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Share Issue/Capital Change • Jun 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)그리드위즈 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 07일
회 사 명 :	주식회사 그리드위즈
대 표 이 사 :	김 구 환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩
	(전 화) 031-698-3380
	(홈페이지) https://www.gridwiz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 황영철
	(전 화) 070-4210-9417

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개56,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	모집 및 매출총액(모집 1,400,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 25,000주(의무인수금액 1,000,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 03일2024년 06월 04일2024년 06월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)1,400,00056,000,000,000100.00대표주관회사1,400,00056,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.007651,050,00042,000,000,0000.527651,050,00042,000,000,00075.00일반투자자350,00025.00248,994199,460,2307,978,409,200,00099.48186,027350,00014,000,000,00025.001,400,000249,759200,510,2308,020,409,200,000186,7921,400,00056,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 7개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,482주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	192,110	3,842,200	-	-	134,997	1	134,997	-	-	-	-	-	134,997	3.51%
30	3,488	104,640	-	-	2,460	1	2,460	-	-	-	-	-	2,460	2.35%
40	1,980	79,200	-	-	1,353	1	1,353	-	-	-	-	-	1,353	1.71%
50	4,097	204,850	-	-	2,902	1	2,902	-	-	-	-	-	2,902	1.42%
60	688	41,280	-	-	499	1	499	-	-	-	-	-	499	1.21%
70	550	38,500	-	-	390	1	390	-	-	-	-	-	390	1.01%
80	313	25,040	-	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.85%
90	243	21,870	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.77%
100	2,874	287,400	-	-	2,047	1	2,047	-	-	-	-	-	2,047	0.71%
150	990	148,500	-	-	684	1	684	-	-	-	-	-	684	0.46%
200	1,007	201,400	-	-	737	1	737	-	-	-	-	-	737	0.37%
250	901	225,250	-	-	620	1	620	-	-	-	-	-	620	0.28%
300	458	137,400	-	-	344	1	344	-	-	-	-	-	344	0.25%
350	256	89,600	-	-	184	1	184	-	-	-	-	-	184	0.21%
400	395	158,000	-	-	270	1	270	-	-	-	-	-	270	0.17%
450	232	104,400	-	-	159	1	159	-	-	-	-	-	159	0.15%
500	1,370	685,000	-	-	957	1	957	-	-	-	-	-	957	0.14%
600	1,076	645,600	-	-	750	1	750	1,076	1	-	-	1,076	1,826	0.28%
700	5,977	4,183,900	-	-	4,188	1	4,188	5,977	1	-	-	5,977	10,165	0.24%
800	2,826	2,260,800	-	-	2,041	1	2,041	2,826	1	-	-	2,826	4,867	0.22%
900	456	410,400	-	-	321	1	321	456	1	-	-	456	777	0.19%
1,000	1,903	1,903,000	-	-	1,349	1	1,349	1,903	1	-	-	1,903	3,252	0.17%
1,500	1,534	2,301,000	-	-	1,080	1	1,080	1,534	1	-	-	1,534	2,614	0.11%
2,000	2,939	5,878,000	-	-	2,061	1	2,061	2,939	2	-	-	5,878	7,939	0.14%
2,500	1,566	3,915,000	-	-	1,065	1	1,065	1,566	2	-	-	3,132	4,197	0.11%
3,000	2,129	6,387,000	-	-	1,500	1	1,500	2,129	3	-	-	6,387	7,887	0.12%
3,500	793	2,775,500	-	-	557	1	557	793	3	-	-	2,379	2,936	0.11%
4,000	835	3,340,000	-	-	585	1	585	835	4	-	-	3,340	3,925	0.12%
4,500	1,020	4,590,000	-	-	730	1	730	1,020	4	-	-	4,080	4,810	0.10%
5,000	1,379	6,895,000	-	-	984	1	984	1,379	4	-	-	5,516	6,500	0.09%
5,500	857	4,713,500	-	-	605	1	605	857	5	-	-	4,285	4,890	0.10%
6,000	519	3,114,000	-	-	361	1	361	519	5	-	-	2,595	2,956	0.09%
6,500	786	5,109,000	-	-	559	1	559	786	6	-	-	4,716	5,275	0.10%
7,000	394	2,758,000	-	-	279	1	279	394	6	-	-	2,364	2,643	0.10%
7,500	547	4,102,500	-	-	370	1	370	547	7	-	-	3,829	4,199	0.10%
8,000	1,049	8,392,000	-	-	722	1	722	1,049	7	-	-	7,343	8,065	0.10%
8,500	4,305	36,592,500	-	-	3,005	1	3,005	4,305	7	2,172	1	32,307	35,312	0.10%
9,000	186	1,674,000	-	-	120	1	120	186	8	-	-	1,488	1,608	0.10%
9,500	68	646,000	-	-	47	1	47	68	8	-	-	544	591	0.09%
10,000	497	4,970,000	-	-	359	1	359	497	9	-	-	4,473	4,832	0.10%
11,000	243	2,673,000	-	-	162	1	162	243	10	-	-	2,430	2,592	0.10%
12,000	186	2,232,000	-	-	131	1	131	186	11	-	-	2,046	2,177	0.10%
13,000	141	1,833,000	-	-	94	1	94	141	11	-	-	1,551	1,645	0.09%
14,000	118	1,652,000	-	-	94	1	94	118	12	-	-	1,416	1,510	0.09%
15,000	217	3,255,000	-	-	144	1	144	217	13	-	-	2,821	2,965	0.09%
16,000	109	1,744,000	-	-	76	1	76	109	14	-	-	1,526	1,602	0.09%
17,000	588	9,996,000	-	-	431	1	431	588	15	-	-	8,820	9,251	0.09%
18,000	68	1,224,000	-	-	45	1	45	68	16	-	-	1,088	1,133	0.09%
19,000	63	1,197,000	-	-	39	1	39	63	17	-	-	1,071	1,110	0.09%
20,000	149	2,980,000	-	-	103	1	103	149	18	-	-	2,682	2,785	0.09%
21,000	55	1,155,000	-	-	40	1	40	55	18	-	-	990	1,030	0.09%
22,000	62	1,364,000	-	-	42	1	42	62	19	-	-	1,178	1,220	0.09%
23,000	43	989,000	-	-	31	1	31	43	20	-	-	860	891	0.09%
24,000	53	1,272,000	-	-	40	1	40	53	21	-	-	1,113	1,153	0.09%
25,000	117	2,925,000	-	-	85	1	85	117	22	-	-	2,574	2,659	0.09%
26,000	44	1,144,000	-	-	28	1	28	44	23	-	-	1,012	1,040	0.09%
27,000	38	1,026,000	-	-	25	1	25	38	24	-	-	912	937	0.09%
28,000	31	868,000	-	-	23	1	23	31	25	-	-	775	798	0.09%
29,000	31	899,000	-	-	26	1	26	31	26	-	-	806	832	0.09%
30,000	66	1,980,000	-	-	48	1	48	66	26	-	-	1,716	1,764	0.09%
31,000	33	1,023,000	-	-	23	1	23	33	27	-	-	891	914	0.09%
32,000	23	736,000	-	-	17	1	17	23	28	-	-	644	661	0.09%
33,000	40	1,320,000	-	-	25	1	25	40	29	-	-	1,160	1,185	0.09%
34,000	883	30,022,000	-	-	605	1	605	883	30	-	-	26,490	27,095	0.09%
합계	248,994	199,460,230	-	-	175,000	-	175,000	-	-	2,172	-	175,000	350,000	0.18%

