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Capital/Financing Update • May 31, 2024

나노캠텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-10-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	651
만기일	2026-10-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,800,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와의 상호 합의 에 따른 만기 전 조기상환 2. 처리방법 : 취득 후 전량 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 조기 상환에 따른 사채의 권면 총액에 6.6666667%(원 단위 절사)할인된 금액입니다. - 권면총액 : 3,000,000,000원 - 할인금액 : 200,000,000원 2. 상기 취득일자는 사채 대금 지급 완료일 기준입니다. 3. 취득 후 사채의 권면(전자등록)총액 은 본 7회차 전환사채 취득 후 7회 차 전환사채 잔액을 기재했습니다.
※ 관련공시	2024-05-27 전환가액의조정(제7회차) 2023-10-25 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2023-10-24 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-10-18 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-10-11 전환사채권발행결정(제7회차)