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Capital/Financing Update • Jun 26, 2024

인스코비/기타 경영사항(자율공시)/(2024.06.26)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-26

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-05
3. 정정사유	전환사채 양수도 계약 거래상대방의 계약 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	-처분일 : 2022년 07월 05일, 2024년 6월 28일 -거래자별 상세 : ② 주식회사 도너즈인베스트먼 트 : 처분일 2024년 6월 28일	아래 참조
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 전환사채 취득 및 재매각 결정은 당사가 2021년 8월 7일에 발행한 제 31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원을 취득하여 재매각하는 건입니다. - 상기 정정건은 일부(8억원)에 대한 재매각 일자 변경의 건으로, 나머지(12억원)은 2022년 07월 05일에 매각 되었습니다. - 제 31회 전환사채의 만기는 2024년 8월 5일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 1,183원 입니다. - 상기 자기자본은 2021년말 기준 입니다. - 상기 결정(확인)일자는 당사가 전환사채 취득 및 재매각에 대한 이사회결의일 입니다.	- 상기 전환사채 취득 및 재매각 결정은 당사가 2021년 8월 7일에 발행한 제 31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원을 취득하여 재매각하는 내용이었으나, 본 공시서류 제출일 현재 해당 금액의 일부에 대하여 양수도계약이 철회되었습니다. - 상기 정정건은 일부(8억원)에 대한 재매각 계약 철회의 건으로, 나머지(12억원)은 2022년 07월 05일에 매각 되었습니다. - 제 31회 전환사채의 만기는 2024년 8월 5일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 1,103원 입니다. - 상기 자기자본은 2021년말 기준 입니다. - 상기 결정(확인)일자는 매수인의 철회 의사 확인일 및 관련 이사회 결의일입니다.

- 거래 상대방의 계약철회로 인하여 재매각 금액의 변동이 발생하였습니다.

(20억원 → 12억원)

- 총 매각대금은 2,061,156,000원에서 1,236,693,600원으로 감소하였습니다.

- 해당 전환사채는 공시일 현재 당사가 보유하고 있으며 만기일인 2024년 8월 5일을 기하여 소각할 예정입니다.

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회사의 전환사채 만기전 취득 및 재매각의 건
2. 주요내용	1. 취득 사채권의 종류 : 주식회사 인스코비 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 취득에 관한 사항 - 사채권의 취득일 : 2022년 07월 05일 - 취득 사채권의 권면 총액 : 2,000,000,000원 2. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 인스코비 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항 - 재매각 사채권의 권면총액 : 1,200,000,000원 - 매각대금 : 1,236,693,600원 - 자기자본 : 65,888,588,857원 - 자기자본 대비 : 1.88% - 처분 목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 - 처분일 : 2022년 07월 05일 - 거래상대방 : 세무법인 서광리더스, 최원석 - 거래자별 상세 : ① 세무법인 서광리더스 : 권면금액 1,000,000,000원,매각대금 1,030,578,000원, 처분일 2022년 07월 05일 ② 최원석 : 권면금액 200,000,000원, 매각대금 206,115,600원, 처분일 2022년 07월 05일
3. 결정(확인)일자	2024-06-26
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 전환사채 취득 및 재매각 결정은 당사가 2021년 8월 7일에 발행한 제 31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원을 취득하여 재매각하는 내용이었으나, 본 공시서류 제출일 현재 해당 금액의 일부에 대하여 양수도계약이 철회되었습니다. - 상기 정정건은 일부(8억원)에 대한 재매각 계약 철회의 건으로, 나머지(12억원)은 2022년 07월 05일에 매각 되었습니다. - 제 31회 전환사채의 만기는 2024년 8월 5일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 1,103원 입니다. - 상기 자기자본은 2021년말 기준 입니다. - 상기 결정(확인)일자는 매수인의 철회 의사 확인일 및 관련 이사회 결의일입니다.
※ 관련공시	2024-06-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-02 전환사채권발행결정 2021-08-05 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)