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Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에이치엘비생명과학(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 24일
회 사 명 :	에이치엘비생명과학 주식회사
대 표 이 사 :	남상우, 한용해
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층
	(전 화) 02-2627-6700
	(홈페이지) http://hlb-ls.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략본부정 (성 명) 이 근 식
	(전 화) 02-2627-6700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타73,184,081,250주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주청약2024년 06월 14일2024년 06월 17일2024년 06월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증증권10,18067,697,0000.09공동대표주관회사케이비증권3,70224,618,3000.03공동대표주관회사13,88292,315,3000.12-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,005,125주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)10,969,98699.6831,3409,805,36665,205,683,90086.6131,3409,805,36665,205,683,90089.09구주주(초과청약)--25,3451,515,73110,079,611,15013.3822,5731,185,8777,886,082,05010.77단수주35,1390.31----213,88292,315,3000.1211,005,12555,68511,321,09775,285,295,05053,91511,005,12573,184,081,250

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 비율은 수량 기준입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2024년 6월 24일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	유상증자 전		신주배정 내역	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
HLB	최대주주	보통주	19,688,685	18.01	1,007,040	20,695,725	17.44

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 7월 8일 (월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2024년 5월 10일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 6월 12일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 21일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 04월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 05월 08일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	1차 발행가 확정 제출
2024년 05월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 05월 23일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 06월 12일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	발행가 확정 제출

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

서면문서 : 에이치엘비생명과학(주) → 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동,엠타워지식산업센터)
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 22일	투자설명서	최초 제출
2024년 05월 08일	[기재정정]투자설명서	1차 발행가 확정에 따른 정정
2024년 05월 13일	[기재정정]투자설명서	기재 정정
2024년 05월 23일	[기재정정]투자설명서	기재 정정
2024년 06월 12일	[기재정정]투자설명서	발행가 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250-73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250------------73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,684,081,25065,000,000,000-1,500,000,00073,184,081,250

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 05월 29일하나은행 증권대행부명의개서대행기관10,969,98610,969,986

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 06월 17일 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) -9,805,3662024년 06월 17일 한국예탁결제원 (초과 청약) -1,515,73111,321,097

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,164,620	35,139	1,199,759

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 11,005,125주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 10,969,986주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고,
1,199,759	1,185,877	0.7915382082	초과청약 단수주 13,882주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(13,882주)는 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 10,180주, 케이비증권(주) 3,702주 각 인수함