NANOCMS CO., LTD

Capital/Financing Update • Jun 20, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 나노씨엠에스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 06월 20일
회 사 명 :	나노씨엠에스(주)
대 표 이 사 :	신 동 근
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
	(전 화) 041-587-3902
	(홈페이지)http://www.nanocms.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 경 석
	(전 화) 041-587-3902

전환사채권 발행결정

3국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,000,000,00048,500,000,000-------8,000,000,000---0.03.52029년 06월 24일본 사채의 표면이자율은0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 06월 24일에 전자등록금액의 119.0453%에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 영업일 (국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외한다 , 이하 같음 )이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모10010,150본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.나노씨엠에스 주식회사 기명식 보통주788,17715.362025년 06월 24일2029년 06월 18일

1) 주식의 소각 , 분할 또는 병합 , 발행회사의 합병 , 분할 , 분할합병 , 포괄적 주식교환 , 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는당해 사유 발생 직전에 본 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다 . 본조에 따른 전환가액 조정일은 분할 , 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 , 주식 액면 변경 등의기준일로 한다 .

2) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 단 , 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 “ 기발행주식수 ” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위산식 중 “1 주당 발행가격 ” 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 “ 시가 ” 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (“ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 , 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에 적용함 ) 로 한다 .

3) 본 호 제 1) 목에도 불구하고 , 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ”) 이 액면가액 미만이면서 기산일전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 위 1) 목 내지 3) 목과 별도로 본 사채 발행 후 매 8 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여산정한다 ) 의 70% 이상이어야 한다 .

5) 위 1) 목 내지 3) 목과 별도로 4) 목에 이어 본 사채 발행 후 매 8 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%( 단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 , 이하 본 항에서 같음 ) 를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100% 에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다 .

6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다 .

7,105[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.- 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5 년이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.5%(3 개월 단위복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 2025 년 06월 24일부터 2026년 06월 24일까지 매 3개월에 해당되는 날 (이하 ‘매매일 ’ 및 ‘매수대금지급기일 ’이라 하며 , 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일로 한다 )마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채 ”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자 (이하 “매수인 ”이라 한다 )에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 ‘사채 최초 발행가액 ’의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . - 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 1,600,000,000원(Call Option 20%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 157,635주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 225,193주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.50%에서 최대 4.93%(리픽싱 70%)까지보유 가능 합니다. 옵션에 대한 자세한 사항은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다. -2024년 06월 24일2024년 06월 24일현금 - - -2024년 06월 20일01참석아니오사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5 년이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.5%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 가. 조기상환지급일별 조기상환금액 :

2025 년 12 월 24 일 : 전자등록금액의 105.3712%

2026 년 03 월 24 일 : 전자등록금액의 106.2806%

2026 년 06 월 24 일 : 전자등록금액의 107.2182%

2026 년 09 월 24 일 : 전자등록금액의 108.1640%

2026 년 12 월 24 일 : 전자등록금액의 109.1079%

2027 년 03 월 24 일 : 전자등록금액의 110.0495%

2027 년 06 월 24 일 : 전자등록금액의 111.0203%

2027 년 09 월 24 일 : 전자등록금액의 111.9998%

2027 년 12 월 24 일 : 전자등록금액의 112.9771%

2028 년 03 월 24 일 : 전자등록금액의 113.9629%

2028 년 06 월 24 일 : 전자등록금액의 114.9683%

2028 년 09 월 24 일 : 전자등록금액의 115.9825%

2028 년 12 월 24 일 : 전자등록금액의 116.9946%

2029 년 03 월 24 일 : 전자등록금액의 118.0043%

나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 북천안지점

라. 조기상환율 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래표와 같다 ) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환율
From	To
1 차	2025-10-25	2025-11-24	2025-12-24	105.3712%
2 차	2026-01-23	2026-02-22	2026-03-24	106.2806%
3 차	2026-04-25	2026-05-25	2026-06-24	107.2182%
4 차	2026-07-26	2026-08-25	2026-09-24	108.1640%
5 차	2026-10-25	2026-11-24	2026-12-24	109.1079%
6 차	2027-01-23	2027-02-22	2027-03-24	110.0495%
7 차	2027-04-25	2027-05-25	2027-06-24	111.0203%
8 차	2027-07-26	2027-08-25	2027-09-24	111.9998%
9 차	2027-10-25	2027-11-24	2027-12-24	112.9771%
10 차	2028-01-24	2028-02-23	2028-03-24	113.9629%
11 차	2028-04-25	2028-05-25	2028-06-24	114.9683%
12 차	2028-07-26	2028-08-25	2028-09-24	115.9825%
13 차	2028-10-25	2028-11-24	2028-12-24	116.9946%
14 차	2029-01-23	2029-02-22	2029-03-24	118.0043%

마. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 『주식 ? 사채 등의 전자등록에 관한 법률』 ( 이하 “ 전자등록법 ”) 제 22 조 제 2 항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자등록법 제 23 조 제 2 항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 1. 2025 년 06 월 24 일부터 2026 년 06 월 24 일까지 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 ‘ 매매일 ’ 및 ‘ 매수대금지급기일 ’ 이라 하며 , 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일로 한다 ) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “ 본 사채 ” 를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 ‘ 사채 최초 발행가액 ’ 의 20% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 .

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행회사는 각 ‘ 매매일 ’ 로부터 10 영업일 이전에 사채권자에게 매수인명 , 매수대상 사채의 수량 , 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다 . 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2026 년 05 월 11 일까지로 특정한다 . 또한 , 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제 1 항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제 1 항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무 ( 매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함 ) 는 소멸하는것으로 한다 . 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10 영업일 안에 통지하여야 한다 . 4. 매도청구권 행사 범위 : 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 계약에 따른 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다 .

5. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 사채권자는 본 계약상 “ 발행회사의 매도청구권 ” 의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 (2026 년 05 월 11 일 ) 까지 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 20% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 인수계약 제 3 조 제 22 항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며 , 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다 . 6. 매매금액 : ‘ 매매일 ’ 까지 연 3.5% 의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다 .

매매금액 \= 매도청구권행사금액 ( 권면금액 ) X (1+0.035) (n/12)

(n: 발행일로부터 경과한 개월수 )

7. 제 1 항부터 제 5 항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제 5 항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다

8. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19% 의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다 . 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10 영업일까지만 가능하며 , 10 영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다 . 단 , 매도청구권 매매 종료 (2026 년 06 월 24 일 ) 일 경우에는 매매대금의 지급연기 ( 영업일이 아닌 경우에는 제외 ) 는 할 수 없다 .

9. 매도청구권 행사기간 종료일 (2026 년 05 월 11 일 ) 까지 본 사채 인수계약서 제 3 조 제 11 항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며 , 이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

케이디비씨-카스피안 T 4호

신기술투자조합

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해

투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-8,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이디비씨-카스피안 T 4호

신기술투자조합

9카스피안캐피탈 주식회사7.06카스피안캐피탈 주식회사7.06산은캐피탈주식회사35.29산은캐피탈주식회사35.29산은캐피탈주식회사35.29--

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월11,5112,29076551410,746대현회계법인10,510적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '2024년'2025년'2026년 이후운영자금SiC 생산 설비 운영 8,000,000,000--8,000,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】2CB1,500,000,00054,80027,3722022년 11월 29일 ~ 2026년 10월 29일-1,500,000,000-27,372-8,000,000,00010,150788,1772025년 06월 24일 ~ 2029년 06월 23일-9,500,000,000-815,549-4,343,92018.77

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)