AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Orexo

Quarterly Report May 6, 2009

3093_10-q_2009-05-06_8943ca1e-952f-4ab8-9c7e-8ed8affffd7d.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Orexo AB (publ.) – delårsrapport januari-mars 2009

Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala Tel: 018-780 88 00, Fax: 018-780 88 88, E-mail: [email protected] Internet: www.orexo.se Org nr 556500-0600

Uppsala, 6 maj 2009

Orexo AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2009

Positivt resultat och ett starkt nyhetsflöde

Perioden i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 114,9 (24,0).
  • Resultat efter skatt var MSEK 26,3 (-62,2).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,20 (-2,88).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 1,15 (-2,88).
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till MSEK 148,2 (201,6).

Väsentliga händelser första kvartalet 2009

  • FDA godkände Orexos produkt EdluarTM för behandling av sömnbesvär. Godkännandet medförde att Orexo erhöll en engångsersättning från Meda uppgående till MUSD 5.
  • Orexos produkt AbstralTM godkändes i Frankrike och Spanien.
  • Orexo ingick licens- och distributionsavtal i Kina och Israel som ger exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja AbstralTM.
  • Orexo tecknade ett exklusivt utvecklingsavtal med ett stort läkemedelsföretag. Utvecklingsavtalet innefattar gemensam utveckling av Orexos program OX17 för behandling av refluxsjukdom (GERD).
  • Orexo förvärvade det brittiska drug delivery-företaget PharmaKodex Ltd. Förvärvet stärker Orexos grundläggande strategi att utveckla unika läkemedel baserade på väletablerade, effektiva substanser.
  • En experimentell Fas IIa studie med OX914 avslutades och resultaten visade att oral behandling med OX914 inte visade någon statistiskt signifikant minskning av patientens symptom vid behandling av allergisk rinit (hösnuva).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Orexos årsstämma hölls den 23:e april.

Resultaträkningen i korthet

MSEK 3 mån
2009
jan-mar
3 mån
2008
jan-mar
12 mån
2008
jan-dec
Nettoomsättning 114,9 24,0 233,3
Resultat efter skatt 26,3 -62,2 -103,1
Resultat per aktie,
före utspädning (SEK)
1,20 -2,88 -4,77
Resultat per aktie
efter utspädning
(SEK)
1,15 -2,88 -4,77

VD:s KOMMENTAR:

Positivt resultat och ett starkt nyhetsflöde

Årets första kvartal kan summeras med ett nettoresultat på MSEK 26,3 och ett starkt nyhetsflöde för Orexo.

I början av året lanserades AbstralTM i Storbritannien och Tyskland och blev godkänt för försäljning i Spanien och Frankrike. Lanseringen i både Storbritannien och Tyskland går enligt plan. Vi tecknade även avtal för AbstralTM i Kina och Israel, där våra nya partners NovaMed och Neopharm på sikt kommer att lansera produkten.

I mitten av mars godkände FDA vårt sömnmedel EdluarTM i USA. Vår partner Meda planerar nu att lansera EdluarTM på den amerikanska marknaden under det andra halvåret i år och vi kommer att erhålla royalty på Medas försäljning av EdluarTM. Godkännandet av EdluarTM är en viktig milstolpe för Orexo och inom 12 månader har vi därmed fått två egenutvecklade läkemedel godkända.

Under perioden tecknade vi även ett utvecklingsavtal för OX17-programmet. Tillsammans med vår partner kommer vi att utveckla produkten samtidigt som vi fortsätter att förhandla om ett globalt exklusivt licensavtal. Vi presenterade också resultatet från en experimentell fas IIa studie av OX914, som tyvärr inte uppvisade positiva resultat vid behandling av rinit.

I februari förvärvade vi det brittiska drug delivery-företaget PharmaKodex, vilket stärker vår affärsmodell att utveckla unika läkemedel baserade på väletablerade substanser. Med förvärvet följde ett flertal intressanta teknologier och läkemedelsprojekt som på kort tid kan bli värdeskapande för Orexo.

Målsättningen framåt är att accelerera intäkterna från våra produkter som lanseras på fler marknader. I slutet av kvartalet hade Orexo en nettokassa på 148,2 MSEK och därtill fick vi in MUSD 5 (MSEK 41) i början av april. Vi kommer att fortsätta ha stort fokus på att sänka våra kostnader för att ytterligare fokusera vår verksamhet och stärka vår finansiella ställning.

Torbjörn Bjerke

VD och Koncernchef

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2009

FDA godkände Orexos produkt EdluarTM för behandling av sömnbesvär

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA (U.S. Food and Drug Administration), godkände EdluarTM (tidigare Sublinox) 5 mg och 10 mg sublinguala tabletter för behandling av tillfälliga sömnbesvär. Orexos partner Meda AB planerar att lansera produkten på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2009. Orexo kommer att erhålla royalty på Medas försäljning av EdluarTM.

Godkännandet medförde att Orexo erhöll en engångsersättning uppgående till MUSD 5.

Orexos produkt AbstralTM fick EU-godkännanden i Frankrike och Spanien

AbstralTM förväntas lanseras i Frankrike och Spanien under det andra halvåret 2009. Som en följd av godkännandena erhöll Orexo MEUR 1,3.

Orexo ingick avtal för AbstralTM i Kina

Orexo och det kinesiska läkemedelsföretaget NovaMed Pharmaceuticals ingick ett licens- och distributionsavtal som ger NovaMed exklusiva rättigheter att i Kina söka godkännande för AbstralTM.

Villkoren i avtalet innefattar en initial ersättning samt ersättning vid uppnådda försäljningsnivåer och regulatoriska delmål. Totalt uppgår den initiala ersättningen samt potentiella delmålsersättningar till MUSD 4,75. Orexo kommer även att leverera AbstralTM till NovaMed och får, om produkten godkänns, en marginal på försäljningen. NovaMed ansvarar för godkännandeprocessen och de kliniska studier som är standardkrav i Kina.

Orexo ingick avtal för AbstralTM i Israel

Orexo och det israeliska företaget Neopharm Ltd ingick ett distributionsavtal som ger Neopharm exklusiva rättigheter att i Israel marknadsföra och sälja AbstralTM.

Orexo kommer att leverera AbstralTM till Neopharm i Israel och får en betydande marginal på försäljningen. Villkoren i avtalet innefattar också delmålsbetalningar. Inga upplysningar lämnas dock om de ekonomiska villkoren. Neopharm ansvarar för godkännandeprocessen i Israel.

Orexo ingick ett exklusivt utvecklingsavtal för OX17-programmet

Orexo tecknade ett exklusivt utvecklingsavtal med ett stort läkemedelsföretag. Avtalet innebär gemensam utveckling inom Orexos program OX17 för behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och att alla övriga samtal om licensavtal för OX17 avbröts.

Parallellt med utvecklingsarbetet fortsätter Orexo och partnern förhandla om ett exklusivt globalt licensavtal för hela Orexos OX17-program med tillhörande immateriella rättigheter.

Orexo förvärvade det brittiska drug delivery-företaget PharmaKodex

PharmaKodex Ltd (PharmaKodex), är ett brittiskt drug delivery-företag specialiserat på formulering och utveckling av receptbelagda och receptfria läkemedel innehållande småmolekylära substanser. Företaget har ett antal utvecklingsprogram, inom vilka kliniska och

prekliniska studier pågår, som är redo att utlicensieras. Programmen fokuserar på att förbättra den orala, sublinguala och transdermala läkemedelstillförseln.

