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Capital/Financing Update • May 27, 2024

에스코넥/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-05-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,361
만기일	2027-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,099,709,950
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		945,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 -처리방법: 차후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다 -상기 주당 전환가액은 2023년05월30일 시가상승에 의한 조정된 전환가액입니다.(당초 주당 전환가액 1,361원, 2022년08월29일 조정된 전환가액 1,250원, 2022년11월28일 조정된 전환가액1,054원, 2023년02월27일 조정된 전환가액 1,120원 2023년05월30일 1,361원) -해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 사채 취득금액은 원금입니다. -상기 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 2024년 5월 20일 전환청구금액 1,875,000,000원이 차감된 총액 입니다.
※ 관련공시	2022-05-20 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-05-27 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-29 전환가액의조정 2022-11-28 전환가액의조정 2023-02-27 전환가액의조정 2023-05-30 전환가액의조정 2023-06-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-01 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-03 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-04 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-09-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-10-04 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-10-11 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-10-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-12-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-12-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-01-19 추가상장(국내사모 CB전환)