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M&A Activity • Jun 3, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 산돌 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 05 월 31 일
회 사 명 :	주식회사 산돌
대 표 이 사 :	윤 영 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601호~612호
	(전 화) 02-741-3685
	(홈페이지)http://www.sandoll.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 신동근
	(전 화) 02-741-3685

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 윤디자인그룹대한민국편석훈2,705,317,313-160,000소프트웨어 개발 및 공급업해당사항없음150,40015,571,264,00065,446,540,89523.7953,945,186,16428.86150,40094폰트 개발 역량 및 브랜드 가치 강화를 통한 폰트 사업 경쟁력 제고2024.06.24편석훈 외 4인----(1) 지급형태 : 현금(자체자금) (2) 지급시기 및 조건 - 계약금 : 계약 체결일로부터 1영업일 이내 지급 / 1,557,126,400원 - 잔금 : 2024.06.24. / 14,014,137,600원 예(1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성(2) 사유 : 타법인 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 한미회계법인2024.01.15 ~ 2024.05.26적정2024.05.312-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 현재 주식회사 윤디자인그룹이 소유한 자기주식수(9,600주)를 제외한 주식수이며, 자기주식수를 제외한 100%의 지분을 취득하는 계약입니다.- 상기 양수내역의 총 자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 윤디자인그룹 발행주식)의 소유권 이전 완료 예정일이며, 본 양수결정에 따라 이사회 결정 당일 거래상대방과 '주식 양수도 계약서'를 체결하였습니다.- 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세

매도인	보유 주식수	보유 지분율	최종 거래대금 (원 )
편석훈	88,200 주	58.6%	9,206,316,000
정미아	29,000 주	19.3%	3,027,020,000
편하선	14,000 주	9.3%	1,461,320,000
유명복	9,600 주	6.4%	938,304,000
한도희	9,600 주	6.4%	938,304,000
총합	150,400 주	100.0%	15,571,264,000

- 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 재무제표, 전전년도는 2021년 재무제표 기준입니다.- 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.- 당사는 2023년 12월 29일 해당 타법인주식취득과 관련하여 대상회사(주식회사 윤디자인그룹)와 배타적, 독점적 교섭관 양해각서(MOU)를 체결한 바 있으며, 이를 '투자판단관련주요경영사항'으로 2024년 01월 02일 공시하였습니다. 해당 양해각서의 종료 및 결과에 대한 공시는 현 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시 : 투자판단관련주요경영사항(주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 교섭권 양해각서(MOU)체결)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

12,6419,9352,7058004,971-1,948적정세아회계법인14,1909,3374,8538006,408457적정세아회계법인14,4289,8324,5978005,440198적정세아회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항편석훈대한민국서울특별시 서대문구 연희동-최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
정미아	대한민국	서울특별시 서대분구 연희동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
편하선	대한민국	서울특별시 강남구 논현동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
유명복	대한민국	경기도 용인시 기흥구 중동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
한도희	대한민국	경기도 파주시 동패동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-