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Share Issue/Capital Change • Jun 18, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)핑거스토리 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 06 월 18 일
회 사 명 :	주식회사 핑거스토리
대 표 이 사 :	라 현 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩 15층
	(전 화) 02-6200-9535
	(홈페이지) http://www.fingerstory.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 라 현 성
	(전 화) 02-6200-9535

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채7,500,000,00092,050,000,000-------7,500,000,000---0.00.02029년 06월 25일본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 , 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029 년 06 월 25 일에 전자등록금액의 100.0000% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 영업일 ( 국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외한다 , 이하 같음 ) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1003,617본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상하며 , 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다 주식회사 핑거스토리 기명식 보통주2,073,54111.022025년 06월 25일2029년 05월 25일

1) 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행 ( 단 , 기부여된 주식매수선택권 은 제외한다 .) 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 “ 기발행주식수 ” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “1 주당 발행가격 ” 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 “ 시가 ” 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로 ) 로 한다 .

2) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 기준일로 한다 .

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 위 1) 목 내지 3) 목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 70% 이상이어야 한다 .

5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .6) 위 4) 목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후 , 위 4) 목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 , 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 이내로 한다 .

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다 .

2,532 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 - [ 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5 년이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 " 조기상환지급일 " 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 " 조기상환금액 " 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [ 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항 ] 해당사항 없음Put Option 에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 06월 20일2024년 06월 25일현금---2024년 06월 18일2-참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5 년이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 " 조기상환지급일 " 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 " 조기상환금액 " 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

1) 조기상환지급일별 조기상환금액 :

2025 년 12 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2026 년 03 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2026 년 06 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2026 년 09 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2026 년 12 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2027 년 03 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2027 년 06 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2027 년 09 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2027 년 12 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2028 년 03 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2028 년 06 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2028 년 09 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2028 년 12 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%
2029 년 3 월 25 일	: 전자등록금액의	100.0000%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 국민은행 명동역지점

4) 조기상환률 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환률
FROM	TO
1 차	2025-10-26	2025-11-25	2025-12-25	100.0000%
2 차	2026-01-24	2026-02-23	2026-03-25	100.0000%
3 차	2026-04-26	2026-05-26	2026-06-25	100.0000%
4 차	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-25	100.0000%
5 차	2026-10-26	2026-11-25	2026-12-25	100.0000%
6 차	2027-01-24	2027-02-23	2027-03-25	100.0000%
7 차	2027-04-26	2027-05-26	2027-06-25	100.0000%
8 차	2027-07-27	2027-08-26	2027-09-25	100.0000%
9 차	2027-10-26	2027-11-25	2027-12-25	100.0000%
10 차	2028-01-25	2028-02-24	2028-03-25	100.0000%
11 차	2028-04-26	2028-05-26	2028-06-25	100.0000%
12 차	2028-07-27	2028-08-28	2028-09-25	100.0000%
13 차	2028-10-26	2028-11-27	2028-12-25	100.0000%
14 차	2029-01-24	2029-02-23	2029-03-25	100.0000%

5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

케이비증권 주식회사

( 본건 펀드 1,2 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -2,000,000,000-

한국투자증권 주식회사

( 본건 펀드 3 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -1,000,000,000-

한국투자증권 주식회사

( 본건 펀드 4 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -1,000,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사

( 본건 펀드 5 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -800,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사

( 본건 펀드 6 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -700,000,000-

미래에셋증권 주식회사

( 본건 펀드 7 의 신탁업자 지위에서 )

- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -500,000,000-주식회사 이씨파트너스코리아- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -1,000,000,000-유한회사 위시본- 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 -500,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드 1	아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제 5호	아트만자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드 2	아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제 6호	아트만자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드 3	아샘 코스닥벤처플러스 일반 사모투자신탁 9호	아샘자산운용㈜	한국투자증권㈜
본건 펀드 4	ZEBRA Mezz- 공모주알파 일반사모투자신탁 제 3호	㈜제브라자산운용	한국투자증권㈜
본건 펀드 5	리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제 7 호	리딩자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드 6	브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 3호	브로드하이자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드 7	르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁제 2호	르퓨쳐자산운용㈜	미래에셋증권㈜

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)이씨파트너스코리아2한종희50--한종희50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월4,259233,779380480한울회계법인100적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

유한회사 위시본1임지현100--임지현100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 유한회사 위시본은 2024년 2월 설립된 유한회사로 결산기 재무사항이 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금콘텐츠 정산수수료 및 마케팅 비용6,0001,500-7,500

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무보증 사모 전환사채 150,000,0001,95376,8042020년 11월 12일 ~ 2025년 10월 11일- 제2회 무보증 사모 전환사채 6,300,000,0003,7771,667,9902024년 06월 20일 ~ 2027년 05월 20일-6,450,000,000-1,744,794-7,500,000,0003,6172,073,5412025년 06월 25일 ~ 2029년 05월 25일-13,950,000,000-3,818,335-16,739,40522.81

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)