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Capital/Financing Update • May 16, 2024

아우딘퓨쳐스/전환가액의조정/(2024.05.16)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,984	1,783
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	3,300,000,000	KRW : South-Korean Won	1,663,306	1,850,813
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가 : 1,701.18원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,769.19원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 1,782.63원 4) 산술평균가액 [(1+2+3)/3] : 1,751.00원 5) 3)와 4)중 높은가액 : 1,782.63원 6) 조정전 전환가액 : 1,984원 7) 조정후 전환가액 : 1,783원(원 단위 미만은 절상) 8) 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,419원
5. 조정가액 적용일		2024-05-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-02-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-02-16 증권 발행결과(자율공시) 2023-05-16 전환가액의조정(제5회차) 2023-08-16 전환가액의조정(제5회차) 2024-02-16 전환가액의조정(제5회차)