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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 에스오에스랩 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 6월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스오에스랩 |
| 대 표 이 사 : | 정지성 |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동) |
| (전 화) 062-973-5051 | |
| (홈페이지) https://www.soslab.co | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 이 승 환 |
| (전 화) 062-973-5051 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 23,000,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 하늘색'으로 표기하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액(예정): 7,500원 ~ 9,000원모집(매출)총액(예정): 15,000,000,000원 ~ 18,000,000,000원일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 600,000주기관투자자 배정주식수: 1,400,000주 ~ 1,500,000주일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%기관투자자 배정비율: 75.0% ~ 75.0% | 모집(매출) 확정가액: 11,500원모집(매출) 확정총액: 23,000,000,000원일반투자자 배정주식수: 500,000주기관투자자 배정주식수: 1,500,000주 일반투자자 배정비율: 25.0%기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나, 다. | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나, 다. | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라, 마. | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 하. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 | (주6) | (주6) |
| 3. 기타위험 - 다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 어. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 | (주8) | (주8) |
| 3. 기타위험 - 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주9) | (주9) |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 3. 기업실사결과 및 평가내용 - 마. 기타 투자자 보호 | (주10) | (주10) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나. | (주11) | (주11) |
| V. 자금의 사용 목적 | ||
| 1. 모집에 의한 자금조달 내역 | (주12) | (주12) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주13) | (주13) |
(주1)■ 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 2,000,000 | 100 | 7,500 | 15,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 1,900,000 | 14,250,000,000 | 779,100,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | BNK투자증권 | 기명식보통주 | 100,000 | 750,000,000 | 39,750,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024.06.14 ~ 2024.06.17 | 2024.06.19 | 2024.06.14 | 2024.06.19 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 제시하는 희망공모가액인 7,500원~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 ① 일반청약자 청약일 : 2024년 6월 14일 ~ 6월 17일(2일간) ② 기관투자자 청약일 : 2024년 6월 14일 ~ 6월 17일(2일간) 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은 2024년 06월 14일부터 17일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 10월 25일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 4월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 60,000주 | 450,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.3%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
■ 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 2,000,000 | 100 | 11,500 | 23,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 1,900,000 | 21,850,000,000 | 1,194,620,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | BNK투자증권 | 기명식보통주 | 100,000 | 1,150,000,000 | 60,950,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024.06.14 ~ 2024.06.17 | 2024.06.19 | 2024.06.14 | 2024.06.19 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,500원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 최종 결정하였습니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 ① 일반청약자 청약일 : 2024년 6월 14일 ~ 6월 17일(2일간) ② 기관투자자 청약일 : 2024년 6월 14일 ~ 6월 17일(2일간) 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은 2024년 06월 14일부터 17일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 10월 25일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 4월 11일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 60,000주 | 690,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 확정공모가액인 11,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.3%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2) ■ 공모 전
2. 공모방법
금번 주식회사 에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 | 배정비율 | 비 고 |
| 일반공모 | 2,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 500,000주 ~ 600,000주 | 25.0% ~30.0% | 7,500원 | 3,750,000,000원 ~ 4,500,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,400,000주 ~1,500,000주 | 70.0% ~75.0% | 10,500,000,000원 ~ 11,250,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 15,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 2,000,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,000,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 500,000주 ~600,000주 | 25.0% ~30.0% | 7,500원 | 3,750,000,000원 ~ 4,500,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,400,000주 ~1,500,000주 | 70.0% ~75.0% | 10,500,000,000원 ~11,250,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 15,000,000,000원 | - |
주1)「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』 주1) 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 주2) 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9 개월 ) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주3)
배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주4)
주당 모집가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜에스오에스랩이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주5)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 60,000주 | 7,500원 | 450,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
■ 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 | 배정비율 | 비 고 |
| 일반공모 | 2,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 500,000주 | 25.0% | 11,500원 | 5,750,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,500,000주 | 75.0% | 17,250,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 23,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액 11,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 2,000,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,000,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 500,000주 | 25.0% | 11,500원 | 5,750,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,500,000주 | 75.0% | 17,250,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 23,000,000,000원 | - |
주1)「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』 주1) 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 주2) 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9 개월 ) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주3)
배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주4)
주당 모집가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.
주5)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.
주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 60,000주 | 11,500원 | 690,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
(주3)■ 정정 전(전략) 나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 7,500원 ~ 9,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에스오에스랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에스오에스랩과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,400,000 주 ~ 1,500,000 주 |
70.0% ~75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 500,000 주 ~ 600,000 주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(후략) ■ 정정 후
(전략) 나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 7,500원 ~ 9,000원 |
| 확정공모가액 | 11,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜에스오에스랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에스오에스랩과 협의하여 11,500원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,500,000 주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 500,000 주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(후략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내 역
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)주) | 거래실적(무) | ||
| 건수 | 365 | 49 | 333 | 1,260 | 81 | 128 | 2,216 |
| 수량 | 455,771,000 | 64,633,000 | 231,822,000 | 703,396,000 | 54,475,500 | 100,349,000 | 1,608,446,500 |
| 경쟁률 | 303.85 | 43.09 | 154.55 | 468.93 | 34.98 | 66.90 | 1,072.30 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 364 | 454,271,000 | 49 | 64,633,000 | 332 | 231,557,000 | 1,248 | 691,070,000 | 81 | 52,475,500 | 128 | 100,349,000 | 2,202 | 1,594,355,500 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 265,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,765,000 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 6 | 7,276,000 | - | - | - | - | 6 | 5,050,000 | - | - | - | - | 12 | 12,326,000 |
| 합계 | 371 | 463,047,000 | 49 | 64,633,000 | 333 | 231,822,000 | 1,254 | 696,120,000 | 81 | 52,475,500 | 128 | 100,349,000 | 2,216 | 1,608,446,500 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 12 | 0.54% | 12,326,000 | 0.77% |
| 12,000원 이상 | 1,963 | 88.58% | 1,402,652,000 | 87.21% |
| 11,700원 이상 ~ 12,000원 미만 | 62 | 2.80% | 46,627,500 | 2.90% |
| 11,500원 이상 ~ 11,700원 미만 | 138 | 6.23% | 112,989,000 | 7.02% |
| 9,000원 이상 ~ 11,500원 미만 | 41 | 1.85% | 33,852,000 | 2.10% |
| 9,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 합계 | 2,216 | 100.00% | 1,608,446,500 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 1,500,000 | 6 | 5,045,000 | - | - | 10 | 15,000,000 | 18 | 23,045,000 |
| 3개월 확약 | 9 | 10,979,000 | - | - | 7 | 1,624,000 | 36 | 11,658,000 | - | - | - | - | 52 | 24,261,000 |
| 1개월 확약 | 2 | 3,000,000 | - | - | 3 | 1,360,000 | 12 | 6,252,000 | - | - | - | - | 17 | 10,612,000 |
| 15일 확약 | 2 | 3,000,000 | - | - | 4 | 4,918,000 | 3 | 1,515,000 | - | - | - | - | 9 | 9,433,000 |
| 미확약 | 357 | 444,568,000 | 49 | 64,633,000 | 318 | 222,420,000 | 1,197 | 671,650,000 | 81 | 52,475,500 | 118 | 85,349,000 | 2,120 | 1,541,095,500 |
| 합 계 | 371 | 463,047,000 | 49 | 64,633,000 | 333 | 231,822,000 | 1,254 | 696,120,000 | 81, | 52,475,500 | 128 | 100,349,000 | 2,216 | 1,608,446,500 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에스오에스랩과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니 다. (주4) ■ 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 나. 청약에 관한 사항 (중략) (5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.[한국투자증권㈜의 일반청약자 청약주식 단위]
【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 475,000주 ~ 570,000주 | 15, 000주 ~ 19,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 15, 000주 ~ 19,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 3 0, 000주 ~ 38,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 4 5, 000주 ~ 57,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 7, 500주 ~ 9,500주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
[㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약주식 단위]
【 ㈜BNK투자증권의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| ㈜BNK투자증권 | 25,000주 ~ 30,000주 | 2,500주 ~ 3,000주 | 50% |
| 주) | ㈜BNK투자증권의 일반청약자 최고한도는 2,500주~3,000주이며, 금번 공모 시에는 ㈜BNK투자증권 일반청약자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. |
【 ㈜BNK투자증권의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 | 500주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.[한국투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격]
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객 2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및 청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및 우대기준
일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등 급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 7, 5 00주 ~ 9,500주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 15, 0 00주 ~ 19,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 3 0 , 0 00주 ~ 38,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 4 5 , 0 00주 ~ 57,000주를 청약한도 로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객 - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) - 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 - 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객 - 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객 (1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% | 온라인/ 오프라인 | - |
| 최고 우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상 (2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/ 오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 - 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
[㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약 자격]
【 ㈜BNK투자증권 청약 자격 】
| 구 분 | 내 용 |
| 청약자격 | 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 |