PharmaKodex förvärvades per den 23 februari 2009 och ingår från och med den 24 februari i koncernensredovisningen.

Ersättning till PharmaKodex tidigare ägare utbetalas i två delar. Den första delen betalades i nyemitterade aktier i Orexo och den andra delen antingen i nyemitterade aktier i Orexo eller kontant, efter Orexos eget val. Som ersättning för den första delen emitterades 843 992 nya aktier i Orexo till de tidigare aktieägarna i PharmaKodex. Ytterligare aktier motsvarande samma totala värde i brittiska pund kommer att emitteras i augusti 2009, såvida inte Orexo väljer att betala den andra delen kontant. Antalet aktier som eventuellt kommer att emitteras beräknas utifrån rådande aktiekurs, men som lägst SEK 42. Transaktionen innefattar också ytterligare villkorade betalningar som baseras på intäkter från licenser för PharmaKodex:s nuvarande program och teknologier, samt även baserat på ersättningar för vissa milstolpar. Dock utgår ej royalties relaterade till dessa program eller teknologier.

Företagets produktportfölj innehåller huvudprogrammet OX219 för behandling av opioidberoende. Därtill finns ett utvecklingsprogram med syfte att ta fram en produkt som ger snabb och varaktig smärtlindring av migrän.

Företaget har även ett flertal drug delivery-teknologier som Xerosol, Taste Transformation och Pandermal.

Förvärvet är en del av Orexo:s grundläggande strategi att utveckla unika läkemedel baserade på väletablerade, effektiva substanser. Genom att tillämpa optimal teknologi kan tillförseln av dessa substanser göras snabbare, säkrare och/eller mer effektiv.

Orexo presenterade fas IIa resultat för OX914 vid behandling av rinit

Resultaten från studien visade att oral behandling med 15 mg eller 50 mg per dag av OX914 inte visade någon statistiskt signifikant minskning av patientens symptom efter provokation i näsan med allergen (t ex pollen), jämfört med placebo. OX914 uppvisade god säkerhet och tolerabilitet och, till skillnad från många andra PDE4-hämmare, inga tecken på illamående eller kräkningar jämfört med placebo.

Även om detta resultat visar att oral behandling med OX914 troligtvis inte kommer att vara en effektiv behandling mot allergisk rinit, kan inga slutsatser dras rörande effekt vid behandling av KOL. Baserat på substansens bra effekter i prekliniska modeller och dess goda säkerhets- och tolerabilitetsprofil, kommer Orexo att fortsätta diskussionerna med flera potentiella utvecklingspartners rörande OX914 samt programmets potenta back-up molekyler för behandling av KOL och andra inflammatoriska sjukdomar.

Tilldelning av personaloptioner

Under perioden februari – april 2009 tilldelades de anställda 329 500 personaloptioner enligt Orexos gällande personaloptionsprogram, med en lösenkurs på 51 kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Orexos årsstämma 2009 hölls den 23:e april

Vid Orexos årsstämma beslöts att genom omval utse Monica Caneman, Johan Christenson, Staffan Lindstrand, Ray Hill, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg, samt att genom nyval utse Peter Lindborg till ordinarie styrelseledamot. Genom omval utsågs Håkan Åström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 470 000 personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som 110 procent av marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning.

Årsstämman beslöt anta ett styrelseaktieägarprogram innefattande utgivande av 31 350 teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för styrelseaktieägarprogrammet. Styrelseledamöter som deltar i Orexos styrelseaktieägarprogram erhåller 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete i kontanter och tilldelas styrelseaktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete. Rätten att förvärva nya aktier enligt programmet är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, för att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv och samarbetsavtal samt för att tillgodose åtaganden i avtal som bolaget ingått, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot betalning kontant, genom kvittning eller via apport eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 15 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Av bemyndigandet får högst en tredjedel (d.v.s. ökning med 5 procent) användas för att tillgodose åtaganden i avtal som bolaget ingått mot betalning genom kvittning eller via apport och högst två tredjedelar (d.v.s. ökning med 10 procent) användas för att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv och samarbetsavtal.

Verksamheten

Orexos produktportfölj

Kommersialiserade produkter

Abstral™ – mot genombrottssmärta hos cancerpatienter

Abstral™ är ett läkemedel som snabbt och effektivt behandlar genombrottssmärta hos cancerpatienter. Läkemedlet bygger på Orexos sublinguala tabletteknologi och den smärtstillande substansen fentanyl. Patienter som lider av cancersmärta får i stor utsträckning långtidsverkande underhållsbehandling med starka smärtstillande läkemedel till exempel morfin. Många av dem upplever även svåra övergående smärtepisoder, så kallad genombrottssmärta.

Avsikten är att behandla smärta hos cancerpatienter på ett snabbt och säkert sätt och därmed öka livskvaliteten. Sedan en tid finns produkter baserade på fentanyl på marknaden, med avsikten att behandla genombrottssmärta hos cancerpatienter. Abstral™ är en av de senaste och har en snabbt insättande och relativt kortvarig smärtlindrande effekt som därför lämpar sig väl för denna typ av behandling. Abstral™ är en snabbt sönderfallande tablett som läggs under tungan. Fördelen är att den verksamma substansen tas upp i kroppen genom munslemhinnan. Effekten blir därigenom både snabbare och mer förutsägbar än för läkemedel som når blodbanan via tarmen. Tabletten är även lätt att dosera, förvara och hantera.

Godkännanden och försäljning

EMEA rekommenderade ett godkännande för försäljning och marknadsföring av Abstral™ i Europa juni 2008 och produkten har godkänts för marknadsföring i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark, Spanien, Frankrike, Österrike, Island och Ungern. I USA inleddes fas IIIstudier i december 2005 och i december 2007 publicerades en interimsanalys som visade positiva resultat. Studien är avslutad och en registreringsansökan kommer att inlämnas till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under 2009.

Abstral™ lanserades i Sverige under tredje kvartalet 2008. Orexo och ProStrakans gemensamma säljbolag ProStrakan AB har försäljningsrättigheterna för Norden och ansvarar där för marknadsföring och försäljning. ProStrakan Group plc har rättigheterna till försäljning i Europa och Nordamerika. I början av 2009 lanserade ProStrakan Abstral™ i Storbritannien och Tyskland. Kyowa Hakko Kirin har rättigheterna för Japan, där produkten är i fas III. Distributionsavtal för Ryssland och CIS, Bulgarien och Rumänien är tecknat med Gedeon Richter. För marknaden i Sydostasien, inklusive Australien och Nya Zeeland är ett distributionsavtal med Hospira tecknat. För den kinesiska marknaden har Orexo tecknat ett licens- och distributionsavtal med NovaMed och för den israeliska marknaden är ett distributionsavtal tecknat med Neopharm.

Edluar™ – mot sömnbesvär

Edluar™ är ett sömnmedel som bygger på Orexos sublinguala tabletteknologi och den aktiva substansen zolpidem. Zolpidem är en väldokumenterad substans som under lång tid har använts i läkemedel mot sömnbesvär. Edluar™ placeras under tungan där den snabbt faller sönder och den aktiva substansen tas upp över munslemhinnan. Det internationella speciality pharmaföretaget Meda har förvärvat en licens avseende världsrättigheterna till Edluar™.

