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M&A Activity • May 20, 2024

합병등종료보고서 1.1 주식회사 모비스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 05월 20일
회 사 명 :	(주)모비스
대 표 이 사 :	김지헌
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
	(전 화) 031-8018-8484
	(홈페이지) http://www.mobiis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 심 재 용
	(전 화) 031-8018-8484

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2024년 3월 11일자 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 종료보고서 입니다. (주)모비스(양도인)와 현대바이오사이언스(주) 외2인(양수인) 간에 에이디엠코리아(주)(발행회사)의 보통주 7,623,641(보통주 단순지분율 34.91%)의 주식 및 경영권 양수도 계약에 관한 사항으로 보고일 현재 거래대금의 지급 및 주식의 양도가 완료됨에 따라 본 거래가 종결되었음을 보고합니다. 1. 거래의 개요

구 분	내 용
대상자산	발행회사	에이디엠코리아 주식회사(ADM Korea lnc.)
주식의 종류 및 수	보통주 7,623,641주(보통주 단순지분율 34.91%)
양도인	주식회사 모비스
양수인	현대바이오사이언스 주식회사 외2인
양도금액(원)	31,000,000,000원

2. 양수도대금 지급

(단위:원)

구분	지급방법	지급일	금액
계약금	현금	2024년 03월 11일	6,200,000,000
잔 금	현금	2024년 05월 20일	24,800,000,000
합계			31,000,000,000

3. 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비고
외부평가기간	2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 08일	회계법인 해솔
이사회결의일	2024년 03월 11일	-
계약일	2024년 03월 11일	계약금지급일
주요사항보고서 제출일	2024년 03월 11일	-
계약변경일	2024년 05월 16일	양수인들 내부에서이전되는 양수도대상주식 수량 변경
거래종결일	2024년 05월 20일	잔금지급일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 최대주주 변경

본건 자산양수도 거래와 더불어 에이디엠코리아(주)의 최대주주는 (주)모비스에서 현대바이오사이언스(주) 로 변경 예정입니다.

2. 최대주주등 지분변동 사항

주주명	변경 전		변경 후		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---
(주)모비스	7,623,641	34.91	-	-	-
현대바이오사이언스(주)	-	-	7,623,641	34.91	(*)

(*) 현대바이오사이언스(주)는 (주)씨앤팜 및 김연진을 포함하여 반영한 주식수 및 지분율 입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위:원)

구 분	양도 전	증가(감소)	양도 후
자산
유동자산	7,560,082,826	30,685,000,000	38,245,082,826
비유동자산	16,682,072,041	(9,659,468,990)	7,022,603,051
자산총계	24,242,154,867	-	45,267,685,877
부채
유동부채	527,496,148	-	527,496,148
비유동부채	3,667,900,300	-	3,667,900,300
부채총계	4,195,396,448	-	4,195,396,448
자본
자본금	3,217,131,400	-	3,217,131,400
자본잉여금	24,059,747,420	-	24,059,747,420
기타자본구성요소	1,978,357,726	-	1,978,357,726
이익잉여금(결손금)	(9,208,478,127)	21,025,531,010	11,817,052,883
자본총계	20,046,758,419	-	41,072,289,429
부채및자본총계	24,242,154,867	-	45,267,685,877

(1) 본 자산양도 후 연결대상 종속회사가 존재하지 않는 바, 상기 양도 전 요약재무정보는 최근 공시된 2023년 12월 31일의 별도 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 직접적인 재무효과를 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일 현재 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.