| 청약한도 | 100% |
| 청약 방법 | ■ 영업점 창구 내점 ■ HTS, MTS, 홈페이지, 유선 청약 가능 |
| 청약수수료 | 영업점 방문 및 유선: 3,000원 (Green 등급 이상 수수료 면제)HTS, MTS 또는 홈페이지: 무료 |
| 청약증거금 | 50% (모든 고객에게 동일 적용) |
| 처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 안분배정합니다.1주 미만의 단수주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하여 잔여주식를 최소화합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
| 주) | 청약증거금을 초과하여 배정받은 일반청약자께서는 배정일(2024년 06월 19일) 오후 4시까지 청약매체(HTS, MTS, 지점 등)를 통하여 추가납입절차를 진행하여야 하며, 추가납입을 하지 않을 시 청약증거금을 초과하는 물량에 대해서는 배정 받을 수 없습니다. |
(7) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜, ㈜BNK투자증권 본ㆍ지점 다. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0%(1,400,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수단(대표주관회사 포함) 및 각 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권 및 ㈜에스오에스랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. [한국투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법] 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. [㈜BNK투자증권 일반청약자 배정 방법] 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 일반청약자 인원수로 나누어 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 또한, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정되며, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 06월 19일(수) 대표주 관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)와 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (후략) ■ 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 나. 청약에 관한 사항 (중략) (5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.[한국투자증권㈜의 일반청약자 청약주식 단위]
【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 475,000주 | 15, 0 00주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 15, 0 00주 (100%)이며, 우대 고객의 경우 3 0 , 0 00주(200%), 최고우대 고객의 경우 4 5 , 0 00주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 7, 5 00주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
[㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약주식 단위]
【 ㈜BNK투자증권의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| ㈜BNK투자증권 | 25,000주 | 2,500주 | 50% |
| 주) | ㈜BNK투자증권의 일반청약자 최고한도는 2,500주이며, 금번 공모 시에는 ㈜BNK투자증권 일반청약자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. |
【 ㈜BNK투자증권의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 | 500주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.[한국투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격]
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객 2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및 청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및 우대기준
일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등 급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 7, 5 00주 , 준 우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 15, 0 00주 , 우 대 고객의 경우 청약한도의 200%인 3 0 , 0 00주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 4 5 , 0 00주 를 청약한도 로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객 - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) - 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 - 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객 - 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객 (1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% | 온라인/ 오프라인 | - |
| 최고 우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상 (2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/ 오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 - 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
[㈜BNK투자증권의 일반청약자 청약 자격]
【 ㈜BNK투자증권 청약 자격 】
| 구 분 | 내 용 |
| 청약자격 | 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 |
| 청약한도 | 100% |
| 청약 방법 | ■ 영업점 창구 내점■ HTS, MTS, 홈페이지, 유선 청약 가능 |
| 청약수수료 | 영업점 방문 및 유선: 3,000원 (Green 등급 이상 수수료 면제)HTS, MTS 또는 홈페이지: 무료 |
| 청약증거금 | 50% (모든 고객에게 동일 적용) |
| 처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 안분배정합니다.1주 미만의 단수주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하여 잔여주식를 최소화합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
| 주) | 청약증거금을 초과하여 배정받은 일반청약자께서는 배정일(2024년 06월 19일) 오후 4시까지 청약매체(HTS, MTS, 지점 등)를 통하여 추가납입절차를 진행하여야 하며, 추가납입을 하지 않을 시 청약증거금을 초과하는 물량에 대해서는 배정 받을 수 없습니다. |
(7) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜, ㈜BNK투자증권 본ㆍ지점 다. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 공모주식의 75.0%(1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%(500,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수단(대표주관회사 포함) 및 각 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권 및 ㈜에스오에스랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. [한국투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법] 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. [㈜BNK투자증권 일반청약자 배정 방법] 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 일반청약자 인원수로 나누어 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 또한, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정되며, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 06월 19일(수) 대표주 관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)와 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (후략)
(주5) ■ 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의 종류 및 수 | 인수금액 주1) | 인수 조건 | |||
| 구 분 | 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 대표주관회사 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 1,900,000주 | 14,250,000,000원 | 주2) |
| 인수회사 | ㈜BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로1(부전동) 부산은행 부전동 별관 3층, 4층 | 기명식 보통주 100,000주 | 750,000,000원 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(7,500원 ~ 9,000원)의 최저가액인 7,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인수회사인 ㈜BNK투자증권은 각각 금번 공모주식의 95.0%(1,900,000주), 5.0%(100,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위: 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 779,100,000원 | 주) |
| 주식회사 BNK투자증권 | 39,750,000원 |
| 주) | 인수수수료는 공모희망가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 5.3%에 해당하는 금액에 해당합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 전체 수수료 중 상장주선인의 의무인수분에 대한 수수료를 수취할 예정이며, 동 수수료를 제외한 나머지 수수료에 대해 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. (중략) 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 60,000주 | 450,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 총액인수계약서에 따라 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【 코스닥시장 상장규정 】
제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(중략) (7) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수단 또는 인수단의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.
| 이름 | 취득일 | 주권의 종류 | 주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 한국투자증권㈜ | 2022.01.26 | 보통주 | 117,640주 (0.67%) | 8,500원 | 999,940,000원 | -13.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
| 2023.09.22 | 보통주 | 235,290주 (1.34%) | 1,999,965,000원 | ||||
| 소계 | 352,930주 (2.01%) | 2,999,905,000원 | |||||
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 | 2022.02.24 | 보통주 | 623,510주 (3.56%) | 8,500원 | 5,299,835,000원 | -13.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
주1)한국투자증권㈜가 보유 중인 당사 주식 352,930주(상장예정주식수의 2.01%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유 대상 주식이나, 동 조항 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 약 35%에 해당하는 123,526주에 대해 의무보유 기간을 2개월 연장하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주2)
인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)를 보유하고 있습니다. BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호가 보유한 당사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제 7호에 의거 218,228주는 상장일로부터 1개월간, 218,229주는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정이며, 나머지 잔량인 187,053주는 상장당일 매도가능한 주식입니다. 한편, BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호에 대한 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인(㈜부산은행)의 조합지분율은 25.86%로 공모 후 당사에 대한 간접지분율은 0.92%입니다.
【 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인의 간접지분율 산정】
| 구분 | 내용 | 비고 |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 총 출자금액 | 5,800,000,000원 | (A) |
| ㈜BNK투자증권 | 1,000,000,000원 | (B), 인수회사 |
| ㈜부산은행 | 500,000,000원 | (C), 인수회사의 이해관계인 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 출자금액 합계 | 1,500,000,000원 | (D) = (B)+(C) |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 조합지분율 | 25.86% | (E) = (D) ÷ (A) |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 당사 보유 지분율 | 3.56% | (F), 공모 후 지분율 기준 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 당사 보유 간접지분율 | 0.92% | (G) = (E) × (F) |
주2)주당 취득가액은 무상증자를 반영한 평균 취득가액입니다.주3)공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 7,500원~9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 산출하였습니다.주4)상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.주5)상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.주6)한국투자증권㈜는 2022년 1월 26일 발행회사 보통주식 9,439주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 94,390주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 11,764주, 주당 발행가액 85,000원(무상증자 후 기준 117,640주, 주당 발행가액 8,500원)으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 9,439주 x 105,943원 / 85,000원 = 11,764.66 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 117,640주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)주7)BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호는 2022년 2월 4일 발행회사 보통주식 50,026주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 500,260주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 623,510주, 주당 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 50,026주 x 105,943원 / 85,000원 = 62,351.82 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 623,510주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)
(후략) ■ 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액주1) | 인수조건 | |||
| 구 분 | 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 대표주관회사 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 1,900,000주 | 21,850,000,000원 | 주2) |
| 인수회사 | ㈜BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로1(부전동) 부산은행 부전동 별관 3층, 4층 | 기명식 보통주 100,000주 | 1,150,000,000원 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인수회사인 ㈜BNK투자증권은 각각 금번 공모주식의 95.0%(1,900,000주), 5.0%(100,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위: 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 1,194,620,000원 | 주) |
| 주식회사 BNK투자증권 | 60,950,000원 |
| 주) | 인수수수료는 확정공모가액인 11,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 5.3%에 해당하는 금액에 해당합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 전체 수수료 중 상장주선인의 의무인수분에 대한 수수료를 수취할 예정이며, 동 수수료를 제외한 나머지 수수료에 대해 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 ㈜BNK투자증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. (중략) 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 60,000주 | 690,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 총액인수계약서에 따라 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【 코스닥시장 상장규정 】
제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(중략) (7) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수단 또는 인수단의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.
| 이름 | 취득일 | 주권의 종류 | 주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 한국투자증권㈜ | 2022.01.26 | 보통주 | 117,640주 (0.67%) | 8,500원 | 999,940,000원 | 53.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
| 2023.09.22 | 보통주 | 235,290주 (1.34%) | 1,999,965,000원 | ||||
| 소계 | 352,930주 (2.01%) | 2,999,905,000원 | |||||
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 | 2022.02.24 | 보통주 | 623,510주 (3.56%) | 8,500원 | 5,299,835,000원 | 53.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
주1)한국투자증권㈜가 보유 중인 당사 주식 352,930주(상장예정주식수의 2.01%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유 대상 주식이나, 동 조항 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 약 35%에 해당하는 123,526주에 대해 의무보유 기간을 2개월 연장하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주2)
인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)를 보유하고 있습니다. BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호가 보유한 당사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제 7호에 의거 218,228주는 상장일로부터 1개월간, 218,229주는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정이며, 나머지 잔량인 187,053주는 상장당일 매도가능한 주식입니다. 한편, BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호에 대한 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인(㈜부산은행)의 조합지분율은 25.86%로 공모 후 당사에 대한 간접지분율은 0.92%입니다.
