Doosan Bobcat Inc.

Capital/Financing Update • Jun 24, 2024

두산밥캣/타인에대한담보제공결정/(2024.06.24)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-24

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 담보제공 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-01
3. 정정사유	채무금액 및 담보제공기간 변동 (Revolving Credit Facility 여신한도 USD 560M 증액, 담보제공기간 연장 등)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	1,858,736,600,000	2,685,130,300,000
4. 담보제공 내역	- 담보설정금액(원) : 1,858,736,600,000 - 자기자본대비(%) : 45.63 - 담보제공기간 종료일 : 2029-04-20	- 담보설정금액(원) : 2,685,130,300,000 - 자기자본대비(%) : 65.91 - 담보제공기간 종료일 : 2029-07-05
5. 담보제공 총 잔액(원)	1,858,736,600,000	2,685,130,300,000
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	□ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. □ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.	□ 본 건은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음. □ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준이며, '담보제공기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
[채무자별 담보제공 잔액]	① Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 994,992,600,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : Term Loan B ② Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 863,744,000,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2027-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : Revolving Credit Facility	① Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 1,018,210,300,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : USD 733,000,000 ② Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 1,666,920,000,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-07-05 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : USD 1,200,000,000

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타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 담보제공 내역	담보설정금액(원)
자기자본(원)		4,073,804,490,624
자기자본대비(%)		65.91
대규모법인여부		해당
담보제공재산		Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체
담보제공기간	시작일	2022-04-20
종료일	2029-07-05
5. 담보제공 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 건은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음. □ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준이며, '담보제공기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	4,544,422	2,535,131	2,009,290	0.02	3,313,250	248,766
전년도	4,472,285	2,386,315	2,085,970	0.02	3,539,299	275,118
전전년도	4,342,174	2,436,802	1,905,372	0.02	3,099,600	284,388

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자	관계	담보설정잔액(원)	담보제공기간	담보제공재산	비고
Doosan Bobcat North America, Inc.	자회사	1,018,210,300,000	2022-04-20 ~ 2029-04-20	Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체	USD 733,000,000
Doosan Bobcat North America, Inc.	자회사	1,666,920,000,000	2022-04-20 ~ 2029-07-05	Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체	USD 1,200,000,000

※ 관련 공시법규	자본시장법