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Share Issue/Capital Change • May 17, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 노브랜드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05월 17일
회 사 명 :	주식회사 노브랜드
대 표 이 사 :	이 상 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 오금로46길 49
	(전 화) 02-405-5784
	(홈페이지) http://www.nobland.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 권오근
	(전 화) 02-405-5784

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업(C14000)의 하위 항목인 편조의복제조업(C14300)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,800,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(504,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 05월 13일2024년 05월 14일2024년 05월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,200,00016,800,000,000100.00대표주관회사1,200,00016,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자900,00075.002,021900,00012,600,000,0000.142,021900,00012,600,000,00075.00일반투자자300,00025.00394,270621,423,7808,699,932,920,00099.86187,947300,0004,200,000,00025.00기타----------1,200,000396,291622,323,7808,712,532,920,000189,9681,200,00016,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 10개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 1,703주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.00일괄청약방식150,00050.00300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
20	281,781	5,635,620	-	-	106,965	1	106,965	-	-	-	-	-	106,965	1.90%
30	7,670	230,100	-	-	2,955	1	2,955	-	-	-	-	-	2,955	1.28%
40	5,400	216,000	-	-	2,064	1	2,064	-	-	-	-	-	2,064	0.96%
50	4,636	231,800	-	-	1,769	1	1,769	-	-	-	-	-	1,769	0.76%
60	1,629	97,740	-	-	630	1	630	-	-	-	-	-	630	0.64%
70	2,662	186,340	-	-	1,056	1	1,056	-	-	-	-	-	1,056	0.57%
80	1,020	81,600	-	-	380	1	380	-	-	-	-	-	380	0.47%
90	512	46,080	-	-	200	1	200	-	-	-	-	-	200	0.43%
100	6,927	692,700	-	-	2,641	1	2,641	-	-	-	-	-	2,641	0.38%
150	2,619	392,850	-	-	972	1	972	-	-	-	-	-	972	0.25%
200	2,516	503,200	-	-	960	1	960	-	-	-	-	-	960	0.19%
250	1,111	277,750	-	-	415	1	415	-	-	-	-	-	415	0.15%
300	1,364	409,200	-	-	543	1	543	-	-	-	-	-	543	0.13%
350	458	160,300	-	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.12%
400	894	357,600	-	-	340	1	340	-	-	-	-	-	340	0.10%
450	380	171,000	-	-	159	1	159	-	-	-	-	-	159	0.09%
500	1,291	645,500	-	-	467	1	467	-	-	-	-	-	467	0.07%
600	585	351,000	-	-	210	1	210	-	-	-	-	-	210	0.06%
700	1,028	719,600	-	-	375	1	375	-	-	-	-	-	375	0.05%
800	461	368,800	-	-	182	1	182	-	-	-	-	-	182	0.05%
900	270	243,000	-	-	100	1	100	-	-	-	-	-	100	0.04%
1,000	2,381	2,381,000	-	-	910	1	910	-	-	-	-	-	910	0.04%
1,500	1,675	2,512,500	-	-	659	1	659	-	-	-	-	-	659	0.03%
2,000	1,316	2,632,000	-	-	483	1	483	-	-	-	-	-	483	0.02%
2,500	2,223	5,557,500	-	-	859	1	859	-	-	-	-	-	859	0.02%
3,000	4,003	12,009,000	-	-	1,508	1	1,508	4,003	1	-	-	4,003	5,511	0.05%
3,500	7,102	24,857,000	-	-	2,709	1	2,709	7,102	1	-	-	7,102	9,811	0.04%
4,000	1,421	5,684,000	-	-	535	1	535	1,421	1	-	-	1,421	1,956	0.03%