【 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인의 간접지분율 산정】
| 구분 | 내용 | 비고 |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 총 출자금액 | 5,800,000,000원 | (A) |
| ㈜BNK투자증권 | 1,000,000,000원 | (B), 인수회사 |
| ㈜부산은행 | 500,000,000원 | (C), 인수회사의 이해관계인 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 출자금액 합계 | 1,500,000,000원 | (D) = (B)+(C) |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 조합지분율 | 25.86% | (E) = (D) ÷ (A) |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 당사 보유 지분율 | 3.56% | (F), 공모 후 지분율 기준 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 당사 보유 간접지분율 | 0.92% | (G) = (E) × (F) |
주2)주당 취득가액은 무상증자를 반영한 평균 취득가액입니다.주3)공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 11,500원 기준입니다.주4)상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.주5)상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.주6)한국투자증권㈜는 2022년 1월 26일 발행회사 보통주식 9,439주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 94,390주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 11,764주, 주당 발행가액 85,000원(무상증자 후 기준 117,640주, 주당 발행가액 8,500원)으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 9,439주 x 105,943원 / 85,000원 = 11,764.66 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 117,640주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)주7)BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호는 2022년 2월 4일 발행회사 보통주식 50,026주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 500,260주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 623,510주, 주당 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 50,026주 x 105,943원 / 85,000원 = 62,351.82 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 623,510주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)
(주6)
■ 정정 전
하. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험
당사의 매출액은 2020년 10.15억원, 2021년 12.15억원, 2022년 23.36억원, 2023년 41.03억원 (2024년 1분기 22.36억원) 을 기록하였습니다. 당사는 2020년부터 2D 라이다 납품을 시작하여 인프라, 로보틱스(OHT) 부문에서 매출이 발생하였으며, 2022년에는 3D 고정형 라이다의 개발을 완료하고, 2023년 자율주행차량 관련 샘플 및 시제품 납품을 비롯해 다양한 전방산업 분야로 매출을 확대해 나가며 최근 3개년 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다. 당사는 다년간의 연구개발 이후 본격적인 양산을 준비하고 있으며, 라이다 적용처 확대 및 매출처 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 사업 영역 확대를 기반으로 당사는 최근 3개년간 27.65%, 92.36%, 75.64%의 매출 성장율을 시현하였습니다. 또한 2024년 1분기의 경우 전년 동기 대비 429.86%의 매출 성장율을 시현하였습니다. 당사의 제품은 현재 납품 중인 공장 자동화 설비, 스마트시티, 산업안전 솔루션, 국방 경계 분야 등 다양한 전방산업에 적용될 수 있으며, 더 나아가 향후 다가올 자율주행자동차 시장에 적용될 것으로 예상되는 확장성을 보유하고 있습니다. 당사는 이에 따라 각 사업 부문별로 내외부의 객관적인 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁 시장의 변화, 관련 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다. 당사의 노력에도 불구하고, 당사의 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 당사의 추정손익은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 2023 년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 매출액은 2024 년 1 월 159 백만원 , 2024 년 2 월 2 1 0 백만원 , 2024 년 3 월 1, 867 백만원 , 4월 744 백만원 을 기록하였으며 영업손실은 2024 년 1 월 -7 77 백만원 , 2024 년 2 월 - 697백 만원 , 2024 년 3 월 - 1,013 백 만원 , 4월 -829백만원 을 기록하였습니다 . 한편 2024년 1분기 이후의 재무수치는 검토받지 않은 가결산 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다 . 또한 당사는 과거 3 개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3 개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다 .
(중략)
| [참고: 2023년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지의 가결산 매출 및 영업손익] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 24년 4월 | 24년 1분기(1월~3월) | 24년 3월 | 24년 2월 | 24년 1월 | 23년 온기 (1월~12월) | 23년 4분기 (10월~12월) | 23년 12월 | 23년 11월 | 23년 10월 |
| Ⅰ. 매출액 | 744 | 2,236 | 1,867 | 210 | 159 | 4,103 | 1,202 | 478 | 524 | 201 |
| Ⅱ. 매출원가 | 468 | 1,407 | 1,176 | 132 | 100 | 2,600 | 657 | 318 | 265 | 74 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 276 | 829 | 691 | 78 | 59 | 1,503 | 545 | 160 | 258 | 126 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,105 | 3,315 | 1,704 | 775 | 836 | 9,830 | 3,249 | 1,363 | 1,080 | 805 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -829 | -2,486 | -1,013 | -697 | -777 | -8,327 | -2,671 | -1,977 | -557 | -137 |
주1)2024년 1분기 이후의 월 매출 및 영업손익은 가결산 및 예상치 자료입니다. 상기 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.주2)2024년 1분기 이후의 월 매출원가는 2024년 1분기 매출원가율을 적용하였으며, 판매비와 관리비는 2024년 1분기 판관비의 1/3로 계산하였습니다.주3)
또한 당사는 과거 3개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
| [참고: 당사 최근 3년간 분기별 매출액 비중 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 비중 | 2022년 | 비중 | 2021년 | 비중 |
| 1분기 | 42 2 | 10.28% | 197 | 8.43% | 39 | 3.23% |
| 2분기 | 1,891 | 46.09% | 272 | 11.64% | 546 | 44.95% |
| 3분기 | 588 | 14.33% | 833 | 35.64% | 262 | 21.60% |
| 4분기 | 1,202 | 29.3 0 % | 1,035 | 44.30% | 367 | 30.22% |
| 합계 | 4,103 | 100.00% | 2,336 | 100.00% | 1,215 | 100.00% |
신고서 제출일 현재까지 당사의 주요 매출이 발생하고 있는 매출처인 반도체 (OHT) 및 산업안전 /보안 분야는 고객사의 편성된 예산을 바탕으로 발주 관련 의사결정이 2분기 , 4분기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다 . 특히 , 최근 3개년 평균 1분기의 매출 비중은 온기 매출 대비 7.2%의 낮은 비중을 보이고 있습니다 . 한편 당사의 2024년 1분기 매출액은 22.36 억원으로 당 사의 2024년 예상 매출액 (약 162억 ) 대비 약 13.8% 입니다 . 이는 최근 3개년 평균 1분기 매출액 비중인 7. 3 % 대비 높은 수준입니다 . 2024 년에는 글로벌 철강 기업 향 산업안전 분야 매출 약 20억원 , 글로벌 반도체 제조 기업 향 로봇 분야 매출 약 18억원 , 글로벌 자동차 램프 Tier-1 기업 향 오토모티브 매출 약 12억원 , 인프라 기업 향 스마트 시티 매출 약 21억원 , 공기업 향 솔루션 매출 약 9억원 등 기타 다양한 분야의 매출이 발생할 것으로 예상됩니다 .
■ 정정 후
하. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험
당사의 매출액은 2020년 10.15억원, 2021년 12.15억원, 2022년 23.36억원, 2023년 41.03억원 (2024년 1분기 22.36억원) 을 기록하였습니다. 당사는 2020년부터 2D 라이다 납품을 시작하여 인프라, 로보틱스(OHT) 부문에서 매출이 발생하였으며, 2022년에는 3D 고정형 라이다의 개발을 완료하고, 2023년 자율주행차량 관련 샘플 및 시제품 납품을 비롯해 다양한 전방산업 분야로 매출을 확대해 나가며 최근 3개년 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다. 당사는 다년간의 연구개발 이후 본격적인 양산을 준비하고 있으며, 라이다 적용처 확대 및 매출처 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 사업 영역 확대를 기반으로 당사는 최근 3개년간 27.65%, 92.36%, 75.64%의 매출 성장율을 시현하였습니다. 또한 2024년 1분기의 경우 전년 동기 대비 429.86%의 매출 성장율을 시현하였습니다. 당사의 제품은 현재 납품 중인 공장 자동화 설비, 스마트시티, 산업안전 솔루션, 국방 경계 분야 등 다양한 전방산업에 적용될 수 있으며, 더 나아가 향후 다가올 자율주행자동차 시장에 적용될 것으로 예상되는 확장성을 보유하고 있습니다. 당사는 이에 따라 각 사업 부문별로 내외부의 객관적인 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁 시장의 변화, 관련 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다. 당사의 노력에도 불구하고, 당사의 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 당사의 추정손익은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 2023 년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 매출액은 2024 년 1 월 159 백만원 , 2024 년 2 월 2 1 0 백만원 , 2024 년 3 월 1, 867 백만원 , 4월 744 백만원 , 5월 175백만원 을 기록하였으며 영업손실은 2024 년 1 월 -7 77 백만원 , 2024 년 2 월 - 697백 만원 , 2024 년 3 월 - 1,013 백 만원 , 4월 -829백만원 , 5월 -1,040백만원 을 기록하였습니다 . 한편 2024년 1분기 이후의 재무수치는 검토받지 않은 가결산 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다 . 또한 당사는 과거 3 개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3 개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다 .
