Hanwha Ocean Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2024

증권발행실적보고서 2.9 한화오션(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 10일
회 사 명 :	한화오션(주)
대 표 이 사 :	권 혁 웅
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 055-735-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인
	(전 화) 02-2129-0114

목 차

Ⅰ. 발행개요	-----------------------
1. 기업개요	-----------------------
2. 발행 개요	-----------------------
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항	-----------------------
1. 청약 및 납입일정	-----------------------
2. 인수기관별 인수금액	-----------------------
3. 청약 및 배정현황	-----------------------
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황	-----------------------
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황	-----------------------
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동	-----------------------
Ⅳ. 증권교부일 등	-----------------------
Ⅴ. 공시 이행상황	-----------------------
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역	-----------------------
1. 자금조달 내용	-----------------------
2. 자금의 사용목적	-----------------------
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역	-----------------------
Ⅷ. 실권주 처리내역	-----------------------

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타2,198,873,250재무구조 개선을 위한제3자배정 유상증자

구분	발행총액	비고

주) 상기금액 중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 54,495주, 금액기준 2,198,873,250원 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 재무구조 개선을 위한제3자배정 유상증자2024년 07월 04일2024년 07월 05일2024년 07월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 출자전환대상자69,809100.005054,4952,198,873,250100.005054,4952,198,873,250100.0069,8095054,4952,198,873,2505054,4952,198,873,250

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---54,495100.0054,495100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2024년 07월 10일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
한화에어로스페이스(주)	최대주주	보통주식	70,901,820	23.14	70,901,820	23.14
한화시스템(주)	최대주주의 특수관계인(계열회사)	보통주식	35,450,910	11.57	35,450,910	11.57
Hanwha Impact Partners Inc.	최대주주의 특수관계인(계열회사)	보통주식	28,360,726	9.26	28,360,726	9.26
한화컨버전스(주)	최대주주의 특수관계인(계열회사)	보통주식	2,127,054	0.70	2,127,054	0.69
Hanwha Energy CorporationSingapore Pte. Ltd.	최대주주의 특수관계인(계열회사)	보통주식	4,963,127	1.62	4,963,127	1.62
계		보통주	141,803,637	46.29	141,803,637	46.28
우선주	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 306,358,899주주2) 증자 후 발행주식총수 : 306,413,394주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 07월 25일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.

2. 증권신고서 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 21일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 07월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정

3. 투자설명서[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 03일	투자설명서(지분증권)	최초 제출

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr - 서면문서 : 한화오션㈜ → 서울특별시 중구 청계천로 86

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,816,793,15040,35054,4952,198,873,250출자전환2,816,793,15040,35054,4952,198,873,250출자전환보통주----------2,816,793,15040,35054,4952,198,873,250출자전환

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상기금액 중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 54,495주, 금액기준 2,198,873,250원 입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----2,198,873,2502,198,873,250

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 금번 한화오션(주)의 제3자배정 유상증자는 출자전환대상 채권 등을 한화오션(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로, 상기 모집총액이 한화오션(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

청약 후 발생한 실권주 15,314주에 대해 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 미발행 처리합니다.