Marknad

Många personer lider av sömnsvårigheter och denna grupp ökar i västvärlden. Marknaden för medel mot sömnbesvär uppgick 2007 globalt till cirka 5 mdr USD, enligt IMS Health.

Godkännanden

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA (U.S. Food and Drug Administration), godkände Edluar™ för behandling av tillfälliga sömnbesvär i mars 2009. Orexos partner Meda planerar att lansera produkten på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2009.

Diabact® UBT - diagnos av Helicobacter pylori

Diabact® UBT är en produkt som används för att diagnostisera magsårsbakterien Helicobacter pylori. Produkten består av ett utandningstest baserat på Orexos patentskyddade tabletteknologi för snabblösliga tabletter. Utandningstestet har hög tillförlitlighet, är smärtfritt och tar tio minuter att genomföra. Själva analysen görs av ett externt laboratorium.

Heliprobe® System – diagnos av Helicobacter pylori

Heliprobe® System är ett så kallat "doctor's office test" för magsårsbakterien Helicobacter pylori. Produkten har ett antal fördelar som hög tillförlitlighet, smärtfritt, kort testtid och resultat på plats.

Projekt där licensavtal har tecknats

OX-NLA – mot rinit (hösnuva)

Syftet med OX-NLA är att utveckla en snabbt verkande nässpray med antihistaminet cetirizin för behandling av allergisk (hösnuva) och icke-allergisk rinit. Orexo har utvecklat en ny formulering av cetirizin så att det kan ges direkt i näsan med hjälp av en spray. Detta har tidigare varit svårt då substansen i sig ger irritation och sveda i nässlemhinnan. Genom att läkemedlet ges lokalt i näsan får man en snabbare effekt på allergisymtomen än om medlet ges i tablettform. Den snabba effekten gör också att OX-NLA skulle kunna användas säkert och effektivt "vid behov".

Projektstatus

Fas II-studier med OX-NLA har visat både god och snabbt insättande effekt, vilket bekräftar att OX-NLA är lämpligt för behandling "vid behov". OX-NLA tolereras väl utan att ge lokala biverkningar i form av sveda och irritation. Det internationella speciality pharmaföretaget Meda har förvärvat en licens avseende världsrättigheterna för OX-NLA och kombinationsprodukter som bygger på denna. Meda ansvarar för projektets fortsatta utveckling.

OX-MPI – mot smärta och inflammation

OX-MPI syftar till att utveckla ett nytt effektivt och säkert läkemedel mot inflammatorisk smärta till exempel vid ledgångsreumatism. De vanligaste läkemedlen som idag används mot inflammatorisk smärta hör till gruppen Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs), till exempel Naproxen och Voltaren. Vid långvarig användning kan NSAIDs ge biverkningar i form av magblödningar och förhöjt blodtryck. COX-2 hämmarna, som har en något mer specifik mekanism, utvecklades för att undgå NSAIDs biverkningar och användningen ökade i snabb takt. Upptäckten att långvarigt användande av dessa läkemedel medförde ökad risk för hjärtkärlbiverkningar ledde till att flera av dessa drogs tillbaka från marknaden 2004. Kvarvarande COX-2 hämmare och receptbelagda NSAIDs försågs också med varningstexter.

OX-MPI bygger på en helt ny mekanism baserad på identifieringen av ett specifikt enzym, membranbundet prostaglandin (PG) E syntas (mPGES). Detta enzym är nödvändigt för produktionen av PGE2, en kroppsegen substans som spelar en central roll i många inflammatoriska processer. Målsättningen med OX-MPI projektet är att utveckla ett läkemedel som blockerar mPGES enzymet så att bildningen av PGE2 hämmas, vilket i sin tur leder till minskad inflammation och smärtlindring. Genom att verkningsmekanismen är mer selektiv än för NSAIDs och COX-2 hämmarna så har OX-MPI potential bli lika effektivt, men med färre biverkningar.

Projektstatus

Ett exklusivt samarbets- och licensavtal för utveckling och kommersialisering av OX-MPI slöts i november 2005 med Boehringer Ingelheim GmbH. Sedan dess pågår ett samarbete kring utveckling av selektiva PGE2 hämmare. Aktiviteter pågår för att optimera såväl biologisk effekt som andra egenskaper som är viktiga för ett effektivt och säkert läkemedel.

Projekt där samtal om samarbets- och licensieringsavtal har påbörjats

OX17 – mot refluxsjukdom (GERD)

OX17 utvecklas för behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Patienter som lider av GERD har återkommande besvär med sura uppstötningar, sveda och smärtor. Dagens behandlingar ger antingen snabb och kortvarig effekt eller långsam men varaktig lindring. Genom att kombinera två välkända substanser som båda hämmar bildningen av magsyra men har olika tid för effekt, en H2-receptorblockerare och en protonpumpshämmare, ger OX17 både snabb och varaktig effekt.

Projektstatus

Under 2008 slutfördes en fas II-studie som visar att OX17 snabbt och effektivt minskar bildandet av magsyra och att syrahämningen fortsätter effektivt så länge som behandling krävs. Detta är en attraktiv och unik profil för läkemedel mot refluxsjukdom. Under inledningen av 2009 tecknade Orexo ett exklusivt utvecklingsavtal med ett stort läkemedelsföretag. Parallellt med utvecklingsarbetet fortsätter Orexo och partnern förhandla om ett exklusivt globalt licensavtal för hela Orexos OX17-program med tillhörande immateriella rättigheter. Detta licensavtal förväntas att tecknas under 2009.

OX914 – mot KOL och astma

OX914 utvecklas för behandling av inflammatoriska luftvägssjukdomar exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, även kallad rökarsjuka), astma och rinit (hösnuva). Den antiinflammatoriska effekten åstadkoms genom blockering av enzymet PDE4. Kliniska studier med substanser som blockerar PDE4 har visat positiva behandlingseffekter men också biverkningar, framförallt illamående. OX914 har hittills ej påvisat högre frekvens av illamående hos patienter behandlade med aktiv substans jämfört med placebo.

Projektstatus

OX914 har i prekliniska modeller av KOL och astma visat goda effekter. Genomförda fas I-studier har visat på mycket god säkerhet och tolerabilitet. En experimentell fas IIa-studie har visat att oral behandling med OX914 inte visat någon statistiskt signifikant minskning av patientens symptom av rinit efter provokation i näsan med allergen (t ex pollen), jämfört med placebo.

OX-AAF – mot inflammatoriska luftvägssjukdomar

OX-AAF (Arachidonic Acid Franchise) är samlingsnamnet på de forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en ny generation läkemedel för behandling av astma och KOL med bättre effekt än dagens läkemedel. Projekten bygger på Orexos ledande kunskap om arakidonsyrakaskaden och dess betydelse i dessa sjukdomar.

OX-CLI

Målsättningen med OX-CLI är att utveckla ett oralt, icke-steroidbaserat, anti-inflammatoriskt och luftvägsvidgande läkemedel för behandling av alla stadier av astma och KOL. Målproteinet i OX-CLI projektet har en central roll i den inflammatoriska processen. Studier i djurmodeller som saknar det aktuella proteinet har visat på markant minskat inflammatoriskt svar i olika astma- och KOL-modeller. Verkningsmekanismen ger stöd för att en bättre effekt skulle kunna uppnås än med dagens orala behandlingsalternativ, leukotrienblockerarna, till exempel montelukast (Singulair®).