(중략)
| [참고: 2023년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지의 가결산 매출 및 영업손익] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 24년 5월 | 24년 4월 | 24년 1분기(1월~3월) | 24년 3월 | 24년 2월 | 24년 1월 | 23년 온기 (1월~12월) | 23년 4분기 (10월~12월) | 23년 12월 | 23년 11월 | 23년 10월 |
| Ⅰ. 매출액 | 175 | 744 | 2,236 | 1,867 | 210 | 159 | 4,103 | 1,202 | 478 | 524 | 201 |
| Ⅱ. 매출원가 | 110 | 468 | 1,407 | 1,176 | 132 | 100 | 2,600 | 657 | 318 | 265 | 74 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 65 | 276 | 829 | 691 | 78 | 59 | 1,503 | 545 | 160 | 258 | 126 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,105 | 1,105 | 3,315 | 1,704 | 775 | 836 | 9,830 | 3,249 | 1,363 | 1,080 | 805 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -1,040 | -829 | -2,486 | -1,013 | -697 | -777 | -8,327 | -2,671 | -1,977 | -557 | -137 |
주1)2024년 1분기 이후의 월 매출 및 영업손익은 가결산 및 예상치 자료입니다. 상기 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.주2)2024년 1분기 이후의 월 매출원가는 2024년 1분기 매출원가율을 적용하였으며, 판매비와 관리비는 2024년 1분기 판관비의 1/3로 계산하였습니다.주3)
또한 당사는 과거 3개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
| [참고: 당사 최근 3년간 분기별 매출액 비중 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 비중 | 2022년 | 비중 | 2021년 | 비중 |
| 1분기 | 42 2 | 10.28% | 197 | 8.43% | 39 | 3.23% |
| 2분기 | 1,891 | 46.09% | 272 | 11.64% | 546 | 44.95% |
| 3분기 | 588 | 14.33% | 833 | 35.64% | 262 | 21.60% |
| 4분기 | 1,202 | 29.3 0 % | 1,035 | 44.30% | 367 | 30.22% |
| 합계 | 4,103 | 100.00% | 2,336 | 100.00% | 1,215 | 100.00% |
신고서 제출일 현재까지 당사의 주요 매출이 발생하고 있는 매출처인 반도체 (OHT) 및 산업안전 /보안 분야는 고객사의 편성된 예산을 바탕으로 발주 관련 의사결정이 2분기 , 4분기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다 . 특히 , 최근 3개년 평균 1분기의 매출 비중은 온기 매출 대비 7.2%의 낮은 비중을 보이고 있습니다 . 한편 당사의 2024년 1분기 매출액은 22.36 억원으로 당 사의 2024년 예상 매출액 (약 162억 ) 대비 약 13.8% 입니다 . 이는 최근 3개년 평균 1분기 매출액 비중인 7. 3 % 대비 높은 수준입니다 . 2024 년에는 글로벌 철강 기업 향 산업안전 분야 매출 약 20억원 , 글로벌 반도체 제조 기업 향 로봇 분야 매출 약 18억원 , 글로벌 자동차 램프 Tier-1 기업 향 오토모티브 매출 약 12억원 , 인프라 기업 향 스마트 시티 매출 약 21억원 , 공기업 향 솔루션 매출 약 9억원 등 기타 다양한 분야의 매출이 발생할 것으로 예상됩니다 .
(주7)
■ 정정 전
다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 500,000주~600,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,400,000주~1,500,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,400,000주~1,500,000주를 대상으로 2024년 06월 03일 (월) ~ 2024년 06월 10일 (월) 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25.00%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 6월 14일 (금) ~ 2024년 6월 17일 (월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ■ 정정 후
다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 500,000주 (공모주식의 25.0% ), 기관투자자 1,500,000주 (공모주식의 75.0% )입니다. 기관투자자 배정주식 1,500,000주 를 대상으로 2024년 06월 03일 (월) ~ 2024년 06월 10일 (월) 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25.00%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 6월 14일 (금) ~ 2024년 6월 17일 (월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주8)
■ 정정 전
어. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영당사는 2023년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로 감사받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2023년 온기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2023 년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 매출액은 2024 년 1 월 159 백만원 , 2024 년 2 월 2 1 0 백만원 , 2024 년 3 월 1, 867 백만원 , 4월 744백만원 을 기록하였으며 영업손실은 2024 년 1 월 -7 77 백만원 , 2024 년 2 월 - 697백 만원 , 2024 년 3 월 - 1,013 백 만원 , 4월 -829백만원 을 기록하였습니다 . 한편 2024년 1분기 이후의 재무수치 는 검토받지 않은 가결산 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다 . 또한 당사는 과거 3 개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3 개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다 .
(중 략)
| [참고: 2023년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지의 가결산 매출 및 영업손익] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 24년 4월 | 24년 1분기 (1월~3월) | 24년 3월 | 24년 2월 | 24년 1월 | 23년 온기 (1월~12월) | 23년 4분기 (10월~12월) | 23년 12월 | 23년 11월 | 23년 10월 |
| Ⅰ. 매출액 | 744 | 2,236 | 1,867 | 210 | 159 | 4,103 | 1,202 | 478 | 524 | 201 |
| Ⅱ. 매출원가 | 468 | 1,407 | 1,176 | 132 | 100 | 2,600 | 657 | 318 | 265 | 74 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 276 | 829 | 691 | 78 | 59 | 1,503 | 545 | 160 | 258 | 126 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,105 | 3,315 | 1,704 | 775 | 836 | 9,830 | 3,249 | 1,363 | 1,080 | 805 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -829 | -2,486 | -1,013 | -697 | -777 | -8,327 | -2,671 | -1,977 | -557 | -137 |
주1)2024년 1분 기 이후의 월 매출 및 영업손익은 가결산 및 예상치 자료입니다. 상기 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.주2)2024년 1분기 이후의 월 매출원가는 2024년 1분기 매출원가율을 적용하였으며, 판매비와 관리비는 2024년 1분기 판관비의 1/3로 계산하였습니다.주3)
또한 당사는 과거 3개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
| [참고: 당사 최근 3년간 분기별 매출액 비중 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 비중 | 2022년 | 비중 | 2021년 | 비중 |
| 1분기 | 42 2 | 10.28% | 197 | 8.43% | 39 | 3.23% |
| 2분기 | 1,891 | 46.09% | 272 | 11.64% | 546 | 44.95% |
| 3분기 | 588 | 14.33% | 833 | 35.64% | 262 | 21.60% |
| 4분기 | 1,202 | 29.30% | 1,035 | 44.30% | 367 | 30.22% |
| 합계 | 4,103 | 100.00% | 2,336 | 100.00% | 1,215 | 100.00% |
신고서 제출일 현재까지 당사의 주요 매출이 발생하고 있는 매출처인 반도체 (OHT) 및 산업안전 /보안 분야는 고객사의 편성된 예산을 바탕으로 발주 관련 의사결정이 2분기 , 4분기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다 . 특히 , 최근 3개년 평균 1분기의 매출 비중은 온기 매출 대비 7.2%의 낮은 비중을 보이고 있습니다 . 한편 당사의 2024년 1분기 매출액은 22.36 억원으로 당 사의 2024년 예상 매출액 (약 162억 ) 대비 약 13.8% 입니다 . 이는 최근 3개년 평균 1분기 매출액 비중인 7. 3 % 대비 높은 수준입니다 . 2024 년에는 글로벌 철강 기업 향 산업안전 분야 매출 약 20억원 , 글로벌 반도체 제조 기업 향 로봇 분야 매출 약 18억원 , 글로벌 자동차 램프 Tier-1 기업 향 오토모티브 매출 약 12억원 , 인프라 기업 향 스마트 시티 매출 약 21억원 , 공기업 향 솔루션 매출 약 9억원 등 기타 다양한 분야의 매출이 발생할 것으로 예상됩니다 .
