있도록 보조하여 소비자의 큰 호응을 얻고 있어 점차 확대 적용이 예상됩니다 . (3) Suspension(현가) 제품군 Suspension 사업부문에서는 승용차에서 대형상용차까지 다양한 종류의 차량에 장착되는 현가장치 및 산업용 유압 장치를 공급하고 있습니다 . 당사는 국내 최초로 전자제어 현가장치 (Electronically Controlled Suspension, "ECS")의 지속적인 개발에 주력하여 , 3단 감쇠력 가변 현가시스템 (3 Step ECS), Fuzzy 적응 제어식 현가시스템 , 연속가변 전자 제어 현가시스템 (Smart Damping Control, "SDC") 등 첨단 부품 독자개발에 성공하여 공급하고 있습니다 . Suspension은 향후 운전자의 편의성이나 안전한 코너링을 위한 전자제어 Suspension의 장착비율이 높아질 것으로 기대되며 , 또한 차량 조립 장착성과 승차감 Performance를 동시에 향상시킬수 있는 Mono-tube형 Suspension을 개발하여 HMC 아반떼 , 엑센트 및 KMC 포르테 , 레이 , 프라이드 차종에 양산 적용했으며 , Mono-tube보다 한단계 발전한 DFD (Dual Flow Damper) 제품을 개발하여 HMC 소나타 (북미 /중국 )와 KMC K-5 (북미 /중국 ) 및 KMC 소렌토 (북미 ) 차종 및 르노삼성 SM7 차종에 양산 공급하고 있습니다 . DFD 제품은 기존제품대비 승차감이 높은 수준으로 향상되어 자동차 메이커와 소비자의 좋은 반응을 얻고 있습니다 . 2014년 HMC 제네시스 , 2015년 에쿠스 EQ900 차종에 HCD (Hybrid Conventional Damper) 제품을 개발 , 양산 적용하여 고급차 승차감 향상에 기여하고 있습니다 . 또한 당사에서는 수 십년 간 축적된 효율적 생산기술을 바탕으로 해외 현지화시 가장 최적의 라인구성을 통해 글로벌 원가경쟁력을 높여 나가고 있습니다 . <주요자회사 - 에이치엘클레무브> (1) Autonomous Driving 솔루션 부문당사의 자율주행(AD) 솔루션 사업부문은 2010년 그랜져에 전방레이더 최초 공급을 시작으로 2013년 제네시스에 AEB(Autonomous Emergency Braking), 후측방레이더, SPAS 양산 성과를 거두었습니다. 당사는 크게 4종의 주력 제품을 통해 국내 최고의 자율주행 기술을 보급하고 있으며 전동화 트렌드에 맞춘 고성능 ADAS 제품 및선행기술 개발을 통해 신규 제품 라인업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 주력 제품 중 하나인 77GHz 전방레이더는 2010년부터 양산을 시작하여 SCC(Smart Cruise Control) 및 FCA(Front Collision Alert) 의 LV1~2 자율주행 기능을 지원합니다. 24GHz 레이더는 2012년 양산을 시작하였으며, 차량에서 BCW(BlindSpot Collision Warning), RCCW(Rear Cross-Traffic Collision Warning) 및 BCA-R(Blind-Spot Collision Avoidance Assist-Rear) 기능을 구현하고 있습니다. 2013년도에는 자체 기술 설계를 통한 전방카메라의 양산을 시작하였으며, 전방레이더와 함께 LKA(Lane Keeping Assist), HBA(High Beam Assist), DAW(Driver Attention Warning), FCW(Front Collision Warning) 등의 LV1~2 자율주행기능을 구현합니다. 또한 2016년에는 ECU와 Control logic 자체 설계를 통한 PAS(Parking Assist System) 개발에 성공하여 신규시장개발에 앞장서고 있습니다. 당사는 자율주행 LV2+ 이상의 자율주행고도화를 위한 기술 선도 업체로서 고성능 ADAS의 기술 개발과 시장 선점에도 앞장서고 있습니다. 최근 제네시스GV80 차종에 레이더, 카메라 센서를 비롯하여 자율주행 통합제어모듈(ADCU)을 국내 최초로 공급하였습니다. 이러한 ADAS제품들은 Brake 장치의 협조제어가 필수적이고, 또한 전자제어 시스템이 주력개발부문인 당사의 사업군임을 감안할 때 샤시제어 파생제품 또는 응용제품의 성장이 시너지를 창출해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. (2) Automotive Electronics 솔루션 부문 당사는 자동차 전기장치 분야에서 설계에서 제조 및 납품까지 이르는 가치사슬 內 다양한 종류의 자동차용 전장솔루션을 제공하고 있습니다. 제동 부문에서는 국내에서 최초 개발된 에이치엘만도의 ABS(Anti-Lock Brake System) 및 ESC (Electronic Stability Control) ECU를 생산하고 있으며 본 제동 시스템은 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW등에 공급되며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지 첨단 Brake ECU 제품을 성공적으로 양산하였습니다. 조향 부문에서 당사는 에이치엘만도에서 독자 개발된 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치) ECU 및 Powerpack, TOS/TAS 양산하고 있으며, 전동화 흐름에 발 맞추어 전동차에 보급이 예상되는 차세대 조향 시스템의 ECU 및 Sensor 또한 개발에 박차를 가하고 있습니다.또한 글로벌 자동차 업계에서의 ESG개념 급부상과 내연기관차에 대한 연비 개선을 요구하는 시장 상황을 맞아 당사는 2015년도부터 SCR(Selective Catalyst Reduction, 배출가스 저감장치) ECU를 자체 기술로 설계 양산하였고 FPC(Fuel Pump Controller, 연료펌프제어기) ECU를 2013년부터 양산하고 있습니다. 아울러 가속화된 전동화 흐름에 따른 성장하는 전기차 시장에 대응하여 2017년부터 AVAS (Acoustic Vehicle Alert System, 가상엔진사운드시스템)를 개발 및 양산하여 시장의 요구를 충족하고 있습니다. (3) Data 솔루션 부문 당사는 사업다각화의 일환으로 S/W 및 데이터에 연관된 모빌리티 서비스 개발에 집중하고 있습니다. 현재 개발하고 있는 서비스 중 H2Care는 국내의 수소차 운전자들 및 충전소 관리자들을 위한 서비스 플랫폼으로서 수소차 사용자에게는 수소충전소 혼잡도 정보 및 유지/보수 상태 정보를 제공하고, 예약 서비스를 제공하여 고객의 시간을 절약하는 서비스입니다. 충전소 관리자에게는 수소 충전소 운영 시 발생하는 상태 정보 (정상, 고장, 트레일러 교체 등)을 고객에게 공지하여 원활한 충전소 운영을 가능하게 하고 있습니다. 또한 H2Care는 데이터 애널리틱스를 통해 다양한 운영 지표 및 결제 데이터 제공을 통해 매출 현황을 관리하고 운영현황에 대한 모니터링 및 통계 관리가 가능합니다. 이와 더불어 당사는 자동차 수명주기 전체에 걸친 사업기회를 모색하기 위하여 주행환경, 차량상태, 운전성향을 진단하고 차량의 잔존가치를 평가하는 카믈리에 서비스를 개발하고 있습니다. 이러한 서비스를 통하여 차량 및 부품에 대한 실시간 관리, 한눈에 알아 볼 수 있는 심플한 시각화, 고장 발생 예상 시점 파악 및 사전 조치, 차량 건강상태 유지, 고장으로 인한 운송비 및 기타 비용 절감, 서비스 중단 등 기회비용을최소화 할 수 있습니다. 당사는 추후에도이러한 서비스에 대한 지속적인 투자를 통해서비스 고도화 및 다각화를 목표로 하고있습니다. 2. 사업부문별 재무현황 (지역별) (단위 : 백만원, %) 구분 제11기 1분기(당기) 제10기 (전기) 제9기 (전전기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차부품및 기타 한국 1. 매출액 898,820 42.65% 3,727,300 44.41% 3,485,136 46.37% 2. 당기손익 7,003 4.80% 104,211 67.41% 39,188 33.13% 3. 유무형자산,투자부동산 2,809,566 109.00% 2,807,109 110.00% 2,779,514 113.00% (감가상각비) 26,090 39.49% 109,764 40.76% 119,184 40.85% (무형자산상각비) 5,472 72.08% 24,490 75.88% 27,910 81.08% 중국 1. 매출액 529,616 25.13% 2,306,815 27.48% 1,999,146 26.60% 2. 당기손익 141,727 97.25% 183,662 118.80% 110,367 93.30% 3. 유무형자산,투자부동산 364,141 14.00% 369,669 14.00% 338,763 14.00% (감가상각비) 14,927 22.59% 62,203 23.10% 76,894 26.35% (무형자산상각비) 297 3.91% 1,223 3.79% 1,356 3.94% 미국 1. 매출액 377,871 17.93% 1,483,112 17.67% 1,404,198 18.68% 2. 당기손익 5,157 3.54% 21,171 13.69% 25,147 21.26% 3. 유무형자산,투자부동산 293,199 11.00% 285,434 11.00% 290,635 12.00% (감가상각비) 10,295 15.58% 44,414 16.49% 43,311 14.84% (무형자산상각비) 702 9.25% 1,822 5.65% 1,375 3.99% 인도 1. 매출액 226,550 10.75% 819,467 9.76% 781,255 10.39% 2. 당기손익 16,072 11.03% 57,610 37.26% 56,757 47.98% 3. 유무형자산,투자부동산 168,226 7.00% 169,262 7.00% 138,640 6.00% (감가상각비) 5,122 7.75% 20,389 7.57% 19,731 6.76% (무형자산상각비) 646 8.51% 2,630 8.15% 2,233 6.49% 기타 1. 매출액 408,492 19.38% 1,402,687 16.71% 1,026,954 13.66% 2. 당기손익 882 0.61% -24,456 -15.82% -59,384 -50.20% 3. 유무형자산,투자부동산 502,818 19.00% 487,072 19.00% 373,243 15.00% (감가상각비) 9,631 14.58% 32,538 12.08% 32,659 11.19% (무형자산상각비) 475 6.26% 2,108 6.53% 1,549 4.50% 내부거래 및 연결조정 1. 매출액 -334,007 -15.85% -1,346,294 -16.04% -1,180,525 -15.71% 2. 당기손익 -25,102 -17.22% -187,598 -121.34% -53,787 -45.47% 3. 유무형자산,투자부동산 -1,550,092 -60.00% -1,560,512 -61.00% -1,470,995 -60.00% (감가상각비) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% (무형자산상각비) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 합계 1. 매출액 2,107,342 100.00% 8,393,087 100.00% 7,516,164 100.00% 2. 당기순이익 145,739 100.00% 154,600 100.00% 118,288 100.00% 3. 유무형자산,투자부동산 2,587,858 100.00% 2,558,034 100.00% 2,449,800 100.00% (감가상각비) 66,095 100.00% 269,308 100.00% 291,779 100.00% (무형자산상각비) 7,592 100.00% 32,273 100.00% 34,423 100.00% 3. 주요제품 등의 현황(1) 매출금액당사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문 제조회사로서 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율 자동차 부품및 기타 한국 898,820 42.7% 중국 529,616 25.1% 미국 377,871 17.9% 인도 226,550 10.8% 기타 408,492 19.4% 내부거래 및 연결조정 -334,007 -15.8% 합계 2,107,342 100.0% (2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 1분기 제10기 제9기 제동장치 356,545 352,731 343,660 조향장치 334,599 334,661 329,935 현가장치 220,443 214,866 213,075 (3) 가격변동원인(가) 가격산출 기준 구분 내용 제동장치 현대자동차/기아 Sub Compact 차종 적용기준Master Booster, Front Caliper/Rear Caliper/DIH(LH/RH),ESC, Wheel Sensor, Yaw & Gravity Sensor 조향장치 현대자동차/기아 상용/Sub Compact 차종 적용기준HPS(Hydraulic PowerSteering), Electric Power Steering 현가장치 현대자동차/기아 Large size 차종 적용기준Front Strut (LH,RH), Rr S/ABS (LH,RD), ECS Opt 반영 (나) 가격 변동 원인원자재 가격변동이나 만도 자체의 생산효율화를 통한 원가절감, 설계변경에 따라 부품 가격이 변동되나 샤시부품의 특성상 큰 폭의 변동은 아닙니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료(1) 주요 매입처 및 매입금액 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 한국 ASS'Y PAD,ECU ASS'Y,IBJ/OBJ Sub ASS'Y,Base ASS'Y 외 제동, 조향, 현가장치등 자동차 부품 제조 822,160 49% 중국 447,939 27% 미국 257,413 15% 인도 180,950 11% 기타 338,098 20% 연결조정 - - -366,842 -22% 합계 - - 1,679,718 100% 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.(2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 1분기 제10기 제9기 ASS'Y PAD 3,334 3,166 3,082 ECU ASS'Y 55,358 51,684 45,568 IBJ/OBJ Sub ASS'Y 7,726 7,684 7,122 Base ASS'Y 4,591 4,622 4,620 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.주2) 당사 매입 품목의 경우, 동일 품목內 차종별 사양차이(Size, 재질, 단중, 전장 등)에 따라 매입단가 차이가 크게 발생하여 평균단가를 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다. 2. 생산 및 설비(1) 생산능력 (단위 : 천개, %) 구분 품목 생산가능수량 실제생산수량 평균 가동률(%) 한국 제동장치 2,365 2,182 92% 조향장치 2,187 1,618 74% 현가장치 2,734 2,527 92% 중국 제동장치 4,733 2,241 47% 조향장치 891 518 58% 현가장치 8,260 4,696 57% 미국 제동장치 2,430 1,718 71% 조향장치 335 231 69% 현가장치 1,233 754 61% 기타 제동장치 7,727 5,425 70% 조향장치 5,013 3,394 68% 현가장치 8,424 6,748 80% 기타 3,690 2,750 75% (2) 생산능력의 산출근거 가. 산출방법 등 1) 산출기준 생산능력이라 함은 제품별 UPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다. * UPH : Unit Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다. 2) 연간 작업조건 ① 한국 : 235일[기본일수 235일] * 2Shift * 8Hours ② 중국 : 286일[기본일수 250일, 특근 36일(월 3회)] * 2Shift * 10Hours ③ 미국 : 252일[기본일수 240일, 특근 12일(월 1회)] * 2Shift * 8Hours ④ 인도 : 262일[기본일수 238일, 특근 24일(월 2회)] * 2Shift * 10Hours ⑤ 폴란드 : 250일[기본일수 238일, 특근 12일(월 1회)] * 3Shift * 7.25Hours나. 생산시설의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 467,928 0 0 0 0 467,928 - 중국 자가보유 0 0 0 0 0 0 - 미국 자가보유 9,610 0 0 0 428 10,038 - 인도 자가보유 2,626 0 0 0 110 2,736 - 기타 자가보유 17,379 145 0 0 584 18,108 - 연결조정 - 18,609 0 0 0 0 18,609 - 합 계 - 516,152 145 0 0 1,122 517,419 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 165,493 3 0 -1,921 0 163,575 - 중국 자가보유 56,632 657 0 -1,651 1,530 57,168 - 미국 자가보유 81,652 58 0 -787 3,625 84,548 - 인도 자가보유 31,254 310 0 -588 1,307 32,283 - 기타 자가보유 87,028 18,125 0 -810 2,927 107,270 - 연결조정 - 73,560 0 0 -437 0 73,123 - 합 계 - 495,619 19,153 0 -6,194 9,389 517,967 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 4,688 0 0 -154 0 4,534 - 중국 자가보유 2,258 0 0 -46 61 2,273 - 미국 자가보유 1,456 0 0 -13 65 1,508 - 인도 자가보유 3,106 5 0 -64 130 3,177 - 기타 자가보유 7,203 1,536 25 -142 190 8,812 - 연결조정 - 0 0 0 0 0 0 - 합 계 - 18,711 1,541 25 -419 446 20,304 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 204,861 4,609 -37 -13,111 0 196,322 - 중국 자가보유 225,019 1,116 0 -13,701 6,029 218,463 - 미국 자가보유 133,105 506 0 -8,750 5,812 130,673 - 인도 자가보유 70,042 1,356 -16 -3,845 2,914 70,451 - 기타 자가보유 191,674 11,958 -25 -7,759 5,838 201,686 - 연결조정 - -70,537 -393 0 3,908 0 -67,022 - 합 계 - 754,164 19,152 -78 -43,258 20,593 750,573 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 1,483 579 0 -157 0 1,905 - 중국 자가보유 588 0 0 -51 16 553 - 미국 자가보유 697 85 0 -48 33 767 - 인도 자가보유 1,371 221 -4 -148 59 1,499 - 기타 자가보유 1,857 691 0 -176 64 2,436 - 연결조정 - 0 0 0 0 0 0 - 합 계 - 5,996 1,576 -4 -580 172 7,160 - [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 43,577 5,027 0 -4,120 0 44,484 - 중국 자가보유 38,203 684 0 -3,763 1,017 36,141 - 미국 자가보유 10,199 433 0 -1,232 445 9,845 - 인도 자가보유 12,311 1,143 -134 -1,122 514 12,712 - 기타 자가보유 16,067 3,208 0 -1,417 558 18,416 - 연결조정 - 0 0 0 0 0 0 - 합 계 - 120,357 10,495 -134 -11,654 2,534 121,598 - [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 20,507 344 0 -1,359 0 19,492 - 중국 자가보유 3,454 44 0 -245 93 3,346 - 미국 자가보유 6,199 613 0 -462 277 6,627 - 인도 자가보유 4,664 520 0 -510 196 4,870 - 기타 자가보유 7,487 3,682 0 -602 249 10,816 - 연결조정 - 0 0 0 0 0 0 - 합 계 - 42,311 5,203 0 -3,178 815 45,151 - 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제11기 1분기 제10기 제9기 한국 제품, 상품, 기타매출 898,820 3,727,300 3,485,136 중국 제품, 상품, 기타매출 529,616 2,306,815 1,999,146 미국 제품, 상품, 기타매출 377,871 1,483,112 1,404,198 인도 제품, 상품, 기타매출 226,550 819,467 781,255 기타 제품, 상품, 기타매출 408,492 1,402,687 1,026,954 내부거래 및 연결조정 제품, 상품, 기타매출 -334,007 -1,346,294 -1,180,525 합계 제품, 상품, 기타매출 2,107,342 8,393,087 7,516,164 2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다. (2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금회수조건 비고 국내 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감 ① 현대차/기아- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 월합계 현금 결제 (현대차 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제 - 수출 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② HL만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감 ① HL만도 미국법인- T/T(90일)② GM- T/T(105일) 주단위 결제 USD 또는CNY 또는EUR 결제 해외법인 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감 ① 미국법인 - 현대차/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인- 현대차 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제 - 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인- 현대차 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인 - 현대차 : 월합계 현금 (25일) 결제 USD 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제 3. 판매전략 (1) 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 HKMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다. (2) 해외 고객다변화 BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며 , 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장 (HKMC그룹 /GM그룹 )의 Market 유지와 신규 거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다 . 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며 , 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다 . 인도법인에서는 GM,FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라 , 마힌드라 , TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다 . 또한 , Brazil / Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며 , 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다 . 이러한 노력의 결과로 아시아 , 북미남미유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다 (3) 신규사업 발굴 M&A, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다 (4) Total Marketing 활동 강화 단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다. 4. 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 현대자동차 , 기아자동차 및 현대모비스 , 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2023년 기준 , 약 42%를 차지합니다 . 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 29% 의 비중을 차지하여 , 결과적으로 HMC Group과 북미 OEM의 합이 전체 매출의 약 71%정도를 차지하고 있습니다 . 상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다 5. 수주상황당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Shock absorber, Strut 등서스펜션 부품 2021.03.19 2033.03.19 - 1,404,449 - 102,541 - 1,301,908 합 계 - 1,404,449 - 102,541 - 1,301,908 주1) 상기 수주 금액은 완성차업체 생산계획에 따른 추정치이며, 향후 계획에 따라 변동 가능합니다. 상기 사항 이외에도 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 때문에, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 분반/기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2023년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.2. 자본위험관리 본 분기보고서에 첨부된 제 11기 1분기 2024년도 연결 검토보고서 '주석 4. 재무위험관리 ,'을 참조 하시기 바랍니다. 3, 파생상품 거래현황본 분기보고서에 첨부된 제 11기 1분기 2024년도 연결 검토보고서 '주석 9. 파생금융상품 ,' 을 참조 하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 회사명 계약형태 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약내용 대금수수방법(기준) 에이치엘만도(주) 기술이전 AVM 1994.10.27 1995.01.13~ 2023.12.31 기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)- IDP : USD 100,000- Royalty : (Net Sales)x2.5% 또는 차종별 정액(MYR 1.19~1.97/unit) - 기술이전 MMT 1997.08.21 1997-08-21~2029-06-29 기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)- IDP : USD 400,000- Royalty : (Net Sales) x 3%, 2%, 1% → 1. 기존 양산 / 수주 물량은 유지 (Aftermarket 0%) 2. awarded by Licensor Project 2% (incl. Aftermarket) 3. awarded by Licensee Project 1% (Aftermarket 0%) 반기종료 후30일이내 기술이전 HL홀딩스 2019.12.26 2019.12.26~2024.12.25 기술이전계약(대상제품: Stylish Caliper, SDC 통신 모듈)- IDP: 115,000,000원- Royalty: (총매출액) x (3.5%) 반기종료 후60일이내 기술도입 Hitachi AutomotiveSystems Co., Ltd. 2008.08.18 2008.08.18~ 2022.10.16 기술도입계약(License Agreement)- IDP : JPY 10,000,000- Royalty : (Net Sales)x1.8% 또는 (Net Sales)x4%(2개 차종) 반기종료 후90일이내 기술이전 AMeM(Anand Mando e Mobility) 2021.07.06 2021.07.06~ 이전종료 시까지 기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)- Royalty : (Net Sales) x 1.1% 반기종료 후60일內 합작 계약(JVA) Tianrun 2023-07-19 영업집조발급일부터 20년 JV 명칭 : Tianrun HL Mando (Shangdong) Automotive Technology Co. Ltd. - 계약 당사자 : 천윤공업 (60%), 만도소주 (40%)- 총 등록자본금 : 1억 위엔 (RMB)- 생산건설 프로젝트 총 투자 규모 : 5억 위엔 (RMB) - 주식회사에이치엘클레무브 기술도입 Hella GmbH & Co. KGaA 2021.03.02 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 Transitional License and Support Agreement대상 제품: FPC, TOS/TAS, Radar 24GHzRoyalty : Net Sales1%, 2.5% 반기 이후90일이내 기술이전 Hella Shanghai Electronics Co., Ltd 2015.12.04 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 Technology License Agreement대상 제품 : FPCRoyalty : Net Sales1%, 2% 연말 이후90일 이내 HL Klemove (Suzhou)Co., Ltd. 기술도입 Hella Gmbh Co. KGaA 2021.03.02 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 Transitional License and Support Agreement대상 제품 : TOS/TASRoyalty : Net Sales1.5%, 2.5% 반기 이후90일 이내 HL Klemove IndiaPrivate Limited 기술도입 Hella Gmbh Co. KGaA 2021.03.02 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 Transitional License and Support Agreement대상 제품 : TOS/TASRoyalty : Net Sales2.0%, 2.5% 반기 이후90일 이내 주) 상기 경영상의 주요계약 내용은 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다. 2. 연구개발 활동(1). 연구개발활동의 개요 가. 운영현황 HL 만도는 이동하는 모든 것의 상상을 실현시키기 위해 , 모든 이동 수단에 대한 모빌리티 설계를 자유롭게 하고 , 하드웨어와 소프트웨어 기술의 융합을 통한 모빌리티 기술 역량을 고도화 ·내재화하며 사회와 환경을 위한 친환경 기술에 집중하여 통합 모빌리티 솔루션 기업으로 확장해 나가고 있습니다 . HL만도는 EV 전환 가속화에 발맞추어 자율주행 고도화에 따른 OEM들의 요구사항에 적극적으로 대응하고 있으며 , 새로운 성장 동력인 EMB(일렉트로 메카니컬 브레이크 ), SbW(스티어 바이 와이어 ), BN-EPS(볼너트 타입 일렉트릭 파워 스티어링 ) 등을 확보하여 빠르게 전동화 체제로 전환해 나가고 있습니다 . 아울러 미래 신기술인 In Wheel Motor 개발에도 자원을 투자해서 신성장 동력을 확보해가고 있습니다 . 이제 HL만도는 First Mover를 넘어서는 신기술을 통한 Market Creator로 도약하겠다는 의지를 가지고 , 미래 모빌리티 분야를 이끌어 가는 과감한 도약을 이루어내는 과정에 있습니다 . 이미 우리는 SW Campus와 MSTG(모빌리티 솔루션 테크 그룹 )를 설립해 통합 모빌리티 솔루션 및 소프트웨어를 수익화하는 비즈니스 모델을 준비하고 있으며 여러 소프트웨어 원천 기술을 확보해 나가고 있습니다 . HL만도는 다양한 이해관계자에 미래 모빌리티 분야를 이끌어 나가는 과정을 공유함과 동시에 , SW 경쟁력 강화를 위한 차별화된 전략을 수립하여 고객에게 우리의 SW 가치를 인정받는 것에 역량을 집중하겠습니다 . 당사는 최근 모빌리티 산업에서 제품간 경계가 모호해지고 있는 흐름에 발 맞춰 , 전통적인 섀시 분류 기준에서 새로운 제품 분류 기준으로의 재편을 통하여 지속적인 성장을 이어가고자 합니다 . 최근 모빌리티 산업의 주요 트렌드는 S/W 와 H/W 의 분리입니다 . 제품군별 필요한 역량과 Key Success Factor 가 상이함에 따라 S/W 와 H/W 의 분리가 점점 가속화되고 있습니다 S/W 중심 제품은 요소기술을 중심으로 혁신성과 차별화 역량 , 개발 속도가 중시되는 반면 H/W 중심 제품은 안전성과 편리함이 중요한 제품이기 때문입니다 . 이와 더불어 OEM 또한 Sourcing 시 개별 제품별 요소 기술력을 중시하여 S/W 와 H/W 의 분리 발주 비중을 늘리고 있으며 그 추세는 더욱 가속화되고 있습니다 . OEM 의 Sourcing 디커플링과 더불어 HL 만도 내부적으로도 EMB 등 신제품 개발시 Brake 와 Steering 요소기술 동질화가 진행 중이며 , 추후 제품간 경계는 더 모호해 질 것으로 예상됩니다 . 이에 HL만도는 기존 제품의 핵심 요소기술이 동기화되는 트렌드를 고려하여 새로운 제품 분류 기준으로의 재편이 필요하다고 판단하였습니다 . 이에 따라 , 기존에 존재하던 3 개의 BU(비즈니스 유닛 )를 MDS(모빌리티 다이내믹 솔루션 ) 및 RCS(라이드 컴포트 &세이프티 ) 제품군으로 구분하여 2 개의 BU 조직구조로 재구성 하였습니다 . MDS 는 미래 모빌리티 기술에 , RCS 는 고객의 안전함과 편안함에 역량을 집중할 수 있게 하며 2 개 BU 로 변경됨에 따라 규모 기술 측면에서 자원집중이 유리해지게 될 것입니다 MDS BU 는 모빌리티 산업뿐 아니라 HL만도의 First Mover 역할을 수행하게 될 BU로써 최신 변화에 맞추어 제품 모델 단순화 및 요소기술 통합 등을 통하여 질적 성장과 완성도 높은 신제품 개발을 통해 경쟁력 우위를 선정하는데 역량을 집중하고 있습니다 . EMB ( 일렉트로 메카니컬 브레이크 ) , IDB( 인테그레이티드 다이내믹 브레이크 ), EPS(일렉트릭 파워 스티어링 ) 등 최첨단 자율주행 전동화 제품 비즈니스를 담당합니다 . RCS BU 는 발전된 기술반영을 통한 제품의 상품가치 향상에 기여하고 미래 자동차 시장에 대응 가능한 제품 경쟁력 확보를 위하여 브레이크 캘리퍼 , 서스펜션 등 기존 하드웨어 제품에 역량을 집중하고 있습니다 . MoC( 모터 온 캘리퍼 ), SDC(스마트 댐핑 컨트롤 ) 제품 등이 이에 속합니다 . 이외에도 자회사인 HL Klemove 룰 통하여 자율주행 분야에도 역량을 집중하고 있습니다 . HL Klemove에서는 'Sense, Think, Move'를 모토로 자율주행을 위한 차량 센서류와 인지 , 판단 그리고 제어 기능을 수행하는 소프트웨어 및 하드웨어 핵심 기술을 개발하고 있습니다 . 단기적으로 자율주행 시장은 Level 2/2+(부분적 자율주행 )에 집중할 것으로 보입니다 . 이에 해당 영역에서 요구하는 고급 센서 인식 기술 확보 및 제품 고도화를 위해 AI, 딥러닝 등 당사의 핵심기술을 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다 . 그뿐만 아니라 Level 3 이상의 자율주행 시장 선점을 위하여 신제품 개발에도 자원과 역량을 집중하고 있습니다 . 모든 수준의 자율주행에 대응 가능한 '자율주행 토탈 솔루션 ' 제공 업체로서 자율주행 시장을 선도하고 있으며 , 운전자가 믿고 신뢰할 수 있는 완전 자율주행 모빌리티의 완성을 위해 핵심 기술을 개발하고 있습니다 나. 연구개발 담당조직 및 주요업무 구분 주요 업무 국내 연구소 MDS 전기전자 제품 (제동 및 조향시스템 ) 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation 전기전자 제품 (Brake & Steering) 제품 개발 전기전자 제품 (제동 및 조향시스템 ) 상품화 개발 및 고객 대응 전기전자 제품 (제동 및 조향시스템 ) 글로벌 시험평가 네트워크 운영 전기전자 제품 (제동 및 조향시스템 ) 시험평가기술 개발 전기전자 제품 (제동 및 조향시스템 ) 시험 및 평가 Final Validation Smart Personal Mobility, Power Electronics 등 신사업 아이템 개발 RCS 하드웨어 제품 (제동 및 현가시스템 ) 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation 하드웨어 제품 (Brake & Suspension) 개발 하드웨어 제품 (제동 및 현가시스템 ) 상품화 개발 및 고객대응 하드웨어 제품 (제동 및 현가시스템 ) 글로벌 시험평가 네트워크 운영 하드웨어 제품 (제동 및 현가시스템 ) 시험평가기술 개발 하드웨어 제품 (제동 및 현가시스템 ) 시험 및 평가 Final Validation SW Campus Platform SW 및 샤시통합제어 SW 개발 선행제품 /양산제품 SW 개발 MSTG Robot Platform, 순찰로봇 , 주차로봇 개발 해외 연구소 중국연구소 현지 Application 독자 수행 Low Cost Design 능력 확보 : 중국 특화 모델 개발 Role Sharing : Conventional 제품 설계 , Cost-effective 업무 주도 미국연구소 현지 Application 독자 수행 미주 선도 기술 분석 : SRS 분석 /설계 컨셉 정립 Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발 , 차량데모 (Engineering Green) 유럽연구소 현지 Application 독자 수행 EU Biz. 지원 : PM, 수주지원 Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발 , 신기술 동향분석 인도연구소 현지 Application 독자 수행 인도 특화 모델 개발 인도 Biz. 지원 : Local 고객 확보 MSI (Mando Softtech. India ) ECU 개발 (S/W platform 개발 , 회로 설계 , PCB설계 /검증 ) 영상 인식 S/W 개발 (알고리즘 개발 , 개발 /평가용 영상 DB 구축 ) Safety 검증 (S/W 및 ECU 단위 시험 , SILS/HILS) 종속 법인 HL Klemove ADAS/AD 시스템 개발 (AEB, 자율주행 등 ) ADAS/AD Sensor 류 개발 (Camera, Radar 등 ) ADAS Domain Control 기술개발 (DCU 등 ) ADAS 시스템 시험 및 평가 Final Validation (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과목 제11기 1분기 제10기 제9기 연구개발비용 계 121,251 368,720 404,967 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] 5.75% 4.39% 5.39% (3) 연구개발 실적- 당사의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 일시 연구개발실적 MDS 2022 년 4월 IDB2 HAD 모델 개발 2022 년 6월 수소차용 Super Capacitor Pre-Charger 개발 2022 년 6월 이페달 (e-Pedal) 구동 모듈 개발 RCS 2021 년 3월 SFD(Smart Frequency Damper)-Ⅱ 개발 2021 년 7월 SDC50(Smart Damping Control)-Ⅱ 개발 MSTG 2021 년 12월 실외용 순찰로봇 개발 2023 년 6월 대형 AGV, AMR용 4종의 구동 모듈 개발 2023 년 9월 자율주행 주차로봇 개발 - 종속 법인의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다 . 분야 일시 연구개발실적 HL Klemove 2021 년 7월 4ch RTAS 개발 2021 년 12월 EuroNCAP 2023 대응 안전기술 개발 2021 년 12월 자율주행 통합제어기 ADCU-15 개발 2022 년 5월 3 세대 SRR 차량용 코너 레이더 개발 2022 년 11월 3.5 세대 차량용 중거리 레이더 개발 2023 년 3월 3.5 세대 AVAS 양산 착수 2023 년 5월 3 세대 차량용 장거리 레이더 개발 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (단위 : 개) 회사명 출원국가 특허/실용신안 출원 디자인 상표 총계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 HL만도 국내 1,500 2,611 4,111 3 27 30 4 62 66 4,207 해외 1,796 1,980 3,776 5 27 32 7 40 47 3,855 합계 3,296 4,591 7,887 8 54 62 11 102 113 8,062 HL클레무브 국내 497 757 1,254 3 5 8 2 7 9 1,271 해외 479 767 1,246 - - - 10 2 12 1,258 합계 976 1,524 2,500 3 5 8 12 9 21 2,529 전체 국내 1,997 3,368 5,365 6 32 38 6 69 75 5,478 해외 2,275 2,747 5,022 5 27 32 17 42 59 5,113 전체 합계 4,272 6,115 10,387 11 59 70 23 111 134 10,591 주1) 지적재산권은 그 내역이 10,591건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다. 2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정 (1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다. (2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (3) 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (7) 저탄소녹색성장기본법 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다. (8) 기타 기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다. (가)안전 관련 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법 (나)공무 관련 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법 (다)환경 관련 수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 3. 산업의 특성 (1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요 자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용 , 수출 , 부가가치 창출에 크게 기여하고 있습니다 . 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다 . 자동차산업은 철강금속공업 , 기계공업 , 전기전자공업 , 석유화학공업 , 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다 . 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다 . 자동차의 전체 구조는 일반적으로 차체 , 동력 전달 장치 , 공조 , 샤시로 구분됩니다 . 차체는 사람의탑승과 화물의 적재를 위한 부분이고 , 동력 전달 장치는 엔진 , 모터 등 자동차의 구동을 위한 기관입니다 . 공조는 차량 내 공기의 순환과 차체의 온도를 관리하는 기관입니다 . 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치 , 조향장치 , 현가장치 등이 이에 포함됩니다 . 자동차 부품 산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 산업입니다 . 자동차 산업과 소재 산업을 전 후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시킵니다해당 산업은 소재석유화학전자기계 분야와 밀접한 관계를 맺으며 발전해 왔습니다최근에는 자동차의 편의성 및 친환경성이 중요해짐에 따라 정보통신기술환경기술 분야와의 관련성이 높아졌습니다또한 국제적인 온실가스 감축 노력 및 완성차 업계의 미래차 전환 전략으로 인해 자동차 부품 기업들 역시 전기차자율주행차 등 미래차 관련 업종으로 전환하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. (2) 자동차부품 산업의 현황 국내 자동차 부품 업체들은 국내 완성차업체들의 글로벌 인지도 상승과 함께 기술력 향상에 힘입어 세계적인 인지도를 확보하게 되었습니다. 이를 통해 해외 유수의 완성차에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보하였습니다. 국내 자동차 부품 업체들의 성장에 따라 완성차 납품 매출액을 기준으로 발표되는 미국 Automotive News 선정 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 국내 업체의 경우 2022년에는 현대모비스(6위), 삼성SDI(16위), 현대트랜시스(35위), 한온시스템(41위), 현대위아(43위), SK온(44위), HL만도(46위), 에스엘(73위), 유라(87위), 서연이화(91위), 현대케피코(100위) 11개사가 포함 되었습니다. 순위 업체명 국적 매출액(백만$) 주요부품 1 로버트 보쉬 독일 50,456 엔진시스템, 샤시, 전장부품 2 덴소 일본 47,900 파워트레인 제어 시스템, 공조 3 ZF 프리드리히샤펜 독일 42,106 파워트레인, 조향, 서스펜션 4 마그나 인터내셔널 캐나다 37,840 파워트레인, 내외장, 차체 5 CATL 중국 33,500 배터리 6 현대모비스 한국 32,192 제동, 조향, ADAS, 내외장 35 현대트랜시스 한국 8,384 파워트레인, 시트 41 한온시스템 한국 6,678 공조 43 현대위아 한국 6,143 엔진, 샤시모듈 46 HL만도 한국 5,818 제동, 조향, 현가, ADAS 주1) 자료: 오토모티브 뉴스, 2022년 글로벌 자동차 부품사 매출액 순위 (3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성 2023 년 글로벌 자동차 판매는 반도체 수급 및 공급망 개선과 누적된 이연 수요 해소로 전년대비 10% 증가하며 팬데믹 이전보다 다소 못 미치는 수준으로 빠르게 회복했습니다 . 2024년 1분기 글로벌 자동차 시장도 2023년의 회복 기세를 유지했으나 러시아 -우크라이나 전쟁 지속 , 중동 전쟁 확산 및 주요국의 통화긴축 기조가 장기간 이어지며 낮은 성장세를 유지하고 있습니다 . 2024년 1분기 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 4.4% 증가한 2,076만대를 기록하였습니다 . 한국 자동차 시장의 경우 소비 심리 위축으로 연초 자동차 판매 부진이 지속되고 있습니다 . 역기저효과로 2024년 1분기 자동차 판매는 전년 동기 대비 11.9% 감소한 37.8만대를 기록했습니다 . 국내 친환경차 (HEV, PHEV, BEV, FCEV) 판매의 경우 충전 인프라 부족으로 전기차는 감소 , 하이브리드는 증가 현상을 보이며 전년 동기대비 16.3% 증가한 13.9만대를 기록했습니다 . 수출은 하이브리드 (HEV) 차량의 약진으로 69만대를 기록 , 수출액은 전년 동기 대비 2.7% 증가한 175억 달러로 역대 1분기 실적 중 최고치를 기록했습니다 . 미국은 통화긴축에 따른 경기 둔화 우려에도 불구 , 친환경차 인센티브 확대로 판매가 양호한 수준을 보였으며 2024년 1분기 판매량은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 391.2만 대를 기록하였습니다 . 특히 , 픽업트럭과 SUV 모델의 강한 선호와 EPA 자동차 배출가스 규제 완화 안이 확정됨에 따라 하이브리드의 견고한 판매가 전체 판매의 증가세를 이끌었습니다 . . 서유럽의 경우 러시아 -우크라이나 전쟁 지속 및 실물경기 전반이 부진한 흐름을 보이며 2024년 1분기 판매는 전년 동기 대비 5.8% 증가한 351.5만 대를 기록했습니다 . 특히 , Euro 7 도입 및 환경 규제에 따라 친환경차 수요가 증가하고 있습니다 . 저렴한 가격의 친환경 차를 내세운 중국 OEM의 (BYD, MG, 등 ) 유럽 친환경차 시장 확대를 견제하기 위해 핵심원자재법 (CRMA)을 채택했습니다 . 중국은 부동산시장 부진에도 불구 , 정부의 자동차 소비 장려 정책 및 완성차 업계의 가격 경쟁으로 2024년 1분기 판매량은 671.7 만대로 전년 동기대비 10.6% 증가하였습니다 . 신에너지차 구매세 감면 제도 2027년까지 연장 , 신차 구매 시 선납금 규정 자율화 조치 등에 힘입어 2024년 1분기 NEV (BEV, PHEV, FCEV) 총 판매량은 전년대비 31.8% 증가한 209만대를 기록했습니다 . 인도 자동차 시장은 2023년에 이어 2024년에도 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다 . 경제 성장 및 가처분소득 증가에 힘입어 2024년 1분기 자동차 판매는 전년 동기 대비 8.2% 증가한 140.4만 대를 기록했습니다 . 2023년 중반 이후 세계 인구 순위 1위 차지 , 2026년 생산 가능 인구 수 (15~64세 ) 중국 추월 예상과 더불어 인도 정부의 EV 수입 관세 인하 정책으로 글로벌 OEM의 투자 유치에 힘쓰고 있습니다 . 2024 년은 중동 전쟁 확산 , 고금리 기조 유지 및 대기수요 충족 등에 따라 회복세가 약화되며 2023년 대비 3% 증가한 8,905만대 수준의 판매가 예상됩니다 . 생산은 9,030만대로 예상됩니다 . (4) 경기변동의 특성 자동차는 내구성 소비재 상품으로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다 . 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다 . 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 , 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다 . 한국 자동차시장의 경우 1980년대 중반 이후 급성장했지만 경기 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기 변동에 민감한 영향을 받게 되었습니다 . 특히 , 글로벌 지정학적 분쟁 , 원자재 가격의 상승 , 금리 인상 및 소비자 물가 상승에 따른 글로벌 수요 감소 등 대외적인 경영환경 악화에 따라 국내외 자동차 부품산업은 어려움을 겪고 있습니다 . 이를 극복하기 위하여 자동차 부품 업체들은 사업 포트폴리오 개선 , 생산성 향상 , 원가 개선 등 다각적으로 매출 및 수익성을 개선하기 위한 노력을 하고 있습니다 . (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 자동차 산업은 장기간에 걸쳐 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로서 , 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다 . 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차 부품 산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있습니다 . 이에 따라 안전 , 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성 , 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다 . 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은 자동차 부품 산업의 지속 가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다 . 그 중에서도 기술력은 자동차 부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다 . 자동차 부품은 단조 , 가공 , 사출 , 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다 . 당사가 영위하고 있는 샤시 제품 사업은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다 . 이는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하는 한편 완성차에 대해 교섭력을 강화할 수 있는 핵심 요인입니다 . 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다 . 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 사업적 경쟁력을 확보할 수 있습니다 . 이와 더불어 완성차와 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지 , 발전시킬 수 있는 역량 역시 자동차 부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다 . 완성차와 자동차 부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차 부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다 . 따라서 기술개발 , 품질 , 납기 , 가격 등의 측면에서 시장의 요구수준을 충족하면서 효율적인 분업 체제를 구축하는 것이 중요합니다 . (6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점 당사는 변화하는 글로벌 자동차 산업에 발맞춰 선제적이고 능동적으로 기술과 제품을 변화시키며 지속 가능한 미래를 만들어 가고 있는 글로벌 자동차 부품 기업입니다 . 당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고 있습니다 . 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업을 통해 시장의 트렌드를 파악하고 이끌어 가고 있습니다 . 경기도 판교 테크노밸리에 위치한 HL만도 글로벌 R&D 센터에서 글로벌 기술 개발을 총괄하고 있으며 , 미국 , 중국 , 독일 그리고 인도 등 완성차 주요 생산 거점에 R&D 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위한 노력을 경주하고 있습니다 . 당사의 기술력은 글로벌 유수 완성차 고객에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며 , 북미 GM 선정 ‘올해의 우수 협력사 ’ 상을 2020~2023년 4년 연속 수상했습니다 . 또한 Ford로부터도 기술력을 인정 받아 2019년에는 안정성 (Safe) 부문에서 , 그리고 2020년에는 자율주행기술 (Autonomous Technologies) 부문에서 브랜드 필러상을 수상하는 영예를 안았습니다 . 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크 )는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 제품으로써 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공했습니다 . 뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ 자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템 ) 제품 사업을 본격화하고 있습니다 . 당사의 제품 중 운전대와 바퀴를 전자신호로 연결하는 SBW( Steer-by-Wire) 와 운행 중 이상이 발생해도 브레이크 기능이 정상 작동하도록 돕는 Dual Safety 기능을 갖춘 통합전자브레이크 IDB2 HAD(Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving)는 세계 최대 전자 · IT 전시회 (CES ) 에서 각각 2021년과 2022년 2 년 연속으로 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았습니다 . 