Projektstatus

Orexo har identifierat olika serier av molekyler och byggt en patentportfölj med potentiella läkemedelskandidater. Flera av dessa har visat goda effekter i olika farmakologiska modeller. Fortsatt arbete pågår för att optimera såväl biologisk effekt som andra egenskaper som är viktiga för ett effektivt och säkert läkemedel.

OX2477

OX2477 syftar till att utveckla ett läkemedel som hämmar enzymet 15-lipoxygenas (15-LO). Detta enzym tycks ha en viktig roll i den inflammatoriska processen och finns i större mängd i lungvävnaden hos rökare och patienter med bronkit eller astma än hos friska icke-rökare. Orexo

har identifierat en ny grupp proinflammatoriska mediatorer, eoxiner, som bildas via 15-LO, vilket ytterligare stärker intresset för detta enzym som ett mycket intressant målprotein för utveckling av nya anti-inflammatoriska läkemedel.

Målsättningen med OX2477 är att utveckla ett oralt, icke-steroidbaserat, anti-inflammatoriskt läkemedel, som har potential att ersätta eller minska användningen av inhalerade steroider vid astma och KOL.

Projektstatus

Orexo har utvecklat flera serier av molekyler och byggt en patentportfölj med potentiella läkemedelskandidater. Dessa är under utvärdering avseende såväl biologisk effekt som andra egenskaper som är viktiga för ett effektivt och säkert läkemedel.

OX19 – behandling av inkontinens

OX19 inriktas på att utveckla mer effektiva läkemedelsformer av desmopressin för behandling av inkontinens. Förutom behandling av trängningar nattetid (nocturi) utvecklas produkten även för "vid behov"-behandling av inkontinens dagtid hos kvinnor som besväras av överaktiv blåsa.

Projektstatus

Orexo har utvecklat en nasal pulverberedning för administrering av desmopressin. Data från en fas I-studie visar att denna ger bättre upptag än nuvarande nässpray på marknaden. Nästa steg är att söka partnerskap för vidare utveckling av produkten.

OX641

OX641 erhölls genom förvärvet av PharmaKodex i februari 2009 och syftar till att ta fram en produkt som ger snabb och varaktig smärtlindring vid migrän. Orexo avser att utlicensiera projektet till större läkemedelsföretag.

Projektstatus Formuleringsfas.

OX-PKX

OX-PKX är en benämning för utveckling och utlicensiering av de drug delivery-teknologier som ingick i förvärvet av PharmaKodex. Syftet är att dels utveckla egna projekt och dels erbjuda stora läkemedelsföretag nya och innovativa drug delivery-teknologier för att förbättra och förnya deras produkter. Teknologierna är I) Xerosol II) Taste Transformation och III) Pandermal.

Projektstatus Formuleringsfas.

Övriga projekt

OX219

OX219 utvecklas för att skapa ett snabbverkande och effektivt läkemedel mot opioidberoende, till exempel beroende av heroin. De aktiva substanserna i OX219, buprenorfin och naloxon, har dokumenterat goda effekter på opioidmissbruk inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Buprenorfin, en partiell opioid-agonist, ger en begränsad ruseffekt och dämpar abstinensbesvär och drogsug. Naloxon motverkar den ruseffekt som kan uppstå vid intravenös injektion av enbart buprenorfin. Detta gör att risken för missbruk minskar och därmed också olaglig handel. Genom att använda Xerosol-tekniken räknar Orexo med att skapa ett läkemedel som smakar bättre, verkar snabbare och är enklare att ta än marknadsledande Suboxone™. Orexo planerar att genomföra kliniska studier under 2009.

Projektstatus

Redo för kliniska studier.

OX30 – behandling av kronisk smärta

OX30 utvecklas för att skapa ett långtidsverkande smärtläkemedel med liten risk för missbruk. Den aktiva substansen är en opioid som frisätts långsamt och kontrollerat från en oral läkemedelsform. Den aktiva substansen byggs in i ett keramiskt material vilket försvårar extraktion av opioiden och gör produkten svårare att använda för missbruk.

Projektstatus Preprojekt.

Perioden i siffror; 1 januari – 31 mars 2009

3 mån
2009
3 mån
2008
12 mån
2008
MSEK jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 114,9 24,0 233,3
Kostnad sålda varor -5,7 -3,9 -17,4
Bruttoresultat 109,3 20,1 215,9
Försäljningskostnader -9,3 -8,0 -38,8
Administrationskostnader -10,8 -15,3 -55,3
Forsknings- och utvecklingskostnader -66,1 -62,2 -238,1
Övriga intäkter och kostnader -2,9 0,9 3,8
Rörelseresultat* 20,1 -64,5 -112,5
Finansnetto 6,1 2,2 9,0
Resultat efter finansiella poster 26,2 -62,3 -103,5
Skatt 0,1 0,1 0,4
Periodens resultat 26,3 -62,2 -103,1

Koncernens resultaträkning i korthet

* Inkluderar kostnader för personaloptioner med MSEK 1,1 för perioden januari-mars 2009 (MSEK 2,4 januari-mars 2008).

Intäkter

Nettoomsättning

Nettoomsättning för januari-mars 2009 uppgick till MSEK 114,9 (24,0). Omsättningsökningen är huvudsaklingen relaterad till intäkterna från samarbetet med Meda och godkännandet av Edluar i USA och AbstralTM i Spanien och Frankrike.

MSEK jan-mars 2009 jan-mars 2008 jan-dec 2008
Diabact® UBT 1,3 1,3 6,6
Heliprobe® System 9,0 4,7 22,0
ProStrakan AB J/V 50% 2,6 2,1 9,7
Licensintäkter 88,5 - 123,1
Royalty 1,3 - 0,1
Vidarefakturerade F & U 12,4 15,9 71,8
kostnader
Totalt 114,9 24,0 233,3

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:

Kostnader och resultat

Försäljningskostnader

Försäljningskostnader uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 9,3 (8,0).

I försäljningskostnaderna ingår kostnaderna för affärsutveckling kopplad till utlicensiering av Orexos projekt, Kibion AB och joint venture-bolaget ProStrakan AB.

Administrationskostnader

Administrationskostnader uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 10,8 (15,3). Av dessa avser MSEK 2,1 PharmaKodex Ltd, var av MSEK 1,9 är omstruktureringskostnader.

Kostnader för bolagets optionsprogram

Bolagets kostnader för personaloptionsprogram för det första kvartalet uppgick till MSEK 1,1 att jämföra med en kostnad om MSEK 2,4 för motsvarande period föregående år. Av dessa kostnader är MSEK 0,4 (1,0) hänförliga till administrationsrelaterad personal, MSEK 0,6 (1,3) till forsknings- och utvecklingsrelaterad personal och MSEK 0,1 (0,1) till försäljningsrelaterad personal.

Kostnaderna för programmen avser såväl beräknad kostnad för värdet på de anställdas intjäning under perioden, värderad till marknadsvärdet vid tilldelningstidpunkten, som under perioden intjänad del av beräknade sociala avgifter på värdestegringen. Bolaget kommer att behöva betala sociala avgifter på den vinst som kan uppkomma vid utnyttjandet av personaloptionen, beräknad som skillnaden mellan personaloptionens lösenkurs och marknadsvärdet på aktien.

De sociala avgifter som kan uppkomma på grund av personaloptionsprogrammen har finansiellt och därmed kassaflödesmässigt i huvudsak säkrats genom utgivande av teckningsoptioner till ett av Orexos dotterbolag. Denna säkring kvalificerar ej för säkringsredovisning enligt IFRS.