(후략)
■ 정정 후
어. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영당사는 2023년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로 감사받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2023년 온기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2023 년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 매출액은 2024 년 1 월 159 백만원 , 2024 년 2 월 2 1 0 백만원 , 2024 년 3 월 1, 867 백만원 , 4월 744백만원 , 5월 175백만원 을 기록하였으며 영업손실은 2024 년 1 월 -7 77 백만원 , 2024 년 2 월 - 697백 만원 , 2024 년 3 월 - 1,013 백 만원 , 4월 -829백만원 , 5월 -1,040백만원 을 기록하였습니다 . 한편 2024년 1분기 이후의 재무수치 는 검토받지 않은 가결산 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다 . 또한 당사는 과거 3 개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3 개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다 .
(중 략)
| [참고: 2023년 온기 재무제표 작성일 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지의 가결산 매출 및 영업손익] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 24년 5월 | 24년 4월 | 24년 1분기 (1월~3월) | 24년 3월 | 24년 2월 | 24년 1월 | 23년 온기 (1월~12월) | 23년 4분기 (10월~12월) | 23년 12월 | 23년 11월 | 23년 10월 |
| Ⅰ. 매출액 | 175 | 744 | 2,236 | 1,867 | 210 | 159 | 4,103 | 1,202 | 478 | 524 | 201 |
| Ⅱ. 매출원가 | 110 | 468 | 1,407 | 1,176 | 132 | 100 | 2,600 | 657 | 318 | 265 | 74 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 65 | 276 | 829 | 691 | 78 | 59 | 1,503 | 545 | 160 | 258 | 126 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,105 | 1,105 | 3,315 | 1,704 | 775 | 836 | 9,830 | 3,249 | 1,363 | 1,080 | 805 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -1,040 | -829 | -2,486 | -1,013 | -697 | -777 | -8,327 | -2,671 | -1,977 | -557 | -137 |
주1)2024년 1분 기 이후의 월 매출 및 영업손익은 가결산 및 예상치 자료입니다. 상기 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.주2)2024년 1분기 이후의 월 매출원가는 2024년 1분기 매출원가율을 적용하였으며, 판매비와 관리비는 2024년 1분기 판관비의 1/3로 계산하였습니다.주3)
또한 당사는 과거 3개년 매출액 상 분기별 편차가 있으니 최근 3개년 과거 분기별 매출액 비중 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
| [참고: 당사 최근 3년간 분기별 매출액 비중 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 비중 | 2022년 | 비중 | 2021년 | 비중 |
| 1분기 | 42 2 | 10.28% | 197 | 8.43% | 39 | 3.23% |
| 2분기 | 1,891 | 46.09% | 272 | 11.64% | 546 | 44.95% |
| 3분기 | 588 | 14.33% | 833 | 35.64% | 262 | 21.60% |
| 4분기 | 1,202 | 29.30% | 1,035 | 44.30% | 367 | 30.22% |
| 합계 | 4,103 | 100.00% | 2,336 | 100.00% | 1,215 | 100.00% |
신고서 제출일 현재까지 당사의 주요 매출이 발생하고 있는 매출처인 반도체 (OHT) 및 산업안전 /보안 분야는 고객사의 편성된 예산을 바탕으로 발주 관련 의사결정이 2분기 , 4분기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다 . 특히 , 최근 3개년 평균 1분기의 매출 비중은 온기 매출 대비 7.2%의 낮은 비중을 보이고 있습니다 . 한편 당사의 2024년 1분기 매출액은 22.36 억원으로 당 사의 2024년 예상 매출액 (약 162억 ) 대비 약 13.8% 입니다 . 이는 최근 3개년 평균 1분기 매출액 비중인 7. 3 % 대비 높은 수준입니다 . 2024 년에는 글로벌 철강 기업 향 산업안전 분야 매출 약 20억원 , 글로벌 반도체 제조 기업 향 로봇 분야 매출 약 18억원 , 글로벌 자동차 램프 Tier-1 기업 향 오토모티브 매출 약 12억원 , 인프라 기업 향 스마트 시티 매출 약 21억원 , 공기업 향 솔루션 매출 약 9억원 등 기타 다양한 분야의 매출이 발생할 것으로 예상됩니다 .
(후략)
(주9)■ 정정 전
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통 해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 14,608백만원 (제시 희망공모가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 양산 및 신제품 개발을 위한 연구개발비, Capa 확 대를 위한 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
■ 정정 후
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통 해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 21,078 백만원 ( 확정공모가액 11,500원 기준, 상 장주선인 의무인수금액 포함 ) 으 로 예상됩니다(인수수수 료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 양산 및 신제품 개발을 위한 연구개발비, Capa 확 대를 위한 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주10)■ 정정 전 (전략)
(5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항
발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 보통주식 352,930주(증권신고서제출일 기준 2.28%, 상장예정주식수 기준 2.01%)를 보유하고 있습니다. 또한, 금번 발행회사의 공모를 위한 인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 보통주식 623,510주(증권신고서제출일 기준 4.03%, 상장예정주식수 기준 3.56%)를 보유하고 있습니다.
| [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] |
| (단위: 주, 원, %) |
| 구분 | 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수 (공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 2022.01.26 | 117,640주(0.67%) | 8,500원 | 999,940,000원 | -13.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 235,290주(1.34%) | 8,500원 | 1,999,965,000원 | -13.33% | ||
| 합계 | 352,930주(2.01%) | 8,500원 | 2,999,905,000원 | -13.33% | |||
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 | 보통주 | 2022.02.04 | 623,510주(3.56%) | 8,500원 | 5,299,835,000원 | -13.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
주1)한국투자증권㈜가 보유 중인 동사 주식 352,930주(상장예정주식수의 2.01%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유 대상 주식이나, 동 조항 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 약 35%에 해당하는 123,526주에 대해 의무보유 기간을 2개월 연장하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주2)
인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 동사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)를 보유하고 있습니다. BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호가 보유한 동사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제 7호에 의거 218,228주는 상장일로부터 1개월간, 218,229주는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정이며, 나머지 잔량인 187,053주는 상장당일 매도가능한 주식입니다. 한편, BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호에 대한 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인(㈜부산은행)의 조합지분율은 25.86%로 공모 후 동사에 대한 간접지분율은 0.92%입니다.
【 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인의 간접지분율 산정】
| 구분 | 내용 | 비고 |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 총 출자금액 | 5,800,000,000원 | (A) |
| ㈜BNK투자증권 | 1,000,000,000원 | (B), 인수회사 |
| ㈜부산은행 | 500,000,000원 | (C), 인수회사의 이해관계인 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 출자금액 합계 | 1,500,000,000원 | (D) = (B)+(C) |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 조합지분율 | 25.86% | (E) = (D) ÷ (A) |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 발행회사 보유 지분율 | 3.56% | (F), 공모 후 지분율 기준 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 발행회사 보유 간접지분율 | 0.92% | (G) = (E) × (F) |
주2)주당 취득가액은 무상증자를 반영한 평균 취득가액입니다.주3)공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 7,500원~9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 산출하였습니다.주4)상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.주5)상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.주6)한국투자증권㈜는 2022년 1월 26일 발행회사 보통주식 9,439주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 94,390주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 11,764주, 주당 발행가액 85,000원(무상증자 후 기준 117,640주, 주당 발행가액 8,500원)으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 9,439주 x 105,943원 / 85,000원 = 11,764.66 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 117,640주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)주7)BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호는 2022년 2월 4일 발행회사 보통주식 50,026주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 500,260주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 623,510주, 주당 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 50,026주 x 105,943원 / 85,000원 = 62,351.82 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 623,510주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)
(후략) ■ 정정 후
(전략) (5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항
발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 보통주식 352,930주(증권신고서제출일 기준 2.28%, 상장예정주식수 기준 2.01%)를 보유하고 있습니다. 또한, 금번 발행회사의 공모를 위한 인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 보통주식 623,510주(증권신고서제출일 기준 4.03%, 상장예정주식수 기준 3.56%)를 보유하고 있습니다.
| [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] |
| (단위: 주, 원, %) |
| 구분 | 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수 (공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 2022.01.26 | 117,640주(0.67%) | 8,500원 | 999,940,000원 | 53.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 235,290주(1.34%) | 8,500원 | 1,999,965,000원 | 53.33% | ||
| 합계 | 352,930주(2.01%) | 8,500원 | 2,999,905,000원 | 53.33% | |||
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 | 보통주 | 2022.02.04 | 623,510주(3.56%) | 8,500원 | 5,299,835,000원 | 53.33% | 상장일로부터 1개월~3개월 |
주1)한국투자증권㈜가 보유 중인 동사 주식 352,930주(상장예정주식수의 2.01%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유 대상 주식이나, 동 조항 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 약 35%에 해당하는 123,526주에 대해 의무보유 기간을 2개월 연장하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주2)
인수회사인 ㈜BNK투자증권은 BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호(업무집행조합원: ㈜BNK투자증권, 키움증권㈜)을 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 동사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)를 보유하고 있습니다. BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호가 보유한 동사 주식 623,510주(상장예정주식수의 3.56%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제 7호에 의거 218,228주는 상장일로부터 1개월간, 218,229주는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정이며, 나머지 잔량인 187,053주는 상장당일 매도가능한 주식입니다. 한편, BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호에 대한 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인(㈜부산은행)의 조합지분율은 25.86%로 공모 후 동사에 대한 간접지분율은 0.92%입니다.
