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M&A Activity • May 22, 2024

알에프텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.05.22)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-22

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-12
3. 정정사유	계약내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 발행회사 자본금(원) 발행주식총수(주)	5,773,310,000 11,546,620	5,975,432,000 11,950,864
2. 취득내역 취득주식수(주) 취득금액(원) 자기자본대비(%)	4,383,997 19,999,996,414 11.76	5,630,421 29,899,996,436 12.72
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 지분비율(%)	4,383,997 27.9	5,630,421 40.3
6. 취득예정일자	2024-05-23	2024-08-30
-취득가액/자산총액(%)	4.7	7.02
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 대금지급 형태 및 대금지급 시기 ①주식 매매 계약(구주 인수) - 양수 대상주식: 보통주 500,000주 - 매매대금 : 5,000,000,000원 - 매입대금 지급일 : 2024년 04월 12일 ②제3자배정 유상증자 참여 - 취득 주식수: 보통주 3,883,997주 - 취득 금액: 14,999,996,414원 - 주금 납입일: 2024년 05월 23일	- 대금지급 형태 및 대금지급 시기 ①주식 매매 계약(구주 인수) - 양수 대상주식: 보통주 500,000주 - 매매대금 : 5,000,000,000원 - 매입대금 지급일 : 2024년 04월 12일 ②제3자배정 유상증자 참여 - 취득 주식수: 보통주 2,019,678주 - 취득 금액: 7,799,996,436원 - 주금 납입일: 2024년 08월 30일 ③구주 추가 인수 - 양수 대상주식:3,110,743주 - 매매대금 : 17,100,000,000원 - 매입대금 지급일 : 2024년 05월 22일

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)엔터파트너즈(대한민국)	대표이사	홍상혁
자본금(원)	5,975,432,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	11,950,864	주요사업	금형 제조 및 외식 프랜차이즈 사업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,630,421
취득금액(원)	29,899,996,436
자기자본(원)	235,145,871,484
자기자본대비(%)	12.72
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,630,421
지분비율(%)	40.3
4. 취득방법		현금취득 (구주 매수 및 제3자배정 유상증자 참여)
5. 취득목적		사업다각화를 통한 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보
6. 취득예정일자		2024-08-30
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		425,653,364,333	취득가액/자산총액(%)	7.02
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-04-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 대금지급 형태 및 대금지급 시기 ①주식 매매 계약(구주 인수) - 양수 대상주식: 보통주 500,000주 - 매매대금 : 5,000,000,000원 - 매입대금 지급일 : 2024년 04월 12일 ②제3자배정 유상증자 참여 - 취득 주식수: 보통주 2,019,678주 - 취득 금액: 7,799,996,436원 - 주금 납입일: 2024년 08월 30일 ③구주 추가 인수 - 양수 대상주식:3,110,743주 - 매매대금 : 17,100,000,000원 - 매입대금 지급일 : 2024년 05월 22일 - 상기 '6.취득예정일자'는 ②제3자배정 유상증자 참여 주금 납입일이며, 본 일정은 관계기관 일정 등 추후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 엔터파트너즈의 연결재무제표 기준이며, 당해년도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 기준으로 작성하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	38,801	17,554	21,247	5,773	10,501	-5,919
전년도	24,479	15,082	9,397	16,685	11,133	-8,003
전전년도	36,473	19,104	17,369	16,685	17,662	633

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
경남제약(주)	대한민국	경상남도 의령군 의령읍	134-81-42258
직업(사업내용)		의약품 제조 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)블레이드엔터테인먼트	7,061,838	19.84
대표이사	홍상혁	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023년	결산기	12월
자산총계	166,609	자본금	17,797
부채총계	76,777	매출액	68,445
자본총계	89,832	당기순손익	-22,228
외부감사인	안진회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-