Plasmapp Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 18, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 ㈜플라즈맵 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 07월 18 일
회 사 명 :	주식회사 플라즈맵
대 표 이 사 :	임유봉
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)
	(전 화) 042-716-2115
	(홈페이지) http://www.plasmapp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리실장	(성 명) 한성호
	(전 화) 070-5057-1162

유상증자 결정

5,842,177-50020,234,667---15,364,925,510 - --제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

2,630-2,920-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.0증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함.제10조(신주인수권)2024년 07월 29일2024년 01월 01일-2024년 08월 23일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 07월 18일2-참석아니오면제(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격에 할인율 10.0%를 적용하여 발행가액을 결정함. (단 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행)3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.

4) 금번 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함. 5) 금번 유상증자의 대상자들이 납입일에 납입금액을 정상적으로 납입하는 경우 당사의 최대주주는 임유봉 (납입후 지분율 10.20%)에서 (주)드림텍(납입후 지분율 13.72%) 로 변동 될 수 있습니다. 납입 이후 당사의 "최대주주변경" 공시의 유무를 확인해 주시기 바랍니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 3,631,82610,235,025,6052,818505,3141,494,686,4902,95896,184286,874,1102,9832,9202,920-10.02,630

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

* 호가 단위 미만 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)드림텍-사업 및 경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력 등을 고려하여 선정 -2,281,3681년간 보호예수(주)나무가-상동-1,520,9121년간 보호예수Lim, Charles Changwan-상동-1,140,6841년간 보호예수김영호-상동-19,0111년간 보호예수앤드류 김-상동-38,0221년간 보호예수김형민-상동-38,0221년간 보호예수박찬홍-상동-38,0221년간 보호예수이창직-상동-19,0111년간 보호예수김용철-상동-19,0111년간 보호예수최대영-상동-19,0111년간 보호예수이상엽-상동-11,4061년간 보호예수변효창-상동-11,4061년간 보호예수최성호-상동-209,1251년간 보호예수김재인-상동-38,0221년간 보호예수곽동호-상동-38,0221년간 보호예수신동호-상동-19,0111년간 보호예수황재홍-상동-19,0111년간 보호예수신종연-상동-19,0111년간 보호예수김범준-상동-19,0111년간 보호예수김동현-상동-19,0111년간 보호예수변성만-상동-19,0111년간 보호예수강민지-상동-19,0111년간 보호예수허정욱-상동-19,0111년간 보호예수이은택-상동-19,0111년간 보호예수안정선-상동-19,0111년간 보호예수한송욱-상동-19,0111년간 보호예수홍유동미등기(임원)상동-11,4061년간 보호예수정명진-상동-11,4061년간 보호예수허인식-상동-11,4061년간 보호예수조영규-상동-11,4061년간 보호예수허중보-상동-11,4061년간 보호예수김경은-상동-11,4061년간 보호예수염문섭-상동-11,4061년간 보호예수양필승-상동-11,4061년간 보호예수장은경-상동-11,4061년간 보호예수송일석-상동-11,4061년간 보호예수정주리-상동-11,4061년간 보호예수조영균-상동-11,4061년간 보호예수김덕수-상동-11,4061년간 보호예수김현준-상동-11,4061년간 보호예수강신웅-상동-11,4061년간 보호예수권주홍-상동-9,5051년간 보호예수박준석-상동-7,6041년간 보호예수심재철-상동-3,8021년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)드림텍33,148김형민0.00--임창완33.90박찬홍-----

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2024년 1분기말 기준 입니다. 주2) 대표이사 : 김형민 대표는 지분 3,110주를 보유하고 있으나, 지분율은 0.00%입니다. 박찬홍 대표는 보유지분이 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023제26기795,3351,030,381287,29926,953508,036삼정회계법인7,162적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)나무가21,132이동호0.00--주식회사 드림텍33.72------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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주1) 출자자수, 최대주주 지분율 : 2023년말 기준입니다. 주2) 대표이사 : 이동훈 대표는 보유지분이 없으며, 24년 03월 29일 신규선임 되었습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023제20기205,596365,60958,49523,522147,101삼덕회계법인8,324적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주1) 2023년 연결재무제표 기준입니다.