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Capital/Financing Update • Jun 3, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 팡스카이 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024년 6월 3일
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	조호현, 이병진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20,12층 1201-1~1204호(구로동,에이스테크노타워5차)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재우
	(전 화)070-4658-9405

전환사채권 발행결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,000,000,00027,400,000,000-------1,000,000,000---082027년 06월 18일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.사채의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 다만, 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 한다사모1003,000본 건 발행 사채의 전환가액은 투자자와의 협의를 통해 보통주 1주당 3,000원으로 산정함주식회사 팡스카이 기명식 보통주333,3334.222024년 07월 18일2027년 06월 17일전환을 청구하기 전에 당초에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입을 함으로 주식을 발행한 경우 최종 발행가격으로 전환가격을 조정한다 . 다만 , 유무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 떄는 전환가격은 유지하여야 한다 . 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 , 전환가격은 (기발행주식수 X조정전 전환가격 )/(기발행주식수 +신발행주식수 )의 산식에 의하여 조정된다 . --- 조기 상환 청구권(Put Option) 본건 사채의 “인수인 ”은 본 사채의 발행일로부터 2025년 1월 1일 이후 부터 본 사채의 권면금액에 연복리 4%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 해당사항없음2024년 06월 18일2024년 06월 18일현금---2024년 06월 03일01불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본건 사채의 “인수인 ”은 본 사채의 발행일로부터 24개월 후부터 본 사채의 권면금액에 연복리 8%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(2) 조기상환 청구장소와 지급장소는 “피투자기업 ”의 본점으로 한다 .

(3) “인수인 ”은 조기상환지급일 60일전까지 “피투자기업 ”에게 사채권의 권면금액을 단위로 하여 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

(4) 본 조에 따른 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “인수인 ”은 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 (조기상환 청구금액 , 인수인 내역 및 상환관련 결재은행 등 )를 인수인임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 에스제이디인베스트먼트기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음1,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '24년'25년'26년 이후운영자금마케팅 및 서비스 운영 관련 비용1,000,000,000--1,000,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채500,000,0003,000166,6662025년 02월 08일 ~ 2029년 01월 08일-제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채100,000,0003,00033,3332024년 03월 09일 ~ 2027년 02월 07일-제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,000,000,0003,000333,3332024년 04월 22일 ~ 2027년 03월 21일-1,600,000,0003,000533,332-1,000,000,0003,000333,3332024년 07월 18일 ~ 2027년 06월 17일-2,600,000,0003,000866,665-7,895,05010.98

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)