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Major Shareholding Notification • Jul 22, 2024

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.2 네오티스 1111 0100 20230714 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 07월 15일2024년 07월 22일산은캐피탈(주)

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

(주)네오티스기타변동3,006,39517.8581,808,51011.487------------전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 의결권의 수 및비율		의결권의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)네오티스085910코스닥상장법인13,934,818

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동연명금융기관대한민국-산은캐피탈(주)KDB Capital Corporation서울시 영등포구 여의도동202-81-50051여신전문금융업기타산은캐피탈(주)PE영업실과장02-633******박형조02-633****************@kdbc.co.kr

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사(여신전문금융업법)10,003,2588,444,1301,559,128310,877양기호이사회 등한국산업은행99.92

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 2024.03.31.자 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사국내법인운용펀드344-88-02167대한민국서울시 영등포구 여의도동사모투자합자회사-2케이디비씨프라임신기술투자조합기타단체(국내)운용펀드704-80-01966대한민국서울시 영등포구 여의도동신기술사업투자조합-

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1)케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자 합자회사 (단위: 백만원)

자본시장법에 따른 사모투자합자회사58,47851257,96662,946공동업무집행사원 산은캐피탈(주), (주)에이비즈파트너스사원총회한국모태펀드40.00

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

*2023.12.31.자 기준

2)케이디비씨프라임 신기술투자조합 (단위: 백만원)

법적성격	신기술사업투자조합
자산총액(또는 운용자산총액)	8,309	부채총액	24
자본총액	8,285	자본금	8,415
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	공동업무집행조합원 산은캐피탈(주), 프라임피이(주)
의사결정기구(의사결정권자)	조합원총회
최대주주(최다출자자)	성장금융 소재부품장비 혁신 일반사모투자신탁	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	47.13

*2023.12.31.자 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

--------------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2022년 12월 22일산은캐피탈(주)23,006,39517.858--13,828,7182024년 07월 22일산은캐피탈(주)21,808,51011.487--13,934,818-1,197,885-6.371--106,100

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

경영참여를 통해 지분가치 제고하여 사원 및 조합원 앞 투자수익 배분 목적

5. 변동[변경]사유 전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동전환가 조정 및 풋옵션 권리 행사에 따른 변동-

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 산은캐피탈(주)202-81-50051-----------케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-02167----1,110,050----1,110,0507.051케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-01966----698,460----698,4604.436

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

13,934,8181,808,51011.487-

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역 산은캐피탈(주)202-81-50051---------케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021671,110,050------1,110,0507.051케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-01966698,460------698,4604.436

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 없음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 ---------------------------

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 --------------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사특수관계인1,110,0507.051--1,110,0507.051케이디비씨프라임신기술투자조합특수관계인698,4604.436--698,4604.4361,808,51011.487--1,808,51011.487

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 산은캐피탈(주)202-81-50051-----------케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-02167----1,110,050----1,110,0507.051케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-01966----698,460----698,4604.436

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역(단위 : 주, 원)케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672023년 04월 14일행사가액조정전환사채권1,845,30444,3201,889,6244,580(-)-케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672023년 07월 14일행사가액조정전환사채권1,889,624185,7902,075,4144,170(-)-케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672023년 10월 14일행사가액조정전환사채권2,075,414220,2042,295,6183,770(-)-케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672024년 01월 14일행사가액조정전환사채권2,295,6183,0482,298,6663,765(-)-케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672024년 04월 14일행사가액조정전환사채권2,298,6663,0572,301,7233,760(-)-케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021672024년 07월 15일기타(-)전환사채권2,301,723-1,191,6731,110,0503,760(3,874)전환사채 조기상환청구케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662023년 04월 14일행사가액조정전환사채권1,161,09127,8871,188,9784,580(-)-케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662023년 07월 14일행사가액조정전환사채권1,188,978116,9021,305,8804,170(-)-케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662023년 10월 14일행사가액조정전환사채권1,305,880138,5551,444,4353,770(-)-케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662024년 01월 14일행사가액조정전환사채권1,444,4351,9181,446,3533,765(-)-케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662024년 04월 14일행사가액조정전환사채권1,446,3531,9231,448,2763,760(-)-케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019662024년 07월 15일기타(-)전환사채권1,448,276-749,816698,4603,760(3,874)전환사채 조기상환청구

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-021678,900,000,000--8,900,000,000케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-019665,600,000,000--5,600,000,000

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 케이디비씨에이비즈엠엔에이사모투자합자회사344-88-02167사원 납입출자금케이디비씨프라임신기술투자조합704-80-01966조합원 납입출자금

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천