Forsknings- och utvecklingskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 66,1 (62,2). MSEK 12,4 (15,9) av kostnaderna har vidarefakturerats under perioden.

Ökningen av forsknings- och utvecklingskostnaderna jämfört med samma period föregående år är hänförbar till PharmaKodex MSEK 5,5 (0) och kostnader kopplade till registeringsansökan för AbstralTM/Rapinyl i USA som uppgår till ca MSEK 14 (0), kostnaden för nedskrivning av tillgångar uppgick till MSEK 3 (0).

Forsknings- och utvecklingskostnader omfattar kostnader för personal, personaloptioner, lokaler, externa kostnader för klinisk prövning, läkemedelsregistrering och laboratorietjänster, samt avskrivningar av utrustning, förvärvade patent och andra immateriella tillgångar. Orexo har inga aktiverade forsknings- och utvecklingskostnader. Bolaget har ett flertal utvecklingsprojekt som befinner sig i långt framskridna utvecklingsfaser och/eller där diskussioner kring utlicensiering har påbörjats.

Övriga intäkter och kostnader

Övriga intäkter och kostnader för perioden januari-mars 2009 uppgick till MSEK 2,9 (0,9).

Avskrivningar

Avskrivningar för perioden januari-mars 2009 uppgick till MSEK 2,5 (2,9).

Finansnetto

Finansnettot innehåller ränteintäkter på MSEK 0,5 (2,2). I finansnettot redovisas även en intäkt på MSEK 5,6 beroende på att avtalet om den andra delbetalningen vid förvärvet av PharmaKodex har ett innehåll som innebär att detta klassificeras som ett inbyggt derivat vilket medför en positiv resultateffekt av sjunkande börskurs.

Skatt

Skatteintäkten (latent skatt) uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 0,1 (0,1).

Resultat

Rörelseresultatet uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 20,1 (-64,5). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 26,2 (-62,3) och resultat efter skatt var MSEK 26,3 (-62,2). Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader kopplat till förvärvet av PharmaKodex Ltd på 6,6 MSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2009 till MSEK 148,2 (201,6). Intäkten under mars 2009 från Meda på MUSD 5 (MSEK 41) inte finns med som likvida medel per den 31 mars 2009.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-mars 2009 uppgick till MSEK -62,6 (-88,5). Kassaflödet efter finansiering uppgick till MSEK -38,1 (-90,0).

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2009 till MSEK 633,5 (611,1). Soliditeten var 82 procent (87).

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari-mars 2009 till MSEK 0,1 (1,2). Vad gäller investeringen i PharmaKodex Ltd, se not 7.

Moderbolaget

Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget Orexo AB. Nettoomsättningen för perioden januari-mars 2009 uppgick till MSEK 98,5 (8,1) och resultatet efter finansiella poster var MSEK 32,4 (- 45,3). Investeringarna uppgick till MSEK 0,1 (5,8). Likvida medel i moderbolaget uppgick per 31 mars 2009 till MSEK 17,9 (40,0) och kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 0,0 (0,0).

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Vid förvärvet av Inflazyme har avtalats om en tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål uppnås. Delar av tilläggsköpeskillingen redovisas som långfristiga skulder och MSEK 35,7 har redovisats som ansvarsförbindelser då den senare inte bedömts som en sannolik utbetalning baserat på läkemedelsutvecklingsstatistik. Tilläggsköpeskillingen har valutaomräknats under året. Som kassaflödesmässig säkring för sociala avgifter avseende personaloptioner emitterade av Biolipox har teckningsoptioner emitterats till Pyrinox AB. Orexo har förbundit sig att täcka eventuella underskott utöver det som täcks av teckningsoptionerna. Vidare har Orexo vid förvärvet av Noster System AB avtalat om en tilläggsköpeskilling om maximalt MSEK 7,2, vilken skall utgå under förutsättning att försäljningen för produkten Heliprobe™ System når vissa bestämda mål fram till sista december 2009. Beloppet har redovisats som en ansvarsförbindelse då Orexo ej bedömt den som sannolik. De tidigare ställda säkerheterna avseende valutaterminer och företagsinteckningar har upphört och återtagits.

Ersättningen för Förvärvet av PharmaKodex utbetalas i två delar. Den första delen betalas i nyemitterade aktier i Orexo och den andra delen antingen i nyemitterade aktier i Orexo eller kontant, efter Orexos eget val. Som ersättning för den första delen emitteras 843 992 nya aktier i Orexo. Ytterligare aktier motsvarande samma totala värde i brittiska pund kommer att emitteras i augusti 2009, såvida inte Orexo väljer att betala den andra delen kontant. Antalet aktier som eventuellt kommer att emitteras beräknas utifrån rådande aktiekurs, men som lägst 42 SEK. Förvärvet innefattar också ytterligare villkorade betalningar som baseras på intäkter från licenser för PharmaKodex nuvarande program och teknologier, samt även baserat på ersättningar för vissa milstolpar och som inte redovisas som en skuld.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet avseende framgång i utvecklingsarbetet

Orexo är en koncern i utvecklingsfas med tre produkter på marknaden samt ett antal andra produktkandidater i olika utvecklingsfaser, varav några i långt framskriden klinisk utvecklingsfas. Forskning och läkemedelsutveckling kännetecknas av betydande operativa risker. Flera faktorer påverkar sannolikheten för att ett läkemedelsprojekt ska resultera i ett godkänt läkemedel. Till exempel kan en potentiell läkemedelskandidat som visat god effekt i djurmodeller visa sig sakna signifikant effekt i människa. Risker för biverkningar kan också försvåra ett läkemedelsprojekt. Risken att inte nå marknaden avtar emellertid vart efter ett projekt genomgår de olika faserna i utvecklingsprocessen. Om koncernens kliniska prövningar inte lyckas kan Orexo komma att sakna möjlighet att utlicensiera eller kommersialisera nya produkter.

Konkurrerande verksamhet

Orexos konkurrenter är stora läkemedelsbolag och bioteknikföretag med avsevärda finansiella resurser och som forskar inom samma områden som Orexo. Det finns risk att dessa konkurrenter tar fram läkemedel som är bättre än de som Orexo utvecklar, eller att de når marknaden snabbare, varvid det framtida värdet av koncernens produkter blir lägre än ursprungligen förväntat.

Samarbetspartners och myndigheter

Orexo är beroende av samarbetspartners, och förväntas vara så i framtiden också, för utveckling, genomförande av kliniska prövningar, godkännanden från tillsynsmyndigheter avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning av koncernens produktkandidater. Orexos och dess samarbetspartners anläggningar och förfaranden är underkastade godkännanden av tillsynsmyndigheter och tillverkning och förvaring av läkemedel och biologiska produkter innebär miljörisker och är föremål för miljölagstiftning, vilket kan försena eller störa verksamheten. Även förändringar i sjukvårdsystemet kan påverka Orexos verksamhet och lönsamhet.

Nyckelpersoner

Orexo är beroende av sin personal och vissa nyckelpersoner. I det fall dessa slutar sin anställning skulle detta kunna skada och fördröja utvecklingsprocessen. För att motivera och behålla personal och nyckelpersoner har företaget bland annat ett optionsprogram som riktar sig till samtliga anställda.

