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Comunicato Stampa

RES CONCLUDE CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO, CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONI DI NUMEROSI PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI

INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 20 MILIONI CIRCA AL PREZZO UNITARIO DI EURO 5,70 PER AZIONE

Pettoranello del Molise (IS), 6 novembre 2025 –RES S.p.A. ("RES" o la "Società"), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia che è stata completata con successo l'operazione di collocamento di n. 3.508.771 azioni ordinarie di nuova emissione (pari a circa il 21.6% del capitale sociale della stessa post aumento), prive di valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2025, in esenzione dalla pubblicazione di un prospetto in virtù delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (il "Collocamento" o l'"Operazione").

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di Euro 5,70, per un controvalore complessivo dell'aumento, inclusivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 19.999.994,70.

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo del capitale sociale di RES post-aumento sarà pari ad Euro 324.160,02, suddiviso in n. 16.208.001 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale saranno ammesse a quotazione alla data di emissione sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni già in circolazione.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 10 novembre 2025.

In considerazione dell'esito positivo del Collocamento, First4Progress 2 S.p.A. ("F4P2") e First SICAF S.p.A. ("FSICAF" e, congiuntamente a F4P2, l'"Anchor Investor") daranno seguito alle operazioni previste dall'accordo di investimento siglato in data 5 novembre 2025 con la Società e, per l'effetto, provvederanno alla sottoscrizione di complessive 1.754.385 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 10 milioni circa. Alla data di regolamento, l'Anchor Investor avrà una partecipazione nel capitale sociale di RES pari complessivamente a circa il 10,8%, di cui l'8,1% circa e il 2,7% ascrivibili rispettivamente a F4P2 e FSICAF.

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Antonio Lucio Valerio, AD di RES S.p.A., dichiara: "Siamo estremamente soddisfatti del successo dell'aumento di capitale, che conferma la fiducia del mercato nella solidità del nostro modello di business sostenibile e nel ruolo che la Società intende continuare a svolgere nella transizione verso un'economia circolare. Questo importante risultato ci permette di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo e di accelerare la nostra capacità di investimento e di sviluppo di soluzioni circolari ad alto impatto ambientale e sociale".

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RES è stata assistita nell'operazione da Legance – Avvocati Associati.

EnVent Italia Sim S.p.A. ha agito come financial advisor a supporto del Consiglio di Amministrazione di RES e dell'azionista di riferimento.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito in qualità di sole bookrunner dell'Accelerated Bookbuilding ed è stata assistita nell'operazione da Studio Professionale Associato a Baker&McKenzie.

F4P2 è stata assistita nella operazione da Pedersoli Gattai.

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Il presente comunicato stampa èdisponibile nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari" del sito www.recuperoeticosostenibile.it.

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito -SDIR (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

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Informazioni su RES:

RES – Recupero Etico Sostenibile è a capo di un gruppo che si occupa dell'intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Nato nel 1989 in provincia di Isernia, RES opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, il Gruppo si è sempre distinto per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L'attività è oggi concentrata nei due poli impiantistici di Pozzilli e Tufo Colonoco (entrambi in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l'intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L'intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.

CONTATTI

RES S.p.A. Investor Relator

Nicola Pirolo Tel: +39 0865 290645

[email protected]

Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

Mail: ega@envent.it Tel. 02/22175979

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners Fiorella Girardo 348/8577766 [email protected] Cristina Tronconi 346/0477901 [email protected]

Press Release

RES SUCCESSFULLY COMPLETES THE RESERVED PLACEMENT INVOLVING NUMEROUS LEADING INSTITUTIONAL INVESTORS

CAPITAL INCREASE OF APPROXIMATELY €20 MILLION FULLY SUBSCRIBED AT A UNIT PRICE OF €5.70 PER SHARE

Pettoranello del Molise (IS), 6 November 2025 – RES S.p.A. ("RES" or the "Company"), a company that has been operating for over 30 years in the Circular Economy and environmental sustainability sector, and listed on the Euronext Growth Milan market of the Italian Stock Exchange, announces the successful completion of the placement of 3,508,771 newly issued ordinary shares (representing approximately 21.6% of the Company's share capital after the increase), with no par value. These shares were issued as part of the share capital increase with the exclusion of pre-emptive rights, approved by the Board of Directors on 5 November 2025 pursuant to Article 2441, paragraph 5 of the Italian Civil Code, and exempt from the publication of a prospectus under applicable laws and regulations (the "Placement" or the "Transaction").

The newly issued shares were subscribed at a unit price of €5.70, for a total value, including share premium, of €19,999,994.70.

Following the full subscription of the newly issued shares, RES's share capital after the increase will amount to €324,160.02, divided into 16,208,001 ordinary shares with no par value. The shares resulting from the share capital increase will be admitted to listing on the Euronext Growth Milan market on the date of issue, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., under the same conditions as the shares already in circulation.

The subscription transactions will be settled through delivery and payment of the shares on 10 November 2025.

In light of the positive outcome of the Placement, First4Progress 2 S.p.A. ("F4P2") and First SICAF S.p.A. ("FSICAF" and, together with F4P2, the "Anchor Investor") will proceed with the transactions provided for in the Investment Agreement signed on 5 November 2025 and will subscribe a total of 1,754,385 newly issued shares, for a total value of approximately €10 million. As of the settlement date, the Anchor Investor will hold an interest of approximately 10.8% of RES's share capital, of which around 8.1% will be attributable to F4P2 and 2.7% to FSICAF.

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Antonio Lucio Valerio, CEO of RES S.p.A., says: "We are extremely pleased with the success of the capital increase, which confirms the market's confidence in the strength of our sustainable business model and in the role the Company intends to continue playing in the transition to a circular economy. This significant achievement enables us to further strengthen the Group's financial structure and to accelerate our ability to invest in and develop circular solutions with a high environmental and social impact."

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RES is assisted in the transaction by Legance - Avvocati Associati.

EnVent Italia Sim S.p.A. acted as financial advisor supporting the Board of Directors of RES and the reference shareholder.

Intesa Sanpaolo S.p.A. acted as sole bookrunner for the Accelerated Bookbuilding and was assisted in the transaction by Studio Professionale Associato a Baker&McKenzie.

F4P2 is assisted in the transaction by Pedersoli Gattai.

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This press release is available in "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari" section of the Company's website at www.recuperoeticosostenibile.it,

It should also be noted that, for the dissemination of regulated information, the Company uses the -SDIR circuit (), managed by Computershare S.p.A., with registered office in Milan, Via Lorenzo Mascheroni no. 19, authorised by CONSOB.

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About RES:

RES – Recupero Etico Sostenibile is at the head of a group that deals with the entire waste management process: from sorting to treatment and processing for the regeneration, recycling and reuse of waste as raw materials, or waste disposal. Founded in 1989 in the province of Isernia, RES has been active in the Circular Economy and environmental sustainability sector for over 30 years. In its evolution, the Group has always distinguished itself for its technological research activity in favour of improving performance to protect the environment and the health and safety of workers. Today, activities are concentrated in the three plant poles of Pozzilli, Tufo Colonoco and Pettoranello del Molise (all in the province of Isernia) through which the company covers the entire waste chain, with the exception of collection, guaranteeing cost efficiency and operational flexibility. The entire material management and recovery chain is located in the province of Isernia, with obvious logistical and economic benefits, as well as economic development for the area.

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