【 ㈜BNK투자증권 및 이해관계인의 간접지분율 산정】
| 구분 | 내용 | 비고 |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 총 출자금액 | 5,800,000,000원 | (A) |
| ㈜BNK투자증권 | 1,000,000,000원 | (B), 인수회사 |
| ㈜부산은행 | 500,000,000원 | (C), 인수회사의 이해관계인 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 출자금액 합계 | 1,500,000,000원 | (D) = (B)+(C) |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 조합지분율 | 25.86% | (E) = (D) ÷ (A) |
| BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호 발행회사 보유 지분율 | 3.56% | (F), 공모 후 지분율 기준 |
| ㈜BNK투자증권 및 이해관계인 발행회사 보유 간접지분율 | 0.92% | (G) = (E) × (F) |
주2)주당 취득가액은 무상증자를 반영한 평균 취득가액입니다.주3)공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액 11,500원 기준입니다.주4)상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.주5)상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.주6)한국투자증권㈜는 2022년 1월 26일 발행회사 보통주식 9,439주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 94,390주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 11,764주, 주당 발행가액 85,000원(무상증자 후 기준 117,640주, 주당 발행가액 8,500원)으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 9,439주 x 105,943원 / 85,000원 = 11,764.66 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 117,640주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)주7)BNK-키움 신기술사업투자조합 제1호는 2022년 2월 4일 발행회사 보통주식 50,026주를 주당 발행가액 105,943원에 취득하였으나(무상증자 후 기준 500,260주, 주당 발행가액 10,594원), 해당 투자단가보다 낮은 가격으로 투자를 유치할 경우 낮은 가격으로 주당 발행가액이 조정된다는 리픽싱 조항에 따라 발행회사 보통주식 623,510주, 주당 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다. * 리픽싱 산식 = 50,026주 x 105,943원 / 85,000원 = 62,351.82 (단주는 계약서에 따라 대금으로 반환되었으며, 900% 무상증자에 따라 623,510주, 발행가액 8,500원으로 조정되었습니다.)
(후략)(주11)■ 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견
【 공모가 산정 요약표 】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1) | 10,530 백만원 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 비교대상회사 PER | 23.49 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 17,991,970주 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 13,747원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 34.53%~ 45.44% | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 7,500원 ~ 9,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 4년간(2024년, 2025년, 2026년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 7,500 원 ~ 9,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에스오에스랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.(중략) 라. 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에스오에스랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜에스오에스랩의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 13,747 원 |
| 주당 평가가액 대비 할인율 | 34.53% ~ 45.44% |
| 희망공모가액 밴드 | 7,500원 ~ 9,000원 |
| 확정 주당 공모가액 주1) | - |
주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.주2)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 평균 | 40.43% | 27.19% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜에스오에스랩의 공모 희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.53% ~ 45.44% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,500원 ~ 9,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. ■ 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견
【 공모가 산정 요약표 】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1) | 10,530 백만원 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 비교대상회사 PER | 23.49 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 17,991,970주 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 13,747원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 34.53%~ 45.44% | 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 7,500원 ~ 9,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종공모가액을 11,500원으로 확정하였습니다. | |
| 확정공모가액 | 11,500원 |
본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 4년간(2024년, 2025년, 2026년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에스오에스랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 7,500 원 ~ 9,000원 |
| 확정공모가액 | 11,500원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜에스오에스랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에스오에스랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스오에스랩이 협의하여 최종 1주당 11,500원으로 결정하였습니다.(중략) 라. 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에스오에스랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜에스오에스랩의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 13,747 원 |
| 주당 평가가액 대비 할인율 | 34.53% ~ 45.44% |
| 희망공모가액 밴드 | 7,500원 ~ 9,000원 |
| 확정 주당 공모가액 주1) | 11,500원 |
주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 11,500원으로 최종 확정하였습니다.주2)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 평균 | 40.43% | 27.19% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜에스오에스랩의 공모 희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.53% ~ 45.44% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,500원 ~ 9,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였습니다. (주12) ■ 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 총 공모금액 (1) | 15,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 450,000 |
| 발행제비용 (3) | 842,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 14,608,000 |
| 주1) | 상기 금액은 희망 공모가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수 금액은「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 데에 따른 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 | 계산 근거 |
| 인수수수료 | 818,850 | (공모금액+의무인수금액)*5.3% |
| 등록세 | 824 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 165 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 기타비용 | 22,161 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합계 | 842,000 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액인 7,500원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.3%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주4) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
■ 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 총 공모금액 (1) | 23,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 690,000 |
| 발행제비용 (3) | 1,232,420 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 21,077,580 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 11,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수 금액은「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 데에 따른 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 | 계산 근거 |
| 인수수수료 | 1,255,570 | (공모금액+의무인수금액)*5.3% |
| 등록세 | 824 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 165 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 기타비용 | 22,161 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합계 | 1,232,420 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 11,500원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.3%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주4) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주13) ■ 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 희망 공모가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원을 기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024.04.12 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,466 | - | 2,122 | - | - | 11,020 | 14,608 |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망 공모가액인 7,500원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. |
상기 자금의 사용 계획 중 당사의 우선순위는 양산화 준비 및 신제품 개발 에 사용되는 연구개발비, 운영자금 , 시설자금 순이며 , 이는 당사가 영위하는 사업특성상 경쟁사 대비 연구개발을 통한 우수한 신제품의 선제적 개발과 양산화 준비 가 중요하기 때문입니다 . 또한 회사는 2023 년 9 월 약 176 억원의 Pre-IPO 투자 유치를 포함하여 현재까지 537 억원의 투자를 유치하였으며 , 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. 또한 그 외 추가적인 자금이 필요할 경우, 유상증자 등을 통해 자금을 조달 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 대부분의 자금을 연구개 발활동에 사용하고 있으며 , 공모자금 또한 상당 부분을 연구개발비용에 활용하고자 하고 있습니다 . 연 구개발활동은 현재 개발인력에 대한 인건비 및 VCSEL, SPAD 등 라이다를 이루는 원자재 재료비가 큰 비중을 차지하고 있으며 , 향후 양산화가 진행됨에 따라 외주비 및 품질검사비 등의 비용이 증가할 예정입니다 . 또한 공모자금을 활용하여 공정장비 및 품질장비 , 중장기로는 공장내재화 비용에 추가 투자하고자 하고 있습니다 .
당사는 25년부터 흑자전환할 예정으로 25년부터는 영업활동을 통해 연구개발 및 자산투자 , 운영자금을 충당하여 재무구조를 건전하게 개선하고자 합니다 . 중장기적으로는 무리한 투자유치를 통해 회사의 성장을 도모하기보다 영업활동으로 얻은 수익을 재투자하여 재무안정성을 도모하면서 성장하는 것을 회사의 성장 방향성으로 지향하고 있습니다 .
(1) 연구개발비 당사의 연구개발자금 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 신제품 개발 | 513 | 1,037 | 1,375 | 1,903 | 4,828 |
| 양산화 준비 | 419 | 1,054 | 1,479 | 2,068 | 5,020 |
| 선행 연구 개발 | 73 | 121 | 248 | 331 | 773 |
| 연구 인력 확장 | 37 | 72 | 124 | 166 | 399 |
| 합 계 | 1,042 | 2,284 | 3,226 | 4,468 | 11,020 |
1) 신제품 개발
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| ML-A | 342 | 691 | 917 | 1,269 | 3,219 |
| GL-5 | 171 | 346 | 458 | 634 | 1,609 |
| 소계 | 513 | 1,037 | 1,375 | 1,903 | 4,828 |
신제품 연구개발은 크게 ML과 GL의 신제품인데 ML의 경우 ADAS용 전방 램프향 신제품인 ML-A, GL은 270도 화각 신제품인 GL-5개발을 계획중에 있습니다 . 또한 , 현재 ML 제품인 ML-X 모델을 기준으로 각 분야별 POC 및 프로토타입 개발 , 현장 실증을 활발히 진행중으로 다음 양산 단계에 맞춰 요구 스펙을 확정하고 양산 수량 기반으로 납품 원가 논의를 진행중입니다 . 최대 거리 및 화각에 따라 소자 단의 최적 설계를 통해 차량용 라이다보다 더 경쟁력 있는 가격의 신제품 개발을 계획중입니다 .