Finansiella risker

I Orexos verksamhet uppkommer exponeringar för risker på grund av förändringar i räntor och växelkurser, kredit och motpartsrisker samt likviditets och finansieringsrisker. För att effektivt hantera och begränsa dessa risker har Orexo upprättat olika riktlinjer och policies.

Orexo planerar att minska rörelsekostnaderna under 2009 och styrelsens bedömning är att nuvarande finansiering även utan ytterligare delmålsersättningar eller nya licensavtal är tillräcklig för att bedriva verksamheten under de kommande tolv månaderna.

Aktie och marknadsvärde

Orexos aktie noterades den 31 mars 2009 till SEK 36. Bolagets marknadsvärde baserat på antalet utestående aktier den 31 mars 2009 uppgick till MSEK 809.

Aktiekursutveckling sedan januari 2008

Analytiker som följer Orexo

ABG Sundal Collier Alexander Lindström
Carnegie Camilla Oxhamre
Handelsbanken Markets Erik Hultgård
Nordea Patrik Ling
Remium Johan Isaksson
Redeye Björn Fahlén
SEB Enskilda Gustaf Vahlne

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni 2009 21 augusti
Delårsrapport januari-september 2009 10 november
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009_________ den 17 februari 2010

Uppsala den 6 maj 2009

Orexo AB (publ)

Torbjörn Bjerke, Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, tfn 018-780 88 12, e-post: [email protected] Claes Wenthzel, Vice VD & Finansdirektör, tfn 018-780 88 44, e-post: [email protected] Johan Andersson, IR-Chef, tfn 018-780 88 17, e-post: [email protected]

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade delårsrapporten för perioden den 1 januari till den 31 mars 2009 för Orexo AB (publ). Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34 och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppsala den 6 maj 2009 PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun Auktoriserad revisor

KONCERNENS BALANSRÄKNING

2009 2008 2008
Noter 31-mars 31-mars 31-dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Goodwill
48 824
16 030
56 527
16 030
50 317
16 030
Övriga immateriella anläggningstillgångar 430 572 377 213 375 941
Summa anläggningstillgångar 495 426 449 770 442 288
Omsättningstillgångar
Varulager 14 845 14 230 13 982
Kundfordringar och andra fordringar 108 238 34 842 53 313
Skattefordringar 2 117 3 060 4 222
Likvida medel 148 187 201 597 188 220
Summa omsättningstillgångar 273 387 253 729 259 737
Summa tillgångar 768 813 703 499 702 025
EGET KAPITAL OCH SKULDER 3
Aktiekapital 8 987 8 647 8 647
Övrigt tillskjutet kapital 1 051 945 1 011 380 1 012 964
Ansamlad förlust -421 553 -408 942 -451 828
Valutaomräkningsdifferens -5 916 - -
Summa eget kapital 633 463 611 085 569 783
Långfristiga skulder
Avsättningar 548 329 490
Långfristiga skulder 9 747 9 224 9 510
Uppskjuten skatteskuld 10 088 762 415
Summa långfristiga skulder 20 383 10 315 10 415
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 114 967 82 099 121 827
Summa skulder 135 350 92 414 132 242
Summa eget kapital 768 813 703 499 702 025
och skulder
Ställda säkerheter - 2 500 -
Ansvarsförbindelser 42 990 43 550 42 120

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

3 mån 3 mån 12 mån
Noter 2009 2008 2008
jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 114 948 23 995 233 346
Kostnader för sålda varor 2 -5 681 -3 896 -17 446
Bruttovinst 109 267 20 099 215 900
Försäljningskostnader 2 -9 350 -8 002 -38 818
Administrationskostnader 2 -10 844 -15 301 -55 294
Forsknings- och utvecklingskostnader 2 -66 119 -62 184 -238 125
Övriga rörelseintäkter 2 651 873 7 451
Övriga rörelsekostnader 2 -5 520 - -3 611
Rörelseresultat 20 085 -64 515 -112 497
Finansiella intäkter 534 2 273 9 268
Finansiella kostnader -6 -35 -266
Övriga finansiella poster 5 607 - -
Finansiella poster – netto 6 135 2 238 9 002
Resultat före skatt 26 220 -62 277 -103 495
Inkomstskatt 100 115 441
Periodens resultat 26 320 -62 162 -103 054
Periodens resultat hänförligt till :
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
26 320
-
-62 162
-
-103 054
-
Resultat per aktie, räknat på resultat
hänförligt till moderföretagets
aktieägare under perioden (uttryckt i kr per
aktie):
Resultat per aktie, före utspädning, kr 1,20 -2,88 -4,77
Resultat per aktie, efter utspädning, kr 1,15 -2,88 -4,77

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

3 mån
2009
3 mån
2008
12 mån
2008
Noter jan-mars jan-mars jan-dec
Periodens resultat 26 320 -62 162 -103 054
Övrigt totalresultat
Säkring av nettoinvestering 2 852 - -
Valutakursdifferenser -5 916 - -
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter
skatt -3 064 - -
Summa totalresultat för perioden 23 256 -62 162 -103 054
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 23 256 -62 162 -103 054

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

Aktie
kapital
Övrigt
tillskjutet
Ansamlad
förlust
Valutaom
räknings
Totalt Summa eget
kapital 1)
kapital differens
Ingående balans per 1
januari 2008
8 647 1 011 380 -348 775 - 671 252 671 252
Summa totalresultat
för perioden
- - -62 162 - -62 162 -62 162
Personaloptioner - - 1 995 - 1 995 1 995
Utgående balans
per 31 mars 2008
8 647 1 011 380 -408 942 - 611 085 611 085
Ingående balans per 1
januari 2009
8 647 1 012 964 -451 828 - 569 783 569 783
Summa totalresultat
för perioden
- - 29 172 -5 916 23 256 23 256
Personaloptioner - - 1 103 - 1 103 1 103
Nyemissioner 340 38 981 - - 39 321 39 321
Utgående balans
per 31 mars 2009
8 987 1 051 945 -421 553 -5 916 633 463 633 463

1) Minoritetsintressen saknas

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

3 mån 3 mån 12 mån
Noter 2009 2008 2008
jan-mar jan-mar jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före räntekostnader och ränteintäkter 20 085 -64 515 -112 497
Erhållen ränta 534 2 273 9 268
Betald ränta -6 -35 -266
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 4 13 988 5 252 12 265
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
34 601 -57 025 -91 230
Förändring av rörelsekapital
Kundfordringar -53 642 -3 471 -19 172
Andra kortfristiga fordringar 7 134 11 395 7 463
Varulager -863 -936 -688
Kortfristiga skulder -50 156 -38 284 1 894
Avsättningar 58 167 328
Långfristiga skulder 237 -371 -85
Kassaflöde från den löpande verksamheten -62 631 -88 525 -101 490
Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner och inventarier -121 -1 160 -1 671
Avyttring av maskiner och inventarier - 11 110
Förvärv av kortfristiga placeringar - - -
Avyttring av kortfristiga placeringar - - -
Förvärv av aktier i dotterföretag 24 695 -327 -327
Kassaflöde efter investeringar -38 057 -90 001 -103 378
Förändring i finansiering
Nyemission 75 - -
Kassaflöde efter finansiering -37 982 -90 001 -103 378
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång 188 220 291 598 291 598
Kursdifferenser i likvida medel -2 051 - -
Förändring likvida medel -37 982 -90 001 -103 378
Likvida medel vid periodens utgång 148 187 201 597 188 220