또한 첨단 자율주행을 위한 센서 (카메라 , 레이더 , 라이다 ) 및 DCU(Domain Control Unit) 등 ADAS 제품을 주요 고객사에 공급하고 있으며 , 2021년에는 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 ADAS 사업 부문과 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스 )가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다 . 이에 따라 HL만도는 샤시 전동화 , 소프트웨어 고도화 등 전기차 사업에 , HL Klemove는 자율주행 부품 및 모빌리티 서비스 영역에 집중하고 있습니다 . 당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며 , 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품을 개발하고 있습니다 . 또한 수주 시에 품목별로 목표 원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감 활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다 . 그러나 대규모 장치 산업의 특성상 감가비 등 높은 고정비 비중은 당사의 원가경쟁력을 저해하는 요소입니다 . 이러한 원가 구조는 자동차산업의 성장 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다 . 이에 대응하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정 /부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하고 있습니다 . 상기의 경쟁력을 바탕으로 , 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘ Top 100 Global Suppliers’ 에서 2008년 73위에 선정되었고 , 2010년 53위 , 2022년 46위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다 . 아울러 당사는 이해관계자들과의 신뢰와 협력을 바탕으로 지속가능한 기업으로 성장하는 기업입니다 . 당사는 지속가능한 성장을 위해 6대 ESG 핵심분야 (사회공헌 , 노동인권 /안전 , 거버넌스 /윤리 , 환경 , 기술혁신 , 공급망 관리 )를 선정하여 글로벌 이니셔티브 활동에 참여하고 있으며 , 성과에 대한 투명한 공시를 통해 지속가능경영을 효과적으로 실행해 나가고 있습니다 . 당사는 MSCI ESG 평가에서 2021년 이후 지속적으로 A등급을 유지하고 있습니다 . 이와 더불어 당사의 지속가능경영 성과와 비전을 집약하여 발간한 ‘2022 지속가능경영 보고서 ’는 미국 커뮤니케이션 연맹이 주관하는 ‘LACP 2022 Vision Awards’ 자동차 부문에서 Gold 등급 수상의 영광을 안았습니다 . 당사는 앞으로도 지속적인 지속가능경영을 통해 내 /외부 이해관계자들과 더욱 원활하게 소통할 것입니다 . III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 1분기(당기) 제10기(전기) 제9기(전전기) [유동자산] 3,858,537 3,265,021 2,980,302 ㆍ당좌자산 3,114,983 2,531,125 2,315,089 ㆍ재고자산 743,553 733,896 665,213 [비유동자산] 3,193,033 3,021,679 2,865,540 ㆍ투자자산 392,982 239,399 213,409 ㆍ투자부동산 27,244 27,296 32,160 ㆍ유형자산 2,192,497 2,175,537 2,116,725 ㆍ사용권자산 118,650 107,814 108,639 ㆍ무형자산 199,731 196,959 159,809 ㆍ기타비유동자산 209,778 219,504 234,798 자산총계 7,051,570 6,286,700 5,845,841 [유동부채] 2,758,176 2,635,681 2,150,798 [비유동부채] 1,764,827 1,294,865 1,421,298 부채총계 4,523,003 3,930,545 3,572,095 [자본금] 46,957 46,957 46,957 [연결자본잉여금] 603,286 603,210 603,102 [연결자본조정] 204,590 204,590 202,452 [연결기타포괄손익누계액] 280,151 223,285 222,264 [연결이익잉여금] 1,256,940 1,152,665 1,082,656 [소수주주지분] 136,643 125,450 116,315 자본총계 2,528,567 2,356,155 2,273,746 매출액 2,107,342 8,393,087 7,516,164 영업이익 75,618 279,277 248,102 계속사업이익 215,225 225,711 229,989 연결총당기순이익 145,739 154,600 118,288 지배회사지분순이익 139,614 135,583 98,291 소수주주지분순이익 6,125 19,017 19,997 주당순이익(원) 2,975 2,890 2,096 연결에 포함된 회사 수 23 23 21 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 1분기(당기) 제10기(전기) 제9기(전전기) [유동자산] 1,400,545 930,855 808,785 ㆍ당좌자산 1,248,817 790,460 689,326 ㆍ재고자산 151,728 140,395 119,459 [비유동자산] 2,864,751 2,878,105 2,798,152 ㆍ투자자산 1,636,165 1,632,748 1,562,814 ㆍ투자부동산 113,957 114,577 116,995 ㆍ유형자산 827,437 833,700 838,382 ㆍ사용권자산 49,901 50,750 52,858 ㆍ무형자산 93,398 95,382 80,411 ㆍ기타비유동자산 143,892 150,948 146,692 자산총계 4,265,296 3,808,960 3,606,937 [유동부채] 1,206,102 1,064,224 737,932 [비유동부채] 1,148,736 800,874 968,421 부채총계 2,354,838 1,865,098 1,706,353 [자본금] 46,957 46,957 46,957 [자본잉여금] 1,033,866 1,033,866 1,033,758 [자본조정] 199,370 199,369 197,232 [기타포괄손익누계액] 186,741 188,166 184,586 [이익잉여금] 443,524 475,504 438,051 자본총계 1,910,457 1,943,862 1,900,584 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 669,194 2,758,148 2,644,014 영업이익 -13,249 -44,995 -41,082 계속사업이익 3,735 87,599 28,736 당기순이익 3,308 83,125 -8,485 주당순이익(원) 70 1,772 -181 다. 연결대상회사의 변동내역 및 변동사유해당 사항 없습니다.라. 재무정보 이용상의 유의점 라. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 본 분기보고서에 첨부된 제11기 1분기 연결 검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책 '및 검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책'을 참조 바랍니다. (2) 합병.분할.자산양수도.청산 등에 관한 사항- 연결회사는 2023년 3월 12일 HL Ventures Management LLC 를 설립하였습니다.- 연결회사는 2022년 5월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 Mando China Holdings Limited(이하 "MCH")를 흡수합병 하였습니다. 이에 따라 회사는 종전에 MCH가 보유하던 종속기업에 대한 투자자산 일체를 직접 보유하게 되었습니다. - 연결회사는 2022년 6월 30일 Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret의 비지배주주의 지분을 10% 추가 취득하여 지배력을 획득하였으며, 종속기업으로 편입되었습니다. - 연결회사는 2022년 5월11일 HL Klemove Mexico Corporation를 설립하였습니다. - 연결회사는 2022년 11월28일 HL Klemove America Corporation를 설립하였습니다. (3) 자산 유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 해당 사항 없습니다. (4) 재무제표를 재 작성한 경우 재 작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 해당 사항 없습니다. (5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 해당 사항 없습니다.(6) 회계처리방법 변경해당 사항 없습니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 10 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 3,858,536,538,980 3,265,021,481,509 　　현금및현금성자산 (주5) 1,129,670,179,810 614,874,983,929 　　매출채권 (주5,7,15,23) 1,595,930,442,722 1,579,084,137,017 　　기타수취채권 (주5,7,13,23) 91,552,027,670 89,691,649,453 　　파생금융자산 (주5,9) 21,402,460 0 　　당기손익-공정가치금융자산 (주5,7) 51,668,940,902 10,383,384,463 　　기타금융자산 (주5,7) 1,000,000,000 1,000,000,000 　　재고자산 (주10) 743,553,244,604 733,896,015,997 　　기타자산 217,685,517,114 212,058,795,262 　　당기법인세자산 27,454,783,698 24,032,515,388 　비유동자산 3,193,033,064,221 3,021,678,910,642 　　장기매출채권 (주5,7,23) 1,273,891,480 1,811,944,738 　　기타수취채권 (주5,7,13,23) 49,479,268,384 52,895,472,318 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7) 46,399,047,543 50,788,323,173 　　당기손익-공정가치금융자산 (주5,7) 307,521,885,771 150,307,199,984 　　기타금융자산 (주5,7) 2,250,310,000 2,250,310,000 　　투자부동산 (주6,12) 27,244,229,256 27,296,070,585 　　관계기업 등에 대한 투자자산 (주6,11) 36,810,334,843 36,053,094,972 　　이연법인세자산 146,099,247,775 150,421,651,050 　　유형자산 (주6,12,15,23) 2,192,496,582,084 2,175,537,354,346 　　사용권자산 (주6,14) 118,650,401,372 107,813,990,061 　　무형자산 (주6,12) 199,730,603,354 196,959,198,831 　　순확정급여자산 (주17) 52,151,330,823 55,169,852,605 　　기타자산 (주6) 12,925,931,536 14,374,447,979 　자산총계 7,051,569,603,201 6,286,700,392,151 부채 　　 　유동부채 2,758,176,270,830 2,635,680,688,370 　　매입채무 (주5,23) 1,267,868,265,942 1,162,259,565,630 　　기타지급채무 (주5,23) 324,083,518,995 339,987,157,447 　　단기차입금 (주5,15,21) 313,742,175,712 172,581,118,105 　　유동성사채 (주5,15,21) 419,958,695,841 469,851,380,790 　　유동성장기차입금 (주5,15,21) 285,145,489,258 333,848,431,385 　　유동성리스부채 (주14,21) 30,035,973,454 27,566,336,379 　　파생금융부채 (주5,9) 120,376,288 25,568,320 　　충당부채 (주16) 26,548,761,242 27,448,534,733 　　당기법인세부채 26,000,273,188 32,248,551,727 　　기타부채 (주8) 64,672,740,910 69,864,043,854 　비유동부채 1,764,826,679,401 1,294,864,547,863 　　사채 (주5,15,21) 657,950,572,345 418,865,213,932 　　장기차입금 (주5,15,21) 807,371,262,999 621,988,367,740 　　리스부채 (주14,21) 116,980,742,912 111,624,562,071 　　기타지급채무 (주5) 29,966,321,766 29,186,420,091 　　충당부채 (주16) 38,300,669,355 37,672,758,196 　　순확정급여부채 (주17) 5,480,575,980 4,344,094,384 　　이연법인세부채 103,871,686,636 63,779,676,740 　　기타부채 (주8) 4,904,847,408 7,403,454,709 　부채총계 4,523,002,950,231 3,930,545,236,233 자본 　　 　 지배기업의 소유주지분 2,391,923,859,459 2,230,705,600,677 　　자본금 (주1,18) 46,957,120,000 46,957,120,000 　　자본잉여금 (주18) 603,286,211,274 603,209,800,892 　　기타자본 (주19) 204,589,512,570 204,589,512,570 　　기타포괄손익누계액 (주19) 280,150,609,784 223,284,567,574 　　이익잉여금 1,256,940,405,831 1,152,664,599,641 　비지배지분 136,642,793,511 125,449,555,241 　자본총계 2,528,566,652,970 2,356,155,155,918 부채 및 자본 총계 7,051,569,603,201 6,286,700,392,151 　 제 11 기 1분기말 제 10 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 (주6,23,24) 2,107,342,166,042 2,107,342,166,042 1,996,741,264,758 1,996,741,264,758 매출원가 (주10,23) 1,811,812,368,031 1,811,812,368,031 1,722,241,514,934 1,722,241,514,934 매출총이익 295,529,798,011 295,529,798,011 274,499,749,824 274,499,749,824 판매비와관리비 (주20,23) 220,445,638,527 220,445,638,527 202,911,194,647 202,911,194,647 대손상각비 (533,344,445) (533,344,445) 1,402,154,417 1,402,154,417 영업이익 75,617,503,929 75,617,503,929 70,186,400,760 70,186,400,760 기타수익 175,459,362,671 175,459,362,671 32,262,584,355 32,262,584,355 기타비용 23,025,922,266 23,025,922,266 22,955,598,856 22,955,598,856 유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 (주6) 7,538,041,235 7,538,041,235 5,451,420,086 5,451,420,086 기타금융수익 8,122,761,979 8,122,761,979 12,578,196,310 12,578,196,310 금융원가 (주6) 27,466,148,500 27,466,148,500 26,470,745,984 26,470,745,984 관계기업 등에 대한 지분법손익 (주6,11) (1,020,757,440) (1,020,757,440) (272,515,445) (272,515,445) 법인세비용차감전순이익 215,224,841,608 215,224,841,608 70,779,741,226 70,779,741,226 법인세비용 (주6) 69,486,056,428 69,486,056,428 27,214,115,356 27,214,115,356 분기순이익 (주6) 145,738,785,180 145,738,785,180 43,565,625,870 43,565,625,870 법인세효과차감후기타포괄손익 61,114,011,522 61,114,011,522 68,511,298,700 68,511,298,700 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　　　　 　　해외사업장외화환산차이 (주19) 62,808,827,018 62,808,827,018 69,107,094,348 69,107,094,348 　　 관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주11,19) 338,051,624 338,051,624 419,251,479 419,251,479 　　현금흐름위험회피 (주19) (77,866,287) (77,866,287) (2,200,663) (2,200,663) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 　　　　 　　순확정급여부채의 재측정요소 (22,928,171) (22,928,171) (650,901,717) (650,901,717) 　　관계기업 등 순확정급여부채의 재측정요소 (주11) 2,930,324 2,930,324 (110,020,347) (110,020,347) 　　기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,19) (1,935,002,986) (1,935,002,986) (251,924,400) (251,924,400) 분기총포괄이익 206,852,796,702 206,852,796,702 112,076,924,570 112,076,924,570 분기순이익의 귀속 　　　　 　지배기업의 소유주지분 139,613,783,198 139,613,783,198 39,268,276,404 39,268,276,404 　비지배지분 6,125,001,982 6,125,001,982 4,297,349,466 4,297,349,466 분기총포괄손익의 귀속 　　　　 　지배기업의 소유주지분 196,429,370,400 196,429,370,400 103,083,473,424 103,083,473,424 　비지배지분 10,423,426,302 10,423,426,302 8,993,451,146 8,993,451,146 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 　　　　 　기본주당이익 (단위 : 원) 2,975 2,975 837 837 　 제 11 기 1분기 제 10 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 46,957,120,000 603,101,785,236 202,452,001,875 222,264,469,515 1,082,655,900,016 2,157,431,276,642 116,314,835,621 2,273,746,112,263 분기순이익 0 0 0 0 39,268,276,404 39,268,276,404 4,297,349,466 43,565,625,870 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 0 0 0 (251,924,400) 0 (251,924,400) 0 (251,924,400) 현금흐름위험회피 0 0 0 (1,562,471) 0 (1,562,471) (638,192) (2,200,663) 순확정급여의 재측정요소 0 0 0 0 (390,541,030) (390,541,030) (260,360,687) (650,901,717) 해외사업환산차이 0 0 0 64,149,993,789 0 64,149,993,789 4,957,100,559 69,107,094,348 관계기업 등 기타포괄손익 변동 0 0 0 419,251,479 (110,020,347) 309,231,132 0 309,231,132 배당 0 0 0 0 (23,451,502,500) (23,451,502,500) (7,723,199,461) (31,174,701,961) 신종자본증권의 수익분배금 0 0 0 0 (1,402,300,000) (1,402,300,000) 0 (1,402,300,000) 비지배지분의 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 2023.03.31 (기말자본) 46,957,120,000 603,101,785,236 202,452,001,875 286,580,227,912 1,096,569,812,543 2,235,660,947,566 117,585,087,306 2,353,246,034,872 2024.01.01 (기초자본) 46,957,120,000 603,209,800,892 204,589,512,570 223,284,567,574 1,152,664,599,641 2,230,705,600,677 125,449,555,241 2,356,155,155,918 분기순이익 0 0 0 0 139,613,783,198 139,613,783,198 6,125,001,982 145,738,785,180 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 0 0 0 (1,935,002,986) 0 (1,935,002,986) 0 (1,935,002,986) 현금흐름위험회피 0 0 0 (77,866,287) 0 (77,866,287) 0 (77,866,287) 순확정급여의 재측정요소 0 0 0 0 (53,385,332) (53,385,332) 30,457,161 (22,928,171) 해외사업환산차이 0 0 0 58,540,859,859 0 58,540,859,859 4,267,967,159 62,808,827,018 관계기업 등 기타포괄손익 변동 0 0 0 338,051,624 2,930,324 340,981,948 0 340,981,948 배당 0 0 0 0 (28,174,272,000) (28,174,272,000) 0 (28,174,272,000) 신종자본증권의 수익분배금 0 0 0 0 (7,113,250,000) (7,113,250,000) 0 (7,113,250,000) 비지배지분의 취득 0 76,410,382 0 0 0 76,410,382 769,811,968 846,222,350 2024.03.31 (기말자본) 46,957,120,000 603,286,211,274 204,589,512,570 280,150,609,784 1,256,940,405,831 2,391,923,859,459 136,642,793,511 2,528,566,652,970 　 자본 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동으로 인한 현금흐름 180,303,285,198 341,132,036,775 　영업으로부터 창출된 현금흐름 (주21) 225,112,993,631 375,332,415,438 　이자의 수취 6,945,797,583 6,497,124,842 　이자의 지급 (23,219,807,232) (17,488,692,785) 　배당금의 수취 26,900,712 34,437,987 　법인세의 납부 (28,562,599,496) (23,243,248,707) 투자활동으로 인한 현금흐름 (126,447,604,902) (85,943,593,612) 　금융기관예치금의 감소(증가) 42,626,435 (252,582,904) 　대여금의 증가 (4,214,338,906) (14,702,374,896) 　대여금의 감소 11,145,824,392 7,784,315,720 　보증금의 증가 (773,365,791) (1,229,262,735) 　보증금의 감소 762,240,664 2,454,029,800 　공정가치금융자산의 취득 (46,703,056,367) (500,000,754) 　공정가치금융자산의 처분 2,220,922,924 0 　기타금융자산의 취득 0 (1,898,424,279) 　관계기업 등에 대한 투자지분의 취득 (1,437,015,363) 0 　유형자산의 취득 (41,153,205,347) (51,536,384,509) 　유형자산의 처분 483,245,305 2,367,288,780 　무형자산의 취득 (8,792,046,495) (10,378,907,718) 　무형자산의 처분 11,358,852 70,539,346 　투자부동산의 취득 0 (59,332,460) 　유무형자산 취득 관련 미지급금의 감소 (38,291,835,953) (16,353,897,036) 　유형자산 처분 관련 미수금의 감소(증가) 251,040,748 (1,708,599,967) 재무활동으로 인한 현금흐름 440,411,488,187 98,406,944,626 　단기차입금의 증감 136,109,081,096 53,820,506,876 　유동성장기차입금의 상환 (78,461,315,008) (6,658,741,185) 　사채의 발행 238,922,468,400 0 　장기차입금의 조기상환 (92,880,808,698) (126,282,420,009) 　장기차입금의 차입 244,585,454,008 188,156,810,000 　리스부채의 상환 (6,783,203,579) (8,781,211,056) 　신종자본증권 수익분배금의 지급 (1,850,000,000) (1,850,000,000) 　임대보증금의 증가 0 2,000,000 　비지배지분의 취득 769,811,968 0 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 20,528,027,398 21,176,133,453 현금및현금성자산의 증가(감소) 514,795,195,881 374,771,521,242 기초의 현금및현금성자산 614,874,983,929 492,059,312,583 분기말의 현금및현금성자산 1,129,670,179,810 866,830,833,825 　 제 11 기 1분기 제 10 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 에이치엘만도 주식회사(이하 "회사")는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업으로서 회사와 종속기업(이하 회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.1.1 회사의 개요 회사는 2014년 9월 1일(분할설립일) 에이치엘홀딩스 주식회사로부터 인적분할의 방법으로 자본금 46,957,120천원을 승계하여 설립되었습니다. 회사의 주식은 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다.회사의 본사는 경기도 평택에, 공장은 평택, 원주, 익산 등에, 중앙연구소는 경기도 성남에위치하고 있습니다. 회사는 국내 및 해외(미국, 중국, 인도 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다. 1.2 종속기업의 현황당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 약칭(1) 업종 보통주지분율(%) 소재지 결산월 회사 소유 종속기업소유 비지배지분 소유 계 HL Klemove Corporation KLK 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 한국 12월 HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd. KLS 자동차부품의 제조 및 판매 - 100.0 - 100 중국 12월 HL Klemove India Private Limited KLI 자동차부품의 제조 및 판매 - 100.0 - 100 인도 3월 HL Klemove Mexico Corporation KLM 자동차부품의 제조 및 판매 - 100.0 - 100 멕시코 12월 HL Klemove America Corporation KLA 자동차부품 기술의 연구 개발 - 100.0 - 100 미국 12월 HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd. MSC 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 중국 12월 HL Mando (Beijing) Automotive System Co., Ltd. MBC 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 중국 12월 HL Mando (Tianjin) Automotive System Co., Ltd. MTC 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 중국 12월 HL Mando(Ningbo) Automotive System Co.,Ltd. MNC 자동차부품의 제조 및 판매 65.0 - 35.0 100 중국 12월 HL Mando (Beijing) Automotive System R&D Center Co., Ltd. MRC 자동차부품 기술의 연구 개발 100.0 - - 100 중국 12월 HL Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. MBTC 자동차부품 및 용품 판매 100.0 - - 100 중국 12월 HL Mando America Corporation MCA 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 미국 12월 Alabama Plating Technology, LLC APT 자동차부품의 제조 및 판매 - 100.0 - 100 미국 12월 HL Ventures Management LLC HLVA 투자회사 - 100.0 - 100 미국 12월 HL Ventures FUND I LP HLVF1 기타 금융 투자회사 94.8 - 5.2 100 미국 12월 Muirwoods Air Mobility Fund MWVC 기타 금융 투자회사 98.9 - 1.1 100 한국 12월 HL Mando Anand India Private Limited MAIL 자동차부품의 제조 및 판매 71.0 - 29.0 100 인도 3월 HL Mando Softtech India Private, Ltd. MSI 자동차부품 기술의 연구 개발 100.0 - - 100 인도 3월 HL Mando Corporation Europe GmbH MCE 자동차부품 및 용품 판매 100.0 - - 100 독일 12월 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda. MCB 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 브라질 12월 HL Mando Corporation Poland sp.zo.o. MCP 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 폴란드 12월 Mando Corporation Mexico MCM 자동차부품의 제조 및 판매 100.0 - - 100 멕시코 12월 Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret MMT 자동차부품의 제조 및 판매 60.0 - 40.0 100 튀르키예 12월 (1) 이하 약칭 사용 1.3 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다(단위:천원). 제11(당)기 1분기 종속기업명 자산 부채 자본 누적비지배지분 KLK와 그 종속기업 1,226,382,362 798,988,553 427,393,809 - MSC 753,279,795 333,847,919 419,431,876 - MBC 612,084,378 298,084,444 313,999,934 - MTC 40,975,816 6,573,312 34,402,504 - MNC 362,200,130 220,581,703 141,618,427 49,562,453 MRC 39,368,816 11,583,806 27,785,010 - MBTC 7,235,421 2,563,139 4,672,282 - MCE 56,451,143 26,334,925 30,116,218 - MCA와 그 종속기업 704,421,688 370,899,575 333,522,112 - HLVF1 16,414,752 46,197 16,368,555 850,619 MWVC 1,978,221 1,743 1,976,478 21,505 MAIL 424,258,617 185,774,105 238,484,512 68,703,381 MSI 16,723,154 6,161,107 10,562,047 - MCB 70,686,588 33,714,498 36,972,090 - MCP 299,580,284 293,915,087 5,665,197 - MCM 506,245,934 395,222,824 111,023,110 - MMT 124,237,459 80,475,370 43,762,089 17,504,835 제10(전)기 종속기업명 자산 부채 자본 누적비지배지분 KLK와 그 종속기업 1,007,237,478 681,897,333 325,340,144 - MSC 768,819,754 380,831,126 387,988,629 - MBC 577,879,869 277,840,498 300,039,370 - MTC 41,425,563 8,006,301 33,419,262 - MNC 344,146,121 209,001,048 135,145,074 47,292,995 MRC 40,543,677 13,854,688 26,688,988 - MBTC 7,998,899 3,609,774 4,389,125 - MCE 55,696,349 25,967,740 29,728,609 - MCA와 그 종속기업 635,980,025 322,577,427 313,402,598 - HLVF1 9,793,990 13,844 9,780,145 86,771 MWVC 1,993,005 3,220 1,989,785 21,650 MAIL 397,694,273 183,870,735 213,823,538 61,575,027 MSI 17,026,828 6,417,602 10,609,226 - MCB 65,807,030 31,117,696 34,689,334 - MCP 285,858,540 280,436,418 5,422,121 - MCM 470,703,151 363,050,793 107,652,358 - MMT 111,022,458 69,839,679 41,182,779 16,473,112 제11(당)기 1분기 종속기업명 매출액 분기순손익 총포괄손익() 비지배지분에 대한 귀속 분기순손익 총포괄손익 KLK와 그 종속기업 356,016,636 108,962,913 115,448,845 - - MSC 257,883,658 20,774,954 31,443,247 - - MBC 147,327,995 5,776,916 13,960,564 - - MTC 12,792,817 75,387 983,242 - - MNC 78,678,780 2,786,052 7,763,910 978,901 2,269,457 MRC 11,867,597 369,007 1,096,022 - - MBTC 5,341,920 162,937 283,157 - - MCE 6,065,010 (160,197) 387,609 - - MCA와 그 종속기업 377,563,855 5,666,888 20,112,558 - - HLVF1 - (593,597) (112,982) (30,847) (5,964) MWVC - (13,308) (13,308) (145) (145) MAIL 217,045,527 15,440,599 24,691,430 4,454,446 7,128,354 MSI 6,112,815 (360,659) (47,179) - - MCB 26,494,310 1,916,381 2,282,755 - - MCP 170,777,428 (307,282) 297,863 - - MCM 152,844,338 (1,402,220) 3,370,752 - - MMT 39,743,336 1,806,618 1,178,490 722,647 1,031,724 () 총포괄손익에는 해외사업장 환산 금액이 포함되어 있습니다. 제10(전)기 1분기 종속기업명 매출액 분기순손익 총포괄손익() 비지배지분에 대한 귀속 분기순손익 총포괄손익 KLK와 그 종속기업 365,075,345 13,663,030 18,804,931 - - MSC 237,043,892 15,764,141 31,769,399 - - MBC 153,900,490 5,248,593 19,978,686 - - MTC 10,645,588 (43,576) 1,572,831 - - MNC 57,714,857 1,226,819 5,354,521 428,507 2,634,036 MRC 11,380,418 306,865 1,357,642 - - MBTC 4,686,592 186,088 349,779 - - MCC 6,442,972 24,072 (762,013) - - MCE 5,512,278 (149,536) 1,262,231 - - MCA와 그 종속기업 376,150,906 4,939,772 13,566,771 - - MAIL 189,195,666 11,534,072 24,825,015 3,352,366 5,311,713 MSI 5,191,477 428,573 788,415 - - MCB 28,028,732 1,095,848 2,874,036 - - MCP 118,805,470 (4,092,714) (2,830,478) - - MCM 145,831,346 (3,587,443) (1,610,722) - - MMT 32,231,368 1,291,301 20,881,840 516,476 1,047,701 () 총포괄손익에는 해외사업장 환산 금액이 포함되어 있습니다. 2. 중요한 회계정책 (연결) 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.2.1 재무제표의 작성기준연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.2 연결 연결회사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 2.3 회계정책과 공시의 변경 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한,부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.4 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 연결회사는 필라2 법인세의 적용대상입니다. 이와 관련되는 당기법인세는 없으며, 이연법인세의 인식 및 공시는 예외규정을 적용하였습니다. 2.5 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결) 요약분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 연결재무제표에 인식되는 자산과 부채, 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 다양한 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 재무위험관리 (연결) 4.1 재무위험요소 　 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 　　 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2023년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다. 　 위험관리 4.2 자본위험관리 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 부채총계 4,523,002,950 자본총계 2,528,566,653 부채비율 1.7890 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 부채총계 3,930,545,236 자본총계 2,356,155,156 부채비율 1.6680 　 공시금액 5. 공정가치 (연결) 5.1 금융상품 종류별 공정가치 금융자산 및 금융부채의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 금융자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　 [유동성 항목] 현금및현금성자산 1,129,670,180 1,129,670,180 매출채권 1,595,930,443 1,595,930,443 기타수취채권 91,552,028 91,552,028 파생금융자산 21,402 21,402 기타금융자산 1,000,000 1,000,000 당기손익-공정가치금융자산 51,668,941 51,668,941 소계 2,869,842,994 2,869,842,994 [비유동성 항목] 　　 [비유동성 항목] 매출채권 1,273,891 1,273,891 기타수취채권 49,479,268 49,479,268 기타포괄손익-공정가치금융자산 46,399,048 46,399,048 기타금융자산 2,250,310 2,250,310 당기손익-공정가치금융자산 307,521,886 307,521,886 소계 406,924,403 406,924,403 합계 3,276,767,397 3,276,767,397 　 　 장부금액 공정가치 전기말 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　 [유동성 항목] 현금및현금성자산 614,874,984 614,874,984 매출채권 1,579,084,137 1,579,084,137 기타수취채권 89,691,649 89,691,649 파생금융자산 0 0 기타금융자산 1,000,000 1,000,000 당기손익-공정가치금융자산 10,383,384 10,383,384 소계 2,295,034,154 2,295,034,154 [비유동성 항목] 　　 [비유동성 항목] 매출채권 1,811,945 1,811,945 기타수취채권 52,895,472 52,895,472 기타포괄손익-공정가치금융자산 50,788,323 50,788,323 기타금융자산 2,250,310 2,250,310 당기손익-공정가치금융자산 150,307,200 150,307,200 소계 258,053,250 258,053,250 합계 2,553,087,404 2,553,087,404 　 　 장부금액 공정가치 　 (2) 금융부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　 유동성 항목 매입채무 1,267,868,266 1,267,868,266 기타지급채무 261,459,428 261,459,428 파생금융부채 120,376 120,376 단기차입금 313,742,176 313,742,176 유동성사채 419,958,696 419,958,696 유동성장기차입금 285,145,489 285,145,489 소계 2,548,294,431 2,548,294,431 비유동성 항목 　　 비유동성 항목 기타지급채무 7,675,922 7,675,922 사채 657,950,572 653,481,535 장기차입금 807,371,263 804,898,828 소계 1,472,997,757 1,466,056,285 합계 4,021,292,188 4,014,350,716 　 　 장부금액 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　 유동성 항목 매입채무 1,162,259,566 1,162,259,566 기타지급채무 274,311,521 274,311,521 파생금융부채 25,568 25,568 단기차입금 172,581,118 172,581,118 유동성사채 469,851,381 469,851,381 유동성장기차입금 333,848,431 333,848,431 소계 2,412,877,585 2,412,877,585 비유동성 항목 　　 비유동성 항목 기타지급채무 7,610,550 7,610,550 사채 418,865,214 409,931,688 장기차입금 621,988,368 621,584,893 소계 1,048,464,132 1,039,127,131 합계 3,461,341,717 3,452,004,716 　 　 장부금액 공정가치 5.2 공정가치 서열체계 　 연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 　　 내용 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 연결회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준1로분류합니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. 　 수준 1 수준 2 수준 3 　 공정가치로 측정되는 연결회사의 금융자산 및 금융부채는 모두 반복적인 공정가치 측정치에 해당됩니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) [공정가치로 측정되는 금융상품] 　　　　 [공정가치로 측정되는 금융상품] 기타포괄손익-공정가치금융자산 9,071,845 0 37,327,203 46,399,048 당기손익-공정가치측정금융자산 256,994,564 39,810,625 62,385,638 359,190,827 매출채권 0 0 109,695,448 109,695,448 파생금융자산 0 21,402 0 21,402 파생금융부채 0 120,376 0 120,376 [공정가치로 공시되는 금융부채] 　　　　 [공정가치로 공시되는 금융부채] 사채 및 차입금 0 0 2,477,226,724 2,477,226,724 　 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 천원) [공정가치로 측정되는 금융상품] 　　　　 [공정가치로 측정되는 금융상품] 기타포괄손익-공정가치금융자산 11,083,025 0 39,705,298 50,788,323 당기손익-공정가치측정금융자산 106,171,425 0 54,519,159 160,690,584 매출채권 0 0 122,928,713 122,928,713 파생금융자산 0 0 0 0 파생금융부채 0 25,568 0 25,568 [공정가치로 공시되는 금융부채] 　　　　 [공정가치로 공시되는 금융부채] 사채 및 차입금 0 0 2,007,797,511 2,007,797,511 　 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 (1) 연결회사는 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 전기 기타포괄손익-공정가치금융자산 중 KG모빌리티가 KRX에 거래 재개 됨에 따라 수준3에서 수준1으로 변경되었습니다.(2) 연결회사는 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 전기 당기손익-공정가치금융자산 중 iMotion이 홍콩 HSI에 상장하여 수준3에서 수준1로 변경되었습니다.장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다. 5.3 가치평가기법 및 투입변수 　 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치 37,327,203 62,385,638 39,810,625 109,695,448 21,402 120,376 2,477,226,724 수준 3 3 2 3 2 2 3 가치평가기법(자산) 자산접근법, 시장접근법, 현금흐름할인모형 시장접근법 현재가치기법 현재가치기법 옵션모델 　　 투입변수 (자산) 순자산가액, 시장배수, 할인율 시장배수 신용위험이 반영된 할인율 신용위험이 반영된 할인율 환율 변동성 　　 가치평가기법 (부채) 　　　　　 옵션모델 현재가치기법 투입변수 (부채) 　　　　　 환율 변동성 신용위험이 반영된 할인율 투입변수 범위 (가중평균) -, PBR : 3.9 EV/Revenue 11.5, 11.6~15% - NA NA 약정환율: 1,331.1 ~ 1,333.2 (KRW/USD), 약정환율 : 83.53 (INR/USD) 약정환율: 1,331.1 ~ 1,333.2 (KRW/USD) NA 　 금융상품 　 금융자산 금융부채 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 파생금융자산 파생금융부채 사채 및 차입금 　 현대엠파트너스등 비상장지분 Rebel Foods 등 비상장지분 자산유동화 단기사채 전기말 (단위 : 천원) 공정가치 39,705,298 54,519,159 　 122,928,713 　 25,568 2,007,797,511 수준 3 3 　 3 　 2 3 가치평가기법(자산) 자산접근법, 시장접근법, 현금흐름할인모형 시장접근법 　 현재가치기법 　　　 투입변수 (자산) 순자산가액, 시장배수, 할인율 시장배수 　 신용위험이 반영된 할인율 　　　 가치평가기법 (부채) 　　　　　 시장접근법 현재가치기법 투입변수 (부채) 　　　　　 환율 변동성 신용위험이 반영된 할인율 투입변수 범위 (가중평균) -, PBR: 3.9 EV/ Revenue 11.5, 11.6% ~ 15% PBR 4.9 ~ 8.5 EV/ Revenue 2.2 ~ 3.6 　 NA 　 약정환율 : 91.74 (INR/EUR) NA 　 금융상품 　 금융자산 금융부채 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 파생금융자산 파생금융부채 사채 및 차입금 　 현대엠파트너스등 비상장지분 Rebel Foods 등 비상장지분 자산유동화 단기사채 6. 영업부문 (연결) 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 연결회사는 기업전체가 하나의 영업부문으로 분류되기 때문에 영업부문의 선택이나 영업부문의 보고부문으로 통합과정 없이 영업부문과 보고부문이 일치합니다.이사회는 분기손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 이러한 분기손익은 연결재무제표상의 분기순이익(손실)과 동일한 방식으로 산출됩니다. 　 지역별 손익 및 비유동자산 금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 총 부문 수익 898,820,099 529,616,137 377,870,823 226,550,130 408,491,729 2,441,348,918 부문간 내부수익 (160,965,148) (83,182,070) (7,502,445) (15,561,980) (66,795,109) (334,006,752) 외부고객으로부터의 수익 737,854,951 446,434,067 370,368,378 210,988,150 341,696,620 2,107,342,166 분기손익 7,002,742 141,726,635 5,157,125 16,072,054 882,017 170,840,573 감가상각비와 무형자산상각비 34,714,849 16,044,768 11,335,808 6,620,143 10,390,537 79,106,105 이자수익 2,396,120 2,074,909 120,360 1,600,108 1,346,544 7,538,041 이자비용 15,857,482 1,174,100 1,353,456 324,109 7,196,058 25,905,205 지분법손익 (1,008,153) (12,604) 0 0 0 (1,020,757) 법인세비용(수익) 13,198,066 46,720,585 421,108 5,984,905 3,161,392 69,486,056 　 한국 중국 미국 인도 기타 지역 합계 전분기 (단위 : 천원) 총 부문 수익 906,133,583 500,561,411 376,223,120 195,493,244 329,342,067 2,307,753,425 부문간 내부수익 (150,274,480) (84,140,763) (8,471,463) (10,719,872) (57,405,582) (311,012,160) 외부고객으로부터의 수익 755,859,103 416,420,648 367,751,657 184,773,372 271,936,485 1,996,741,265 분기손익 34,678,567 25,157,905 4,943,211 14,046,420 (6,289,665) 72,536,438 감가상각비와 무형자산상각비 36,345,737 16,656,860 11,226,844 6,252,816 9,212,408 79,694,665 이자수익 4,129,754 1,061,684 17,863 58,342 183,777 5,451,420 이자비용 12,211,457 1,365,529 1,019,462 323,706 4,356,360 19,276,514 지분법손익 (272,515) 0 0 0 0 (272,515) 법인세비용(수익) 8,857,462 9,206,147 626,078 4,241,128 4,283,300 27,214,115 　 한국 중국 미국 인도 기타 지역 합계 　 지역별 비유동자산 당분기말 (단위 : 천원) 비유동자산 1,279,054,401 348,423,260 282,206,949 163,027,282 515,146,190 2,587,858,082 　 한국 중국 미국 인도 기타 지역 합계 전기말 (단위 : 천원) 비유동자산 1,282,432,884 351,743,624 265,193,565 163,724,336 494,939,748 2,558,034,157 　 한국 중국 미국 인도 기타 지역 합계 () 각 지역별 비유동자산 금액은 금융상품, 이연법인세자산 및 순확정급여자산은 제외되었습니다. 보고부문별 자산과 부채의 총액은 이사회에 정기적으로 제공되지 않아 보고부문 정보에 포함하지 않았습니다. 부문간 매출 거래는 독립된 당사자간의 거래 조건에 따라 회계처리하며, 외부고객으로부터의 수익은 연결포괄손익계산서와 동일한 방식으로 산출되었습니다. 　 상기 보고부문의 분기손익과 연결포괄손익계산서상 분기순이익간의 조정 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) 170,840,572 (25,101,787) 145,738,785 　 보고부문의 분기손익 미실현손익 및 내부거래 제거 등의 연결 조정 연결포괄손익계산서상 분기순이익 합계 전분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) 72,536,438 (28,970,812) 43,565,626 　 보고부문의 분기손익 미실현손익 및 내부거래 제거 등의 연결 조정 연결포괄손익계산서상 분기순이익 합계 연결회사 전체 수준에서의 외부고객으로부터의 수익은 자동차 부품의 제조 및 용품 공급과 관련된 재화의 판매, 기타 용역의 제공 및 기술 사용의 대가로서 수취하는 로열티 수익 등으로 구성되어 있습니다. 　 연결회사 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10% 이상을 차지하는 주요 고객들로부터의 수익 현황은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출액 329,484,379 304,826,166 284,983,183 277,637,229 비중 0.16 0.14 0.14 0.13 　 A고객그룹 B고객그룹 C고객그룹 D고객그룹 전분기 (단위 : 천원) 매출액 307,700,240 370,507,684 343,178,542 0 비중 0.15 0.19 0.17 0.00 　 A고객그룹 B고객그룹 C고객그룹 D고객그룹 　 7. 금융자산 (연결) 7.1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 　 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) [비유동성 항목] 　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 새론오토모티브 KG모빌리티 현대엠파트너스 주식회사에스오에스랩 비트센싱 Helm.AI.Inc 그 외 비상장주식 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 　 기초 4,264,000 6,819,023 16,331,220 7,184,061 6,140,850 2,160,507 7,888,661 0 50,788,323 증감 0 (129,000) 0 (1,999,900) 0 0 0 0 (2,128,900) 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 평가손익 세후금액 (111,966) (1,471,023) 0 (352,014) 0 0 0 0 (1,935,003) 평가손익 법인세효과 (33,634) (265,558) 0 (105,741) 0 0 0 0 (404,933) 외화환산차이 0 0 0 0 0 0 79,560 0 79,560 기말 4,118,400 4,953,442 16,331,220 4,726,406 6,140,850 2,160,507 7,968,222 0 46,399,048 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 　 　 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 전분기 (단위 : 천원) [비유동성 항목] 　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 새론오토모티브 KG모빌리티 현대엠파트너스 주식회사에스오에스랩 비트센싱 Helm.AI.Inc 그 외 비상장주식 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 　 기초 5,262,400 16,680,580 16,344,180 2,210,528 5,956,361 2,367,199 4,854,417 30,000,000 83,675,665 증감 0 0 0 0 0 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 0 0 0 　 0 평가손익 세후금액 (251,924) 0 0 0 0 0 0 0 (251,924) 평가손익 법인세효과 (75,676) 0 0 0 0 0 0 0 (75,676) 외화환산차이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기말 4,934,800 16,680,580 16,344,180 2,210,528 5,956,361 2,367,199 4,854,417 30,000,000 83,348,065 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 　 　 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 (1) KG모빌리티는 전기 중 쌍용자동차의 사명이 KG모빌리티로 변경 되었습니다.