DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2024

증권발행실적보고서 2.8 동화기업(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 04일
회 사 명 :	동화기업 주식회사
대 표 이 사 :	채 광 병
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
	(전 화) 02-2122-0576
	(홈페이지) http://www.dongwha.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 전 찬 웅
	(전 화) 02-2122-0651

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업목재 및 나무제품 제조업;가구제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

21(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 21(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 04일2024년 06월 04일2024년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,000,00040,000,000,000100.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,000,000100.0----12,500,00025,000,000,00062.5기관투자자--21,500,00015,000,000,000100.021,500,00015,000,000,00037.54,000,00021,500,00015,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 06월 05일 나. 증권교부일: 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 05월 29일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 05월 29일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 06월 03일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 04일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 :

전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

21(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 총 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금사용목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위: 원)

구분	사용내역	발행일	만기일	금액
차환자금	제16회 공모사채 차환	2021-06-07	2024-06-07	40,000,000,000
합계				40,000,000,000

주) 금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.