4,500	841	3,784,500	-	-	323	1	323	841	1	-	-	841	1,164	0.03%
5,000	921	4,605,000	-	-	363	1	363	921	1	-	-	921	1,284	0.03%
5,500	586	3,223,000	-	-	225	1	225	586	1	-	-	586	811	0.03%
6,000	831	4,986,000	-	-	357	1	357	831	1	-	-	831	1,188	0.02%
6,500	1,139	7,403,500	-	-	423	1	423	1,139	1	-	-	1,139	1,562	0.02%
7,000	3,265	22,855,000	-	-	1,221	1	1,221	3,265	2	-	-	6,530	7,751	0.03%
7,500	27,990	209,925,000	-	-	10,726	1	10,726	27,990	2	-	-	55,980	66,706	0.03%
8,000	189	1,512,000	-	-	76	1	76	189	2	-	-	378	454	0.03%
8,500	127	1,079,500	-	-	35	1	35	127	2	-	-	254	289	0.03%
9,000	138	1,242,000	-	-	55	1	55	138	2	-	-	276	331	0.03%
9,500	79	750,500	-	-	36	1	36	79	2	-	-	158	194	0.03%
10,000	280	2,800,000	-	-	118	1	118	280	2	-	-	560	678	0.02%
11,000	279	3,069,000	-	-	107	1	107	279	3	-	-	837	944	0.03%
12,000	653	7,836,000	-	-	268	1	268	653	3	-	-	1,959	2,227	0.03%
13,000	194	2,522,000	-	-	80	1	80	194	3	-	-	582	662	0.03%
14,000	332	4,648,000	-	-	132	1	132	332	3	-	-	996	1,128	0.02%
15,000	3,203	48,045,000	-	-	1,195	1	1,195	3,203	3	2,473	1	12,082	13,277	0.03%
16,000	217	3,472,000	-	-	94	1	94	217	4	-	-	868	962	0.03%
17,000	67	1,139,000	-	-	26	1	26	67	4	-	-	268	294	0.03%
18,000	84	1,512,000	-	-	38	1	38	84	4	-	-	336	374	0.02%
19,000	94	1,786,000	-	-	31	1	31	94	4	-	-	376	407	0.02%
20,000	175	3,500,000	-	-	61	1	61	175	5	-	-	875	936	0.03%
21,000	87	1,827,000	-	-	24	1	24	87	5	-	-	435	459	0.03%
22,000	73	1,606,000	-	-	22	1	22	73	5	-	-	365	387	0.02%
23,000	97	2,231,000	-	-	39	1	39	97	5	-	-	485	524	0.02%
24,000	95	2,280,000	-	-	41	1	41	95	6	-	-	570	611	0.03%
25,000	131	3,275,000	-	-	42	1	42	131	6	-	-	786	828	0.03%
26,000	66	1,716,000	-	-	30	1	30	66	6	-	-	396	426	0.02%
27,000	110	2,970,000	-	-	53	1	53	110	6	-	-	660	713	0.02%
28,000	371	10,388,000	-	-	133	1	133	371	7	-	-	2,597	2,730	0.03%
29,000	845	24,505,000	-	-	324	1	324	845	7	-	-	5,915	6,239	0.03%
30,000	5,376	161,280,000	-	-	2,064	1	2,064	5,376	7	-	-	37,632	39,696	0.02%
합계	394,270	621,423,780	-	-	150,000	-	150,000	-	-	2,473	-	150,000	300,000	0.05%

주1)	일반배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 394,270건으로 균등배정방식 배정물량 150,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 150,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 150,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,473주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약3,4780.65--1,8942.732,0205.33----7,3920.823개월 확약96,37218.02--5420.78320.08----96,94610.771개월 확약2,3700.44--4150.601,4433.80----4,2280.4715일 확약5340.10--7811.13-0.00----1,3150.15432,19380.797,736100.0065,75994.7734,43190.78250,000100.00--790,11987.79534,947100.007,736100.0069,391100.0037,926100.00250,000100.00--900,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주 주 명	주식의 종류	증 자 전		증 자 후		비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김기홍	보통주	2,945,956	42.35%	2,405,726	29.37%	최대주주(본인), 등기임원(주1)
이선희	보통주	818,402	11.77%	818,402	9.99%	특수관계인, 미등기임원
