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Share Issue/Capital Change • Jul 19, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)노랑풍선 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 07 월 19 일
회 사 명 :	(주)노랑풍선
대 표 이 사 :	김진국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)
	(전 화) 02-2229-0764
	(홈페이지)https://www.ybtour.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김혁진
	(전 화) 02-2229-0764

전환사채권 발행결정

3무기 명식 이권부 무보증 사모 전환사채 15,000,000,00030,000,000,000-------15,000,000,000---0.05.52029년 07월 30일 본건 사채의 표면이자는 영 (0)% 이므로 , 별도의 이자지급 기한은 없는 것으로 한다 . 전환권을 행사하지 않은 본건 사채 액면금액에 대하여는 원금 및 원금에 대하여 본건 사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 만기보장수익률로 계산한 금액을 합산하여 만기일에 일시 상환하기로 한다 . 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다 . 사모1006,670 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 날로부터 소급하여 발행회사의 (i) 일 (1) 개월 가중산술평균주가 , 일 (1) 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 삼 (3) 거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 한다 ( 원단위 미만은 절상한다 ) 주식회사 노랑풍선 기명식 보통주식2,248,87514.202025년 07월 30일2029년 06월 30일

1. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

- 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 “ 기발행주식수 ” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “1 주당 발행가격 ” 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사 채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 “ 시가 ” 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

2. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

3. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ”) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4. 위 제 1 호 내지 제 3 호는 별도로 본건 사채 발행일로부터 칠 (7) 개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 육 (6) 개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 날로부터 소급한 일 (1) 개월 가중산술평균주가 , 일 (1) 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 칠십 (70)% 이상이어야 한다 .

5. 제 1 호 내지 제 3 호와는 별도로 , 제 4 호에 이어서 , 본건 사채 발행일로부터 칠 (7) 개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 육 (6) 개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 날로부터 소급한 일 (1) 개월 가중산술평균주가 , 일 (1) 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 이내로 한다 .

6. 위 제 1 호 내지 제 4 호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

7. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

4,669「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액의 70% 이상- [Put Option에 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 삼십육 (36) 개월이 되는 날인 2027 년 07 월 30 일 및 이후 매 [3] 개월에 해당하는 달의 발행일의 응당일 ( 이하 “ 조기상환일 ”) 에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . [Call Option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 2,500,000,000원 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 ① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환 사채로 전환권을 행사한 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 374,812주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 535,446주 까지 취득 가능함 . 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.37 % 에서 최대 3.38% (리픽싱 70%)까지 보유 가능함. ② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 ※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 07월 19일2024년 07월 30일현금---2024년 07월 19일10참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 ]

① 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 삼십육 (36) 개월이 되는 날인 2027 년 07 월 30 일 및 이후 매 [3] 개월에 해당하는 달의 발행일의 응당일 ( 이 하 “ 조기상환일 ” ) 에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 .

(1) 조기상환 청구금액 : 발행회사는 전자등록금액에 본건 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 연복리 오점오 (5.5)% 에 해당하는 이자를 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 , 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 국민 은행 중부 지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 육십 (60) 일 전부터 삼십 (30) 일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환청구권행사기간		조기상환일	조기상환율
From	To
1	2027-05-31	2027-06-30	2027-07-30	117.4241%
2	2027-08-31	2027-09-30	2027-10-30	119.0195%
3	2027-12-01	2027-12-31	2028-01-30	120.6366%
4	2028-03-01	2028-03-31	2028-04-30	122.2577%
5	2028-05-31	2028-06-30	2028-07-30	123.9006%
6	2028-08-31	2028-09-30	2028-10-30	125.5840%
7	2028-12-01	2028-12-31	2029-01-30	127.2903%
8	2029-03-01	2029-03-31	2029-04-30	128.9819%

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 , 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

① 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 “ 매도청구권자 ”) 는 인수인이 보유하게 되는 본건 사채의 일부에 대하여 다음과 같은 조건으로 매도청구권을 행사할 수 있다 .

(1) 행사대상 : 투자자가 보유한 본건 사채의 일부 . 단 , 본건 사채의 전자등록금액을 기준으로 금 이십오억 (2,500,000,000) 원을 초과하여 매도청구권을 행사할 수는 없다 .

(2) 행 사시기 : 본건 사채의 발행일로부터 37 개월이 경과하는 날의 다음 날로부터 삼 (3) 개월 간 , 매 일 (1) 개월마다 일 (1) 회에 한하여 매도청구권을 행사할 수 있다 .

(3) 매매대금 : 매도청구권 행사일을 기준으로 인수인의 매도청구수익률 연복리 삼점영 (3.0)% 에 해당하는 금액을 가산하며 , 일 (1) 년을 365 일 ( 윤년인 경우 366 일 ) 로 하여 일할 계산한다 . 명확히 하면 , 매도청구권 행사일이 각 이자지급일과 상이한 경우 , 이전 이자지급일 이후의 경과 이자를 반영하여 지급하기로 한다 .

② 매도청구권자가 본 조에 따른 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 , 매도청구권자의 인적사항 , 매수를 하고자 하는 본건 사채의 전자등록금액 , 매도청구권 행사일을 포함한 기타 매매의 주요 조건을 명시하여 , 매도청구권 행사일의 일십오 (15) 영업일 전까지 인수인에게 통지하여야 한다 . 매도청구권자가 매도청구권을 행사할 의사를 통지한 경우 , 그 시점에 인수인과 매도청구권자 사이에 본건 사채의 양수도계약이 체결된 것으로 본다 .