NYCKELTAL

3 mån 3 mån 12 mån
2009 2008 2008
jan-mars jan-mars jan-dec
Rörelsemarginal, % 17 -269 -48
Vinstmarginal, % 23 -260 -44
Avkastning på totalt kapital, % 3 -8 -14
Avkastning på eget kapital, % 4 -10 -17
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4 -10 -17
Skuldsättningsgrad, ggr 0 0 0
Soliditet, % 82 87 82
Balanslikviditet, % 238 309 213
Kassalikviditet, % 225 292 202
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 21 900 642 21 617 395 21 617 395
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 22 963 839 22 749 675 22 689 035
Antal aktier, efter full utspädning 24 574 059 23 382 170 23 300 567
Antal aktier, före utspädning 22 467 137 21 617 395 21 617 395
Antal aktier, efter utspädning 23 530 334 22 749 675 22 684 988
Resultat per aktie, före utspädning, kr 1,20 -2,88 -4,77
Resultat per aktie, efter utspädning, kr 1,15 -2,88 -4,77
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr 28,20 28,27 26,36
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr 26,92 26,86 25,12
Antal anställda vid periodens slut 122 120 128
Medeltal antal anställda 123 124 123
Eget kapital 633 463 611 085 569 783
Sysselsatt kapital 633 463 611 085 569 783

DEFINITIONER

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital: Räntebärande skulder och eget kapital.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerade med eget kapital.

Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

Antal aktier efter full utspädning: Summan av antalet aktier med tillägg för de maximala antalet aktier som kan tecknas genom utestående optioner.

Antal aktier efter utspädning: Beräkningen av utspädningen från optioner utgivna av Bolaget fram till 2005 har gjorts i enlighet med IAS 33.

Resultat per aktie före utspädning: Resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Resultat per aktie efter utspädning: Resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Eget kapital per aktie före utspädning: Eget kapital dividerat med antalet aktier före utspädning vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning: Eget kapital dividerat med antalet aktier efter utspädning vid periodens slut.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

KSEK 2009 2008 2008
Noter 31-mars 31-mars 31-dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 48 360 55 032 49 985
Immateriella anläggningstillgångar 473 534 509
Aktier i dotterbolag/joint ventures 606 441 524 169 524 169
Summa anläggningstillgångar 665 274 579 735 574 663
Omsättningstillgångar
Varulager 6 456 5 980 5 233
Kundfordringar och andra fordringar 101 011 50 886 103 245
Skattefordringar 1 733 1 473 2 536
Kortfristiga placeringar - - -
Kassa och bank 17 946 39 999 29 608
Summa omsättningstillgångar 127 146 98 338 140 622
Summa tillgångar 782 420 678 073 715 285
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
6
Bundet kapital 299 738 299 398 299 397
Fritt eget kapital 381 982 322 345 309 797
Summa eget kapital 681 720 621 743 609 194
Långfristiga skulder
Avsättningar 548 329 490
Summa långfristiga skulder 548 329 490
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 100 152 55 672 105 601
Summa skulder 100 700 56 330 106 091
Summa eget kapital
och skulder
782 420 678 073 715 285
Ställda säkerheter - 2 500 -
Ansvarsförbindelser 11 050 11 050 11 050

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KSEK Noter 3 mån
2009
jan-mars
3 mån
2008
jan-mars
12 mån
2008
jan-dec
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
98 498
-
8 052
-
207 757
-
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och
utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
-3 684
-8 180
-54 407
1 820
-4 693
29 354
-2 679
-12 441
-39 394
286
-
-46 176
-19 041
-52 085
-197 689
4 514
-1 779
-58 323
Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella intäkter
Resultat efter finansiella
poster
162
-2
2 852
32 366
928
-17
-
-45 265
3 733
-215
-
-54 805
Periodens resultat 32 366 -45 265 -54 805

Noter

1. Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 – Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som uppställs i Redovisningsrådets rekommendation RFR 1.1 – Delårsrapporter för koncerner. Från och med 2005 tillämpar Orexo IFRS som godkänts av EU. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts överensstämmer med dem som användes vid upprättandet av Årsredovisningen för 2008.

Under räkenskapsåret 2008 gjordes en omklassificering mellan försäljningskostnader och administrativa kostnader. Affärsutveckling klassificerades nu som försäljningskostnader och inte som administrationskostnader. Historiska jämförelsesiffror är omräknade enligt den nya klassificeringen.

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.2,

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna delårsrapport beskrivs närmare i noter till årsredovisningen 2008.

Beloppen nedan anges i tusental kronor om ej annat anges.

Nya redovisningsprinciper 2009

Orexo tillämpar från den 1 januari 2009 IFRS 8. Den nya standarden kräver att segmentsinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv vilket innebär att den presenteras på det sätt som den används i den interna rapporteringen, då denna uppföljning sker på koncernnivå så utgörs Orexos redovisning även fortsättningsvis endast av ett segment.

Orexo tillämpar IAS 23, men detta har ej fått någon påverkan.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Orexos årsredovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bla att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Denna förändring är dock inte tvingande och Orexo har valt att behålla de gamla benämningarna.

2. Kostnader fördelade per kostnadsslag

2009 2008
jan-mars jan-mars Jan-dec
Råvaror och förnödenheter 9 455 7 719 32 244
Övriga externa kostnader 46 537 47 083 181 642
Personalkostnader 37 107 31 722 128 475
Avskrivningar och nedskrivningar 4 414 2 859 10 734
SUMMA 97 513 89 383 353 295

3. Eget kapital

Förändringar i koncernens eget kapital

2009 2008 2008
jan-mars jan-mars jan-dec
Ingående eget kapital enl. Balansräkningen 569 783 671 252 671 252
Periodens resultat 26 320 -62 162 -103 054
Nyemission av teckningsoptioner 75 - -
Apportemission 39 246
Personaloptioner, värde på anställdas
tjänstgöring 1 103 1 995 1 584
Valutakursdifferenser -5 916 - -
Säkring av nettoinvestering 2 852
Belopp vid periodens utgång 633 463 611 085 569 783

Utestående aktier

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 mars 2009 till 22 467 137 varav samtliga var stamaktier. Samtliga aktier berättigar till en röst vardera

Under perioden januari – mars har antalet utestående aktier ökat med sammanlagt 849 242 aktier, varav 843 992 aktier genom apportemission till en kurs av 46:50 kronor och 5 250 aktier genom utnyttjandet av personaloptioner.

Optioner

Per 31 mars fanns totalt 2 540 104 optioner utestående vilka berättigade till nyteckning av 2 106 922 aktier i Orexo och utbyte av 433 182 optioner mot aktier i Orexo1. Varje option emitterad från Biolipox AB medför rätt att byta ut den mot en aktie i Orexo AB och motsvarande antalet aktier innehavs av det fristående bolaget Pyrinox AB.

Nedanstående uppställningar visar förändringen av antalet optioner under perioden 1:a januari 2009 till 31:a mars 2009 fördelade på respektive kategori.

1 Samtliga uppgifter avseende optioner emitterade från Orexo AB är omräknade för aktiesplit 1:250, genomförd i november 2005. Av årsredovisningen för 2005 framgår att varje äldre optionsbevis medför rätt att teckna 250 aktier efter split. Redovisade uppgifter avseende optioner emitterade från Orexo AB avser det antal aktier som varje option medför rätt att teckna efter genomförd aktiesplit Samtliga uppgifter avseende optioner emitterade från Biolipox AB är omräknade med en faktor 0,45854 vilket motsvarar det beräknade värdet på optionerna relaterat till aktiekursen för Orexo aktien vid förvärvstillfället. Redovisade uppgifter avseende optioner emitterade från Biolipox avser det antal aktier som vare option kan bytas ut mot efter omräkning.

