HVM CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 에이치브이엠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 24일
회 사 명 :	주식회사 에이치브이엠
대 표 이 사 :	문승호
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,305호(관양동,안양산업진흥원)
	(전 화) 031-433-7477
	(홈페이지) http://hvm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김종권
	(전 화) 031-433-7477

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,200,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 19일2024년 06월 20일2024년 06월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권2,400,00043,200,000,000100.0주)2,400,00043,200,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 55,555주(999,990,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합72,0003.00141,400745,200,0000.01141,400745,200,0001.73기관투자자1,728,00072.002,1941,758,60031,654,800,0000.302,1941,758,60031,654,800,00073.28일반투자자600,00025.00391,103576,210,54010,371,789,720,00099.69313,786600,00010,800,000,00025.002,400,000393,298578,010,54010,404,189,720,000315,9812,400,00043,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 300,00050.00일괄청약방식300,00050.00600,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	균등방식 /배정방식
균등방식					비례방식
청약 단위	청약 건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 수량	균등 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	293,214	2,932,140	-	-	224,751	1	224,751	-	-	-	-	-	224,751	7.67%	100.00%
20	12,347	246,940	-	-	9,487	1	9,487	-	-	-	-	-	9,487	3.84%	100.00%
30	4,333	129,990	-	-	3,338	1	3,338	-	-	-	-	-	3,338	2.57%	100.00%
40	1,963	78,520	-	-	1,490	1	1,490	-	-	-	-	-	1,490	1.90%	100.00%
50	4,372	218,600	-	-	3,363	1	3,363	-	-	-	-	-	3,363	1.54%	100.00%
60	1,329	79,740	-	-	999	1	999	-	-	-	-	-	999	1.25%	100.00%
70	568	39,760	-	-	421	1	421	-	-	-	-	-	421	1.06%	100.00%
80	482	38,560	-	-	381	1	381	-	-	-	-	-	381	0.99%	100.00%
90	356	32,040	-	-	270	1	270	-	-	-	-	-	270	0.84%	100.00%
100	5,093	509,300	-	-	3,928	1	3,928	-	-	-	-	-	3,928	0.77%	100.00%
150	1,210	181,500	-	-	948	1	948	-	-	-	-	-	948	0.52%	100.00%
200	1,641	328,200	-	-	1,261	1	1,261	-	-	-	-	-	1,261	0.38%	100.00%
250	497	124,250	-	-	390	1	390	-	-	-	-	-	390	0.31%	100.00%
300	795	238,500	-	-	621	1	621	-	-	-	-	-	621	0.26%	100.00%
350	359	125,650	-	-	267	1	267	-	-	-	-	-	267	0.21%	100.00%
400	424	169,600	-	-	327	1	327	-	-	-	-	-	327	0.19%	100.00%
450	273	122,850	-	-	206	1	206	-	-	-	-	-	206	0.17%	100.00%
500	936	468,000	-	-	727	1	727	-	-	-	-	-	727	0.16%	100.00%
600	510	306,000	-	-	394	1	394	-	-	-	-	-	394	0.13%	100.00%
700	320	224,000	-	-	254	1	254	-	-	-	-	-	254	0.11%	100.00%
800	270	216,000	-	-	215	1	215	-	-	-	-	-	215	0.10%	100.00%
900	257	231,300	-	-	194	1	194	-	-	10	1	10	204	0.09%	95.10%
1,000	1,372	1,372,000	-	-	1,052	1	1,052	1,372	1	-	-	1,372	2,424	0.18%	43.40%
1,200	6,284	7,540,800	-	-	4,814	1	4,814	6,284	1	-	-	6,284	11,098	0.15%	43.38%
1,400	9,081	12,713,400	-	-	6,939	1	6,939	9,081	1	-	-	9,081	16,020	0.13%	43.31%
1,600	2,029	3,246,400	-	-	1,567	1	1,567	2,029	1	-	-	2,029	3,596	0.11%	43.58%
1,800	575	1,035,000	-	-	459	1	459	575	1	-	-	575	1,034	0.10%	44.39%
2,000	1,399	2,798,000	-	-	1,070	1	1,070	1,399	1	-	-	1,399	2,469	0.09%	43.34%
2,500	865	2,162,500	-	-	672	1	672	865	1	-	-	865	1,537	0.07%	43.72%
3,000	1,401	4,203,000	-	-	1,072	1	1,072	1,401	2	-	-	2,802	3,874	0.09%	27.67%
3,500	4,843	16,950,500	-	-	3,718	1	3,718	4,843	2	-	-	9,686	13,404	0.08%	27.74%
4,000	1,008	4,032,000	-	-	767	1	767	1,008	2	-	-	2,016	2,783	0.07%	27.56%
4,500	741	3,334,500	-	-	551	1	551	741	2	-	-	1,482	2,033	0.06%	27.10%
5,000	2,288	11,440,000	-	-	1,747	1	1,747	2,288	3	-	-	6,864	8,611	0.08%	20.29%
6,000	2,633	15,798,000	-	-	2,035	1	2,035	2,633	3	-	-	7,899	9,934	0.06%	20.49%
7,000	1,362	9,534,000	-	-	1,074	1	1,074	1,362	4	-	-	5,448	6,522	0.07%	16.47%
8,000	1,473	11,784,000	-	-	1,145	1	1,145	1,473	4	-	-	5,892	7,037	0.06%	16.27%
9,000	1,399	12,591,000	-	-	1,051	1	1,051	1,399	5	-	-	6,995	8,046	0.06%	13.06%
10,000	2,478	24,780,000	-	-	1,890	1	1,890	2,478	5	-	-	12,390	14,280	0.06%	13.24%
12,000	1,829	21,948,000	-	-	1,419	1	1,419	1,829	6	-	-	10,974	12,393	0.06%	11.45%
14,000	1,312	18,368,000	-	-	1,012	1	1,012	1,312	7	-	-	9,184	10,196	0.06%	9.93%
16,000	1,296	20,736,000	-	-	961	1	961	1,296	8	-	-	10,368	11,329	0.05%	8.48%
18,000	982	17,676,000	-	-	779	1	779	982	9	-	-	8,838	9,617	0.05%	8.10%
20,000	7,533	150,660,000	-	-	5,874	1	5,874	7,533	10	-	-	75,330	81,204	0.05%	7.23%
22,000	387	8,514,000	-	-	302	1	302	387	11	-	-	4,257	4,559	0.05%	6.62%
24,000	251	6,024,000	-	-	184	1	184	251	13	-	-	3,263	3,447	0.06%	5.34%
26,000	252	6,552,000	-	-	197	1	197	252	14	-	-	3,528	3,725	0.06%	5.29%
28,000	229	6,412,000	-	-	181	1	181	229	15	-	-	3,435	3,616	0.06%	5.01%
30,000	1,324	39,720,000	-	-	1,012	1	1,012	1,324	16	-	-	21,184	22,196	0.06%	4.56%
32,000	155	4,960,000	-	-	126	1	126	155	17	-	-	2,635	2,761	0.06%	4.56%
34,000	155	5,270,000	-	-	114	1	114	155	18	-	-	2,790	2,904	0.06%	3.93%
36,000	106	3,816,000	-	-	78	1	78	106	19	-	-	2,014	2,092	0.05%	3.73%
38,000	123	4,674,000	-	-	90	1	90	123	20	-	-	2,460	2,550	0.05%	3.53%
40,000	1,254	50,160,000	-	-	963	1	963	1,254	21	-	-	26,334	27,297	0.05%	3.53%
42,000	33	1,386,000	-	-	23	1	23	33	22	-	-	726	749	0.05%	3.07%
44,000	39	1,716,000	-	-	30	1	30	39	23	-	-	897	927	0.05%	3.24%
46,000	36	1,656,000	-	-	27	1	27	36	24	-	-	864	891	0.05%	3.03%
48,000	34	1,632,000	-	-	22	1	22	34	25	-	-	850	872	0.05%	2.52%
50,000	748	37,400,000	-	-	558	1	558	748	26	-	-	19,448	20,006	0.05%	2.79%
52,000	7	364,000	-	-	7	1	7	7	27	-	-	189	196	0.05%	3.57%
54,000	4	216,000	-	-	4	1	4	4	28	-	-	112	116	0.05%	3.45%
56,000	6	336,000	-	-	3	1	3	6	29	-	-	174	177	0.05%	1.69%
58,000	11	638,000	-	-	9	1	9	11	30	-	-	330	339	0.05%	2.65%
60,000	217	13,020,000	-	-	170	1	170	217	31	-	-	6,727	6,897	0.05%	2.46%
합계	391,103	576,210,540	-	-	300,000	-	300,000	59,554	-	10	-	300,000	600,000	0.10%	50.00%

