AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

BTS Group

Quarterly Report Apr 29, 2009

3018_10-q_2009-04-29_8f340d62-36d6-4599-8fdc-4439a77724cd.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

BTS Group AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

BTS står stark i en svår marknad

  • Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 12 procent och uppgick till 137,4 (122,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten -9 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 4 procent till 14,1 (13,5) MSEK.
  • Resultat före skatt för första kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 10,9 (10,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt för första kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 7,2 (6,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 0,40 (0,37) SEK.
  • Efterfrågan på utbildnings- och konsulttjänster har försvagats under det första kvartalet jämfört med föregående år. Efterfrågan på BTS tjänster har varit bättre än för marknaden som helhet, med undantag för APG som haft en fortsatt negativ utveckling under det första kvartalet. Under slutet av kvartalet noterades mer positiva tendenser på USAmarknaden.
  • Ett nytt kontor har öppnats i Bangkok, Thailand.
  • Nya kunder under första kvartalet var bland andra Deloitte, Fabege, HSBC, Indra, LRF, McDonalds, Munters och Sodexo.

Omsättning

BTS nettoomsättning ökade under första kvartalet med 12 procent och uppgick till 137,4 (122,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten -9 procent. Tillväxten varierade väsentligt mellan enheterna: BTS Övriga marknader +22 procent, BTS Europa +/- 0 procent, BTS USA -8 procent och APG -27 procent (tillväxttal beräknade i lokala valutor).

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade under första kvartalet med 4 procent och uppgick till 14,1 (13,5) MSEK. Rörelseresultatet har under första kvartalet belastats med 2,8 (2,2) MSEK för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv. Ökningen beror på en högre dollarkurs. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,3 (11,3) MSEK.

Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 10 (11) procent. Rörelsemarginalen (EBIT-marginal) var 8 (9) procent.

Koncernens resultat före skatt för första kvartalet ökade med 8 procent till 10,9 (10,1) MSEK.

Resultatet har påverkats positivt av en högre dollarkurs, ett förbättrat resultat i Övriga marknader och av ett förbättrat räntenetto. Resultatet har påverkats negativt av försämrade resultat i APG och BTS Europa.

Marknadsutveckling och BTS strategi för recessionen

Efterfrågan på utbildnings- och konsulttjänster har försvagats under det första kvartalet jämfört med föregående år. Efterfrågan på BTS tjänster har varit bättre än för marknaden som helhet, med undantag för APG som haft en fortsatt negativ utveckling även under det första kvartalet. APG har genom sin kund- och produktmix varit mer utsatt för den försämrade marknaden.

Den kraftiga recessionen påverkar många av BTS kunder väsentligt. Men BTS står stark i en svår marknad och bedömer att man har en betydligt bättre position än sina konkurrenter; genom en väl diversifierad kundbas, en undervikt av kunder i de mest utsatta sektorerna, mycket konkurrenskraftiga lösningar och kundprojekt av strategisk och långsiktig natur.

BTS har en liten marknadsandel och företaget ser goda möjligheter att öka denna under recessionen. BTS strategi för recessionen bygger på att:

  • fokusera säljresurserna på kunder och projekt som bedöms ha fortsatta möjligheter för tillväxt under recessionen
  • anpassa utbudet till marknadens delvis förändrade efterfrågan
  • öka kostnadseffektiviteten.

Denna strategi har fungerat under 2008 och under första kvartalet 2009, då BTS bedöms ha utvecklats bättre än totalmarknaden.

Under slutet av första kvartalet noterades mer positiva tendenser på USAmarknaden.

BTS erbjudande har genom produktutveckling och genomförda förvärv breddats avsevärt och omfattar förutom världsledande affärssimuleringar även ledande lösningar inom strategiskt viktiga områden som till exempel sälj- och ledarskapsutveckling samt Internetbaserade utbildningslösningar.

BTS har idag marknadens mest kompletta utbud av skräddarsydda simuleringslösningar, en välutvecklad försäljningsorganisation och är samtidigt det enda företaget i världen som globalt kan betjäna stora internationella företag inom detta område. BTS kan i högre grad tillgodose existerande kunders behov av ytterligare tjänster och lösningar vilket skapar goda tillväxtmöjligheter på både kort och lång sikt.

Uppdrag och nya kunder

Nya kunder under första kvartalet var bland andra Deloitte, Fabege, HSBC, Indra, LRF, McDonalds, Munters och Sodexo.

