Mundys (formerly: Atlantia SpA)

Capital/Financing Update • Nov 5, 2025

Comunicato stampa

RISULTATI DELLE TENDER OFFERS SUI TITOLI €1,000,000,000 1.875 PER CENT. NOTES DUE 13 JULY 2027" E "€1,000,000,000 1.875 PER CENT. NOTES DUE 12 FEBRUARY 2028"

Roma, 5 novembre 2025 – Mundys S.p.A. (la Società) annuncia i risultati dei due inviti rivolti ai portatori dei titoli denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027" (ISIN: XS1645722262) (le "Obbligazioni 2027") e "1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 12 February 2028" (ISIN: XS2301390089) (le "Obbligazioni 2028" e, unitamente alle Obbligazioni 2027, le "Obbligazioni" e ciascuna una "Serie") ad offrire le proprie Obbligazioni per l'acquisto a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo di €500.000.000 di valore nominale aggregato (tali inviti, le "Offerte" e, con riferimento a ciascuna Serie, ognuno una "Offerta").

Le Offerte sono state avviate in data 28 ottobre 2025 e sono soggette ai termini e alle condizioni del tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025 (il Tender Offer Memorandum). I termini in maiuscolo non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

La Società annuncia che: (i) per le Obbligazioni 2027, l'Ammontare di Accettazione per la relativa Serie (Series Acceptance Amount) è pari a €350.000.000 e accetterà le offerte applicando un Pro-Ration Factor pari a 48,3619%; (ii) per le Obbligazioni 2028, l'Ammontare di Accettazione per la relativa Serie è pari a €150.000.000 e accetterà le offerte applicando un Pro-Ration Factor pari a 21,4878%, con adeguamenti descritti nel Tender Offer Memorandum.

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:

Descrizione delle Obbligazioni	ISIN / Common Code	Ammontare di Accettazione per ciascuna Serie (Series Acceptance Amount)	Interpolated Mid-Swap Rate	Purchase Spread	Purchase Yield	Prezzo di Acquisto	Pro Ration Factor
€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes due 13 July 2027	XS1645722262 / 164572226	€350.000.000	2,135 per cent.	20 bps	2,335 per cent.	99,246 per cent.	48,3619 %

Investor Relations

e-mail: investor.relations@mundys.com

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@mundys.com

€1,000,000,000
1.875 per cent.	XS2301390089		2,157 per		2,707 per	98,190	21,4878
Notes due 12	/ 230139008	€150.000.000	cent.	55 bps	cent.	per cent.	%
February 2028

La Data di Regolamento (Settlement Date) è prevista il 7 novembre 2025.

Alla Data di Regolamento, la Società pagherà il Prezzo di Acquisto (Purchase Price) e gli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) ai portatori delle Obbligazioni le cui Obbligazioni sono state accettate. Tutte le Obbligazioni riacquisite dalla Società al completamento delle Offerte saranno cancellate.

L'importo nominale aggregato delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sarà: (i) per le Obbligazioni 2027, €650.000.000,00; e (ii) per le Obbligazioni 2028, €850.000.000,00.

Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG and Société Générale agiscono in qualità di Dealer Managers delle Offerte.

D.F. King Ltd agisce in qualità di Information and Tender Agent delle Offerte.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Non costituisce un'offerta o un invito a partecipare all'Offerta. La diffusione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata da leggi e regolamenti. In caso di dubbi sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sull'attività da intraprendere, ti invitiamo a consultare i tuoi consulenti finanziari e legali, anche con riferimento alle conseguenze fiscali.