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Share Issue/Capital Change • Jul 24, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)풀무원 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 24일
회 사 명 :	(주)풀무원
대 표 이 사 :	이 효 율
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27
	(전 화) 080-022-0085
	(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 종 헌
	(전 화) 070-8854-1125

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

72(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002054.07.24

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 72(단위 : 원, 주) 회차 :2024.07.242024.07.242024.07.24-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,500,00035,000,000,00050.0-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00014.3-흥국증권(주)500,0005,000,000,0007.1-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,500,00050.0--------한국투자증권(주)2,000,00028.6--------DB금융투자(주)1,000,00014.3--------흥국증권(주)500,0007.1--------기관투자자--187,000,00070,000,000,000100187,000,00070,000,000,0001007,000,000187,000,00070,000,000,000187,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜ 풀무원 → 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 흥국증권㈜ → 서울특별시 종로구 새문안로 68 (신문로1가, 흥국생명빌딩)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 72(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 700억원은 당사가 조달한 66회 공모 신종자본증권 전환사채 중도 상환에 사용될 예정입니다. 동 신종자본증권 만기는 2049년 9월 30일 이지만 당사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 함에 따라 2024년 9월 중 중도상환할 예정입니다. 66회 공모 신종자본증권 전환사채 세부 내역은 아래와 같습니다.

[제66회 공모 신종자본증권 전환사채]

구 분	내 용
액면금액	700억원
교환 가능 주식수	2,592,587주(전환전: 2,592,592주)
발행시 전환가액	1주당 27,000원
발행일	2019년 9월 30일
만기일	2049년 9월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능)
이자율	4.8%(발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용, 이로부터 5년마다 재산정 (5년만기 개별민평 수익률+가산금리 1.262%+2.50% 적용))
이자지급	3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능.)
전환청구기간	사채발행일 이후 1개월 되는 날(2019년 10월 30일)부터 만기일인 2049년 9월 30일
전환에 관한 사항	전환비율: 100%전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시
기타	회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 당사는 금번 발행을 통해 제 66회 공모 신종자본증권 전환사채를 중도 상환할 예정입니다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.