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Capital/Financing Update • May 23, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)에스코넥 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 05월 23일
회 사 명 :	주식회사 에스코넥
대 표 이 사 :	박 순 관
본 점 소 재 지 :	경기도 광주시 마루들길 172번길 30
	(전 화) 031-799-0700
	(홈페이지) http://www.s-connect.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 강 동 균
	(전 화) 031-799-0700

자기 전환사채 매도 결정

13무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2020년 04월 21일사모2025년 04월 21일18,500,000,0003,178,000,0003,178,000,000사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득2024년 05월 23일1,154,190,180현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정2024년 05월 23일채무상환자금1001,563(주)에스코넥의 기명식 보통주639,7950.82021년 04월 21일2025년 04월 21일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 04월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2022-02-20	2022-03-22	2022-04-21	100.0000%
2차	2022-05-22	2022-06-21	2022-07-21	100.0000%
3차	2022-08-22	2022-09-21	2022-10-21	100.0000%
4차	2022-11-22	2022-12-22	2023-01-21	100.0000%
5차	2023-02-20	2023-03-22	2023-04-21	100.0000%
6차	2023-05-22	2023-06-21	2023-07-21	100.0000%
7차	2023-08-22	2023-09-21	2023-10-21	100.0000%
8차	2023-11-22	2023-12-22	2024-01-21	100.0000%
9차	2024-02-21	2024-03-22	2024-04-21	100.0000%
10차	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-21	100.0000%
11차	2024-08-22	2024-09-23	2024-10-21	100.0000%
12차	2024-11-22	2024-12-23	2025-01-21	100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시가 등을 고려하여 산정해당없음1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고