(2) 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사는 전기 중 회사가 보유한 의결권 있는 지분율은 20% 미만이나 주된 의사결정기구인 주주총회에 참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 7.2 당기손익- 공정가치금융자산 　 당기손익- 공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　　　　　 [유동성 항목] 지분상품명 ETF 자산유동화 단기사채 중타이 자동차 　　　　　　　　　　　　　 기초 10,383,385 0 0 　　　　　　　　　　　　 10,383,384 증감 0 39,388,493 0 　　　　　　　　　　　　 39,388,493 평가손익 1,474,932 422,132 0 　　　　　　　　　　　　 1,897,064 외화환산차이 0 0 0 　　　　　　　　　　　　 0 기말 11,858,317 39,810,625 0 　　　　　　　　　　　　 51,668,941 [비유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 　　　 GotoGroup Imotion TUSIMPLE 오토테크 Sonatus Rebel Foods Ranelagh Pte Ltd 케이에이치큐인터링크 사모투자합자회사 AGORUS, Inc Stoke Space Technologies, Inc. Hayden.ai 그 외 비상장주식 　 기초 　　　 10,595,792 85,192,248 0 5,570,620 15,549,384 2,902,631 3,807,900 10,000,000 1,934,100 2,578,786 1,289,400 10,886,338 150,307,199 증감 　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,334,700 5,880,590 7,215,290 평가손익 　　　 (1,962,320) 148,042,680 0 0 0 0 179,657 0 0 0 0 0 146,260,017 외화환산차이 　　　 0 3,267,847 0 0 0 0 0 0 86,100 114,799 69,500 201,133 3,739,379 기말 　　　 8,633,472 236,502,775 0 5,570,620 15,549,384 2,902,631 3,987,557 10,000,000 2,020,200 2,693,585 2,693,600 16,968,061 307,521,885 합계 　　　　　　　　　　　　　　　 359,190,827 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 당기손익인식금융자산 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 지분상품_9 지분상품_10 지분상품_11 지분상품_12 지분상품_13 지분상품_14 지분상품_15 전분기 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　　　　　 [유동성 항목] 지분상품명 ETF 자산유동화 단기사채 중타이 자동차 　　　　　　　　　　　　　 기초 9,170,615 63,566,594 697,457 　　　　　　　　　　　　 73,434,666 증감 (207,941) (63,566,594) 0 　　　　　　　　　　　　 (63,774,535) 평가손익 1,027,712 0 (114,239) 　　　　　　　　　　　　 913,473 외화환산차이 0 0 27,749 　　　　　　　　　　　　 27,749 기말 9,990,386 0 610,967 　　　　　　　　　　　　 10,601,353 [비유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 　　　 GotoGroup Imotion TUSIMPLE 오토테크 Sonatus Rebel Foods Ranelagh Pte Ltd iMotion AGORUS, Inc Stoke Space Technologies, Inc. Hayden.ai 그 외 비상장주식 　 기초 　　　 10,849,722 0 1,211,691 5,675,370 9,029,998 9,467,589 3,807,900 44,906,400 0 0 0 9,318,636 94,267,306 증감 　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,001 500,001 평가손익 　　　 3,061,750 0 (94,321) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,967,429 외화환산차이 　　　 0 0 0 0 0 0 0 1,903,275 0 0 0 0 1,903,275 기말 　　　 13,911,472 0 1,117,370 5,675,370 9,029,998 9,467,589 3,807,900 46,809,675 0 0 0 9,818,637 99,638,011 합계 　　　　　　　　　　　　　　　 110,239,364 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 당기손익인식금융자산 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 지분상품_9 지분상품_10 지분상품_11 지분상품_12 지분상품_13 지분상품_14 지분상품_15 　 7.3 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　　 유동성 항목 매출채권 1,606,856,452 (10,926,009) 1,595,930,443 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 43,824,486 (15,348,217) 28,476,269 미수수익 7,780,090 0 7,780,090 금융기관예치금 15,668,280 0 15,668,280 대여금 35,702,930 0 35,702,930 보증금 3,924,458 0 3,924,458 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 1,000,000 0 1,000,000 유동성 항목 소계 1,714,756,696 (26,274,226) 1,688,482,470 비유동성 항목 　　　 비유동성 항목 매출채권 1,273,891 0 1,273,891 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 3,191,539 0 3,191,539 금융기관예치금 550,420 0 550,420 대여금 37,743,426 (2,443,000) 35,300,426 보증금 10,436,884 0 10,436,884 기타금융자산 0 0 0 기타금융자산 회사채 2,416,680 (166,680) 2,250,000 국공채 등 310 0 310 비유동성 항목 소계 55,613,150 (2,609,680) 53,003,470 합계 1,770,369,846 (28,883,906) 1,741,485,940 　 　 　 금융자산 금융자산 합계 　 　 　 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 　 　 총장부금액 대손충당금 전기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　　 유동성 항목 매출채권 1,590,151,077 (11,066,940) 1,579,084,137 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 44,480,604 (14,695,522) 29,785,082 미수수익 1,817,675 0 1,817,675 금융기관예치금 15,531,550 0 15,531,550 대여금 39,508,826 0 39,508,826 보증금 3,048,516 0 3,048,516 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 1,000,000 0 1,000,000 유동성 항목 소계 1,695,538,248 (25,762,462) 1,669,775,786 비유동성 항목 　　　 비유동성 항목 매출채권 1,811,945 0 1,811,945 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 3,439,101 0 3,439,101 금융기관예치금 469,449 0 469,449 대여금 40,276,212 (2,443,000) 37,833,212 보증금 11,153,711 0 11,153,711 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 2,416,680 (166,680) 2,250,000 국공채 등 310 0 310 비유동성 항목 소계 59,567,408 (2,609,680) 56,957,728 합계 1,755,105,656 (28,372,142) 1,726,733,514 　 　 　 금융자산 금융자산 합계 　 　 　 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 　 　 총장부금액 대손충당금 연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 보고기간말 현재 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 　 매출채권에 대한 기대신용손실 　　 12개월 및 전체기간 기대신용손실을 측정하기 위하여 사용한 투입요소, 가정의 근거 및 추정기법에 관한 기술 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실은 매출채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고과거 신용손실 정보를 근거로 측정하였습니다.신용위험의 최대 노출금액은 매출채권 및 기타수취채권의 각 분류별 장부금액 합계입니 다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련하여 연결회사는 일부 대여금에 대해 담보를 제공받고 있습니다. 　 평가기법 　 담보 제공에 대한 주기 당분기말 (단위 : 천원) 담보제공처 중국 금융기관 담보제공자산 매출채권 담보제공금액 132,287,424 담보에 대한 공시 당분기말 현재 연결회사의 매출채권 중 132,287,424천원은 지급어음에 대하여 중국의 금융기관들에 담보로 제공되어 있습니다. 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 담보제공처 중국 금융기관 담보제공자산 매출채권 담보제공금액 114,333,158 담보에 대한 공시 연결회사의 매출채권 중 114,333,158천원은 지급어음에 대하여 중국의 금융기관들에 담보로 제공되어 있습니다. 　 공시금액 주요 고객의 외부신용등급은 최소 AA+ Stable(국내 신용평가기관인 한신정평가기준) 또는 Baa2(국제 신용평가기관인 Moody's 기준) 이상입니다. 그 외의 매출채권은 다수의 고객에 분산되어 있으므로, 신용위험은 특정 거래 상대방 또는 거래 상대방 집합에 집중되어 있지않습니다. 　 매출채권 양도에 대한 주기 당분기말 (단위 : 천원) 양도에 따른 감소, 금융자산 188,696,208 금융자산의 양도에 대한 공시 연결회사는 당분기말 현재 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 188,696,208천원을 연결재무제표에서 제거하였습니다. 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 양도에 따른 감소, 금융자산 238,234,601 금융자산의 양도에 대한 공시 연결회사는 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 238,234,601천원을 연결재무제표에서 제거하였습니다. 　 공시금액 8. 계약부채 (연결) 연결회사가 인식하고 있는 계약부채는 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 보증용역 선수수익 5,664,131 기타 선수금 9,219,684 합계 14,883,815 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 보증용역 선수수익 5,307,583 기타 선수금 18,256,097 합계 23,563,680 　 공시금액 () OEM사는 북미지역 매출의 경우 통상의 품질기간을 초과하여 품질보증을 요구하며, 그 초과기간에 대한 품질보증을 별도의 수행의무로 식별합니다(주석16 참조). 　 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한 (또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익 11,083,694 기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익 보증용역 선수수익 247,580 기타 선수금 10,836,114 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익 1,892,196 기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익 보증용역 선수수익 491,249 기타 선수금 1,400,947 　 　 공시금액 9. 파생금융상품 (연결) 　 회사의 통화선도계약과 관련되어 있는 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다. 　　 파생상품 유형 계약_1 하나은행, BOA, 우리은행 매도 USD 30,000 KRW 39,953,700 1,331.1 ~ 1,333.2 2024.06.19~2024.11.28 계약_2 Standard Chartered Bank 매도 USD 1,000 INR 83,529 83.53 2024.03.22~2024.04.24 계약_3 Standard Chartered Bank 매도 USD 1,500 INR 125,370 83.58 2024.03.22~2024.05.28 　 　 계약처 Position 매도통화 매도금액(단위: 천) 매입통화 매입금액(단위: 천원) 약정환율 계약만기일 () 위 계약처들과 회사는 당분기말 현재 파생금융상품 거래와 관련하여 한도계약을 체결하고 있습니다. 　 통화선도계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 구분 통화선도 - 현금흐름위험회피 통화선도 유동파생상품자산 19,120 2,283 유동파생상품부채 120,376 0 　 계약_1 계약_2 전기말 (단위 : 천원) 구분 통화선도 - 현금흐름위험회피 통화선도 유동파생상품자산 0 0 유동파생상품부채 25,568 0 　 계약_1 계약_2 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상인 발생가능성이 매우 높은 예상거래는 약 8개월동안 발생할 것으로 예상됩니다. 현금흐름위험회피파생상품평가손실 당분기 (단위 : 천원) 현금흐름위험회피파생상품평가손실 77,866 　 기타포괄손익누계액 전분기 (단위 : 천원) 현금흐름위험회피파생상품평가손실 0 　 기타포괄손익누계액 10. 재고자산 (연결) 　 재고자산의 세부 내역은 다음과 같습니다 당분기말 (단위 : 천원) 상품 53,116,331 (1,836,085) 51,280,246 제품 138,165,065 (7,924,099) 130,240,966 재공품 59,590,946 (3,935,931) 55,655,015 원재료 458,648,413 (15,046,820) 443,601,593 저장품 18,002,754 (1,272,920) 16,729,834 미착품 46,045,591 0 46,045,591 합계 773,569,100 (30,015,855) 743,553,245 　 취득원가 평가손실누계 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 48,504,025 (3,517,329) 44,986,696 제품 139,792,818 (8,463,376) 131,329,442 재공품 59,001,235 (3,241,338) 55,759,897 원재료 462,347,231 (14,696,592) 447,650,639 저장품 17,487,089 (1,137,392) 16,349,697 미착품 37,819,645 0 37,819,645 합계 764,952,043 (31,056,027) 733,896,016 　 취득원가 평가손실누계 장부금액 합계 　 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산, 재고자산 평가손실 및 평가손실 환입액 당분기 (단위 : 천원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 1,771,951,006 재고자산평가손실환입 1,040,172 　 매출원가 전분기 (단위 : 천원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 1,698,378,415 재고자산평가손실환입 4,046,804 　 매출원가 11. 관계기업 등에 대한 투자자산 (연결) 연결회사가 유의적인 영향력을 보유하는 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 기업명 결산월 약칭(1) 소재국가 소유지분율(%) 제11(당)기 1분기 제10(전)기 공동기업(2) AutoV Mando SDN. BHD 6월 AVM 말레이시아 30.0 30.0 관계기업 한라에스브이 사모투자전문회사 12월 HSF 한국 40.0 40.0 관계기업 우리엠오토모티브 12월 WMA 한국 29.0 29.0 공동기업(2) 만도브로제 주식회사 12월 MBCO 한국 50.0 50.0 관계기업 ANAND Mando eMobility Private Limited 3월 AMeM 인도 40.0 40.0 관계기업(3) 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 2월, 8월 - 한국 15.0 15.0 공동기업(2) Tianrun HL Mando (Shandong) Automotive Technology Co. Ltd. 12월 TMSC 중국 40.0 - (1) 이하 약칭 사용(2) 연결회사가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 기업을 통하여 구조화 되었으며, 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다. (3) 회사가 보유한 의결권 있는 지분율은 20%미만이나 주된 의사결정기구인 주주총회에참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. 관계기업 및 공동기업 투자자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 제11(당)기 1분기 기초 취득 당기손익 중 지분 해당액 기타포괄손익중 지분 해당액 재측정요소 중 지분해당액 분기말 AVM 1,572,672 - (12,237) 26,407 - 1,586,842 HSF 2,630,817 - - - - 2,630,817 WMA 2,530,084 - 85,239 - - 2,615,323 MBCO 22,487,334 - 276,197 285,964 2,930 23,052,425 AMeM 560,890 322,515 213,784 25,762 - 1,122,951 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 6,271,300 - (1,571,137) - - 4,700,163 TMSC - 1,114,500 (12,604) (81) - 1,101,815 합계 36,053,097 1,437,015 (1,020,758) 338,052 2,930 36,810,336 기업명 제10(전)기 1분기 기초 배당금 수취 당기손익 중 지분 해당액 기타포괄손익중 지분 해당액 기타자본변동 중 지분해당액 분기말 AVM 1,550,221 - 25,623 45,401 - 1,621,245 HSF 2,634,289 - - - - 2,634,289 WMA 2,453,813 - 76,099 - - 2,529,912 MBCO 24,733,027 - (16,827) 341,405 (110,020) 24,947,585 AMeM 1,096,071 - (357,409) 32,444 - 771,106 합계 32,467,421 - (272,514) 419,250 (110,020) 32,504,137 관계기업 및 공동기업에 대한 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 제11(당)기 1분기 제10(전)기 자산 부채 자본 자산 부채 자본 AVM 5,918,495 629,028 5,289,467 5,977,015 734,779 5,242,236 HSF 3,360,117 - 3,360,117 3,360,117 - 3,360,117 WMA 11,695,443 2,648,381 9,047,062 11,287,315 2,526,902 8,760,413 MBCO 147,809,327 101,501,366 46,307,961 148,064,692 102,879,638 45,185,054 AMeM 30,985,310 28,165,884 2,819,426 22,633,825 21,220,647 1,413,178 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 448,478,417 256,594,771 191,883,646 447,883,213 256,118,686 191,764,527 TMSC 2,754,537 - 2,754,537 - - - 기업명 제11(당)기 1분기 제10(전)기 1분기 매출액 당기손익 총포괄손익 매출액 당기손익 총포괄손익 AVM 745,693 40,337 (84,005) 873,193 85,403 236,740 HSF - - - - - - WMA 5,295,230 286,649 286,649 3,128,405 357,078 357,078 MBCO 53,284,992 545,119 156,557 54,028,474 (169,361) 293,410 AMeM 12,661,071 534,461 551,723 651,238 (893,520) (812,409) 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 5,774,158 119,119 119,119 - - - TMSC - (31,510) (31,510) - - - 관계기업 및 공동기업의 재무정보 금액을 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 제11(당)기 1분기 순자산 지분율(%) 순자산지분금액 영업권 등 미실현이익 기타조정 장부금액 AVM 5,289,467 30.0 1,586,842 - - - 1,586,842 HSF 3,360,117 40.0 1,344,047 394,028 - 892,742 2,630,817 WMA 9,047,062 29.0 2,623,649 - (8,326) - 2,615,323 MBCO 46,307,961 50.0 23,153,979 - (101,554) - 23,052,425 AMeM 2,819,426 40.0 1,127,770 - - (4,819) 1,122,951 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 191,883,646 15.0 28,782,547 - (13,015,145) (11,067,239) 4,700,163 TMSC 2,754,537 40.0 1,101,815 - - - 1,101,815 기업명 제10(전)기 1분기 순자산 지분율(%) 순자산지분금액 영업권 등 미실현이익 기타조정 장부금액 AVM 5,404,145 30.0 1,621,245 - - - 1,621,245 HSF 3,368,809 40.0 1,347,524 394,028 - 892,737 2,634,289 WMA 8,757,717 29.0 2,539,738 13,715 (23,541) - 2,529,912 MBCO 50,197,010 50.0 25,098,502 - (150,917) - 24,947,585 AMeM 1,938,722 40.0 775,488 - - (4,381) 771,107 12-1. 유형자산 (연결) 12.1 유형자산의 장부금액 변동 내역 　 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 당분기 (단위 : 천원) 기초 2,175,537,354 유형자산의 변동에 대한 조정 　 유형자산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 41,153,206 처분 및 폐기 (278,849) 대체 0 상각 (65,281,765) 손상차손 (19,835) 외화환산차이 41,386,474 기말 2,192,496,585 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 2,116,725,188 유형자산의 변동에 대한 조정 　 유형자산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 51,536,385 처분 및 폐기 (2,072,337) 대체 1,830,507 상각 (66,271,100) 손상차손 (41,706) 외화환산차이 43,917,115 기말 2,145,624,052 　 　 공시금액 　 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 유형자산 5,218,675,747 (3,026,179,162) 2,192,496,582 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 유형자산 4,992,510,872 (2,846,886,820) 2,145,624,052 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 연결회사는 당분기 및 전분기에 유형자산 취득과 관련하여 차입원가를 자본화하지 않았습니다. 12.2 토지(유형자산)의 재평가모형 당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위 : 천원) 토지 0 0 517,419,008 517,419,008 　 수준 1 수준 2 수준 3 측정 전체 합계 　 독립적인 평가인의 재평가 참여에 대한 설명 　　 독립적인 평가인의 재평가 참여에 대한 설명, 유형자산 토지 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다. 가치평가는 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하여 수행되었으며, 공시기준일로부터 기준시점 현재까지의 지가변동률, 개별토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가치형성요인 등에 근거하여 이러한 변수가 결정되었습니다. 　 토지 12-2. 무형자산 (연결) 　 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 당기초 196,959,199 무형자산 및 영업권의 변동내역 　 무형자산 및 영업권의 변동내역 취득 및 후속지출 8,792,046 처분 및 폐기 (11,365) 대체 0 상각 (7,592,414) 손상차손 (34,458) 외화환산차이 1,617,595 당기말 199,730,603 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기초 159,808,897 무형자산 및 영업권의 변동내역 　 무형자산 및 영업권의 변동내역 취득 및 후속지출 10,636,296 처분 및 폐기 (37,597) 대체 0 상각 (7,249,632) 손상차손 (33,778) 외화환산차이 1,970,216 당기말 165,094,402 　 　 공시금액 　 　 무형자산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 무형자산 및 영업권 580,685,352 (380,954,749) 199,730,603 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 무형자산 및 영업권 507,154,260 (342,059,858) 165,094,402 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 자본화된 차입금 당분기 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 0 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0000 　 장부금액 　 공시금액 　 무형자산 및 영업권 전분기 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 257,389 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0281 　 장부금액 　 공시금액 　 무형자산 및 영업권 12-3. 투자부동산 (연결) 　 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 장부금액 27,296,071 투자부동산의 변동에 대한 조정 　 투자부동산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 0 처분 및 폐기 0 대체 0 감가상각비 (244,226) 손상차손 0 외화환산차이 192,384 기말 장부금액 27,244,229 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 장부금액 32,159,801 투자부동산의 변동에 대한 조정 　 투자부동산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 59,332 처분 및 폐기 0 대체 (1,830,507) 감가상각비 (178,091) 손상차손 0 외화환산차이 113,179 기말 장부금액 30,323,714 　 　 공시금액 　 투자부동산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산 33,192,907 (5,948,678) 27,244,229 　 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산 35,119,132 (4,795,418) 30,323,714 　 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 　 투자부동산 임대수익 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 556,839 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 463,719 　 공시금액 　 13. 사용이 제한된 금융기관예치금 (연결) 　 사용이 제한된 금융기관예치금의 세부내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 거래처 농협은행 등 기업은행, 우리은행 KEB 하나은행 　 사용이 제한된 유동 금융기관예치금 53,310 9,000,000 0 9,053,310 사용이 제한된 비유동 금융기관예치금 0 0 1,500 1,500 합계 53,310 9,000,000 1,500 9,054,810 제한사유 정부보조금 상생협력기금 당좌개설보증금 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산 합계 　 사용제한 예치금 　 금융기관예치금_1 금융기관예치금_2 금융기관예치금_3 전기말 (단위 : 천원) 거래처 농협은행 등 기업은행, 우리은행 KEB하나은행 　 사용이 제한된 유동 금융기관예치금 57,278 9,000,000 0 9,057,278 사용이 제한된 비유동 금융기관예치금 0 0 1,500 1,500 합계 57,278 9,000,000 1,500 9,058,778 제한사유 정부보조금 상생협력기금 당좌개설보증금 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산 합계 　 사용제한 예치금 　 금융기관예치금_1 금융기관예치금_2 금융기관예치금_3 14. 사용권자산 및 리스부채 (연결) 　 사용권자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 107,813,990 취득 및 후속지출 16,946,411 처분 및 폐기 (1,620,139) 상각 (5,987,699) 외화환산차이 1,497,839 기말장부금액 118,650,402 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 108,638,555 취득 및 후속지출 4,214,175 처분 및 폐기 (623,601) 상각 (5,995,842) 외화환산차이 2,815,704 기말장부금액 109,048,991 　 공시금액 　 사용권자산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산 150,644,462 (31,994,060) 118,650,401 　 총장부금액 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산 148,750,950 (39,701,959) 109,048,991 　 총장부금액 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 리스부채의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 30,035,973 비유동 리스부채 116,980,743 리스부채 합계 147,016,716 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 27,566,336 비유동 리스부채 111,624,562 리스부채 합계 139,190,898 　 공시금액 15-1. 사채 및 차입금_사채 (연결) 　 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사채종류 제8-2회 공모사채 제9-2회 공모사채 제10-2회 공모사채 제11회 사모사채 제12-1회 사모사채 제12-2회 사모사채 제13-1회 공모사채 제13-2회 공모사채 제 14-1회 공모사채 제 14-2회 공모사채 제 15-1회 공모사채 제 15-2회 공모사채 제1회 사모사채 　 발행일 2019-04-15 2019-08-29 2020-05-28 2021-02-05 2021-02-08 2021-02-08 2021-04-22 2021-04-22 2023-04-27 2023-04-27 2024-01-17 2024-01-17 2021-10-22 　 만기일 2024-04-15 2024-08-29 2025-05-28 2031-02-05 2024-02-08 2026-02-08 2024-04-22 2026-04-22 2026-04-27 2028-04-27 2027-01-15 2029-01-17 2024-10-22 　 이자율 0.0218 0.0156 0.0210 0.0295 0.0000 0.0203 0.0146 0.0196 0.0406 0.0414 0.0395 0.0406 0.0469 　 명목금액 　　　　　　　　　　　　　　 명목금액 유동성 150,000,000 60,000,000 0 0 0 0 190,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 420,000,000 비유동성 0 0 10,000,000 50,000,000 0 100,000,000 0 60,000,000 140,000,000 60,000,000 210,000,000 30,000,000 0 660,000,000 차감: 사채할인발행차금 　　　　　　　　　　　　　　 차감: 사채할인발행차금 유동성 　　　　　　　　　　　　　 (41,304) 비유동성 　　　　　　　　　　　　　 (2,049,428) 차감계 　　　　　　　　　　　　　　 차감계 유동성사채 　　　　　　　　　　　　　 419,958,696 사채, 명목금액 　　　　　　　　　　　　　 657,950,572 　 　 사채_1 사채_2 사채_3 사채_4 사채_5 사채_6 사채_7 사채_8 사채_9 사채_10 사채_11 사채_12 사채_13 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 사채종류 제8-2회 공모사채 제9-2회 공모사채 제10-2회 공모사채 제11회 사모사채 제12-1회 사모사채 제12-2회 사모사채 제13-1회 공모사채 제13-2회 공모사채 제 14-1회 공모사채 제 14-2회 공모사채 제 15-1회 공모사채 제 15-2회 공모사채 제1회 사모사채 　 발행일 2019-04-15 2019-08-29 2020-05-28 2021-02-05 2021-02-08 2021-02-08 2021-04-22 2021-04-22 2023-04-27 2023-04-27 2024-01-17 2024-01-17 2021-10-22 　 만기일 2024-04-15 2024-08-29 2025-05-28 2031-02-05 2024-02-08 2026-02-08 2024-04-22 2026-04-22 2026-04-27 2028-04-27 2027-01-15 2029-01-17 2024-10-22 　 이자율 0.0218 0.0156 0.0210 0.0295 0.0162 0.0203 0.0146 0.0196 0.0406 0.0414 0.0395 0.0406 0.0469 　 명목금액 　　　　　　　　　　　　　　 명목금액 유동성 150,000,000 60,000,000 0 0 50,000,000 0 190,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 470,000,000 비유동성 0 0 10,000,000 50,000,000 0 100,000,000 0 60,000,000 140,000,000 60,000,000 0 0 0 420,000,000 차감: 사채할인발행차금 　　　　　　　　　　　　　　 차감: 사채할인발행차금 유동성 　　　　　　　　　　　　　 (148,619) 비유동성 　　　　　　　　　　　　　 (1,134,786) 차감계 　　　　　　　　　　　　　　 차감계 유동성사채 　　　　　　　　　　　　　 469,851,381 사채, 명목금액 　　　　　　　　　　　　　 418,865,214 　 　 사채_1 사채_2 사채_3 사채_4 사채_5 사채_6 사채_7 사채_8 사채_9 사채_10 사채_11 사채_12 사채_13 차입금명칭 합계 연결회사는 공모사채 910,000,000천원에 대하여 원리금 지급의무 이행이 완료될 때까지 재무약정 내역에 따라 하기와 약정을 준수하게 되어 있습니다. 공모사채관련 약정 　　 약정사항 약정사항_1 제8-2회 공모사채 부채비율의 유지 별도기준 400% 이하 약정사항_2 제8-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_3 제8-2회 공모사채 EBITDA/순이자비용 비율의 유지 연결기준 500% 초과 약정사항_4 제8-2회 공모사채 담보권 설정제한 별도기준 200% 이하 약정사항_5 제8-2회 공모사채 자산처분의 제한 별도기준 자산총액 50% 이하 약정사항_6 제8-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_7 제9-2회 공모사채 부채비율의 유지 별도기준 400% 이하 약정사항_8 제9-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_9 제9-2회 공모사채 EBITDA/순이자비용 비율의 유지 연결기준 500% 초과 약정사항_10 제9-2회 공모사채 담보권 설정제한 별도기준 200% 이하 약정사항_11 제9-2회 공모사채 자산처분의 제한 별도기준 자산총액 50% 이하 약정사항_12 제9-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_13 제10-2회 공모사채(에이치엘클레무브1) 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_14 제10-2회 공모사채(에이치엘클레무브1) 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_15 제10-2회 공모사채(에이치엘클레무브1) 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_16 제10-2회 공모사채(에이치엘클레무브1) 지배구조변경제한 최대주주 변경 제한 약정사항_17 제13-1회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_18 제13-1회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_19 제13-1회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_20 제13-1회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_21 제13-2회 공모사채(에이치엘클레무브3(녹)) 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_22 제13-2회 공모사채(에이치엘클레무브3(녹)) 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_23 제13-2회 공모사채(에이치엘클레무브3(녹)) 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_24 제13-2회 공모사채(에이치엘클레무브3(녹)) 지배구조변경제한 최대주주 변경 제한 약정사항_25 제14-1회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_26 제14-1회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_27 제14-1회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_28 제14-1회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_29 제14-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_30 제14-2회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_31 제14-2회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_32 제14-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_33 제15-1회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_34 제15-1회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_35 제15-1회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_36 제15-1회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_37 제15-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_38 제15-2회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_39 제15-2회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_40 제15-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 　 　 종류 구분 약정사항 (1) 담보권 설정제한은 지급보증 또는 담보설정 채무액의 합계액을 최근 보고서 상 자기자본으로 나눈 비율 15-2. 사채 및 차입금_차입금 (연결) 　 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위 : 천원) 차입금 단기차입금_1 일반차입금 한국수출입은행 등 65,000,000 0 0 0 단기차입금_2 일반외화차입금 한국수출입은행 10,170,510 USD 7,000 0 0 단기차입금_3 무역금융 및 수업결제자금대출(USANCE 등) 우리은행 0 0 1,085,652 USD 844 단기차입금_4 운영자금대출 하나은행등 114,478,000 USD 85,000 19,341,000 USD 15,000 단기차입금_5 운영자금대출 CITI은행 등 23,654,717 EUR 16,281 32,920,990 EUR 23,077 단기차입금_6 운영자금대출 타타캐피탈 등 1,241,486 INR 76,872 6,487,599 INR 418,555 단기차입금_7 운영자금대출 신한은행 등 94,438,179 CNY 508,416 110,074,353 CNY 608,684 단기차입금_8 운영자금대출 HALKBANK 4,759,284 TRY 114,000 2,671,524 TRY 61,000 차입금 합계 　　 313,742,176 　 172,581,118 　 　 　 차입금 종류 차입처 당기 당기 외화금액 (외화단위: 천) 전기 전기 외화금액 (외화단위: 천) 　 단기차입금 이자율 세부내역 　　 차입금명칭 단기차입금_1 0.0196 0.0494 단기차입금_2 0.0499 　 단기차입금_3 0.0000 　 단기차입금_4 0.0656 0.0744 단기차입금_5 0.0499 0.0519 단기차입금_6 0.1200 　 단기차입금_7 0.0330 0.0605 단기차입금_8 0.1930 0.2693 　 　 이자율 　 　 범위 　 　 하위범위 상위범위 　 장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금 장기차입금_1 일반차입금 산업은행 등 150,000,000 410,000,000 0 0 　　 장기차입금_2 일반외회차입금 한국수출입은행 0 30,976,400 0 USD 23,000 　　 장기차입금_3 운영자금대출 산업은행 등 22,520,415 58,117,200 EUR 15,500 EUR 40,000 　　 장기차입금_4 운영자금대출 산업은행 등 41,926,820 30,742,437 USD 31,131 USD 22,826 　　 장기차입금_5 운영자금대출 하나은행 0 0 0 0 　　 장기차입금_6 운영자금대출 HALKBANK 481,068 66,082 TRY 11,532 TRY 1,583 　　 장기차입금_7 운영자금대출 수출입은행 26,936,000 80,000,000 0 0 　　 장기차입금_8 시설자금대출 외환은행 14,529,300 0 EUR 10,000 0 　　 장기차입금_9 시설자금대출 산업은행 등 26,936,000 136,902,220 USD 20,000 USD 101,650 　　 장기차입금_10 시설자금대출 CITI 은행 등 0 4,791,213 0 CNY 25,794 　　 장기차입금_11 시설자금대출 우리은행 등 1,815,886 15,775,712 INR 112,439 INR 976,824 　　 장기차입금_12 시설자금대출 산업은행 등 0 40,000,000 0 0 　　 차입금 합계 　　 285,145,489 807,371,263 　　 0 807,371,263 　 　 차입금 종류 차입처 유동성 비유동성 유동성_외화금액(단위: 천) 비유동성_외화금액(단위: 천) 차감: 사채할인발행차금 장기차입금 전기말 (단위 : 천원) 차입금 장기차입금_1 일반차입금 산업은행 등 230,000,000 330,000,000 0 0 　　 장기차입금_2 일반외회차입금 한국수출입은행 0 0 0 0 　　 장기차입금_3 운영자금대출 산업은행 등 24,221,640 67,080,127 EUR 17,000 EUR 47,000 　　 장기차입금_4 운영자금대출 산업은행 등 23,265,009 64,199,576 USD 18,043 USD 49,790 　　 장기차입금_5 운영자금대출 하나은행 1,569,375 0 INR 101,250 0 　　 장기차입금_6 운영자금대출 HALKBANK 491,824 150,941 TRY 11,230 TRY 3,447 　　 장기차입금_7 시설자금대출 수출입은행 12,894,000 20,000,000 0 0 　　 장기차입금_8 시설자금대출 외환은행 14,265,900 0 EUR 10,000 0 　　 장기차입금_9 시설자금대출 산업은행 등 25,788,000 98,832,510 USD 20,000 USD 76,650 　　 장기차입금_10 시설자금대출 CITI 은행 1,352,683 1,725,214 CNY 7,480 CNY 9,540 　　 장기차입금_11 시설자금대출 우리은행 등 0 0 0 0 　　 장기차입금_12 시설자금대출 산업은행 등 0 40,000,000 0 0 　　 차입금 합계 　　 333,848,431 621,988,368 　　 0 621,988,368 　 　 차입금 종류 차입처 유동성 비유동성 유동성_외화금액(단위: 천) 비유동성_외화금액(단위: 천) 차감: 사채할인발행차금 장기차입금 　 장기차입금 이자율 세부내역 　　 차입금명칭 장기차입금_1 0.0197 0.0507 장기차입금_2 0.0672 　 장기차입금_3 0.0408 0.0524 장기차입금_4 0.0355 0.0683 장기차입금_5 0.0531 0.0881 장기차입금_6 0.4672 0.4852 장기차입금_7 0.0490 0.0667 장기차입금_8 0.0454 　 장기차입금_9 0.0631 0.0714 장기차입금_10 0.0300 0.0430 장기차입금_11 0.0531 0.0894 장기차입금_12 0.0471 0.0509 　 　 이자율 　 　 범위 　 　 하위범위 상위범위 　 차입금에 대한 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 담보제공 자산 매출채권 건물, 기계장치 기계장치 장부금액 175,894,366 건물 : 19,191,691 / 기계장치 : 7,593,409 25,741,582 담보설정금액 175,894,366 57,361,850 82,698,991 관련 차입금 운영자금 운영자금,시설자금 시설자금 관련금액 0 0 15,835,948 담보권자 Wells Fargo 산업은행 BOA 　 담보_1 담보_2 담보_3 전기말 (단위 : 천원) 담보제공 자산 매출채권 건물, 기계장치 기계장치 장부금액 143,783,270 건물 : 19,373,669 / 기계장치 : 8,229,435 26,623,847 담보설정금액 143,783,270 57,361,850 79,174,397 관련 차입금 운영자금 운영자금,시설자금 시설자금 관련금액 0 0 18,096,445 담보권자 Wells Fargo 산업은행 BOA 　 담보_1 담보_2 담보_3 () 담보_2의 건물에 대해 종속기업 KLK는 인천광역시 연수구 송도동 본사 공장에 대해서 1순위 한국산업은행, 2순위 우리은행으로 담보를 제공하고 있습니다. 16. 충당부채 (연결) 　 판매보증충당부채에 대한 설명 　　 충당부채의 성격에 대한 기술 연결회사는 판매한 제품 및 상품과 관련하여 보증수리기간 내의 경상적 부품수리 및 비경상적인 부품개체 그리고 판매한 제품 및 상품의 하자로 인한 사고의 보상을 위하여 장래에예상되는 보증수리비를 판매보증충당부채로 설정하고 있습니다. 연결회사는 보고기간 말로부터 1년 이내에 지급될 것으로 예상되는 충당부채는 유동성으로, 그 이후에 지급될 것으로 예상되는 충당부채는 비유동성으로 분류하고 있습니다. 　 판매보증충당부채 　 충당부채 장부금액의 내역은 다음과 같습니다 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 63,026,388 2,094,905 65,121,293 충당부채 전입 6,829,841 188,806 7,018,647 사용액 (8,191,781) (356,266) (8,548,047) 외화환산차이 1,251,314 6,224 1,257,538 기말장부금액 62,915,762 1,933,669 64,849,431 유동성 항목 26,541,203 7,558 26,548,761 비유동성 항목 36,374,559 1,926,111 38,300,669 　 판매보증충당부채 기타충당부채 기타충당부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 53,304,660 3,063,980 56,368,640 충당부채 전입 4,444,211 16,595 4,460,806 사용액 (5,651,229) (71,385) (5,722,614) 외화환산차이 1,170,505 73,770 1,244,275 기말장부금액 53,268,147 3,082,960 56,351,107 유동성 항목 25,867,209 1,472,798 27,340,007 비유동성 항목 27,400,938 1,610,162 29,011,100 　 판매보증충당부채 기타충당부채 기타충당부채 합계 17. 순확정급여자산 및 부채 (연결) 　 연결재무상태표에 인식된 순확정급여부채(자산)는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 404,750,478 사외적립자산의 공정가치 (451,421,233) 연결재무상태표상 순확정급여부채(자산) (46,670,755) 　 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 393,482,717 사외적립자산의 공정가치 (444,308,476) 연결재무상태표상 순확정급여부채(자산) (50,825,759) 　 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 　 확정급여채무 및 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 393,482,717 (444,308,476) 순확정급여채무(자산)의 변동 　　 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 10,415,372 0 이자원가(수익) 4,186,436 (5,136,178) 관계사 전출입 0 0 급여지급액 (3,515,231) 3,103,140 사용자의 기여금 0 (5,000,000) 재측정요소 (5,351) 28,279 외화환산차이 186,535 (107,998) 기말 순확정급여부채(자산) 404,750,478 (451,421,233) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 348,058,346 (421,517,933) 순확정급여채무(자산)의 변동 　　 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 8,807,622 0 이자원가(수익) 4,696,108 (5,824,939) 관계사 전출입 (1,189,396) 0 급여지급액 (4,432,244) 3,405,370 사용자의 기여금 0 0 재측정요소 650,902 1,153,149 외화환산차이 (559,846) (49,277) 기말 순확정급여부채(자산) 356,031,492 (422,833,630) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 18.자본금 및 자본잉여금 (연결) 　 자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 발행할 주식의 총 수 (단위 : 주) 150,000,000 발행한 주식의 총 수 (단위 : 주) 46,957,120 1 주당 액면가액 (단위 : 원) 1,000 보통주자본금 46,957,120 주식발행초과금 등 603,286,211 　 보통주 전기말 (단위 : 천원) 발행할 주식의 총 수 (단위 : 주) 150,000,000 발행한 주식의 총 수 (단위 : 주) 46,957,120 1 주당 액면가액 (단위 : 원) 1,000 보통주자본금 46,957,120 주식발행초과금 등 603,209,801 　 보통주 19.기타자본 및 기타포괄손익누계액 (연결) 　 연결회사의 소유주지분에 대한 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 204,589,513 기타자본구성요소 기타자본조정 5,220,013 신종자본증권 199,369,500 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 204,589,513 기타자본구성요소 기타자본조정 5,220,013 신종자본증권 199,369,500 　 　 공시금액 () 연결회사가 발행한 신종자본증권의 경우 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류하였습니다. 이와 관련된 주요내역은 다음과 같습니다. 