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Share Issue/Capital Change • Jul 4, 2024

증권발행실적보고서 2.9 다우기술 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 04일
회 사 명 :	(주)다우기술
대 표 이 사 :	김 윤 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로 69
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 엄용흠
	(전 화) 070-8707-1025

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

6(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002027년 07월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 04일2024년 07월 04일2024년 07월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)5,000,00050,000,000,00025.00-미래에셋증권(주)4,500,00045,000,000,00022.50-한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-하이투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-현대차증권(주)1,500,00015,000,000,0007.50-부국증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)5,000,00025.00--------미래에셋증권(주)4,500,00022.50--------한국투자증권(주)4,000,00020.00--------하이투자증권(주)4,000,00020.00--------현대차증권(주)1,500,0007.50--------부국증권(주)1,000,0005.00--------기관투자자--1920,000,000200,000,000,000100.001920,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001920,000,000200,000,000,0001920,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 05일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)다우기술 - 경기도 성남시 수정구 금토로 69 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 38 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000150,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액 2,000 억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)총액	상환예정금액	발행방법	이자율	만기일
제5회 무보증사채	2021-07-05	150,000	150,000	공모	2.175%	2024-07-05

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	거래처	금액	제공 상품	결제일
외상대	BHC 등	25,000	모바일쿠폰 상품대금, 판매대금	2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대	SKT, KT, LGU+ 등	20,000	메세징서비스 통신비	2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대	홍제기술 등	2,900	IT서비스 용역 등	2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대	SKB 등	600	전용회선 이용료 등	2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대	네이버, 카카오 외	1,500	광고비, 기타 서비스 이용료	2024년 7월 ~ 2024년 9월
합계		50,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.