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Share Issue/Capital Change • Jun 18, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 팡스카이 정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월3일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)사채권면총액변경1,000,000,000600,000,0002-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)사채권면총액변경27,400,000,00027,800,000,0003. 자금조달의 목적사채권면총액변경1,000,000,000600,000,0004. 사채의 이율만기이자율변경84전환에 따라발행할 주식사채권면총액변경333,333200,000주식총수 대비비율(%)사채권면총액변경4.222.53특정인에 대한 대상자별 사채발행내역대상자 변경주식회사 에스제이디인베스트먼트오도현 300,000,000조찬우 200,000,000김화선 100,000,000【운영자금ㆍ기타자금의 경우】사채권면총액변경1,000,000,000600,000,000미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항사채권면총액변경

신규 발행 사채권	1,000,000,000	3,000	(B)	333,333
합계	2,600,000,000	3,000	866,665

신규 발행 사채권	600,000,000	3,000	(B)	200,000
합계	2,200,000,000	3,000	733,332

기발행주식 총수(주) (C)	7,895,050
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)	10.98

기발행주식 총수(주) (C)	7,895,050
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)	10.76

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024년 6월 3일
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	조호현, 이병진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20,12층 1201-1~1204호(구로동,에이스테크노타워5차)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재우
	(전 화)070-4658-9405

전환사채권 발행결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채600,000,00027,800,000,000-------600,000,000---042027년 06월 18일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.사채의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 다만, 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 한다사모1003,000본 건 발행 사채의 전환가액은 투자자와의 협의를 통해 보통주 1주당 3,000원으로 산정함주식회사 팡스카이 기명식 보통주200,0002.532024년 07월 18일2027년 06월 17일전환을 청구하기 전에 당초에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입을 함으로 주식을 발행한 경우 최종 발행가격으로 전환가격을 조정한다 . 다만 , 유무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 떄는 전환가격은 유지하여야 한다 . 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 , 전환가격은 (기발행주식수 X조정전 전환가격 )/(기발행주식수 +신발행주식수 )의 산식에 의하여 조정된다 . --- 조기 상환 청구권(Put Option) 본건 사채의 “인수인 ”은 본 사채의 발행일로부터 2025년 1월 1일 이후 부터 본 사채의 권면금액에 연복리 4%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 해당사항없음2024년 06월 18일2024년 06월 18일현금---2024년 06월 03일01불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본건 사채의 “인수인 ”은 본 사채의 발행일로부터 24개월 후부터 본 사채의 권면금액에 연복리 4%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(2) 조기상환 청구장소와 지급장소는 “피투자기업 ”의 본점으로 한다 .

(3) “인수인 ”은 조기상환지급일 60일전까지 “피투자기업 ”에게 사채권의 권면금액을 단위로 하여 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

(4) 본 조에 따른 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “인수인 ”은 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 (조기상환 청구금액 , 인수인 내역 및 상환관련 결재은행 등 )를 인수인임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】오도현기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음300,000,000-조찬우기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음200,000,000-김화선기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음100,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '24년'25년'26년 이후운영자금마케팅 및 서비스 운영 관련 비용600,000,000--600,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채500,000,0003,000166,6662025년 02월 08일 ~ 2029년 01월 08일-제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채100,000,0003,00033,3332024년 03월 09일 ~ 2027년 02월 07일-제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,000,000,0003,000333,3332024년 04월 22일 ~ 2027년 03월 21일-1,600,000,0003,000533,332-600,000,0003,000200,0002024년 07월 18일 ~ 2027년 06월 17일-2,200,000,0003,000733,332-7,895,05010.76

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)