HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.

Registration Form • Jun 18, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 한주라이트메탈(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 06월 18일
회 사 명 :	한주라이트메탈 주식회사
대 표 이 사 :	이 용 진
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5
	(전 화) 052 - 231 - 1001
	(홈페이지) http:// www.hanjoolightmetal.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장 (성 명) 정 채 균
	(전 화) 052-231-1084

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 05일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 파란색)
2024년 05월 09일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (굵은 초록색)
2024년 05월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 보라색)
2024년 06월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (굵은 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,630,000,000원(확정 발행가 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액 : 21,840,000,000원모집 또는 매출총액 : 19,630,000,000 원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		13,000,000
주당 모집가액	예정가액	1,680
확정가액	-
모집총액	예정가액	21,840,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		13,000,000
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	1,510
모집총액	예정가액	-
확정가액	19,630,000,000

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	13,000,000	500	1,680	21,840,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	13,000,000	21,840,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일	2024년 06월 28일	2024년 06월 24일	2024년 06월 28일	2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 04월 08일	2024년 06월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설투자자금	21,840,000,000
발행제비용	351,911,200

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	13,000,000	500	1,510	19,630,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	13,000,000	19,630,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일	2024년 06월 28일	2024년 06월 24일	2024년 06월 28일	2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 04월 08일	2024년 06월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설투자자금	19,630,000,000
발행제비용	324,233,400

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액으로 산정 되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	13,000,000	500	1,680	21,840,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액	\=	---------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 05월 08일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2024-05-08(수)	2,690	598,540	1,627,565,315
2024-05-07(화)	2,825	2,195,972	6,074,816,875
2024-05-06(월)
2024-05-05(일)
2024-05-04(토)
2024-05-03(금)	2,375	276,373	669,661,050
2024-05-02(목)	2,470	2,584,931	6,485,938,385
2024-05-01(수)
2024-04-30(화)	2,215	121,440	267,037,590
2024-04-29(월)	2,160	59,060	127,374,415
2024-04-28(일)
2024-04-27(토)
2024-04-26(금)	2,095	53,474	112,224,365
2024-04-25(목)	2,120	67,496	143,154,050
2024-04-24(수)	2,130	834,722	1,856,370,360
2024-04-23(화)	2,110	127,412	273,781,180
2024-04-22(월)	2,105	38,147	80,257,575
2024-04-21(일)
2024-04-20(토)
2024-04-19(금)	2,135	409,416	871,410,885
2024-04-18(목)	2,035	650,137	1,423,443,029
2024-04-17(수)	1,934	22,929	44,742,712
2024-04-16(화)	1,933	67,371	133,472,900
2024-04-15(월)	2,020	49,946	101,373,401
2024-04-14(일)
2024-04-13(토)
2024-04-12(금)	2,030	40,089	80,764,880
2024-04-11(목)	2,055	45,511	93,520,950
2024-04-10(수)	2,065	180,228	368,085,743
2024-04-09(화)	2,015	709,438	1,446,178,358
1개월 가중산술평균주가 (A)		2,439.73원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		2,627.03원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		2,719.23원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		2,595.33원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		2,595.33원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		63.60%	-
예정발행가액		1,680원	기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	13,000,000	500	1,510	19,630,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중 략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2024년 06월 20일) 전 제3거래일(2024년 06월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.06.11 ~ 2024.06.17) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2024-06-17(월)	1,995	193,001	390,793,686
2	2024-06-16(일)	-	-	-
3	2024-06-15(토)	-	-	-
4	2024-06-14(금)	1,946	56,997	112,098,506
5	2024-06-13(목)	1,946	32,850	64,376,946
6	2024-06-12(수)	1,946	72,176	142,537,758
7	2024-06-11(화)	1,992	96,636	193,928,620
1주일 가중산술평균(A)		2,000.92원
기산일 가중산술평균(B)		2,024.83원
A,B의 산술평균(C)		2,012.87원	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		2,012.87원	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		25%
2차 발행가액		1,510원	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2024.06.13 ~ 2024.06.17) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2024-06-17(월)	1,995	193,001	390,793,686
2	2024-06-14(금)	1,946	56,997	112,098,506
3	2024-06-13(목)	1,946	32,850	64,376,946
3거래일 가중산술평균		2,005.56원
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		1,204원

구분	발행가액
1차 발행가액	1,680원
2차 발행가액	1,510원
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	1,204원
확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	1,510원

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	21,840,000,000
발행제비용(2)	351,911,200
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	21,488,088,800

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	3,931,200	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	262,080,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.2%
상장수수료	4,700,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	26,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	5,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	351,911,200	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 05월 08일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
21,840	-	-	-	-	-	21,840

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	19,630,000,000
발행제비용(2)	324,233,400
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	19,305,766,600

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	3,533,400	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	235,560,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.2%
상장수수료	3,940,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	26,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	5,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	324,233,400	-	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 06월 17일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
19,630	-	-	-	-	-	19,630

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.