신종자본증권에 대한 공시 　　 발행금액 (단위 : 억원) 2,000 만기 매 30년, 연장가능 금리 3.70%이며 5년 이후 금리 조정 이자지급 회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급하지 아니할 수 있으나, 직전 12개월간 주식배당결의,주식매입, 상환, 이익소각이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없음 　 신종자본증권 　 법인세효과 차감 후 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 1,598,670 0 28,653,560 165,406 192,866,931 223,284,568 당기변동액 (1,935,003) (77,866) 58,540,779 338,133 0 56,866,043 기말 (336,333) (77,866) 87,194,339 503,539 192,866,931 280,150,610 　 자본 자본 합계 　 기타포괄손익누계액 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 현금흐름위험회피 해외사업환산차이 관계기업 등의 기타포괄손익 변동 토지재평가잉여금 전분기 (단위 : 천원) 기초 (1,784,598) 1,562 31,305,080 244,791 192,497,635 222,264,470 당기변동액 (251,924) (1,562) 64,149,993 419,251 0 64,315,758 기말 (2,036,522) 0 95,455,073 664,042 192,497,635 286,580,228 　 자본 자본 합계 　 기타포괄손익누계액 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 현금흐름위험회피 해외사업환산차이 관계기업 등의 기타포괄손익 변동 토지재평가잉여금 20.판매비와관리비 (연결) 　 판매비와관리비의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 급여 50,468,720 퇴직급여 2,716,696 복리후생비 14,694,260 여비교통비 2,250,779 통신비 548,301 수도광열비 등 1,055,812 세금과공과 4,862,606 임차료 1,726,165 감가상각비 7,817,128 수선비 1,440,782 보험료 823,347 접대비 702,012 광고선전비 796,504 해외시장개척비 102,874 포장비 8,606,595 운반비 11,854,374 연구개발비 65,340,513 지급수수료 29,640,362 사무용품비 121,620 소모품비 1,237,747 도서인쇄비 124,074 교육훈련비 78,607 차량유지비 685,735 보증수리비 7,419,236 무형자산상각비 4,431,974 기타 898,816 합계 220,445,639 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 41,103,729 퇴직급여 1,921,962 복리후생비 11,746,653 여비교통비 2,070,443 통신비 536,012 수도광열비 등 531,107 세금과공과 4,039,439 임차료 133,279 감가상각비 6,966,024 수선비 1,376,262 보험료 807,628 접대비 657,278 광고선전비 738,994 해외시장개척비 84,510 포장비 9,910,984 운반비 13,122,961 연구개발비 67,886,266 지급수수료 30,061,753 사무용품비 148,012 소모품비 617,926 도서인쇄비 165,924 교육훈련비 107,379 차량유지비 487,376 보증수리비 4,523,184 무형자산상각비 2,644,525 기타 521,585 합계 202,911,195 　 공시금액 21. 현금흐름정보 (연결) 　 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 215,224,842 조정 항목 (39,470,120) 조정 항목 장기금융자산처분손실 7,250 유형자산 및 투자부동산 감가상각비 65,525,991 사용권자산의 감가상각비 5,987,699 무형자산상각비 7,592,414 퇴직급여 9,465,630 대손상각비 (533,344) 매출채권매각손실 1,040,765 기타의대손상각비 126 보증수리비 6,829,841 기타충당부채전입액 169,282 당기손익-공정가치금융자산평가손익 (148,157,080) 당기손익-공정가치금융자산처분이익 0 파생상품평가손익 (28,648) 유형자산처분손익 (204,396) 유형자산손상차손 19,835 무형자산손상차손 34,459 무형자산처분손익 6 리스상환손익 15,836 외화환산손익 (6,451,206) 관계기업 등에 대한 지분법손익 1,020,757 배당금수익 (172,501) 이자수익 (7,538,041) 이자비용 25,905,205 운전자본의 변동 49,358,272 운전자본의 변동 매출채권의 감소(증가) 28,734,260 당기손익인식지정금융자산의 감소(증가) 0 기타수취채권의 감소(증가) (1,298,800) 재고자산의 감소(증가) 6,157,992 기타자산의 감소(증가) (193,854) 매입채무의 증가(감소) 148,711,362 기타지급채무의 증가 (감소) (11,135,430) 퇴직급여채무의 증가(감소) (412,090) 사외적립자산의 감소(증가) (5,000,000) 충당부채의 증가(감소) (8,548,048) 기타부채의 증가(감소) (3,472,404) 운전자본 변동에 대한 해외사업환산차이 (104,184,716) 영업으로부터 창출된 현금 225,112,994 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 70,779,741 조정 항목 92,349,164 조정 항목 장기금융자산처분손실 0 유형자산 및 투자부동산 감가상각비 66,449,191 사용권자산의 감가상각비 5,995,842 무형자산상각비 7,249,632 퇴직급여 7,678,789 대손상각비 1,402,154 매출채권매각손실 724,033 기타의대손상각비 360,369 보증수리비 4,444,211 기타충당부채전입액 6,893 당기손익-공정가치금융자산평가손익 (3,880,902) 당기손익-공정가치금융자산처분이익 (22,704) 파생상품평가손익 0 유형자산처분손익 (294,952) 유형자산손상차손 41,706 무형자산손상차손 33,778 무형자산처분손익 (32,942) 리스상환손익 391,867 외화환산손익 (12,115,372) 관계기업 등에 대한 지분법손익 272,515 배당금수익 (180,038) 이자수익 (5,451,420) 이자비용 19,276,514 운전자본의 변동 212,203,509 운전자본의 변동 매출채권의 감소(증가) (94,111,184) 당기손익인식지정금융자산의 감소(증가) 63,797,240 기타수취채권의 감소(증가) 21,658,305 재고자산의 감소(증가) (38,870,710) 기타자산의 감소(증가) (36,654,108) 매입채무의 증가(감소) 232,899,564 기타지급채무의 증가 (감소) 26,138,795 퇴직급여채무의 증가(감소) (1,063,119) 사외적립자산의 감소(증가) 0 충당부채의 증가(감소) (5,722,613) 기타부채의 증가(감소) 12,688,580 운전자본 변동에 대한 해외사업환산차이 31,442,759 영업으로부터 창출된 현금 375,332,414 　 　 공시금액 　 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 　 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 유,무형자산 취득 관련 미지급금 잔액 40,657,577 미지급배당금의 잔액 증가 35,574,272 유형자산 처분관련 미수금 잔액 3,956,342 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 　 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 유,무형자산 취득 관련 미지급금 잔액 40,639,648 미지급배당금의 잔액 증가 31,174,702 유형자산 처분관련 미수금 잔액 4,907,685 　 　 공시금액 연결회사는 거래가 빈번하여 회전율이 높고 금액이 크며 만기가 짧은 금융기관예치금 및 단기차입금과 관련된 현금의 유입과 유출을 순증감액으로 표시하였습니다. 　 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 172,581,118 803,699,812 27,566,336 621,988,368 111,624,562 418,865,214 696,500 0 2,157,021,910 재무현금흐름 136,109,081 (78,461,315) (6,783,204) 151,704,645 0 238,922,468 0 (1,850,000) 439,641,675 비현금거래 　　　　　　　　　 비현금거래 외환차이 5,051,977 4,173,271 753,383 8,930,483 (670,239) 0 0 0 18,238,875 상각 0 31,094 0 409,091 0 162,890 0 0 603,075 신규계약으로 인한 리스증가 0 0 0 0 16,130,181 0 0 0 16,130,181 계약해지로 인한 리스감소 0 0 (118,832) 0 (1,485,471) 0 0 0 (1,604,303) 배당결의로 인한 부채증가 0 0 0 0 0 0 0 9,250,000 9,250,000 유동성 대체 0 (24,338,677) 8,618,290 24,338,677 (8,618,290) 0 0 0 0 기말 313,742,176 705,104,185 30,035,973 807,371,264 116,980,743 657,950,572 696,500 7,400,000 2,639,281,413 　 　 단기차입금 유동성장기차입금 및 사채 유동성장기리스부채 장기 차입금 장기리스부채 사채 임대보증금 신종자본증권 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 169,425,569 564,610,660 23,009,883 494,827,280 125,744,422 688,865,164 694,500 0 2,067,177,478 재무현금흐름 53,820,507 (6,658,741) (8,596,790) 61,874,390 (184,421) 0 2,000 (1,850,000) 98,406,945 비현금거래 　　　　　　　　　 비현금거래 외환차이 8,109,430 3,507,241 836,167 10,019,384 1,202,883 0 (220,280) 0 23,454,825 상각 0 52,338 217,640 26,295 1,463,929 147,146 0 0 1,907,348 신규계약으로 인한 리스증가 0 0 373,447 0 3,901,127 0 0 0 4,274,574 계약해지로 인한 리스감소 0 0 (170,653) 0 (61,080) 0 0 0 (231,733) 배당결의로 인한 부채증가 0 0 0 0 0 0 0 1,850,000 1,850,000 유동성 대체 0 107,673,691 7,843,375 (57,713,268) (7,843,375) (49,960,423) 0 0 0 기말 231,355,506 669,185,189 23,513,069 509,034,081 124,223,485 639,051,887 476,220 0 2,196,839,437 　 　 단기차입금 유동성장기차입금 및 사채 유동성장기리스부채 장기 차입금 장기리스부채 사채 임대보증금 신종자본증권 재무활동에서 생기는 부채 합계 22. 우발상황 및 약정사항 (연결) 　 회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 약정사항 약정사항_1 매출채권담보대출 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_2 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 3,000 약정사항_3 무역금융 KEB하나은행 KRW 40,000,000 약정사항_4 무역금융 우리은행 KRW 30,000,000 약정사항_5 무역금융 CITI은행 USD 20,000 약정사항_6 무역금융 미즈호은행 USD 20,000 약정사항_7 무역금융 ING은행 USD 20,000 약정사항_8 무역금융 중국은행 USD 20,000 약정사항_9 일반대차입 국민은행 KRW 150,000,000 약정사항_10 일반대차입 한국수출입은행 KRW 40,000,000 약정사항_11 일반대차입 한국수출입은행 EUR 7,000 약정사항_12 일반대차입 한국수출입은행 USD 23,000 약정사항_13 일반대차입 중국건설은행 KRW 40,000,000 약정사항_14 일반대차입 미즈호은행 KRW 50,000,000 약정사항_15 일반대차입 BOA KRW 0 약정사항_16 일반대차입 농협은행 KRW 80,000,000 약정사항_17 일반대차입 에스에이치로드제 2차 KRW 20,000,000 약정사항_18 일반대차입 우리은행 KRW 35,000,000 약정사항_19 일반대차입 기업은행 KRW 37,000,000 약정사항_20 일반대차입 SMBC KRW 30,000,000 약정사항_21 일반대차입 산업은행 KRW 220,000,000 약정사항_22 일반대차입 신한은행 KRW 30,000,000 약정사항_23 일반대차입 중국은행 KRW 30,000,000 약정사항_24 매입채무지급 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_25 매입채무지급 우리은행 KRW 20,000,000 약정사항_26 매입채무지급 국민은행 KRW 30,000,000 약정사항_27 매입채무지급 기업은행 KRW 38,000,000 약정사항_28 매입채무지급 농협은행 KRW 5,000,000 약정사항_29 매입채무지급 SC은행 KRW 20,000,000 약정사항_30 매출채권양도 도이치뱅크 KRW 80,000,000 약정사항_31 매출채권양도 ANZ은행 KRW 70,000,000 약정사항_32 매출채권양도 SC은행 KRW 50,000,000 약정사항_33 매출채권양도 CITI은행() KRW 　 약정사항_34 통합여신 DBS은행 USD 50,000 　 　 약정내용 약정은행 통화 약정한도(외화 단위:천) 전기말 (단위 : 천원) 약정사항 약정사항_1 매출채권담보대출 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_2 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 3,000 약정사항_3 무역금융 KEB하나은행 KRW 40,000,000 약정사항_4 무역금융 우리은행 KRW 30,000,000 약정사항_5 무역금융 CITI은행 USD 20,000 약정사항_6 무역금융 미즈호은행 USD 20,000 약정사항_7 무역금융 ING은행 USD 20,000 약정사항_8 무역금융 중국은행 USD 20,000 약정사항_9 일반대차입 국민은행 KRW 150,000,000 약정사항_10 일반대차입 한국수출입은행 KRW 40,000,000 약정사항_11 일반대차입 한국수출입은행 EUR 7,000 약정사항_12 일반대차입 한국수출입은행 USD 23,000 약정사항_13 일반대차입 중국건설은행 KRW 40,000,000 약정사항_14 일반대차입 미즈호은행 KRW 50,000,000 약정사항_15 일반대차입 BOA KRW 30,000,000 약정사항_16 일반대차입 농협은행 KRW 80,000,000 약정사항_17 일반대차입 에스에이치로드제2차 KRW 20,000,000 약정사항_18 일반대차입 우리은행 KRW 35,000,000 약정사항_19 일반대차입 기업은행 KRW 37,000,000 약정사항_20 일반대차입 SMBC KRW 30,000,000 약정사항_21 일반대차입 산업은행 KRW 220,000,000 약정사항_22 일반대차입 신한은행 KRW 0 약정사항_23 일반대차입 중국은행 KRW 30,000,000 약정사항_24 매입채무지급 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_25 매입채무지급 우리은행 KRW 20,000,000 약정사항_26 매입채무지급 국민은행 KRW 30,000,000 약정사항_27 매입채무지급 기업은행 KRW 38,000,000 약정사항_28 매입채무지급 농협은행 KRW 5,000,000 약정사항_29 매입채무지급 SC은행 KRW 20,000,000 약정사항_30 매출채권양도 도이치뱅크 KRW 80,000,000 약정사항_31 매출채권양도 ANZ은행 KRW 70,000,000 약정사항_32 매출채권양도 SC은행 KRW 50,000,000 약정사항_33 매출채권양도 CITI은행() KRW 　 약정사항_34 통합여신 DBS은행 USD 50,000 　 　 약정내용 약정은행 통화 약정한도(외화 단위:천) () 회사는 CITI은행과 르노코리아자동차(주) 매출채권담보매각 약정을 체결하고 있으며, 르노코리아자동차(주)가 CITI은행과 맺은 전체 협력업체의 매출채권 할인 한도내에서 매각 가능합니다. 당분기말 현재 회사의 매각 가능한 채권잔액은 1,012,774천원(전기말: 620,027천원)입니다. 종속기업의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 당분기말 　 약정사항 약정사항_1 MSC 공상은행 일반자금대출 CNY 250,000 약정사항_2 MSC 중국은행 일반자금대출 CNY 100,000 약정사항_3 MSC 신한은행 매입채무지급 CNY 130,000 약정사항_4 MSC 기업은행 매입채무지급 CNY 280,600 약정사항 5 MSC 미즈호은행 매입채무지급 CNY 280,000 약정사항_6 MBC CITI은행 일반자금대출 USD 30,000 약정사항_7 APT Wells Fargo 운영자금대출 USD 5,000 약정사항_8 MCA CITI은행 운영자금대출 USD 50,000 약정사항_9 MCA BOA 운영자금대출 USD 4,000 약정사항_10 MCA BOA 시설자금대출 USD 11,758 약정사항_11 MCA 국민은행 운영자금대출 USD 15,000 약정사항_12 MCA Wells Fargo 운영자금대출 USD 37,600 약정사항_13 MCA Wells Fargo Stand by LC USD 2,400 약정사항_14 MCA 산업은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_15 MCA 코메리카은행 운영자금대출 USD 30,000 약정사항_16 MCA SC은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_17 MCA 우리은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_18 MCP CITI은행 일반자금대출 EUR 29,900 약정사항_19 MCP ING은행 일반자금대출 EUR 32,000 약정사항_20 MCP KEB하나은행 일반자금대출 EUR 16,000 약정사항_21 MCP 산업은행 일반자금대출 EUR 30,000 약정사항_22 MAIL SC은행 수입결제자금 INR 580,000 약정사항_23 MAIL 신한은행 수입결제자금 INR 350,000 약정사항_24 MAIL HDFC 수입결제자금 INR 700,000 약정사항_25 MAIL 미즈호은행 수입결제자금 INR 350,000 약정사항_26 MAIL KOTAK은행 수입결제자금 INR 350,000 약정사항_27 MCE KEB하나은행 시설자금대출 EUR 10,000 약정사항_28 MCE 신한은행 시설자금대출 EUR 5,000 약정사항_29 MCB CITI은행 수입결제자금 USD 10,000 약정사항_30 MCB CITI은행 운영자금대출 USD 10,000 약정사항_31 MCB 우리은행 수입결제자금 USD 15,000 약정사항_32 MCM Banamex 운영자금대출 USD 10,000 약정사항_33 MCM BBVA 운영자금대출 USD 30,000 약정사항_34 MCM BBVA 시설자금대출 USD 22,000 약정사항_35 MCM ING 운영자금대출 USD 32,000 약정사항_36 MCM ING 시설자금대출 USD 34,650 약정사항_37 MCM 산업은행 시설자금대출 USD 30,000 약정사항_38 MCM 미즈호은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_39 MCM 미즈호은행 시설자금대출 USD 10,000 약정사항_40 MCM 국민은행 운영자금대출 USD 30,000 약정사항_41 MCM KEB하나은행 시설자금대출 USD 15,000 약정사항_42 MMT HALKBANK 운영자금대출 USD 15,000 약정사항_43 MMT SEKERBANK 운영자금대출 TRY 75,000 약정사항_44 MMT GARANTI BANK 운영자금대출 USD 11,515 약정사항_45 MMT QNB FINANSBANK 운영자금대출 TRY 127,344 약정사항_46 MMT VAKIF KATILIM BANK 운영자금대출 TRY 40,000 약정사항_47 MMT BURGAN BANK 운영자금대출 TRY 60,000 약정사항_48 MMT ODEA BANK 운영자금대출 TRY 80,000 약정사항_49 KLK 산업은행 운영자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_50 KLK 산업은행 시설자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_51 KLK KEB하나은행 일괄여신 KRW 5,000,000 약정사항_52 KLK KEB하나은행 수입신용장 발행 USD 1,000 약정사항_53 KLK KEB하나은행 매입채무담보대출 KRW 10,000,000 약정사항_54 KLK 우리은행 운영자금대출 KRW 30,000,000 약정사항_55 KLK 우리은행 일괄여신 KRW 15,000,000 약정사항_56 KLK 우리은행 매입채무담보대출 KRW 5,000,000 약정사항_57 KLK 국민은행 일괄여신 KRW 1,000,000 약정사항_58 KLK 국민은행 시설자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_59 KLK 국민은행 매입채무담보대출 KRW 1,000,000 약정사항_60 KLK 신한은행 운영자금대출 KRW 30,000,000 약정사항_61 KLK 한국수출입은행 수출성장자금대출 USD 20,000 약정사항_62 KLK ANZ은행 매출채권양도 KRW 50,000,000 약정사항_63 KLK SC은행 매출채권양도 KRW 20,000,000 약정사항_64 KLK 도이치은행 매출채권양도 KRW 50,000,000 약정사항_65 KLM 산업은행 시설자금대출 USD 25,000 약정사항_66 KLM KEB하나은행 운영자금대출 USD 15,000 약정사항_67 KLS 신한은행 운영자금대출 CNY 80,000 약정사항_68 KLS CITIC은행 운영자금대출 CNY 25,000 약정사항_69 KLS KEB하나은행 운영자금대출 CNY 110,000 약정사항_70 KLS 중국은행 운영자금대출 CNY 190,000 약정사항_71 KLS 중국은행 시설자금대출 CNY 500,000 약정사항_72 KLS 우리은행 운영자금대출 CNY 60,000 약정사항_73 KLS 기업은행 운영자금대출 CNY 160,000 약정사항_74 KLS 미즈호은행 매출채권양도 CNY 159,111 약정사항_75 KLI SC은행 일괄여신 USD 3,000 약정사항_76 KLI 우리은행 시설자금대출 EUR 7,500 약정사항_77 KLI 우리은행 일괄여신 INR 200,000 약정사항_78 KLI KEB하나은행 시설자금대출 EUR 8,000 약정사항_79 KLI KEB하나은행 시설자금대출 INR 67,500 약정사항_80 KLI CITI은행 일괄여신 USD 5,000 약정사항_81 KLI HDFC은행 일괄여신 INR 400,000 　 　 종속기업의 명칭 약정 금융기관 약정 내용 통화 약정한도(단위: 천) 전기말 　 약정사항 약정사항_1 MSC 공상은행 일반자금대출 CNY 250,000 약정사항_2 MSC 중국은행 일반자금대출 CNY 100,000 약정사항_3 MSC 신한은행 매입채무지급 CNY 130,000 약정사항_4 MSC 기업은행 매입채무지급 CNY 284,600 약정사항 5 MSC 미즈호은행 매입채무지급 CNY 280,000 약정사항_6 MBC CITI은행 일반자금대출 USD 30,000 약정사항_7 APT Wells Fargo 운영자금대출 USD 5,000 약정사항_8 MCA CITI은행 운영자금대출 USD 50,000 약정사항_9 MCA BOA 운영자금대출 USD 4,000 약정사항_10 MCA BOA 시설자금대출 USD 14,035 약정사항_11 MCA 국민은행 운영자금대출 USD 15,000 약정사항_12 MCA Wells Fargo 운영자금대출 USD 37,600 약정사항_13 MCA Wells Fargo Stand by LC USD 2,400 약정사항_14 MCA 산업은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_15 MCA 코메리카은행 운영자금대출 USD 30,000 약정사항_16 MCA SC은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_17 MCA 우리은행 운영자금대출 USD 20,000 약정사항_18 MCP CITI은행 일반자금대출 EUR 29,000 약정사항_19 MCP ING은행 일반자금대출 EUR 32,000 약정사항_20 MCP KEB하나은행 일반자금대출 EUR 16,000 약정사항_21 MCP 산업은행 일반자금대출 EUR 30,000 약정사항_22 MAIL SC은행 수입결제자금 USD 7,000 약정사항_23 MAIL 신한은행 수입결제자금 USD 5,000 약정사항_24 MAIL HDFC 수입결제자금 USD 10,000 약정사항_25 MAIL 미즈호은행 수입결제자금 USD 5,000 약정사항_26 MAIL KOTAK은행 수입결제자금 USD 5,000 약정사항_27 MCE KEB하나은행 시설자금대출 EUR 10,000 약정사항_28 MCE 신한은행 시설자금대출 EUR 5,000 약정사항_29 MCB CITI은행 수입결제자금 USD 10,000 약정사항_30 MCB CITI은행 운영자금대출 USD 10,000 약정사항_31 MCB 우리은행 수입결제자금 USD 15,000 약정사항_32 MCM Banamex 운영자금대출 USD 0 약정사항_33 MCM BBVA 운영자금대출 USD 0 약정사항_34 MCM BBVA 시설자금대출 USD 22,000 약정사항_35 MCM ING 운영자금대출 USD 0 약정사항_36 MCM ING 시설자금대출 USD 34,650 약정사항_37 MCM 산업은행 시설자금대출 USD 30,000 약정사항_38 MCM 미즈호은행 운영자금대출 USD 0 약정사항_39 MCM 미즈호은행 시설자금대출 USD 10,000 약정사항_40 MCM 국민은행 운영자금대출 USD 0 약정사항_41 MCM KEB하나은행 시설자금대출 USD 15,000 약정사항_42 MMT HALKBANK 운영자금대출 USD 15,000 약정사항_43 MMT SEKERBANK 운영자금대출 TRY 75,000 약정사항_44 MMT GARANTI BANK 운영자금대출 USD 11,515 약정사항_45 MMT QNB FINANSBANK 운영자금대출 TRY 24,900 약정사항_46 MMT VAKIF KATILIM BANK 운영자금대출 TRY 40,000 약정사항_47 MMT BURGAN BANK 운영자금대출 TRY 0 약정사항_48 MMT ODEA BANK 운영자금대출 TRY 0 약정사항_49 KLK 산업은행 운영자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_50 KLK 산업은행 시설자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_51 KLK KEB하나은행 일괄여신 KRW 5,000,000 약정사항_52 KLK KEB하나은행 수입신용장 발행 USD 1,000 약정사항_53 KLK KEB하나은행 매입채무담보대출 KRW 10,000,000 약정사항_54 KLK 우리은행 운영자금대출 KRW 0 약정사항_55 KLK 우리은행 일괄여신 KRW 0 약정사항_56 KLK 우리은행 매입채무담보대출 KRW 5,000,000 약정사항_57 KLK 국민은행 일괄여신 KRW 1,000,000 약정사항_58 KLK 국민은행 시설자금대출 KRW 20,000,000 약정사항_59 KLK 국민은행 매입채무담보대출 KRW 1,000,000 약정사항_60 KLK 신한은행 운영자금대출 KRW 0 약정사항_61 KLK 한국수출입은행 수출성장자금대출 USD 20,000 약정사항_62 KLK ANZ은행 매출채권양도 KRW 50,000,000 약정사항_63 KLK SC은행 매출채권양도 KRW 20,000,000 약정사항_64 KLK 도이치은행 매출채권양도 KRW 50,000,000 약정사항_65 KLM 산업은행 시설자금대출 USD 25,000 약정사항_66 KLM KEB하나은행 운영자금대출 USD 0 약정사항_67 KLS 신한은행 운영자금대출 CNY 80,000 약정사항_68 KLS CITIC은행 운영자금대출 CNY 25,000 약정사항_69 KLS KEB하나은행 운영자금대출 CNY 110,000 약정사항_70 KLS 중국은행 운영자금대출 CNY 190,000 약정사항_71 KLS 중국은행 시설자금대출 CNY 0 약정사항_72 KLS 우리은행 운영자금대출 CNY 60,000 약정사항_73 KLS 기업은행 운영자금대출 CNY 160,000 약정사항_74 KLS 미즈호은행 매출채권양도 CNY 197,864 약정사항_75 KLI SC은행 일괄여신 USD 3,000 약정사항_76 KLI 우리은행 시설자금대출 EUR 11,000 약정사항_77 KLI 우리은행 일괄여신 INR 200,000 약정사항_78 KLI KEB하나은행 시설자금대출 EUR 0 약정사항_79 KLI KEB하나은행 시설자금대출 INR 270,000 약정사항_80 KLI CITI은행 일괄여신 USD 5,000 약정사항_81 KLI HDFC은행 일괄여신 INR 400,000 　 　 종속기업의 명칭 약정 금융기관 약정 내용 통화 약정한도(단위: 천) 　 기타충당부채에 대한 공시 　　 충당부채의 성격에 대한 기술 종속기업 MAIL은 2012년 부터 2014년 까지의 대상기간 동안 이전가격과 관련하여 과세당국으로부터 대상금액 총 INR 521,452천에 대하여 조정할 것을 요구 받았으며, 연결회사는 동 사항에 대하여 소명절차를 진행중입니다. 당분기말 현재 대상금액 일부에 대한 세효과를 고려하여 INR 169,180천을 부채로 인식하였습니다. 총 충당부채금액, 외화 INR 169,180천 　 법인세 이외의 세금에 대한 충당부채 　 출자약정에 대한 공시 　　 약정 및 우발부채에 대한 공시 종속기업 MSC는 천륜만도 JV 에 총 CNY 40,000천을 출자하기로 약정하였으며 당분기말 현재 CNY 6,000천을 출자하였습니다. 연결회사는 오토테크에 총 USD 5,000천을 출자하기로 약정하였으며, 당분기말 현재 USD 4,200천을 출자하였습니다. 총 출자약정금액, 외화 CNY 40,000천 USD 5,000천 출자완료 금액, 외화 CNY 6,000천 USD 4,200천 　 천륜만도 JV 오토테크 　 제공받은 지급보증에 대한 공시 당분기말 　 약정에 대한 공시 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 5,435,981천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속기업 MSI는 관세 지급과 관련하여 CITI은행 등으로부터 INR 1,100천의 지급보증을 제공받고 있습니다. 지급보증금액 5,435,981 천원 INR 1,100천 　 우발부채 　 보증 관련 우발부채 　 이행보증 등 관세지급 전기말 　 약정에 대한 공시 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 5,445,982천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 종속기업 MSI는 관세 지급과 관련하여 CITI은행 등으로부터 INR 1,100천의 지급보증을 제공받고 있습니다. 지급보증금액 5,445,982천원 INR 1,100천 　 우발부채 　 보증 관련 우발부채 　 이행보증 등 관세지급 　 계류중인 소송사건에 대한 공시 　　 약정 및 우발부채에 대한 공시 종속기업 MAIL은 기타 소송사건등이 진행중이며, 대상금액 총 INR 68,680천 입니다. 당분기말 현재 계류 중인 소송이 일부 존재하나, 이러한 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다. 소송가액, 외화 INR 68,680천 　 　 우발부채 　 법적소송우발부채 　 우발부채_1 우발부채_2 　 자본적지출 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 발생하지 않은 자본적지출 약정금액 118,170,679 　 자본적지출 전기말 (단위 : 천원) 발생하지 않은 자본적지출 약정금액 146,544,076 　 자본적지출 　 주주간 약정사항 　 (단위 : 원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 종속기업 MAIL에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 비지배주주가 보유한 MAIL의 지분을 회사에 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다.비지배주주가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 비지배주주의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 회사에 부여됩니다. 종속기업 MMT에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 계약의무에 중대한 위반사항이 발생할 경우, 양사간 서명한 라이센스 및 기술지원 계약이 불합리하게 종료될 경우, 비지배주주가 보유한 MMT의 지분을 6개월 기간내에 회사에 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 관계기업 AMeM에 대해 지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 연결회사가 보유한 AMeM의 지분을 지배주주에게 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 연결회사가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 지배주주가 연결회사의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 지배주주에게 부여됩니다. 　 우발부채 　 주주간 약정사항 　 MAIL MMT AmeM 　 기타 약정사항에 대한 공시 　　 약정 및 우발부채에 대한 공시 연결회사는 특정제품의 생산을 위하여 Hitachi 등과 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하도록 하는 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다. 연결회사는 세계화 전략의 일환으로 AVM 등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다. 연결회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다. 종속기업 MAIL은 인도 정부로부터 수출 장려 정책의 일환으로써 인도 내 수입하는 내구재에 대한 수입관세 감면 혜택을 받고 있습니다. 혜택을 받기 위해 당분기말 현재 수출해야 할 잔액은 없으며 조건을 충족하였습니다. 종속기업 MCA, MSC, MBC, MTC, MRC, MNC, MCE, KLK, KLS, KLI 및 MAIL은 소재지국 지방정부 및 공단 등과 토지 장기임차계약을 체결하고 있습니다. 회사는 협력사로부터 설비를 매입 후 재임대하는 약정을 체결하였으며, 거래의 실질에 따라 대여금으로 분류 하였습니다. 약정상 일정 요건을 충족하는 경우 계약상대방이 환매요청권을 행사할 수 있으며, 이를 행사하지 않을 경우 회사가 재매입을 요구할 수 있는 매입요청권이 부여되어 있습니다. 　 우발부채 　 기타 약정사항 　 기타 약정사항 기타 약정사항_2 기타 약정사항_3 기타 약정사항_4 기타 약정사항_5 기타 약정사항_6 　 기타사항에 대한 공시 　　 우발부채에 대한 공시 연결회사는 원인불명의 자동차 화재와 관련하여 고객사와 함께 회사가 납품한 Brake 제품과의 연관성에 대해 확인 중에 있습니다. 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 당분기말 현재 연결재무제표에 미치는 영향에 대해합리적으로 예측할 수 없습니다. 　 기타 23. 특수관계자 거래 (연결) 당분기말 현재 연결회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다. 한편, 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 에이치엘홀딩스 주식회사로 당분기말 현재 30.25%의 지분을 보유하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업현황은 주석 10에서설명하는 바와 같으며, 연결회사의 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.기타 특수관계자 현황 기타 특수관계자 현황 당분기말 　 전체 특수관계자 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 Mando Brose(Zhangjiagang) Electric Motors Co.,Ltd MBZ 만도브로제 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_2 주식회사 우리엠오토모티브 WMA 주식회사 에이치엘클레무브의 관계기업 기타 특수관계자_3 HL Uriman, Inc. Uriman 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_4 HL Logistics America HLLA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_5 HL Trading Co., Ltd Shanghai HLTC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_6 HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd HLLC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_7 에이치엘위코 주식회사 WECO 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_8 HL Transportation. LLC HLCA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_9 주식회사 제이제이한라 JJH 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_10 HL AFTERMARKET OTOMOTIV PARCALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI HLTE 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_11 에이치엘리츠운용 HLREITS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_12 HL Corporation Berlin GmbH HLMG 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_13 HL Anand Automotive Parts Private Limited HLLAP 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_14 HL Logistics Suzhou Co.,LTD HLLS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_15 HL Module Shanghai Co.,LTD HLMC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 - 　 기타_2 목포신항만운영 주식회사 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_3 HL Ecotech - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_4 HL Logis&Co. - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_5 배곧신도시지역특성화타운 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_6 Halla Corporation America - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_7 Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_8 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_9 HL Properties America Corporation - 　 기타_10 로터스프라이빗에쿼티㈜ - 　 　 　 　 기타 특수관계자 명칭 약칭 비고 전기말 　 전체 특수관계자 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 Mando Brose(Zhangjiagang) Electric Motors Co.,Ltd MBZ 만도브로제 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_2 주식회사 우리엠오토모티브 WMA 주식회사 에이치엘클레무브의 관계기업 기타 특수관계자_3 HL Uriman, Inc. Uriman 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_4 HL Logistics America HLLA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_5 HL Trading Co., Ltd Shanghai HLTC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_6 HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd HLLC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_7 에이치엘위코 주식회사 WECO 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_8 HL Transportation. LLC HLCA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_9 주식회사 제이제이한라 JJH 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_10 Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S HLTE 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_11 에이치엘리츠운용 HLREITS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_12 HL Corporation Berlin GmbH HLMG 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_13 - - 　 기타 특수관계자_14 HL Logistics Suzhou Co.,LTD HLLS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_15 HL Module Shanghai Co.,LTD HLMC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 - 　 기타_2 목포신항만운영 주식회사 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_3 HL Ecotech - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_4 HL Logis&Co. - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_5 배곧신도시지역특성화타운 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_6 Halla Corporation America - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_7 Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_8 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_9 HL Properties America Corporation - 　 기타_10 로터스프라이빗에쿼티㈜ - 　 　 　 　 기타 특수관계자 명칭 약칭 비고 (1) 이하 약칭 사용(2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제법상에 따른 공시대상기업집단 소속회사임에 따라 특수관계자 공시에 포함하였습니다. 특수관계자간의 중요한 매출 거래 내역은 아래와 같습니다. 특수관계자간의 중요한 매출 거래 내역은 아래와 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AVM AMeM WMA WECO HLLA HLTC HLTE HLLS JJH Uriman HLREITS HLLC 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Logis&Co. HL Ecotech 특수관계자간의 매출 거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매출 거래 재화의 판매 1,255,643 612,779 108,225 0 1,719,265 148,930 3,135 3,498 435,385 806,115 0 206,024 0 0 0 0 0 0 로열티 수익 0 0 18,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 용역의 제공 241,332 23,037 0 943,125 0 0 0 0 0 0 1,320 0 910 0 265,263 5,731 1,320 3,277 기타 425,041 86,323 0 0 6,560 2,601 0 0 0 2,884 0 0 0 0 591,973 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타 특수관계자_7 기타 특수관계자_8 기타 특수관계자_9 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 전분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AVM AMeM WMA WECO HLLA HLTC HLTE HLLS JJH Uriman HLREITS HLLC 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Logis&Co. HL Ecotech 특수관계자간의 매출 거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매출 거래 재화의 판매 1,241,422 1,430,051 37,176 0 0 103,550 4,191 437,456 80,919 0 0 210,828 0 30,613 0 0 0 0 로열티 수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 0 0 0 0 용역의 제공 473,756 40,929 16,408 1,559 0 2,446 0 0 0 0 0 0 0 0 241,483 5,206 0 2,964 기타 327,118 59,907 0 0 6,873 0 0 0 0 0 0 0 0 127 408,008 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타 특수관계자_7 기타 특수관계자_8 기타 특수관계자_9 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 　 　 연결회사와 특수관계자간의 중요한 매입 거래 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 WMA 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 WECO HLLA HLTC HLLS Uriman HLLC 에이치엘디앤아이한라 주식회사 HL Properties America Corporation 특수관계자간의 매입 거래 　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매입 거래 재화의 매입 60,858,990 44,455,892 5,283,770 0 1,551,020 8,329,011 0 7,078,549 17,137 0 6,000 0 제공받은 용역 12,346,405 0 10,174 4,225,464 0 2,357,224 0 1,217,757 0 0 50,520 0 유무형자산 취득 443,529 375,243 0 0 0 0 0 0 0 0 14,841 4,141,019 기타 7,889,723 0 1,286 0 0 9,324 0 144,506 0 0 85,261 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타_1 기타_2 전분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 WMA 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 WECO HLLA HLTC HLLS Uriman HLLC 에이치엘디앤아이한라 주식회사 HL Properties America Corporation 특수관계자간의 매입 거래 　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매입 거래 재화의 매입 51,515,007 44,593,229 3,123,557 0 1,414,337 12,198,354 0 0 16,455 6,291,146 0 0 제공받은 용역 13,442,571 0 0 5,144,583 0 2,753,908 94,067 0 0 2,778,783 56,121 0 유무형자산 취득 326,787 0 0 0 0 0 0 0 0 2,168 0 0 기타 6,359,979 0 4,848 0 0 3,460 0 0 0 216,060 13,008 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타_1 기타_2 　 연결회사와 특수관계자간의 중요한 자금 거래 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AMeM TMSC 유상증자 참여 0 0 322,515 1,114,500 배당금지급 8,521,950 0 0 0 대여금 지급 0 2,782,786 0 0 대여금 회수 0 2,801,242 0 0 　 전체 특수관계자 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 전분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AMeM TMSC 유상증자 참여 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 대여금 지급 0 3,356,630 0 0 대여금 회수 0 0 0 0 　 전체 특수관계자 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 (1) 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 당분기 중 배당 결의가 되었으나, 현금 배당 지급이 이뤄지지 않아 기타지급채무로 계상되어 있습니다(주석21 참조).특수관계자간의 채권 잔액은 아래와 같습니다. 특수관계자간의 채권 잔액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AVM AMeM 에이치엘제2호위탁관리 부동산투자회사 HLLA HLLS HLTC HLTE Uriman HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Ecotech HL Logis&Co. 수취채권, 특수관계자거래 매출채권 1,803,798 3,510,657 42,913 970,119 0 0 1,533,201 614,230 460,354 263,242 150 97,263 2,101 1,201 1,452 대여금 0 8,525,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타채권 461,772 8,825 0 62,418 7,247,966 7,774 281,070 0 0 0 0 881,891 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 AVM AMeM 에이치엘제2호위탁관리 부동산투자회사 HLLA HLLS HLTC HLTE Uriman HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Ecotech HL Logis&Co. 수취채권, 특수관계자거래 매출채권 2,843,439 4,053,561 43,544 71,797 0 0 72,385 2,044,130 32,809 202,665 0 0 0 1,087 0 대여금 0 8,318,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타채권 274,653 49,205 0 0 7,247,966 380 0 0 0 0 0 316,382 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타 특수관계자_6 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 　 특수관계자간의 채무 잔액은 아래와 같습니다. 특수관계자간의 채무 잔액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 WMA 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 WECO HLLA HLLS HLTC Uriman 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Properties America Corporation 채무액, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　 채무액, 특수관계자거래 매입채무 35,589,157 39,847,021 1,095,055 0 769,275 2,821,357 98,033 0 0 0 0 0 기타채무 31,051,136 59,730 0 85,150,105 9,871 1,570,859 6,543,263 0 5,791 37,640 0 2,038,137 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타_1 기타_2 기타_3 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MBCO와 그 종속기업 WMA 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 WECO HLLA HLLS HLTC Uriman 에이치엘디앤아이한라 주식회사 목포신항만운영 주식회사 HL Properties America Corporation 채무액, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　 채무액, 특수관계자거래 매입채무 36,274,391 41,698,700 2,156,712 0 507,718 2,321,349 43,369 0 0 0 0 0 기타채무 14,040,033 456,964 2,288 88,248,813 3,623 2,471,405 8,129,624 659 5,544 1,219,382 1,479 2,002,954 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타 특수관계자_5 기타_1 기타_2 기타_3 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역 및 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.