2) 양산화 준비
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 원재료구매 | 230 | 580 | 813 | 1,137 | 2,761 |
| 품질 , 신뢰성 확보 | 189 | 474 | 666 | 931 | 2,259 |
| 소계 | 419 | 1,054 | 1,479 | 2,068 | 5,020 |
2025 년 생산량 증가에 따라 2024년부터 원재료 구매를 위한 초기 투자가 점진적으로 필요한 상황입니다 . 2025년부터 ML의 생산량에 증가되는데 ML의 주요 원재료인 Sony에서 납품하는 SPAD, Lumentum 등에서 납품하는 VCSEL을 구매할 예정입니다 . 현재 양산 최적화를 위해 품질 검증 비용 , 신뢰성 확보 비용이 투입될 예정이며 해외 안전 인증 및 차량용 인증 등 해외 영업 확장 및 고객사 요구에 따른 맞춤 추가 인증 투자를 계획중입니다 .
3) 선행 연구 개발
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 4D 고정형 FMCW | 36 | 61 | 124 | 166 | 386 |
| 광각 2D 라이다 | 22 | 36 | 74 | 99 | 232 |
| 객체 인지 솔루션 | 15 | 24 | 50 | 66 | 155 |
| 소계 | 73 | 121 | 248 | 331 | 773 |
최근 국방 및 해양 , 중공업 등 열악한 외부 환경에서 장거리 정밀 측정을 요구하는 고객사의 수요를 인지하고 있어 FMCW , 1550nm 등 300미터 이상의 장거리 측정이 가능한 핵심 요소 기술 개발을 진행중에 있습니다 . 현재는 초기 단계의 정부과제 수준으로 선행 연구 개발 진행중이나 특히 국방 쪽의 사업 기회가 크고 구체화 됨에 따라 이에 대한 내부 추가 투자를 진행할 계획입니다 . 장거리 측정 기술 외에도 국방 및 무인 선박 등 열악한 조건에서 내구성을 만족할 수 있는 스캐닝 구조 기술 개발도 선행 되어야 합니다 . 또한 , 실내·외 사용이 가능한 초소형 광각 2D 라이다 개발하여 가격 경쟁력을 확보하려고 합니다 . 반도체 공장 웨이퍼 이송 장치의 자율 주행용 센서 및 자동차 주차 및 물류 이송을 위한 AMR/AGV용 센서로 활용할 계획입니다 . 아울러 , 라이다 객체 인식 성능 개선 및 데이터 분석 기능을 제공할 수 있는 객체 인지 솔루션을 개발하여 다양한 산업군에 확장 적용을 하려고 합니다 .
4) 연구 인력 확장
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| AI 알고리즘 | 20 | 40 | 68 | 91 | 219 |
| UI/UX/SW 개발 | 17 | 32 | 56 | 75 | 180 |
| 소계 | 37 | 72 | 124 | 166 | 399 |
라이다 센서 디바이스 단의 제품 완성도가 올라감에 따라 솔루션까지 최종 납품을 원하는 고객사가 점차 늘어나고 있습니다 . 현재는 관련 업계 전문 솔루션 업체 (SI)를 통해 고객 접점의 UI/UX 소프트웨어 개발 및 현장 설치 운영을 위탁해서 사업을 진행중입니다 . 향후 매출 성장성 및 기술 직접도가 높은 사업분야부터 순차적으로 솔루션 까지의 최종 완제품 납품 및 유지보수 사업을 진행할 계획인데 이에 따른 현재 5명 수준의 소수 인력에서 최소 2-3배 이상의 인력 충원이 필요합니다 . 라이다 데이터를 활용한 AI 알고리즘 개발로 객체 인지 , 예측 가능한 알고리즘 개발 인력부터 고객 접점의 GUI SW 개발 인력 , 외부 데이터를 효율적으로 DB화해서 활용할 수 있는 서버 관련 인력들까지 순차적으로 충원 계획입니다 .
(2) 시설자금
당사의 자산투자자금 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 설비 인프라 확장 | 41 | 83 | 104 | 146 | 374 |
| 본사 /공장 설립 | 105 | 228 | 323 | 436 | 1,092 |
| 합 계 | 146 | 311 | 427 | 582 | 1,466 |
1) 설비 인프라 확장
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| Active Align 설비 | 15 | 29 | 36 | 51 | 131 |
| ML-X Air Leak 장비 | 10 | 21 | 26 | 37 | 94 |
| VCSEL Test System | 9 | 18 | 23 | 32 | 82 |
| 품질 자동화 검수 장비 | 7 | 15 | 19 | 26 | 67 |
| 소계 | 41 | 83 | 104 | 146 | 374 |
당사는 양산 물량 확대에 따라 양산에 필요한 공정 /품질 장비를 구비할 계획을 가지고 있으며 ML 제품의 경우 10,000대 /년 , GL 제품의 경우 25,000대 /년의 Capa 확장을 1차적으로 검토중에 있습니다 . 이를 위해 , 단발성의 설비 확장 계획보다는 매년 일정부분씩 공정을 확대하고 품질 장비를 구매할 계획입니다 . 건물의 경우 당사는 기술기업 기반으로 양산화를 22년부터 시작하여 26년정도까지 자사 공장시설물 없이 생산 가능한 수준입니다 . 당사는 현재 EMS(외주생산 ) 및 사내 제조시설에서 생산 중이며 최대 26년까지 상기 구조로 생산 대응 가능한 수준입니다 .
2) 본사 /공장 설립
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 빛그린 산단 토지 | 105 | 228 | 323 | 436 | 1,092 |
향후 대규모 양산을 위해 광주광역시 빛그린 국가산업단지에 제조공장 및 R&D센터를 건립할 계획을 가지고 있으며 현재는 토지를 약 22억에 분양받아 현재까지 약 12억을 지급했습니다 . 매년 일정부분씩 지급 계획이며 추가적으로 제조 시설 및 R&D센터 건물 구축비용 집행을 중장기 계획으로 가지고 있습니다 .
(3) 운영자금
당사의 운영비 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 인건비 | 62 | 119 | 212 | 249 | 642 |
| 렌트비 및 기타 | 78 | 163 | 248 | 351 | 840 |
| 지급 수수료 | 63 | 142 | 163 | 272 | 640 |
| 합 계 | 203 | 424 | 623 | 872 | 2,122 |
1) 인건비 , 렌트비 및 기타
당사는 공모자금의 일부를 양산 인력 및 지원부서의 인건비로 사용할 계획이며 , 현재 운영하고 있는 서울 R&D센터 (경기도 용인 수지구 소재 ) 및 광주 R&D센터 (광주광역시 빛그린 산단 소재 )의 사무실 렌트비 등으로 사용할 계획을 가지고 있습니다 .
2) 지급 수수료
당사는 해외 진출 및 고객 다각화를 위해 다양한 해외 /국내 전시회를 참가할 계획을 가지고 있는데 전시회 운영 및 참가를 위한 지급 수수료 사용 계획을 가지고 있습니다 .
다. 연도별 미사용 자금 운영계획 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다 ■ 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가액인 11,500원 을 기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024.06.12 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,115 | - | 3,062 | - | - | 15,901 | 21,078 |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 11,500원 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. |
상기 자금의 사용 계획 중 당사의 우선순위는 양산화 준비 및 신제품 개발 에 사용되는 연구개발비, 운영자금 , 시설자금 순이며 , 이는 당사가 영위하는 사업특성상 경쟁사 대비 연구개발을 통한 우수한 신제품의 선제적 개발과 양산화 준비 가 중요하기 때문입니다 . 또한 회사는 2023 년 9 월 약 176 억원의 Pre-IPO 투자 유치를 포함하여 현재까지 537 억원의 투자를 유치하였으며 , 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. 또한 그 외 추가적인 자금이 필요할 경우, 유상증자 등을 통해 자금을 조달 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 대부분의 자금을 연구개 발활동에 사용하고 있으며 , 공모자금 또한 상당 부분을 연구개발비용에 활용하고자 하고 있습니다 . 연 구개발활동은 현재 개발인력에 대한 인건비 및 VCSEL, SPAD 등 라이다를 이루는 원자재 재료비가 큰 비중을 차지하고 있으며 , 향후 양산화가 진행됨에 따라 외주비 및 품질검사비 등의 비용이 증가할 예정입니다 . 또한 공모자금을 활용하여 공정장비 및 품질장비 , 중장기로는 공장내재화 비용에 추가 투자하고자 하고 있습니다 .
당사는 25년부터 흑자전환할 예정으로 25년부터는 영업활동을 통해 연구개발 및 자산투자 , 운영자금을 충당하여 재무구조를 건전하게 개선하고자 합니다 . 중장기적으로는 무리한 투자유치를 통해 회사의 성장을 도모하기보다 영업활동으로 얻은 수익을 재투자하여 재무안정성을 도모하면서 성장하는 것을 회사의 성장 방향성으로 지향하고 있습니다 .
