SHINSEGAE FOOD Inc.

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증권신고서(채무증권) 4.2 (주)신세계푸드 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 07월 24일
회 사 명 :	(주)신세계푸드
대 표 이 사 :	송 현 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅
	(전 화) 02-3397-6204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 15일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 07월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 07월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 07월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계푸드 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계푸드 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 무보증 사채 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제5-2회 무보증 사채 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 5-1]이자율: -발행수익률: - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 2 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 5-2]이자율: -발행수익률: - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 3 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 5-1]이자율: 3.533%발행수익률: 3.533 % (삭제) [회차: 5-2]이자율: 3.615%발행수익률: 3.615% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 5-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 2 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 5-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 3 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 5-1]발행수익율(%): 3.533연리이자율(%): 3.533 (삭제)[회차: 5-2]발행수익율(%): 3.615연리이자율(%): 3.615 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	[제5-1회 무보증사채]이자율: (주1)[제5-2회 무보증사채]이자율: (주2) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 2 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단 , 민간채권평가회사 4 사 중 청약일 1 영업일 전 기준으로 ( 주 ) 신세계푸드의 3 년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 , 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하절사 ) 에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제5-1회 무보증사채]이자율: 3.533% [제5-2회 무보증사채]이자율: 3.615% (삭제) (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.