HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Share Issue/Capital Change • Jun 10, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 헝셩그룹유한회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 06월 10일
회 사 명 :	헝셩그룹유한회사
대 표 이 사 :	후이만킷
본 점 소 재 지 :	Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong,Kowloon, Hongkong
	(전 화) 86-595-85225128
	(홈페이지) http://hengsheng.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 리량웨이
	(전 화) +86059585225128

전환사채권 발행결정

1무기명 이권부 무보증사모 전환사채2,000,000,00012,111,385,468-------2,000,000,000---062027년 06월 10일만기 시 일시지급 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 6월 10일에 권면 금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100364 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다 . 보통주5,494,5053.672025년 06월 11일2027년 05월 10일

1) 회사가 주식배당 , 본 전환사채 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채 (전환사채 , 신주인수권부사채 , 교환사채 등 )를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다 . 단 , 신주 발행을 수반하지 않는 자본금 증가의 경우 조정하지 않는다 . 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A + B ×(C/D)} ÷ (A + B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

위 산식에서 , 1) “ 기발행주식수 ” 는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며 , 2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며 , 3) “ 1 주당 발행가액 ” 은 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입의 경우에는 영 (0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 4) “ 시가 ” 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 또는 권리락 주가로 한다 .

2) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 기준일로 한다 .

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 제1호 내지 제3호와 별도로 , 발행일로부터 매 3개월 경과일 (만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함 ) 마다 전환가액을 조정하되 “ 전환가 조정일 ” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘ 최근 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 ’ 과 ‘ 최근일 가중산술평균주가 ’ 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )의 70% 이상으로 한다 . 5) 상 기 제4호와는 별도로 , 위 제4호 에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 )을 상한으로 한다 .본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 . 단 , 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액 )이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다 .

255 제1호 내지 제3호와 별도로 , 발행일로부터 매 3개월 경과일 (만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함 ) 마다 전환가액을 조정하되 “ 전환가 조정일 ” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘ 최근 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 ’ 과 ‘ 최근일 가중산술평균주가 ’ 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )의 70% 이상으로 한다 . 8,484,624,435 [조기상환청구권 (Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조 기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다 . [매도청구권(Call Option)] 발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2025 년 06월 11부터 2026년 06월 10일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자 ( “ 매수인 ” ) 에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 ("매도청구권 "), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다 . ※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 하기 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다. -2024년 06월 11일2024년 06월 11일현금---2024년 06월 10일2-참석아니오사모 발행 및 전매제한 조치 (발행 후 1년간 사채 권면분할 및 주식전환 금지) -미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다 . 본 조 기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다 .

조기상환 기일
2025 년 6월 11일	2025 년 9월 11일	2025 년 12월 11일	2026 년 3월 11일
2026 년 6월 11일	2026 년 9월 11일	2026 년 12월 11일	2027 년 3월 11일

가 . 조기상환 청구장소 : 발행회사 혹은 발행회사 지정한 공시대리인 나 . 조기상환 지급장소 : 신한은행 시화 MTV금융센터 다 . 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지를 통해 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 . 라 . 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서 (조기상환청구금액 , 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면 ) 및 사채권자임을 증명하는서류 (사채권 등 )와 함께 조기상환청구장소에 제출한다 .

2) 매도청구권(Call Option) 에 관한 사항 발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2025 년 06월 11부터 2026년 06월 10일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자 ( “ 매수인 ” ) 에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 ("매도청구권 "), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다 . 가 . 매도청구권의 행사방법 : 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채 ("매도청구권 대상 사채 ")의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 나 . 매매가액 : 매도 청구의 대상이 되는 매도청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 6.0%(복리 )이율을 적용한 금액으로 한다 .

다 . 매도청구권 행사범위 : 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의 30%이내이어야 한다 . 라 . 본 계약상 여하한 규정에도 불구하고 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 (최대주주 )은 매도청구권 행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다 .

3) 본 전환사채 발행 전 당사의 발행한도는 당사 정관 제8조 규정에 근거하여 발행주식 총수(125,535,084주)의 50% 인 62,767,542주에서 2024년 5월 24일 유상증자결정으로 발행된 24,000,000주를 차감한 38,767,542주 입니다. 2024년 6월 10일 본 전환사채 발행 결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 5,494,505주로 당사 정관 규정에 부합하며 본 전환사채의 발행후 발행한도는 33,273,037주 입니다. 당사는 2014년 3월 3일 홍콩 회사법 개정으로 액면가액의 개념이 없으므로 발행한도 원화기준 금액의 계산은 33,273,037주에 본 전환사채의 전환가액 364원을 곱한 수치(12,111,385,468원)입니다. 4) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 발행주식총수 149,535,084주를 기준으로 계산하였으며, 2024년 05월 24일 유상증자결정으로 발행된 24,000,000주를 포함한 주식수 입니다. 5 ) 발행회사가 상기 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 3%의 연체이자를 지급한다 . 이 경우 연체이자는 1 년을 365일로 하여 1일 단위로 계산 [해당기간 동안 실제 경과된 일수 (초일산입 말일불산입 )를 기초로 계산하되 , 원단위 미만은 절사 ] 한다 .

6 ) 본 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부 사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 본 전환사채의 투자의 서면동의를 받아야 합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)원진바이오에이치씨-경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-2,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)원진바이오에이치씨2박민우0--박원진75.47------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월1,54831179-631,369-1,325-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 2024년2025년2025년 이후운영자금 신규사업을 위한 제품 매입 등1,200800-2,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------2,000,000,0003645,494,5052025년 06월 11일 ~ 2027년 05월 10일-2,000,000,000-5,494,505-149,535,0843.67

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)