(1) 연구개발비 당사의 연구개발자금 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 신제품 개발 | 740 | 1,496 | 1,984 | 2,746 | 6,966 |
| 양산화 준비 | 605 | 1,521 | 2,134 | 2,984 | 7,244 |
| 선행 연구 개발 | 105 | 175 | 358 | 478 | 1,116 |
| 연구 인력 확장 | 53 | 104 | 179 | 240 | 576 |
| 합 계 | 1,503 | 3,296 | 4,655 | 6,448 | 15,902 |
1) 신제품 개발
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| ML-A | 493 | 997 | 1,323 | 1,831 | 4,644 |
| GL-5 | 247 | 499 | 661 | 915 | 2,322 |
| 소계 | 740 | 1,496 | 1,984 | 2,746 | 6,966 |
신제품 연구개발은 크게 ML과 GL의 신제품인데 ML의 경우 ADAS용 전방 램프향 신제품인 ML-A, GL은 270도 화각 신제품인 GL-5개발을 계획중에 있습니다 . 또한 , 현재 ML 제품인 ML-X 모델을 기준으로 각 분야별 POC 및 프로토타입 개발 , 현장 실증을 활발히 진행중으로 다음 양산 단계에 맞춰 요구 스펙을 확정하고 양산 수량 기반으로 납품 원가 논의를 진행중입니다 . 최대 거리 및 화각에 따라 소자 단의 최적 설계를 통해 차량용 라이다보다 더 경쟁력 있는 가격의 신제품 개발을 계획중입니다 .
2) 양산화 준비
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 원재료구매 | 332 | 837 | 1,173 | 1,641 | 3,983 |
| 품질 , 신뢰성 확보 | 273 | 684 | 961 | 1,343 | 3,261 |
| 소계 | 605 | 1,521 | 2,134 | 2,985 | 7,244 |
2025 년 생산량 증가에 따라 2024년부터 원재료 구매를 위한 초기 투자가 점진적으로 필요한 상황입니다 . 2025년부터 ML의 생산량에 증가되는데 ML의 주요 원재료인 Sony에서 납품하는 SPAD, Lumentum 등에서 납품하는 VCSEL을 구매할 예정입니다 . 현재 양산 최적화를 위해 품질 검증 비용 , 신뢰성 확보 비용이 투입될 예정이며 해외 안전 인증 및 차량용 인증 등 해외 영업 확장 및 고객사 요구에 따른 맞춤 추가 인증 투자를 계획중입니다 .
3) 선행 연구 개발
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 4D 고정형 FMCW | 52 | 88 | 179 | 240 | 559 |
| 광각 2D 라이다 | 32 | 52 | 107 | 143 | 334 |
| 객체 인지 솔루션 | 21 | 35 | 72 | 95 | 223 |
| 소계 | 105 | 175 | 358 | 478 | 1,116 |
최근 국방 및 해양 , 중공업 등 열악한 외부 환경에서 장거리 정밀 측정을 요구하는 고객사의 수요를 인지하고 있어 FMCW , 1550nm 등 300미터 이상의 장거리 측정이 가능한 핵심 요소 기술 개발을 진행중에 있습니다 . 현재는 초기 단계의 정부과제 수준으로 선행 연구 개발 진행중이나 특히 국방 쪽의 사업 기회가 크고 구체화 됨에 따라 이에 대한 내부 추가 투자를 진행할 계획입니다 . 장거리 측정 기술 외에도 국방 및 무인 선박 등 열악한 조건에서 내구성을 만족할 수 있는 스캐닝 구조 기술 개발도 선행 되어야 합니다 . 또한 , 실내·외 사용이 가능한 초소형 광각 2D 라이다 개발하여 가격 경쟁력을 확보하려고 합니다 . 반도체 공장 웨이퍼 이송 장치의 자율 주행용 센서 및 자동차 주차 및 물류 이송을 위한 AMR/AGV용 센서로 활용할 계획입니다 . 아울러 , 라이다 객체 인식 성능 개선 및 데이터 분석 기능을 제공할 수 있는 객체 인지 솔루션을 개발하여 다양한 산업군에 확장 적용을 하려고 합니다 .
4) 연구 인력 확장
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| AI 알고리즘 | 29 | 58 | 98 | 131 | 316 |
| UI/UX/SW 개발 | 25 | 46 | 81 | 108 | 260 |
| 소계 | 54 | 104 | 179 | 239 | 576 |
라이다 센서 디바이스 단의 제품 완성도가 올라감에 따라 솔루션까지 최종 납품을 원하는 고객사가 점차 늘어나고 있습니다 . 현재는 관련 업계 전문 솔루션 업체 (SI)를 통해 고객 접점의 UI/UX 소프트웨어 개발 및 현장 설치 운영을 위탁해서 사업을 진행중입니다 . 향후 매출 성장성 및 기술 직접도가 높은 사업분야부터 순차적으로 솔루션 까지의 최종 완제품 납품 및 유지보수 사업을 진행할 계획인데 이에 따른 현재 5명 수준의 소수 인력에서 최소 2-3배 이상의 인력 충원이 필요합니다 . 라이다 데이터를 활용한 AI 알고리즘 개발로 객체 인지 , 예측 가능한 알고리즘 개발 인력부터 고객 접점의 GUI SW 개발 인력 , 외부 데이터를 효율적으로 DB화해서 활용할 수 있는 서버 관련 인력들까지 순차적으로 충원 계획입니다 .
(2) 시설자금
당사의 자산투자자금 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 설비 인프라 확장 | 59 | 120 | 150 | 211 | 540 |
| 본사 /공장 설립 | 152 | 329 | 466 | 628 | 1,575 |
| 합 계 | 211 | 449 | 616 | 839 | 2,115 |
1) 설비 인프라 확장
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| Active Align 설비 | 22 | 42 | 52 | 73 | 189 |
| ML-X Air Leak 장비 | 14 | 30 | 38 | 54 | 136 |
| VCSEL Test System | 13 | 26 | 33 | 46 | 118 |
| 품질 자동화 검수 장비 | 10 | 22 | 27 | 38 | 97 |
| 소계 | 59 | 120 | 150 | 211 | 540 |
당사는 양산 물량 확대에 따라 양산에 필요한 공정 /품질 장비를 구비할 계획을 가지고 있으며 ML 제품의 경우 10,000대 /년 , GL 제품의 경우 25,000대 /년의 Capa 확장을 1차적으로 검토중에 있습니다 . 이를 위해 , 단발성의 설비 확장 계획보다는 매년 일정부분씩 공정을 확대하고 품질 장비를 구매할 계획입니다 . 건물의 경우 당사는 기술기업 기반으로 양산화를 22년부터 시작하여 26년정도까지 자사 공장시설물 없이 생산 가능한 수준입니다 . 당사는 현재 EMS(외주생산 ) 및 사내 제조시설에서 생산 중이며 최대 26년까지 상기 구조로 생산 대응 가능한 수준입니다 .
2) 본사 /공장 설립
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 빛그린 산단 토지 | 152 | 329 | 466 | 628 | 1,575 |
향후 대규모 양산을 위해 광주광역시 빛그린 국가산업단지에 제조공장 및 R&D센터를 건립할 계획을 가지고 있으며 현재는 토지를 약 22억에 분양받아 현재까지 약 12억을 지급했습니다 . 매년 일정부분씩 지급 계획이며 추가적으로 제조 시설 및 R&D센터 건물 구축비용 집행을 중장기 계획으로 가지고 있습니다 .
(3) 운영자금
당사의 운영비 사용계획은 다음과 같습니다 .
(단위 : 백만원 )
| 구분 | 2024 년 | 2025 년 | 2026 년 | 2027 년 | 합계 |
| 인건비 | 89 | 172 | 306 | 359 | 926 |
| 렌트비 및 기타 | 113 | 235 | 358 | 506 | 1,212 |
| 지급 수수료 | 91 | 205 | 235 | 393 | 924 |
| 합 계 | 293 | 612 | 899 | 1,258 | 3,062 |
1) 인건비 , 렌트비 및 기타
당사는 공모자금의 일부를 양산 인력 및 지원부서의 인건비로 사용할 계획이며 , 현재 운영하고 있는 서울 R&D센터 (경기도 용인 수지구 소재 ) 및 광주 R&D센터 (광주광역시 빛그린 산단 소재 )의 사무실 렌트비 등으로 사용할 계획을 가지고 있습니다 .
2) 지급 수수료
당사는 해외 진출 및 고객 다각화를 위해 다양한 해외 /국내 전시회를 참가할 계획을 가지고 있는데 전시회 운영 및 참가를 위한 지급 수수료 사용 계획을 가지고 있습니다 .
다. 연도별 미사용 자금 운영계획 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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