Ingående
1/1 2009
Förändring Utgående
31/3 2009
Optioner riktade till anställda
Varav:
Beslutade och tilldelade personaloptioner
Tilldelade februari 2009 (1)
Utnyttjade
Summa
651 075 329 500
-5 750
651 075
329 500
-5 750
974 825
Beslutade och tilldelade styrelseoptioner 12 847 12 847
Summa 12 847
Beslutade och tilldelade teckningsoptioner 15 250 15 250
Summa 15 250
Beslutade, men ännu ej tilldelade
personaloptioner 2008
Ingående saldo beslutat på stämma 2008 429 500 429 500
Avgår tilldelning februari 2009(1) -329 500 -329 500
Summa 100 000
Teckningsoptioner som innehas av
dotterbolag för kassaflödesmässig säkring av
sociala avgifter
78 000 78 000
Summa 78 000
Summa beslutade optioner 1 186 672 -5 750 1 180 922
Från Biolipox AB övertagna personaloptioner
(medför ej utspädning, ingår i nyemitterade
aktier i samband med förvärvet av Biolipox )
334 851 -32 043 302 808
Från Biolipox övertagna teckningsoptioner för
kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter
(medför ej utspädning)
130 374 - 130 374
Summa optioner från Biolipox 462 225 - 433 182
Summa optioner riktade till anställda
Övriga optioner
1 651 897 -37 793 1 614 104
Teckningsoptioner utgörande
tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av
Biolipox AB
926 000 - 926 000
Summa utestående optioner 2 577 897 -37 793 2 540 104

Under perioden januari-mars 2009 har 5 750 personaloptioner ur Orexos optionsprogram utnyttjats. Under perioden januari – mars 2009 har även 32 043 av Biolipox personaloptioner utnyttjas innebärande att innehavarna utbytt sina optioner mot 32 043 aktier, vilka innehades av det fristående bolaget Pyrinox AB. Utnyttjandet medför inte att Orexo utger fler aktier.

1) Tilldelning i februari efter återlämnandet av 100 000 stycken personal optioner i april 2009

I februari 2009 tilldelades nya personaloptioner. Fördelningen mellan befattningshavare blev efter återlämnandet av 100 ooo optioner i april 2009 följande:

  • Verkställande direktören: 30 000 aktier
  • Övriga ledande befattningshavare: 120 000 aktier
  • Övriga anställda: 179 500 aktier

Lösenpriset uppgår till 51 kronor per aktie och optionerna kan utnyttjas till och med den 31 december 2018. Intjänande sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre årsdatum som följer närmast efter den 25 februari 2009. Marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes metod, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 9,38 kronor per option.

Nytt program beslutat vid årsstämman

Vid Orexos årsstämma den 23 april 2009 beslutades anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 470 000 personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som 110% av marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning. Fullt utnyttjande av de nya optionerna leder till en utspädning om cirka 2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Orexo.

Årsstämman beslöt också att anta ett styrelseaktieägarprogram innefattande utgivande av 31 350 teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för styrelseaktieägarprogrammet. Styrelseledamöter som deltar i Orexos styrelseaktieägarprogram erhåller 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete i kontanter och tilldelas styrelseaktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete. Rätten att förvärva nya aktier enligt styrelseaktierna är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden. Varje styrelseaktie skall kunna utnyttjas vid förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till Orexo-aktiens kvotvärde.

4. Kassaflöde

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2009
Jan-mars
2008
jan-mars
2008
jan-dec
Avskrivningar och nedskrivningar 4 414 2 859 10 734
Beräknade kostnader för
personaloptionsprogram 1 129 2 391 1 531
Kursdifferenser -14
Säkring av nettoinvestering 2 852 - -
Orealiserad värde förändring derivat 5 607 - -
Övrigt - 2 -
Summa 13 988 5 252 12 265

5. Eget kapital

Förändringar i moderbolagets eget kapital

2009
jan-mars
2008
jan-mars
2008
jan-dec
Ingående eget kapital enl.
balansräkningen 609 194 665 932 665 932
Periodens resultat
Teckning av aktier genom utnyttjande av
32 366 -45 265 -54 805
teckningsoptioner 75 -
Nyemission av aktier 39 246 -
Nyemission av teckningsoptioner
Personaloptioner, värde på anställdas
-
tjänstgöring 839 1 076 933
Koncernbidrag - - 1 000
Belopp vid periodens utgång 681 720 621 743 609 194

6. Förvärv av Pharmakodex

Den 24 februari uppnådde Orexo AB det bestämmande inflytandet och därmed kontrollen över det förvärvade brittiska bolaget PharmaKodex . Bolaget konsolideras i Orexo koncernen från samma dag.

Det förvärvade bolaget bidrog med en nettoomsättning på MSEK 0,0 och ett nettoresultat på MSEK -7,6 för perioden 24 februari till 31 mars 2009. Om förvärvet skett per den 1 januari 2008 skulle koncernens nettoomsättning ha varit oförändrad och periodens nettoresultat MSEK -3,2 sämre.

Orexo har förvärvat företaget mot en ersättning som utbetalas i två delar. Den första delen betalas i nyemitterade aktier i Orexo och den andra delen antingen i nyemitterade aktier i Orexo eller kontant, efter Orexos eget val. Som ersättning för den första delen emitteras 843 992 nya aktier i Orexo. Ytterligare aktier motsvarande samma totala värde i brittiska pund kommer att emitteras i augusti 2009, såvida inte Orexo väljer att betala den andra delen kontant. Antalet aktier som eventuellt kommer att emitteras beräknas utifrån rådande aktiekurs, men som lägst 42 SEK. Förvärvet innefattar också ytterligare villkorade betalningar som baseras på intäkter från licenser för Pharmakodex nuvarande program och teknologier, samt även baserat på ersättningar för vissa milstolpar.

Anskaffningsvärdet uppgår till MSEK 82,3. Beräkningen av anskaffningsvärdet utgår från det beräknade värdet på nyemitterade aktier samt de utgifter förvärvet inneburit.

Förvärvade nettotillgångar och goodwill (MSEK):

Nyemitterade aktier 39,2
Nyemitterade aktier, tilläggssköpeskilling sept. 2009 39,2
Direkta utgifter i samband med förvärvet 3,9
Sammanlagd köpeskilling 82,3
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 82,3
Goodwill 0,0

De tillgångar och skulder som ingick är följande (MSEK):

Verkligt värde Förvärvat
bokfört värde
Immateriella anläggningstillgångar
- Förvärvad forskning & utveckling 60,0 -
Immateriella anläggningstillgångar 1,5 1,5
Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,4
Kortfristiga fordringar 6,3 6,3
Likvida medel 28,5 28,5
Kortfristiga skulder -4,0 -4,0
Uppskjuten skatt -10,4
Förvärvade nettotillgångar 82,3 32,7
Utgifter i samband med förvärvet (MSEK):
Utgifter för förvärvet -3,9
Likvida medel i det förvärvade bolaget 28,5
Förändring av koncernens likvida medel 24,6

Notera

Informationen är sådan som Orexo AB Publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2009, klockan 08:30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.