Intäktsutveckling

Operativa enheter

Nettoomsättning per operativ enhet Jan-mars rullande 12 mån Helår
MSEK 2009 2008 2008/2009 2008
Nordamerika* 97,1 84,9 381,6 369,4
Europa 30,2 29,1 139,3 138,2
Övriga marknader 10,1 8,3 42,6 40,8
Totalt 137,4 122,3 563,5 548,4
*Nordamerika
BTS 68,5 55,8 266,9 254,2
APG 28,6 29,1 114,7 115,2
Totalt 97,1 84,9 381,6 369,4
Rörelseresultat före avskrivningar av
immateriella tillgångar
(EBITA) per operativ enhet
Jan-mars rullande 12 mån Helår
MSEK 2009 2008 2008/2009 2008
Nordamerika* 10,7 9,6 47,8 46,7
Europa 3,2 3,9 29,8 30,5
Övriga marknader 0,2 0,0 2,8 2,6
Totalt 14,1 13,5 80,4 79,8
*Nordamerika
BTS 11,0 8,3 46,5 43,8
APG - 0,3 1,3 1,3 2,9
Totalt 10,7 9,6 47,8 46,7

Nordamerika

BTS

Nettoomsättningen för BTS verksamhet i Nordamerika uppgick under första kvartalet till 68,5 (55,8) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till 11,0 (8,3) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 16 (15) procent.

Den försämrade USA-konjunkturen har påverkat intäkterna i BTS USA negativt men företaget bedöms ha haft en bättre utveckling än marknaden som helhet. Under slutet av kvartalet noterades mer positiva tendenser på marknaden.

Rörelsemarginalen har, på grund av förbättrad kostnadseffektivitet, ökat trots den negativa tillväxten.

APG

Nettoomsättningen för APG uppgick under första kvartalet till 28,6 (29,1) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade intäkterna med 27 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till -0,3 (1,3) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var -1 (5) procent.

Den försämrade USA-konjunkturen har haft en väsentlig negativ inverkan på APG beroende på bolagets kund- och produktmix. Ett åtgärdsprogram genomförs för att öka bruttomarginalen och sänka kostnaderna.

Europa

Nettoomsättningen för Europa uppgick under första kvartalet till 30,2 (29,1) MSEK. Rensat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till 3,2 (3,9) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITAmarginal) var 11 (13) procent.

Den försämrade konjunkturen har påverkat intäkterna i BTS Europa negativt men utfallet varierar väsentligt mellan olika marknader. Rörelsemarginalens minskning beror på att antal medarbetare har ökat jämfört med föregående år.

Övriga marknader

Nettoomsättningen för Övriga marknader uppgick under första kvartalet till 10,1 (8,3) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade intäkterna med 22 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under kvartalet till 0,2 (0,0) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 2 (0) procent.

Utvecklingen i samtliga marknader (Australien, Sydostasien och Sydafrika) var positiv under första kvartalet.

Ett kontor öppnades i Bangkok, Thailand.

Finansiell ställning

BTS kassaflöde från den löpande verksamheten har under första kvartalet uppgått till -24,1 (-17,0) MSEK. Det svaga kassaflödet under första kvartalet överensstämmer väl med de säsongsvariationer BTS kassaflöde har med ett svagare första halvår och ett starkare andra halvår. Försämringen jämfört med föregående år hänför sig uteslutande till en minskning av kortfristiga skulder.

Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 44,9 (43,4) MSEK. Bolagets räntebärande lån, som hänför sig till tidigare genomförda förvärv, uppgick vid periodens slut till 87,7 (74,4) MSEK. Dollarkursen per 31 december jämfört med året innan har ökat låneskulden uttryckt i svenska kronor. I och med att amorteringar och räntor görs med kassaflöde genererat i USA så bedöms inte en valutarisk föreligga.

BTS soliditet var 62 (54) procent vid periodens slut.

Bolaget har på balansdagen inga utestående konverteringslån.

Medarbetare

Antalet medarbetare inom BTS Group AB per den 31 mars var 268 (243). Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet var 267 (241).

Moderbolaget

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,3 (0,5) MSEK och resultatet efter finansnetto till 5,4 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgick till 4,8 (0,9) MSEK.

Utsikter för 2009

Det allmänna konjunkturläget gör bedömningen för 2009 mer osäker än normalt. Resultatet före skatt bedöms bli i linje med föregående år.

Risker och osäkerhetsfaktorer

BTS är i sin verksamhet utsatt för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen 2008. Per den 31 mars 2009 bedöms inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer ha tillkommit.

Viktiga uppskattningar och bedömningar

För att upprätta finansiella rapporter enligt IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av senaste årsredovisningen.

Omarbetade IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter har tillämpats från den 1 januari 2009. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats som förändringar i eget kapital numera ska redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. BTS har dock valt att använda de gamla benämningar då detta ej är tvingande.

IFRS 8 – Rörelsesegment träder i kraft från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 men BTS har tillämpat standarden i förtid. Den nya standarden innebär att segmentsinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Tillämpningen av IFRS 8 innebär inte någon skillnad vad gäller klassificering av rörelsesegment jämfört med tidigare redovisning enligt IAS 14.

IFRS 2 (Ändring) – Aktierelaterade ersättningar tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen av standarden har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapportering.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport apr – juni 18 augusti 2009 Delårsrapport juli – sep 5 november 2009 Bokslutskommuniké februari, 2010

Stockholm den 29 april 2009

Henrik Ekelund Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av BTS revisorer.