김선우	보통주	438,542	6.30%	438,542	5.35%	특수관계인
김가빈	보통주	438,542	6.30%	438,542	5.35%	특수관계인
김기표	보통주	212,290	3.05%	212,290	2.59%	특수관계인
이상규	보통주	32,500	0.47%	32,500	0.40%	대표이사
고준오	보통주	29,900	0.43%	29,900	0.36%	미등기임원
권오근	보통주	26,650	0.38%	26,650	0.33%	미등기임원
이한얼	보통주	26,000	0.37%	26,000	0.32%	특수관계인
KIM JOSHUA TAEHUI	보통주	22,920	0.33%	22,920	0.28%	미등기임원
백수도	보통주	19,500	0.28%	19,500	0.24%	특수관계인
이주호	보통주	19,500	0.28%	19,500	0.24%	특수관계인
김현선	보통주	19,084	0.27%	19,084	0.23%	미등기임원
이진영	보통주	16,250	0.23%	16,250	0.20%	미등기임원
임성민	보통주	15,600	0.22%	15,600	0.19%	미등기임원
NOH HAESUNG	보통주	14,300	0.21%	14,300	0.17%	미등기임원
김영나	보통주	13,000	0.19%	13,000	0.16%	특수관계인
김경묵	보통주	11,960	0.17%	11,960	0.15%	미등기임원
장세형	보통주	9,750	0.14%	9,750	0.12%	미등기임원
강성균	보통주	9,100	0.13%	9,100	0.11%	미등기임원
SUH KAREN IMWEON	보통주	9,100	0.13%	9,100	0.11%	미등기임원
채숙희	보통주	8,450	0.12%	8,450	0.10%	미등기임원
안현진	보통주	7,800	0.11%	7,800	0.10%	미등기임원
이용재	보통주	7,150	0.10%	7,150	0.09%	미등기임원
오진화	보통주	6,786	0.10%	6,786	0.08%	미등기임원
김보배	보통주	6,500	0.09%	6,500	0.08%	특수관계인
이석원	보통주	6,045	0.09%	6,045	0.07%	미등기임원
정주형	보통주	5,200	0.07%	5,200	0.06%	미등기임원
김문정	보통주	4,550	0.07%	4,550	0.06%	미등기임원
김신영	보통주	4,134	0.06%	4,134	0.05%	미등기임원
도명수	보통주	3,900	0.06%	3,900	0.05%	미등기임원
자기주식		보통주	247,100	3.55%	787,330	9.61%	(주1)
5% 이상 소유주주	마이다스제2호사모투자합자회사	전환우선주	540,865	7.78%	540,865	6.60%	-
소계			5,997,326	86.22%	5,997,326	73.21%	-
전체 주식수			6,956,128	100.00%	8,192,128	100.00%	-

주1)	상기 표의 증자 전은 2024년 03월 05일 증권신고서 최초제출일 기준이며, 당사의 최대주주인 김기홍 사내이사는 2024년 05월 14일 보유중인 당사의 보통주식 540,230주를 당사의 자기주식으로 무상증여하였습니다. 이에 대한 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서 상 "제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 러. 최대주주의 주식 증여와 의결권 위임 관련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 05월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 05월 23 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2024년 05월 10일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 05월 10일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 10일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜노브랜드 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 05월 13일(월)

청약공고는 2024년 05월 13일(월) 노브랜드㈜ 홈페이지(http://www.nobland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 05월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 17일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 03월 05일 (증권신고서) ■ 2024년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 노브랜드: 서울특별시 송파구 오금로46길 49 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 03월 05일 (예비투자설명서) ■ 2024년 03월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 25일 (투자설명서) ■ 2024년 05월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000-16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000------------16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,200,000,000-1,450,000,000--4,150,000,00016,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액 504,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.