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Capital/Financing Update • Jun 13, 2024

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 1.0 참엔지니어링(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 06 월 13 일
회 사 명 :	참엔지니어링(주)
대 표 이 사 :	이경희
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5
	(전 화) 031-330-8500
	(홈페이지)http://www.charmeng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 오재근
	(전 화) 031-330-8500

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

10무기명식 이권부무보증 사모사채(영구채)7,000,000,000-------4,000,000,0003,000,000,000--8.5-2054년 06월 24일발행일로부터 30년 - 이자는 본건 사채의 발행일 익일로부터 본건 사채의 상환기일 까지 , 본건 사채의 발행일로 부터 매 삼 (3)개월이 되는 날 (이하 “이자지급 일 ”)에 이자지급일 현재의 본건 사채의 전자 등록금액 에 위 표면이자를 적용 (연 이율의 1/4씩 분할 )하여 산출한 금액을 후취로 지급 한다 . 다만 , 어느 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일에 이자지급일까지의 이자를 지급하고 , 이자지급기일 이후의 이자 는 계산하지 아니한다 .

(1) 발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다 . 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다 .

(2) (1) 항에 따라 이자 지급정지시에는 이자 지급기일로부터 7영업일 전까지 사채인수 인에게 시전 통지하여야 한다 .

(3) 발행회사의 선택으로 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하는 경우 , 다음 이자 지급기일 도래시 기존 정지이자는 지급의무 가 없다 .(비누적적 )

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- 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2054 년 6월 24일(이하 "상환기일") 에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

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- 사채 만기도래시 발행회사의 연장 요청이 있는 경우에는 사채의 만기는 5 년단위로 연장할 수 있다

사모---(1) 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 중도상환청구권 (Call Option) : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3자는 본 사채의 발행일 이후부터 아래 각 항에 따라 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 수량의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도 하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . -2024년 06월 24일--2024년 06월 13일10참석아니오사모 발행으로 인한 제출면제-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 해외발행	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타 자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일(기간)
6. 이자지급방법 및 조건	이자지급방법
이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
유예이자 누적 여부
금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
7. 원금상환방법	만기상환방법
조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
만기연장 조건 및 방법
8. 사채발행방법
9. 채무재조정에 관한 사항	채무재조정의 사유
채무재조정의 범위
채무재조정의 범위 결정방법
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 발행은 2024년 06월 13일 참엔지니어링(주)의 이사회에서 결의한 '제 10회 무기명식 이권부 무보증 사모사채(영구채) 발행의 건'에 의거하며, 최종 발행금액은 금 70억원입니다. (2) 납입의 선행조건 인수인은 다음 각 항의 조건이 충족된 경우에만 본 사채를 인수하고 그에 따른 인수대금을 지급할 의무가 있다 .

ㄱ. 본 계약서 체결일자로부터 발행회사 또는 그 자회사의 (재무 혹은 기타 ) 상황이나 일반적인 업무가 본 사채의 발행으로 인하여 중대하게 불리한 상태로 변경되거나 불리한 변경을 수반할 것으로 합리적으로 예상되는 어떠한 사건도 존재하지 아니 할 것

ㄴ. 본 계약에서 발행회사가 제공한 진술 및 보장은 본 계약일 현재 및 동 진술 및 보장 이 행해진 것으로 간주되는 각 일자에 진실되고 정확하며 , 위 진술 및 보장은 납입 일 당시 존재하는 사실 및 상황에 대하여 진실되고 정확할 것

ㄷ. 납입일 현재 발행회사의 경영이나 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 변동 이 없을 것

ㄹ. 납입일 현재 발행회사의 본 계약상 의무의 불이행이 없을 것

ㅁ. 납입일 현재 발행회사의 정관 및 이사회의사록 기타 인수인이 합리적으로 필요하 다고 판단하여 요구하는 서류들이 인수인이 만족하는 내용과 형식으로 작성 , 제출 되어 있을 것

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 에이치비홀딩스그룹최대주주7,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록) 총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 40억원, 채무상환자금 30억원