연결회사는 회사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 단기종업원급여 1,030,756 퇴직급여 320,859 합계 1,351,615 　 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 전분기 (단위 : 천원) 단기종업원급여 891,797 퇴직급여 292,602 합계 1,184,399 　 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (연결) 　 연결회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 2,106,730,236 기타 원천으로부터의 수익 　 기타 원천으로부터의 수익 임대수익 611,930 총수익 2,107,342,166 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,996,131,435 기타 원천으로부터의 수익 　 기타 원천으로부터의 수익 임대수익 609,830 총수익 1,996,741,265 　 　 공시금액 24.1 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분연결회사는 다음의 주요 매출유형과 지역별로 재화나 용역을 기간에 걸 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (1) 매출유형 및 지역별 수익 당분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 838,657,268 (119,452,220) 719,205,048 중국 524,607,040 (83,182,070) 441,424,970 미국 360,946,156 (306,200) 360,639,956 인도 216,488,221 (7,740,532) 208,747,689 기타 399,685,948 (60,364,845) 339,321,103 용역매출 한국 27,168,318 (10,437,049) 16,731,269 중국 5,009,097 0 5,009,097 미국 16,924,667 (7,196,245) 9,728,422 인도 10,061,909 (7,821,448) 2,240,461 기타 8,805,781 (6,430,264) 2,375,517 로열티매출 한국 28,856,872 (28,838,548) 18,324 중국 0 0 0 미국 0 0 0 인도 0 0 0 기타 0 0 0 기타매출 한국 3,525,711 (2,237,331) 1,288,380 중국 0 0 0 미국 0 0 0 인도 0 0 0 기타 0 0 0 제품과 용역 합계 2,440,736,988 (334,006,752) 2,106,730,236 　 　 　 　 총부문수익 부문간 내부수익 외부고객으로부터 수익 전분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 844,032,517 (107,345,497) 736,687,020 중국 496,997,139 (84,140,763) 412,856,376 미국 364,958,671 (864,367) 364,094,304 인도 187,518,254 (3,498,868) 184,019,386 기타 322,271,436 (51,669,365) 270,602,071 용역매출 한국 27,274,457 (14,326,585) 12,947,872 중국 3,564,272 0 3,564,272 미국 11,264,449 (7,607,096) 3,657,353 인도 7,974,990 (7,221,004) 753,986 기타 7,070,632 (5,736,217) 1,334,415 로열티매출 한국 24,540,704 (24,292,947) 247,757 중국 0 0 0 미국 0 0 0 인도 0 0 0 기타 0 0 0 기타매출 한국 9,676,074 (4,309,451) 5,366,623 중국 0 0 0 미국 0 0 0 인도 0 0 0 기타 0 0 0 제품과 용역 합계 2,307,143,595 (311,012,160) 1,996,131,435 　 　 　 　 총부문수익 부문간 내부수익 외부고객으로부터 수익 　 (2) 수익인식시점 당분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 719,205,048 기간에 걸쳐 인식 0 중국 한 시점에 인식 441,424,970 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 360,639,956 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 208,747,689 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 339,321,103 기간에 걸쳐 인식 0 용역매출 한국 한 시점에 인식 16,722,369 기간에 걸쳐 인식 8,900 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 5,009,097 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 9,728,422 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 2,240,461 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 2,375,517 로열티매출 한국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 18,324 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타매출 한국 한 시점에 인식 1,288,380 기간에 걸쳐 인식 0 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 　 　 　 　 　 　 수익인식시점 전분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 736,687,020 기간에 걸쳐 인식 0 중국 한 시점에 인식 412,856,376 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 364,094,304 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 184,019,386 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 270,602,071 기간에 걸쳐 인식 0 용역매출 한국 한 시점에 인식 10,017,083 기간에 걸쳐 인식 2,930,789 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 3,564,272 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 3,657,353 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 753,986 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 1,334,415 로열티매출 한국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 247,757 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타매출 한국 한 시점에 인식 5,366,623 기간에 걸쳐 인식 0 중국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 미국 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 인도 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 기타 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 0 　 　 　 　 　 　 수익인식시점 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 10 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 1,400,544,952,463 930,854,619,075 　　현금및현금성자산 (주5) 548,421,227,143 148,847,446,558 　　매출채권 (주5,6,22) 454,491,515,105 481,961,727,163 　　기타수취채권 (주5,6,22) 131,267,549,401 107,081,348,025 　　파생금융자산 (주5,9) 19,119,738 0 　　기타금융자산 (주5,6) 1,000,000,000 1,000,000,000 　　당기손익-공정가치금융자산 (주5,6) 51,668,940,902 10,383,384,463 　　당기법인세자산 5,534,481,320 1,944,905,549 　　재고자산 (주10) 151,727,569,778 140,394,811,937 　　기타자산 56,414,549,076 39,240,995,380 　비유동자산 2,864,750,622,020 2,878,105,413,360 　　장기매출채권 (주5,6,22) 1,273,891,480 1,811,944,738 　　기타수취채권 (주5,6,22) 69,734,475,271 77,651,064,242 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6) 39,369,514,164 43,251,369,386 　　당기손익-공정가치금융자산 (주5,6) 56,363,370,788 55,245,306,499 　　기타금융자산 (주5,6) 2,250,310,000 2,250,310,000 　　투자부동산 (주12) 113,957,351,762 114,576,796,101 　　종속기업 등에 대한 투자자산 (주11) 1,538,181,729,775 1,532,002,270,462 　　이연법인세자산 28,499,836,517 26,362,113,598 　　유형자산 (주12) 827,436,593,564 833,699,394,922 　　사용권자산 (주13) 49,901,121,153 50,750,327,056 　　무형자산 (주12) 93,398,300,988 95,382,461,604 　　순확정급여자산 (주16) 44,223,611,258 44,957,747,752 　　기타자산 160,515,300 164,307,000 　자산총계 4,265,295,574,483 3,808,960,032,435 부채 　　 　유동부채 1,206,102,186,174 1,064,224,079,291 　　매입채무 (주5,22) 295,409,685,287 206,217,257,937 　　단기차입금 (주5,14,20) 75,170,510,000 0 　　기타지급채무 (주5,22) 231,845,095,714 164,214,819,312 　　유동성사채 (주5,14,20) 399,958,695,841 399,856,328,312 　　유동성장기차입금 (주5,14,20) 150,000,000,000 230,000,000,000 　　유동성리스부채 (주13,20) 16,270,397,782 16,246,338,389 　　충당부채 (주15) 11,543,523,450 11,897,516,102 　　파생금융부채 (주5,9) 120,376,288 0 　　기타부채 (주8) 25,783,901,812 35,791,819,239 　비유동부채 1,148,736,297,219 800,873,560,931 　　사채 (주5,14,20) 588,136,320,707 349,074,374,196 　　장기차입금 (주5,14,20) 440,976,400,000 330,000,000,000 　　리스부채 (주13,20) 83,928,871,126 86,818,072,994 　　기타지급채무 (주5,22) 26,985,823,354 27,033,334,308 　　충당부채 (주15) 6,004,042,812 5,714,491,228 　　기타부채 (주8) 2,704,839,220 2,233,288,205 　부채총계 2,354,838,483,393 1,865,097,640,222 자본 　　 　자본금 (주1,17) 46,957,120,000 46,957,120,000 　자본잉여금 (주17) 1,033,865,795,290 1,033,865,795,290 　기타자본 (주18) 199,369,500,000 199,369,500,000 　기타포괄손익누계액 (주18) 186,740,535,076 188,166,423,929 　이익잉여금 443,524,140,724 475,503,552,994 　자본총계 1,910,457,091,090 1,943,862,392,213 부채 및 자본 총계 4,265,295,574,483 3,808,960,032,435 　 제 11 기 1분기말 제 10 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 (주22,23) 669,193,556,729 669,193,556,729 684,231,606,873 684,231,606,873 매출원가 (주9,22) 599,512,264,122 599,512,264,122 613,377,555,172 613,377,555,172 매출총이익 69,681,292,607 69,681,292,607 70,854,051,701 70,854,051,701 판매비와관리비 (주19,22) 82,768,716,988 82,768,716,988 76,421,191,006 76,421,191,006 대손상각비 161,837,504 161,837,504 76,942,032 76,942,032 영업손실 (13,249,261,885) (13,249,261,885) (5,644,081,337) (5,644,081,337) 기타수익 31,335,945,649 31,335,945,649 48,999,449,389 48,999,449,389 기타비용 7,409,748,504 7,409,748,504 6,015,721,854 6,015,721,854 유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 3,300,627,166 3,300,627,166 4,515,203,945 4,515,203,945 기타금융수익 4,676,718,468 4,676,718,468 6,718,285,944 6,718,285,944 금융원가 14,918,821,164 14,918,821,164 14,050,817,783 14,050,817,783 법인세비용차감전순이익 3,735,459,730 3,735,459,730 34,522,318,304 34,522,318,304 법인세비용 427,350,000 427,350,000 9,534,715,097 9,534,715,097 분기순이익 3,308,109,730 3,308,109,730 24,987,603,207 24,987,603,207 법인세효과차감후기타포괄손익 (1,425,888,853) (1,425,888,853) (251,924,400) (251,924,400) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (77,866,287) (77,866,287) 0 0 　　현금흐름위험회피 (주18) (77,866,287) (77,866,287) 0 0 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 (1,348,022,566) (1,348,022,566) (251,924,400) (251,924,400) 　　기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 (주18) (1,348,022,566) (1,348,022,566) (251,924,400) (251,924,400) 분기총포괄이익 1,882,220,877 1,882,220,877 24,735,678,807 24,735,678,807 주당이익 　　　　 　기본주당이익 (단위 : 원) 70 70 533 533 　 제 11 기 1분기 제 10 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 46,957,120,000 1,033,758,080,209 197,231,989,305 184,585,427,903 438,051,340,448 1,900,583,957,865 분기순이익 0 0 0 0 24,987,603,207 24,987,603,207 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 0 0 0 (251,924,400) 0 (251,924,400) 현금흐름위험회피 0 0 0 0 0 0 배당 0 0 0 0 (23,451,502,500) (23,451,502,500) 신종자본증권의 수익분배금 0 0 0 0 (1,402,300,000) (1,402,300,000) 2023.03.31 (기말자본) 46,957,120,000 1,033,758,080,209 197,231,989,305 184,333,503,503 438,185,141,155 1,900,465,834,172 2024.01.01 (기초자본) 46,957,120,000 1,033,865,795,290 199,369,500,000 188,166,423,929 475,503,552,994 1,943,862,392,213 분기순이익 0 0 0 0 3,308,109,730 3,308,109,730 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 0 0 0 (1,348,022,566) 0 (1,348,022,566) 현금흐름위험회피 0 0 0 (77,866,287) 0 (77,866,287) 배당 0 0 0 0 (28,174,272,000) (28,174,272,000) 신종자본증권의 수익분배금 0 0 0 0 (7,113,250,000) (7,113,250,000) 2024.03.31 (기말자본) 46,957,120,000 1,033,865,795,290 199,369,500,000 186,740,535,076 443,524,140,724 1,910,457,091,090 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동으로 인한 현금흐름 112,683,083,168 160,570,265,923 　영업으로부터 창출된 현금흐름 (주20) 124,661,938,399 150,707,214,907 　이자의 수취 2,817,083,751 6,041,435,928 　이자의 지급 (11,233,263,923) (9,298,788,007) 　배당금의 수취 26,900,712 14,593,372,317 　법인세의 납부 (3,589,575,771) (1,472,969,222) 투자활동으로 인한 현금흐름 (53,406,718,706) 47,542,357,619 　금융기관예치금의 증가 (2,486,422) (7,030,393) 　대여금의 증가 (2,223,696,616) (14,303,983,146) 　대여금의 감소 12,570,361,114 10,028,574,473 　공정가치금융자산의 취득 (86,660,728,495) (860,441,521) 　공정가치금융자산의 처분 46,493,158,268 64,157,681,178 　종속기업 등에 대한 투자지분의 취득 (6,179,459,313) 0 　유형자산의 취득 (9,314,043,848) (13,391,955,535) 　유형자산의 처분 252,983,897 1,920,016,580 　무형자산의 취득 (1,763,973,230) (6,068,475,603) 　투자부동산의 취득 0 (59,332,460) 　임차보증금의 감소 446,604,894 2,454,029,800 　유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (7,276,479,703) 5,381,874,213 　유형자산 처분 관련 미수금의 감소(증가) 251,040,748 (1,708,599,967) 재무활동으로 인한 현금흐름 337,883,453,467 49,966,151,623 　단기차입금의 차입 75,040,240,000 0 　유동성장기차입금의 상환 (30,000,000,000) 0 　장기차입금의 차입 60,178,300,000 58,047,650,000 　사채의 발행 238,922,468,400 0 　리스부채의 감소 (4,407,554,933) (6,030,868,377) 　신종자본증권 수익분배금의 지급 (1,850,000,000) (1,850,000,000) 　임대보증금의 감소 0 (200,630,000) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,413,962,656 3,073,100,971 현금및현금성자산의 증가(감소) 399,573,780,585 261,151,876,136 기초의 현금및현금성자산 148,847,446,558 75,954,106,117 분기말의 현금및현금성자산 548,421,227,143 337,105,982,253 　 제 11 기 1분기 제 10 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 에이치엘만도 주식회사(이하 '회사')는 2014년 9월 1일(분할설립일) 에이치엘홀딩스 주식회사로부터 인적분할의 방법으로 자본금 46,957,120천원을 승계하여 설립되었습니다. 회사의 주식은 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다.회사의 본사는 경기도 평택에, 공장은 평택, 원주, 익산 등에, 중앙연구소는 경기도 성남에위치하고 있습니다. 회사는 국내 및 해외(미국, 중국, 인도 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다. 2. 중요한 회계정책 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같습니다. 2.1 재무제표 작성기준회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경 2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다 . (1) 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' 개정 - 부채의 유동 /비유동 분류 , 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며 , 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다 . 또한 , 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나 , 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다 . 또한 , 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며 , 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 . (2) 기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표 ', 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품 : 공시 ' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우 , 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다 . 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다 . (3) 기업회계기준서 제 1116호 '리스 ' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자 -리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 . (4) 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' 개정 - '가상자산 공시 ’ 가상자산을 보유하는 경우 , 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우 , 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 . 2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다 . (1) 기업회계기준서 제 1021호 '환율변동효과 ’와 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택 ' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다 . 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며 , 조기적용이 허용됩니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 . 2.3 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율 , 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다 . 당사는 필라 2 법인세의 적용대상입니다. 이와 관련되어 추가 인식한 당기법인세는 없으며 이연법인세의 인식 및 공시는 예외규정을 적용하였습니다. 2.4 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 재무위험관리 4.1 재무위험요소 　 　 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 　　 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다.요약분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2023년 12월 31일의 연차재무제표에 공시되어 있습니다. 　 위험관리 4.2 자본위험관리 회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 부채총계 2,354,838,483 자본총계 1,910,457,091 부채비율 1.2300 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 부채총계 1,865,097,640 자본총계 1,943,862,392 부채비율 0.9600 　 공시금액 5. 공정가치 5.1 금융상품 종류별 공정가치 금융자산 및 금융부채의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 금융자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　 [유동성 항목] 현금및현금성자산 548,421,227 548,421,227 매출채권 454,491,515 454,491,515 기타수취채권 131,267,549 131,267,549 파생금융자산 19,120 19,120 당기손익-공정가치금융자산 51,668,941 51,668,941 기타금융자산 1,000,000 1,000,000 소계 1,186,868,352 1,186,868,352 [비유동성 항목] 　　 [비유동성 항목] 매출채권 1,273,891 1,273,891 기타수취채권 69,734,475 69,734,475 기타포괄손익-공정가치금융자산 39,369,514 39,369,514 당기손익-공정가치금융자산 56,363,371 56,363,371 기타금융자산 2,250,310 2,250,310 소계 168,991,561 168,991,561 합계 1,355,859,913 1,355,859,913 　 　 장부금액 공정가치 전기말 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　 [유동성 항목] 현금및현금성자산 148,847,447 148,847,447 매출채권 481,961,727 481,961,727 기타수취채권 107,081,348 107,081,348 파생금융자산 0 0 당기손익-공정가치금융자산 10,383,384 10,383,384 기타금융자산 1,000,000 1,000,000 소계 749,273,906 749,273,906 [비유동성 항목] 　　 [비유동성 항목] 매출채권 1,811,945 1,811,945 기타수취채권 77,651,064 77,651,064 기타포괄손익-공정가치금융자산 43,251,369 43,251,369 당기손익-공정가치금융자산 55,245,306 55,245,306 기타금융자산 2,250,310 2,250,310 소계 180,209,994 180,209,994 합계 929,483,900 929,483,900 　 　 장부금액 공정가치 　 (2) 금융부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　 유동성 항목 매입채무 295,409,685 295,409,685 기타지급채무 182,729,186 182,729,186 단기차입금 75,170,510 75,170,510 유동성사채 399,958,696 399,958,696 유동성장기차입금 150,000,000 150,000,000 파생금융부채 120,376 120,376 소계 1,103,388,453 1,103,388,453 비유동성 항목 　　 비유동성 항목 기타지급채무 7,855,099 7,855,099 사채 588,136,321 585,787,418 차입금 440,976,400 440,976,400 소계 1,036,967,820 1,034,618,917 합계 2,140,356,273 2,138,007,370 　 　 장부금액 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　 유동성 항목 매입채무 206,217,258 206,217,258 기타지급채무 111,011,223 111,011,223 단기차입금 0 0 유동성사채 399,856,328 399,856,328 유동성장기차입금 230,000,000 230,000,000 파생금융부채 0 0 소계 947,084,809 947,084,809 비유동성 항목 　　 비유동성 항목 기타지급채무 7,905,354 7,905,354 사채 349,074,374 342,661,099 차입금 330,000,000 330,000,000 소계 686,979,728 680,566,453 합계 1,634,064,537 1,627,651,262 　 　 장부금액 공정가치 5.2 공정가치 서열체계 회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품 은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계 　　 내용 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 　 공정가치로 측정되는 회사의 금융상품 및 금융부채는 모두 반복적인 공정가치 측정치에 해당됩니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품과 금융부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) [공정가치로 측정되는 금융상품] 　　　　 [공정가치로 측정되는 금융상품] 기타포괄손익-공정가치금융자산 7,353,400 0 32,016,114 39,369,514 당기손익-공정가치측정금융자산 20,491,789 39,810,625 47,729,898 108,032,312 매출채권 0 0 95,564,682 95,564,682 파생금융자산 0 19,120 0 19,120 파생금융부채 0 120,376 0 120,376 [공정가치가 측정되는 금융부채] 　　　　 [공정가치가 측정되는 금융부채] 사채 및 차입금 0 0 1,651,893,024 1,651,893,024 　 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 천원) [공정가치로 측정되는 금융상품] 　　　　 [공정가치로 측정되는 금융상품] 기타포괄손익-공정가치금융자산 8,777,600 0 34,473,769 43,251,369 당기손익-공정가치측정금융자산 20,979,177 0 44,649,513 65,628,690 매출채권 0 0 101,966,658 101,966,658 파생금융자산 0 0 0 0 파생금융부채 0 0 0 0 [공정가치가 측정되는 금융부채] 　　　　 [공정가치가 측정되는 금융부채] 사채 및 차입금 0 0 1,302,517,427 1,302,517,427 　 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 ()회사는 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 전기 기타포괄손익-공정가치금융자산 중 KG모빌리티가 KRX에 거래 재개 됨에 따라 수준3에서 수준1으로 변경되었습니다. 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다. 5.3 가치평가기법 및 투입변수 　 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치 32,016,114 0 47,729,898 39,810,625 95,564,682 19,120 1,651,893,024 120,376 수준 3 　 3 2 3 2 3 2 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 자산접근법, 시장접근법, 현금흐름할인모형 　 시장접근법 현재가치기법 현재가치기법 옵션모델 　　 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 순자산가액, 시장배수, 할인율 　 시장배수, 최근거래가 준용 신용위험이 반영된 할인율 신용위험이 반영된 할인율 환율 변동성 　　 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 　　　　　　 현재가치기법 옵션모델 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 　　　　　　 신용위험이 반영된 할인율 환율 변동성 투입변수 범위 (가중평균) -, PBR 3.4, EV/Revenue 11.5, 11.6~15.0% 　 PBR 4.9~8.5, EV/Revenue 2.2~3.6 NA NA 약정환율: 1331.1 ~ 1333.2(USD) NA 약정환율: 1331.1 ~ 1333.2(USD) 　 금융상품 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 파생금융자산 사채 및 차입금 파생금융부채 　 현대엠파트너스 등 비상장지분 Rebel Foods 등 비상장지분 오토테크 등 비상장지분 자산유동화 단기사채 전기말 (단위 : 천원) 공정가치 34,473,769 44,649,513 0 0 101,966,658 0 1,302,517,427 0 수준 3 3 　　 3 　 3 　 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 자산접근법, 시장접근법 등, 현금흐름할인모형 시장접근법 　　 현재가치기법 　　　 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 순자산가액, 시장배수, 할인율 시장배수, 최근거래가 준용 　　 신용위험이 반영된 할인율 　　　 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 　　　　　　 현재가치기법 　 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 　　　　　　 신용위험이 반영된 할인율 　 투입변수 범위 (가중평균) -, PBR 3.4, EV/Revenue 11.5, 11.6~15.0% PBR 4.9~8.5, EV/Revenue 2.2~3.6 　　 NA 　 NA 　 　 금융상품 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 파생금융자산 사채 및 차입금 파생금융부채 　 현대엠파트너스 등 비상장지분 Rebel Foods 등 비상장지분 오토테크 등 비상장지분 자산유동화 단기사채 6. 금융자산 6.1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 　 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) [비유동성 항목] 　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 새론오토모티브 KG모빌리티 현대엠파트너스 주식회사에스오에스랩 비트센싱 Helm.AI.Inc 그 외 비상장주식 에이치엘제2호위탁관리부 동산투자회사 　 기초 4,264,000 4,513,600 16,331,220 7,184,061 6,140,850 2,160,507 2,657,131 0 43,251,369 증감 0 (129,000) 0 (1,999,900) 0 0 0 0 (2,128,900) 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 평가손익 세후금액 (111,966) (884,042) 0 (352,014) 0 0 0 0 (1,348,022) 평가손익 법인세효과 (33,634) (265,558) 0 (105,741) 0 0 0 0 (404,933) 기말 4,118,400 3,235,000 16,331,220 4,726,406 6,140,850 2,160,507 2,657,131 0 39,369,514 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 　 　 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 전분기 (단위 : 천원) [비유동성 항목] 　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 새론오토모티브 KG모빌리티 현대엠파트너스 주식회사에스오에스랩 비트센싱 Helm.AI.Inc 그 외 비상장주식 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 　 기초 5,262,400 12,838,831 16,344,180 2,210,528 5,956,361 2,367,199 2,854,418 30,000,000 77,833,917 증감 0 0 0 0 0 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 평가손익 세후금액 (251,924) 0 0 0 0 0 0 0 (251,924) 평가손익 법인세효과 (75,676) 0 0 0 0 0 0 0 (75,676) 기말 4,934,800 12,838,831 16,344,180 2,210,528 5,956,361 2,367,199 2,854,418 30,000,000 77,506,317 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 　 　 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_1 지분상품_2 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 (1) KG모빌리티는 전기 중 쌍용자동차의 사명이 KG모빌리티로 변경 되었습니다.위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 6.2 당기손익- 공정가치금융자산 　 당기손익- 공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　 [유동성 항목] 지분상품명 ETF 자산유동화 단기사채 　　　　　　　　　　 기초 10,383,385 0 　　　　　　　　　 10,383,384 증감 0 39,388,493 　　　　　　　　　 39,388,493 평가손익 1,474,932 422,132 　　　　　　　　　 1,897,064 기말 11,858,317 39,810,625 　　　　　　　　　 51,668,941 [비유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 　　 GotoGroup TUSIMPLE 오토테크 Sonatus Rebel Foods Ranelagh Pte Ltd 케이에이치큐인터링크 사모투자합자회사 인티그리트 그 외 비상장주식 　 기초 　　 10,595,792 0 5,570,621 15,549,385 2,902,631 3,807,900 10,000,000 0 6,818,976 55,245,306 증감 　　 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 (99,273) 2,900,727 평가손익 　　 (1,962,320) 0 0 0 0 179,657 0 0 0 (1,782,663) 기말 　　 8,633,472 0 5,570,621 15,549,385 2,902,631 3,987,557 10,000,000 3,000,000 6,719,703 56,363,371 합계 　　　　　　　　　　　 108,032,312 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 당기손익인식금융자산 　 　 지분상품_1 지분상품_2 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 지분상품_9 지분상품_10 지분상품_11 전분기 (단위 : 천원) [유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　 [유동성 항목] 지분상품명 ETF 자산유동화 단기사채 　　　　　　　　　　 기초 9,170,615 63,566,594 　　　　　　　　　 72,737,209 증감 (207,941) (63,566,594) 　　　　　　　　　 (63,774,535) 평가손익 1,027,712 0 　　　　　　　　　 1,027,712 기말 9,990,386 0 　　　　　　　　　 9,990,386 [비유동성 항목] 　　　　　　　　　　　　 [비유동성 항목] 지분상품명 　　 GotoGroup TUSIMPLE 오토테크 Sonatus Rebel Foods Ranelagh Pte Ltd 케이에이치큐인터링크 사모투자합자회사 인티그리트 그 외 비상장주식 　 기초 　　 10,849,722 1,211,691 5,675,370 9,029,998 9,467,589 3,807,900 0 0 9,318,636 49,360,906 증감 　　 0 0 0 0 0 0 0 0 500,001 500,001 평가손익 　　 3,061,750 (94,321) 0 0 0 0 0 0 0 2,967,429 기말 　　 13,911,472 1,117,370 5,675,370 9,029,998 9,467,589 3,807,900 0 0 9,818,637 52,828,336 합계 　　　　　　　　　　　 62,818,722 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 　 당기손익인식금융자산 　 　 지분상품_1 지분상품_2 상장주식 비상장 주식 　 　 지분상품_3 지분상품_4 지분상품_5 지분상품_6 지분상품_7 지분상품_8 지분상품_9 지분상품_10 지분상품_11 　 6.3 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　　 유동성 항목 매출채권 455,763,706 (1,272,191) 454,491,515 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 89,334,940 (36,710) 89,298,230 미수수익 1,739,050 0 1,739,050 금융기관예치금 9,037,312 0 9,037,312 대여금 31,074,152 0 31,074,152 보증금 118,805 0 118,805 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 1,000,000 0 1,000,000 유동성 항목 소계 588,067,965 (1,308,901) 586,759,064 비유동성 항목 　　　 비유동성 항목 매출채권 1,273,891 0 1,273,891 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 3,959,664 0 3,959,664 금융기관예치금 1,500 0 1,500 대여금 59,923,503 (2,443,000) 57,480,503 보증금 8,292,808 0 8,292,808 파생금융자산 0 0 0 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 2,416,680 (166,680) 2,250,000 국공채 310 0 310 비유동성 항목 소계 75,868,356 (2,609,680) 73,258,676 합계 663,936,321 (3,918,581) 660,017,740 　 　 　 금융자산 금융자산 합계 　 　 　 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 　 　 총장부금액 대손충당금 전기말 (단위 : 천원) 유동성 항목 　　　 유동성 항목 매출채권 483,072,081 (1,110,354) 481,961,727 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 64,584,168 (36,584) 64,547,584 미수수익 1,271,400 0 1,271,400 금융기관예치금 9,034,825 0 9,034,825 대여금 32,102,700 0 32,102,700 보증금 124,839 0 124,839 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 1,000,000 0 1,000,000 유동성 항목 소계 591,190,013 (1,146,938) 590,043,075 비유동성 항목 　　　 비유동성 항목 매출채권 1,811,945 0 1,811,945 기타수취채권 　　　 기타수취채권 미수금 4,207,226 0 4,207,226 금융기관예치금 1,500 0 1,500 대여금 67,221,675 (2,443,000) 64,778,675 보증금 8,663,663 0 8,663,663 파생금융자산 0 0 0 기타금융자산 　　　 기타금융자산 회사채 2,416,680 (166,680) 2,250,000 국공채 310 0 310 비유동성 항목 소계 84,322,999 (2,609,680) 81,713,319 합계 675,513,012 (3,756,618) 671,756,394 　 　 　 금융자산 금융자산 합계 　 　 　 상각후원가로 측정하는 금융자산 　 　 　 총장부금액 대손충당금 회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 통해 개별분석을 수행합니다. 이에 따라회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 보고기간말 현재 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 매출채권에 대한 기대신용손실 　　 12개월 및 전체기간 기대신용손실을 측정하기 위하여 사용한 투입요소, 가정의 근거 및 추정기법에 관한 기술 회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실은 매출채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고과거 신용손실 정보를 근거로 측정하였습니다.신용위험의 최대 노출금액은 매출채권 및 기타수취채권의 각 분류별 장부금액 합계입니 다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련하여 회사는 일부 대여금에 대해 담보를 제공받고 있습니다. 　 평가기법 당분기말 현재 매출채권 비중에 따라 주요 고객을 선정하였습니다. 회사의 손상되지 않은 매출채권 중 종속기업에 대한 매출채권은 59% (전기말: 61%)를 차지하고 있으며, 주요 고객에 대한 매출채권은 23% (전기말: 24%)를 차지하고 있습니다.주요 고객의 외부신용등급은 최소 AA+ Stable(국내 신용평가기관인 한신정평가기준) 또는 Baa2(국제 신용평가기관인 Moody's 기준) 이상입니다. 그 외의 매출채권은 다수의 고객에 분산되어 있으므로, 신용위험은 특정 거래 상대방 또는 거래 상대방 집합에 집중되어 있지않습니다. 　 매출채권 양도에 대한 주기 당분기말 (단위 : 천원) 양도에 따른 감소, 금융자산 125,529,802 금융자산의 양도에 대한 공시 회사는 당분기말 현재 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 125,529,802천원을 재무제표에서 제거 하였습니다. 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 양도에 따른 감소, 금융자산 129,605,783 금융자산의 양도에 대한 공시 회사는 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 129,605,783천원을 재무제표에서 제거 하였습니다. 　 공시금액 7. 사용이 제한된 금융기관예치금 　 사용이 제한된 금융기관예치금의 세부내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 거래처 농협은행, 신한은행 기업은행, 우리은행 KEB하나은행 　 사용이 제한된 유동 금융기관예치금 37,312 9,000,000 0 9,037,312 사용이 제한된 비유동 금융기관예치금 0 0 1,500 1,500 합계 37,312 9,000,000 1,500 9,038,812 제한사유 정부보조금 상생협력기금 당좌개설보증금 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산 합계 　 사용제한 예치금 　 금융기관예치금_1 금융기관예치금_2 금융기관예치금_3 전기말 (단위 : 천원) 거래처 농협은행, 신한은행 기업은행, 우리은행 KEB하나은행 　 사용이 제한된 유동 금융기관예치금 34,825 9,000,000 0 9,034,825 사용이 제한된 비유동 금융기관예치금 0 0 1,500 1,500 합계 34,825 9,000,000 1,500 9,036,325 제한사유 정부보조금 상생협력기금 당좌개설보증금 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산 합계 　 사용제한 예치금 　 금융기관예치금_1 금융기관예치금_2 금융기관예치금_3 8. 계약부채 회사가 인식하고 있는 계약부채는 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 보증용역 선수수익 2,354,554 기타 선수수익 808,923 기타 선수금 9,005,584 합계 12,169,061 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 보증용역 선수수익 1,906,516 기타 선수수익 916,210 기타 선수금 18,256,097 합계 21,078,823 　 공시금액 () OEM사는 북미지역 매출의 경우 통상의 품질기간을 초과하여 품질보증을 요구하며, 그 초과기간에 대한 품질보증을 별도의 수행의무로 식별합니다(주석15 참조). 　 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한 (또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익 11,047,603 기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익 보증용역 선수수익 104,201 기타 선수수익 107,288 기타 선수금 10,836,114 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익 1,764,275 기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익 보증용역 선수수익 248,574 기타 선수수익 114,754 기타 선수금 1,400,947 　 　 공시금액 9. 파생금융상품 　 회사의 통화선도계약과 관련되어 있는 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다. 　　 계약처 하나은행, BOA, 우리은행 Position 매도 매도금액 (단위: 천) USD 30,000 매입금액 (단위: 천원) KRW 39,953,700 약정환율 1,331.1 ~ 1,333.2 계약만기일 2024.06.19~2024.11.28 　 금융상품 　 파생상품 　 선도계약 () 위 계약처들과 회사는 당분기말 현재 파생금융상품 거래와 관련하여 한도계약을 체결하고 있습니다. 　 통화선도계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 19,120 유동파생상품부채 120,376 　 통화선도 - 현금흐름위험회피 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 0 유동파생상품부채 0 　 통화선도 - 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상인 발생가능성이 매우 높은 예상거래는 약 8개월동안 발생할 것으로 예상됩니다. 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손실 당분기 (단위 : 천원) 현금흐름위험회피파생상품평가손실 77,866 　 기타포괄손익누계액 전분기 (단위 : 천원) 현금흐름위험회피파생상품평가손실 0 　 기타포괄손익누계액 10. 재고자산 　 재고자산의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 상품 4,343,680 (10,870) 4,332,810 제품 32,749,102 (3,280,382) 29,468,720 재공품 58,653,531 (2,422,441) 56,231,090 원재료 53,013,016 (5,341,831) 47,671,185 저장품 1,766,250 0 1,766,250 미착품 12,257,515 0 12,257,515 합계 162,783,094 (11,055,524) 151,727,570 　 취득원가 평가손실누계 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 4,846,929 (7,502) 4,839,427 제품 32,104,722 (3,187,417) 28,917,305 재공품 44,990,736 (1,847,272) 43,143,464 원재료 55,807,263 (5,412,340) 50,394,923 저장품 1,650,466 0 1,650,466 미착품 11,449,227 0 11,449,227 합계 150,849,343 (10,454,531) 140,394,812 　 취득원가 평가손실누계 장부금액 합계 　 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산 및 재고자산 평가손실 당분기 (단위 : 천원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 578,780,658 재고자산평가손실환입 0 재고자산평가손실 600,994 　 매출원가 전분기 (단위 : 천원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 589,268,038 재고자산평가손실환입 (3,418,777) 재고자산평가손실 0 　 매출원가 11. 종속기업 등에 대한 투자자산 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 피투자회사명 약칭(1) 소재국가 보통주지분율(%) 장부금액 제11(당)기 1분기 제10(전)기 [종속기업] HL Mando America Corporation MCA 미국 100.0 91,362,982 91,362,982 HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd.(2) MSC 중국 100.0 378,517,045 378,517,045 HL Mando (Beijing) Automotive System Co., Ltd.(2) MBC 중국 100.0 373,761,938 373,761,938 HL Mando (Tianjin) Automotive System Co., Ltd.(2) MTC 중국 100.0 39,345,273 39,345,273 HL Mando(Ningbo) Automotive System Co.,Ltd.(2) MNC 중국 65.0 93,304,336 93,304,336 HL Mando (Beijing) Automotive System R&D Center Co., Ltd.(2) MRC 중국 100.0 24,328,203 24,328,203 HL Mando (Beijing) Trading Co., Ltd.(2) MBTC 중국 100.0 3,714,644 3,714,644 HL Mando Anand India Private Limited(2) MAIL 인도 71.0 22,349,991 22,349,991 HL Mando Softtech India Private, Ltd. MSI 인도 100.0 3,149,767 3,149,767 HL Mando Corporation Europe GmbH(2) MCE 독일 100.0 17,151,818 17,151,818 HL Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda.(2) MCB 브라질 100.0 50,440,135 50,440,135 HL Mando Corporation Poland sp.zo.o. MCP 폴란드 100.0 4,494,038 4,494,038 HL Mando Corporation Mexico(2) MCM 멕시코 100.0 135,267,050 135,267,050 HL Klemove Corporation KLK 한국 100.0 201,746,308 201,746,308 Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret MMT 튀르키예 60.0 18,921,865 18,921,865 HL Ventures FUND I LP(3) HLVF1 미국 94.8 17,119,181 11,262,237 Muirwoods Air Mobility Fund MWVC 한국 98.9 2,000,000 2,000,000 소계 　 　 　 1,476,974,574 1,471,117,630 [관계기업 및 공동기업] 　 　 　 　 만도브로제 주식회사 MBCO 한국 50.0 35,000,000 35,000,000 AutoV Corporation SDN. BHD AVM 말레이시아 30.0 1,168,136 1,168,136 한라에스브이 사모투자전문회사(4) HSF 한국 40.0 2,989,580 2,989,580 ANAND Mando eMobility Private Limited(3) AMeM 인도 40.0 3,312,930 2,990,415 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사(5) - 한국 15.0 18,736,509 18,736,509 소계 　 61,207,155 60,884,640 합계 　 1,538,181,729 1,532,002,270 (1) 이하 약칭 사용(2) 전기 중 사명이 변경되었습니다. (3) 당분기 중 추가 출자하였습니다. (4) 전전기 중 보유한 지분자산을 일부 매도하여 원금을 회수하였고, 나머지 자산 전량 매도 후 청산될 예정입니다. (5) 회사가 보유한 의결권 있는 지분율은 20%미만이나 주된 의사결정기구인 주주총회에 참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 제11(당)기 1분기 제10(전)기 1분기 기초 1,532,002,270 1,432,701,694 취득 6,179,460 - 분기말 1,538,181,730 1,432,701,694 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 배당결의를 통하여 인식한 배당금 수익은 다음과 같으며 동 배당금 수익은 포괄손익계산서상 기타수익에 포함되어 있습니다(단위: 천원). 