Share Issue/Capital Change • May 31, 2024
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)소프트센 정 정 신 고 (보고)
| 2024년 05월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 단순 기재 오류 | 주1) | 주2) |
주1)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상상인 저축은행 | 무 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | 제10회차 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환(2024년 5월 23일, 40억원) | 7,000,000,000 | - |
| 상상인 증권 | 무 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | 제9회차 무기명식 무보증 사모전환사채 매매계약 예정(2024년 5월 31일, 15억원) | 3,000,000,000 | - |
주2)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상상인 저축은행 | 무 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | 제10회차 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환(2024년 5월 23일, 30억원) | 7,000,000,000 | - |
| 상상인 증권 | 무 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | 제9회차 무기명식 무보증 사모전환사채 매매계약 예정(2024년 5월 31일, 15억원) | 1,500,000,000 | - |
| 상상인 플러스저축은행 | 무 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | 제10회차 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환(2024년 5월 23일, 10억원) | 1,500,000,000 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 5 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소프트센 | |
| 대 표 이 사 : | 얼티앤수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩) | |
| (전 화) 02-2027-3800 | ||
| (홈페이지)http://www.softcen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 신 현 준 |
| (전 화) 02-2027-3800 | ||
| 공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2125-5104 |
전환사채권 발행결정
11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,00025,000,000,000-------10,000,000,000---2.06.02027년 05월 31일
이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제 8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )하며 , 이자지급기일은 아래와 같다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
[ 이자지급기일 ]
2024 년 08월 31일 , 2024년 11월 30일 , 2025년 02월 28일 ,2025년 05월 31일 , 2025 년 08월 31일 , 2025년 11월 30일 ,2026년 02월 28일 , 2026년 05월 31일 , 2026 년 08월 31일 ,2026년 11월 30일 , 2027년 02월 28일 , 2027년 05월 31일
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 113.0809%에 해당되는 금액 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 , 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100632“본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 (2024년 05월 30일 ) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 호가단위 미만은 절상한다 . 단 , 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 . 주식회사 소프트센 기명식 보통주15,822,78413.032025년 05월 31일2027년 04월 30일
가 . “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 단 , 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다 .
조정후 전환가격 \= 조정전 전환가격 × [{A+(B× C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수 , B: 신규 발행주식수 , C: 1주당 발행가액 , D: 시가
다만 , 위 산식 중 "기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수 "는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 "시가 "라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 )로 한다 .
나 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다 . “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다 .
다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 “산정가액”이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .
라 . 위 가 .목 내지 다 .목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 .
단 , 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다 (단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 ).
마 . 상기 라 .목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 , 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )이내로 한다 .
바 . 위 가 .목 내지 라 .목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .
사 . 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다 .
443증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. -
- 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 05월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
- 중도상환청구권 (Call Option)에 관한 사항
① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며 , 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제 2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다 .
② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간 , 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일 (단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 (단 , 본 조 제 3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다 )은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률 (YTC) 7.0% 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .
Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
-2024년 05월 30일2024년 05월 31일현금---2024년 05월 30일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 납입방법 | ||
| 14. 대표주관회사 | ||
| 15. 보증기관 | ||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 05월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025 년 04월 01일 | 2025 년 05월 02일 | 2025 년 05월 31일 | 104.1261% |
| 2 차 | 2025 년 07월 02일 | 2025 년 08월 01일 | 2025 년 08월 31일 | 105.1522% |
| 3 차 | 2025 년 10월 01일 | 2025 년 10월 31일 | 2025 년 11월 30일 | 106.2295% |
| 4 차 | 2025 년 12월 30일 | 2026 년 01월 29일 | 2026 년 02월 28일 | 107.3229% |
| 5 차 | 2026 년 04월 01일 | 2026 년 05월 04일 | 2026 년 05월 31일 | 108.4702% |
| 6 차 | 2026 년 07월 02일 | 2026 년 08월 03일 | 2026 년 08월 31일 | 109.5593% |
| 7 차 | 2026 년 10월 01일 | 2026 년 11월 02일 | 2026 년 11월 30일 | 110.7027% |
| 8 차 | 2026 년 12월 30일 | 2027 년 01월 29일 | 2027 년 02월 28일 | 111.8632% |
1) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소 : 하나은행 삼성센터지점
3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
4) 조기상환청구금액 : “사채권자”의 조기상환청구에 따라 “발행회사”가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률 (YTP: 분기 단위 연 복리 6.0%)을 가산한 금액으로 한다 .
5) 조기상환청구절차 : “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항:
① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며 , 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제 2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다 .
② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간 , 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일 (단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 (단 , 본 조 제 3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다 )은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률 (YTC) 7.0% 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .
| 구분 | 중도상환청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 ) |
매매완결일 | 매수대금 ( 원금 기준 ) |
|
| 시기 | 종기 | |||
| 1 차 | 2025 년 05월 16일 | 2025 년 05월 26일 | 2025 년 05월 31일 | 105.1771% |
| 2 차 | 2025 년 06월 15일 | 2025 년 06월 25일 | 2025 년 06월 30일 | 105.5695% |
| 3 차 | 2025 년 07월 16일 | 2025 년 07월 28일 | 2025 년 07월 31일 | 106.0209% |
| 4 차 | 2025 년 08월 16일 | 2025 년 08월 26일 | 2025 년 08월 31일 | 106.4726% |
| 5 차 | 2025 년 09월 15일 | 2025 년 09월 25일 | 2025 년 09월 30일 | 106.9218% |
| 6 차 | 2025 년 10월 16일 | 2025 년 10월 27일 | 2025 년 10월 31일 | 107.3862% |
| 7 차 | 2025 년 11월 15일 | 2025 년 11월 25일 | 2025 년 11월 30일 | 107.8358% |
③ 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다 . 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권 (Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고 , 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다 .
④ 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】상상인 저축은행무회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 제10회차 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환(2024년 5월 23일, 30억원)7,000,000,000-상상인 증권무회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 제9회차 무기명식 무보증 사모전환사채 매매계약 예정(2024년 5월 31일, 15억원)1,500,000,000-상상인 플러스저축은행무회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 제10회차 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환(2024년 5월 23일, 10억원)1,500,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금기발행 전환사채 매입5,500--5,500운영자금UTG 및 X-Ray 사업확장4,500--4,500
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 합계 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제8회차 무기명식무보증 사모전환사채1,380,000,0006182,233,0092021.12.23 ~ 2025.11.23-제9회차 무기명식무보증 사모전환사채2,500,000,0007023,561,2532022.11.23 ~ 2024.10.23-3,880,000,000-5,794,262-10,000,000,00063215,822,7842025.05.31 ~ 2027.04.30-13,880,000,000-21,617,046-105,590,76420.47
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
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