Kontaktinformation

Henrik Ekelund VD Tel: 08-587 070 00
Stefan Brown
CFO
Tel: 08-587 070 62
Thomas Ahlerup Informationschef Tel: 08-587 070 02
Mobiltfn: 076-800 5755

För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com

BTS Group AB (publ) Grevgatan 34 114 53 Stockholm SVERIGE Tel. +46 8 587 070 00 Fax. +46 8 587 070 01 Organisationsnummer: 556566-7119

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 3 månader t o m 12 månader t o m
KSEK 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec
2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 137,414 122,316 563,468 548,370
Rörelsekostnader -122,492 -108,324 -480,350 -466,183
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -787 -506 -2,650 -2,369
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -2,787 -2,226 -9,917 -9,356
Rörelseresultat 11,348 11,260 70,550 70,462
Finansnetto -455 -1,126 -2,205 -2,876
Resultat före skatt 10,893 10,134 68,345 67,586
Beräknad skatt -3,717 -3,415 -22,850 -22,548
Periodens resultat 7,176 6,719 45,495 45,038
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 7,176 6,719 45,495 45,038
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0.40 0.37 2.52 2.50
Antal aktier vid periodens slut 18,048,300 18,048,300 18,048,300 18,048,300
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 18,048,300 18,048,300 18,048,300 18,048,300
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0.40 0.37 2.52 2.50
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Föreslagen utdelning per aktie
18,048,300 18,048,300 18,048,300 18,048,300
1.20
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 3 månader t o m 12 månader t o m
KSEK 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec
2009 2008 2009 2008
Periodens resultat 7,176 6,719 45,495 45,038
Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt mot eget kapital
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
-
-
-
-
-
-
-
-
Summa totalresultat för perioden 7,176 6,719 45,495 45,038
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 7,176 6,719 45,495 45,038
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
KSEK 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31
Tilllgångar
Goodwill 171,397 135,124 161,216
Övriga immateriella anläggningstillgångar 27,786 28,350 28,612
Materiella anläggningstillgångar 9,624 5,381 8,727
Övriga anläggningstillgångar 4,946 4,149 5,003
Kundfordringar 124,730 108,835 147,184
Övriga omsättningstillgångar 49,089 29,481 34,904
Kassa och bank
Summa tillgångar
44,864
432,436
43,449
354,769
65,887
451,533
Eget kapital och skulder
Eget kapital 269,800 192,179 250,908
Icke räntebärande långfristiga skulder 452 90 450
Räntebärande långfristiga skulder 157 - 166
Räntebärande kortfristiga skulder 87,737 74,394 81,690
Icke räntebärande kortfristiga skulder 74,290 88,106 118,319
Summa eget kapital och skulder 432,436 354,769 451,533
KASSAFLÖDESANALYS
KSEK
jan-mars
2009
jan-mars
2008
jan-dec
2008
Kassaflöde från den löpande
verksamheten -24,056 -17,030 37,506
Kassaflöde från investerings
verksamheten
-1,205 -18,787 -28,572
Kassaflöde från finansierings
verksamheten 536 16,857 -15,967
Periodens kassaflöde -24,725 -18,960 -7,033
Likvida medel vid periodens början 65,887 67,473 67,473
Omräkningsdifferenser i likvida medel 3,702 -5,064 5,447
Likvida medel vid periodens slut 44,864 43,449 65,887
FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL
KSEK Totalt eget kapital
2009-03-31
Totalt eget kapital
2008-03-31
Totalt eget kapital
2008-12-31
Belopp vid årets ingång 250,908 198,603 198,603
Utdelning till aktieägarna - - -21,658
Omräkningsdifferenser 11,605 -13,394 28,342
Övrigt 111 251 583
Periodens resultat 7,176 6,719 45,038
Belopp vid periodens utgång 269,800 192,179 250,908
NYCKELTAL 3 månader t o m 12 månader t o m
31 mars 31 mars mar 31 dec 31
2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning, KSEK 137,414 122,316 563,468 548,370
EBITA (rörelseresultat före avskrivningar på
immateriella tillgångar), KSEK 14,135 13,486 80,467 79,818
EBIT (rörelseresultat), KSEK 11,348 11,260 70,550 70,462
EBITA-marginal (rörelsemarginal före
avskrivningar på immateriella tillgångar), % 10 11 14 15
EBIT-marginal (rörelsemarginal ), % 8 9 13 13
Vinstmarginal, % 5 5 8 8
Operativt kapital, KSEK 312,830 266,877
Avkastning på eget kapital, % 17 20
Avkastning på operativt kapital, % 24 31
Soliditet vid periodens slut, % 62 54 62 56
Kassaflöde, KSEK -24,725 -18,960 -12,798 -7,033
Likvida medel vid periodens slut, KSEK 44,864 43,449 44,864 65,887
Antal medarbetare i medeltal 267 241 255 249
Antal medarbetare vid periodens slut 268 243 268 267
Årsbaserad nettoomsättning per anställd, KSEK 2,210 2,202

DEFINITIONER

Resultat per aktie Resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier. EBITA-marginal (rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar i procent av nettoomsättningen. EBIT-marginal (rörelsemarginal) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Periodens resultat i procent av nettoomsättningen. Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskat med icke räntebärande skulder. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt omräknat till helår i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Organisk tillväxt Tillväxt exklusive förvärv.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.