구분 제11(당)기 1분기 제10(전)기 1분기 [종속기업] MMT - 162,805 KLK 13,446,720 14,487,240 MNC - 14,125,883 12-1. 유형자산 12.1 유형자산의 장부금액 변동 내역 　 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 833,699,395 유형자산의 변동에 대한 조정 　 유형자산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 9,314,044 처분 및 폐기 (37,801) 상각 (15,539,044) 손상 0 기말 827,436,594 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 838,381,468 유형자산의 변동에 대한 조정 　 유형자산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 13,391,956 처분 및 폐기 (1,559,759) 상각 (17,700,317) 손상 0 기말 832,513,348 　 　 공시금액 　 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 유형자산 2,037,323,424 (1,209,886,830) 827,436,594 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 유형자산 2,027,796,325 (1,195,282,977) 832,513,348 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 12.2 토지(유형자산)의 재평가모형 당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다. 　 (단위 : 천원) 토지 0 0 466,326,649 466,326,649 　 수준 1 수준 2 수준 3 측정 전체 합계 　 독립적인 평가인의 재평가 참여에 대한 설명 　　 독립적인 평가인의 재평가 참여에 대한 설명, 유형자산 토지 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다. 가치평가는 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하여 수행되었으며, 공시기준일로부터 기준시점 현재까지의 지가변동률, 개별토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가치형성요인 등에 근거하여 이러한 변수가 결정되었습니다. 　 토지 12-2. 무형자산 　 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 95,382,462 무형자산 변동내역 　 무형자산 변동내역 취득 및 후속지출 1,763,973 처분 및 폐기 0 상각 (3,728,121) 손상 (20,013) 기말 93,398,301 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 80,410,877 무형자산 변동내역 　 무형자산 변동내역 취득 및 후속지출 6,325,866 처분 및 폐기 0 상각 (3,900,983) 손상 (8,836) 기말 82,826,924 　 　 공시금액 　 　 무형자산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 무형자산 361,591,191 (268,192,890) 93,398,301 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 무형자산 330,896,632 (248,069,708) 82,826,924 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 자본화된 차입원가 당분기 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 0 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0000 　 장부금액 　 공시금액 　 무형자산 및 영업권 전분기 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 257,389 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0281 　 장부금액 　 공시금액 　 무형자산 및 영업권 12-3. 투자부동산 　 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 114,576,796 투자부동산의 변동에 대한 조정 　 투자부동산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 0 처분 및 폐기 0 상각 (619,444) 손상 0 기말 113,957,352 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 116,995,241 투자부동산의 변동에 대한 조정 　 투자부동산의 변동에 대한 조정 취득 및 후속지출 59,332 처분 및 폐기 0 상각 (619,444) 손상 0 기말 116,435,129 　 　 공시금액 　 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산 122,269,623 (8,312,271) 113,957,352 　 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산 122,269,623 (5,834,494) 116,435,129 　 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 　 투자부동산 임대수익 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 2,605,719 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 2,586,399 　 공시금액 13. 사용권자산 및 리스부채 　 사용권자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 50,750,327 취득 및 후속지출 3,169,309 처분 및 폐기 (1,441,335) 상각 (2,577,180) 기말장부금액 49,901,121 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 52,858,050 취득 및 후속지출 2,081,294 처분 및 폐기 (169,521) 상각 (2,511,317) 기말장부금액 52,258,506 　 공시금액 　 사용권자산 장부금액의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산 62,826,063 (12,924,942) 49,901,121 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산 71,101,121 (18,842,615) 52,258,506 　 취득원가 상각 및 손상차손누계액 장부금액 합계 　 리스부채의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 16,270,398 비유동 리스부채 83,928,871 리스부채 합계 100,199,269 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 16,246,338 비유동 리스부채 86,818,073 리스부채 합계 103,064,411 　 공시금액 14-1. 사채 및 차입금_사채 　 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사채종류 제8-2회 공모사채 제9-2회 공모사채 제11회 사모사채 제12-2회 사모사채 제13-1회 공모사채 제14-1회 공모사채 제14-2회 공모사채 제15-1회 공모사채 제15-2회 공모사채 　 발행일 2019-04-15 2019-08-29 2021-02-05 2021-02-08 2021-04-22 2023-04-27 2023-04-27 2024-01-17 2024-01-17 　 만기일 2024-04-15 2024-08-29 2031-02-05 2026-02-08 2024-04-22 2026-04-27 2028-04-27 2027-01-15 2029-01-17 　 이자율 0.0218 0.0156 0.0295 0.0203 0.0146 0.0406 0.0414 0.0395 0.0406 　 명목금액 　　　　　　　　　　 명목금액 유동성 150,000,000 60,000,000 0 0 190,000,000 0 0 0 0 400,000,000 비유동성 0 0 50,000,000 100,000,000 0 140,000,000 60,000,000 210,000,000 30,000,000 590,000,000 차감: 사채할인발행차금 　　　　　　　　　　 차감: 사채할인발행차금 유동성 　　　　　　　　　 (41,304) 비유동성 　　　　　　　　　 (1,863,679) 차감계 　　　　　　　　　　 차감계 유동성사채 　　　　　　　　　 399,958,696 사채, 명목금액 　　　　　　　　　 588,136,321 　 　 사채_1 사채_2 사채_3 사채_4 사채_5 사채_6 사채_7 사채_8 사채_9 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 사채종류 제8-2회 공모사채 제9-2회 공모사채 제11회 사모사채 제12-2회 사모사채 제13-1회 공모사채 제14-1회 공모사채 제14-2회 공모사채 제15-1회 공모사채 제15-2회 공모사채 　 발행일 2019-04-15 2019-08-29 2021-02-05 2021-02-08 2021-04-22 2023-04-27 2023-04-27 2024-01-17 2024-01-17 　 만기일 2024-04-15 2024-08-29 2031-02-05 2026-02-08 2024-04-22 2026-04-27 2028-04-27 2027-01-15 2029-01-17 　 이자율 0.0218 0.0156 0.0295 0.0203 0.0146 0.0406 0.0414 0.0395 0.0406 　 명목금액 　　　　　　　　　　 명목금액 유동성 150,000,000 60,000,000 0 0 190,000,000 0 0 0 0 400,000,000 비유동성 0 0 50,000,000 100,000,000 0 140,000,000 60,000,000 0 0 350,000,000 차감: 사채할인발행차금 　　　　　　　　　　 차감: 사채할인발행차금 유동성 　　　　　　　　　 (143,672) 비유동성 　　　　　　　　　 (925,626) 차감계 　　　　　　　　　　 차감계 유동성사채 　　　　　　　　　 399,856,328 사채, 명목금액 　　　　　　　　　 349,074,374 　 　 사채_1 사채_2 사채_3 사채_4 사채_5 사채_6 사채_7 사채_8 사채_9 차입금명칭 합계 회사는 공모사채 840,000,000천원에 대하여 원리금 지급의무 이행이 완료될 때까지 재무약정 내역에 따라 하기와 약정을 준수하게 되어 있습니다. 공모사채관련 약정 　　 약정사항 약정사항_1 제8-2회 공모사채 부채비율의 유지 별도기준 400% 이하 약정사항_2 제8-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_3 제8-2회 공모사채 EBITDA/순이자비용 비율의 유지 연결기준 500% 초과 약정사항_4 제8-2회 공모사채 담보권 설정제한 별도기준 200% 이하 약정사항_5 제8-2회 공모사채 자산처분의 제한 별도기준 자산총액 50% 이하 약정사항_6 제8-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_7 제9-2회 공모사채 부채비율의 유지 별도기준 400% 이하 약정사항_8 제9-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_9 제9-2회 공모사채 EBITDA/순이자비용 비율의 유지 연결기준 500% 초과 약정사항_10 제9-2회 공모사채 담보권 설정제한 별도기준 200% 이하 약정사항_11 제9-2회 공모사채 자산처분의 제한 별도기준 자산총액 50% 이하 약정사항_12 제9-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_13 제13-1회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_14 제13-1회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_15 제13-1회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_16 제13-1회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_17 제14-1회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_18 제14-1회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_19 제14-1회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_20 제14-1회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_21 제14-2회 공모사채 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_22 제14-2회 공모사채 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_23 제14-2회 공모사채 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_24 제14-2회 공모사채 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_25 공모사채 15-1회 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_26 공모사채 15-1회 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_27 공모사채 15-1회 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_28 공모사채 15-1회 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 약정사항_29 공모사채 15-2회 부채비율의 유지 연결기준 300% 이하 약정사항_30 공모사채 15-2회 담보권 설정제한 연결기준 200% 이하 약정사항_31 공모사채 15-2회 자산처분의 제한 연결기준 자산총액 50% 이하 약정사항_32 공모사채 15-2회 지배구조변경 제한 최대주주 변경 제한 　 　 종류 구분 약정사항 (1) 담보권 설정제한은 지급보증 또는 담보설정 채무액의 합계액을 최근 보고서 상 자기자본으로 나눈 비율 14-2. 사채 및 차입금_차입금 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금 단기차입금_1 일반차입금 한국수출입은행 0.0196 40,000,000 　 단기차입금_2 일반차입금 중국은행 0.0494 10,000,000 　 단기차입금_3 일반차입금 산업은행 0.0461 15,000,000 　 단기차입금_4 일반외화차입금 한국수출입은행 0.0499 10,170,510 EUR 7,000 차입금 합계 　　　 75,170,510 　 　 　 차입금 종류 차입처 이자율 단기차입금 단기차입금_외화금액(단위: 천) 전기말 (단위 : 천원) 차입금 단기차입금_1 일반차입금 한국수출입은행 　 0 　 단기차입금_2 일반차입금 중국은행 　 0 　 단기차입금_3 일반차입금 산업은행 　 0 　 단기차입금_4 일반외화차입금 한국수출입은행 　 0 　 차입금 합계 　　　 0 　 　 　 차입금 종류 차입처 이자율 단기차입금 단기차입금_외화금액(단위: 천) 　 장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금 장기차입금_1 일반차입금 국민은행 0 150,000,000 　 장기차입금_2 일반차입금 산업은행 100,000,000 90,000,000 　 장기차입금_3 일반차입금 중국건설은행 0 40,000,000 　 장기차입금_4 일반차입금 미즈호은행 50,000,000 0 　 장기차입금_5 일반차입금 BOA 0 0 　 장기차입금_6 일반차입금 농협은행 0 50,000,000 　 장기차입금_7 일반차입금 우리은행 0 30,000,000 　 장기차입금_8 일반차입금 신한은행 0 30,000,000 　 장기차입금_9 일반차입금 에스에이치로드제2차 0 20,000,000 　 장기차입금_10 일반외화차입금 수출입은행 0 30,976,400 USD 23,000 차입금 합계 　　 150,000,000 440,976,400 　 　 　 차입금 종류 차입처 유동성장기차입금 비유동성 장기차입금 장기차입금_외화금액(단위: 천) 전기말 (단위 : 천원) 차입금 장기차입금_1 일반차입금 국민은행 0 150,000,000 　 장기차입금_2 일반차입금 산업은행 100,000,000 90,000,000 　 장기차입금_3 일반차입금 중국건설은행 0 40,000,000 　 장기차입금_4 일반차입금 미즈호은행 50,000,000 0 　 장기차입금_5 일반차입금 BOA 30,000,000 0 　 장기차입금_6 일반차입금 농협은행 50,000,000 0 　 장기차입금_7 일반차입금 우리은행 0 30,000,000 　 장기차입금_8 일반차입금 신한은행 0 0 　 장기차입금_9 일반차입금 에스에이치로드제2차 0 20,000,000 　 장기차입금_10 일반외화차입금 수출입은행 0 0 　 차입금 합계 　　 230,000,000 330,000,000 　 　 　 차입금 종류 차입처 유동성장기차입금 비유동성 장기차입금 장기차입금_외화금액(단위: 천) 　 장기차입금 이자율 세부내역 　　 차입금 장기차입금_1 0.0472 0.0490 장기차입금_2 0.0442 0.0489 장기차입금_3 0.0507 　 장기차입금_4 0.0197 　 장기차입금_5 0.0000 　 장기차입금_6 0.0465 　 장기차입금_7 0.0486 　 장기차입금_8 0.0446 　 장기차입금_9 0.0504 　 장기차입금_10 0.0672 　 　 　 이자율 　 　 범위 　 　 하위범위 상위범위 15. 충당부채 　 판매보증충당부채에 대한 설명 　　 충당부채의 성격에 대한 기술 회사는 판매한 제품 및 상품과 관련하여 보증수리기간 내의 경상적 부품수리 및 비경상적인 부품 그리고 판매한 제품 및 상품의 하자로 인한 사고의 보상을 위하여 장래에 예상되는 보증수리비를 판매보증충당부채로 설정하고 있습니다. 보고기간 말로부터 1년 이내에 지급될 것으로 예상되는 금액은 유동성으로, 그 이후에 지급될 것으로 예상되는 금액은 비유동성으로 분류하고 있으며, 고객이 일시적으로 보상을 청구할 수 있는 개별 판매보증충당부채는 전액 유동성으로 분류하였습니다. 　 판매보증충당부채 　 충당부채의 내역 및 그 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 16,792,011 819,996 17,612,007 충당부채 전입 2,433,985 10,194 2,444,179 사용액 (2,508,619) 0 (2,508,619) 기말장부금액 16,717,377 830,190 17,547,567 유동성 항목 11,543,524 0 11,543,523 비유동성 항목 5,173,853 830,190 6,004,043 　 판매보증충당부채 기타충당부채 기타충당부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 15,907,265 780,458 16,687,723 충당부채 전입 2,136,954 9,702 2,146,656 사용액 (2,364,128) 0 (2,364,128) 기말장부금액 15,680,091 790,160 16,470,251 유동성 항목 11,834,358 0 11,834,358 비유동성 항목 3,845,733 790,160 4,635,893 　 판매보증충당부채 기타충당부채 기타충당부채 합계 () 기타충당부채는 판매후리스로 인한 복구충당부채 설정 금액입니다. 16. 순확정급여자산 　 재무상태표에 인식된 순확정급여자산은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 348,026,572 사외적립자산의 공정가치 (392,250,183) 재무상태표상 순확정급여자산 44,223,611 　 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 339,826,159 사외적립자산의 공정가치 (384,783,907) 재무상태표상 순확정급여자산 44,957,748 　 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 　 확정급여채무 및 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 339,826,159 (384,783,907) 순확정급여채무(자산)의 변동 　　 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 7,455,114 0 이자원가(수익) 3,519,094 (4,393,574) 급여지급액 (2,773,795) 1,927,298 신규불입 0 (5,000,000) 기말 순확정급여부채(자산) 348,026,572 (392,250,183) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 300,974,308 (365,957,329) 순확정급여채무(자산)의 변동 　　 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 6,875,588 0 이자원가(수익) 4,103,259 (5,029,416) 급여지급액 (3,454,251) 2,482,456 신규불입 0 0 기말 순확정급여부채(자산) 308,498,904 (368,504,289) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 17.자본금 및 자본잉여금 　 자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 발행할 주식의 총 수 (단위 : 주) 150,000,000 발행한 주식의 총 수 (단위 : 주) 46,957,120 1 주당 액면금액 (단위 : 원) 1,000 보통주자본금 46,957,120 주식발행초과금 등 1,033,865,795 　 보통주 전기말 (단위 : 천원) 발행할 주식의 총 수 (단위 : 주) 150,000,000 발행한 주식의 총 수 (단위 : 주) 46,957,120 1 주당 액면금액 (단위 : 원) 1,000 보통주자본금 46,957,120 주식발행초과금 등 1,033,865,795 　 보통주 18.기타자본 및 기타포괄손익누계액 　 기타자본의 구성 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 신종자본증권 199,369,500 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 신종자본증권 199,369,500 　 공시금액 () 회사가 발행한 신종자본증권의 경우 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류하였습니다. 이와 관련된 주요내역은 다음과 같습니다. 신종자본증권에 대한 공시 　　 발행금액 (단위 : 억원) 2,000 만기 매 30년, 연장가능 금리 3.70%이며 5년 이후 금리 조정 이자지급 회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급하지 아니할 수 있으나, 직전 12개월간 주식배당결의, 주식매입, 상환, 이익소각이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없음 　 신종자본증권 　 법인세효과 차감 후 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 0 1,427,101 186,739,323 188,166,424 당기변동액 (77,866) (1,348,022) 0 (1,425,888) 기말 (77,866) 79,079 186,739,323 186,740,535 　 자본 자본 합계 　 기타포괄손익누계액 　 현금흐름위험회피 기타포괄손익-공정가치금융자산 토지재평가잉여금 전분기 (단위 : 천원) 기초 0 (1,784,598) 186,370,026 184,585,428 당기변동액 0 (251,924) 0 (251,924) 기말 0 (2,036,522) 186,370,026 184,333,504 　 자본 자본 합계 　 기타포괄손익누계액 　 현금흐름위험회피 기타포괄손익-공정가치금융자산 토지재평가잉여금 19. 판매비와관리비 　 판매비와관리비의 세부 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 급여 21,384,630 퇴직급여 1,953,205 복리후생비 5,594,918 여비교통비 759,557 통신비 159,131 수도광열비 222,229 세금과공과 259,468 임차료 69,416 감가상각비 2,541,240 수선비 593,507 보험료 138,680 접대비 288,528 광고선전비 770,938 해외시장개척비 94,165 포장비 468,205 운반비 3,284,137 연구개발비 27,025,345 지급수수료 13,204,689 사무용품비 8,514 소모품비 57,410 도서인쇄비 39,821 교육훈련비 176,316 차량유지비 111,918 보증수리비 2,347,900 무형자산상각비 1,214,850 합계 82,768,717 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 18,066,865 퇴직급여 1,290,525 복리후생비 5,077,122 여비교통비 766,719 통신비 236,760 수도광열비 58,785 세금과공과 480,213 임차료 83,544 감가상각비 2,281,817 수선비 796,485 보험료 187,990 접대비 390,052 광고선전비 630,604 해외시장개척비 80,685 포장비 666,959 운반비 3,898,057 연구개발비 23,744,257 지급수수료 14,055,954 사무용품비 8,686 소모품비 44,404 도서인쇄비 18,296 교육훈련비 317,605 차량유지비 89,893 보증수리비 2,134,570 무형자산상각비 1,014,344 합계 76,421,191 　 공시금액 20. 현금흐름정보 　 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 3,735,459 조정 항목 19,242,129 조정 항목 감가상각비 18,735,667 무형자산상각비 3,728,121 퇴직급여 6,580,634 대손상각비 161,838 매출채권매각손실 518,055 기타의대손상각비 125 보증수리비 2,433,985 당기손익-공정가치금융자산평가손익 (114,400) 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손익 0 기타포괄손익 - 공정가치금융자산 처분손익 7,250 유형자산처분손익 (215,182) 무형자산손상차손 20,013 리스상환손익 20,072 외환환산손익 (9,265,924) 배당금수익 (13,619,221) 이자수익 (3,300,627) 이자비용 13,551,723 운전자본의 변동 101,684,350 운전자본의 변동 매출채권의 감소(증가) 31,655,997 기타수취채권의 감소(증가) (9,605,759) 재고자산의 감소(증가) (11,332,758) 기타자산의 감소(증가) (17,631,927) 매입채무의 증가(감소) 90,216,105 기타지급채무의 증가(감소) 36,274,175 퇴직급여채무의 증가(감소) (846,498) 사외적립자산의 감소(증가) (5,000,000) 충당부채의 증가(감소) (2,508,619) 기타부채의 증가(감소) (9,536,366) 영업으로부터 창출된 현금 124,661,938 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 34,522,318 조정 항목 (5,563,945) 조정 항목 감가상각비 20,831,078 무형자산상각비 3,900,983 퇴직급여 5,949,431 대손상각비 76,942 매출채권매각손실 521,082 기타의대손상각비 360,369 보증수리비 2,136,954 당기손익-공정가치금융자산평가손익 (3,995,141) 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손익 (22,704) 기타포괄손익 - 공정가치금융자산 처분손익 0 유형자산처분손익 (360,257) 무형자산손상차손 8,836 리스상환손익 (7,465) 외환환산손익 (12,140,108) 배당금수익 (28,955,966) 이자수익 (4,515,204) 이자비용 10,647,225 운전자본의 변동 121,748,842 운전자본의 변동 매출채권의 감소(증가) (57,864,329) 기타수취채권의 감소(증가) (5,346,048) 재고자산의 감소(증가) (14,276,858) 기타자산의 감소(증가) (20,848,068) 매입채무의 증가(감소) 163,146,694 기타지급채무의 증가(감소) 65,955,954 퇴직급여채무의 증가(감소) (971,796) 사외적립자산의 감소(증가) 0 충당부채의 증가(감소) (2,364,128) 기타부채의 증가(감소) (5,682,579) 영업으로부터 창출된 현금 150,707,215 　 　 공시금액 　 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 　 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 유,무형자산 취득 관련 미지급금 잔액 8,304,722 장기차입금의 유동성 대체 (50,000,000) 유형자산 처분관련 미수금 잔액 3,956,342 미지급배당금 35,574,272 미수배당금 13,592,320 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 　 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 투자활동과 재무활동 거래에 대한 설명 유,무형자산 취득 관련 미지급금 잔액 11,935,841 장기차입금의 유동성 대체 80,000,000 유형자산 처분관련 미수금 잔액 4,907,685 미지급배당금 23,451,503 미수배당금 14,362,594 　 　 공시금액 회사는 거래가 빈번하여 회전율이 높고 금액이 크며 만기가 짧은 금융기관예치금 및 단기차입금과 관련된 현금의 유입과 유출을 순증감액으로 표시하였습니다. 　 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 0 230,000,000 399,856,328 330,000,000 16,246,338 86,818,073 349,074,374 5,311,750 0 1,417,306,863 재무현금흐름 75,040,240 (30,000,000) 0 60,178,300 (4,407,555) 0 238,922,468 0 (1,850,000) 337,883,453 비현금거래 　　　　　　　　　　 비현금거래 외환차이 130,270 0 0 798,100 0 (205,634) 0 0 0 722,736 상각 0 0 102,368 0 0 0 139,478 0 0 241,846 신규계약으로 인한 리스증가 0 0 0 0 0 3,169,309 0 0 0 3,169,309 계약해지로 인한 리스감소 0 0 0 0 0 (1,421,263) 0 0 0 (1,421,263) 배당결의로 인한 부채증가 0 0 0 0 0 0 0 0 9,250,000 9,250,000 유동성 대체 0 (50,000,000) 0 50,000,000 4,431,614 (4,431,614) 0 0 0 0 기말 75,170,510 150,000,000 399,958,696 440,976,400 16,270,397 83,928,871 588,136,320 5,311,750 7,400,000 1,767,152,944 　 　 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 장기 차입금 유동성리스부채 장기리스부채 사채 임대보증금 신종자본증권 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 0 292,000,000 139,914,950 290,000,000 14,907,117 96,209,684 549,217,811 5,399,820 0 1,387,649,382 재무현금흐름 0 0 0 58,047,650 (6,030,868) 0 0 (200,630) (1,850,000) 49,966,152 비현금거래 　　　　　　　　　　 비현금거래 외환차이 0 0 0 1,890,460 0 213,373 0 0 0 2,103,833 상각 0 0 52,338 0 0 1,302,384 113,241 0 0 1,467,963 신규계약으로 인한 리스증가 0 0 0 0 0 2,081,294 0 0 0 2,081,294 계약해지로 인한 리스감소 0 0 0 0 (113,678) (63,308) 0 0 0 (176,986) 배당결의로 인한 부채증가 0 0 0 0 0 0 0 0 1,850,000 1,850,000 유동성 대체 0 80,000,000 0 (80,000,000) 6,839,142 (6,839,142) 0 0 0 0 기말 0 372,000,000 139,967,288 269,938,110 15,601,713 92,904,285 549,331,052 5,199,190 0 1,444,941,638 　 　 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 장기 차입금 유동성리스부채 장기리스부채 사채 임대보증금 신종자본증권 재무활동에서 생기는 부채 합계 21. 우발상황 및 약정사항 　 회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 약정사항 약정사항_1 매출채권담보대출 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_2 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 3,000 약정사항_3 무역금융 KEB하나은행 KRW 40,000,000 약정사항_4 무역금융 우리은행 KRW 30,000,000 약정사항_5 무역금융 CITI은행 USD 20,000 약정사항_6 무역금융 미즈호은행 USD 20,000 약정사항_7 무역금융 ING은행 USD 20,000 약정사항_8 무역금융 중국은행 USD 20,000 약정사항_9 일반대차입 국민은행 KRW 150,000,000 약정사항_10 일반대차입 한국수출입은행 KRW 40,000,000 약정사항_11 일반대차입 한국수출입은행 EUR 7,000 약정사항_12 일반대차입 한국수출입은행 USD 23,000 약정사항_13 일반대차입 중국건설은행 KRW 40,000,000 약정사항_14 일반대차입 미즈호은행 KRW 50,000,000 약정사항_15 일반대차입 BOA KRW 0 약정사항_16 일반대차입 농협은행 KRW 80,000,000 약정사항_17 일반대차입 에스에이치로드제2차 KRW 20,000,000 약정사항_18 일반대차입 우리은행 KRW 35,000,000 약정사항_19 일반대차입 기업은행 KRW 37,000,000 약정사항_20 일반대차입 SMBC KRW 30,000,000 약정사항_21 일반대차입 산업은행 KRW 220,000,000 약정사항_22 일반대차입 신한은행 KRW 30,000,000 약정사항_23 일반대차입 중국은행 KRW 30,000,000 약정사항_24 매입채무지급 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_25 매입채무지급 우리은행 KRW 20,000,000 약정사항_26 매입채무지급 국민은행 KRW 30,000,000 약정사항 27 매입채무지급 기업은행 KRW 38,000,000 약정사항 28 매입채무지급 농협은행 KRW 5,000,000 약정사항 29 매입채무지급 SC은행 KRW 20,000,000 약정사항 30 매출채권양도 도이치뱅크 KRW 80,000,000 약정사항 31 매출채권양도 ANZ은행 KRW 70,000,000 약정사항 32 매출채권양도 SC은행 KRW 50,000,000 약정사항 33 매출채권양도 CITI은행() KRW 　 약정사항 34 통합여신 DBS은행 USD 50,000 　 　 약정내용 약정은행 통화 약정한도(외화 단위:천) 전기말 (단위 : 천원) 약정사항 약정사항_1 매출채권담보대출 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_2 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 3,000 약정사항_3 무역금융 KEB하나은행 KRW 40,000,000 약정사항_4 무역금융 우리은행 KRW 30,000,000 약정사항_5 무역금융 CITI은행 USD 20,000 약정사항_6 무역금융 미즈호은행 USD 20,000 약정사항_7 무역금융 ING은행 USD 20,000 약정사항_8 무역금융 중국은행 USD 20,000 약정사항_9 일반대차입 국민은행 KRW 150,000,000 약정사항_10 일반대차입 한국수출입은행 KRW 40,000,000 약정사항_11 일반대차입 한국수출입은행 EUR 7,000 약정사항_12 일반대차입 한국수출입은행 USD 23,000 약정사항_13 일반대차입 중국건설은행 KRW 40,000,000 약정사항_14 일반대차입 미즈호은행 KRW 50,000,000 약정사항_15 일반대차입 BOA KRW 30,000,000 약정사항_16 일반대차입 농협은행 KRW 80,000,000 약정사항_17 일반대차입 에스에이치로드제2차 KRW 20,000,000 약정사항_18 일반대차입 우리은행 KRW 35,000,000 약정사항_19 일반대차입 기업은행 KRW 37,000,000 약정사항_20 일반대차입 SMBC KRW 30,000,000 약정사항_21 일반대차입 산업은행 KRW 220,000,000 약정사항_22 일반대차입 신한은행 KRW 0 약정사항_23 일반대차입 중국은행 KRW 30,000,000 약정사항_24 매입채무지급 KEB하나은행 KRW 30,000,000 약정사항_25 매입채무지급 우리은행 KRW 20,000,000 약정사항_26 매입채무지급 국민은행 KRW 30,000,000 약정사항 27 매입채무지급 기업은행 KRW 38,000,000 약정사항 28 매입채무지급 농협은행 KRW 5,000,000 약정사항 29 매입채무지급 SC은행 KRW 20,000,000 약정사항 30 매출채권양도 도이치뱅크 KRW 80,000,000 약정사항 31 매출채권양도 ANZ은행 KRW 70,000,000 약정사항 32 매출채권양도 SC은행 KRW 50,000,000 약정사항 33 매출채권양도 CITI은행() KRW 　 약정사항 34 통합여신 DBS은행 USD 50,000 　 　 약정내용 약정은행 통화 약정한도(외화 단위:천) () 회사는 CITI은행과 르노코리아자동차(주) 매출채권담보매각 약정을 체결하고 있으며, 르노코리아자동차(주)가 CITI은행과 맺은 전체 협력업체의 매출채권 할인 한도내에서 매각 가능합니다. 당분기말 현재 회사의 매각 가능한 채권잔액은 1,012,774천원(전기말: 620,027천원)입니다. 종속기업 등 특수관계자에 대한 회사의 지급보증 제공 내역 및 지급보증 한도는 다음과 같습니다. 당분기말 　 지급보증 지급보증_1 MCB 수입결제자금 USD 0 12,000 지급보증_2 MCB 일반차입금 USD 0 27,000 지급보증_3 MCP 일반차입금 EUR 61,781 123,600 지급보증_4 MCE 일반차입금 EUR 10,000 18,000 지급보증_5 MCM 일반차입금 USD 166,650 226,000 지급보증_6 MMT 일반차입금 EUR 10,000 10,000 　 　 종속기업의 명칭 지급보증 대상 통화 지급보증 대상금액 (단위:천) 지급보증 한도 금액 (단위: 천) 전기말 　 지급보증 지급보증_1 MCB 수입결제자금 USD 0 12,000 지급보증_2 MCB 일반차입금 USD 844 27,000 지급보증_3 MCP 일반차입금 EUR 69,077 123,600 지급보증_4 MCE 일반차입금 EUR 10,000 18,000 지급보증_5 MCM 일반차입금 USD 111,650 224,000 지급보증_6 MMT 일반차입금 EUR 10,000 10,000 　 　 종속기업의 명칭 지급보증 대상 통화 지급보증 대상금액 (단위:천) 지급보증 한도 금액 (단위: 천) 회사는 상기 지급보증 이외에 종속기업의 차입금 등에 대하여 LOC(Letter of Comfort)를 제공하고 있습니다. 　 출자약정에 대한 공시 　　 약정 및 우발부채에 대한 공시 회사는 오토테크에 총 USD 5,000천을 출자하기로 약정하였으며, 당분기말 현재 USD 4,200천을 출자하였습니다(주석6 참조). 회사는 HL Ventures FUND I LP에 총 USD 50,000천 출자하기로 약정하였으며, 당분기말 현재 USD 12,950천을 출자하였습니다(주석11 참조). 총 출자약정금액, 외화 USD 5,000천 USD 50,000천 출자완료 금액, 외화 USD 4,200천 USD 12,950천 　 오토테크 HL Ventures FUND I LP 　 제공받은 지급보증에 대한 공시 당분기말 　 약정에 대한 공시 회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,166,913천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 MCM에 제공한 지급보증과 관련하여 해당 차입원리금을 보험가액(당분기말 현재 USD 32,000천)으로 하는 해외사업금융보험을 한국무역보험공사에 가입하고 있습니다. 제공받은 지급보증금액 3,166,913천원 USD 32,000천 　 우발부채 　 보증 관련 우발부채 　 이행보증 등 MCM에 제공한 지급보증 전기말 　 약정에 대한 공시 회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,176,913천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 　 제공받은 지급보증금액 3,176,913천원 　 　 우발부채 　 보증 관련 우발부채 　 이행보증 등 MCM에 제공한 지급보증 　 제공한 지급보증내역 　　 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 회사는 2021년 9월 1일에 자율주행 자동차 부품 제조ㆍ판매업 등 ADAS 사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 대상 부문을 보유한 주식회사 에이치엘클레무브와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 　 우발부채 　 보증 관련 우발부채 　 제공한 지급보증 　 계류중인 소송사건에 대한 공시 　　 약정 및 우발부채에 대한 공시 당분기말 현재 계류 중인 소송이 일부 존재하나, 이러한 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다. 　 법적소송우발부채 　 자본적지출 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 발생하지 않은 자본적지출 약정금액 7,307,783 　 자본적지출 전기말 (단위 : 천원) 발생하지 않은 자본적지출 약정금액 15,325,113 　 자본적지출 　 주주간 약정사항 　　 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 종속기업 MAIL에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 비지배주주가 보유한 MAIL의 지분을 회사에 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 비지배주주가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 비지배주주의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 회사에 부여됩니다. 종속기업 MMT에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 계약의무에 중대한 위반사항이 발생할 경우, 양사간 서명한 라이센스 및 기술지원 계약이 불합리하게 종료될 경우, 비지배주주가 보유한 MMT의 지분을 6개월 기간내에 회사에 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 관계기업 AMeM에 대해 지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 회사가 보유한 AMeM의 지분을 지배주주에게 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 회사가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 지배주주가 회사의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 지배주주에게 부여됩니다. 　 우발부채 　 주주간 약정 　 MAIL MMT AMeM 　 기타 약정사항에 대한 공시 　　 우발부채 기타 약정사항 기타 약정사항_1 회사는 특정 제품의 생산을 위하여 Hitachi등과의 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하는 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다. 기타 약정사항_2 회사는 세계화 전략의 일환으로 MMT등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품 기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다. 기타 약정사항_3 회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다. 기타 약정사항_4 당분기말 현재 종속회사인 KLK와 투자부동산 105,496,482천원(전기말: 106,056,719천원)에 대하여 사무실 관련 임대차계약 등을 맺고 있습니다. 기타 약정사항_5 회사는 협력사로부터 설비를 매입 후 재임대하는 약정을 체결하였으며, 거래의 실질에 따라 대여금으로 분류 하였습니다. 약정상 일정 요건을 충족하는 경우 계약상대방이 환매요청권을 행사할 수 있으며, 이를 행사하지 않을 경우 회사가 재매입을 요구할 수 있는 매입요청권이 부여되어 있습니다. 　 　 　 약정 및 우발부채에 대한 공시 　 기타사항에 대한 공시 　　 우발부채에 대한 공시 회사는 원인불명의 자동차 화재와 관련하여 고객사와 함께 회사가 납품한 Brake 제품과의 연관성에 대해 확인 중에 있습니다. 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 당분기말 현재 재무제표에 미치는 영향에 대해 합리적으로 예측할 수 없습니다. 　 기타 22. 특수관계자 거래 당분기말 현재 회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다. 한편, 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 에이치엘홀딩스 주식회사로 당분기말 현재 회사에 대해 30.25%의 지분을 보유하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 회사의 종속기업, 관계기업 및 공동기업 현황은 주석11에서 설명하는 바와 같으며, 회사가 중간지배기업을 통해 보유하고 있는 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 중간지배기업을 통해 보유하고 있는 종속기업 현황 당분기말 　 중간지배기업명 MCA MCA KLK KLK KLK KLK 종속기업의 명칭 Alabama Plating Technology LLC HL Ventures Management LLC HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd. HL Klemove India Private Limited HL Klemove Mexico Corporation HL Klemove America Corporation 약칭 APT HLVA KLS KLI KLM KLA 소재국가 미국 미국 중국 인도 멕시코 미국 중간지배기업 소유지분율 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 　 전체 종속기업 　 종속기업 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 전기말 　 중간지배기업명 MCA MCA KLK KLK KLK KLK 종속기업의 명칭 Alabama Plating Technology LLC HL Ventures Management LLC HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd. HL Klemove India Private Limited HL Klemove Mexico Corporation HL Klemove America Corporation 약칭 APT HLVA KLS KLI KLM KLA 소재국가 미국 미국 중국 인도 멕시코 미국 중간지배기업 소유지분율 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 　 전체 종속기업 　 종속기업 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 (1) 이하 약칭 사용 　 회사의 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 　 전체 특수관계자 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 Mando Brose(Zhangjiagang) Electric Motors Co.,Ltd MBZ 만도브로제 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_2 주식회사 우리엠오토모티브 WMA 주식회사 에이치엘클레무브의 관계기업 기타 특수관계자_3 HL Uriman, Inc. Uriman 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_4 HL Logistic America HLLA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_5 HL Trading Co., Ltd Shanghai HLTC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_6 HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd HLLC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_7 HL Logistics Suzhou Co.,LTD HLLS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_8 HL Module Shanghai Co.,LTD HLMC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_9 에이치엘위코 주식회사 WECO 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_10 HL Transportation. LLC HLCA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_11 주식회사 제이제이한라 JJH 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_12 HL Aftermarket Otomotiv Parca San. Tic. A.S HLTE 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_13 에이치엘리츠운용 HREITS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_14 HL Corporation Berlin Gmbh HLMG 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_15 HL Anand Automotive Parts Private Limited HLAAP 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_16 Tianrun HL Mando (Shandong) Automotive Technology Co. Ltd.(3) TMSC HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd.의 공동기업 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 - 　 기타_2 목포신항만운영 주식회사 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_3 HL Ecotech - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_4 HL Logis&Co. - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_5 배곧신도시지역특성화타운 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_6 Halla Corporation America - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_7 Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_8 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호 - 　 기타_9 HL Properties America Corporation - 　 기타_10 로터스프라이빗에쿼티㈜ - 　 　 　 　 기타 특수관계자 명칭 약칭 비고 전기말 　 전체 특수관계자 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 Mando Brose(Zhangjiagang) Electric Motors Co.,Ltd MBZ 만도브로제 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_2 주식회사 우리엠오토모티브 WMA 주식회사 에이치엘클레무브의 관계기업 기타 특수관계자_3 HL Uriman, Inc. Uriman 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_4 HL Logistic America HLLA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_5 HL Trading Co., Ltd Shanghai HLTC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_6 HL (Suzhou) Logistics Co, Ltd HLLC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_7 HL Logistics Suzhou Co.,LTD HLLS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_8 HL Module Shanghai Co.,LTD HLMC 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_9 에이치엘위코 주식회사 WECO 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_10 HL Transportation. LLC HLCA 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_11 주식회사 제이제이한라 JJH 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_12 Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S HLTE 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_13 에이치엘리츠운용 HREITS 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_14 HL Corporation Berlin Gmbh HLMG 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 기타 특수관계자_15 - - 　 기타 특수관계자_16 - - 　 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 - 　 기타_2 목포신항만운영 주식회사 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_3 HL Ecotech - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_4 HL Logis&Co. - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_5 배곧신도시지역특성화타운 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_6 Halla Corporation America - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_7 Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV - 에이치엘디앤아이한라 주식회사의 종속기업 기타_8 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호 - 　 기타_9 HL Properties America Corporation - 　 기타_10 로터스프라이빗에쿼티㈜ - 　 　 　 　 기타 특수관계자 명칭 약칭 비고 (1) 이하 약칭 사용(2) 한국채택국제회계기준 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단 소속회사임에 따라 특수관계자 현황에 포함하였습니다.