③ 제 2 항의 통지를 받은 인수인은 위 통지를 받은 날로부터 오 (5) 영업일 이내에 매도청구권자 에게 매매대금의 수령을 위한 은행의 예금 계좌를 통지하고 , 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 위 계좌에 매매대금을 이체하여야 한다 . 인수인은 위 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 계좌간 대체 방식으로 매도청구권 행사대상 사채를 인도하기로 한다 .

④ 본 조에도 불구하고 , 사채권자의 제 1 조 제 1 항 제 13 호에 따른 조기상환청구권이 매도청구권자의 본 조에 따른 매도청구권에 우선한다 . 명확히 하면 , 조기상환청구권이 행사된 경우 , (i) 매도청구권자는 본 조에 따른 매도청구권을 행사할 수 없고 , (ii) 매도청구권자가 이미 매도청구권을 행사한 경우에도 , 그 절차를 중단하고 조기상환절차를 진행하기로 한다 .

[기한 이익의 상실에 관한 사항]

①다음 각 호의 1 에 해당하는 사유가 발생하는 경우 발행회사는 별도의 독촉 , 통지 없이도 해당 사유가 발생한 즉시 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본건 사채의 원금 ( 전자등록금액 ) 과 기한이익 상실사유의 발행일까지 발생한 이자 금액 ( 제 1 조 제 1 항 제 13 호 가목의 조기상환수익률을 적용하여 산정한 이자를 말함 ) 을 합산한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다 . 이 경우 발행회사의 기한이익 상실사유가 발생한 날을 그 지급기일로 본다 . 단 , 사채권자는 불가항력 등 사유가 발생하는 경우 발행회사와의 합의에 따라 본 항의 기한이익 상실사유를 변경할 수 있고 , 단독으로 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다 .

(1) 발행회사가 파산 , 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 , 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차 ( 워크아웃 ) 신청 또는 이에 준하는 절차 ( 향후 기업구조조정촉진법과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제 ? 개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함 ) 의 개시를 신청하는 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

(3) 발행회사에게 정관으로 정한 해산사유가 발생하거나 , 법원의 해산명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 . 단 , 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다 .

(5) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 경우 , 채무불이행명부 등재 신청이 있는 경우 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(6) 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 , 개장일 기준 이십 (20) 일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우 . 단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외한다 .

(7) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견 ( 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함 ) 이 적정이 아닌 경우

② 다음 각 호의 1 에 해당하는 사유가 발생하는 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 즉시 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익 상실을 선언할 수 있다 . 발행회사는 이러한 통지를 수령한 즉시 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실하고 본건 사채의 미상환 원금 ( 전자등록금액 ) 전부 또는 일부와 기한이익 상실선언 시까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다 . 단 , 사채권자는 불가항력 등 사유가 발생하는 경우 발행회사와의 합의에 따라 본 항의 기한이익 상실사유를 변경할 수 있고 , 단독으로 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다 .

(1) 발행회사와 최대주주 및 특수관계인이 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 경우

(2) 본건 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급의무를 불이행하고 오 (5) 일 이내에 그 지급이 완료되지 않은 경우

(3) 본건 사채 이외의 발행회사 또는 자회사의 채무 ( 상거래 채무를 포함하되 , 이에 한정하지 않음 ) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 , 채무불이행 등으로 인하여 기한이익 상실 사유가 발생하거나 , 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

(4) 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 일십 (10)% 이상에 해당하는 자산에 압류 명령이 결정되거나 임의 경매가 개시된 경우

(5) 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 일십 (10)% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고 , 구십 (90) 일 이내에 취소되지 않은 경우

(6) 발행회사의 임직원이 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

(7) 별지 1 과 같은 발행회사의 진술 및 보장 , 기타 발행회사가 당사자인 계약 중에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 , 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

(8) 발행회사에 관하여 경영임대차 , 경영권의 양도 , 최대주주의 변경 , 위탁경영 및 최근 사업연도말 기준 매출액의 일십 (10)% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 발행회사의 조직에 근본적인 변경이 있는 경우 . 단 , 사채권자의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다 .

(9) 본 계약 제 11 조에 따른 동의 및 협의 의무를 위반한 경우

③ 발행회사가 본 조 제 1 항 및 제 2 항에 따라 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 하는 원리금을 기한 내에 지급하지 않는 경우에는 , 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 제 1 조 제 1 항 제 14 호의 연체이자를 가산하여야 한다 .

④ 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유 ( 또는 통지서 전달 및 / 또는 시간 경과 및 / 또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건 , 사태 또는 행위 ) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 사채권자에게 서면으로 통지하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】브이씨엠그로쓰제 1 호사모투자 합자회사 - 회사의 경영 목적달성을 위해 이사회에서 투자자의 납입능력 및 당사의 자금사용계획에 따른 투자시기 등을 고려하여 선정 -15,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

브이씨엠그로쓰제 1 호사모투자 합자회사 8브이씨엠주식회사6.25브이씨엠주식회사6.25산은캐피탈 주식회사18.75------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

( * ) 브이씨엠그로쓰제 1 호사모투자 합자회사 는 2024년에 설립되었으며, 주요 재무사항은 해당 내용이 없으므로 '-'로 표기하였습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 2024년2025년2026년운영자금항공/호텔/버스 등 여행 인프라 블럭 확보 및 운영3,6537,4421,96213,057운영자금온라인 시스템 개선 및 기술투자1,943--1,943

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

(*) 연도별 사용 예정 금액은 단순 추정치로서 변경 가능성이 있습니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4,400,000,0006,822644,9722022년 03월 12일 ~ 2026년 02월 12일-제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채3,000,000,0006,822439,7532022년 03월 12일 ~ 2026년 02월 12일-7,400,000,000-1,084,725-15,000,000,0006,6702,248,8752025년 07월 30일 ~ 2029년 06월 30일-22,400,000,000-3,333,600-15,842,12621.04

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)