CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)씨엠지제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 7월 9일
회 사 명 :	주식회사 CMG제약
대 표 이 사 :	이 주 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)
	(전 화) 031-881-7600
	(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김 상 기
	(전 화) 031-881-7610

전환사채권 발행결정

8무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채45,000,000,00074,469,000,000-----25,000,000,000-10,000,000,000-10,000,000,000-0.01.52029년 07월 11일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 7월 11일에 전자등록금액의 107.7284%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,161본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 씨엠지제약 기명식 보통주식20,823,69213.042025년 07월 11일2029년 06월 11일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 / 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가격 \= 조정 전 전환가격 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

나. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “산정가액”이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

라. 위 가 . 목 내지 다 . 목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7 개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7 개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일 ( 전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함 ) 을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 80% 이상이어야 한다 .

마. 상기 라 . 목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 7 개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7 개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 이내로 한다 .

바. 위 가 . 목 내지 마 . 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

1,729[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 상기 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정)를 준용하여 본 사채의 발행시 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다..-

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 7월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지 정하는 자 ( 이하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 25.84%( 이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1 년이 되는 날 (2025 년 7 월 11 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 되는 날 (2026 년 7 월 11 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 ( 발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 ) 를 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 매도청구권 ”) 를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2 조 제 6 호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3 조 제 1 항에 따른 그 특수관계인 ( 이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”) 이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 ) 한 주식 비율 ( 이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”) 을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대 주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 본 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 . 그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오.

-2024년 07월 11일2024년 07월 11일현금---2024년 07월 09일11참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24 개월이 되는 2026 년 7 월 11 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ” 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 ( 연 복리 1.5% ) 에 따른 이자를 가산한 금액 ( 단 , 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .)

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 우 리은행 분 당차병원지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60 일전부터 30 일전까지 사이에 한국예탁결제원에 서면통지로 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-11	103.0225%
2 차	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-11	103.4459%
3 차	2026-11-12	2026-12-14	2027-01-11	103.8014%
4 차	2027-02-10	2027-03-12	2027-04-11	104.1824%
5 차	2027-05-12	2027-06-11	2027-07-11	104.5678%
6 차	2027-08-12	2027-09-13	2027-10-11	104.9620%
7 차	2027-11-12	2027-12-13	2028-01-11	105.3562%
8 차	2028-02-11	2028-03-13	2028-04-11	105.7462%
9 차	2028-05-12	2028-06-12	2028-07-11	106.1363%
10 차	2028-08-12	2028-09-11	2028-10-11	106.5375%
11 차	2028-11-12	2028-12-12	2029-01-11	106.9387%
12 차	2029-02-10	2029-03-12	2029-04-11	107.3313%

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

( 1) 매도청구권 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 25.84%( 이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1 년이 되는 날 (2025 년 7 월 11 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 되는 날 (2026 년 7 월 11 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 ( 발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 ) 를 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 매도청구권 ”) 를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2 조 제 6 호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3 조 제 1 항에 따른 그 특수관계인 ( 이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”) 이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 ) 한 주식 비율 ( 이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”) 을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 본 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 .

(2) 매도청구권 행사 방법 : 본 사채의 발행일 이후 1 년이 경과한 날 (2025 년 7 월 11 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 경과한 날 (2026 년 7 월 11 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날 중 하루 ( 이하 문맥에 따라 “ 매도청구권 행사일 ” 또는 “ 매매대금 지급기일 ”) 를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다 . 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 30 일전부터 20 일전까지 ( 이하 “ 매도청구권 행사기간 ”), 인수인에게 매도청구권자의 성명 ( 상호 ), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액 ( 이하 “ 매매대금 ”) 을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다 ( 해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다 ). 단 , 조기상환청구기간과의 중복을 피하기 위해 제 5 차 매도청구권 행사기간은 아래의 표에서 별도로 정한다 .

(3) 매매대금 : 매도청구권자의 매도청구권 행사금액 , 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 ( 아래 표 참조 ) 까지 매도청구수익률 연 복리 1.5% 를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다 .

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기 일	매도청구권 행사금 액
FROM	TO
---	---	---	---	---
1 차	2025-06-11	2025-06-23	2025-07-11	101.5000%
2 차	2025-09-11	2025-09-22	2025-10-11	101.8837%
3 차	2025-12-12	2025-12-22	2026-01-11	102.2674%
4 차	2026-03-12	2026-03-23	2026-04-11	102.6428%
5 차	2026-05-01	2026-05-11	2026-07-11	103.0225%

(4) 매매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 제 2 항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우 , 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급 ( 인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함 ) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전 ( 해당 사채를 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함 ) 은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며 , 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 은행 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다 . 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00% 의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다 . 연체이자는 1 년을 365 일 ( 윤년인 경우 1 년을 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산한다 . 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다 .

(5) 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2026 년 7 월 11 일 ( 단 , 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2026 년 5 월 11 일까지 제 2 항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우 , 그 종료일 ), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량 ( 본 사채의 발행금액 ( 전자등록금액 ) 의 25.84%) 에 대하여 본 사채인수계약 제 3 조 제 25 항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고 , 제 3 자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제 3 자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의 25.84% 에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다 . 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10 일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다 . 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제 3 자에게 양도한 경우 , 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다 .

