KBI METAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • May 27, 2024

KBI메탈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,777
만기일	2026-05-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 :사채발행인이 조기상환청구로 인해 만기 전 사채취득 -처리방법 :취득 후 소각 -조기상환 청구로인해 본 사채의 취득 권면액에 대해서는 전환청구권도 소멸됨.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 전환사채 취득금액은 조기상환에 따른 금액이며, 조기상환청구로 인해 본 사채의 취득 권면액에 대해서는 전환청구권도 소멸 됩니다. - 전환사채 전환가액은 시가하락에 의해 변동 확정된 최종 가액입니다.
※ 관련공시	2024-02-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-05-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-25 전환가액의조정 2021-05-17 전환사채권발행결정(제3회차)