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반 청약자의 청약건수는 391,103건으로 균등배정방식 배정물량 300,000주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며 , 균등배정방식 배정물량 300,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다 .
주3)	비례배정방식 배정물량 300,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 10주에 대해서 900주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다 .
주4)	이에 따라 재배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이 할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다 .

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약196,09014.10--7,2807.476,5407.95----209,91011.943개월 확약226,34016.27--2,1102.167000.85----229,15013.031개월 확약6,1300.44--2,6602.734900.608,5004.77--17,7801.0115일 확약20,0001.44--2100.22800.10----20,2901.15942,20067.758,040100.0085,23087.4274,50090.51169,76095.231,740100.001,281,47072.871,390,760100.008,040100.0097,490100.0082,310100.00178,260100.001,740100.001,758,600100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	문승호	보통주	3,692,000	39.08%	3,692,000	31.02%	최대주주
최재영	보통주	1,420,000	15.03%	1,420,000	11.93%	최대주주의 특수관계인
차연숙	보통주	568,000	6.01%	568,000	4.77%	최대주주의 특수관계인
5%이상 주주	신한-네오 소재부품장비 투자조합	보통주	874,060	9.25%	874,060	7.34%	-
하랑-어드벤처신기술투자조합 5호	보통주	727,260	7.70%	727,260	6.11%	-
한국산업은행	보통주	727,260	7.70%	727,260	6.11%	-
네오플럭스 기술가치평가 투자조합	보통주	727,260	7.70%	727,260	6.11%	-
계		보통주	5,913,509	44.47%	5,913,509	39.57%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 06월 26일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 06월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 18일(화)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 06월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 06월 18일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 06월 19일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 06월 24일(월)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 05월 02일	증권신고서
2024년 05월 23일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 06월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 06월 18일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 에이치브이엠 : 경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25, 305호(관양동,안양산업진흥원)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 05월 02일	예비투자설명서
2024년 05월 23일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 06월 10일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 06월 17일	투자설명서
2024년 06월 18일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주43,200,000,00018,0002,400,00043,200,000,000-43,200,000,00018,0002,400,00043,200,000,000------------43,200,000,00018,0002,400,00043,200,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 999,990,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,500,000,000-21,145,000,000--1,555,000,00043,200,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 55,555주(999,990,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.