주1)	일반배정물량 350,000주를 균등배정방식 175,000주(50.0%), 비례배정방식 175,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 248,994건으로 균등배정방식 배정물량 175,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 175,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 175,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,172주에 대하여 청약단위 8,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약22,8082.65----------22,8082.173개월 확약3,7810.44----------3,7810.361개월 확약--------------15일 확약------1650.17----1650.02832,69496.911,852100.0039,327100.0099,37399.8350,000100.00--1,023,24697.45859,283100.001,852100.0039,327100.0099,538100.0050,000100.00--1,050,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김구환	보통주	1,726,500	26.49%	1,726,500	21.74%	최대주주
류준우	보통주	337,500	5.18%	337,500	4.25%	등기 임원
김현웅	보통주	225,000	3.45%	225,000	2.83%	등기 임원
소계		2,289,000	35.12%	2,289,000	28.82%	-
5% 이상소유주주	에스케이가스 (주)	보통주	1,654,644	25.39%	1,654,644	20.83%	-
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ	보통주	500,622	7.68%	500,622	6.30%	벤처금융
소계		2,155,266	33.07%	2,155,266	27.13%	-
합 계			4,444,266	68.19%	4,444,266	55.95%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 6월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 6월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2024년 05월 31일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 05월 31일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 31일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜그리드위즈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 03일(월)

청약공고는 2024년 06월 03일(월) ㈜그리드위즈 홈페이지(http://www.gridwiz.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 07일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 07일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 03일 (증권신고서) ■ 2024년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 그리드위즈: 경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩

3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 03일 (예비투자설명서) ■ 2024년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 29일 (투자설명서) ■ 2024년 05월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000-56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000------------56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 17,155,000,00025,232,097,38612,037,794,614--1,575,108,00056,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 25,000주에 대한 발행금액 1,000,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.