LG Uplus Corp

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)LG유플러스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 12일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준
	(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :

117-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채320,000,000,0002027년 06월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

117-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채180,000,000,0002029년 06월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

117-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002031년 06월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 117-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 12일2024년 06월 12일2024년 06월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권10,000,000 100,000,000,00031.3 -케이비증권8,500,000 85,000,000,000 26.6 -한국투자증권7,000,000 70,000,000,000 21.9 -하이투자증권1,500,000 15,000,000,000 4.7 -하나증권3,500,000 35,000,000,000 10.9 -엘에스증권1,500,000 15,000,000,000 4.7 -32,000,000 320,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권10,000,00031.3--------케이비증권8,500,00026.6--------한국투자증권7,000,00021.9--------하이투자증권1,500,0004.7--------하나증권3,500,00010.9--------엘에스증권1,500,0004.7--------기관투자자--932,000,000320,000,000,000100.0 932,000,000320,000,000,000100.0 32,000,000932,000,000320,000,000,000932,000,000320,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

117-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 12일2024년 06월 12일2024년 06월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권500,000 5,000,000,000 2.8 -케이비증권500,000 5,000,000,000 2.8 -한국투자증권500,000 5,000,000,000 2.8 -신한투자증권6,000,000 60,000,000,000 33.3 -미래에셋증권9,500,000 95,000,000,000 52.8 -하이투자증권500,000 5,000,000,000 2.8 -엘에스증권500,000 5,000,000,000 2.8 -18,000,000 180,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,0002.8--------케이비증권500,0002.8--------한국투자증권500,0002.8--------신한투자증권6,000,00033.3--------미래에셋증권9,500,00052.8--------하이투자증권500,0002.8--------엘에스증권500,0002.8--------기관투자자--618,000,000180,000,000,000100.0 618,000,000180,000,000,000100.0 18,000,000618,000,000180,000,000,000618,000,000180,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

117-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 12일2024년 06월 12일2024년 06월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권500,000 5,000,000,000 5.0 -케이비증권500,000 5,000,000,000 5.0 -한국투자증권500,000 5,000,000,000 5.0 -신한투자증권3,500,000 35,000,000,000 35.0 -하이투자증권1,000,000 10,000,000,000 10.0 -대신증권3,500,000 35,000,000,000 35.0 -엘에스증권500,000 5,000,000,000 5.0 -10,000,000 100,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,0005.0--------케이비증권500,0005.0--------한국투자증권500,0005.0--------신한투자증권3,500,00035.0--------하이투자증권1,000,00010.0--------대신증권3,500,00035.0--------엘에스증권500,0005.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0 710,000,000100,000,000,000100.0 10,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 06월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 06월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 12일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343 엘에스증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 60 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 117-1(단위 : 원) 회차 :320,000,000,000320,000,000,000-320,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---320,000,000,000--320,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

117-2(단위 : 원) 회차 :1 80,0 0 0,000,000 1 80,0 0 0,000,000 - 1 80,0 0 0,000,000 -

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--- 1 80,0 0 0,000,000 --180,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

117-3(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000-- 100,000,0 0 0,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제117-1회, 제117-2회 및 제117-3회 무보증사채 발행금액 6,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

구분	회차	발행일	만기일	발행금액	발행금리
무보증 공모사채	제105-2회	2019-07-02	2024-07-02	2,800	1.84%
무보증 공모사채	제112-1회	2022-10-27	2024-10-27	900	5.71%
무보증 공모사채	제109-1회	2021-11-01	2024-11-01	1,700	2.57%

구분	금융기관	차입일	만기일	상환금액	이자율
은행차입금	국민은행	2023-11-30	2024-11-29	1,300	4.65%

주1) 은행차입금 1,300억원의 이자율은 변동금리(CD 3개월물+0.95%)를 적용 받습니다. 주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.