(6) 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 제 5 항 에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제 3 조 제 13 항의 조기상환청구권 (Put Option) 을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제 3 조 제 24 항에 따른 기한의 이익 상실 사유가 발생한 경우 ( 단 , 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다 ), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다 ( 단 , 명확히 하자면 , 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우 , 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다 ). 단 , 본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다

[기한의 이익 상실에 관한 사항]

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉 , 통지 없이도 해당 사유 발생 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하여 본 사채의 미상환 원금 ( 전자 등록금액 ) 과 조기상환지급일까지 본 사채인수계약 제3조 제13항에 따른 조기상환율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한의 이익이 상실된 날의 5 영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다 . 단 , 사채권자는 사채권자의 선택으로 기한의 이익을 부활하는 의사를 발행회사에 서면 통지할 수 있다 .

가. 본 사채에 대한 원금 , 이자 기타 사채에 정해진 조건에 따라 발행회사가 지급하여야 할 제반 지급금 등의 지급이 고의적으로 본 사채의 발행조건에 따라 이루어지지 아니하는 경우

나. 본 사채인수계약서 제 9 조의 발행회사의 진술 및 보장에 중대한 면에서 허위나 누락이 있는 경우

다. 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서상 최종 의견이 “ 적정 ” 이 아닌 경우

라. 발행회사에게 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 파산선고 또는 회생절차개시결정이 된 경우

마. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 ( 단 , 감독기관의 행정처분 또는 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다 )

바. 발행회사에 어음교환소의 거래정지처분 또는 채무불이행명부에 올리는 법원 결정이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

사. 발행회사가 「기업구조조정 촉진법」상 주채권은행으로부터 부실징후 기업에 해당한다는 통보를 받은 후 주채권은행에 대하여 관리절차의 개시를 신청한 경우 ( 법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다 )

아. 발행회사가 보유하고 있는 재산에 대하여 압류 , 가압류 , 가처분 ( 가압류 청구금액 또는 가처분 대상 자산이 전년도 감사보고서의 재무상태표상 자산총계 5% 이하인 경우는 제외하며 , 연결재무제표가 아닌 발행회사의 별도 재무상태표를 기준으로 함 ) 또는 경매개시 결정이 통지된 후 90 일 또는 발행회사와 인수인이 달리 합의한 기한 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때

(2) 발행회사가 본 항 (1) 호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 해당 지급기일에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 사채인수계약 제3조 제14항의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다 .

(3) 발행회사는 본 항 (1) 호에 따른 기한이익 상실사유 ( 또는 통지서 전달 및 / 또는 시간 경과 및 / 또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건 , 사태 또는 행위 ) 발생 사실을 인지하는 경우 , 이를 알게 된 날로부터 15 은행영업일 이내에 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

( 본건 펀드 1 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-

( 본건 펀드 2 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-

( 본건 펀드 3 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-

( 본건 펀드 4 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

4,000,000,000

-

( 본건 펀드 5 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 6 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 7 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 8 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-

( 본건 펀드 9 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

200,000,000

-

( 본건 펀드 10 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

400,000,000

-

( 본건 펀드 11 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,200,000,000

-

( 본건 펀드 12 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,200,000,000

-

( 본건 펀드 13 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-

( 본건 펀드 14 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

( 본건 펀드 15 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 16 의 신탁업자 지위에서 )

한국투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

700,000,000

-

( 본건 펀드 17 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

( 본건 펀드 18 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

300,000,000

-

( 본건 펀드 19 의 신탁업자 지위에서 )

한국투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -

(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -

(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-시너지 턴어라운드 25호 신기술사업투자조합 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

( 투자일임업자의 지위에서 )

시너지투자자문 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-메리츠 -제이비 신기술금융조합 제 1호 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

5,000,000,000

-미래에셋캐피탈 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-한화투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-아이비케이투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-린드먼혁신성장사모투자합자회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,500,000,000

-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

<본건 펀드의 각 펀드 별 배정 금액 >

본건펀드	펀드명
본건 펀드 1	포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 2	포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 3	포커스 더원 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 4	포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2호
본건 펀드 5	포커스 충무 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 6	포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제 1호
본건 펀드 7	포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 8	포커스 골든오크 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 9	오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 10	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 96호
본건 펀드 11	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 97호
본건 펀드 12	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 99호
본건 펀드 13	람다 FIRST 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 14	람다 FIRST 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2호
본건 펀드 15	람다 FIRST 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 제 3호 (전문 )
본건 펀드 16	스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2호
본건 펀드 17	스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2호
본건 펀드 18	스카이워크 밸류업 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 19	레이크코스닥벤처일반사모증권투자신탁제 1호
본건 펀드 20	NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제 1호
본건 펀드 21	엘엑스 TJ Ⅲ 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 2호
본건 펀드 22	엘엑스 LQ Ⅲ 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 2호

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금R&D 개발 등 회사 운영자금10,000--10,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 생산설비 구축2025.01~2028.1225,000

세부내역*	투자기간	투자금액

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금----

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

※ 타법인 증권 취득자금의 거래 상대방이 현재 확정되지 않았습니다. 확정시 공시를 통해 안내 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】주식회사 씨엠지제약 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채14,600,000,0002,0966,965,6482024년 03월 29일 ~ 2026년 02월 28일-14,600,000,000-6,965,648-45,000,000,0002,16120,823,6922025년 07월 11일 ~ 2029년 06월 11일-59,600,000,000-27,789,340-138,892,24420.01

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)