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Share Issue/Capital Change • Jul 25, 2024

증권발행실적보고서 2.9 AJ네트웍스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 25일
회 사 명 :	AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :	손 삼 달
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로8길 9
	(전 화)1588-0053
	(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형
	(전 화) 02-6240-0143

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 41,000,000,000 총 발행금액 :

80-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002026년 07월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

80-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채11,000,000,0002027년 07월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 80-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 25일2024년 07월 25일2024년 07월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)1,500,00015,000,000,00050.00-키움증권(주)1,500,00015,000,000,00050.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)1,500,00050--------키움증권(주)1,500,00050--------기관투자자--53,000,00030,000,000,000100.0053,000,00030,000,000,000100.003,000,00053,000,00030,000,000,00053,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

80-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 25일2024년 07월 25일2024년 07월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신영증권(주)1,100,00011,000,000,000100.00-1,100,00011,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신영증권(주)1,100,000100--------기관투자자--31,100,00011,000,000,000100.0031,100,00011,000,000,000100.001,100,00031,100,00011,000,000,00031,100,00011,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 80-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

80-2(단위 : 원) 회차 :11,000,000,00011,000,000,000-11,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---11,000,000,000--11,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용계획]

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채로 조달하는 410억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금사용목적 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]	(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	금리	금액
제59회 무보증 사모사채	2023-03-23	2024-09-23	7.00%	100
제64-1회 무보증 사모사채	2023-09-07	2024-09-06	5.90%	10
CP	2023-08-18	2024-08-16	6.10%	150
2023-08-24	2024-08-22	6.10%	10
2023-08-29	2024-08-27	6.10%	110
전자단기사채	2023-08-24	2024-08-22	6.10%	30
합계				410

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주3) 제64-1회 무보증 사모사채 총액 50억원 중 10억원은 제80-2회 증액발행분으로, 차액 40억원은 당사 보유 자체 자금으로 상환할 예정입니다.