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M&A Activity • Jul 8, 2024

엑스플러스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.07.08)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-08

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-28
3. 정정사유	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	- 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 중도금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 09일(예정) 17,000,000,000원	- 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 계약자변경 예치금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 31일(예정) 17,000,000,000원
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	* 주식양수도 계약과 동시에 유상증자 계약 체결하여 최대주주는 양수인이 아닌 유상증자(3자배정) 배정자 오라클투자목적조합이 될 예정입니다.	* 주식양수도 계약과 동시에 유상증자 계약 체결하여 최대주주는 양수인이 아닌 유상증자(3자배정) 배정자 (주)케이엔씨홀딩스가 될 예정입니다.
3. 변경예정 최대주주	오라클투자목적조합	(주)케이엔씨홀딩스
-변경 예정일자	2024-07-09	2024-07-31
-예정 소유주식수(주)	14,800,225	11,840,182
-예정 소유비율(%)	16.35	13.08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.08 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.09 4) 신주발행 예정일 : 2024.07.29 5) 유상증자 배정 ■ 오라클투자목적조합 : 14,800,225주 (지분율 16.35%, 납입금액 18,999,999,260원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주)	가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자((주)케이엔씨홀딩스)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.30 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.31 4) 신주발행 예정일 : 2024.08.20 5) 유상증자 배정 ■ (주)케이엔씨홀딩스 : 11,840,182주 (지분율 13.08%, 납입금액 15,200,001,971원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주)
세부변경내역	오라클투자목적조합 - 변경예정 최대주주 주식수 : 14,800,225 지분율 : 16.35 발행주식 90,505,882주 기준	주식회사 케이엔씨홀딩스 - 변경예정 최대주주 주식수 : 11,840,182 지분율 : 13.08 발행주식 90,505,882주 기준

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	(주)엑스페릭스	회사와의 관계	최대주주
-양수인	킹다비드투자조합 외 3인	회사와의 관계	투자자
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	18,517,144
1주당 가액(원)	1,080
양수도 대금(원)	20,000,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 ㈜엑스페릭스는 보유한 당사 주식을 1주당 1,080원의 가격으로 킹다비드투자조합 외 3인에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2024년04월 23일 2. 총 양수도 금액 : 20,000,000,000원 3. 계약당사자 - 양도인 : ㈜엑스페릭스 (18,517,144주) - 양수인 : 킹다비드투자조합 (2,500,000주) (주)팀플래닝 (11,000,000주) 드림테크1호조합 (3,500,000주) 에프원(F1)투자조합(1,517,144주) 4. 양수대금 지급일정 및 조건 - 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 계약자변경예치금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 31일(예정) 17,000,000,000원 - 거래종결 예정일 : 2024년 07월 31일(예정)
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		(주)케이엔씨홀딩스
-변경 예정일자		2024-07-31
-예정 소유주식수(주)		11,840,182
-예정 소유비율(%)		13.08
4. 계약일자		2024-04-23
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.30 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.31 4) 신주발행 예정일 : 2024.08.20 5) 유상증자 배정 ■ (주)케이엔씨홀딩스 : 11,840,182주 (지분율 13.08%, 납입금액 15,200,001,971원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주)
※관련공시	2024-04-24 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
(주)엑스페릭스	변경전 최대주주	18,517,144	24.46	-	-	발행주식 75,705,657주 기준
(주)케이엔씨홀딩스	변경예정 최대주주	-	-	11,840,182	13.08	발행주식 90,505,882주 기준