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Capital/Financing Update • Jul 1, 2024

티사이언티픽/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	17	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-09-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,039
만기일	2027-09-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,150,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,150,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-07-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유:사채권자의 조기상황권(Put-option) 행사에 따른 만기전 사채 취득 2)향후 처리방법:한국예탁결제원 등록 채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 '주당 전환가액'은 2024년 05월 16일 제3자배정 유상증자에 따라 조정된 금액입니다. 2) 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액이며 해당사채의 표면이자율이 0%이므로 상기 사채취득금액은 권면금액과 동일합니다. 3) 상기 '취득일자'는 조기상환 원리금 지급일 입니다. 4) 상기 '취득 후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2022-08-01 전환사채권발행결정(제17회차) 2022-09-27 전환사채권발행결정(제17회차) 2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제17회차) 2022-11-30 전환가액의조정(제17회차) 2022-12-30 전환가액의조정(제17회차) 2023-01-30 전환가액의조정(제17회차) 2023-02-28 전환가액의조정 2023-03-30 전환가액의조정 2023-05-02 전환가액의조정 2023-10-31 전환청구권행사 2023-11-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-11-30 전환가액의조정