(3) 당기 중 회사의 종속기업인 HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd.가 보유지분 40%로 신규 취득하여 Tianrun HL Mando (Shandong) Automotive Technology Co. Ltd.를 기타특수관계자로 분류하였습니다. 　 특수관계자간의 매출 거래 내역은 아래와 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MBTC MNC MCE MCA와 그 종속기업 MAIL MCP MCB MCM KLK와 그 종속기업 MSI MMT MCC AVM MBCO와 종속기업 AMeM Uriman 에이치엘위코 주식회사 주식회사 제이제이한라 HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 HL Ecotech HL Logis&Co. 특수관계자간의 매출 거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매출 거래 재화의 판매 1,218,433 4,245,257 5,668,480 19,788 0 0 757,348 0 60,143,332 4,010,992 7,940,078 1,085,256 12,211,875 0 0 576,596 0 108,225 0 0 206,024 148,930 0 0 0 0 0 0 로열티 수익 0 7,553,852 4,318,756 0 1,678 0 810,767 0 0 7,595,527 4,727,172 884,741 2,786,881 0 0 159,173 0 18,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 용역의 제공 241,332 2,390,733 1,845,619 485,211 50,777 147,810 134,169 173,826 909,379 2,118,954 860,736 101,353 215,751 5,771,439 141,334 20,490 0 0 23,037 943,125 0 0 1,320 910 265,263 5,731 3,277 1,320 기타 388,126 30,026 0 0 0 0 0 0 0 511,171 0 114,067 7,814 674,519 0 0 0 0 39,318 0 0 2,601 0 0 567,463 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업_7 종속기업_8 종속기업_9 종속기업_10 종속기업_11 종속기업_13 종속기업_14 종속기업_15 종속기업_16 종속기업_17 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 전분기 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MBTC MNC MCE MCA와 그 종속기업 MAIL MCP MCB MCM KLK와 그 종속기업 MSI MMT MCC AVM MBCO와 종속기업 AMeM Uriman 에이치엘위코 주식회사 주식회사 제이제이한라 HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 HL Ecotech HL Logis&Co. 특수관계자간의 매출 거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 특수관계자간의 매출 거래 재화의 판매 1,213,698 2,632,699 1,501,351 137,314 0 0 4,497,260 0 53,526,394 3,086,298 8,472,006 1,207,317 18,809,879 36,560 0 712,544 0 37,176 730,040 0 210,828 103,550 0 0 0 0 0 0 로열티 수익 0 6,803,808 4,405,548 0 1,225 0 603,349 0 0 6,613,100 2,687,305 942,070 2,075,779 9 0 128,550 32,213 16,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 용역의 제공 473,758 5,411,206 1,174,999 603,836 28,012 61,622 75,097 147,841 7,533,496 1,365,071 908,935 260,180 1,814,154 6,237,707 134,187 31,876 14,500 0 40,929 1,559 0 2,446 0 0 241,483 5,206 2,964 0 기타 218,424 0 0 0 0 0 0 0 843 525,880 0 107,965 0 311,295 0 0 0 0 50,613 0 0 0 0 0 393,100 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업_7 종속기업_8 종속기업_9 종속기업_10 종속기업_11 종속기업_13 종속기업_14 종속기업_15 종속기업_16 종속기업_17 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타 특수관계자_3 기타 특수관계자_4 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 　 　 연결회사와 특수관계자간의 매입 거래 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 3,658,002 9,386,786 443,529 7,818,501 종속기업 종속기업_1 MSC 9,840,925 0 0 39,052 종속기업_2 MBC 993,199 0 0 0 종속기업_3 MRC 0 1,224,605 0 0 종속기업_4 MCE 5,447 5,096,352 0 0 종속기업_5 MCA와 그 종속기업 112,673 6,501,922 0 354,939 종속기업_6 MAIL 2,274,333 17,601 0 0 종속기업_7 MSI 0 5,442,169 0 0 종속기업_8 KLK와 그 종속기업 54,534,942 0 0 47,159 종속기업_9 기타 96,694 263,790 0 40,753 종속기업_10 MTC 0 0 0 0 종속기업_11 MBTC 0 0 0 0 종속기업_12 MNC 0 0 0 0 관계기업 및 공동기업 관계기업 및 공동기업_1 MBCO와 그 종속기업 13,541,680 0 375,243 0 관계기업 및 공동기업_2 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 0 4,225,464 0 0 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 에이치엘위코 주식회사 1,551,020 0 0 0 기타 특수관계자_2 HLCA 22,607 0 0 6,356 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 6,000 8,857 0 85,261 　 　 　 특수관계자 명칭 재화의 매입 제공받은 용역 유무형자산 취득 기타 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 3,584,127 11,217,593 326,787 6,354,478 종속기업 종속기업_1 MSC 14,205,536 13,838 0 29,574 종속기업_2 MBC 989,372 60,076 0 0 종속기업_3 MRC 0 600,372 0 0 종속기업_4 MCE 0 5,530,002 0 0 종속기업_5 MCA와 그 종속기업 1,048,542 7,120,672 0 342,551 종속기업_6 MAIL 1,508,507 0 0 0 종속기업_7 MSI 0 4,741,396 0 0 종속기업_8 KLK와 그 종속기업 63,884,409 31,797 411,684 6,873 종속기업_9 기타 125,267 137,799 0 40,956 종속기업_10 MTC 1,278 0 0 0 종속기업_11 MBTC 0 0 0 0 종속기업_12 MNC 0 0 0 0 관계기업 및 공동기업 관계기업 및 공동기업_1 MBCO와 그 종속기업 15,718,670 0 0 0 관계기업 및 공동기업_2 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 0 5,144,583 0 0 기타 특수관계자 기타 특수관계자_1 에이치엘위코 주식회사 1,414,337 0 0 0 기타 특수관계자_2 HLCA 0 0 0 0 기타 기타_1 에이치엘디앤아이한라 주식회사 0 39,714 0 13,008 　 　 　 특수관계자 명칭 재화의 매입 제공받은 용역 유무형자산 취득 기타 　 회사의 특수관계자간의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 0 8,521,950 0 0 0 종속기업 종속기업_1 KLK 13,446,720 0 0 0 0 종속기업_2 MAIL 0 0 0 5,157,900 0 종속기업_3 HL Ventures FUND I LP 0 0 5,856,944 0 0 종속기업_4 MNC 0 0 0 0 0 종속기업_5 MCB 0 0 0 0 0 종속기업_6 MMT 0 0 0 0 0 관계기업 및 공동기업 관계기업 및 공동기업 1 AMeM 0 0 322,515 0 0 　 　 　 특수관계자 명칭 배당금 수령 배당금 지급 유상증자 참여 대여금 회수 대여금 지급 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 0 0 0 0 0 종속기업 종속기업_1 KLK 14,487,240 0 0 0 0 종속기업_2 MAIL 0 0 0 2,640,975 0 종속기업_3 HL Ventures FUND I LP 　　　　　 종속기업_4 MNC 14,125,883 0 0 0 0 종속기업_5 MCB 0 0 0 0 4,875,057 종속기업_6 MMT 162,805 0 0 0 0 관계기업 및 공동기업 관계기업 및 공동기업 1 AMeM 0 0 0 0 0 　 　 　 특수관계자 명칭 배당금 수령 배당금 지급 유상증자 참여 대여금 회수 대여금 지급 (1) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 당분기 중 배당 결의가 되었으나, 현금 배당 지급이 이뤄지지 않아 기타지급채무로 계상되어 있습니다(주석20 참조).(2) 종속기업 KLK 는 당분기 중 배당 결의가 되었으나, 종속기업으로부터 현금 배당 지급이 이뤄지지 않아 미수금으로 계상되어 있습니다(주석20 참조).(3) 종속기업 MNC와 MMT는 전분기 중 배당 결의가 되었으나, 종속기업 및 공동기업으로부터 현금 배당 지급이 이뤄지지 않아 미수금으로 계상되어 있습니다(주석20 참조). 　 특수관계자간의 채권 잔액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MBTC MNC MCE MCA와 그 종속기업 MAIL MCP MCB MCM MSI KLK와 그 종속기업 MMT AVM MBCO와 그 종속기업 AMeM 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 Uriman HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 HL Ecotech HL Logis&Co. 수취채권, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 수취채권, 특수관계자거래 매출채권 1,803,800 26,020,988 23,949,354 506,674 52,541 148,129 1,946,967 369,758 53,396,408 29,651,153 39,587,013 5,264,551 80,828,838 141,677 3,228,057 3,828,605 42,913 3,510,657 970,119 0 263,242 150 97,263 2,101 1,201 1,452 대여금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,731,875 0 11,815,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타채권 136,151 27,634 0 0 0 0 0 1,296,378 69,390,767 83,424 553,917 128,766 0 0 14,846,062 71,422 0 341 62,418 7,247,966 0 0 871,199 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업 7 종속기업 8 종속기업 9 종속기업 10 종속기업 11 종속기업 12 종속기업 13 종속기업 14 종속기업 15 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MBTC MNC MCE MCA와 그 종속기업 MAIL MCP MCB MCM MSI KLK와 그 종속기업 MMT AVM MBCO와 그 종속기업 AMeM 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 Uriman HLREITS 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 HL Ecotech HL Logis&Co. 수취채권, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 수취채권, 특수관계자거래 매출채권 2,778,687 31,568,197 18,181,777 392,758 73,970 119,546 2,627,802 192,398 48,005,489 24,820,804 37,473,646 5,929,908 118,754,673 95,552 2,878,892 3,778,331 43,544 4,053,561 71,797 0 202,665 0 0 0 1,087 0 대여금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,292,500 0 11,692,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타채권 216,916 36,514 0 0 0 0 0 1,272,876 57,817,017 567,022 0 813,783 0 0 2,261,244 0 0 0 0 7,247,966 0 0 291,555 0 0 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업 7 종속기업 8 종속기업 9 종속기업 10 종속기업 11 종속기업 12 종속기업 13 종속기업 14 종속기업 15 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 관계기업 및 공동기업_3 관계기업 및 공동기업_4 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타_1 기타_2 기타_3 기타_4 　 　 특수관계자간의 채무 잔액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MCE MCA와 그 종속기업 MSI KLK와 그 종속기업 MCM 기타 MBCO와 그 종속기업 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 에이치엘위코 주식회사 HLLA 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 채무액, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　 채무액, 특수관계자거래 매입채무 603,197 9,162,375 998,706 0 0 0 3,731 0 22,469,556 8,294 2,027,908 6,141,136 0 769,275 0 0 0 기타채무 29,308,723 3,072,672 137,627 2,914,913 0 1,629,464 20,299,175 2,377,106 4,761,852 40,881,413 269,998 59,730 85,150,105 9,871 0 24,473 0 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업_7 종속기업_8 종속기업_9 종속기업_10 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타_1 기타_2 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 명칭 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 MSC MBC MRC MTC MCE MCA와 그 종속기업 MSI KLK와 그 종속기업 MCM 기타 MBCO와 그 종속기업 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사 에이치엘위코 주식회사 HLLA 에이치엘디앤아이한라 주식회사 주식회사 목포신항만운영 채무액, 특수관계자거래 　　　　　　　　　　　　　　　　　 채무액, 특수관계자거래 매입채무 1,060,023 13,217,399 812,479 0 11,834 0 3,572 0 3,780,577 7,940 1,362,387 4,145,215 0 507,718 0 0 0 기타채무 11,206,325 1,970,009 462,451 1,607,592 0 2,841,316 14,138,015 2,262,955 5,480,416 13,458,612 109,358 456,964 88,248,813 3,623 20,294 1,212,023 1,479 　 　 전체 특수관계자 　 　 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 기타 　 　 종속기업_1 종속기업_2 종속기업_3 종속기업_4 종속기업_5 종속기업_6 종속기업_7 종속기업_8 종속기업_9 종속기업_10 관계기업 및 공동기업_1 관계기업 및 공동기업_2 기타 특수관계자_1 기타 특수관계자_2 기타_1 기타_2 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 주석21에 공시된 바와 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.주석21에 공시된 바와 같이 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 분할대상 부문을 보유한 주식회사 에이치엘클레무브와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.회사는 회사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 단기종업원급여 1,030,756 퇴직급여 320,859 합계 1,351,615 　 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 전분기 (단위 : 천원) 단기종업원급여 891,797 퇴직급여 292,602 합계 1,184,399 　 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 　 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 666,163,000 기타 원천으로부터의 수익 　 기타 원천으로부터의 수익 임대수익 3,030,557 총수익 669,193,557 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 681,222,461 기타 원천으로부터의 수익 　 기타 원천으로부터의 수익 임대수익 3,009,145 총수익 684,231,606 　 　 공시금액 23.1. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분회사는 다음의 주요 매출유형과 지역별로 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다 (1) 매출유형 및 지역별 수익 당분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 612,154,347 용역매출 21,626,070 로열티매출 28,856,872 기타매출 3,525,711 제품과 용역 합계 666,163,000 　 　 　 　 외부고객으로부터 수익 전분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 622,612,426 용역매출 24,393,257 로열티매출 24,540,704 기타매출 9,676,074 제품과 용역 합계 681,222,461 　 　 　 　 외부고객으로부터 수익 　 (2) 수익인식시점 당분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 612,154,347 기간에 걸쳐 인식 0 용역매출 한 시점에 인식 12,850,765 기간에 걸쳐 인식 8,775,305 로열티매출 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 28,856,872 기타매출 한 시점에 인식 3,525,711 기간에 걸쳐 인식 0 　 　 　 　 　 　 수익인식시점 전분기 (단위 : 천원) 제품과 용역 자동차부품 매출 지역 한국 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 인식 622,612,426 기간에 걸쳐 인식 0 용역매출 한 시점에 인식 10,745,812 기간에 걸쳐 인식 13,647,445 로열티매출 한 시점에 인식 0 기간에 걸쳐 인식 24,540,704 기타매출 한 시점에 인식 9,676,074 기간에 걸쳐 인식 0 　 　 　 　 　 　 수익인식시점 6. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해 왔으며 (지배주주순이익의 20% 내외), 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 다만, 제 7기 사업년도(2020년)의 경우 COVID-19으로 인한 국내외 자동차산업 부진과 이익률 저하 및 불확실성에 대비한 현금확보를 위해 배당을 시행하지 않았습니다. 전기의 (2023년 결산기) 경우 총 282억원 수준의 (주당 600원) 배당을 실시하였으며, 당기는 아직 확정된 바 없으나, 주주환원정책의 일환으로, 향후 3년의 사업연도에 대해서도 지배주주순이익 20% 내외를 재원으로 활용하되, 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다. 더불어, 자기주식 매입 및 소각 관련된 구체적인 계획은 없으며, 자세한 내용은 당사 2023년도 사업보고서「I.회사의 개요 - 4. 주식의 총수 - 2.자기주식 취득 및 처분 현황」을 참조해주시기 바랍니다. 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제 55조 (이익배당 )①이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 . ② 이 회사는 이사회결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 . 제 56조 (중간배당 )①회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여 , 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익의 배당 (이하 “중간배당 ”)을 할 수 있다 . ② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 . 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 제 57조 (배당금지급청구권의 소멸시효 ) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 . ②제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다 2. 주요배당지표 1,0001,0001,000139,614135,58398,2913,30883,125-8,4852,9752,8902,096-28,174 23,452----20.7823.86--1.61.1--------------600500------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제11기 1분기 제10기 제9기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성하였습니다. 주2) 당기는 작성기준일 현재 배당에 관련한 사항이 확정된 바 없으며, 추후 확정 시 공시 예정입니다. 3. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 030.90.8 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 상기 평균 배당수익률은 해당기간 동안의 배당수익률을 단순평균한 값입니다.주2) 상기 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 당해 사업년도(2024년)를 포함한 수치입니다. 주3) 당기는 작성기준일 현재 배당에 관련한 사항이 확정된 바 없으며, 추후 확정 시 공시 예정입니다 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 1. 증자(감자)현황 2024년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) ------ 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 2. 미상환 전환사채 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 1. 채무증권 발행실적 2024년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 에이치엘만도(주)회사채공모2024년 01월 17일210,0003.952%AA-(NICE 신용평가,한국신용평가,한국기업평가)2027년 01월 15일미상환NH투자증권, 케이비증권대신증권, 하이투자증권에이치엘만도(주)회사채공모2024년 01월 17일30,0004.061%AA-(NICE 신용평가,한국신용평가,한국기업평가)2028년 01월 19일미상환NH투자증권, 케이비증권대신증권, 하이투자증권240,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 2. 기업어음증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 3. 단기사채 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 4. 회사채 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 400,000 10,000 410,000 -90,000 - -910,000 20,000 100,000 - -- 50,000 -170,000 420,000 110,000 410,000 -90,000 50,000 -1,080,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 5. 신종자본증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -------------200,000-200,000-----200,000-200,000 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 6. 조건부자본증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2024년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제8-2회 무보증사채2019년 04월 15일2024년 04월 15일150,0002019년 04월 03일한국증권금융제9-2회 무보증사채2019년 08월 29일2024년 08월 29일60,0002019년 08월 19일한국증권금융제13-1회 무보증사채2021년 04월 22일2024년 04월 22일190,0002021년 04월 12일한국예탁결제원제14-1회 무보증사채2023년 04월 27일2026년 04월 27일140,0002023년 04월 17일한국예탁결제원제14-2회 무보증사채2023년 04월 27일2028년 04월 27일60,0002023년 04월 17일한국예탁결제원제15-1회 무보증사채2024년 01월 17일2027년 01월 15일210,0002024년 01월 05일한국예탁결제원제15-2회 무보증사채2024년 01월 17일2029년 01월 19일30,0002024년 01월 05일한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2024년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) <제8-2회,제9-2회 무보증사채> 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다. (동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다) 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다. (동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다) EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다 (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다) <제13-1회 ,제14-1회,제14-2회, 제15-1회, 제15-2회 무보증사채> 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다. (동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다) 이행(부채비율 별도 123.26%, 연결 178.88% 연결 EBITDA/순이자비용 842.39%) <제8-2회, 제9-2회 무보증사채> 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우 (별도재무제표기준) <제13-1회 ,제14-1회,제14-2회, 제15-1회, 제15-2회 무보증사채> 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우 (연결재무제표기준) 이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 별도기준 자기자본의 17.97%, 연결기준 19.64%) <제8-2회, 제9-2회 무보증사채> 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액 (자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준) <제13-1회 ,제14-1회,제14-2회, 제15-1회, 제15-2회 무보증사채> 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액 (자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (연결재무제표기준) 이행 (자산 처분액이 별도기준 자산총계의 0.00% , 연결기준 자산총계의 0.00%) <제8-2회, 제9-2회, 제13-1회 ,제14-1회,제14-2회, 제15-1회, 제15-2회 무보증사채> 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를말한다 이행(최대주주 변동 없음)2024년 04월 02일 제출 (한국예탁결제원, 한국증권금융) 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하여사채관리회사(한국예탁결제원, 한국증권금융)에 제출한 최근의 제출일자 입니다.<종속회사 - 주식회사 에이치엘클레무브> (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제1회 무보증사채 2020년 05월 28일 2025년 05월 28일 10,000 2020년 05월 28일 한국예탁결제원 제3회 무보증사채 2021년 04월 22일 2026년 04월 22일 60,000 2021년 04월 12일 한국예탁결제원 (이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 (연결기준) 이행현황 186.75% 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 및 담보설정제한금액 자기자본의 200%(연결기준) 이행현황 0% 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% (연결기준) 이행현황 0.01% 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 제한 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.18 제출 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하여사채관리회사(한국예탁결제원)에 제출한 최근의 제출일자 입니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용내역 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 에이치엘만도공모사채14-1회14-2회2023년 04월 27일채무상환자금 및 운영자금200,000채무상환자금 및 운영자금200,000-에이치엘만도공모사채15-1회15-2회2024년 01월 17일채무상환자금 및 운영자금200,000채무상환자금 및 운영자금-자금사용 목적에 따라 2024년 4월 만기도래 회사채(8-2회, 13-1회) 만기 상환에 사용 예정 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 2. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다. 3. 미사용자금의 운용내역 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 예ㆍ적금정기예금, MMDA160,000-3개월단기금융상품RP40,000-3개월200,000 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 - 주1) 상기 금융상품은 계약기간 등이 별도로 정해지지 않거나 상이하여 별도 기재하지 않았습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성해당 사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도<지배회사>가. 주식회사 만도 물적분할- (주)만도[現 에이치엘만도(주)]는 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.- 분할 사업부문 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사(존속회사) 주식회사 만도 신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문 분할신설회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및(ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰,무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등 - 분할 당사회사의 개요 분할되는 회사(존속회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 상장법인 분할신설회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 비상장법인 주1) 상기 사항은 물적분할관련 주요사항보고서 제출 당시 기준입니다.- 해당 분할은 단순물적분할로 연결재무제표에 미치는 영향은 없으며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2021년 9월 2일 제출한 '합병등종료보고서'를 참고하시기 바랍니다.나. 주식회사 만도와 주식회사 만도차이나홀딩스 합병- (주)만도[現 에이치엘만도(주)]는 경영효율성 증대 및 사업역량 강화를 위하여, 2022년 5월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)만도차이나홀딩스를 합병하였습니다. 합병형태는 소규모합병입니다.- 합병 당사회사의 개요 합병 후 존속회사(합병회사) 상호 주식회사 만도 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길32 대표이사 정몽원, 조성현, 김광헌 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사(피합병회사) 상호 주식회사 만도차이나홀딩스 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 박영문 법인구분 주권비상장법인 주1) 상기 사항은 합병관련 주요사항보고서 제출 당시 기준입니다.- 주식회사 만도는 주식회사 만도차이나홀딩스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하거나 자기주식을 이전하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로 (주)만도의 경영권이 변동되는 등의 영향은 없습니다. 또한, 소멸회사인 (주)만도차이나홀딩스는 (주)만도의 종속회사로서 합병 완료 시, 연결 측면의 재무 영향은 제한적이며, 별도 측면의 손익 영향도 제한적으로 판단됩니다. 본 합병관련 자세한 사항은 2022년 2월 9일 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참고하시기 바랍니다. < 종속회사>가. 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병- 본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다. - 합병 당사회사의 개요 합병 후존속회사 상호 주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) (구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사) 소재지 인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동) 대표이사 윤팔주 법인구분 주권비상장법인 합병 후소멸회사 상호 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 소재지 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 대표이사 윤팔주 법인구분 채권상장법인, 주권비상장법인 합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부 - 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 지배회사인 주식회사 만도 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 관련한 자세한 사항은 2021년 10월 6일 제출된 만도모빌리티솔루션즈 '주요사항보고서(회사합병결정)' 또는 에이치엘클레무브 '회사합병결정 ' 공시를 참조하시기 바랍니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 기타 우발채무 등에 관한 사항은 '제11기 연결검토보고서 '주석 22. 우발상황 및 약정사항'을 참조 바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없습니다. 2. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제11기1분기 매출채권 1,608,130 10,926 0.68% 기타수취채권 106,900 15,348 14.36% 기타장기수취채권 51,922 2,443 4.71% 합계 1,766,952 28,717 1.63% 제10기 매출채권 1,591,963 11,067 0.70% 기타수취채권 104,387 14,696 14.08% 기타장기수취채권 55,338 2,443 4.41% 합계 1,751,688 28,206 1.61% 제9기 매출채권 1,506,863 7,935 0.53% 기타수취채권 117,894 18,880 16.01% 기타장기수취채권 38,903 2,443 6.28% 합계 1,663,660 29,258 1.76% (2) 대손충당금 변동현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 제11기 1분기 제10기 제9기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 28,206 29,258 30,483 2. 순대손처리액(①－②±③) 2 1,910 10,126 ① 대손처리액(상각채권액) 2 16 0 ② 상각채권회수액 0 0 0 ③ 기타증감액 0 1,894 10,126 3. 대손상각비 계상(환입)액 513 858 8,902 4. 기말 대손충당금 잔액합계 28,717 28,206 29,258 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 ① 대손충당금 설정율: 0.68%② 기준 금액: 채권 1,608,130 백만원 ③ 대손처리기준 연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실은 매출채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고 과거 신용손실 정보를 근거로 측정하였습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과또는 손상 계 일반 1,560,109 27,043 1,716 10,203 1,599,071 특수관계자 3,525 24 5,510 - 9,059 소계 1,563,634 27,067 7,226 10,203 1,608,130 구성비율 97.2% 1.7% 0.4% 0.6% 100.0% 3. 재고자산 현황 등 당사 재고자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 743,553 백만원 입니다. (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 제11기 1분기 제10기 제9기 한국 상 품 15,178 15,072 21,898 제 품 40,353 40,351 40,318 재 공 품 66,308 54,164 42,615 원 재 료 108,747 110,346 97,632 저 장 품 3,425 3,423 3,348 미 착 품 12,627 12,557 14,320 합 계 246,638 235,913 220,131 중국 상 품 1,618 1,119 5,887 제 품 41,901 45,936 43,187 재 공 품 10,716 9,928 13,218 원 재 료 79,821 87,483 73,409 저 장 품 3,790 4,061 3,033 미 착 품 5,630 4,610 2,426 합 계 143,476 153,137 141,160 미국 상 품 18,667 15,326 17,258 제 품 16,428 11,705 10,145 재 공 품 10,617 12,804 15,296 원 재 료 68,885 69,462 62,243 저 장 품 1,488 1,293 2,353 미 착 품 39,145 30,443 33,303 합 계 155,230 141,033 140,598 인도 상 품 4,277 4,381 2,377 제 품 10,462 10,055 8,007 재 공 품 2,995 2,760 3,488 원 재 료 30,913 27,292 26,142 저 장 품 471 499 576 미 착 품 5,828 7,959 6,463 합 계 54,946 52,946 47,053 기타 상 품 5,517 5,834 7,785 제 품 23,263 25,274 15,666 재 공 품 9,798 9,650 15,220 원 재 료 95,587 96,726 72,723 저 장 품 7,556 7,074 2,987 미 착 품 67,236 60,244 29,225 합 계 208,957 204,802 143,606 연결조정 상 품 6,023 3,255 15,763 제 품 -2,166 -1,992 -2,828 재 공 품 -44,779 -33,546 -11,334 원 재 료 59,649 56,341 44,125 저 장 품 0 0 0 미 착 품 -84,421 -77,993 -73,060 합 계 -65,694 -53,935 -27,334 합계 상 품 51,280 44,987 70,968 제 품 130,241 131,329 114,495 재 공 품 55,655 55,760 78,503 원 재 료 443,602 447,650 376,274 저 장 품 16,730 16,350 12,297 미 착 품 46,045 37,820 12,677 합 계 743,553 733,896 665,214 비율 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 1) 10.56% 11.67% 11.38% 재고자산회전율(회수) 2) 9.81 10.38 10.77 주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산 / 기말자산총계 * 100 주2) 재고자산 회전율(회수) = 연 환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2} (2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준으로 외부감사인 입회하여 사내 창고 및 사외보유재고 모두 실시하며, 실사결과를 장부에 반영합니다. 당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시 및 사업연도 말에 실시하는 정기재물조사제도를 운용하고 있습니다. ② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실사를 진행하였습니다. ③ 재고자산 순 실현가치 평가 당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 보고기간종료일 현재의 재무상태표가액으로 하고 있습니다. (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 계정과목 취득가액 평가손실누계액 장부가액 비고 상품 53,116 -1,836 51,280 - 제품 138,165 -7,924 130,241 - 재공품 59,591 -3,936 55,655 - 원재료 458,649 -15,047 443,602 - 저장품 18,003 -1,273 16,730 - 미착품 46,045 0 46,045 - 합계 773,569 -30,016 743,553 - 4. 진행율적용 수주계약 현황해당 사항 없습니다.5. 공정가치평가 내역(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 내용 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고 기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 금융상품은 매도가능 또는 당기손익인식 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품과 주가연계증권 등으로구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 수준2에 포함된 금융상품은 통화선도계약과 관련한 파생상품평가자산 및 부채로서 공정가치는 보고 기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정합니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함되며, 전기 말과 당기말 현재 수준3으로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다.이 외 자세한 내용은 제11기 연결검토보고서‘주석 5. 공정가치’ 참조바랍니다.(2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 연결회사는 한국채택국제회계기준 의거 토지의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용합니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제11기 1분기(당기)삼일회계법인적정- - 손상검사 관련 회사의 회계정책이 관련 회계기준에 부합하는지 확인 - 손상검사를 위한 연결회사의 내부통제 이해 - 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가 - 미래현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 - 사용가치등 추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제성과와 전기 추정을 비교 - 사용가치 등 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 제10기(전기)삼일회계법인적정- 1. 현금창출단위의 손상 1) 핵 심감사사항으로 결정된 이유 연결재무제표 주석 2에 기술되어 있는 바와 같이 연결회사는 다수의 현금창출단위를 식별하고 있으며,보고기간말 현재 연결회사의 순자산 장부금액이 시가총액을 초과하므로 손상징후가 존재한다고 판단하고기업회계기준서 제1036호에 따라 현금창출단위에 대한 손상검사를 수행하였습니다.연결회사는 사용가치 등에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 장부금액과 비교하였으며,회수가능액이 장부금액에 못미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 개별자산의 장부금액에 비례하여 배분하고, 장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리하였습니다.우리는 회수가능가액 추정에 포함된 미래현금흐름 추정에는 재무예산의 예측, 성장률 및 할인율에 대한 경영진의 가정과 판단이 포함되며,연결재무제표에 끼치는 영향이 유의적이므로, 이 영역에 관심을 기울였습니다.2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법우리는 핵심감사사항에 대응하기 위하여 부문감사인의 활용을 포함하여 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다.- 손상검사 관련 회사의 회계정책이 관련 회계기준에 부합하는지 확인- 손상검사를 위한 연결회사의 내부통제 이해- 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가- 미래현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인- 사용가치등 추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제성과와 전기 추정을 비교- 사용가치 등 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가- 경영진측 외부전문가의 적격성 및 객관성 평가 2. 종속기업투자주식의 손상 1) 핵 심감사사항으로 결정된 이유 회사는 보고기간말 현재 총 1,471,118백만원의 종속기업투자주식을 보유하고 있습니다 . 재무제표 주석 2에서 기술한 바와 같이 회사는 종속기업투자주식에 대하여 원가법을 적용하여 회계처리하고 있으며 ,종속기업투자주식의 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하여 회수가능가액이 장부가액을 미달하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다 . 우리는 보고기간말 현재 회사의 총자산 대비 종속기업투자주식의 장부가액 비중이 39%로 유의적이고 , 해당 자산의 회수가능액을 산정에 유의적인 경영진의 가정과 판단이 포함되므로 이 영역에 관심을 기울였습니다 . 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다 . - 손상검사 관련 회사의 회계정책이 관련 회계기준에 부합하는지 확인 - 손상검사를 위한 회사의 내부통제 이해 및 평가 - 경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가 - 미래현금흐름 추정이 경영진이 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 - 사용가치 추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 - 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 - 경영진 측 외부전문가의 적격성 및 객관성 평가 제9기(전전기)삼정회계법인적정- 1. 종속기업 현금창출단위 손상평가연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여손상차손 및 손상차손환입에 대해서 각각 30,058백만원과 8,946백만원을 인식하였습니다.1) 핵심감사사항으로 결정한 이유연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다.연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다.현금창출단위의 사용가치 추정에 중요한 영향을 미치는 매출성장률, 할인율 및 영구성장률 등의 주요 가정의 결정시 경영진의 판단이 개입되며,경영진의 편향가능성이 존재하는 바, 우리는 금액적중요성 및 손상징후 유의성을 고려하여 종속기업 현금창출단위 손상평가를 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 종속기업 현금창출단위 손상평가를 위해 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 감사인 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토 - 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 2. 종속기업투자주식 손상평가재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 1,391,204백만원입니다.회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련 60,197백만원의 손상차손 및 9,299백만원의 손상차손환입을 인식하였습니다.1) 핵심감사사항으로 결정한 이유회사는 매년 종속기업투자주식에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 투자주식에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다.회사는 손상이 필요한 투자주식과 관련한 손상금액을 투자주식의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다.투자주식의 사용가치 추정에 중요한 영향을 미치는 매출성장률, 할인율 및 영구성장률 등의 주요 가정의 결정 시 경영진의 판단이 개입되며,경영진의 편향가능성이 존재하는 바, 우리는 종속기업투자주식의 금액적 중요성 및 손상징후의 유의성을 고려하여종속기업투자주식에 대한 손상평가를 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 2) 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다.- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인 - 공정가치평가 모델의 합리성 검증 - 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증 - 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용 - 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 주1) 제10기(전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 10기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'과 '제 10기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다. 주2) 제9기(전전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 9기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'과 '제 9기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 감사용역 체결현황 제11기 1분기(당기)삼일회계법인연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 감사 900,000 천원 주1) 9,000 180,000 천원 주4) 600 제10기(전기)삼일회계법인연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 감사 980,000 천원 주2) 9,500 989,700 천원 주5) 9,426 제9기(전전기)삼정회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 감사 1,150,000 천원 주3) 9,065 1,157,510 천원 주6) 8,917 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 주1) 2024년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. 