CENOTEC Co., Ltd

Capital/Financing Update • May 20, 2024

쎄노텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,478
만기일	2026-05-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		516,669,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,110,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 조기상환이자를 포함한 금액(세전)입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2024년 2월 19일에 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2021-05-17 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-05-18 증권 발행결과(자율공시) 2021-08-18 전환가액의조정 2021-11-18 전환가액의조정 2022-02-18 전환가액의조정 2022-08-19 전환청구권행사 2022-08-29 전환청구권행사 2022-09-01 전환청구권행사 2022-11-21 전환청구권행사 2022-11-21 전환청구권행사 2023-04-19 전환청구권행사 2023-05-03 전환청구권행사 2023-11-17 전환가액의조정 2023-11-20 전환가액의조정 2024-02-19 전환가액의조정 2024-02-19 전환가액의조정 2024-04-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득