주2) 2023년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. 주3) 2022년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다. 주4) 2024년 연간 감사보수 중 2024년 1월 1일부터 2024년 03월 31일까지 지급된 금액입니다. 주5) 2023년 연간 감사보수 중 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 지급된 금액입니다. 주6) 2022년 연간 감사보수 중 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 지급된 금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제11기 1분기(당기) 2023.08.07 23 년 귀속 법인세 세무조정 및 세무자문 2023.08.07~2024.04.01 29.5백만원 - 2021.08.10. 한미 APA갱신 지원용역 2021.08.10. ~ 타결시 90백만원 - 제10기(전기) 2023.08.07 2021.08.102023.03.27 '23 년 귀속 법인세 세무조정 및 세무자문 한.미 APA갱신 지원용역 App. R&D비용 청구관련 세무검토 /문서화 2023.08.07~2024.03.31 2021.08.10 ~ 타결시2023.03.27~2023.10.31 28 백만원90 백만원 40 백만원 주1) 제9기(전전기) 2022.05.012022.08.01 MCH 합병 세무검토세무자문용역(CTR) 2022.05.01~2022.09.262022.08.01~2023.04.30 33백만원28백만원- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 주1) 계약 체결 시에는 비 회계감사인이었으며 , 제 10기부터 회계감사인으로 감사 수행 중입니다 . 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12024년 03월 07일회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사대면회의1. 2023년 회계감사 주요 보고사항2. 지배기구 커뮤니케이션 사항22024년 04월 25일회사측: 감사위원회 총 3명 감사인측 : 업무수행이사대면회의1. 2024년 연간 감사계획2. 감사계획단계 감사위원회 보고사항3. 감사인의 품질관리시스템 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5. 종속회사 감사의견 해당 사항 없습니다. 6. 회계감사인의 변경 연결회사는 외감법 11조에 의거 2020년~2022년 3개년 삼정회계법인으로 지정감사를 받았고, 2023년 자율선임으로 삼일회계법인과 2022년 12월26일 감사계약을 체결하였습니다. 외부감사 대상 기간은 2023년~2025년 3개년입니다. 7. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 감사제도에 관한 사항 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 2024년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 주1) 2024년 3월 26일 개최된 제10기 정기주주총회에서 전자투표제 및 전자위임장제도를 실시하였습니다. 2. 의결권 현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주46,957,120-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주46,957,120-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 3. 주식의 사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 . 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴 , 업무제휴 , 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제 1항 제 3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 . 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제 1항 제 2호 및 제 3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조제 1호 , 제 2호 , 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 . ④ 제 1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 . ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 . ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 . ⑦회사는 제 1항 제호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 . 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다 명의개서대리인 한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 소집통지 및 공고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 중앙일보에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 1제항의 소집통지에 갈음할 수 있다 4. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제 8기 정기주총(2022.03.24) 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 임시주총(2022.09.05) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제 9기 정기주총(2023.03.24) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명)제3호 의안 : 감사위원 김원일, 강남일 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 제 10기 정기주총(2024.03.26) 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4-1호 의안 : 제 11조 (주식매수선택권 ) 제 4-2호 의안 : 제 12조 (신주의 배당기산일 ) → 제 12조 (동등배당 ) 제 4-3호 의안 : 제 13조 (명의개서대리인 ) 제 4-4호 의안 : 제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) → 제 15조 (기준일 ) 제 4-5호 의안 : 제 17조 (전환사채의 발행 ) 제 4-6호 의안 : 제 18조 (신주인수권부사채의 발행 ) 제 4-7호 의안 : 제 19조 ( 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 ) 제 4-8호 의안 : 제 55조 (이익배당 ) 제 4-9호 의안 : 제 56조 (중간배당 ) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 에이치엘홀딩스(주)는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.26%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 2024년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 에이치엘홀딩스(주)본인보통주14,203,25030.2514,203,25030.25-정몽원임원보통주3,3100.013,3100.01-김현욱임원보통주1,0030.001,0030.00-정재영임원보통주3000.003000.00-이용주임원보통주2,0850.002,0850.00-보통주14,209,94830.2614,209,94830.26-우선주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 에이치엘홀딩스㈜ 20,271 김광헌 0.00 - - 정몽원 25.03 김준범 0.01 - - - - 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) HL홀딩스(주)2,298,229 1,287,916 1,010,313 1,285,53392,17448,746 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 상기 내용은 에이치엘홀딩스(주)의 2023년 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다. 3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 보고서 작성기준일 현재 에이치엘홀딩스(주) 최대주주인 정몽원은 보유하고 있는 총주식 2,545,433주 중 23년 12월 4일 1,220,000주에 대하여 한국증권금융과 주식담보대출을 체결하였습니다. 4. 최대주주의 대표자 대표자명 직위(상근여부) 출생년월 주요경력 김광헌 사장(상근) 1961.06 - 고려대학교 정치외교학과 졸업- 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄- 現 HL홀딩스 지주부문 사장 김준범 사장(상근) 1967.01 - 서울대학교 경제학과 졸업- 펜실베니아대 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사- 前 HL그룹 기획실장 부사장- 現 HL홀딩스 사업부문 사장 5. 최대주주의 사업현황 에이치엘홀딩스(주)는 지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 이후 2015년 7월 1일 자동차부품 유통 및 물류업을 영위하는 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였습니다. 에이치엘홀딩스(주)는 자회사로부터 받는 배당수익, HL(에이치엘), Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, IT 제품ㆍ용품판매 및 서비스 제공 등의 사업과 자동차 부품ㆍ용품 판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다. 또한 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 자동차 부품 및 용품판매 또는 유통, 부동산 투자 및 운용, 기타(종속회사 제이제이한라) 등입니다. 자동자 부품 유통에 관해서는 부품 제조업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있습니다. 또한 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품, 보관, 유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있으며, 자동차부품 물류의 Total Service 노하우를 바탕으로 3PL 물류 및 고객 맞춤형 물류 컨설팅 Service를 제공하고 있습니다 자세한 사항은 에이치엘홀딩스(주)의 사업(분기)보고서를 참고하시기 바랍니다. 3. 최대주주 변동현황 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 4. 주식의 분포 1. 주식 소유현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 에이치엘홀딩스(주)14,203,25030.25국민연금공단3,529,9177.52652,0591.39 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 주1) 상기 국민연금공단 소유주식수는 "주식등의대량보유상황보고서(2024.01.08)" 기준입니다.주2) 해당일자 기준 '주식보유현황', 기준일 현재 '주식 소유현황'과 차이가 발생할 수 있습니다. 4. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 2023년 10월 2023년 11월 2023년 12월 2024년 1월 2024년 2월 2024년 3월 보통주 주가 최고 41,250 36,500 39,350 40,100 36,850 34,300 최저 32,750 32,700 34,900 33,950 32,650 32,250 평균 37,387 35,043 36,513 36,539 34,297 33,098 거래량 최고(일) 949,569 400,540 694,155 320,052 1,580,239 338,244 최저(일) 170,991 81,264 96,132 97,799 151,990 101,725 월간 7,382,079 3,979,750 5,032,7 3,675,944 8,113,654 3,804,470 주1) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균 값입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 공시작성 기준일 현재 당사의 임원은 등기임원 7명, 비등기임원 85명 등 총 92명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. 1. 임원 현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 정몽원남1955.08회장사내이사상근그룹 총괄 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - (주)만도 대표이사 회장 - HL그룹(한라그룹) 회장 ■ 겸직현황 - HL홀딩스(주) 이사 - ㈜HL클레무브 이사 3,310 - 임원 9년7개월2026.03.23조성현남1960.09부회장사내이사상근대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장 ■ 겸직현황 - (주)HL클레무브 이사 - Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 이사 - HL Mando America Corporation 이사 - Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 이사 - HL Mando Automotive India Private Limited 이사 - - 계열회사 임원 9년7개월2027.03.26김현욱남1966.05전무사내이사상근대표이사(CSO) 겸 Korea ER Center장 - 부산대학교 법학과 졸업 - HL만도(주) Korea Employee Relations Center장 - HL만도(주) 대표이사(CSO) 겸 Korea ER Center장 1,003 - 계열회사 임원 9년7개월2026.03.24김원일남1958.07사외이사사외이사비상근사외이사 (감사위원) - 경희대학교 경제학과 졸업 - KDB산업은행 본부장 - 나무코프(주) 대표이사 - 법무법인(유)현 고문 - - 계열회사 임원 1년2026.03.24강남일남1969.03사외이사사외이사비상근사외이사 (감사위원) - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 서울중앙지검 금융조세조사부장 - 국회 법제사법위 전문위원 - 법무부 기획조정실장 - 대검찰청 차장검사 - 강남일 법률사무소 대표변호사 - - 계열회사 임원 1년2026.03.24박기찬남1972.11사외이사사외이사비상근사외이사 - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - JP모건 IB사업부 전무 - SJL파트너스 부대표 - Sylvan Capital Management 한국공동총괄 - - 계열회사 임원 4년2026.03.23정시영여1976.05사외이사사외이사비상근사외이사 (감사위원) - 고려대학교 경영학 학사 - 삼일회계법인 회계사 - EY한영회계법인 회계사 - PKF서현회계법인 회계사 - 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원■ 겸직현황 - (주)엑스게이트 감사 - - 계열회사 임원 -2027.03.26배홍용남1969.07부사장미등기상근CTO - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - HL만도(주) Global Steering BU장 - HL만도㈜ CTO 1,210 - 계열회사 임원 9년7개월-이기관남1964.02부사장미등기상근CQO - 인하대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) COO 겸 Smart Manufacturing & Operation Hub장 - HL만도(주) Global Brake BU장 - HL만도(주) CQO - - 계열회사 임원 9년7개월-장관삼남1964.03부사장미등기상근RCS BU장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - HL만도(주) CMO 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장 - HL만도(주) RCS BU장 - - 계열회사 임원 9년7개월-최성호남1964.01부사장미등기상근Mobility SolutionTechnology Group장 겸 그룹 CTO - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 Global Brake BU R&D Center장 - (주)만도 Global Brake BU장 - HL만도(주) Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO 1,400 - 계열회사 임원 9년7개월-정재영남1971.11부사장미등기상근MDS BU장 - 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - Southern California MBA 석사 - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - HL만도(주) Corporate Management장 - HL만도(주) MDS BU장 300 - 계열회사 임원 8년7개월-권주상남1969.10부사장미등기상근HL지주 경영지원실장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한라그룹 비서실 운영팀장 - (주) 한라홀딩스 - HL만도(주) Global Brake BU Management Center장 - HL지주 경영지원실장 180 - 계열회사 임원 5년3개월-이윤행남1982.05부사장미등기상근COO 겸 America Region 지역대표 - 조지타운대학교 법학센터 졸업 (석사) - HL만도(주) Americas Region 대표 겸 HR America실장 - COO 겸 America Region 지역대표 - - 계열회사 임원 4년3개월-박영문남1965.10부사장미등기상근China Region 지역대표 - 경남대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center Steering R&D China실장 겸 MRC 법인대표 겸 China 지역대표 - HL만도(주) China Region 지역대표 1,875 - 계열회사 임원 1년11개월-오세준남1970.03부사장미등기상근Europe Region 지역대표 - 중앙대학교 경제학과 졸업 - (주) 만도 Global ADAS BU - (주) HLKlemove - HL만도(주) Global Suspension BU장 - HL만도(주) Europe Region 지역대표 300 - 계열회사 임원 1년6개월-유호영남1967.12부사장미등기상근CMO 겸 Global HKMC Champion - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - 한라그룹 비서실장 - 에이치엘클레무브 주식회사 COO - HL만도(주) CMO 겸 Global HKMC Champion 151 - 계열회사 임원 3개월-강한신남1971.04전무미등기상근Global Finance Center장 - 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - (주) 만도 Corporate Management Global Finance팀장 - HL만도(주) Corporate Management Global Finance Center장 300 - 계열회사 임원 9년7개월-김규선남1966.11전무미등기상근Global Quality Center장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center장 - - 계열회사 임원 9년7개월-김성일남1966.01전무미등기상근CPO - 경희대학교 화학과 졸업 - HL만도(주) Central Purchasing Center장 - HL만도(주) Global Purchasing Center장 - HL만도(주) CPO 1,226 - 계열회사 임원 9년7개월-김현준남1967.04전무미등기상근RCS BU Sales Center장 - 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - HL만도(주) Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion - HL만도(주) RCS BU Sales Center장 - - 계열회사 임원 9년7개월-김원석남1973.09전무미등기상근HL지주 법무실장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 한라그룹 법무실 국내법무팀장 - HL지주 법무실장 - - 계열회사 임원 8년 9개월-김문성남1968.12전무미등기상근RCS BU R&D Center장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Brake BU R&D Center장 - HL만도(주) RCS BU R&D Center장 - - 계열회사 임원 8년 7개월-김재혁남1968.02전무미등기상근MESA Center장 겸 Sales America 실장 겸 Global GM Champion 겸 Global Tesla Champion - 성균관대학교 기계공학과 졸업 - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - HL만도(주) Central Sales Center Sales America실장 겸 Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion - HL만도(주) Americas Region MESA Center장 겸 Sales America 실장 겸 Global GM Champion 겸 Global Tesla Champion - - 계열회사 임원 7년 6개월-최재영남1965.07전무미등기상근 India 지역대표 겸 MAIL 법인대표 - 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDI MAIL MRI 소장 - HL만도(주)India 지역대표 겸 MAIL 법인대표 - - 계열회사 임원 7년 6개월-이재영남1967.07전무미등기상근Pyeongtaek Operation Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Brake BU Operation Center장 - HL만도(주) COO Global Operation Hub Pyeongtaek Operation Center장 - - 계열회사 임원 6년 5개월-이주형남1967.11전무미등기상근HL지주 정도경영실장 겸) CISO - 중앙대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Corporate Management Global Accounting Center장 - HL지주 정도경영실장 겸 CISO 1,210 - 계열회사 임원 6년 5개월-김윤기남1969.12전무미등기상근HL그룹 미래사업실장 - University of New Mexico 기계공학 졸업 - Purdue University 기계공학 석사/박사 - HL만도(주) WG Campus장 - HL그룹 미래사업실장 308 - 계열회사 임원 5년5개월-김평용남1968.06전무미등기상근MSC 법인대표 - 성균관대학교 산업공학과 졸업 (학사) - (주) 만도 MDC MSC(소주) 법인장 - HL만도(주) MSC 법인대표 195 - 계열회사 임원 1년11개월-정창욱남1967.06전무미등기상근Sales China 실장 - 한양대학교 중문학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Central Sales & Marketing Center Sales China실장 겸 MBTC 법인대표 - HL만도(주) CMO Sales China 실장 500 - 계열회사 임원 1년11개월-홍영일남1968.05전무미등기상근Deputy COO 겸 Global Operation Hub장 겸 Smart Manufacturing 실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center장 - HL만도(주) Deputy COO 겸 Global Operation Hub장 겸 Smart Manufacturing 실장 - - 계열회사 임원 1년11개월-이정석남1971.08전무미등기상근America Region MCM 법인대표 - 성균관대학교 경영학과 졸업 - (주) 만도 MCA 미주관리실장 - (주) 만도브로제 주식회사 - HL만도(주) America Region MCM 법인대표 - - 계열회사 임원 1년 6개월-서갑용남1974.01전무미등기상근Advanced Purchasing Center장 - 연세대 노어노문학 졸업(학사) - HL만도 (주) CPO Advanced Purchasing Center장 101 - 계열회사 임원 5개월-이철남1973.01전무미등기상근Corporate Management장 (CFO) - 인하대 경제통상학 졸업(학사) - 연세대 MBA 졸업 (석사) - HL만도 (주) Corporate Management Global Strategy Center장 - 에이치엘클레무브 주식회사 Corporate Management장 - HL만도 (주) Corporate Management장 (CFO) - - 계열회사 임원 3개월-김성규남1967.05상무미등기상근MDS BU R&D Center Design 5 실장 - 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 Global R&D Steering Center Steering Design1 실장 - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center Steering R&D Korea Electronics 2실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center Design 5 실장 200 - 계열회사 임원 8년6개월-정병후남1968.09상무미등기상근MDS BU R&D Center R&V 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R&D EBS Center IDB PJT 실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center R&V 실장 - - 계열회사 임원 7년 6개월-남우희남1969.01상무미등기상근MDS BU ManagementCenter장 - 부산대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Management Center장 - HL만도(주) Global Brake BU Management Center장 - HL만도(주) MDS BU Management Center장 - - 계열회사 임원 6년 5개월-박규식남1972.04상무미등기상근MDS BU R&D Center Design 4 실장 - 서울대학교 기계설계과 졸업 - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - (주) 만도 Global Steering BU SPM실장 - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center R&D Korea Design 2실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center Design 4 실장 175 - 계열회사 임원 6년 5개월-김영식남1968.10상무미등기상근MSI 법인대표 - 광운대학교 전기공학 졸업 - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - (주) 만도 Global R&D EBS Center EBS Electronics실장 - HL만도(주) Global Brake BU R&D Center R&D Korea Electronics실장 - HL만도(주) CTO MSI 법인대표 5 - 계열회사 임원 5년 5개월-남궁주남1972.02상무미등기상근MDS BU R&D Center장 - 서울대 농기계공학 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center장 30 - 계열회사 임원 5년 5개월-남궁현남1975.01상무미등기상근HL그룹 HR혁신실장 - 고려대학교 행정학 졸업 - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - (주) 만도 법무Center 해외법무팀장 - HL만도(주) Global Legal Center 장 - HL그룹 HR혁신실장 - - 계열회사 임원 5년 5개월-이병환남1973.11상무미등기상근MDS BU Sales Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Sales Center장 - HL만도(주) MDS BU Sales Center장 100 - 계열회사 임원 5년 5개월-김경래남1969.08상무미등기상근 Global Quality 2 실장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center R&D Korea R&V실장 - HL만도(주) Global Steering BU Quality 실장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center Global Quality 2 실장 175 - 계열회사 임원 4년3개월-김기영여1979.06상무미등기상근Mobility Innovations실장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea Software실장 - HL만도(주) SW 2Lab 장 - HL만도(주) Group Mobility Innovations 실장 - - 계열회사 임원 4년3개월-김용원남1973.10상무미등기상근Advanced Purchasing 1 실장 - 경북대학교 제어계측공학과 졸업 - HL만도(주) Central Purchasing Center Electronic Purchasing 실장 - HL만도(주) Global Purchasing Center Advanced Purchasing실장 - HL만도(주) CPO Advanced Purchasing Center AP1 실장 - - 계열회사 임원 4년3개월-유영선남1969.01상무미등기상근MDS BU Program Management 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Program Management실장 - HL만도(주) MDS BU Program Management 실장 - - 계열회사 임원 4년3개월-조장연남1968.09상무미등기상근 Global Quality 1 실장 - 성균관대학교 산업공학과 졸업 - HL만도(주) Global Brake BU Quality 실장 - HL만도(주) CQO Global Quality Center Global Quality 1 실장 - - 계열회사 임원 4년3개월-최한규남1975.05상무미등기상근Technology Innovation Center장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 (석사) - (주) 만도 Corporate Management Global Strategy Center Strategy Planning팀장 - HL만도(주) Corporate Management Technology Innovation실장 겸 SW Beacon Lab장 - HL만도(주) CTO Technology Innovation Center장 7 - 계열회사 임원 4년3개월-임재영남1970.10상무미등기상근RCS BU Management Center장 - 한양대학교 경제학과 졸업 (학사) - 그룹 기획실 경영기획팀장 - HL지주 경영지원실 경영관리팀장 - HL만도(주) Global Suspension BU Management Center장 - HL만도(주) RCS BU Management Center장 - - 계열회사 임원 3년6개월-이진환남1975.11상무미등기상근SW Campus장 - 성균관대학교 전기공학과 졸업 - 성균관대학교 전기공학과 석사 - 고려대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center R&D Korea Software실장 - HL만도(주) SW Campus장 - - 계열회사 임원 3년 4개월-김영민남1968.04상무미등기상근Global HR Center장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center HR China 실장 - HL만도(주) Global HR Center장 - - 계열회사 임원 4년 1개월-이권호남1970.09상무미등기상근R&D India 실장 겸 RCS R&D India 실장 겸 RCS Design 3 팀장 - 한국항공대학교 기계설계학과 졸업(학사) - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center R&D India 실장 겸 Brake R&D India 실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center MDS R&D India 실장 겸 RCS BU RCS R&D India 실장 겸 RCS BU RCS R&D India Design 3 팀장 - - 계열회사 임원 2년6개월-최용준남1969.07상무미등기상근MNC 법인대표 - 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) China Region MNC 법인대표 - - 계열회사 임원 1년11개월-우경호남1976.11상무미등기상근Business Development 실장 - 서울대학교 전기공학부 졸업 - Stanford University Electrical 졸업 - Harvard University 응용공학 졸업 - HL만도(주) Mobility Solution Tech. Group Business Development 실장 - - 계열회사 임원 1년5개월-문정근남1974.08상무미등기상근Digital Innovation Center장 겸 그룹 CIO - 서울대학교 임산공학과 졸업(학사) - 연세대학교 IT서비스전략기회관리 졸업(석사) - HL만도(주) Corporate Management Digital Innovation Center장 겸 그룹 CIO - - 계열회사 임원 3개월-문형태남1967.10수석연구위원미등기상근- - 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - HL만도(주) Global Steering BU R&D Center Electronics 2실장 - HL만도(주) MDS BU R&D Center 수석연구위원 - - 계열회사 임원 9년7개월-송준규남1965.05수석연구위원미등기상근Group Platform Architecture PJT장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 한국과학기술원 기계공학 석사/박사 졸업 - HL만도(주)Global Brake BU R&D Center E-Product Lab장 - HL만도(주) Group Platform Architecture PJT장 - - 계열회사 임원 5년5개월-차동준남1977.03상무보미등기상근HL VenturesManagement LLC - 서강대학교 경영학과 졸업 -University of Southern California MBA 졸업(석사) - HL만도(주) HL Ventures Management LLC 20 - 계열회사 임원 11개월-김기성남1968.08상무보미등기상근Global Management Center장 - 전북대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Global Suspension BU Management Center장 - HL만도 (주) Corporate Management Management Center장 - - 계열회사 임원 3년6개월-윤성현남1969.02상무보미등기상근MCE 법인대표 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) WG Campus - HL만도(주) Brake R&D Europe 1실장 겸 MRE 법인대표 - HL만도(주) Europe Region MCE 법인대표 790 - 계열회사 임원 3년 4개월-김흥선남1968.10상무보미등기상근Wonju OperationCenter장 - 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center장 겸 Plant Wonju Manufacturing 공장장 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Wonju Operation Center장 - - 계열회사 임원 2년6개월-박태준남1974.07상무보미등기상근HL지주 커뮤니케이션 실장 - 중국 천진대학교 경제학과 졸업(학사) - HL지주 커뮤니케이션실 홍보팀장 - HL지주 커뮤니케이션 실장 1,650 - 계열회사 임원 2년6개월-신성호남1970.01상무보미등기상근Iksan Operation Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Suspension BU Operation Center Plant Mexico 공장장 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Iksan Operation Center장 732 - 계열회사 임원 2년9개월-신승문남1969.11상무보미등기상근Advanced Purchasing 2 실장 - 인하대학교 전기공학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Brake BU Purchasing Center장 - HL만도(주) Global Purchasing Center Project Purchasing 1실장 - HL만도(주) CPO Advanced Purchasing Center AP2 실장 20 - 계열회사 임원 2년6개월-주세용남1974.07상무보미등기상근Regional Purchasing China 실장 - 인하대학교 금속 공학과 졸업 (학사) - (주)만도 Central Purchasing Center Integrated Purchasing Korea팀장 - HL만도(주) Center Central Purchasing China 실장 - HL만도(주) CPO Regional Purchasing China 실장 20 - 계열회사 임원 2년6개월-지선종남1968.12상무보미등기상근RCS BU Sales Korea 실장 - 명지대학교 무역학과 졸업 (학사) - HL만도(주) Global Suspension BU Sales Center장 - HL만도(주) RCS BU Sales Center Sales Korea 실장 20 - 계열회사 임원 2년6개월-최욱진남1972.01상무보미등기상근SW Engineering Lab 실장 - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(학사) - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(석사) - HL만도(주) Global Brake BU R&D Center R&D Korea System실장 - HL만도(주) CTO SW Campus SW Engineering Lab 실장 20 - 계열회사 임원 2년6개월-김국민남1975.04상무보미등기상근Advanced Quality 실장 - 한양대학교 전자공학과 졸업(학) - 한양대학교 전자전기공학과 졸업(석사) - HL만도(주) Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장 - HL만도(주) CQO Advanced Quality 실장 128 - 계열회사 임원 2년4개월-박환남1973.03상무보미등기상근MRC 법인대표 - 포항공과대학교 기계공학과 졸업(학사) - 포항공과대학교 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) Global Brake BU R&D Center R&D China 실장 - HL만도(주) China Region MRC 법인대표 227 - 계열회사 임원 1년11개월-김남호남1974.09상무보미등기상근RCS BU Design 1 실장 - 서강대학교 기계공학과 졸업 - 서강대학교 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) RCS BU R&D Center Design 1 실장 20 - 계열회사 임원 1년6개월-김은성남1978.06상무보미등기상근Global Strategy Center장 겸 SV&R 팀장 - 인하대학교 산업공학과 졸업 - 고려대학교 MBA 졸업(석사) - HL만도(주) Corporate Management Global Strategy Center장 겸 SV&R 팀장 100 - 계열회사 임원 1년6개월-박병길남1969.01상무보미등기상근Production Purchasing 1 실장 - 중앙대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) Global Steering BU Operation Center Plant Mexico 공장장 - HL만도(주) CPO Production Purchasing 1 실장 - - 계열회사 임원 1년6개월-손계순남1970.11상무보미등기상근MCA Plant Georgia 공장장 - 한양대학교 기계설계과 졸업 - HL만도(주) America Region MCA Plant Georgia 공장장 - - 계열회사 임원 1년6개월-신주호남1968.07상무보미등기상근Admin. Pyeongtaek 실장 - 아주대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Pyeongtaek Operation Center Admin. Pyeongtaek 실장 - - 계열회사 임원 1년6개월-양이진남1972.08상무보미등기상근MDS BU Design 1 실장 - 인하대학교 항공우주학과 졸업 - 인하대학교 기계공학과 졸업(석사) -한양대학교 자동차공학과 졸업(박사) - HL만도(주) MDS BU R&D Center Design 1 실장 230 - 계열회사 임원 1년6개월-이병득남1968.11상무보미등기상근MCP 법인대표 - 전북대학교 기계설계과 졸업 - HL만도(주) Europe Region MCP 법인대표 43 - 계열회사 임원 1년6개월-조효성남1975.05상무보미등기상근Global Accounting Center장 - 한양대학교 경영학과 졸업 - 쿠팡 Director of Global Accounting - HL만도(주) Corporate Management Global Accounting Center장 5 - 계열회사 임원 1년2개월-정기훈남1970.07상무보미등기상근People & Culture 실장 - 한림대학교 경제학과 졸업 - HL만도(주) Corporate Management General Affairs 팀장 - HL만도(주) Global HR Center People & Culture 실장 20 - 계열회사 임원 1년1개월-강종구남1972.12상무보미등기상근MDS BU Sales Korea 실장 - 부산대학교 산업공학과 졸업 - HL만도(주) MDS BU Sales Center Sales Korea 실장 15 - 계열회사 임원 6개월-김대성남1975.12상무보미등기상근SW Lab China 실장 - 전북대 전기공학과 졸업(학사) - 전북대 전기공학과 졸업(석사) - HL만도(주) CTO SW Campus SW Lab China 실장 38 - 계열회사 임원 6개월-김종효남1974.10상무보미등기상근SCM 실장 - 한양대학교 법학과 졸업 - HL만도(주) CPO SCM 실장 678 - 계열회사 임원 6개월-김지원여1982.07상무보미등기상근Global Legal Center장 - Seattle University Communication Studies 졸업(학사) - Seattle University School of Law Law, Juris Doctor 졸업(석사) - HL만도(주) Global Legal Center장 15 - 계열회사 임원 6개월-박선홍남1975.11상무보미등기상근MDS BU Design 2 실장 - 국민대 자동차공학과 졸업(학사) - 서울대 기계공학과 졸업(석사) - HL만도(주) MDS BU R&D Center Design 2 실장 15 - 계열회사 임원 6개월-성창욱남1977.03상무보미등기상근HL지주 ESG 팀장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - HL지주 경영지원본부 ESG 팀장 15 - 계열회사 임원 6개월-신민호남1971.09상무보미등기상근MBC 법인대표 - 충북대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) China Region MBC 법인대표 1,761 - 계열회사 임원 6개월-신성균남1977.10상무보미등기상근Finance China 팀장 겸 Management China 팀장 - 서강대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Finance China 팀장 겸 Management China 팀장 15 - 계열회사 임원 6개월-신연덕남1971.07상무보미등기상근Admin. Wonju 실장 - 연세대학교(분교) 경제학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Wonju Operation Center Admin. Wonju 실장 500 - 계열회사 임원 6개월-유종헌남1974.11상무보미등기상근HL 인재개발원 부원장 - 한양대 교육공학과 졸업 - HL그룹 HR 혁신실 HL 인재개발원 부원장 15 - 계열회사 임원 6개월-이환철남1977.08상무보미등기상근Gen. AI PJT장 - 연세대학교 경영학과 졸업 - HL만도(주) Corporate Management Next ERP PJT 간사 - HL만도(주) Corporate Management Digital Innovation Center Gen. AI PJT장 15 - 계열회사 임원 6개월-이희규남1978.10상무보미등기상근HL그룹 사업기획팀장 - 고려대학교 경영학과 졸업(학사) - Vanderbilt MBA 졸업(석사) - HL만도(주) HL그룹 미래사업실 사업기획팀장 15 - 계열회사 임원 6개월-정지수여1995.02상무보미등기상근HL VenturesManagement LLC - Trinity College 사학/중국어 졸업 - HL만도(주) HL Ventures Management LLC - - 계열회사 임원 6개월-조우진남1972.08상무보미등기상근Production Engineering 1 실장 - 조선대학교 기계공학과 졸업 - HL만도(주) COO Global Opeartion Hub Production Engineering 1 실장 60 - 계열회사 임원 6개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 해당사항 없습니다. 3. 직원 등 현황 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 자동차부품남3,614 - 74 - 3,688 18.2 97,961 27 17 40 57 -자동차부품여229 - 45 - 274 6.0 4,666 17 -3,843 - 119 - 3,962 17.4 102,626 26 - 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 4. 미등기임원 보수 현황 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 85 4,397 52 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1) 국내 채무보증 및 담보제공해당사항 없음2) 해외 채무보증 및 담보제공[지배회사의 사항] (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD - - 12,000 12,000 2023.06.19~2024.06.19 씨티은행 USD - - 12,000 12,000 2023.08.11~2024.08.11 우리은행 USD 844 - 15,000 15,000 2023.12.01~2024.11.27 HL Mando CorporationMexico, S.A. de C.V. 투자사 ING USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2022.05.20~2025.05.20 BBVA USD 22,000 22,000 22,000 22,000 2023.03.23~2026.03.23 씨티은행 USD - 10,000 12,000 12,000 2023.06.21~2024.06.21 BBVA USD - 15,000 30,000 30,000 2023.08.28~2024.08.28 Mizuho Bank USD - - 20,000 20,000 2023.09.10~2024.09.10 국민은행 USD - 30,000 30,000 30,000 2023.12.21~2024.12.20 Mizuho Bank USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2021.09.03~2024.09.03 하나은행 USD 15,000 15,000 18,000 18,000 2023.08.10~2024.08.10 산업은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2022.08.19~2025.08.19 산업은행 USD 10,000 10,000 10,000 10,000 2024.03.08~2027.03.08 ING USD 14,650 14,650 32,000 32,000 2023.09.14~2030.09.14 HL Mando CorporationPoland sp.z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 540 8,207 36,000 36,000 2023.09.15~2024.09.15 ING EUR 22,537 8,074 38,400 38,400 2023.10.03~2024.10.02 하나은행 EUR 16,000 15,500 19,200 19,200 2023.10.15~2024.10.15 산업은행 EUR 30,000 30,000 30,000 30,000 2021.06.28~2026.06.28 HL Mando CorporationEurope GmbH 투자사 하나은행 EUR 10,000 10,000 12,000 12,000 2023.06.30~2024.06.29 신한은행 EUR - - 6,000 6,000 2023.05.27~2024.05.27 Maysan Mando OtomotivParcalari San. Ve Tic. A.S. 투자사 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2022.11.30~2025.11.30 합계 USD 112,494 166,650 263,000 263,000 - EUR 89,077 81,781 151,600 151,600 - [종속회사의 사항] (기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 채무보증 HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd 투자사 신한은행 CNY 20,000 24,000 2023.04.04 ~ 2024.04.03 신한은행 CNY 30,000 36,000 2023.07.05 ~ 2024.07.04 신한은행 CNY 30,000 36,000 2023.11.03 ~ 2024.11.02 하나은행 CNY 40,000 48,000 2024.01.26 ~ 2025.01.25 하나은행 CNY 70,000 84,000 2023.12.05 ~ 2024.12.04 기업은행 CNY 40,000 48,000 2023.11.22 ~ 2024.11.21 기업은행 CNY 50,000 60,000 2023.05.31 ~ 2024.05.31 기업은행 CNY 30,000 18,000 2023.08.01 ~ 2024.08.01 기업은행 CNY 40,000 48,000 2023.11.15 ~ 2024.11.15 우리은행 CNY 30,000 36,000 2023.11.10 ~ 2024.11.08 우리은행 CNY 30,000 36,000 2023.09.01 ~ 2024.08.31 HL Klemove India Private Limited 투자사 우리은행 EUR 500 600 2019.05.15 ~ 2024.05.15 우리은행 INR 200,000 240,000 2023.08.19 ~ 2024.07.26 우리은행 EUR 7,000 8,400 2023.06.23 ~ 2028.06.23 하나은행 INR 67,500 81,000 2019.07.12 ~ 2024.07.12 씨티은행 USD 5,000 6,000 2023.06.17 ~ 2024.06.17 SC은행 USD 3,000 3,000 2023.05.31 ~ 2024.05.31 하나은행 EUR 8,000 9,600 2024.03.27 ~ 2029.03.27 HL Klemove Mexico CorporationS.A. DE C.V. 투자사 산업은행 USD 25,000 30,000 2022.11.09 ~ 2027.11.09 하나은행 USD 15,000 18,000 2024.01.25 ~ 2025.01.25 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 기간 기초 기말 담보제공 HL Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD 4,600 18,000 2021.11.27 ~ 2024.09.26 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 5,553 4,382 2017.12.29 ~ 2025.02.28 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 4,723 4,038 2018.08.03 ~ 2025.08.03 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 1,401 1,233 2018.12.06 ~ 2025.12.06 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 559 492 2018.12.28 ~ 2025.12.28 HL Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 1,799 1,614 2019.04.17 ~ 2026.04.17 합계 USD 18,635 29,759 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당 사항 없습니다 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 계류 중인 소송사건이 일부 존재하나, 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 채무보증 및 담보제공 현황 채무보증 및 담보제공 현황은 본 1분기보고서「X. 대주주 등과의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등」을 참조바랍니다. 4. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 등 우발채무 사항은 본 제11기 연결검토보고서 '주석22. 우발상황 및 약정사항’참조바랍니다. 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 신용보강 제공 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 연결대상 종속회사 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 계열회사 현황(상세) 계열회사 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 3. 타법인출자 현황(상세) 타법인출자 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.